837634_2018_绿明利_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 绿 明 利 NEEQ:837634 武汉绿明利环能股份有限公司 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 11 月 9 日，本公司申请的“一种水质一体化净化装置”获得实用新型专利证书。专利号：ZL 2018 2 0195409.7 2018 年 11 月 9 日，本公司申请的“一种双向均水调节器”获得实用新型专利证书。专利号：ZL 2018 2 0043778.4 公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、绿明利、股份公司 指 武汉绿明利环能股份有限公司 股东大会 指 武汉绿明利环能股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉绿明利环能股份有限公司董事会 监事会 指 武汉绿明利环能股份有限公司监事会 京山绿明 指 京山绿明环保工程有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 曝气池 指 利用活性污泥法进行污水处理的构筑物。池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件 潜流式人工湿地 指 以亲水植物为表面绿化物,以砂石土壤为填料,让水自然渗透过滤的人造景观 热解技术 指 利用有机物的热不稳定性,在无氧或缺氧条件下受热分解的技术 氧化沟 指 一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池 调节池 指 在污水(包括渗滤液)处理系统前设置的具有均化、调蓄功能或兼有污水预处理功能的构筑物 CODcr 指 采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂测定出的化学耗氧量,即重铬酸盐指数 SS 指 悬浮物含量 O2 指 氧气 COD 指 化学需氧量(ChemicalOxygen Demand,简称为“COD”)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,是反映污染公告编号：2019-015 5 物排放一个主要指标 m 指 立方米 滗水排水 指 从静止的池表面将澄清水滗出,而不搅动沉淀,确保出水水质 BOT 模式 指(Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让),指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商,承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营,并回收成本、偿还债务、赚取利润,特许期结束后将项目所有权移交政府 BOO 模式 指(Build-Own-Operate 建设-拥有-运营),指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商,承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营 BT 模式 指(Build-Transfer 建设-转让),指政府通过特许协议将一个基础设施项目的建设权授予投资商,投资商负责项目融资和建设,在规定期限内将竣工后的项目移交政府,政府根据事先签订的回购协议分期向投资商支付项目总投资并加上合理回报 公告编号：2019-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李献芳、主管会计工作负责人黄元芳及会计机构负责人（会计主管人员）王艳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)、公司客户区域集中度较高,新市场开拓失败的经营风险 近几年来,公司的全部营业收入均来自湖北省内，与同行业上市公司相比，营业收入的区域集中度较高，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司未来计划将业务范围拓展至全国各省区。由于目前我国从事废水处理、固体废弃物处理的企业多且分散，可能存在新客户拓展不顺利的风险，如新地区水体治理观念落后、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户失败，可能会对公司未来的经营和盈利情况产生影响。(二)、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2018 年、2017 年，公司总资产分别为 42,194,605.13 元、27,299,169.94 元，营 业 收 入 分 别 为 16,273,343.91 元、20,280,255.47 元，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。公告编号：2019-015 7 (三)、实际控制人不当控制风险 公司股东存在不当控制的风险。公司控股股东李献芳直接持有公司 55%股份；其配偶黄元芳直接持有公司 35%股份，系公司第二大股东；其子李俊龙直接持有公司 6%股份，公司 96%股份集中在控股股东李献芳及其配偶、子女中。李献芳自公司设立以来历任公司执行董事、董事长、公司总经理。黄元芳自公司设立以来历任公司监事、董事兼公司副总经理、财务总监，李俊龙任公司董事兼董事会秘书。李献芳、黄元芳、李俊龙共同主导公司的发展战略的制定和公司经营管理。因此上述三人是公司共同实际控制人。若上述三人共同利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉绿明利环能股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 绿明利 证券代码 837634 法定代表人 李献芳 办公地址 江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李俊龙 职务 董事、董事会秘书 电话 027-82909577 传真 027-82909577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室 邮编:430014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要产品与服务项目 工程服务和咨询服务两大类 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李献芳 实际控制人及其一致行动人 李献芳、黄元芳、李俊龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9142010273754861XC 否 注册地址 江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室 否 公告编号：2019-015 9 注册资本 10,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李进 李志华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,273,343.91 20,280,255.47-19.76%毛利率%23.96%19.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,201,024.70 1,092,041.75-209.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,201,024.70 91,404.21-1,413.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.36%9.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.36%0.79%-基本每股收益-0.12 0.11-209.09%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,194,605.13 27,299,169.94 54.56%负债总计 31,205,975.53 15,109,515.64 106.53%归属于挂牌公司股东的净资产 10,988,629.60 12,189,654.30-9.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.22-9.84%资产负债率%（母公司）76.44%59.34%-资产负债率%（合并）73.96%55.35%-流动比率 0.59 0.34-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,718,691.90 10,994,982.44-47.99%应收账款周转率 6.15 4.90-存货周转率 192.15 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.56%62.81%-营业收入增长率%-19.76%-33.55%-净利润增长率%-209.98%232.87%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 2,689,807.64 5,589,968.19 应收票据及应收账款 2,689,807.64 5,589,968.19 应付票据 应付账款 6,070,687.86 4,197,564.65 应付票据及应付账款 6,070,687.86 4,197,564.65 管理费用 3,607,123.13 2,724,725.15 5,161,716.61 3,883,698.51 研发费用 882,397.98 1,278,018.10 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)调整报表格式，对报表科目进行调整。公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于环保行业，以城市生活污水处理、垃圾处理、水生态修复等为主，同时积极拓展业务链，形成以工程技术服务，工程建设与运营并举、关联带动和优势互补的运作格局。在污水处理、垃圾处理与处置、水生态修复方面拥有多项先进成熟的发明专利和实用新型专利，并拥有多项市政、环保领域的业务资质。公司在水处理领域拥有多个项目运营的经验，并与省内众多客户建立了良好的合作关系。公司具有自主研发能力，在专业领域累积了丰富的经验，与国内知名高校、科研院所和企业建立了长期的产学研合作关系，在污水处理、垃圾处理等领域拥有多项先进的技术及工艺。公司立足于污水处理和垃圾处理业务领域，并积极开拓水生态修复技术、土壤修复等环保领域，不断开发新的业务，以实现公司的可持续发展。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司坚持以市场需求为导向，以技术研发为基础，不断开发新产品和开拓新应用领域，提高产品和技术的创新性，巩固和提升公司的盈利能力和核心竞争力。1.公司的财务状况 报告期内，公司资产总额为 42,194,605.13 元，较年初上升 54.56%；净资产为 10,988,629.60 元，较年初下降 9.85%；负债总额为 31,205,975.53 元，较年初上升 106.53%；资产负债率为 73.96%。2.公司的经营成果 报告期内，公司实现营业收入 16,273,343.91 元，对比同期下降 19.76%；实现净利润-1,201,024.70公告编号：2019-015 13 元，较去年同期下降了 209.98%，主要原因为一是本期营业收入对比同期减少 400.69 万元，二是公司管理费用对比同期增加 74.99 万元，三是本期营业外收入减少 118 万元，同期存在新三板挂牌政府补贴收入 100 万元，及其他政府补助 15 万元，本期无此政府补贴收入，综合形成净利润减少。3.现金流量情况 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 5,718,691.90 元，较去年同期下降 47.99%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金对比同期增加，形成经营活动产生的现金流量净额下降。（二）（二）行业情况行业情况 公司作为环境综合服务商为客户提供环保咨询、研发、工程服务、专业运营等综合服务，服务行业覆盖污水治理、生活垃圾处理与处置、水生态修复等领域。水处理业务是公司发展壮大的基础和核心业务。2002 年至今，公司是专业从事环境保护、污染治理、河道治理、生态修复等领域的高科技企业，是湖北省和武汉市环保产业协会单位。公司通过不断的技术研发和业务创新，已经在污水处理尤其是城镇生活污水、垃圾处理，河道治理等领域积累了丰富的经验和先进的技术，并在湖北地区拥有较强的市场竞争优势和相当的市场份额。随着我国工业化、城市化进程不断推进，环境污染日益严重，国家对环境保护的重视上升到前所未有的高度。目前我国环保行业总体规模逐步扩大，产业领域不断扩展，整体水平不断提高，初步形成了包括环保产品设计、生产、工程、环保服务等门类齐全的产业体系，成为我国国民经济不可或缺的新兴产业。随着我国对环保的日益重视，我国环境污染治理投资总额占 GDP 比重有所提升，但与西方国家污染治理高峰期以及中国污染治理的实际需要相比，环保投入还相差甚远。根据发达国家经验，在经济高速增长时期，环保投资要达到 GDP 的 1%-1.5%才能有效控制污染，达到 3.0%才能使环境质量得到明显改善，使环境保护与经济发展相适应。今后 10 年，若要控制环境污染，改善环境质量，环保投入占 GDP 比重应提高到 2%-3%，并力争达到 3%，工业污染控制投资占其固定资产投资比例提高到 5%-7%。目前，我国环境污染治理总额占 GDP 比例始终低于 2%，仍需要大量投入。（1）水污染治理行业 我国人均水资源十分匮乏，随着工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，还进一步加剧了水资源短缺的矛盾，威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。目前我国水污染主要有湖泊、水库、河道、城市景观水道水污染、农村面源污染等，需尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水资源污染。我国有相当一部分污水处理设施存在因管网配套不全、设计不合理等多种因素影响，造成污水处公告编号：2019-015 14 理厂的效率低下，没有发挥应有的综合效益，我国污水治理市场特别是县域污水处理市场仍存在巨大的发展空间。根据住建部 2014 年发布的海绵城市建设技术指南低影响开发雨水系统构建(试行)，海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。根据住建部城建司副司长章林伟估算，海绵城市总的建设成本大概在 1.6 亿-1.8 亿元/平方公里。按照每个城市平均 25 亿元左右的投资测算，海绵城市的建设将拉动超过 1.5 万亿左右的投资。我国水污染治理企业主要集中于两块地区，一部分集中在我国经济发展最好的地区，如上海、北京、天津、江苏、浙江、广州等地；另一部分集中在靠近水源地，对于保护水源具有使命性的地区，如重庆、成都、昆明等地。从行业发展角度看，国内水污染治理企业数量较多，但绝大多数都是小型企业，尽管日处理污水量有所提升，但总体看来并不能满足污水排放量不断提高的需求，随着国家在环保领域不断投入，水污染治理行业将迎来进一步的发展。（2）垃圾无害化处理行业 我国城市生活垃圾处理起步于上世纪 80 年代后期，当时全国城市垃圾处理率尚不足 2%。进入上世纪 90 年代以后，我国城市垃圾处理水平不断提高，近几年来更是取得了明显的成绩和进步，特别是先进的垃圾处理技术开始逐步得到应用。根据我国历年城市建设统计年鉴，我国垃圾清运量总体呈现稳中有升的发展趋势。目前，生活垃圾的无害化处理方式主要有填埋、焚烧和堆肥三种，而我国城市生活垃圾处理方式主要是填埋，75%以上的城市生活垃圾采用填埋处理。但目前国内填埋场中仅有 15%左右能够实现生活垃圾处理基本无害化，大部分垃圾只是被简单地填埋，容易对环境造成二次污染。因此，新型无害化的垃圾处理技术的应用将成为垃圾处理产业的新增长点。在政策刺激及实际需求的引导下，生活垃圾无害化处理投资规模的大幅增加将催生新一轮的生活垃圾处理行业发展热潮。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1,691,153.57 4.01%1,048,195.04 3.84%61.34%应收票据与应收账款 2,603,531.12 6.17%2,689,807.64 9.85%-3.21%公告编号：2019-015 15 存货 128,806.02 0.31%100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 183,622.48 0.44%260,176.53 0.95%-29.42%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款账面价值 6,021,237.96 14.27%350,001.99 1.28%1,620.34%其他非流动资产 30,498,338.07 72.28%21,857,262.49 80.07%39.53%应付票据及应付账款 4,394,572.00 10.42%6,070,687.86 22.24%-27.61%其他应付款 13,569,759.29 32.16%8,714,135.22 31.92%55.72%递延收益 11,863,300.00 28.12%0.00 0.00%100.00%资产总计 42,194,605.13-27,299,169.94-54.56%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、期末，公司货币资金对比上年末增加 642,958.53 元，增加 61.34%，主要原因为公司已完工工程收到工程款，同时收回账龄较长的应收账款，形成货币资金增加。2、期末，公司固定资产对比上年末减少 76,554.05 元，减少 29.42%，主要原因是公司计提固定资产折旧。3、期末，其他应收款对比上年末增加 5,671,235.97 元，主要原因是公司支付的项目保证金。4、期末，其他非流动资产比去年增加了 8,641,075.58 元，增加了 39.53%，主要原因是公司在京山四个污水厂完成的工程量。5、期末，应付票据及应付账款比去年减少了 1,676,115.86 元，减少 27.61%。主要原因是营业成本对比同期下降 24.05%，相应应付账款减少。6、其他应付款比去年增加了 4,855,624.07 元，增加 55.72%，主要是公司为补充流动资金，向关联方股东借款，此借款为无息借款。7、递延收益为 1186.33 万元，主要为公司收到的京山市财政局及京山市城管局拨付的节能减排资金及项目建设资金。8、期末，公司总资产比去年增加了 14,895,435.19 元，增加 54.56%。主要原因是公司本期按照工程项目要求，增加对京山项目建设投入，形成资产增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 公告编号：2019-015 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 16,273,343.91-20,280,255.47-19.76%营业成本 12,375,045.66 76.04%16,293,466.83 80.34%-24.05%毛利率 23.96%-19.66%-管理费用 3,474,627.07 21.35%2,724,725.15 13.44%27.52%研发费用 762,339.27 4.68%882,397.98 4.35%-13.61%销售费用 515,056.96 3.17%518,235.65 2.56%-0.61%财务费用 3,163.75 0.02%2,961.95 0.01%6.81%资产减值损失 220,090.13 1.35%-155,737.57-0.77%241.32%其他收益 54,954.97 0.34%72,057.85 0.36%-23.73%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-1,125,000.24-6.91%43,427.05 0.21%-2,690.55%营业外收入 1,180,000.00 5.82%-100.00%营业外支出 2,779.37 0.01%-100.00%净利润-1,201,024.70-7.38%1,092,041.75 5.38%-209.98%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入对比 2017 年下降 19.76%，主要原因是行业竞争环境激烈，公司工程服务收入有所下降。2、报告期内营业成本对比 2017 年下降 24.05%，主要原因是营业收入下降形成相应的营业成本减少，同时，公司加强成本控制，形成营业成本下降。3、报告期内毛利率为 23.96%，对比 2017 年 19.66%上升 4.3 个百分点，主要原因是本年度公司加强管理，控制成本，营业成本的下降，从而毛利率上升。4、报告期内管理费用对比 2017 年上升 27.52%，主要原因是本期管理人员增加，形成职工薪酬增加，导致管理费用增加。5、报告期内营业利润对比 2017 年减少 1,168,427.29 元，主要原因是一方面营业收入的下降；另一方面管理费用的增加，综合导致营业利润的下降。6、报告期净利润对比 2017 年减少 209.98%，主要原因为一是本期营业收入对比同期减少 400.69 万元，二是公司管理费用对比同期增加 74.99 万元，三是本期营业外收入减少 118 万元，同期存在新三板挂牌政府补贴收入 100 万元，及其他政府补助 18 万元，本期无政府补贴收入，综合形成净利润减少。公告编号：2019-015 17 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,273,343.91 20,280,255.47-19.76%其他业务收入 主营业务成本 12,375,045.66 16,293,466.83-24.05%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%工程服务 14,374,659.46 88.33%19,917,456.89 98.21%咨询服务 1,898,684.45 11.67%362,798.58 1.79%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 枣阳市赤眉山污水处理有限公司 2,020,145.45 12.41%否 2 宣恩县环境保护局 1,615,993.30 9.93%否 3 武汉市黄陂区环境保护局 1,088,112.77 6.69%否 4 利川市住房和城乡建设局 568,018.87 3.49%否 5 武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 214,216.01 1.32%否 合计合计 5,506,486.40 33.84%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北紫来建筑有限公司 3,183,830.00 31.88%否 2 武汉四富劳务工程有限公司 2,040,000.00 20.43%否 3 武汉方开达环保技术有限公司 872,000.00 8.73%否 4 武汉市柏林钢结构有限责任公司 813,800.00 8.15%否 5 湖北弘鹰建设工程有限公司 668,302.90 6.69%否 合计合计 7,577,932.90 75.88%-3、现金流量状况现金流量状况 公告编号：2019-015 18 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,718,691.90 10,994,982.44-47.99%投资活动产生的现金流量净额-5,075,733.37-9,970,851.93 49.09%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 5,718,691.90 元与上年期末相较减少 47.99%，主要原因为：公司营业收入的减少，形成销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,075,733.37 元与上年期末相较上涨 49.09%，主要原因为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比同期减少。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司。1、京山绿明环保工程有限公司，该公司成立于 2015 年 8 月 7 日，注册资本为 100 万元，经营范围为：污水处理、城镇垃圾处理及再生利用；环保技术应用；环保工程投资、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；2、京山绿佰利环能有限公司，该公司成立于 2017 年 10 月 16 日，注册资本为 2530 万元，经营范围为：市政工程、环保工程；市政设施管理；环境卫生管理；水污染治理；固体废物治理；再生物资回收与批发；新能源废料发电；其他电力生产；环保工程技术研发和试验发展；污染治理设施运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期，公司没有取得和处置子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)调整报公告编号：2019-015 19 表格式，对报表科目进行调整，本公司主要财务报表项目调整列示如下：将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。2、会计估计变更或重大会计差错更正情况 本期无会计估计变更或重大会计差错更正情况。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，做好产品质量，提供优质服务，努力履行企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担审核责任，支持地方经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 （1）公司提供工程服务质量稳定提升，多年来与主要客户和新增客户都维持了良好关系，市场品牌优势逐步扩大。（2）公司加强规范治理，加大应收账款回收力度，缩短账期，并进一步提高存货周转率，降低资金占用。（3）公司加强新产品研发，为企业持续发展提供源动力。（4）公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；从公司最近几年的经营情况来看，公司经营情况良好，持续发展，具有持续经营能力。（5）公司有稳定的销售收入，经营效益较好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公告编号：2019-015 20 一、公司客户区域集中度较高，新市场开拓失败的经营风险 近年来,公司的全部营业收入均来自湖北省内,与同行业上市公司相比,营业收入的区域集中度较高,可能影响公司抵御市场波动的能力。公司未来计划将业务范围拓展至全国各省区。由于目前我国从事废水处理、固体废弃物处理的企业多且分散,可能存在新客户拓展不顺利的风险,如新地区水体治理观念落后、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户失败,可能会对公司未来的经营和盈利情况产生影响。应对措施：公司将通过进一步拓展销售渠道、提升服务质量水平来开发更多客户；同时，公司将利用多项发明专利和实用新型专利等技术优势，积极拓展市场，以改善目前的客户集中度较高的问题。二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2018 年、2017 年,公司总资产分别为 42,194,605.13 元、27,299,169.94 元,营业收入分别为16,273,343.91 元、20,280,255.47 元,公司总体资产规模和营业收入依然较小,可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：“十三五”期间，国家继续加大对环保的投入，在国家“水十条”、“气十条”等政策出台后，市场存在巨大的发展机会，公司可以利用多年来积累的经验及专利技术，积极拓展市场，提高公司的营业收入。三、实际控制人不当控制风险 公司股东存在不当控制的风险。公司控股股东李献芳直接持有公司 55%股份；其配偶黄元芳直接持有公司 35%股份,系公司第二大股东；其子李俊龙直接持有公司 6%股份,公司 96%股份集中在控股股东李献芳及其配偶、子女中。李献芳自公司设立以来历任公司执行董事、董事长、公司总经理。黄元芳自公司设立以来历任公司监事、董事兼公司副总经理、财务总监,李俊龙任公司董事兼董事会秘书。李献芳、黄元芳、李俊龙共同主导公司的发展战略的制定和公司经营管理。因此上述三人是公司共同实际控制人。若上述三人共同利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项管理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行相关法律法规及公司制度，同时提高公司内部控制的有效性。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司不存在新增的风险因素。公告编号：2019-015 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节、二、(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节、二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售