837558_2018_宏辉石油_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 宏辉石油 NEEQ:837558 广东宏辉石油化工股份有限公司 GuangDongHonghui Petroleum Chemical Corporation 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 17 日，公司获得广东省经济和信息化委员会关于2017年省级工业和信息化专项资金（促进民营经济发展）项目计划“新三板专题”项目费用奖励。2018 年，宏辉石油及其子公司累计组织采购和报关出口油田开发所需物资 111 批，油服采购和出口业务成为公司利润的主要增长点。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏辉石油 指 广东宏辉石油化工股份有限公司 通灿、通灿子公司、通灿公司 指 广州通灿石油化工有限公司 公司章程 指 广东宏辉石油化工股份有限公司章程 股东大会 指 广东宏辉石油化工股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宏辉石油化工股份有限公司董事会 监事会 指 广东宏辉石油化工股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 安信、安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈飞、主管会计工作负责人李孜及会计机构负责人（会计主管人员）覃俏霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）汇率波动风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。这些变化对我公司的影响：一是进出口贸易中由于汇率波动而造成的汇率损益；二是公司进行外汇结汇时在资产负债等方面发生的汇兑损益。（二）原材料市场价格波动的风险 燃料油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，其价格基本由市场所决定。作为原油的下游产品，燃料油价格除了受市场供求因素的影响外，国际原油价格的波动、国内原油及成品油价格的调整及市场投机等多种因素均会引起其价格的大幅度或者较为频繁的波动。公司从事燃料油及化工产品的贸易，主要从上游石化企业采购原料，由于公司难以将油价波动完全转移至下游企业，因此面临着一定的原材料价格波动风险，进而对公司的盈利情况造成一定的波动。（三）新业务领域存在的风险 公司已经开展油田服务的相关业务，但进入新业务时间相对较短，虽然操作经验已经在积累，业务资源也在拓展，物资运输途中仍存在不可控因素，因此业务发展也存在部分不确定6 因素。（四）供应商及客户集中风险 报告期内，公司主营业务供应商及客户较为集中，公司前五大供应商占当年采购比重的 70.30%；对前五大客户确认的营业收入占当期营业收入的 94.90%。其中公司向进杰发展有限公司销售油服物资金额占年度销售的 60%以上，形成对该客户的重大依赖，对主要供应商和客户存在一定的业务依赖风险。公司正在积极拓展国内和国际供应商资源，同时不断改善客户服务的深度和广度，争取新的油田服务合约，以降低供应商和客户集中的风险。（五）公司盈利能力较弱的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司营业收入分别为173,710,517.21 元、466,885,839.19 元及 556,219,014.65 元；毛利率分别为 2.17%、6.65%及 9.86%；净利润分别为 601,027.99元、19,627,029.12 元及 33,784,563.67 元。公司毛利率偏低，盈利能力偏弱的问题在 2017 年已经得到显著改善，并在 2018年毛利率得到进一步的提高。原因是公司以毛利率较高的油服业务为中心，因客户开发项目所需物资设备要求持续增长，为保证客户项目的开发进度和采购需求，扩大油服物资出口业务，油服业务收入占比较上年同期大幅增长。如果市场需求发生较大变化或者未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。（五）公司盈利能力较弱的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司营业收入分别为173,710,517.21 元、466,885,839.19 元及 556,219,014.65 元；毛利率分别为 2.17%、6.65%及 9.86%；净利润分别为 601,027.99元、19,627,029.12 元及 33,784,563.67 元。公司毛利率偏低，盈利能力偏弱的问题在 2017 年已经得到显著改善，并在 2018 年毛利率得到进一步的提高。原因是公司以毛利率较高的油服业务为中心，因客户开发项目所需物资设备要求持续增长，为保证客户项目的开发进度和采购需求，扩大油服物资出口业务，油服业务收入占比较上年同期大幅增长。如果市场需求发生较大变化或者未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基基本信息本信息 公司中文全称 广东宏辉石油化工股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDongHonghui Petroleum Chemical Corporation 证券简称 宏辉石油 证券代码 837558 法定代表人 陈飞 办公地址 广州市天河区林和西路 9 号 1324 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄宇 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 020-38880481 传真 020-87575226 电子邮箱 Vincent_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区林和西路 9 号 1324 房 510610 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 15 日 挂牌时间 2016 年 5 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F516 矿产品、建材及化工产品批发-F5162 石油及制品批发 主要产品与服务项目 燃料油及化工产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）73,861,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：郑建丰、余晓琛；无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101054539925F 否 注册地址 广州市天河区林和西路 9 号 1324房 否 注册资本（元）73,861,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、何志军 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 556,219,014.65 466,885,839.19 19.13%毛利率%9.86%6.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,784,563.67 19,556,816.54 72.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,540,421.98 18,142,862.57 84.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.64%21.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.44%20.35%-基本每股收益 0.46 0.28 64.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 411,795,030.91 256,997,134.73 60.23%负债总计 271,904,885.97 152,460,311.10 78.34%归属于挂牌公司股东的净资产 139,890,144.94 104,536,823.63 33.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.42 33.10%资产负债率%（母公司）1.87%2.22%-资产负债率%（合并）66.03%59.32%-流动比率 1.51 1.68-利息保障倍数 0.00 123.20-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,621,588.76-60,798,005.95 80.88%应收账款周转率 2.06 4.74-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%60.23%181.58%-营业收入增长率%19.13%168.77%-净利润增长率%72.13%3,165.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 73,861,000.00 73,861,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的正负补贴 300,000.00 委托他人投资或者管理资产的损益 24,955.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,813.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 244,141.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 244,141.69 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 181,826,966.24 14,654,531.38 应收票据及应收账款 181,826,966.24 14,654,531.38 固定资产 2,812.31 1,507.49 11 固定资产清理 固定资产 2,812.31 1,507.49 应付票据 应付账款 114,979,800.21 3,644,000.00 应付票据及应付账款 114,979,800.21 3,644,000.00 管理费用 2,620,292.48 2,139,130.40 管理费用 2,620,292.48 2,139,130.40 研发费用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 年度报告中披露的财务数据与最近一次业绩快报中披露的财务数据存在差异，具体如下：序号 项目 业绩快报披露 年度报告披露 差异（%）1 营业总收入 502,478,050.40 556,219,014.65 10.70%2 营业利润 36,548,749.95 43,777,194.48 19.78%3 利润总额 36,767,936.18 43,696,380.71 18.84%4 归属于挂牌公司股东的净利润 30,855,878.18 33,784,563.67 9.49%5 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,439,829.64 33,540,421.98 10.19%6 基本每股收益 0.45 0.46 2.22%7 加权平均净资产收益率 12.22%27.64%126.19%8 总资产 395,043,620.57 411,795,030.91 4.24%9 归属于挂牌公司股东的所有者权益 146,306,395.84 139,890,144.94-4.39%10 股本 73,861,000.00 73,861,000.00 0.00%11 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.89-4.55%注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。2以上数据为合并报表数据。3.营业总收入、营业利润、利润总额、归属于挂牌公司股东的的的扣除非经常性损益的的的净利润和加权平均净资产收益率分别较业绩快报时相应的预测数据增加 10.70%、19.78%、18.84%、10.19%和 126.19%，主要原因是业绩快报时拟在 2019 年确认的一部分收入，按照会计准则应在 2018 年确认，会计师审计时按照会计准则的规定予以调回，所以营业总收入、营业利润、利润总额和加权平均净资产收益率均有所增加。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司的商业模式主要是从事油品贸易业务和油服物资出口业务，为客户提供所需燃料油及经营范围内可经营的其他化工产品，同时也为油气开发集团提供所需物资、设备及所需的服务。作为经销商，公司拥有多位行业出身的资深员工。借助高管团队的行业背景，公司与国际油气开发集团进行业务合作，已经进入油气田开发的服务领域，公司团队已经搭建三大操作体系，分别为：设备耗材订单整合管理体系、物流通关操作体系、出口退税管理体系，在工作中对操作体系不断优化，同时建立完善的跟单制度，使得公司在油服物资供应行业有较高的竞争力。公司采购模式是分为燃料油贸易采购模式和油服物资出口业务采购模式，其中燃料油贸易为通过对市场需求的综合分析以及对价格走势的判断，通过低买高卖的模式赚取差价。油服物资出口业务中公司作为客户的主要供应商，通过收到客户的采购需求，公司在国内市场为其采购与需求相匹配的设备和原材料，并在海关通关报关出口至海外。公司通过对客户采购需求、历史销售记录、行业季度需求、油气田开发进展等因素的分析和预判，为客户提供优化的采购方案，以应对紧急采购需求。同时对合作的供应商进行数据统计并评级，通过和优质供应商的沟通，取得供应商的授信，确保下单即备货的方式，保证所需设备和原材料能及时供应。公司收入来源主要为燃料油销售和油服物资出口业务销售，在公司提供的产品符合客户要求后，客户会根据合同规定，在规定时间内对公司销售的燃料油、油服物资和设备进行结算。公司销售模式和渠道从产品角度分为两类。一类为燃料油需求方面，主要是针对客户提出采购需求，在市场行情发生变化的时候，公司利用市场内供需双方信息不对称的特点，向市场寻找供应商，签订销售合同和采购油品合同。目前公司的上下游企业主要为油品销售批发商，主要采取直销的销售模式。作为石油化工流通领域的中间服务商，公司主要通过燃料油及一般性化工产品贸易业务连通油品销售批发商，为供需双方提供贸易服务，从而赚取差价获得利润。公司根据国内成品油定价机制、成品油出厂价格和市场需求情况制定销售价格，定价依据基本上以市场价格为准。公司通过自身的采销渠道寻找商机，及时捕捉市场行情获取盈利空间。一类为油服物资需求，公司根据燃料油业务客户群扩展商机，获得客户在油服物资方面的需求。公司通过自身信息优势、资金优势和采购优势，连接上下游客户。目前公司采取“以销定采”的采购管理模式且不经过仓储，采购后直接销售。同时通过为客户提供联系货代准备报关事宜等附加服务增加客户粘性，联系船舶代理准备海运、清关事宜。报告期内及报告期后截止披露日与 2017 年度相比公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的可持续发展能力、国际化发展能力、内部管控能力等，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性。可持续发展能力，主要体现在两部分，一是在公司发展过程中，在稳定和维护原有客户的同时，积13 极拓展新的客户，子公司广州通灿主要业务是油服物资采购和出口，通过综合评估以及实地考察，与客户签订长期合作协议，为公司的持续性盈利打下坚实基础。二是在用人过程中，公司遵循“全方位、高标准”定义员工价值，在强调对员工的能力开发与提升做出努力的同时，要求员工对自己负责、对公司负责，从而企业可以最大限度地开发内部人力资源，并调动员工主动性与积极性，增强企业人力资源的自生增长与可持续发展。国际化发展能力，公司致力于发展成为成国际化的能源企业，并先后于香港、新加坡成立子公司，利用当地贸易多、资金结算快等优势，在保持原有客户的同时，积极发展新客户，开展新业务，并定期参加行业论坛和行业研讨会，充分了解国际和国内行业发展的状况。内部管控能力，体现为母公司主要进行宏观调控，各子公司拥有较高的自主权，子公司需各自制定发展计划、自由操作、各管理部门独立承担责任，各子公司自主性强，才会对所在地区的经营目标产生更为密切的关注，同时公司一直秉承低成本运作的管理理念，保证企业的工作效率处于最优状态。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年，面对复杂的环境和多变的市场形势，公司按照年初制定的目标任务，以效益为向导，通过统筹管理和优化配置，不断适应新形势、迎接新挑战，全力推动以油服物资出口业务为中心的各项业务发展，较好地完成了年度工作任务，整体经营保持良好的发展态势。2018年度实现营业收入556,219,014.65元，实现净利润33,784,563.67元，收入和净利润较2017年都有大幅度增加。截至2018年末，公司总资产为411,795,030.91元，同样较2017年也有大幅度增加。开展毛利率较高的油服业务。2018年，公司工作重点转为毛利率较高的油服业务。随着客户开发项目所需物资设备需求持续增长，为保证客户项目的开发进度和采购需求，公司积极利用自有资金和供应商授信额度，不断扩大油服物资采购和出口业务规模。2018年，公司累计报关出口物资111批，使得该业务成为公司利润的主要增长点。14 (二二)行业情况行业情况 从全球来看，2016 年世界原油加工量为 8055 万桶/天，其中亚太地区原油加工量占总量的 34.49%；北美和欧洲地区依然保持在较高水平，原油加工占比分别为 23.25%和 24.11%，燃料油供应集中度较高，单燃料油需求下降趋势仍为改变。国内燃料油市场方面，在炼厂燃料油产出率下降和开工率下降的背景下，国内燃料油供应增速呈下降状态，中国燃料油的消费同比增速也出现回落，供需表现整体平淡。随着国际油价在众多利好支撑下走强，这也为燃料油提供了成本支撑，使燃料油供求达到平稳。而在供求平稳的背景下，燃料油将跟随原油价格呈现震荡偏强走势。油服市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格处于高位区间时，石油行业的景气度提高将为油服产业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少油服产业的需求。油价涨跌有一个传导期，油价上涨，受益的依次是石油公司、油服公司、设备公司。一般是石油公司先调整资本开支，进而影响油服公司和装备公司业绩。作为油服公司和装备公司，对于油价上涨的反应有一定的滞后性。一般油价的回升传导至资本开支增加需要半年时间，再体现在下游公司油服公司业绩需要约 2 年，传导至设备需要约 2-2.5 年。从供需关系来说，原油的本质是一种商品，因此供需关系是油价变动的核心决定因素。供给端，2016 年 11 月 30 日，OPEC 首次达成原油减产协议，将原油产量减少 120 万桶/日至 3250 万桶/日，协议从 2017 年 1 月 1 日开始实施，为其半年。其后该协议有效期延长两次至 2018 年底，以解决全球供应过剩问题。随着供给端减产、需求端回升，原油供求关系改善，价格稳步回升。美国能源信息署 2018 年 1 月在其的短期能源前景中预测 2018 年布伦特原油均价为 60 美元/桶、2019 年为 61 美元/桶，略高于 2017 年 54 美元/桶的平均水平。随着原油价格的逐年增长，油公司盈利显著提升，油服公司订单大幅改善，国内油服公司逐渐走出去，市场空间不断扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,084,599.46 0.26%13,489,822.24 5.25%-91.96%应收票据及应收账款 357,587,571.33 86.84%181,826,966.24 70.75%96.66%其他应收款 29,339,684.20 7.12%10,803,718.75 4.20%171.57%存货-0.00%-0.00%其他流动资产 8,467,134.65 2.06%2,012.27 0.00%420,675.28%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 9,083.66 0.00%2,812.31 0.00%223.00%在建工程-0.00%-0.00%15 短期借款-0.00%-0.00%应付账款 207,202,917.21 50.32%114,979,800.21 44.74%80.21%预收账款 52,907,320.24 12.85%31,750,351.12 12.35%66.64%应交税费 11,525,550.48 2.8%5,614,046.07 2.18%105.30%长期借款-0.00%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期减少-91.96%，主要原因是公司油服物资出口业务利润较高，领导层决定利用自有资金加大油服物资出口业务的投入。2.应收票据及应收账款较上年同期增加 96.66%，主要原因是领导层决定利用自有资金和供应商额度扩大油服物资出口业务，所以应收账款较上年同期有大幅增长。3.固定资产较上年同期增加 223.00%，主要原因是公司购入办公电脑一台。4.其他应收款较上年同期增加 171.57%，主要原因是油服物资出口业务增加，帮客户代垫费用也增加。5.其他流动资产较上年同期增加 420,675.28%，主要原因是油服物资出口业务增加，年末计提出口退税计入其他流动资产，所以其他流动资产增幅较上年同期大幅提高。6.应付账款较上面同期增长 80.21%，主要原因是油服物资出口业务大幅增加，跟供应商采购的物资设备也大幅增加，供应商有给予我司 3-6 个月的账期，所以应付账款大幅增加。7.预收账款较上年同期增加 66.64%，主要原因是油服物资销售业务大幅增加，新增内贸客户合同收款条款全部采取预收货款模式。8.应交税费较上年同期增加 105.30%，主要原因是公司净利润较上年增加 70.58%，应交税费同时增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 556,219,014.65-466,885,839.19-19.13%营业成本 501,367,862.50 90.14%435,859,588.66 93.35%15.03%毛利率%9.86%-6.65%-管理费用 2,309,129.58 0.42%2,620,292.48 0.56%-11.88%研发费用-0.00%-0.00%0.00%销售费用 1,178,771.06 0.21%461,610.98 0.10%155.36%财务费用 80,261.27 0.01%191,854.11 0.04%-58.17%资产减值损失 7,534,554.67 1.35%5,507,406.31 1.18%36.81%其他收益 300,000.00 0.05%808,871.39 0.17%-62.91%投资收益 24,955.46 0.00%125,827.55 0.03%-80.17%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%营业利润 43,777,194.48 7.87%22,829,682.17 4.89%91.76%16 营业外收入 116,048.54 0.02%1,000,000.00 0.21%-88.40%营业外支出 196,862.31 0.04%194,048.53 0.04%1.45%净利润 33,784,563.67 6.07%19,627,029.12 4.2%72.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增加 19.13%，主要原因是利用自有资金和客户预付款扩大油服物资销售业务，所以营业收入较上年增加。2.毛利率由上年的 6.65%提高至本年的 9.86%，主要原因是毛利率较高的油服物资业务由上年的收入占比 45.95%提高至 75.73%。3.管理费用较上年同期减少 11.88%，主要原因是中介机构服务费较上年同期下降 13.15%和差旅费较上年同期下降 73.09%。4.销售费用较上年同期增加 155.36%，主要原因是销售部新增加 4 名员工，人工成本较上年增加 64.56万元。5.财务费用较上年同期减少 58.17%，主要原因是新加坡公司油品贸易由 368 万美元下降至 124 万美元，美元现金流动少，汇兑损益较上年同期下降。6.资产减值损失较上年同期增加 36.81%，主要原因是油服物资业务较上年增长过快，应收账款较上年同期增加 96.66%。7.其他收益较上年同期减少 62.91%，主要原因是取得与收益相关的政府补助较上年同期减少 50.89 万元。8.投资收益较上年同期减少 80.17%，主要原因是公司闲余资金用于商品的采购，购买理财金额较上年同期减少。9.营业利润较上年同期增加 91.76%，主要原因是毛利率更高的油服物资出口业务较上年同期增加96.35%。10.营业外收入较上年同期减少 88.40%，主要原因是市区政府今年没有对新三板公司的补贴，取得政府补贴较上年同期减少 100 万元。11.净利润较上年同期增加 72.13%，主要原因是公司减少毛利率较低的油品贸易业务，同时毛利率更高的油服物资出口业务较上年同期增加 96.35%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 556,219,014.65 466,885,839.19 19.13%其他业务收入-主营业务成本 501,367,862.50 435,859,588.66 15.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%燃料油 134,931,030.50 24.26%251,018,008.96 53.76%油服物资出口 421,227,145.67 75.73%214,532,651.78 45.95%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变化的主要原因是公司领导层决定在公司资金增加不大的情况下，公司资金的大部分投入到毛利率更高的油服物资出口业务。(3)(3)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 进杰发展有限公司 346,810,997.54 62.35%否 2 北方爆破科技有限公司 65,563,895.87 11.79%否 3 中设石化机械有限公司 54,892,560.30 9.87%否 4 舟山宏晖石化有限公司 38,906,465.52 6.99%否 5 珠海银浦贸易有限公司 21,659,482.76 3.89%否 合计合计 527,833,401.99 94.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永华石油化工股份有限公司 147,712,173.65 29.46%否 2 北京铭源金丰石油化工产品销售有限公司 72,553,877.48 14.47%否 3 天津德华石油装备制造有限公司 49,262,006.40 9.83%否 4 安徽嘉葆电气有限公司 42,494,875.55 8.48%否 5 茂名市金口岸石化油料有限公司 40,401,000.00 8.06%否 合计合计 352,423,933.08 70.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,621,588.76-60,798,005.95 80.88%投资活动产生的现金流量净额-1,612,371.26-1,846,650.66 12.69%筹资活动产生的现金流量净额-998,301.89-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.88%，主要原因是公司销售回款较上年同期增加6,063.78 万元。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.69%，主要原因是油服物资出口业务增大，客户及18 时偿还代垫费用所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-100.00%，主要原因是本年度公司无筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司净利润对公司净利润影响达 10%以下的情况：1、宏辉石油化工（新加坡）有限公司系公司全资子公司，注册资本 120 万新加坡币，出资方式为货币出资，成立时间：2015 年 8 月 11 日，注册地址：新加坡滨江道 8 号滨海湾金融中心一座 11 楼。经营范围：化工产品批发。报告期内实现总资产 9,918,375.98 元，净资产 9,911,764.25 元，营业收入 8,312,158.93 元，净利润-173,132.68 元，经营活动现金净流量为-1,262,732.33 元。2017 年总资产 9,654,014.48 元，净资产 9,581,102.29 元，营业收入 24,766,608.15 元，净利润1,395,179.22 元，经营活动现金净流量为-5,958,528.56 元。报告期内，公司子公司净利润对公司净利润影响达 10%以上的情况：1、宏辉石油化工（香港）有限公司系公司全资子公司，注册资本 700 万港币，出资方式为货币出资，成立时间：2015 年 8 月 11 日，注册地址：香港上环德辅道中 211 号永安中心 24 楼 2418 室。经营范围：燃料油、化工产品、五金用品、建筑材料、进出口。报告期内实现总资产 177,299,959.37 元，净资产 30,663,501.32 元，营业收入 165,871,748.15 元，净利润 16,058,558.61 元，经营活动现金净流量为-3,782,239.10 元。2017 年总资产 152,607,858.69 元，净资产 13,116,023.95 元，营业收入 166,668,588.51 元，净利润 7,674,688.73 元，经营活动现金净流量为-3,002,966.32 元。2、广州通灿石油化工有限公司系公司全资子公司，注册资本 300 万人民币，出资方式为货币出资，成立时间：2017 年 1 月 5 日，注册地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 1410 房。经营范围：批发业。报告期内实现总资产 218,330,180.80 元，净资产 29,671,094.72 元，营业收入 246,651,731.73 元，净利润 19,076,240.92 元，经营活动现金净流量为-4,148,532.50 元。2017 年总资产 98,342,172.55 元，净资产 10,594,853.80 元，营业收入 80,033,696.06 元，净利润7,594,853.80 元，经营活动现金净流量为 3,281,179.07 元。报告期内，公司无取得和处置子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营19 所需资金和保证资金安全的前提下，公司在报告期内利用闲置自有资金购买理财产品，2018 年累计购买理财产品 3081 万元人民币，共收益 25,051.23 元。购买理财产品的决议经过董事会和股东大会的审议并通过，公司已于 2018 年 11 月 16 日发布公告编号为 2018-030 的关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额-研发支出占营业收入的比例-研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下-研发人员总计-研发人员占员工总量的比例-专利情况专利情况：项目项目 本期数量本