837605_2018_雨花石_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 雨花石 NEEQ:837605 北京雨花石云计算科技股份有限公司 Celnet Technology Co.,Ltd 年 度 报 告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月广州事业部成立 自主研发产品“Veelink 获客通”将名片扫描、工商数据查询与 CRM 无缝对接。自主研发产品“微人力系统”让招聘更智能更社交化，让薪酬与员工关系更加高效便捷。公告编号：2019-017 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 雨花石、公司、本公司 指 北京雨花石云计算科技股份有限公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 北京雨花石云计算科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京雨花石云计算科技股份有限公司股东大会 监事会 指 北京雨花石云计算科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 东北证券 指 东北证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 香港雨花石、香港公司 指 香港雨花石云计算科技股份有限公司 中海腾飞 指 腾飞天使（北京）投资管理有限公司-北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘朋、主管会计工作负责人王立新及会计机构负责人（会计主管人员）王立新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所从事的计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。2、行业竞争加剧风险 目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少,本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋,一旦更多企业认识到云服务模式的优点,对云服务模式的需求增加,那么提供云服务模式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现,加剧行业竞争,可能会对公司造成不利影响 3、互联网和用户数据的安全性风险 公司的云服务模式决定了公司的一切业务需在云端处理及完成,因此,通畅安全的互联网连接成为公司正常运营中不可或缺的要素。如果公司使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障,或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断,将会给公司业公告编号：2019-017 6 务的正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务器上。互联网的特性决定了任何服务器都可以被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新,服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露,将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。4、公司治理的风险 自设立以来,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长,在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时,随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度,公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。5、应收账款余额较大风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 9,853,841.58 元和 10,815,736.30 元,分别占当期资产总额的 53.84%和 55.50。虽然目前公司的应收账款 98.70%以上的账龄都在 1 年以内,但是如果出现应收账款无法收回的情况,将会给企业带来沉重的负担。6、公司规模较小风险 公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小,对宏观经济的周期变动较为敏感,抗风险能力较弱。目前,公司正从事相对多元化的业务,不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务,还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。7、控股股东、实际控制人不当控制风险 截止报告期末,公司的控股股东、实际控制人刘朋持有公司71.01%的股份,且是公司的董事长兼总经理,能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。目前公司在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制人对公司的财务、人事、管理等方面进行不当控制,可能会给公司和少数股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京雨花石云计算科技股份有限公司 英文名称及缩写 Celnet Technology Co.,Ltd 证券简称 雨花石 证券代码 837605 法定代表人 刘朋 办公地址 北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 裘思博 职务 董事会秘书 电话 010-59231558 传真 010-59231532 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区惠河南街 1008-B 四惠大厦 4043 室 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）l65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司以 SaaS、PaaS 方式提供客户关系管理 CRM 系统咨询、实施、开发、维护服务;同时,公司致力于研发具有自主知识产权的基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,762,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘朋 实际控制人及其一致行动人 刘朋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101075938311163 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 公告编号：2019-017 8 注册资本 8,762,000.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 解乐、赵国超 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-017 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,287,609.31 45,064,499.18 0.50%毛利率%38.16%46.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,525,068.32 2,522,235.33-279.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,560,982.05 1,851,372.40-346.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-61.62%29.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-62.11%22.00%-基本每股收益-0.52 0.37-240.54%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,489,047.34 18,301,181.95 6.49%负债总计 14,259,895.19 8,695,394.42 63.99%归属于挂牌公司股东的净资产 5,229,152.15 9,605,787.53-45.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.60 1.43-58.04%资产负债率%（母公司）74.24%47.20%-资产负债率%（合并）73.17%47.51%-流动比率 110.67%182.70%-利息保障倍数-20.00 39.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,265,904.81-871,290.70-160.06%应收账款周转率 4.15 5.02-存货周转率 20.50 16.19-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.49%50.81%-营业收入增长率%0.50%34.68%-净利润增长率%-279.41%3.50%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-017 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,762,000 6,740,000 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 253,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,748.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,251.45 所得税影响数 6,337.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 35,913.73 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 10,774,018.44 9,213,805.85 研发费用 0.00 1,560,212.59 公告编号：2019-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所从事的 CRM 实施服务是一种高度融合企业管理与 IT 技术的 IT 咨询服务。作为专业的 CRM实施服务提供商,公司在及时学习与理解最新 CRM 软件产品与技术的基础之上,充分考虑企业经营的实际情况,以 CRM 为手段协助客户理顺业务关系与业务流程,帮助客户实现信息化管理,大幅度提升企业的管理水平。公司主要经营模式是以第三方服务商身份通过营销、项目实施与业务技术创新为客户提供全面、专业的 CRM 实施服务同时公司也拥有自主知识产权的基于社交网络、移动化的管理软件;公司根据不同的行业提供从销售到售后的整体解决方案,包含基于微信的客户服务平台、基于 APP 的销售及服务管理平台。公司的销售渠道：(1)通过建立标杆客户的方式在不同行业内起到良好的示范效应:企业在选择CRM 实施服务商的过程中,实施服务商是否曾经为同行业内企业提供实施服务的成功案例是十分重要的考核因素。公司在不同行业领域内均挑选一两家行业内知名度较高的公司作为标杆客户,凭借高质量的实施服务与标杆客户建立长期合作关系,并在标杆客户许可的情况下,将双方合作的成功案例纳入公司推介材料,从而帮助公司在行业内部拓展客户。(2)注重与客户建立长期合作关系:CRM 渗透在企业日常经营活动的方方面面,且随着企业业务发展 CRM 需求会逐渐多样化与复杂化,因此企业的 CRM 系统建设并非一次性完成,具有长期性与不断派生性的特点。企业在挑选实施服务合作伙伴时十分注重实施服务商是否能够提供长期、稳定的服务。只有能够长期为客户提供高性价比、高满意度服务的 CRM实施服务商才可以赢得客户信任,与客户建立长期合作关系。公司注重维护客户长期合作关系的营销策略较大程度上保证了公司收入增长的稳定性(3)多渠道树立公司专业形象:经过多年专业实施服务经验的积累,公司在业内初步建立了专业 CRM 实施服务供商的品牌形象。公司不同行业的 CRM 解决方案得到了客户高度认可,以这些解决方案为依托的实施项目中标率高。此外,公司针对实施顾问制定了明确的服务标准,要求实施顾问针对最新 CRM 产品与技术或者某一特殊业务项目接受培训,保证实施顾问知识与技能体系的及时更新,从而在项目实施过程中更好的为客户解决一切与 CRM 实施相关的问题与障碍。（4）与腾讯建立合作伙伴关系，被授予腾讯营销云创始荣誉合作伙伴，在社交大数据层面与腾讯一起开辟企业市场。收入来源主要分为两类,一类是公司通过以项目实施所需顾问、技术开发人员级别与人数,以及项目实施所需时间,作为项目实施合同的报价基础,此部分收入为公司最主要的收入来源。一类是公司通过专业的技术人员、及强大的研发能力,自主研发产品的销售收入。报告期内,公司商业模式没有发生大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式不会发生大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2019-017 12 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司在国际化、行业化、产品化的战略目标和年度经营目标的指导下，业绩稳步增长。管理端，通过组织能力、个人能力、技术能力的积累提高了公司运营效率。2018 年，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，全年营业收入 45,287,609.31 元同比增长 0.50%，利润总额为-4,567,489.64 元同比减少 253.97%，净利润为-4,525,068.32 元同比减少 279.41%。国际化方向，香港雨花石全年营业收入 3,908,356.94 元占总收入的 8.63%。行业化领域，公司进军制造业，努力开拓市场，全年制造业营业收入约 640 万。产品化方向，公司 Veevlink 成功在基技科技、碧桂园、壳牌石油等大型客户投入使用。在研发上，公司在 2018 年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一力量，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型企业。（二）（二）行业情况行业情况 1、软件业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。当前，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力。软件作为信息产业的核心，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。2、管理软件业是软件领域里的一个细分行业，主要是指蕴涵先进的管理思想，体现计划、组织、领导、控制等管理职能，应用于企业、事业及政府部门管理信息化方面的软件，通过该软件帮助应用部门提高工作效率，规范工作流程，提高综合管理水平。我国管理软件行业发展迅速，行业收入逐年提高，迅速发展的行业收入情况体现了良好的行业前景。3、CRM（客户关系管理）软件是管理软件的一种，旨在通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力。对企业来讲，销售和拓展新客户是企业营收增长的动力，因此 CRM（客户关系管理）软件对于企业十分重要，企业也十分重视 CRM（客户关系管理）软件，在此领域也投入较多。4、近年来，云计算在全球市场快速疯长。我国云计算产业正以较快的速度发展壮大，传统行业融合云计算已成为大势所趋，很多软件厂商亦转型云计算。相比于传统管理软件，以 PaaS、SaaS 为代表的云计算模式下的管理软件具有诸多优势，而成为对传统软件模式的替代物，自其出现时便发展迅速。5、我国数量巨大的中小企业是一个数量非常庞大的云计算模式 CRM 的消费群体，因此，云计算模式服务在国内具有非常良好的生长土壤。未来 SaaS 模式软件拥有较大发展空间，预计 SaaS 模式企业软件市场规模和增长率将不断提高。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-017 13 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1,974,073.35 10.13%2,147,509.69 11.73%-8.08%应收票据与应收账款 10,815,736.30 55.50%9,853,841.58 53.84%9.76%存货 982,985.78 5.04%1,749,680.37 9.56%-43.82%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 227,022.31 1.16%223,650.90 1.22%1.51%在建工程 短期借款 4,000,000.00 20.52%3,000,000.00 16.39%33.33%长期借款-资产总计 19,489,047.34 18,301,181.95-6.49%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年末减少 43.82，主要是因为存货科目的余额是未结转的项目成本，（即：公司尚未确认收入的项目对应的成本）。本期大客户增加，期末 90以上的项目全部结转了项目成本 2、短期借款较上年末增加 100 万，主要是因为 2018 年 7 月共向招商银行申请短期借款 400 万元用于补充公司流动资金，2017 年向民生银行申请短期借款 300 万元已于 2018 年 6、7 月到期还本付息。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 45,287,609.31-45,064,499.18-0.50%营业成本 28,003,686.40 61.84%24,239,514.46 53.79%15.53%毛利率 38.16%-46.21%-管理费用 10,595,005.92 23.39%9,213,805.85 20.45%14.99%研发费用 2,255,103.86 4.98%1,560,212.59 3.46%44.54%销售费用 8,364,992.42 18.47%7,232,216.92 16.05%15.66%财务费用 412,145.93 0.91%190,756.94 0.42%116.06%资产减值损失 51,026.43 0.11%236,560.98 0.52%-78.43%其他收益 公告编号：2019-017 14 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 14,245.00 0.03%汇兑收益 营业利润-4,609,741.09-10.18%2,191,510.05 4.86%-310.35%营业外收入 253,003.36 0.56%775,005.87 1.72%-67.35%营业外支出 210,751.91 0.47%0.36 0.00%58,542,097.22%净利润-4,525,068.32-9.99%2,522,235.33 5.60%-279.41%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业成本同比增加 15.53%，主要是因为（1）公司业务拓展区域不断扩大，不局限于主要办公区域，实施服务所产生的差旅费相应增加；（2）公司实施服务人员较上年同期薪资调整约 10，应支付的职工薪酬增加；（3）北京和深圳事业部上半年更换办公室，每月办公室房租较同期增加 52.59，分摊到营业成本的房租相应增加。2、财务费用同比增加 116.06，主要是因为 2018 年 7 月新增招商银行贷款 400 万元，担保费和利息费用相应增加。3、营业利润同比减少 310.35，主要是因为（1）公司为了提高项目管理能力新招录了一批高科技人才，主营业务成本相应增加。（2）2018 年 4 月成立广州事业部，公司累计初期投入 50 万元，投入资金为公司自有资金。（3）北京和深圳事业部上半年更换办公室，每月办公室房租较上期增加 52.59,费用和成本相应增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,287,609.31 45,064,499.18 0.50%其他业务收入 主营业务成本 28,003,686.40 24,239,514.46 15.53%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%房地产 11,288,062.38 24.93%7,774,262.06 17.26%快消品及零售 8,683,156.92 19.17%9,685,302.89 21.49%生命及医疗 3,419,480.49 7.55%5,120,051.96 11.36%其他 21,896,909.52 48.35%22,484,882.27 49.89%合计 45,287,609.31 45,064,499.18 公告编号：2019-017 15 按区域分类分析：按区域分类分析：-适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北 6,953,734.29 15.36%11,132,922.30 24.70%华东 9,543,910.49 21.07%10,295,194.05 22.85%华南 21,013,176.12 46.40%16,553,997.90 36.73%海外 7,776,788.41 17.17%7,082,384.93 15.72%合计 45,287,609.31 45,064,499.18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成稳定，未发生明显变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东碧桂园物业服务股份有限公司 4,143,148.64 9.15%否 2 北京珠穆朗玛移动通信有限公司 2,042,433.93 4.51%否 3 杭州世茂嘉年华置业有限公司 1,765,028.24 3.90%否 4 广州市城市建设开发有限公司 1,696,863.16 3.75%否 5 万科股份有限公司 1,670,365.40 3.69%否 合计合计 11,317,839.37 25.00%-注：该前五大客户应收账款期末余额合计为 3,515,348.51 元，占应收账款期末余额的 30.86%。其中，应收广东碧桂园物业服务股份有限公司 1,559,123.05 元，应收北京珠穆朗玛移动通信有限公司708,219.34 元，应收杭州世茂嘉年华置业有限公司 868,305.28 元，应收广州市城市建设开发有限公司0.00 元以及应收万科股份有限公司 379,700.84 元。前五大客户中，广东碧桂园物业服务股份有限公司、北京珠穆朗玛移动通信有限公司以及杭州世茂嘉年华置业有限公司同属应收账款余额前 5 名的客户。应收广州市城市建设开发有限公司项目已于 2018 年 12 月 31 日前完成，应收账款期末余额为 0.00。万科股份有限公司属于优质客户，回款相对及时。（4）主要供主要供 应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京容联光辉科技有限公司 253,840.00 29.48%否 2 深圳市一口创意科技有限公司 154,200.00 17.91%否 3 北京蓝汛通信技术有限责任公司 137,574.94 15.98%否 4 天津市微惠数码科技有限公司 210,356.00 24.43%否 5 广州市国锐科技有限公司 75,000.00 8.71%否 合计合计 830,970.94 96.51%-公告编号：2019-017 16 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,265,904.81-871,290.70-160.06%投资活动产生的现金流量净额-816,675.71-2,164,222.87 62.26%筹资活动产生的现金流量净额 2,888,379.40 2,952,690.84-2.18%现金流量分析：现金流量分析：1、本年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,394,614.11 元，原因是大客户增加，内部付款流程时间较长，应收账款增加。2、本年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,347,547.16 元，原因是：公司 2017 年研发投入 2,163,867.68 元，2018 年研发投入 729,320.89 元，同比减少 1,434,546.79 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 本公司 2016 年开立全资控股子公司香港雨花石，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电脑软件销售。报告期内营业收入 3,908,356.94 元，占合并营业收入的 8.63，净利润-48,958.71 元，占合并净利润的 1.08。报告期内向香港公司投资人民币 412,939.80 元。香港公司市场前景可观，运营状况良好。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。公告编号：2019-017 17 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司 2018 年聘用社会残障人士 1 位，为社会残障人士解决就业问题。公司未来将积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司主营业务收入稳步增长，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免公司的核心技术泄漏。2.行业竞争加剧风险 目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少，本公司暂且处于行业领先地位。但是云服务模式已是大势所趋，一旦更多企业认识到云服务模式的优点，对云服务模式的需求增加，那么提供云服务模式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现，加剧行业竞争，可能会对公司造成不利影响。应对措施：加强内部管理，提高服务管理水平，打造品牌形象，努力提高经营效率；形成公司的独特优势。维护老客户进一步挖掘新的需求，研发新产品与时俱进 3.互联网和用户数据的安全性风险 公司的云服务模式决定了公司的一切业务需在云端处理及完成，因此，通畅安全的互联网连接成为公司正常运营中不可或缺的要素。如果公司使用的云服务器被黑客恶意攻击、出现其他故障，或公司互联网连接被恶意入侵、因故中断，将会给公司业务的正常经营带来不利影响。公司用户的数据都存储在云服务器上。互联网的特性决定了任何服务器都可以被黑客恶意攻击。一旦服务器的安保措施出现故障、或未及时更新，服务器遭到黑客入侵、用户数据泄露，将会给企业声誉和经济利益都带来不利影响。应对措施：在制度层面，公司已制定较为严格的网络安全管理制度，并定期进行日常网络安全防范的员工培训；在人员安排方面，公司有专人管理网络相关设施，做到随时监管员工上网行为、及时公告编号：2019-017 18 更新工作电脑相关系统；最后，公司充分利用公司员工在网络建设方面的优势，设置防火墙以防止可能发生的网络安全风险。4.公司治理的风险 自设立以来，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长，在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时，随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。应对措施：公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律、法规之规定，制定了公司章程，以公司章程为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员基本根据公司法、公司章程及各项制度行使职权、履行义务。公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。5、应收账款余额较大风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 9,853,841.58 和10,815,736.30,分别占当期资产总额的 53.84%和 55.50。虽然目前公司的应收账款 98.70%以上的账龄都在 1 年以内,但是如果出现应收账款无法收回的情况,将会给企业带来沉重的负担。应对措施：全员树立应收账款风险意识划定应收账款风险界限，让相关人员时刻警惕应收账款风险的发生。对相关赊销业务人员实行责任追究制，应收账款回款情况直接与其业绩挂钩，让业务经办人员在处理业务时就有应收账款风险的概念，从根源上有效的避免应收账款风险的发生。加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法，严格执行应收账款坏账准备计提，降低应收账款坏账风险。6、公司规模较小风险 公司目前的资产规模和营业收入规模都相对较小，对宏观经济的周期变动较为敏感，抗风险能力较弱。目前，公司正从事相对多元化的业务，不仅针对多个 CRM 平台提供咨询、实施等服务，还自行研发了基于社交工具微信、LINE 的移动 CRM 管理云平台 Veevlink。应对措施：第一，公司将加强销售力度、拓展销售渠道，提高收入规模；第二，随着公司的不断发展和规范，各项管理制度的不断健全，公司 将严格控制成本费用，提高公司盈利能力。7、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人刘朋持有公司 72.45%的股份，且是公司的董事长兼总经理，能够对公司的财务、人事、管理等方面实施控制。目前公司在控股股东、实际控制人的带领下处于蒸蒸日上的态势。但是一旦控股股东、实际控制人对公司的财务、人事、管理等方面进行不当控制，可能会给公司和少数股东的利益带来不利影响。应对措施：针对该风险，公司已建立健全法人治理结构，制订了公司章程、三会议事规则、关联交易、对外担保、重大财务经营决策制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼