837544_2018_昌恩智能_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 1 昌 恩 智 能 NEEQ:837544 深圳昌恩智能股份有限公司（Shenzhen Chang En Intelligent Co.,Ltd.）年度报告 2018 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 1 月 26 日，公司网约车终端设备成功入围佛山市首批网络预约出租汽车车载专用设备厂家名单，并于 2018 年 3 月 23 日落地进入佛山市场运行。公司网约车产品经过前期软硬研发工作，自2017 年 10 月中旬推向市场至今，安装量已大幅度增加，业绩不断增长，在市场上占有一定的份额。未来公司网约车终端产品将覆盖更多地区，市场发展前景广阔。2018 年 3 月 14 日，由全国城市安防协会合作互助联盟、CPS 中安网主办，深圳市安全防范行业协会协办的“2017 荣耀安防颁奖盛典”在深圳会展中心隆重举行，公司 RD11-2 型车载智能终端产品，荣获“荣耀安防2017 年度创新突破产品”奖。2018 年 11 月 14 日，第二十届中国国际高新技术成果交易会（又称“高交会”）在深圳开幕，昌恩智能重点展示昌恩智能网约车终端产品和一体化科技治超管理平台，昌恩智能网约车终端荣获第二十届高交会“优秀产品奖”。深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/昌恩智能 指 深圳昌恩智能股份有限公司 昌恩控股 指 深圳昌恩控股有限公司 控股管理 指 深圳市昌恩控股管理企业(有限合伙)昌恩资产 指 深圳市昌恩资产管理企业(有限合伙)昌恩投资 指 深圳市昌恩投资管理企业(有限合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳昌恩智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳昌恩智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳昌恩智能股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股份公司章程 指 深圳昌恩智能股份有限公司公司章程 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东海证券 指 东海证券股份有限公司 亚太会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 中国的法定货币,人民币元,人民币万元 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘恩元、主管会计工作负责人崔志民及会计机构负责人（会计主管人员）张朝忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 李胜坤先生因出差未参加本次董事会，也未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 成本上升的风险 公司成本主要由采购及人员成本构成,在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品,这些产品所占成本比重较大,如果市场价格波动会造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险；行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本,从而影响盈利的风险。市场竞争的风险 目前行业内的企业数量较多,行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐,很多企业还通过降低价格的方式占领市场,造成整个行业利润减少,并加剧市场竞争。技术人才不足的风险 随着技术进步和智能化在国民经济各个领域的应用,对企业专业技术人才的要求不断提高,在公司业务规模的扩张过程中,对专业技术人才的需求也越来越大,若公司未来不能增加引进技术人才甚至现有技术人员流失,将会导致公司自主研发能力和持续竞争能力的不足,进而影响公司战略目标的实现。未来可能存在资金不足的风险 根据公司发展战略,在建筑智能化和智能交通的基础上进一步向人工智能、智慧城市方向拓展,目前已经初步涉入相关业务。人工智能和智慧城市业务需要公司有较高的前期投入,而资金深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 6 回收周期较长,将来公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负数时需要筹资运营周转资金的情形。因此,公司的资金将会遇到很大的压力,如果公司没有良好的资金链将面临长期的偿债风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 10 月 31 日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新技术企业资质,取得高新技术企业资格证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的有关规定,公司可以享受高新技术企业所得税率 15%的税收优惠政策。税收优惠政策到期,将会对公司的盈利能力及现金流量状况带来一定的影响。实际控制人不当控制的风险 刘恩元、陈丽娇为公司共同控制人,刘恩元同时担任公司董事长、总经理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然公司已建立健全的公司治理机制及内部控制体系,虽然报告期内未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制或安排,从而造成公司及其他股东权益受损。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳昌恩智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Chang En intelligent Co.,Ltd.证券简称 昌恩智能 证券代码 837544 法定代表人 刘恩元 办公地址 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五层 H1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔志民 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0755-82468594 传真 0755-83932552 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五层 H1 邮编 518081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳昌恩智能股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化、智能交通 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳昌恩控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘恩元、陈丽娇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300708408263E 否 注册地址 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五层 H1 否 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 8 注册资本 66,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐正松、孙志军 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 17 楼 1706-1709 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,676,047.21 115,923,205.65-13.15%毛利率%29.89%27.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,360,675.69-5,610,740.42-84.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,610,487.44-6,722,450.58-87.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.43%-8.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.21%-9.97%-基本每股收益-0.16-0.09 77.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,857,964.80 136,104,436.43-5.32%负债总计 72,769,633.52 69,406,094.24 4.85%归属于挂牌公司股东的净资产 54,270,905.30 64,631,580.99-16.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.98-16.33%资产负债率%（母公司）53.99%49.35%-资产负债率%（合并）56.47%50.99%-流动比率 1.50 1.68-利息保障倍数-6.30-2.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,511,610.19-1,202,712.68-475.12%应收账款周转率 2.54 2.62-存货周转率 4.03 4.46-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.32%-13.25%-营业收入增长率%-13.15%-6.00%-净利润增长率%111.90%-2,890.55%-深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-20,347.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,873,027.81 处置长期股权投资取得的投资收益-对外捐赠-152,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1)其他营业外收入 27,880.74(2)其他营业外支出-81,724.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,646,837.35 所得税影响数 397,025.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,249,811.75 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 37,929,575.78 应收票据及应收账款 37,929,575.78 应付票据 应付账款 21,918,197.94 应付票据及应付账款 21,918,197.94 管理费用 23,462,986.80 13,367,780.47 研发费用 10,095,206.33 深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是建筑智能化、智能交通行业的系统集成服务提供商，拥有安全技术防范系统设计、施工、维修一级，电子与智能化工程专业承包一级、信息系统集成及服务资质三级等，为政府部门、企事业单位、社区、金融机构、教育、医疗、公安边防、文博系统、旅游景点、小区酒店等领域提供以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等服务。公司凭借在行业中的良好信誉和承接系统集成项目的优良质量，并通过适合的设计方案和良好的施工质量完成项目获取利润。报告期内，公司已形成稳定且良性的盈利模式、销售模式及采购模式，商业模式清晰，不存在影响公司可持续经营能力的情况。报告期内，公司对网约车终端设备进一步且深层次研发和升级投入，对不同需求的客户研发出不同的终端设备，未来随着全国各地网约车市场的逐步放开，网约车终端设备的销售会逐步增大。目前，销售量逐步增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、财务业绩情况 报告期内，公司主营业务收入构成基本稳定，未发生重大变动。公司实现营业收入 100,676,047.21元，比上年同期减少 13.15%，系本期完工项目少于上期 15,247,158.44 元导致。实现归属于母公司净利润-10,360,675.69 元，比上年同期增加亏损 84.66%，主要是营业收入减少，网约车设备销售费用增加、管理费用增加及研发费用减少综合导致。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 128,857,964.80元，比上年同期减少5.32%，归属于挂牌公司股东的净资产为54,270,905.30元，比上年同期减少16.03%，为报告期经营亏损所致。经营活动现金净流量为 4,511,610.19 元，比上年同期增加 475.12%，主要是收回上年度应收款所致。2、经营计划 报告期内，按照公司制定的经营策略，围绕建筑智能化和智能交通继续扩大市场，推进公司业务转型升级从传统的安防业务向智能建筑、智能交通转型；从小而散的项目向重大项目转型；从工程项目逐步向研发、产品转型；从资源分散向资源集中调配转型。报告期公司加大加快了网约车终端设备的研发，并将研发成功的设备量产后推向全国网约车市场，满足了全国各地方交通监管部门、网约车运营平台和网约车司机多方的需求，赢得了客户的青睐。该产品的研发成功，为公司转型升级带来更大的发展机遇。公司在大环境的影响下，全力开拓市场、优化技术结构、提高技术水平，使智能交通方面的产品营业收入不断提升。对不同需求的客户研发出不同的终端设备，未来随着全国各地网约车深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 12 市场的逐步放开，网约车终端设备的销售会逐步增大。（二）（二）行业情况行业情况 随着信息安全持续发酵，国内、国际安全形势日益严峻，安全防范需求日益增长。该行业的整体规模也将依旧保持较快的增长势头。与此同时，“十三五”期间安全防范行业也将呈现价值链转换的特点，即由原先侧重硬件的发展转变为侧重软件、平台的发展。其中未来发展的一个热点方向是利用最新的智能技术来帮助提高安防效率，实现实时、事前的智能分析。全国各地的平安城市建设如火如荼的展开，建设思路也逐渐向数字化、网络化、集成化、智能化的方向发展。伴随着人们对建筑安防系统的愈发重视和建筑业及建筑智能化行业的积极发展，传统建筑的智能化改造以及新建建筑的智能化投资建设进入了快速发展的阶段，智能化市场将迎来巨大的发展机遇，市场前景非常广阔。网约车是网络预约出租车的简称，是以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，使用符合条件的车辆和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动，公司研发生产的网约车终端设备，充分满足了监管部门、运营平台及网约车司机多方面的需求，目前公司已经对全国市场进行布局，并且已经入围及备案部分城市，未来市场潜力巨大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,069,564.15 12.47%26,910,198.98 19.77%-40.28%应收票据与应收账款 36,680,256.17 28.47%37,929,575.78 27.87%-3.29%存货 17,551,961.84 13.62%17,449,894.23 12.82%0.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,624,195.47 19.11%25,914,812.92 19.04%-4.98%在建工程 5,700,000.00 4.42%5,700,000.00 4.19%0.00%资产总额 128,857,964.80 100.00%136,104,436.43 100.00%-5.32%短期借款 2,625,000.00 2.04%14,940,000.00 10.98%-82.43%长期借款 13,500,000.00 10.48%9,880,983.16 7.26%36.63%应付票据及应付账款 21,465,476.82 16.66%21,918,197.94 16.10%-2.07%预收款项 23,091,455.75 17.92%9,641,856.80 7.08%139.49%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额16,069,564.15元与上年期末相较减少40.28%，原因为：主要是归还短期借款所致；短期借款本期期末金额2,625,000.00元与上年期末相较减少82.43%，原因为：主要是归还中国银行5,375,000.00元，归还华夏银行8,000,000.00元，归还深圳农村商业银行1,940,000.00元所致；长期借款本期期末金额 13,500,000.00 元与上年期末相较上涨 36.63%，原因为：主要是收到农业银行 15,000,000.00 元的贷款及归还借款 1,138 万元所致。深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 13 预收账款本期期末金额 23,091,455.75 元与上年期末相较上涨 139.49%，原因为：主要是网约车终端维护收入预收三年维护费，分三年确认收入，导致预收账款增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 100,676,047.21-115,923,205.65-13.15%营业成本 70,588,471.33 70.11%84,276,823.39 72.70%-16.24%毛利率 29.89%-27.30%-管理费用 15,071,854.55 14.97%13,367,780.47 11.53%12.75%研发费用 6,843,011.38 6.80%10,095,206.33 8.71%-32.22%销售费用 18,261,350.22 18.14%11,464,591.29 9.89%59.28%财务费用 1,530,007.07 1.52%1,371,426.94 1.18%11.56%资产减值损失 707,017.37 0.70%585,806.86 0.51%20.69%其他收益 1,125,000.00 1.12%投资收益 35,277.74 0.04%34,875.07 0.03%1.15%公允价值变动收益 资产处置收益 -29,496.10-0.03%汇兑收益 营业利润-12,002,823.89-11.92%-5,783,793.58-4.99%107.53%营业外收入 1,775,908.55 1.76%1,398,722.45 1.21%26.97%营业外支出 254,071.20 0.25%61,332.04 0.05%314.26%净利润-10,610,010.91-10.54%-5,007,181.26-4.32%111.90%项目重大变动原因：项目重大变动原因：研发费用本期期末金额6,843,011.38元比上年期末减少32.22%，原因为：主要是研发项目和研发人员减少，从而研发工资薪金下降3,378,554.18元；销售费用本期期末金额18,261,350.22元与上年期末相较上涨59.28%原因主要是（1）公司为加大产品推广与销售，增加销售人员，工资薪金的调整等5,574,668.81元；（2）网约车业务的增加推广费摊销增加660,790.68元；营业利润本期期末金额-12,002,823.89元与上年期末相较减少107.53%，原因主要是营业收入下降及费用增长所致；营业外支出本期期末金额254,071.20元与上年期末相较上涨314.26%，原因主要是本期增加梅州市无偿献血促进会捐款100,000.00元所致；净利润本期期末金额-10,610,010.91元与上年期末相较减少111.90%，原因主要是营业收入下降与费用上升综合影响。深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 14 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,281,501.29 104,883,259.02-11.06%其他业务收入 7,394,545.92 11,039,946.63-33.02%主营业务成本 65,921,957.81 80,780,508.51-18.39%其他业务成本 4,666,513.52 3,496,314.88 33.47%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%建筑智能化 65,232,887.49 64.80%89,514,343.97 77.22%智能交通 7,655,597.32 7.60%14,134,124.10 12.19%网约车终端设备 20,393,016.48 20.26%1,234,790.95 1.07%工程维护 7,394,545.92 7.34%11,039,946.63 9.52%合计 100,676,047.21 100.00%115,923,205.65 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%广东省内 84,231,549.38 83.67%93,251,854.54 80.44%广东省外 16,444,497.83 16.33%22,671,351.11 19.56%合计 100,676,047.21 100.00%115,923,205.65 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：网约车设备销售及服务收入占比 20.26%，与上年同期对比增加了 1551.14%，公司研发生产的网约车终端设备产品 2017 年底正式开始销售，2018 年开始开拓了市场，销量开始上升；其他业务收入占比 7.34%，与上年同期对比减少 33.02%，主要是本年度完工项目减少，后期工程项目维护收入减少。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国银行股份有限公司深圳分行 10,685,002.97 10.61%否 2 中铁建工集团有限公司 5,145,631.14 5.11%否 3 佛山市交通运输局 4,865,417.56 4.83%否 4 深圳劲嘉集团股份有限公司 2,949,953.18 2.93%否 5 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 2,347,390.68 2.33%否 合计合计 25,993,395.53 25.81%-深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 15 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市一九智能电子科技有限公司 8,608,742.32 22.59%否 2 杭州海康威视科技有限公司 3,995,323.27 10.48%否 3 浙江大华科技有限公司 1,565,995.86 4.11%否 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 1,176,047.41 3.09%否 5 深圳市利之宝电子有限公司 1,118,658.10 2.94%否 合计合计 16,464,766.96 43.21%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,511,610.19-1,202,712.68-475.12%投资活动产生的现金流量净额-5,219,910.98-520,657.00 902.56%筹资活动产生的现金流量净额-11,030,885.44 4,378,557.52-351.93%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 4,511,610.19 元与上年期末相较上涨 475.12%，原因主要是本年度销售的网约车设备及预收的服务费绝大部分为现款所致；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,219,910.98 元与上年期末相较减少 902.56%，原因主要是本年度理财 5,000,000.00 万所致；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-11,030,885.44 元与上年期末相较减少 351.93%，原因主要是归还中国银行短期借款 5,375,000.00 元，归还华夏银行短期借款 8,000,000.00 元，归还深圳农村商业银行短期借款 1,940,000.00 元及支付承兑汇票保证金 2,940,331.40 所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 4 家子公司，分别为广东昌恩电子科技有限公司、深圳市昌恩科技有限公司、佛山市恩卓信息科技有限公司、深圳市昌恩电子科技有限公司。广东昌恩电子科技有限公司：成立于 2009 年 9 月 22 日，注册资本 522 万元，公司占股 100%。经营范围：研发、制造、销售：电子元器件、电子产品、计算机软硬件、网络通讯产品、汽车配件；楼宇自控系统、智能化系统、弱电系统集成、安全防范系统设计、安装、维护；投资实业；货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。报告期内广东昌恩电子科技有限公司主营业务收入 336,278.43 元，净利润-573,728.52 元。深圳市昌恩科技有限公司:成立于 2003 年 10 月 09 日，注册资本 100 万元，公司占股 100%。经营范围：数码硬盘录像机、计算机软硬件、网络、电子产品的技术开发与销售，国内商业、经营金属、物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。报告期内深圳市昌恩科技有限公司主营业务收入 0 元，净利润 12,629.40 元。佛山市恩卓信息科技有限公司：公司成立于 2014 年 7 月 11 日，注册资本为 100 万元，公司占股51%。经营范围：服务：计算机软、硬件开发及维护，计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 16 让，计算机信息系统集成，系统形式自动数据处理，交通智能化计算机网络系统工程服务，智能交通系统软件和信息技术服务，交通智能化软件定制开发及经营，工业自动控制系统研发，楼宇设备自控系统工程服务，保安监控及防盗报警系统工程服务，通信系统工程服务，交通运输咨询，通讯设备维护及维修；销售：通讯设备、计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 6 月，公司通过非同一控制下的企业合并取得佛山市恩卓信息科技有限公司的 51%的股权，投资成本为 350 万元，购买日被投资单位可辨认净资产的公允价值份额 1,369,851.52 元，商誉 2,130,148.48 元，合并日为 2016 年 6 月 30 日。报告期内佛山市恩卓信息科技有限公司主营业务收入 5,033,331.00，净利润 447,967.38 元。深圳市昌恩电子科技有限公司：成立于 2017 年 4 月 28 日，注册资本 100 万元，公司占股 51%。经营范围：电子元器件、电子产品、计算机软硬件、网络通讯产品、汽车配件的技术开发与销售；楼宇自控系统、智能化系统、弱电系统集成、安全防范系统设计、上门安装、上门维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）电子元器件、电子产品、计算机软硬件、网络通讯产品、汽车配件的制造。报告期内深圳市昌恩电子科技有限公司主营业务收入 0 元，净利润-956,814.77 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司财务部门根据股东大会的决议授权，利用闲置资金购买短期保本理财产品，共获得收益 35,277.74 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更 2018 年财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对资产负债表和利润表修订和新增了“应收票据及应收账款”、“其他应收款”、“持有待售资产”、“固定资产”、“在建工程”、“应付票据及应付账款”、“其他应付款”、“持有待售负债”、“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”、“资产处置收益”和“其他收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等行项目作了明确说明。本公司按照财政部的要求，根据说明及其相关规定进行了列报。上述财务报表的修订和新增行项目，本公司不涉及年初资产负债总额和上年利润的调整。2、会计估计变更 报告期内公司没有发生会计估计的变更和重大会计差错更正及影响的情形。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司秉承“诚信、执着、敬业、学习、感恩”的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并将其融入到发展实践中。报告期内，公司组织员工室外拓展活动及员工职业健康活动、员工献爱心、献血、培训等等活动，党支部在支部书记的领导下，积极参加上级党委组织的活动及会议，并结合“十九大报告”学习教育，组织公司党员参加上级党委组织到海丰接受党员先进性学习。深圳昌恩智能股份有限公司 公告编号：2019-003 17 报告期内，公司党支部被上级党委评为 2018 年度先进党支部，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任，公司组织员工参加梅州市无偿献血促进会举办的捐血活动，并捐款 100,000.00 元。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司两大行业市场占有率较为稳定，对上下游不具有依赖性，具备独立的获取客户能力，在公司管理方面，内部控制健全。资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。未来，公司外部经营环境向好，预计经营收益将稳步增长，建筑智能化和智能交通行业，目前正处于快速发展的扩张阶段，具有良好市场发展前景，网约车终端设备市场前景良好，公司具备可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、成本上升的风险：公司成本主要由采购及人员成本构成，在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品，这些产品所占成本比重较大，如果市场价格波动会造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险；行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本，从而影响盈利的风险。应对措施：首先,提高和加强人工成本管理的认识问题,合理定岗定编,控制劳动力的成本；其次,严格控制采购成本,精选供应商,“货比三家”,采取集中采购等形式控制成本上涨。2、市场竞争的风险：目前行业内的企业数量较多，行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐，很多企业还通过降低价格的方式占领市场，造成整个行业利润减少，并加剧市场竞争。应对措施：密切关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况,及时完善营销策略,在不超过客户承受能力的情况下,制定出最佳的方案。加大品牌宣传,在不断完善营销策略的基础上,使广大的客户从观念上接受我们的服务和产品,同时不断提高售后服务质量及推出差异化产品推向市场。3、技术人才不足的风险：随着技术进步和智能化在国民经济各个领域的应用，对企业专业技术人才的要求不断提高，在公司业务规模的扩张过程中，对专业技术人才的需求也越来越大，若公司未来不能增加引进技术人才甚至现有技术人员流失，将会导致公司自主研发能力和持续竞争能力的不足，进而影响公司战略目标的实现。应对措施：增加引进技术人才并做好疏导工作防止现有技术人员流失,并