837729_2018_湖南竹材_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 1 2018 湖南竹材 NEEQ:837729 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 年度报告 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 3、2018 2018 年，年，湖南竹材获得“国家林业重点龙头湖南竹材获得“国家林业重点龙头企业”荣誉称号。企业”荣誉称号。4 4、2018 2018 年，年，湖南竹材获得“桃江县县长质量奖”湖南竹材获得“桃江县县长质量奖”荣誉称号。荣誉称号。5 5、20182018 年年 9 9 月，公司桃花江高炭防腐户外竹材月，公司桃花江高炭防腐户外竹材项目荣获“发明创业奖”金奖。项目荣获“发明创业奖”金奖。1 1、2018 2018 年年 5 5 月月 4 4 日，日，湖南竹材湖南竹材“绿色竹质功绿色竹质功能材料节能制造关键技术及产业化能材料节能制造关键技术及产业化”获得获得”湖湖南省科学技术进步奖南省科学技术进步奖”一等奖证书一等奖证书，证书证书号为号为2017424920174249-J1J1-214214-D D0303。2 2、20182018 年，公司“战略性新兴产业科技攻关与年，公司“战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目”成功立项并获得湖南省重大科技成果转化项目”成功立项并获得湖南省科技厅项目资金支持科技厅项目资金支持 350350 万元。万元。湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 有限公司 指 湖南桃花江实业有限公司 股东大会 指 湖南桃花江竹材科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南桃花江竹材科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 主办券商 指 财富证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛志成、主管会计工作负责人沈海英及会计机构负责人（会计主管人员）龚珊珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 竹产业作为一个新兴产业，目前行业集中度和准入门槛较低，越来越多的企业进入竹制品及相关产品的生产和销售市场中，使得行业竞争越来越激烈，行业秩序混乱。许多竹制品企业间恶性竞争，相互压价，有的家庭作坊不断放低产品品质，以牺牲消费者权益为代价谋取利益。公司虽然凭借多年的发展已经建立起一定的技术、品牌优势，但仍面临市场恶性竞争和技术抄袭带来的技术优势减弱、盈利能力下降的风险。资产抵押风险 公司出于经营周转需要，与中国邮政储蓄银行签订了金额为1,600.00 万元的长期借款合同，以房产和土地作为抵押物。如果公司无法及时偿还借款，债权人有权对抵押物进行处置，届时公司将可能失去抵押物的使用权，将直接对公司生产造成冲击，影响持续经营能力。原材料价格波动风险 公司原材料支出占营业成本 80%左右，是影响整个成本和利润的重要因素。因此原材料价格波动幅度过大，将对公司的经营造成较大影响。税收优惠政策变动风险 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准，公司取得高新技术企业证书，公司的企业所得税按 15%的税率计缴。公司于 2017 年 12 月重新获得高新技术企业证书，有效期三年。但若公司未来不能持续认定为高新技术企业，将对公司净利润产生不利影响。湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 6 偿债能力风险 2018 年末公司负债总计 42,607,208.29 元，资产负债率 41.95%，表面看公司资产负债率较高，其实公司需归还的银行贷款并不多，包括长期借款、一年内到期的非流动负债和长期应付款合计 3,988,829.31 元，原因主要是政府拨款资产化项目进入到递延收益的金额是 21,812,840.00 元,占负债总额比重为 51.19%，待逐年摊销至其他收益。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN TAOHUAJIANG BAMBOO TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 湖南竹材 证券代码 837729 法定代表人 薛志成 办公地址 湖南桃江经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 薛蕾 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0737-8212788 传真 0737-8212768 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖南桃江经济开发区 413400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 6 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-20-204-2041 制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-竹、藤、棕、草等制品制造-竹制品制造 主要产品与服务项目 环保型竹材的研发、生产和销售，主要产品有户外防腐竹材和竹集成材。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 薛志成 实际控制人及其一致行动人 薛志成沈海英夫妇 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430900736773663K 否 注册地址 湖南桃江经济开发区 否 注册资本（元）28,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康顺平，康代安，陈美华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,680,702.04 104,688,526.24 23.87%毛利率%14.47%14.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,950,810.60 5,453,469.40 82.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,902,915.82 2,620,039.05 125.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.43%12.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.93%5.76%-基本每股收益 0.35 0.20 75.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,575,445.37 85,554,563.67 18.73%负债总计 42,607,208.29 36,537,137.19 16.61%归属于挂牌公司股东的净资产 58,968,237.08 49,017,426.48 20.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.74 20.11%资产负债率%（母公司）41.89%42.71%-资产负债率%（合并）41.95%42.71%-流动比率 2.03 1.72-利息保障倍数 8.77 5.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,542,792.78 18,835,992.38-1.56%应收账款周转率 21.11 13.86-存货周转率 4.77 4.58-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 10 总资产增长率%18.73%8.11%-营业收入增长率%23.87%43.13%-净利润增长率%82.47%18.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,200,000 28,200,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 4,755,080.00 其他营业外收入和支出 7,149.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,762,229.15 所得税影响数 714,334.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,047,894.78 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,541,456.75 6,541,456.75 其他应收款 611,907.74 611,907.74 固定资产 30,465,281.88 30,465,281.88 在建工程 8,447,300.58 8,447,300.58 应付账款 5,127,812.81 5,127,812.81 其他应付款 1,055,701.19 1,055,701.19 管理费用 7,619,894.94 3,845,181.47 研发费用 3,774,713.47 财务费用 934,431.12 934,431.12 其中：利息费用 912,744.22 利息收入 16,725.65 湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 11 收到其他与经营活动有关的现金 4,041,173.85 6,040,973.85 收到的其他与投资活动有关的现金 1,999,800.00 0.00 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了 湖南竹材 2018 年度业绩快报公告（公告编号：2019-001），其中归属于挂牌公司股东的净利润为 11,178,954.68 元，后经审计确认，归属于挂牌公司股东的净利润为 9,950,810.60 元，较业绩快报公告中下降较多，变动幅度 10.99%主要的原因是公司收到政府拨款计入了当期收益，会计师事务所经审计判断计入递延收益进行分摊，所以造成了净利润数值的变化。湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司依靠当地以及湖南省丰富楠竹资源优势，专注于高档竹材的研发、加工和销售。经过多年的发展和积累，公司先后在竹材加工领域申请 23 项国家专利和科技成果，其中授权发明专利 7 项。公司产品主要有户外防腐竹材和竹集成材两大系列，户外防腐竹材属防腐材料市场新产品，具有美观环保、防腐阻燃、抗折耐磨、不变形、不开裂等优异特性，可广泛应用于户外建筑、园林栈道、外墙装饰、露天阳台和户外栏杆等领域，公司拥有竹木高炭防腐等多项发明专利；竹集成材可广泛用于各类家具、门窗、工艺品和各类酒店、场馆、办公、民居装饰，是替补日益减少的世界名贵木材最理想的天然材料。竹材密度高、强度大，并具有竹纹清晰、清新高雅、美观环保等优点，属天然环保材料，随着竹材生产工艺技术的不断发展和竹材产品质量的不断提高，随着人们生态环保意识的增强和市场环保产品需求的增长，未来竹质材料和竹产品市场空间巨大，尤其是竹产业作为中国特色优势产业，全球市场需求与可持续发展空间不可限量。报告期内商业模式无变化。报告期后至报告披露日，商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：资源优势：公司发展战略选择立足于当地优势资源，以生产竹材作为主营业务，做竹产业链中把形 态各异的竹子加工成通用竹材的上游环节，做上述大型木材加工企业的供应商，选择与他们合作而不是 做他们同样的产品，避免与其竞争。竹产业链条很长，竹产品品种很多，选择做产业链上的哪些环节，每个企业都应根据自身条件有清晰的战略思考。全国木材加工企业众多，已具大规模的企业不少，他们 改木材为竹材生产产品只是原料的改变，通过他们发挥现有的生产、设计、技术研发和市场营销等多方 面的竞争能力，比现有规模较小的竹加工企业更有推广优势，他们一旦进入竹产业，就能很快成为竹产 业中的巨人。但是这些企业几乎都在珠三角、长三角，山东、成都等城市，他们远离竹子资源，他们只 适应做竹产业的下游，而不宜在他们那里生产竹材。因为竹子不像树木，它含糖量高，容易变质，必须 新鲜加工，就地加工，原竹运输受到时间和距离限制，只有离竹林资源较近的竹子加工企业才可占据原 料成本优势。全国现在竹林面积 538 万公顷，只占全球森林面积 41.69 亿公顷的 0.13%，只占我国森林资源 1.95 亿公顷的 2.76%，竹子资源与全球木材资源相比，数量上只是十分微小的一部分，随着竹材应用领域的拓展，未来全球木材所占据的市场份额只要可为竹材让出 1 个百分点，我国竹材就会供不应求，预计在未来竹材需求迅速扩展的情况下，占有资源优势的上游竹材生产企业，应在竹产业链上掌握竞争主动权。区位优势：楠竹资源主要分布在中国南方的几个省市，湖南为全国竹资源大省，湖南省面积相当浙 江、福建两省，桃江县有竹林面积 115 万亩，为温家宝总理提名的“楠竹之乡”，桃江加上其周边邻县 的竹林，总面积超过 250 万亩，是全省最集中的产竹区，也是全国最大连片竹林区。同时，二广高速公路，贯通湖南西部广大产竹区，可辐射全省绝大部分竹林资源，桃江距省会长沙 90 公里，离京珠高速公路复线 60 公里，生产出来的竹材发运到全国各地极为便利。在这全国最大连片竹林区腹地的设立竹材生产工厂，一端原材料辐射湖南全省竹资源，另一端产品便捷销往全国各地，在全国同行业中具有难比的优势。湖南全省竹子资源丰富，而生产加工企业普遍规模较小，竹子加工开发相对不够，原竹供应充分，价格较便宜，低于江浙 10%左右，同时湖南政府高度重视竹产业发展，2011 年安排科技重大专项资金用于竹业加工技术开发，湖南省政府大力扶持发展地方特色经济发展，连续多年财政投入支持，为公司发展壮大提供了良好机遇。技术优势：2008 年,公司成为湖南省竹产业首家国家高新技术企业，2016 年又首家获湖南省经信委湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 13 认定的省级企业技术中心。2017 年又获湖南省工艺设计中心认定，公司成为国家林业重点龙头企业；2018年桃花江高炭防腐户外竹材获发明创业奖金奖，公司“绿色竹质功能材料节能制造关键技术及产业化”获湖南省科学技术进步一等奖，公司与中南林业科技大学、湖南城市学院等院校签订了长期的产学研合作协议，并与中南林业科技大学共同承担了湖南省科技重大专项“竹材深加工关键技术研究与示范”项目。公司已申请专利 23 项，获得授权专利 13 项，其中发明专利 7 项。公司除已在应用的产品技术外，还有多项储备技术和新产品。在湖南省内的竹产业企业比较，多年来公司无论规模、技术、市场地位、企业管理、团队素质、社会信誉都处于领先，是湖南省竹产业首家新三板挂牌企业，将能获得更多资源。目前公司虽然规模尚小，但公司已掌握了竹子加工的先进技术，在竹材市场迅速扩展条件下，通过复制即可迅速扩大生产规模。品牌优势：公司成立 16 年来注重品牌建设，2007 年公司竹地板即获湖南省名牌产品,2008 年公司“桃花江”商标获湖南省著名商标。公司连续获得第二、三、四届中国竹文化节金奖，多次获得国际竹藤展览会金奖、中国国际林业博览会金奖、湖南林博会金奖。“桃花江”牌产品得到广大用户的好评。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司按原计划拓展业务，主营业务是户外防腐竹材和竹集成材的生产、销售，报告期内，公司加强已有业务的全方位管理，进一步巩固了主营产品的市场地位，主营业务稳步顺利发展。(二二)行业情况行业情况 全球森林资源短缺，生态环境脆弱，越来越多的人意识到自然资源的有限性和生态保护的紧迫性。而开发利用竹资源正是缓解木材供需矛盾、实现低碳发展的有效途径。竹子繁殖能力强、生长快、成材早、产量高等特点。竹林可年年择伐，永续利用而不破坏生态环境。楠竹资源主要分布在中国为数不多的几个省市，竹产业在发展初期没有国外的先进技术和设备可以引进，中国竹产品的生产，长期以来是以仿造木材加工技术和使用木工机械为主，缺乏针对竹材的特性进行的技术研究和设备开发，因而生产机械化程度不高，生产效率低，产品质量不稳定，生产规模小，产品附加值低。但近年来随着人们对具有重要环保价值的竹产业的重视和国内机械工业的飞速发展，竹产品的研究开发得到了很大的发展，竹产业内产生了很多突破性的科研技术成果，尤其是重组竹材生产技术，是把各类竹子加工成高档环保材料的一项重大技术，为下一步竹产品的飞速发展和业内大企业的产生提供了湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 14 重要的物质基础。竹材是植物中作为结构材最优良的天然材料，被建筑专家称为“植物钢铁”，具绿色环保，力学性能优良，资源可再生、废弃可自由降解等天然特性，是名贵木材的最佳替代材料，可广泛应用于室内装饰、家具制造、户外建筑和园林景观工程等众多领域。特别是当前随着低炭环保新材需求和绿色建筑产业发展，竹产业以尚处新技术发展初期和竹产品独有的“两型”材料特性，推向市场就倍受有着生态环保意识和文化品味的中外客户青睐，全球市场发展空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 859,148.31 0.85%821,749.70 0.96%4.55%应收票据及应收账款 5,742,973.85 5.65%6,541,456.75 7.65%-12.21%存货 24,312,093.24 23.94%22,157,220.86 25.90%9.73%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 48,999,923.58 48.24%30,465,281.88 35.61%60.84%在建工程 713,660.49 0.70%8,447,300.58 9.87%-91.55%短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 2,279,000.00 2.24%1,709,829.31 2.00%33.29%资产总计 101,575,445.37-85,554,563.67-18.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本报告期内，在建工程较上期减少 91.55%，固定资产较上期增加 60.84%，因上期在建工程 8,447,300.58元全部转入固定资产，本期还新增了将近 600 万元。2.本报告期内，长期借款增加 33.29%，是因本期新购入了长沙湘江时代办公楼，.公司 2018 年 1 月向北京银行长沙芙蓉路支行贷款 251 万元，用于购买位于长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代商务广场办公楼，还款期 10 年，截止至 2018 年 12 月 31 日贷款余额为 2,279,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,680,702.04-104,688,526.24-23.87%营业成本 110,919,867.59 85.53%90,016,886.10 85.99%23.22%毛利率%14.47%-14.01%-管理费用 3,182,270.69 2.45%3,845,181.47 3.67%-17.24%湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 15 研发费用 5,691,062.19 4.39%3,774,713.47 3.61%50.77%销售费用 5,656,105.24 4.36%2,485,213.53 2.37%127.59%财务费用 784,507.19 0.60%934,431.12 0.89%-16.04%资产减值损失 65,747.58 0.05%-215,647.46-0.21%-130.49%其他收益 3,740,880 2.88%1,053,080.00 1.01%255.23%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 6,273,673.64 4.84%4,025,730.40 3.85%55.84%营业外收入 888,030.25 0.68%1,820,906.00 1.74%-51.23%营业外支出 881.1 0.00%5,038.53 0.00%-82.51%净利润 9,950,810.6 7.67%5,453,469.40 5.21%82.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用较上年增长 50.77%的原因是公司本年度加大了研发投入,2018 年度新增的研发项目有：竹楼中心设计研究，装配式建筑竹质墙板成型工艺及安装技术研究，高强重组竹改性与产业化应用，竹结构建筑研究与应用，竹材接长加厚工艺改进研究，竹材防腐防霉改性研究，公司针对各个研发项目，投入了大量的人力和物力以及配套的研发设施。竹产业是一类新型材料产业，国外没有借鉴的先进经验和机器设备，公司的目标是竹制行业第一，加大研发投入，引领竹产业的科技潮流。2.销售费用较 2017 年度大幅增加的原因之一是本年度的运输费用主要是由公司承担，以节约客户运费，同时，公司加大了国外推广的力度，参加国际上各类墙面和地面铺装展会，以提高桃花江品牌知名度。3.资产减值损失增加是因公司在生产过程中有一些边角余料，这一部分边角余料在后期深加工时会能得到及时地运用，后期深加工的生产线在建设中。4.其他收益增长 255.23%的原因是前期和本期递延收益按照建设期分摊至了其他收益。5.营业利润增加 55.84%主要来源是其他收益的增长。6.营业外收入减少 51.23%是因本期政府奖励减少，项目拨款增加。7.营业外支出减少 82.51%是本期没有支付违约等赔偿款。8.净利润增长 82.47%主要来源于营业利润的增长和递延所得税资产的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,675,756.05 54,083,740.79 47.32%其他业务收入 50,004,945.99 50,604,785.45-1.19%主营业务成本 64,741,832.53 43,580,254.74 48.56%其他业务成本 46,178,035.06 46,436,631.36-0.56%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%其他竹制品 34,810,419.81 26.84%24,643,307.61 23.54%湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 16 集成材竹制品 19,565,595.06 15.09%16,528,452.73 15.79%防腐材竹制品 60,110,160.99 46.35%37,555,288.06 35.87%竹片 3,968,415.81 3.06%10,364,578.13 9.90%其他板材 11,226,110.37 8.66%15,596,899.71 14.90%合计 129,680,702.04-104,688,526.24-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度公司的主要产品是依然是防腐材竹制品，公司经过几年面向全国推广的桃花江防腐竹材品牌，取得了很好的市场效应，在全国防腐竹材市场上排名前三，深受广大消费者的热爱，广泛应用于园林建设，市政工程等，同时防腐竹材作为一款高科技新材料产品，占公司销售收入的比重达到 46.35%。(3)(3)主主要要客户情况客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京桃花江竹材科技有限公司 7,960,236.74 6.14%否 2 东莞市广林工艺制品有限公司 4,870,771.62 3.76%否 3 侯马炜盛综合经销有限公司 4,758,632.57 3.67%否 4 新疆明科三业商贸有限公司 4,160,086.94 3.21%否 5 四川晟禾众业建筑材料有限公司 2,594,274.74 2.00%否 合计合计 24,344,002.61 18.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 连城佳达竹业有限公司 22,316,779.30 16.67%否 2 吴永根 18,141,298.71 13.56%否 3 桃江县湘益木业有限责任公司 14,420,929.31 10.78%否 4 邓秋英 13,629,310.34 10.18%否 5 太尔胶粘剂（广东）有限公司 8,705,967.60 6.51%否 合计合计 77,214,285.26 57.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,542,792.78 18,835,992.38-1.56%投资活动产生的现金流量净额-14,214,909.77-12,601,657.52 12.80%筹资活动产生的现金流量净额 -4,140,484.40-6,357,145.48-34.87%湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 17 现金流量分析现金流量分析：1.公司 2018 年度的经营活动现金净流量较 2017 年有较大的减少，原因是 2018 年销售持续增长，加大了研发投入，销售推广投入，以及扩建了 4 号，5 号厂房，扩建厂房面积近 20000 平米，并且逐步投入 3000 万元，建成年产 2 万立方米竹集成材林业产业项目；2.公司本年度投资活动产生的现金流量净额较 2017 年度减少的原因是公司的防腐竹材厂扩建基本完成，生产能力建设投入大幅减少；3.公司本年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度减少的原因是公司的防腐竹材厂的运行基本趋于稳定，资金流入增强，不需要依靠银行贷款来进行大规模的投入，银行贷款本金逐步归还，企业筹资活动减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 8 月 24 日成立全资子公司湖南桃花江竹材国际贸易有限公司，注册资金 200 万；参股湖南清竹华木集成建筑科技有限公司，注册资金 200 万，公司出资 28 万，占股 14%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,691,062.19 3,774,713.47 研发支出占营业收入的比例 4.39%3.61%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 1 1 本科以下 48 50 研发人员总计 50 52 研发人员占员工总量的比例 23%25%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 13 13 公司拥有的发明专利数量 7 7 研发项目情况：研发项目情况：湖南桃花江竹材科技股份有限公司【2018 年年度报告】公告编号：2019-005 证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：财富证券 18 2018 年度新增的研发项目有：竹楼中心设计研究，装配式建筑竹质墙板成型工艺及安装技术研究，高强重组竹改性与产业化应用，竹结构建筑研究与应用，竹材接长加厚工艺改进研究，竹材防腐防霉改性研究，公司针对各个研发项目，投入了大量的人力和物力以及配套的研发设施。竹材具有绿色环保，力学性能优良，资源可再生，废弃可自由降解等天然特性，竹质新材料具有耐腐耐候，高强抗震和尺寸稳定性好等优点。竹材是低炭材料，在同等面积建筑中竹材与混凝土的能耗比为 1：8；竹材导热系数低，保温隔热性能和隔音效果远远优于钢材、玻璃、瓷砖等建筑材料，已被广泛运用于家具、户外地板、建筑结构材及内外墙装饰，其中装配式建筑竹质墙板成型工艺及安装技术研究属于新材料领域，是一种可快速安装的绿色竹质墙板，本技术研究产品的安装技术简单方便，通过在工厂的装配化、预制化可大幅减少现场的安装难度提高安装效率与质量，将极大的促进装配式建筑的发展，该技术研发部分已经基本完成，还须进行高效快速安装方面的研究。2018 年有两项专利已申报受理。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：湖南竹材公司主营业务为自竹集成材、户外防腐竹材、其他竹制品、板材等产品的研制、开发、生产、销售。公司销售模式包括国内销售和直接出口两部分。如财务报表附注三（二十六）和附注六、（二十六），公司营业收入主要为国内销售收入，公司在将货物发出并经客户在物流单或出库单签收时确认收入。2018 年度公司营业收入 12,968.07 万元，其中国内销售收入 12,454.32 万元，占营业收入的 96.04%。由于收入是公司的关键业绩指标之一，并且国内销售业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将国内收入的确认作为关键审计事项。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 会计政策变更 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部 关于修