837385_2018_海力智能_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 1 2018 年度报告 海力智能 NEEQ:837385 四川海力智能科技股份有限公司 Sichuan Haili Intelligent&Technology Co.,ltd 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司技术研发方面进展顺利，报告期内共计取得 12 项发明专利、2 项实用新型专利和 2 项软件著作权。2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年度股东大会顺利召开，会上审议并通过了2017 年度财务报告及审计报告等十个议案。2018 年 1 月 18 日，公司管理体系通过中国船级社评审，取得两化融合管理体系评定证书。2108 年 5 月，公司根据经营发展需要新设立全资子公司四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限责任公司，主要从事仪器仪表维修安装和计算机软硬件技术服务。2018 年，公司被成都市成华区政府评选为“准独角兽企业”。2018 年 9 月 20 日，公司股东大会审议通过2018 年半年度利润分配预案，决定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），并实施完毕。公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 四川海力智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川海力智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川海力智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 四川海力智能科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司，海力智能 指 四川海力智能科技股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 基表 指 用于计量气量的膜式燃气表或电子燃气表 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表，可用作智能燃气表的基表 电子膜式燃气表 指 由电子显示装置和膜式燃气表机芯组成的燃气体积计量燃气仪表 IC 卡膜式燃气表 指 在传统膜式燃气表基础上增加智能控制模块和嵌入式软件，具有预付费等功能的智能燃气表 远传膜式燃气表 指 以膜式燃气表为基表，采用有线或无线传输信号，具有数据处理和数据储存等功能的智能燃气表 智能燃气表 指 在基表基础上加装智能装置，使之具有预付费、远程控制或物联网通讯等功能的智能燃气表 物联网燃气表 指 以膜式燃气表作为基表，加装远传装置，利用公共无线网络作为传输信道，具备智能远传及控制功能的燃气体积计量仪表 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人易烽、主管会计工作负责人黄正徐及会计机构负责人（会计主管人员）李珣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 由于国内燃气表市场需求与房地产业发展和城镇气化水平具有较高的关联性，国内燃气表市场需求的增长，主要来自城镇新建住宅对燃气表的需求和现有燃气表产品到寿命期更换和普通膜式燃气表升级换代的需求。目前国家对房地产市场的调控政策尚未退出，房地产市场新建住宅数量的变化，会对燃气表市场需求造成一定程度的影响。由于国内房地产市场调控政策趋严，导致燃气表市场需求的变化，会加大国内燃气表供应商的市场竞争压力。这将会给公司未来销售业绩增长带来风险和压力。2、应收账款风险 随着公司销售规模的扩大和赊销政策的放宽，公司应收账款规模在不断扩大。2016 年、2017 年和 2018 年，公司应收账款账面价值分别为 3,641.92 万元、6,118.22 万元和 5,841.61 万元，占期末流动资产的比例分别为 41.96%、50.93%和 47.87%，占当期营业收入的比例分别为 29.31%、41.12%和 44.97%。随着公司赊销规模的扩大，公司应收账款余额增长较快，如款项不能及时回收，将对公司流动资金造成不利影响；同时不排除未来客户出现重大不利情况或突发情况，或者公司应收账款风险管理控制不力，出现应收账款不能及时回收和形成坏账的风险。3、毛利率下降风险 公司主要从事智能燃气表及管理系统平台的研发、生产和销售，2016 年和 2017 年公司主营业务保持了较高的毛利率分别为34.53%和 33.66%，本期主营业务毛利率为 30.47%。较 2017 年公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 6 继续有所下降。随着国内燃气表行业竞争加剧和我国劳动力成本的不断提高，公司燃气表销售的毛利水平将继续承受压力。如公司不能通过提高产品附加值或通过优化采购流程降低采购成本，改进工艺设计降低产品生产成本，将导致公司存在毛利率继续下滑的风险。4、税收政策风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）及财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），自 2011 年 1 月 1 日起继续实施软件增值税优惠政策，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2017 年 8月，公司通过高新技术企业资格认定复审，换取高新技术企业证书（证书编号：GF201751000295），有效期三年。公司可根据中华人民共和国企业所得税法中关于高新技术企业企业所得税优惠政策的规定，企业所得税减按 15%执行。公司享受以上税收优惠政策，对公司的发展起到了积极推动作用。但如果未来国家相关政策发生变动或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将对公司业绩带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期较上期减少以下两项风险因素：1、公司存货规模过大风险：报告期内，公司通过优化采购流程降低原材料库存、合理准备产成品库存，严格控制存货规模。报告期末存货余额为 20,885,583.09 元，较上期 38,432,766.63 下降了 45.66%。存货总资产占比从上期 27.63%下降为本期的 14.76%，本公司认为本期公司库存规模已趋合理，该风险已得到明显改善，重大风险因素消除。2、公司业务市场区域相对集中的风险：公司近两年通过加大对市场开发的全国合理布局，在原市场空白区域增设办事处，加大对北方市场和华南市场的市场开发力度，已取得了较好的成效。2017 年和2018 年公司西南区域销售收入占比分别为 61.62%和 63.12%。西南区域销售收入占比较 2015 年、2016年的 80.51%和 76.81%有了明显的改善。本公司认为公司市场区域布局日趋合理，该风险因素消除。公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川海力智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Haili Intelligent&Technology Co.,ltd 证券简称 海力智能 证券代码 837385 法定代表人 易烽 办公地址 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 文龙 职务 董事 电话 028-68616705 传真 028-84216188 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号 610052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表其他通用仪器制造（C4019）主要产品与服务项目 智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,035,957 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510000779827684C 否 注册地址 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区 否 注册资本（元）31,035,957 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐铣才、张洁 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,911,963.53 148,783,173.42-12.68%毛利率%30.47%33.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,200,990.92 22,149,922.69-53.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,437,670.85 19,588,422.87-51.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.35%35.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.27%31.25%-基本每股收益 0.33 0.71-53.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 141,463,511.63 139,075,092.83 1.72%负债总计 78,187,786.20 70,482,379.82 10.93%归属于挂牌公司股东的净资产 63,275,725.43 68,592,713.01-7.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.21-7.69%资产负债率%（母公司）55.23%50.68%-资产负债率%（合并）55.27%50.68%-流动比率 1.57 1.71-利息保障倍数 10.65 40.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,306,364.47-3,690,972.36 866.91%应收账款周转率 2.17 3.05-存货周转率 3.05 3.28-公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.72%31.21%-营业收入增长率%-12.68%19.73%-净利润增长率%-53.95%38.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,035,957 31,035,957 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 918,164.75 非流动性资产处置损益-5,096.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,044.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 898,023.61 所得税影响数 134,703.54 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 763,320.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,000,000.00 0.00 1,817,939.70 0.00 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 11 应收账款 61,182,209.99 0.00 36,419,241.06 0.00 应收票据及应收账款 0.00 62,182,209.99 0.00 38,237,180.76 应付账款 27,568,474.11 0.00 19,289,040.39 0.00 应付票据及应付账款 0.00 27,568,474.11 0.00 19,289,040.39 管理费用 18,345,393.80 10,182,237.12 17,705,164.85 10,446,793.96 研发费用 0.00 8,163,156.68 0.00 7,258,370.89 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15号）。公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产和销售，所处行业为仪器仪表制造业。公司拥有核心的技术研发团队、多项关键专利技术和国内一流生产、检测设备及 相关经营资质等关键资源。公司产品主要使用对象是使用城市管道燃气的居民家庭及工商业用户，市场直接客户主要为城市燃气运营商。公司主要为城市燃气运营商提供科技、便利的智能燃气仪表设备和燃气智能化管理的整体解决方案服务，同时可为其提供燃气安全监测、数据中心、云平台服务等专业化产品和服务。（一）公司销售模式 公司的销售可分为招投标模式和直接签署合同模式。对于国有及国有控股燃气企业，主要通过招投标模式成为其供应商；对于民营燃气企业，则主要通过直接签署合同方式成为其供应商。公司产品销售主要采用直销方式，公司营销中心下设五个部门，分别为销售部、市场部、市场综合部、燃气事业部和客户服务部，负责公司产品市场推广、销售和售后服务。公司销售业务季节性特征较为明显，一般销售高峰会集中在年度的下半年。（二）公司采购模式 公司生产产品所需的原材料均从国内供应商处采购获得，一般采用订立框架合同，实行订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部门根据原材料的库存情况，并结合公司产品生产计划、备货需求，确定采购计划，并按照公司的供应商审核流程和采购流程，进行独立采购。公司主要材料一般都会选择 2-3 家供应商供货。（三）公司生产模式 根据国内燃气行业发展的现状，客户对燃气表产品性能需求存在的多样性特点，公司采用“常规+订单”式生产模式，根据公司产品特性及燃气公司的基本需求，生产能够满足燃气公司通用要求的燃气表，同时也可根据用户对产品的规格、技术参数等指标的特殊要求，定制生产能够满足特殊用户的燃气表。（四）公司盈利模式 公司主营业务是民用及工商业膜式燃气表的研发、生产和销售，通过为城市燃气行业客户提供燃气收费管理等的系统解决方案形式，来实现公司硬件产品的销售。公司通过为客户免费提供平台管理软件、技术支持服务来带动终端硬件产品的销售，并以服务促进销售的模式来实现公司产品和服务的价值。（五）公司燃气事业部从事 AO 史密斯热水器商用机的四川区代理销售业务，主要销售模式是直销。截止本报告披露日，公司商业模式较上期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内经济增长处于下行期，燃气表行业竞争日趋激烈，公司经营也受到了一定不利影响。公司坚持以市场需求为导向，不断提升产品质量，加大市场开拓的力度，积极应对外部环境带来的竞争压力，取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入 12,991.20 万元，同比下降 12.68%，实现归属于母公司股东的净利润 1,020.10 万元，同比下降 53.95%，基本每股收益 0.33 元，同比下降 53.95%。截止报告期末，公司经审计的总资产为 14,146.35 万元，较去年同比增长 1.72%；归属于母公司股东的净资产为 6,327.57 万元，同比下降 7.75%。报告期内，公司经营活动产生现金流量净流入 2,830.64 万元，同比增长 866.91%；投资活动产生的现金流量净流出 350.13 万元,较上期增长 57.64%；筹资活动产生的现金流量净流出 488.45 万元，较上期增长 57.88%。报告期内，公司坚持以技术研发为核心竞争力，持续引进高水平技术人才，紧跟行业技术发展趋势，加大在新一代通讯技术和软件系统方面的投入。目前共拥有发明专利 20 项，实用新型专利 69 项，软件著作权 9 项，外观专利 6 项。公司技术改造投建的“自动化机芯生产线”二期工程已开始进行，项目投产后将大大提高公司现有生产设备自动化和信息化水平，有利于提高公司燃气表机芯的生产效率和产品质量水平，后期公司将继续加强在装备自动化和信息化方面的投入。报告期内，公司通过加强内部控制制度建设，强化流程管理，严格控制各项成本费用，努力提高公司运营质量，优化公司资产结构，保证公司健康持续的发展。(二二)行业情况行业情况 当前国内经济增长处于转型和下行阶段，国家对房地产政策调控趋严且未见明显放松迹象，这将对燃气表行业将会带来一定的影响。由于国内燃气表行业的发展与房地产行业新竣工量和城镇化进程关联度较高，国内燃气表市场的增长，主要来自城镇新建住宅对燃气表的需求和现有燃气表产品更换和升级换代的需求。国家房地产调控政策的不断加码，势必将对国内燃气表市场的新增需求造成一定的影响。同时由于行业竞争激烈，普通基表产品同质化现象较重，行业价格竞争愈加激烈，这将会对燃气表行业的盈利水平造成不利的影响。但从长远来看，中国经济增长前景仍然很大，城镇化水平整体不高，城镇化进程有望加快，国内能源消费升级和环保要求对天然气等清洁能源的需求还会不断增长，国内燃气表行业需求未来还有很大的增长空间；同时，经过国内天然气行业多年的发展，市场上存量燃气表的更新换代需求，物联网燃气表、远传膜式燃气表、IC 卡膜式燃气表和电子膜式燃气表等智能燃气表仍具有市场增长前景。燃气表行业竞争逐渐聚焦到技术创新、质量提升、成本优势等方面。公司主动适应行业发展环境变化，抓住电子信息技术、网络通信技术和人工智能技术的发展，加强技术研发，通过产品技术创新，质量提升、成本优势和管理创新等方面工作的改进，坚持以市场需求为导向，加大研发力度，不断推出具有新技术的智能产品，不断提升产品性能和质量，全面提高公司的行业竞争能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,350,660.40 25.70%16,480,110.61 11.85%120.57%应收票据与应62,318,146.71 44.05%62,182,209.99 44.71%0.22%公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 14 收账款 存货 20,885,583.09 14.76%38,432,766.63 27.63%-45.66%投资性房地产 3,335,550.49 2.36%3,599,523.25 2.59%-7.33%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 13,466,453.74 9.52%11,623,117.22 8.36%15.86%在建工程 241,506.01 0.17%220,350.75 0.16%9.60%短期借款 27,000,000.00 19.09%15,000,000.00 10.79%80.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 141,463,511.63 139,075,092.83 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金余额为 36,350,660.40 元，较上期 16,480,110.61 元同比增长 120.57%。变动的主要原因为本期存货余额降低，资金占用减少和销售回款增加所致。2、报告期末，公司存货余额为 2,088,583.09 元，较上期 38,432,766.63 元同比下降 45.66%。变动主要原因为本期公司优化采购流程，严控存货水平，降低存货规模减少资金占用所致。3、报告期末，公司短期借款余额为 27,000,000.00 元，较上期 15,000,000.00 元增长 80%。变动主要原因为本期公司为补充生产流动资金不足新增成都银行成华支行借款 12,000,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,911,963.53-148,783,173.42-12.68%营业成本 90,327,081.57 69.53%98,705,728.42 66.34%-8.49%毛利率%30.47%-33.66%-管理费用 9,387,456.18 7.23%10,182,237.12 6.84%-7.81%研发费用 7,143,481.58 5.50%8,163,156.68 5.49%-12.49%销售费用 12,234,993.71 9.42%13,131,553.77 8.83%-6.83%财务费用 1,163,663.48 0.90%616,863.09 0.41%88.64%资产减值损失 635,443.59 0.49%930,454.53 0.63%-31.71%其他收益 3,380,529.81 2.60%9,276,923.38 6.24%-63.56%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-997.87 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 11,053,865.76 8.51%25,357,951.18 17.04%-56.41%营业外收入 4,000.00 0.00%1,009,650.00 0.68%-99.60%公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 15 营业外支出 24,141.14 0.02%51,697.61 0.03%-53.30%净利润 10,200,990.92 7.85%22,149,922.69 14.89%-53.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司发生财务费用 1,163,663.48 元，较上期增长 88.64%，变动主要原因为本期银行短期借款增加 1,200.00 万元，利息支出增加所致。2、报告期内，公司实现其他收益 3,380,529.81 元,较上期下降 63.56%，变动主要原因为本期取得退税收入减少和本期无挂牌补贴所致。3、报告期内，公司实现净利润 10,200,990.92 元,较上期下降 53.95%，变动主要原因为营业收入下降12.68%和其他收益下降 63.56%，营业外收入下降 99.60%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,972,780.61 148,351,070.46-13.06%其他业务收入 939,182.92 432,102.96 117.35%主营业务成本 89,988,366.21 98,274,901.85-8.43%其他业务成本 338,715.36 430,826.57-21.38%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%普通膜式燃气表 15,275,101.29 11.84%17,289,694.09 11.65%智能膜式燃气表 111,293,077.65 86.29%128,840,042.07 86.85%系统配套产品 2,169,611.63 1.68%1,318,336.86 0.89%商用热水器 234,990.04 0.18%902,997.44 0.61%合计 128,972,780.61 100.00%148,351,070.46 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西南地区 81,410,799.77 63.12%91,419,823.63 61.62%华南地区 7,730,719.76 5.99%6,348,653.85 4.28%华东地区 6,691,038.16 5.19%7,539,890.84 5.08%北方地区 33,140,222.93 25.70%43,042,702.15 29.01%合计 128,972,780.61 100.00%148,351,070.46 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成和区域分类无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 自贡市燃气有限责任公司 10,978,677.00 7.36%否 2 四川博能燃气股份有限公司 7,626,161.00 5.12%否 3 成都前锋电子仪器有限责任公司 7,233,236.00 4.85%否 4 陕西中驰建设工程有限公司 5,917,724.00 3.97%否 5 绵阳兴绵燃气有限责任公司 4,019,880.00 2.70%否 合计合计 35,775,678.00 24.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都九洲科创电子技术有限公司 15,847,964.74 26.09%否 2 成都光友机电制造有限公司 13,411,975.68 22.08%否 3 成都鑫弘昊塑胶有限公司 5,836,487.66 9.61%否 4 成都中科智成科技有限责任公司 5,157,867.38 8.49%否 5 浙江巨宏工贸有限公司 3,075,199.34 5.06%否 合计合计 43,329,494.80 71.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 28,306,364.47-3,690,972.36 866.91%投资活动产生的现金流量净额-3,501,344.39-2,221,076.95 57.64%筹资活动产生的现金流量净额-4,884,470.29-3,093,746.25 57.88%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 28,306,364.47 元,较上期增长 866.91%，变动主要原因为公司本期加强内部存货管理水平，努力降低存货规模，材料采购资金较上期大幅减少大大降低了资金占用；同时本期加大货款的催收力度，销售回款较上期增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,501,344.39 元，较上期增长 57.64%，变动主要原因为本期购建固定资产投入增加所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,884,470.29 元，较上期增长 57.88%，变动主要原因为本期新增短期借款利息支出增加和完成权益分派所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，2018 年 5 月设立全资子公司四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限责任公司，注册地址为成都市成华区龙潭都市工业园区成济路 1 号内前锋龙潭科技园办公楼二楼。子公司经营范围为管道工程设计、施工；仪器仪表的维修安装(取得相关许可证后方可开展经营活动)、销售；计算机软硬件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：周泽江；经营期限：2018 年 5 月 8 日至长期；统一社会信用代码为 91510108MA6CEMFU61；注册资本 100 万元，实缴资本 40 万元。公司成立四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限责任公司，主要公告编号：公告编号：2019-001 证券代码证券代码：837385 证券简称：海力智能证券简称：海力智能 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 17 为解决部分公司客户旧表改造和涉及现场施工的需求，对公司业务销售有促进和辅助作用。目前该子公司经营正常。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目整合归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定收益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整，比较财务报表受影响的报表项目及金额如下：序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序 调整前报表项目 调整前金额（年初余额/上年发生额）调整后报表项目 调整后金额（年初余额/上年发生额）追溯调整法追溯调整法 1 按财会201815 号文，将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为按照财会201815号