837281_2018_诺维北斗_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 诺维北斗 NEEQ:837281 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，经陕西省科学技术厅审核评定，公司进入了“陕西省 2018 年第二批科技型中小企业库”。2018 年 5 月，公司的“武器装备质量管理体系认证证书”更换为新版证书，标准升级为“GJB 9001C-2017 标准”。2018 年 5 月，公司的“质量管理体系认证证书”更换为新版证书，标准变更为“GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准”。2018 年 10 月，陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定公司为“高新技术企业”，本次是公司连续第三次被认定为“高新技术企业”。2018 年 10 月，公司为“2018 西安国际马拉松赛”提供了全方位的技术支持和保障，这是公司在“北斗+体育赛事”领域中又一次成功的开拓创新。2018 年 7 月，公司的实用新型专利“一种基于电表防盗的智能有线铅封”获得了国家知识产权局的授权，并下发了实用新型专利证书。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诺维北斗、公司、本公司、股份公司 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 西科天使 指 陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）海创之星 指 西安海创之星创业投资有限合伙企业 股东大会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会 三会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（西安）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 1-12 月份 北斗卫星导航定位系统、北斗二号、北斗三号、北斗、北斗卫星、北斗卫星导航、北斗系统、BD 指 中国独立开发的全球卫星导航系统具有卫星无线电测定和卫星无线电导航两个业务，可以提供导航、定位、授时、位置报告和短报文服务。系统集成 指 系统集成（SI，System Integration），指一个组织机构内的设备、信息的集成，并通过完整的系统来实现对应用的支持。元、万元 指 人民币元、万元 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王蓓蓓、主管会计工作负责人张幸及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，导致本行业参与企业众多，市场集中度很低，且产业群体中绝大多数是小微企业，市场竞争激烈。中大型规模的企业在市场竞争中凭借其资源优势、资金优势和技术优势获得了较多的市场份额，小微企业为了稳定自身在市场竞争中的地位则不断进行技术创新和提升服务品质。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。2、行业技术更新较快风险 卫星导航定位行业近年来发展迅速，对于提供卫星导航定位终端产品和技术开发及服务的公司而言，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为趋势，可以提供更高的产业价值。这就要求公司在纵向做精做深的同时，横向拓展新兴市场，紧跟行业趋势并精确掌握客户需求进行技术创新。虽然公司目前的核心技术已能够满足当前的客户需求，但仍无法排除公司技术革新步伐跟不上行业发展趋势的可能性。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 6 3、核心技术泄露及核心技术人员流失风险 公司属于轻资产科技型公司，业务开展所使用的核心技术在很大程度上决定了公司的盈利能力和盈利水平。此外，卫星导航定位行业对于核心技术人员的经验要求相对较高，虽然公司建立健全了核心技术保护的相关措施，重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，且自成立以来，公司未发生核心技术泄密或人员流失，但现在是信息传播高速发展的时代，仍然存在核心技术泄露的风险，一旦公司的核心技术被行业内其它企业掌握，或公司核心技术人员流失，将会导致公司主营业务在市场竞争中处于不利局面，对公司业绩造成影响。4、客户集中度较高的风险 2018 年度，公司前五大客户营业收入占总营业收入的比例为 83.18%，客户较为集中。由于公司目前规模尚小，大型项目合同的签订会提高报告期客户的集中度，客户集中度较高同时加剧了收入波动的风险。5、应收账款无法回收的风险 报告期公司应收账款账面价值为 13,903,285.40 元，占当期总资产的 49.84%。虽然公司期末应收账款的账龄较短，主要集中在 2 年以内，不能收回的风险较小，但由于宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度，一旦发生大额坏账，将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 诺维北斗 证券代码 837281 法定代表人 王蓓蓓 办公地址 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨志军 职务 董事会秘书 电话 029-85641930 传真 029-81596041 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东/710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要产品与服务项目 公司的主要产品及服务为北斗卫星导航定位产品以及相关技术开发与服务。北斗卫星导航定位产品按照功能可分为北斗卫星导航高性能集成电路、北斗卫星导航终端、北斗卫星导航定位应用系统；技术开发与服务主要为系统集成及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王蓓蓓 实际控制人及其一致行动人 王蓓蓓、刘晓雅 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000797928729K 否 注册地址 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 否 注册资本（元）10,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王少植、王伟雄 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,274,245.08 9,605,106.71 246.42%毛利率%47.80%60.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,342,613.33 125,440.30 4159.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,913,498.12-820,955.03 698.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.08%0.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.98%-4.72%-基本每股收益 0.51 0.0121 4114.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,894,764.18 22,042,366.06 26.55%负债总计 4,735,640.59 4,225,855.80 12.06%归属于挂牌公司股东的净资产 23,159,123.59 17,816,510.26 29.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.70 30.00%资产负债率%（母公司）16.98%19.17%-资产负债率%（合并）16.98%19.17%-流动比率 5.81 4.93-利息保障倍数 25.96 2.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,103.04-3,748,599.69 99.46%应收账款周转率 3.31 1.70-存货周转率 7.06 1.49-陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.55%15.14%-营业收入增长率%246.42%-21.72%-净利润增长率%4159.09%-95.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,433.37 计入当期损益的政府补助 36,900 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,287.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 235,041.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 476,794.68 所得税影响数 47,679.47 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 429,115.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于卫星导航定位行业，通过卫星导航定位行业上游供应商取得卫星导航定位终端产品和技术开发及服务所需的原材料，凭借自身具有的核心技术、专业资质、国家专利等资源，根据不同客户的应用需求，利用自主研发的软件系统和终端产品为载体为客户提供综合性解决方案及相关的深度技术服务。公司主要收入来自于卫星导航定位终端产品的销售收入和技术开发及服务的收入。公司现已形成了“高速数字信号处理硬件设计技术、信息与信号处理设计技术、高精度授时技术、卫星导航接收技术、便携定位技术、RDSS 用户授权信息检核技术、交互平台应用技术和北斗位置服务应用技术”七大核心技术群，以此为依托，形成了多个“北斗+”的军民融合应用方向，如：“北斗+保险”、“北斗+体育赛事”、“北斗+城市静态交通管理”等。目前，公司产品线较全面，基本涵盖了北斗 RDSS 和北斗 RNSS 的民用应用领域。通过高质量的产品和系统应用平台服务于市场，迅速提高公司的核心竞争力和市场占用率，为客户创造更大的价值。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是具有北斗导航终端级民用服务资质证书、国防武器装备二级保密资格单位证书、武器装备质量管理体系认证证书、高新技术企业证书、软件企业证书、质量管理体系认证证书的北斗卫星系统军民融合企业，报告期内，公司持续加大研发投入和新产品的开发力度，精准把握客户需求，不断完善公司的技术开发及服务和产品体系，努力提升公司的市场影响力。报告期内，公司的营业收入为 33,274,245.08 元，与上年同期相比增加了 246.42%；净利润为5,342,613.33 元，与上年同期相比增加了 4159.09%。净利润大幅度上升的主要原因是公司不断加大市场开拓力度，效果显著，技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善，销售额增加，营业收入得到大幅度上升。报告期内，公司总资产为 27,894,764.18 元，与上年期末相比增加了 26.55%；净资产为23,159,123.59 元，与上年期末相比增加 29.99%。资产增加的主要原因是由于应收账款增加，主要集中于下半年执行合同，根据行业惯例，客户回款期基本为一年，应于 2019 年下半年回款，属于正常合同陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 12 执行范围。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展前景广阔 北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。中国高度重视北斗系统建设，将北斗系统列为国家科技重大专项，支撑国家创新发展战略。北斗系统将于 2020 年完成全球组网，生态产业链将继续建设完善，并逐步与其他全球导航定位系统进行兼容，充分与世界接轨，行业发展前景极其广阔。2、国家政策大力支持 国家为推动卫星导航定位行业的快速发展，出台了一系列支持政策如：国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家战略性新兴产业发展规划纲要、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、国家卫星导航产业中长期发展规划、中国北斗卫星导航系统白皮书、国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见等，这些政策促进了卫星导航定位应用产业的规模化发展，支撑了国民经济重大领域的应用需求，带动了卫星导航定位应用全产业链的快速升级。3、市场规模高速增长 2018 年 10 月 25 日，第二十届中国卫星应用大会成功召开，本届大会的主题是“迈向商业航天时代的卫星应用之路”，明确了国内卫星应用产业未来的发展趋势，卫星应用所覆盖的领域将更加多样化，服务的目标客户逐渐向普通用户转移扩展，卫星应用正处在一个“百花齐放的黄金时代”。根据国家卫星导航产业中长期发展规划的预测，2020 年国内卫星应用产业的规模将达到 4000 亿元，北斗导航对国内卫星应用市场的贡献率提高到 60%，预计到 2020 年我国北斗卫星导航产业规模将达到 2400 亿元，年均增长率达 43%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上末与上年期末年期末金额变金额变动比例动比例 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,434,463.36 19.48%7,137,446.89 32.28%-23.86%应收票据与应收账款 13,903,285.40 49.84%7,719,431.00 35.02%80.11%存货 2,502,882.62 8.97%2,417,168.59 10.97%3.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 414,934.57 1.49%559,671.97 2.54%-25.86%在建工程-0-陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 13 短期借款 2,000,000.00 7.17%3,100,000.00 14.06%-35.48%长期借款-无形资产 2,490,361.02 8.93%3,058,825.78 13.88%-18.58%资产总计 27,894,764.18-22,042,366.06 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产的比重为 19.48%，较去年减少了 23.89%，主要原因系本年度公司研发费用增加，研发生产占用资金增加，导致现金流量表支付其他与经营活动有关的现金增加；客户待回款金额增加。2、应收票据与应收账款占总资产的比重为 48.84%，较去年增加 80.11%，主要原因系公司与西安弘捷电子技术有限公司所签订技术开发合同,合同中的研发内容已执行完毕，余款 671 万元未收回，预计2019 年上半年收回；与北京航安特机电技术有限公司的合同已执行完毕,余款 179 万元未收回，预计 2019年收回；部分其他客户合同款均未收回且未到合同执行期，预计 2019 年执行完毕后将收回。3、短期借款占总资产的比重为 7.17%，较去年减少了 35.48%，主要原因系主要原因系本年公司及时归还到期银行借款 310 万，又进行借款 200 万元属于正常融资情况，对公司无不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,274,245.08-9,605,106.71-246.42%营业成本 17,367,790.64 52.20%3,824,875.95 39.82%354.07%毛利率%47.80%-60.18%-管理费用 3,463,897.51 10.41%3,732,726.99 38.86%-7.20%研发费用 6,587,805.26 19.80%1,996,216.12 20.78%230.01%销售费用 565,588.93 1.70%847,208.01 8.82%-33.24%财务费用-22,421.28-0.06%90,072.85 0.94%-124.89%资产减值损失 206,465.60 0.62%115,363.35 1.20%78.97%其他收益 投资收益-141,326.15 1.47%-100%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 4,970,530.17 14.94%-1,017,885.32-10.60%588.32%营业外收入 251,187.01 0.75%1,131,106.27 11.78%-77.79%营业外支出 9,433.37 0.03%17,700.00 0.18%-46.70%净利润 5,342,613.33 16.06%125,440.30 1.31%4159.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 246.42%，主要原因系技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善使销陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 14 售额增加。2、营业成本较去年增加 354.07%，主要原因系销售增长引致营业成本正常增加及产品采购价格的变化导致总体采购成本的增加。3、研发费用较去年增加 230.01%，主要原因系公司对研发工作高度重视，持续加大研发投入。4、财务费用较去年减少 124.89%，主要原因系公司购买理财取得的相关收益。5、营业外收入较去年减少 77.79%，主要原因系公司 2017 年收到新三板挂牌的政府补助，该补助已于 2017 年补助完毕。6、净利润较去年增加 4159.09%，主要原因系公司不断加大市场开拓力度，效果显著，技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善，销售额增加，营业收入得到大幅度上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,274,245.08 9,604,542.61 246.44%其他业务收入-564.10-主营业务成本 17,367,790.64 3,824,589.09 354.11%其他业务成本-286.86-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北斗卫星导航定位产品 19,163,867.75 57.59%8,162,750.14 84.99%技术开发与服务 14,110,377.33 42.41%1,441,792.47 15.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1主营业务收入中北斗卫星导航定位产品占比 57.59%，较去年同期增加 11,001,117.61 元，增幅134.77%，但较去年占比下降，增幅的主要原因是公司产品不断升级完善，在稳定原有客户的基础上持续开发新客户，销售业绩有显著提升。占比下降的主要原因是公司根据市场的需求为客户提供产品销售之后的更深层次的技术开发与服务，帮助客户提高效率、降低成本，从而技术开发与服务占比增加，产品销售占比下降。2主营业务收入中技术开发与服务占比 42.41%，较去年同期增加 12,668,584.86 元，增幅为878.67%，主要原因是公司根据市场和客户的发展需求及行业特点，持续加大研发投入和市场推广力度，通过深度的技术开发与服务帮助客户解决行业痛点、提高行业地位、创造更大的价值，公司获得了广大客户的高度评价与信任，从而技术开发与服务的营业收入大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西安航天恒星科技实业（集团）有限公司 14,835,000.21 44.58%否 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 15 2 西安弘捷电子技术有限公司 7,700,000.00 23.14%否 3 中国科学院国家授时中心 2,108,832.10 6.34%否 4 西安唐棣自动化科技有限公司 1,597,241.40 4.80%否 5 北京航安特机电技术有限公司 1,435,897.51 4.32%否 合计合计 27,676,971.22 83.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华通安信科技有限公司 12,208,160.00 53.63%否 2 北京航天创智科技有限公司 1,950,000.00 8.57%否 3 陕西穆言企业管理咨询有限公司 1,930,000.00 8.48%否 4 西安志诚电子有限责任公司 1,576,300.00 6.92%否 5 北京北斗星通导航技术股份有限公司 972,500.00 4.27%否 合计合计 18,636,960.00 81.87%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-20,103.04-3,748,599.69 99.46%投资活动产生的现金流量净额-286,588.35 36,634.87-882.28%筹资活动产生的现金流量净额-1,396,292.14 2,665,465.76-152.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年大幅减少，主要系公司报告期内合同款及时回款，并且公司业务增加，导致购买材料、商品金额增多、研发投入增加导致为职工支付的现金增多。2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系受公司购买或赎回理财产品发生现金流入与流出的影响。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要系 2018 年归还银行短期贷款 110 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 8 月与陈晓杰、孙朝霞、邓勇、奕马（上海）投资管理有限公司共同出资设立了控股子公司“小喇叭（深圳）科技有限公司”，后因市场环境发生了较大的变化，小喇叭（深圳）科技有限公司未实际开展经营活动，为了整合资源、优化公司资产结构和业务布局，公司于 2018 年 12 月 28日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于注销控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司的 议 案 ，相 关 公 告 于 2018 年 12 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（http:/ 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司部分闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，公司使用部分闲置资金购买招商银行“活期宝”货币型基金，获得理财收益 235,041.04 元。公司为提高流动资金的使用效率，在报告期内多次购买该款理财产品，该产品为货币型基金，风险较低。公司使用部分闲置资金购买理财产品的事项经公司 2017 年度股东大会审议通过，相关公告在全国股份转让系统指定的信息披露平台（http:/ 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终秉承着“以客户为中心，坚持诚信与正直，信任和尊重奋斗者，依靠团队达到目标”的企业核心价值观，诚信经营、依法纳税，用高品质的产品和优异的服务，全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。同时，公司积极解决女性就业问题和残疾人就业问题。2018 年 3 月，陕西省妇联向公司董事长王蓓蓓女士授予了“陕西省三八红旗手”和“西安市十大女性经济人物”的荣誉称号，对公司作出的贡献予以表彰。通过以上工作，公司不断向社会传递正能量，充分承担起了企业应当承担的社会责任。今后，公司会将此项工作持之以恒的开展下去。三、三、持续持续经营经营评价评价 北斗卫星导航系统被列为国家科技重大专项，支撑国家创新发展战略。国家积极培育北斗卫星导航系统的应用开发，打造由基础产品、应用终端、应用系统和运营服务构成的北斗产业链，持续加强北斗产业保障、积极推进创新体系，不断改善产业环境，扩大应用规模，实现融合发展，提升卫星导航产业的经济和社会效益。因此，近年来卫星导航市场需求呈持续上升的趋势，外部环境良好。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；资产负债结构合理；经营管理团队和核心技术人员队伍稳定；公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司和全体员工没有发生任何违法违规行为。报告期内，公司不断加大市场开拓力度，效果显著，营业收入和净利润较上年度有较大幅度的提升，营业收入为 3327.43 万元，比上年增长了 246.42%；净利润为 534.26 万元，比上年增长了 4159.09%。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 17 综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、行业发展前景广阔 北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。中国高度重视北斗系统建设，将北斗系统列为国家科技重大专项，支撑国家创新发展战略。北斗系统将于 2020 年完成全球组网，生态产业链将继续建设完善，并逐步与其他全球导航定位系统进行兼容，充分与世界接轨，行业发展前景极其广阔。2、国家政策大力支持 国家为推动卫星导航定位行业的快速发展，出台了一系列支持政策如：国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家战略性新兴产业发展规划纲要、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、国家卫星导航产业中长期发展规划、中国北斗卫星导航系统白皮书、国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见等，这些政策促进了卫星导航定位应用产业的规模化发展，支撑了国民经济重大领域的应用需求，带动了卫星导航定位应用全产业链的快速升级。3、市场规模高速增长 2018 年 10 月 25 日，第二十届中国卫星应用大会成功召开，本届大会的主题是“迈向商业航天时代的卫星应用之路”，明确了国内卫星应用产业未来的发展趋势，卫星应用所覆盖的领域将更加多样化，服务的目标客户逐渐向普通用户转移扩展，卫星应用正处在一个“百花齐放的黄金时代”。根据国家卫星导航产业中长期发展规划的预测，2020 年国内卫星应用产业的规模将达到 4000 亿元，北斗导航对国内卫星应用市场的贡献率提高到 60%，预计到 2020 年我国北斗卫星导航产业规模将达到 2400 亿元，年均增长率达 43%。(二二)公司发展战略公司发展战略 我国的卫星应用已经迈向“商业航天时代”，将会迎来一个高速发展的黄金时期，公司将抓住的这个难得的历史机遇，紧跟北斗卫星系统的全球组网步伐，以国家和社会的需求为导向，以研发创新为后盾，横向联合、纵向做深，坚定的走军民融合的发展道路。首先，深入北斗系统及相关技术在特种行业的应用，主要包括在星上设备、地检设备、北斗与光学融合产品；其次，将细分领域做深、做精，把北斗系统的应用融入到重点行业内，主要包括在保险行业、体育赛事、城市静态交通管理等领域；第三，终端产品将会从单一的产品销售模式转化为产品作为入口，提供持续性的数据分析服务为主的立体模式。通过持续的开拓创新，打造新生态产业链，努力成为国内卫星导航定位行业的领军企业。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年公司将抓住机遇开拓创新，在行业应用领域精耕细作，持续加大技术研发力度和人才引进力度，力争实现经营业绩连续翻番增长的目标。1、研发方面，深入分析客户的应用需求，精准解决客户的行业痛点，推出北斗军民融合应用的新产品并持续进行完善和升级，提升用户体验，增强市场竞争力。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 18 2、营销方面，改革营销模式、完善营销体系、加大营销力度，实施线上线下相结合的全方位营销模式，大幅度提高市场占有率。3、公司治理方面，严格按照“三会”的法定机制治理公司；继续完善公司制度建设；进一步优化工作流程，提升效率，加强执行力；营造良性竞争环境，鼓励员工突破创新。4、资本市场方面，完成 2019 年融资计划的全部工作，做好 2020 年融资计划的准备工作，为公司业务发展提供持续的资金支持；择机并购具有良好研发潜力和成长性的小微企业，进行资源整合。上述公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，导致本行业参与企业众多，市场集中度很低，且产业群体中绝大多数是小微企业，市场竞争激烈。中大型规模的企业在市场竞争中凭借其资源优势、资金优势和技术优势获得了较多的市场份额，小微企业为了稳定自身在市场竞争中的地位则不断进行技术创新和提升服务品质。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会