837272_2018_特力通_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

特 力 通 NEEQ:837272 厦门特力通信息技术股份有限公司 Xiamen Teletom Information Technology CO.,Ltd 年度报告 2018 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 厦门特力通信息技术股份有限公司入选“2018 年中国服务外包百强企业”。全资子公司“厦门特力通通信工程有限公司”被福建省厦门市思明区人民政府授予“2017 年度纳税大户”荣誉。2018 年 3 月，厦门特力通信息技术股份有限公司被厦门市思明区人民政府授予“2017年度思明区总部企业”称号。2018 年 5 月，公司完成 2017 年年度权益分派，注册资本变更为 45,007,170 元整，并于同月完成工商变更。2018 年 10 月，厦门特力通通信工程有限公司喜获“第九届中国技术市场协会金桥奖优秀奖先进集体”荣誉称号。2018 年 6 月，厦门特力通信息技术股份有限公司取得”劳务派遣经营许可证”，证书编号：361000FJ20180009，发证机关：厦门市人力资源和社会保障局。2018 年 9 月份，厦门市经济和信息化局授予厦门特力通信息技术股份有限公司“2018年度厦门市重点软件和信息服务企业”，http:/ 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2019-009 1 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、特力通、特力通股份 指 厦门特力通信息技术股份有限公司 董事会 指 厦门特力通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 厦门特力通信息技术股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 诺基亚 指 诺基亚通信网络科技服务有限公司及关联公司 5G 指 第五代移动通信 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 特力通科技 指 厦门特力通科技有限公司 华为 指 华为技术有限公司 董监高 指 厦门特力通信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 子公司、特力通通信工程 指 厦门特力通通信工程有限公司 基站 指 在无线电覆盖区内,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 网络综合代维、网络维护 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整,达到性能优化的一种技术服务 室内分布系统 指 室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。网络优化 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整,达到性能优化的一种技术服务 章程、公司章程 指 厦门特力通信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 云视讯 指 以云计算为核心,服务提供商建设云计算中心,企业无需购买 MCU、大规模改造网络、配备专业 IT 人员,通过租用服务形式,即可实现会议室、个人电脑、移动状态下的多方视频沟通 中国移动厦门分公司 指 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 ICT 指 信息技术与通信技术相融合而形成的一个新技术领域“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 厦门特力通信息技术股份有限公司股东大会 公告编号：2019-009 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张舒、主管会计工作负责人张春霞及会计机构负责人（会计主管人员）潘永诚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 税收优惠政策风险 本公司为国家级高新技术企业，依据(国科发火2008172号、国科发火2008362 号)和国科火字2011123 号有关规定适用的所得税税率为 15%。2018 年公司已顺利通过新一轮高新技术企业认定，发证日期：2018 年 10 月 12 日、证书编号：GR201835100271，有效期三年。公司将继续按国家有关政策申请及保有高新技术企业证书资格，公司目前正处于税收优惠享受期间，但不排除未来国家财税政策变化带来的风险。应收账款坏账风险 报告期末应收账款账面余额为 74,597,609.27 元，其中账龄6 个月以内的应收账款为 70,511,151.30，占比 94.52%。公司的应收账款主要集中在六个月以内且以诺基亚为主，其中诺基亚在整个应收账款中占比 79.19%，该客户信用良好，回收风险较小，但若发生债务人财务经营状况恶化情况，公司将会面临应公告编号：2019-009 3 收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险。技术和产品更新的风险 通信技术服务对通信网络和 IT 等专业技术要求较高，随着5G 通信技术的发展需要，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为满足客户需求、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，并进一步加大研发投入和人员培训力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性，否则，则可能因为无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而使公司面临较大技术风险。客户集中度高的风险 公司主要客户为中国移动和诺基亚，其中前五大客户的销售额占公司营业收入的比重较大。公司虽已与客户形成了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维护等方面继续增强实力，未来一旦公司重大客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的大客户，则公司营业收入和经营业绩将存在下降和下滑的风险。核心技术人员流失、技术失密的风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司的业务发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司拥有较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础，截至目前公司未发生核心技术人员大流失的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也在加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。市场议价能力低的风险 公司所处的行业为通信技术服务业，属通信行业的子行业，客户集中度高，主要为诺基亚等通信设备商和中国移动等通信运营商、中国铁塔。在通信行业中，运营商及设备商处于相对强势地位，因此公司市场竞争议价能力处于相对弱势地位。劳务外协人工成本加大和项目质量控制的风险 公司存在自有资源不足时需通过劳务外协满足项目中部分非核心的、非技术性的劳动力的人力需求，部分工序需交给劳务外协完成。随着国内人工成本的不断提高，如果公司不能很好地控制劳务外协成本，对存在劳务外协的项目加强质量控制，则可能对公司带来一定风险。实际控制人不当控制的风险 厦门特力通科技有限公司直接持有公司约 55%的股份,为公司控股股东。张舒先生直接持有特力通科技 57%的股权，故张舒间接控制公司 55%的股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动及决策有着重要影响。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司及中小股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门特力通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Teletom Information Technology Co.,Ltd.证券简称 特力通 证券代码 837272 法定代表人 张舒 办公地址 厦门市软件园望海路 57 号 601 单元之一 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许宇冰 职务 董事会秘书 电话 0592-2953675 传真 0592-2953654 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期望海路 57 号之一 6 楼,361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市软件园二期望海路 57 号之一 6 楼,董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 移动通信网络优化、网络维护、系统集成服务以及相关的解决方案和产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）45,007,170 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 厦门特力通科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 张舒 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913502007912983836 否 公告编号：2019-009 5 注册地址 厦门市软件园望海路 57 号 601单元之一 否 注册资本 45,007,170.00 是 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 汪天姿、孙刚 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会第三次会议审议通过关于的议案，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.7 元红利，此项分配方案尚待股东大会批准。公告编号：2019-009 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 200,654,844.60 197,437,980.63 1.63%毛利率%13.71%15.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,192,055.61 11,939,217.64 2.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,116,040.23 9,930,246.24-8.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.09%21.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.76%17.75%-基本每股收益 0.27 0.27 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,473,383.62 123,173,194.49 4.30%负债总计 61,343,846.49 65,397,422.97-6.20%归属于挂牌公司股东的净资产 67,129,537.13 57,775,771.52 16.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.42 4.93%资产负债率%（母公司）37.99%46.20%-资产负债率%（合并）47.75%53.09%-流动比率 201%180%-利息保障倍数 25.80 22.23-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,167,524.73 18,220,812.25-122.87%应收账款周转率 283.96%311.30%-存货周转率 592.52%753.08%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.30%26.44%-营业收入增长率%1.63%13.75%-净利润增长率%2.12%65.74%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-009 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,007,170 40,547,000 11.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,897.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,004,685.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,001,788.28 所得税影响数 600,415.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,401,373.16 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 65,134,441.05 应收票据及应收账款 65,134,441.05 应付票据 应付账款 36,622,503.22 -应付票据及应付账款 36,622,503.22-应收利息 应收股利 其他应收款 2,564,030.48 2,564,030.48 应付利息 应付股利 其他应付款 884,435.23 884,435.23 管理费用 14,341,545.55 5,435,353.31 研发费用 0.00 8,906,192.24 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-009 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司立足于软件与信息技术服务行业的移动通信服务领域，是致力于为通信运营商、铁塔公司、通信设备制造商及政企客户提供移动通信网络优化、网络维护、系统集成服务以及相关的解决方案和产品的技术服务提供商，拥有专利、软件著作权证书等自主知识产权 60 余项，是国家级高新技术企业，拥有“通信工程施工总承包企业资质（贰级）”、“电子与智能化工程专业承包（贰级）”、“安全生产许可证”、“通信信息网络系统集成企业资质证书（乙级）”、“信息通信建设企业服务能力证书（甲级）”、“信息系统集成及服务资质（叁级）”、“增值电信经营许可证”、“CMMI3”、“安防工程企业设计施工维护能力证书（叁级）”、“质量管理体系认证证书 ISO9000”、“职业健康安全管理体系认证证书 OHSAS18000”、“环境管理体系认证证书 ISO14000”、“劳务派遣经营许可证”行业相关企业资质 13 项，经营管理团队行业经验丰富，已取得客户专业认证的高素质技术服务队伍是公司的核心竞争力。目前公司依托中国移动和诺基亚的业务，于福建、云南、河南、江西等省份已形成持续稳定的技术服务规模，技术服务交付能力及水平得到客户的广泛好评。公司业务主要面向两类客户：其中通信设备厂家（例如诺基亚、华为）、通信运营商（例如中国移动）、中国铁塔公司，主要通过招投标方式实现；另一类客户则为包括地产商和政府机构在内的政企客户，主要通过引荐洽谈和招投标方式实现。公司通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合，形成了独特的“服务+产品”的商业模式。公司拥有完整的市场销售、项目管理、项目实施、技术研发、质量管理、安全控制、采购供应与招投标管理等体系，各职能管理部门负责按照体系要求履行其管理职责，保证各体系在企业内有效运转。多年的技术积累与在移动通信领域良好的业绩口碑，使得公司持续稳定地获取下游客户订单。公司依靠自身技术优势，能够根据客户需求在供应创新产品的同时提供专业的技术服务，持续为客户创造价值，从而提升公司的盈利水平及综合竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、年度经营情况 公司所承接的项目主要通过参与公开招投标方式取得。电信运营商通信网络建设项目招标大多数为公告编号：2019-009 9 一定周期与区域范围内的项目集中招标，其招标项目执行周期一般为 2-3 年，合同形式则以框架合同为主，实际工作量的发生与经济环境、行业需求及电信运营商的业务规划有较大关联。随着电信运营商采用集中招投标方式采购通信服务，市场竞争激烈，人力成本上升，行业整体毛利率有所下降。截止 2018 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 200,654,844.60 元，较上年同期 197,437,980.63元增加 3,216,863.97 元，同比增长 1.63%，整体营业收入略有上升。报告期内，公司营业成本 173,136,452.57 元，较上年同期 167,707,422.74 元增加 5,429,029.83 元，同比增长 3.24%，主要原因是收入增长与之对应的成本增加所致。2018 年度经济环境不佳，公司各级各部门通过调整业务策略等多方面努力，使得报告期内实际工作量大于去年同期，但公司营业收入较上期微增，毛利率 13.71%较去年同期的 15.06%略有下降，主要原因：（1）运营侧方面，随着运营商无限流量套餐的推出导致其收入下降，成本压力上升，运营商调整供应商采购价格，加大成本管控力度；（2）投资侧方面，2018 年度已是运营商 4G 规模建设的尾声，但 5G的大规模建设尚未真正启动，导致可挖掘潜在业务相对有限。2、技术研发 报告期内，公司研发投入 8,694,330.71 元，占公司本期营业收入的 4.33%，较上期投入降低 2.38%。2018 年期间母公司特力通信息股份共计新取得发明专利授权 1 项（一种 LTE-TDD 频偏校正装置和方法，专利号 ZL201510024808.8）、实用新型专利授权 1 项（一种室内覆盖系统的一体化监测装置，专利号ZL201721757044.4）、软件著作权 1 项：宽带业务质量运维管理系统 V1.0（软著登字第 2375516 号）；全资子公司取得发明专利授权 1 项（一种主从设备同步的方法，专利号 ZL201510901291.6）。截止报告期末，特力通母子公司合计取得知识产权 70 项。经过多年的研发与技术积累，公司于报告期内入选“2018 年中国服务外包百强企业”、“2018 年度厦门市重点软件和信息服务企业”，全资子公司获得了“第九届中国技术市场协会金桥奖优秀奖先进集体”荣誉称号。3、资本运作与规范 报告期内公司因权益分派股本由 4054.7 万股增至 4500.717 万股，期间完成两次解限售：（1）2018年 1 月，3 位董监高及 18 位核心员工股份完成第一次解除限售，截止报告期末，全体董监高及核心员工合计持有流通股 2,166,721 股；（2）发起人股东厦门特力通科技有限公司于 2018 年 5 月完成最后一次解限售，流通股总股数 24,753,000 股。报告期末，公司董监高成员到期换届选举，张舒先生连任公司第二届董事会董事长，林磊先生继续担任公司总经理。董事会成员发生变更，副总经理彭春生先新任公司董事，原董事会成员林文波先生到期卸任，财务总监与董事会秘书未发生变更。报告期内，公司主营业务、主要服务和产品、商业模式未有发生重大变化，经营管理与核心技术团队稳定。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处行业为通信技术服务业，行业主管部门为国家工业和信息化部及各省通信管理局；当前行业发展主要政策驱动力有国务院“宽带中国”战略及实施方案、“十三五”国家信息化规划，工信部信息通信行业发展规划（2016-2020 年）、软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）等相关产业发展性规划与文件。根据工业和信息化部2018 年通信运营业统计公报显示：2018 年，我国通信业发展继续取得新进展，通信网络和业务更新迭代步伐加快，互联网应用向纵深发展，移动用户和固定互联网宽带接入用户规模不断扩大，建成世界最大 4G 网络；2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个；新建光缆线路长度 578 万公里，全国光缆线路总长度达 4,358 万公里。互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增 1.25 亿个，达到 7.8 亿个。公告编号：2019-009 10 在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。未来几年，随着我国大力推进 5G 技术、标准和产业发展，5G 正式商用也会迎来建设高潮。技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 12,124,619.12 9.44%20,277,031.28 16.46%-40.21%应收票据与应收账款 72,669,005.24 56.56%65,134,441.05 52.88%11.57%存货 31,375,647.07 24.42%27,065,252.33 21.97%15.93%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 4,945,035.42 3.85%5,417,412.76 4.40%-8.72%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 6,000,000.00 4.67%6,000,000.00 4.87%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%应收账款账面价值 72,669,005.24 56.56%65,134,441.05 52.88%11.57%应付票据及应付账款 35,594,692.50 27.71%36,622,503.22 29.73%-2.81%应付账款 35,594,692.50 27.71%36,622,503.22 29.73%-2.81%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末货币资金金额为12,124,619.12元，较上年同期减少40.21%，主要由运营商于上年12月下旬集中回款量较大所引起。（2）报告期末存货金额为31,375,647.07元，较上年同期增加15.93%，主要原因：厦门移动更改结算模式，延后结算一个季度费用；新增的江西华苏项目期末未确认收入。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 200,654,844.60-197,437,980.63-1.63%营业成本 173,136,452.57 86.29%167,707,422.74 84.94%3.24%公告编号：2019-009 11 毛利率 13.71%-15.06%-管理费用 5,432,576.36 2.71%5,435,353.31 2.75%-0.05%研发费用 8,694,330.71 4.33%8,906,192.24 4.51%-2.38%销售费用 1,830,948.84 0.91%1,525,533.13 0.77%20.02%财务费用 449,498.23 0.22%643,378.77 0.33%-30.13%资产减值损失 408,123.79 0.20%268,317.38 0.14%52.10%其他收益 925,772.90 0.46%747,871.06 0.38%23.79%投资收益 0.00%0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00%0.00%0.00%资产处置收益 0.00%0.00%0.00%汇兑收益 0.00%0.00%0.00%营业利润 10,611,897.59 5.29%12,664,978.02 6.41%-16.21%营业外收入 3,084,891.94 1.54%1,442,949.30 0.73%113.79%营业外支出 8,876.56 0.00%181,848.96 0.09%-95.12%净利润 12,192,055.61 6.08%11,939,217.64 6.05%2.12%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）销售费用：本期销售费用1,830,948.84元，较去年同期的1,525,533.13元增加305,415.71元，增幅为20.02%，主要原因是报告期内，公司加大市场开拓力度，增加营销投入寻找新的行业领域与区域，为未来的业务增长创造机会。（2）财务费用：本期财务费用449,498.23元，较上年同期的643,378.77元减少193,880.54元，减幅30.13%，主要原因本期发生贷款利息551，865.02元，比去年同期的656,024.57元减少104,159.55元报告期内短期留存资金的结构性存款带来利息收入192,819.55元，较去年同期的利息收入109,281.08增加83,538.47元。（3）营业利润：本期营业利润率5.29%比上年同期的6.41%减少1.13个百分点，主要原因是报告期内主营业务成本率为86.29%，较上年的84.94%增加1.34个百分点。（4）营业外收入：本期营业外收入较上年同期增长113.79%，主要原因系报告期内政府补贴收入3,084,869.55元，较去年同期的14,42,659.82元增加1,642,209.73元所形成。（5）营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少95.12%，主要原因是本期营业外支出的8,876.56元中有2,897.4元属于固定资产报废损失，而去年同期营业外支出的181,848.96元中却有170,324.12元属于固定资产报废损失。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 191,616,792.43 182,597,406.01 4.94%其他业务收入 9,038,052.17 14,840,574.62-39.10%主营业务成本 164,830,881.86 153,643,691.85 7.28%其他业务成本 8,305,570.71 14,063,730.89-40.94%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-009 12 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%产品销售 894,257.76 0.45%1,126,525.58 0.57%网优收入 62,296,191.69 31.05%74,649,157.82 37.81%维护收入 110,548,649.70 55.09%89,202,791.29 45.18%系统集成收入 17,877,693.28 8.91%17,618,931.32 8.92%其他业务收入 9,038,052.17 4.50%14,840,574.62 7.52%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入较上期金额变动比例为-39.10%，对应的其他业务成本也较上期金额变动比例达到-40.94%，主要原因为上期云视讯产品与ICT业务的实施涉及到配套的材料需求，为降低采购成本与周期，公司于上年对该些业务的配套材料进行了集中采购并使用至本期，因此造成报告期内的其他业务收入与其他业务成本同向下降。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 106,840,901.21 53.25%否 2 中国移动通信集团福建有限公司 厦门分公司 25,292,952.92 12.61%否 3 中国移动通信集团福建有限公司 漳州分公司 17,427,925.47 8.69%否 4 中国铁塔股份有限公司漳州市分公司 9,932,375.21 4.95%否 5 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 6,475,436.74 3.23%否 合计合计 165,969,591.55 82.73%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 福建力和万讯信息技术有限公司 10,098,174.68 5.83%否 2 河南讯之脉软件科技有限公司 7,937,436.24 4.58%否 3 漳州华讯通通信工程有限公司 7,087,433.19 4.09%否 4 厦门誉荣兴通信工程有限公司 6,996,682.74 4.04%否 5 漳州联迅通信工程有限公司 6,527,400.75 3.77%否 合计合计 38,647,127.60 22.31%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,167,524.73 18,220,812.25-122.87%公告编号：2019-009 13 投资活动产生的现金流量净额-594,732.41-2,004,593.70 70.33%筹资活动产生的现金流量净额-2,890,155.02-7,744,721.98 62.68%现金流量分析：现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22,388,336.98 元，主要原因：上年同期国际会晤在厦门举行，移运运营商对通信类资金给予优先保障，本期内未发生此类事项，所以报告期内经营活动现金较上年同期下降 4,055,787.16 元；厦门移动结算模式改变且资金回笼进度较上年推迟一季；报告期内用于支付服务类采购的现金额度较上年同期增加 4,591,179.28 元；支付职工款项较上年同期有所增加，其中现金支付增加 7,468,166.24 元。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,409,861.29 元，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有所差异所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,854,566.96 元，主要是因报告期内以现金形式偿还债务较上年同期增加 4,000,000.00 元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、厦门特力通通信工程有限公司 2013 年 1 月 25 日，公司全资子公司厦门特力通通信工程有限公司成立，注册资本 300 万，统一社会信用代码 91350200058374996C。母公司厦门特力通信息技术股份有限公司主要负责中国移动的相关业务，即网络综合代维和室内分布系统集成等服务；全资子公司厦门特力通通信工程有限公司主要负责诺基亚及其关联方的相关业务，即网络优化等服务。母公司与子公司之间为支持协作的合作模式。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 （六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应已审批“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期公告编号：2019-009 14 付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。金额 72,669,005.24 元，上期金额65,134,441.05 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”