837242_2018_建邦股份_2018年年度报告_2019-02-25.pdf

1 建 邦 股 份 NEEQ:837242 青岛建邦供应链股份有限公司 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月 5-7 日，英国伯明翰 Automechanika 汽车零部件及维修保养设备展举行，青岛建邦供应链股份有限公司观展并与当地客户进行当面拜访，公司的市场调研，研发能力，售后服务获得国外客户一致好评，并期望双方能加深合作，实现共赢！青岛证券期货协会、青岛市上市公司协会、青岛财富管理基金业协会、青岛市非上市公众公司协会联合举办了 2018 年第九届“投资者教育和保护百日讲坛活动”，公司荣获“优秀新三板公司”称号。公告编号：2019-017 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 建邦股份、公司、本公司 指 青岛建邦供应链股份有限公司 公司子公司、子公司 指 青岛拓曼汽配有限公司 公司控股子公司、控股子公司 指 青岛卡库再生资源有限公司 股东大会 指 青岛建邦供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛建邦供应链股份有限公司董事会 监事会 指 青岛建邦供应链股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛建邦供应链股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京市德和衡律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行,但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司的治理提出了更高的要求,规范经营能力仍有待检验。因此,公司未来经营中存在因内部管理不善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。汽配市场风险 公司专注于汽车售后市场零部件流通的供应链管理。汽车、汽车零部件行业的快速发展与政策的大力支持密切相关,行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。由于汽车、汽车零部件行业上游企业涉及国民经济多个行业,如国家政策发生变化,对上游行业的支持力度下降,不利影响可能传导到其下游行业,汽车、汽车零部件行业的发展将面临一定的风险,进而影响服务于汽车、汽车零部件行业的供应链管理企业。客户集中度较高的风险 本报告期,公司前五大客户销售收入占当期营业收入的79.83%。公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比重较高。虽然公司和下游重要客户形成了长期稳定的合作伙伴关系并不断开拓其他新的大型客户,降低客户集中度。但仍然存在收入来源依赖于主要客户的风险,可能给公司的经营业绩带来不利影响。受汇率波动影响收益的风险 公司客户主要为境外客户,销售结算采用外币结算,交易发生日按即期汇率作为折算汇率将外币金额折算成人民币记账,收到公告编号：2019-017 6 款项时按收款时的即期汇率结汇,产生的差异计入汇兑损益,由于人民币对外币的汇率随时波动,当人民币汇率上升时公司将形成汇兑损失,将对公司利润水平产生不利影响。另外,在各期资产负债表日,公司持有采用外币结算的固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债,需采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,将计入当期损益,也将对公司当期利润水平产生影响。市场竞争加剧风险“十二五”期间,政府有关部门已将规范汽配市场列入议事日程,有关政策、法规的出台、实施和监管力度的不断加强,汽配流通秩序混乱的状况将得到一定程度的改善,市场行为将更加规范,市场环境将明显净化,行业信誉和效率将会显著提高。我国汽配流通格局与经营规模将向大而集中的方向转变,会出现一批大中型、集中度高的汽配营销企业。随着竞争的日益激烈,部分实力较弱的中小型汽配流通企业会逐渐被市场淘汰,同时,部分企业可能被迫采取降价销售的策略,加剧市场竞争。因此,存在一定的市场竞争加剧的风险。资产负债率过高的风险 公司 2018 年期末资产负债率为 46.74%,公司资产负债率较高的根本原因是公司为典型的轻资产型企业,由于资产规模较小,收入规模较大,且上游供应商给予了较长的付款期限,造成公司应付款规模较大,进而造成资产负债率较高。税收优惠政策变化风险 根据国家税务总局关于印发出口货物退(免)税管理办法(试行)的通知(国税发200551 号),公司外贸出口销售退返增值税。如果上述税收优惠政策发生变化或被取消,将会对公司未来经营业绩产生一定影响。管理风险 随着公司业务规模的不断扩大,业务领域的不断拓展,子公司和分支机构不断增加,公司内部的资源分配、协调、整合、激励 监控的管理需求越来越重要,公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活,公司存在对实际业务风险不能有效识别,内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份79.10%,并担任公司董事长、总经理,对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司章程中明确规定了关联交易回避表决条款,公司制定了关联交易管理制度且股东、董事、监事、高级管理人员均签署了避免关联交易的承诺函,但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制,从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛建邦供应链股份有限公司 英文名称及缩写 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD 证券简称 建邦股份 证券代码 837242 法定代表人 钟永铎 办公地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王云凯 职务 董事会秘书 电话 0532-86626982 传真 0532-86625553 电子邮箱 wangyunkaiqi- 公司网址 www.qi- 联系地址及邮政编码 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号，266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛建邦供应链股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-517 机械设备、五金产品及电子产品批发-5173 汽车零配件批发 主要产品与服务项目 汽车售后市场零部件流通的供应链管理 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,644,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 钟永铎 实际控制人及其一致行动人 钟永铎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否报告期内是否变更变更 统一社会信用代码 913702007569211253 否 注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 否 注册资本 30,644,000.00 是 公告编号：2019-017 8 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所 签字注册会计师姓名 王传邦 陈柏林 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-017 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 440,403,105.22 269,744,061.83 63.27%毛利率%27.00%28.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,469,007.57 33,442,042.38 80.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,405,906.40 32,834,047.13 83.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.53%35.58%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.48%34.93%基本每股收益 1.97 1.11 77.48%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 306,125,687.16 208,038,181.49 47.15%负债总计 143,069,643.67 105,450,960.07 35.67%归属于挂牌公司股东的净资产 163,056,228.99 102,587,221.42 58.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.32 13.39-60.27%资产负债率%（母公司）48.38%49.93%-资产负债率%（合并）46.74%50.69%-流动比率 1.88 1.68-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,045,336.48 12,457,506.15-3.31%应收账款周转率 3.81 4.43-存货周转率 14.61 16.50-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.15%47.78%-营业收入增长率%63.27%19.47%-净利润增长率%80.82%37.20%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-017 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,644,000 7,661,000 300.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-66,881.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）628,779.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-417,563.57 非非经常性损益合计经常性损益合计 144,334.41 所得税影响数 81,233.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 63,101.17 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 79,373,685.23-应收票据及应收账款-79,373,685.23-应收利息-应收股利-其他应收款-其他应收款 153,990.00 153,990.00-固定资产 18,949,796.69-固定资产清理-固定资产-18,949,796.69-应付票据-应付账款 97,109,837.57-应付票据及应付账款-97,109,837.57-应付利息-应付股利-公告编号：2019-017 11 其他应付款-其他应付款 382,907.21 382,907.21-管理费用 13,552,571.90 12,728,522.93-研发费用-824,048.97-根据 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，公司相应变更财务报表格式。公告编号：2019-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司自成立以来一直致力于汽车售后市场非易损零部件的研发、设计与销售，是行业领先的集聚横向全车型售后零部件供应链领域特色的综合解决方案提供商和集成商。依托供应链整合、信息化系 统与资源共享，为客户提供“一站式服务”解决方案。（一）盈利模式 公司主要的盈利模式是根据客户的产品需求和采购订单，设计和研发模具，将供应商批量化生产 的产品，以零售和批发等方式进行销售，通过对销售的产品进行一定的加价来实现利润。同时，公司 根据数据库信息主动研发新产品和目前市场销售比较紧俏的产品，对客户进行主动销售。（二）销售模式 公司专注于汽车售后市场零部件的设计、研发、采购与销售。公司在收到客户的采购需求，将联 系供应商进行产品定制化生产，或主动向下游客户推销其研发和定制的商品，为客户及时、准确地提 供符合其质量、规格需求的商品，以帮助下游客户提高采购效率，增加客户粘性。公司与全球知名的 汽车售后零部件制造商和批发商直接洽谈销售业务，在向其销售商品的同时也扮演着境外客户国内供 应链的管理者角色，为其提供集聚横向全车型售后零部件供应链领域特色的综合解决方案。（三）采购模式 公司主要按客户的需求和采购订单自主设计、研发模具，在确定样本符合客户质量要求后向供应 商采购批量产品。为实现产品的性能和品质等要求，公司从供应商选择、采购业务流程、采购价格及 品质管理等方面对采购工作进行了专业和严格规范。为保证采购质量和供应稳定性，公司建立了相关 合格供应商体系，结合客户的需求，对供应商的原材料质量、交货速度、价格、交易条件、结算周期、财务状况、信用、环保等方面进行综合考核认证和评价。所有新供应商都需要经过采购部门和质量控 制部门的联合审核，同时，公司对供应商进行分级管理，对于重点产品，公司还将向供应商派驻质控 人员，随时掌握采购产品的质量。对于采购量较大的汽车零部件，公司选用多家供应商参与竞争，根据其质量、成本、技术、交货 周期等指标进行综合评价，并在模具研发、小批量样品试制等供应链前端对成本与质量进行综合管控，以确保产品的供货稳定与质量最优化。（四）生产模式 公司为客户提供集聚横向全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，导致公司产品存在小批量、多品种、高要求的供货特点。因此，公司采取柔性化的订单导向型生产模式，将重点放在模具研发、样品检验测试上，在产品制造过程中 除关键工艺由公司独立完成及把控外，其余零部件由供应商提供。公司的生产模式具体为：销售部门主动对客户的需求计划进行了解、汇总并分析，根据产品的生 产流程耗时、各类产品的潜在销量波动及供应商实际产能等因素制定生产计划。采购部门根据销售部 门制定的生产计划，对公司合格供应商进行筛选，根据供应商的生产品质、生产工艺流程，统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司提出的产品规格要求或提供的模具，定制化生产转向系统、制动系统、传动系统等汽车零部件，制造完成后将产成品运抵仓库或直接发货。公司拥有覆盖全国的供应链管理 及制造能力，可以在全国范围内统筹及协同生产，通过最有效的生产方式，满足客户在全球不同地区、不同时间的交货需求。报告期内，公司商业的模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 公告编号：2019-017 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司的主营业务为汽车售后市场非易损零部件的研发、设计与销售。报告期内公司加强对已有客户的管理，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方 面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价 值增长点。2018 年，营业收入达到 440,403,105.22 元，同比增长 63.27%；公司净利润 60,468,822.07 元，同比增长 80.82%。公司成立了专门的国内销售队伍，努力进行新产品的市场开拓，报告期内，效果显著，取得高速增长。报告期内公司加强内部风险管理，推行低成本运营，在增加销售的同时，有效控制了成本的增长，并强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。报告期内前五大客户销售金额对比同期均有增长，公司持续加大研发投入，不断研发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。（二）（二）行业情况行业情况 公司自成立以来专注于汽车售后市场零部件流通的供应链管理。根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，本公司所在行业属于“F51 批发业”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011)，本公司所在行业属于“F5173 汽车零配件批发”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所在行业归属于“F5173 汽车零配件批发”。汽车配件行业是整个汽车产业的基础，贯穿着汽车整车制造、售后维修的各个环节，汽配行业具 有科技含量高、产业关联度大、资本要素密集、资源要素集约等特征。汽配行业的发展，对于提高国 民经济效益，核心技术的进步，综合制造实力的提升，实现发展方式转变，增强区域经济综合实力和 可持续发展能力有着重要的作用。随着经济全球化的发展，通过提高产品质量和降低库存来提高制造 业竞争力的手段，逐渐被供应链管理所替代。供应链管理在汽配行业中有较大的应用空间，主要因为 汽配行业的产品通常比较复杂，产业链较长，其上下游要对产品设计、生产计划、生产资源、组织等 类型信息进行交互，数据量大且类型和结构复杂，只有高度依赖一体化的供应链管理，才能实现敏捷 化、精益化的制造。供应链是生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业，所形成 的网链结构。具体而言，供应链管理，指使供应链运作达到最优化，以最少的成本，令供应链从采购 开始，到满足最终客户的所有过程。当前，在国家振兴汽车产业的大环境下，汽配行业建立现代供应链管理体系，通过资金流、商流、物流、信息流为一体的综合运作，是提升汽配行业的竞争能力的必然选择。公告编号：2019-017 14 （三）（三）财务分析财务分析 1、资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 57,931,578.56 18.92%63,507,241.81 30.53%-8.78%应收票据与应收账款 152,100,629.11 49.69%79,373,685.23 38.15%91.63%存货 29,549,618.86 9.65%15,848,369.98 7.62%86.45%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 22,634,662.31 7.39%18,949,796.69 9.11%19.45%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、应收票据与应收账款增加主要原因：1.公司本期销售收入增长，应收票据与应收账款也相应增长；2.公司对部门客户延长了信用期。二、存货增加的原因主要为：1.公司内贸采取库存式销售模式，本期内贸销售增长较快，公司进行库存储备；2.公司开发了部分新产品，储备部分库存以备销售。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 440,403,105.22-269,744,061.83-63.27%营业成本 321,491,407.60 73.00%193,986,223.73 71.91%65.73%毛利率 27.00%-28.09%-管理费用 17,256,712.05 3.92%12,728,522.93 4.72%35.58%研发费用 2,634,420.00 0.60%824,048.97 0.31%219.69%销售费用 18,252,215.08 4.14%12,740,999.98 4.72%43.26%财务费用-4,155,869.15-0.94%3,513,523.94 1.30%-218.28%资产减值损失 4,036,879.92 0.92%1,994,405.74 0.74%102.41%其他收益 628,779.00 0.14%589,600.00 0.22%6.65%投资收益-公允价值变动-公告编号：2019-017 15 收益 资产处置收益-59,665.32-0.01%-汇兑收益-营业利润 81,217,842.46 18.44%44,395,173.22 16.46%82.94%营业外收入 43,034.97 0.01%288,136.34 0.11%-85.06%营业外支出 467,814.24 0.11%67,076.00 0.02%597.44%净利润 60,468,822.07 13.73%33,442,042.38 12.40%80.82%项目重大变动原因：项目重大变动原因：一、营业收入增加的原因主要为：1.内贸业务和外贸业务的订单均增加，导致收入规模增加；2.公司报告期内开始向客户推荐自主研发的新产品，订单增加。二、营业成本增加的原因主要为：1.销售订单增加，采购订单随之增加 三、管理费用增加的原因主要为：1.随公司发展，员工规模持续扩大，导致管理人员薪酬及福利增加；2.用于试验的车辆增加，导致本年度折旧增加。四、研发费用增加的原因主要为：1.本期开发多条产品线，研发人员规模扩大，导致研发费用增加。五、销售费用增加的原因主要为：1.随公司业务发展，员工规模扩大，导致销售人员薪酬及福利增加；2.大量开发新产品，采购大量样品；3.本期销售量增加，相应的出口报关港杂费及出口保险费用增加；六、财务费用减少的原因主要为：1.汇率波动加大，汇率上升导致产生汇兑收益。七、资产减值损失增加的原因主要为：1.本期销售收入增长，应收账款相应增长，计提坏账准备随之增加。八、营业利润增加的原因主要为：1.本年度营业收入大幅增长63.27%，期间费用虽然同比略有上升，但占营业收入比重下降，从而导致营业利润增长。九、净利润增加的主原因：1.本年度营业利润大幅增长，且本年度营业外收入和营业外支出总体金额变化不大，从而导致净利润增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 440,226,974.93 269,676,868.42 63.24%其他业务收入 176,130.29 67,193.41 162.12%主营业务成本 321,491,407.60 193,986,223.73 65.73%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-017 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%转向系统 69,183,291.78 15.71%64,779,012.31 24.01%制动系统 197,562,273.61 44.86%116,930,843.35 43.35%传动系统 74,521,479.41 16.92%46,462,121.16 17.22%发动系统 18,312,286.43 4.16%14,811,882.81 5.49%其他 80,823,773.99 18.35%26,760,202.20 9.92%合计 440,403,105.22 100.00%269,744,061.83 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、转向系统占比下降，主要原因国外客户减少了转向系统产品订单；二、制动系统占比上升，主要原因公司大量开发制动系统新产品，同时大量推广销售；三、其他系统占比上升，主要原因新产品开发成功，同时扩大销售量。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 257,855,221.49 58.55%否 2 客户二 39,084,426.92 8.87%否 3 客户三 34,956,506.72 7.94%否 4 客户四 10,378,383.27 2.36%否 5 客户五 9,274,043.22 2.11%否 合计合计 351,548,581.62 79.83%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 66,433,083.81 14.82%否 2 供应商二 47,262,110.41 10.55%否 3 供应商三 31,937,861.52 7.13%否 4 供应商四 23,805,282.03 5.31%否 5 供应商五 21,304,162.20 4.75%否 合计合计 190,742,499.97 42.56%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,045,336.48 12,457,506.15-3.31%投资活动产生的现金流量净额-17,649,375.76-27,188,151.36 35.08%筹资活动产生的现金流量净额-23,508,500.00-100.00%公告编号：2019-017 17 现金流量分析：现金流量分析：一、投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因：1.本年度构建固定资产、无形资产减少；二、筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因：1.2018 年度未发生筹资活动，筹资活动现金净流量为 0 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 青岛拓曼汽配有限公司为公司全资子公司，注册资本 100 万元，法人代表为李海莹。公司经营范围：批发、零售：汽车配件、电气设备、五金工具、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；汽车配件研发、设计；模具研发、设计；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2018 年末总资产为 51,811,565.83 元，净资产为 9,001,706.54元，营业收入为 47,558,654.66 元，净利润为 7,467,564.74 元。青岛卡库再生资源有限公司为公司控股子公司，注册资本 500 万元，法人代表为钟永铎。公司经营范围：再生资源回收与再生资源加工利用(以上不含危险品)；废旧金属回收、加工、销售;仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存）、货物装卸服务、货物计量服务；批发、零售：金属材料（不含贵重金属）、普通机械设备、汽车配件、五金交电。汽车配件研发、设计；汽车配件模具研发、设计。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。自 2018 年 10 月26 日成立以来，暂未开展经营业务。公司拟在德国设立全资子公司 QI Automotive Germany GmbH，注册地为德国法兰克福市黑森州，注册资本为 1,000,000.00 欧元。目前该公司仍在注册过程中，详情参见对外投资设立全资子公司的公告（公告编号：2018-038）。公司拟设立青岛建邦供应链股份有限公司广州分公司。目前该公司仍在注册过程中，详情参见 关于设立分公司的公告（公告编号：2018-039）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日的会计政策变更 变更前采取的会计政策：财务报表格式执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定。变更后采取的会计政策：财务报表格式执行关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）公告编号：2019-017 18 相关规定。根据 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次会计政策变更对公司的影响：本次财务报表格式调整，仅对财务报表的列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不采用追溯调整。公司已于 2018 年 8 月 17 日发布会计政策变更公告。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 26 日，公司新设立控股子公司青岛卡库再生资源有限公司，公司合并报表范围包括控股子公司。自控股子公司成立以来，未开展经营业务。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、依法纳税、无污染排放，认真做 好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终 把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持 地区经济发展和社会共享企业发展成果。多次参加献爱心活动，本年度为胶州市红十字会捐款 20 万元。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司主营业务明确，经营模式和投资计划稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景较佳，公司拥有创新的商业模式和经营模式、优质的客户资源、较强的人才技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，资产完整，业务、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行，但随着公司的发展，经营规模不断扩大，业 务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司不断加强董监高等管理人员的培训，提高他们规范治理和内部控制的意识，并在 公司实际运营过程中严格按照既定的规章制度运作，避免因公司治理不健全和内部控制不完善给公司 带来风险。公告编号：2019-017 19 2、汽配市场风险 公司专注于汽车售后市场零部件流通的供应链管理。汽车、汽车零部件行业的快速发展与政策的 大力支持密切相关，行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。由于汽车、汽车零部件行业 上游企业涉及国民经济多个行业，如国家政策发生变化，对上游行业的支持力度下降，不利影响可能 传导到其下游行业，汽车、汽车零部件行业的发展将面临一定的风险，进而影响服务于汽车、汽车零 部件行业的供应链管理企业。应对措施：公司将继续加强产品研发，增强核心竞争力，在稳定国外市场销售规模的同时，大力 发展国内市场。同时，公司将扩大产品面，在现有产品的基础上，努力研发新产品，增强公司抵抗行 业和市场变化的能力。3、客户集中度较高的风险 本报告期，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的 79.83%。公司前五大客户的销售收入占营业收入总额的比重较高。虽然公司和下游重要客户形成了长期稳定的合作伙伴关系并不断开拓其他新的大型客户，降低客户集中度。但仍然存在收入来源依赖于主要客户的风险，可能给公司的经营业绩带来不利影响。应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖，报告期内，前五大客户收入占比已 逐年下降。4、受汇率波动影响收益的风险 公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，交易发生日按即期汇率作为折算汇率将外币 金额折算成人民币记账，收到款项时按收款时的即期汇率结汇，产生的差异计入汇兑损益，由于人民 币对外币的汇率随时波动，当人民币汇率上升时公司将形成汇兑损失，将对公司利润水平产生不利影 响。另外，在各期资产负债表日，公司持有采用外币结算的固定或可确定的金额收取的资产或者偿付 的负债，需采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负 债表日即期汇率不同而产生的