837177_2018_人印股份_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-003 1 证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投 人印股份 NEEQ:837177 广州市人民印刷厂股份有限公司 The Peoples Printing Plant of Guangzhou Co.,LTD 2 0 1 8 年度报告 公告编号：2019-003 2 公 司 年 度 大 事 记 3.公司持续巩固财税业务根基，报告期内财税业务连中三元：以第一名中标国家税务总局广东省税务局通用版发票印制项目，延续中标广东省财政票据定点印刷企业印制服务资格采购项目，新开拓广东省税收票证业务，市场份额不断扩大。4.报告期内，人印股份成功中标广东省国税局票证仓储项目，新开拓广东省税务局三分局仓储物流项目，安全物流业务拓展顺利，税票生产向服务转型初见规模。5.报告期内，人印股份顺利通过知识产权管理体系认证，进一步提升了企业知识产权管理能力。1.报告期内，公司顺利通过“广东省省级企业技术中心”资质认定，是广州市唯一一家获得认定的印刷企业，并顺利通过高新技术企业复审认定，企业科技资质不断提升。2.报告期内，公司荣获“广东省优秀自主品牌”和企业信用等级 AAA 证书，企业品牌体系建设取得新突破，品牌影响力逐年扩大。6.通过开展创新项目以及知识产权工作，报告期内共获得 1 项实用新型专利（一种应用于追溯系统的多层揭开式防伪标签）和 4项计算机软件著作权。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 人印股份、公司、本公司 指 广州市人民印刷厂股份有限公司 广州市国资委、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州轻工、广州轻工集团 指 广州轻工工贸集团有限公司 包装集团、控股股东 指 广州包装印刷集团有限责任公司 人印包材 指 广州人印包装材料有限责任公司 东方红公司 指 广州市东方红印刷公司 股东大会 指 广州市人民印刷厂股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市人民印刷厂股份有限公司董事会 监事会 指 广州市人民印刷厂股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2018 年度 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺政国、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）李佩琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事杨国红因工作安排冲突，未参加董事会审议年度报告，已委托董事谭宁代为表决。董事李维文因工作安排冲突，未参加董事会审议年度报告，已委托董事王晓东代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 电子发票逐步推行导致公司存在业绩下滑的风险 公司主要从事票据印刷及其他防伪印刷业务，税务发票业务方面，随着电子发票逐步推行，信息载体逐渐实现无纸化，结算业务和部分收费凭证不再需要纸质载体，取而代之的是各种电子设备。这种变化会造成纸质发票的需求萎缩，整个行业将受到影响，公司的经营业绩也将受到一定影响。市场竞争风险 票据印刷业为资本密集型产业，市场竞争日趋激烈，虽然公司是广东省国家(地方)税务发票、广东省、广州市政府采购定点印刷的综合性国有印刷企业，也是广东省唯一获颁省级老字号称誉的印刷企业，拥有着政府机关以及财税机关等优质客户资源，在规模、效益方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司主要服务于本地、区域市场，现在主要地区政府采购采取招标形式，竞争将加剧，如果公司的业务发展速度不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。核心技术泄密风险 目前，传统印刷技术应用日趋成熟，防伪技术、质量监控技术公告编号：2019-003 6 等应用处于不断改进完善中，印刷企业若不能及时将多领域新技术运用于产品开发及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。目前公司拥有 5项国内发明专利，14 项国内实用新型专利，3 项国内外观设计专利，15 项软件著作权。如果公司未通过加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将使企业面临核心技术泄密的风险。关联方占用资金的风险 公司控股股东包装集团、对公司有重大影响的股东广州轻工集团均出具了 关于不占用公司资金、资产或其他资源的承诺函，声明截至承诺函出具日，包装集团、广州轻工集团及其控制下的其他企业不存在占用人印股份资金、资产或其他资源的情形,人印股份不存在为包装集团、广州轻工集团及其控制下的其他企业提供担保的情形。若因存在未披露的占用人印股份资金、资产或其他资源的情形而给人印股份造成损失的，包装集团和广州轻工集团愿意承担赔偿责任。同时，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度对关联交易决策做出了规定，严格规范关联交易行为，但仍不能排除控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度占用公司资金的风险。应收账款金额较大的风险 本公司 2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 2134.24 万元，占资产总额的 14.13%。虽然报告期内公司货款回笼情况整体良好，账龄在 1 年以内的应收账款占比 99.84%，主要客户规模较大、信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。投资理财产品风险 报告期内，公司利用自有资金从银行购买理财产品。如果该等理财产品未达到预期收益，甚至发生本金损失的情况，公司的利益将受到损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市人民印刷厂股份有限公司 英文名称及缩写 The Peoples Printing Plant of Guangzhou Co.,LTD 证券简称 人印股份 证券代码 837177 法定代表人 贺政国 办公地址 广州市海珠区燕子岗南路 83 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李佩琪 职务 董事会秘书、财务总监 电话 020-84358318 传真 020-84358083 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市海珠区燕子岗南路 83 号 510280 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市海珠区燕子岗南路 83 号人印股份董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1986 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-印刷和记录媒介复制业-印刷-包装装潢及其他印刷(C2319)主要产品与服务项目 印刷业务、安全物流、贸易业务,其中印刷业务包括商业票据、防伪标签及各类防伪票证印刷、数码印刷和其他印刷。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州包装印刷集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914401011904604101 否 注册地址 广州市白云区新市镇黄石路江夏村塘边岭大院内自编 13 号自编 8 号 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兵、董晓敏 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 189,988,209.58 153,210,261.94 24.00%毛利率%24.98%32.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,270,176.74 12,297,686.12-24.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,892,447.66 8,658,127.74-66.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.98%10.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.49%7.50%-基本每股收益 0.19 0.25-24.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 151,079,330.31 147,448,540.50 2.46%负债总计 32,314,484.48 31,540,571.75 2.45%归属于挂牌公司股东的净资产 118,190,260.72 115,320,083.98 2.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.31 2.49%资产负债率%（母公司）19.85%20.78%-资产负债率%（合并）21.39%21.39%-流动比率 3.47 3.36-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,551,493.74 15,372,761.59-5.34%应收账款周转率 8.89 10.30-存货周转率 12.11 11.77-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.46%16.62%-营业收入增长率%24.00%17.55%-净利润增长率%-24.62%6.15%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 429,185.16 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,049,200.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -委托他人投资或管理资产的损益 1,828,054.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,281.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,494,720.54 所得税影响数 1,116,991.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 6,377,729.07 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 19,212,986.10-应收票据及应收账款-19,212,986.10-应付票据 4,221,367.40-应付账款 15,613,496.78-应付票据及应付账款-19,834,864.18-管理费用 24,590,547.47 16,890,110.90-研发费用 0.00 7,700,436.67-财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应公告编号：2019-003 11 收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司所有者权益无影响。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是处于印刷和记录媒介复制业的生产商、运营商以及服务提供商，拥有5项发明专利，14项实用新型专利，15项软件著作权，3项外观专利，同时先后通过了中国环境标志产品认证，ISO9001、ISO14001、ISO18001、ISO27001等管理体系认证，是中国印刷技术协会商业票据分会副理事长单位，广东省防伪行业协会副会长单位，广东省印刷复制业协会监事长单位，荣获“国家高新技术企业”、“国家秘密载体印制甲级资质”、全国首批“诚信印刷企业”、“中国100家最大印刷企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国印刷企业社会责任突出贡献奖”、“广东省智能防伪验证工程技术研发中心”、“广东省印刷100强企业”、“省级守合同重信用企业”（连续九年）、“广东省著名商标”、“广东省优秀自主品牌”、“广州市制造业转型升级示范企业”、“广东省级企业技术中心”、“广州市级企业技术中心”、“广州市科技小巨人”、“广州市著名商标”等荣誉和称号。公司长期以来利用安全防伪印刷技术向政府部门、社会各界提供安全防伪整体解决方案、票据印刷、联单印刷、食品标签印刷、书刊印刷、病历印刷、快递单印刷、工业产品设计以及防伪设计等服务，在发展过程中形成了防伪解决方案设计、印刷包装生产、安全物流配送的完整产业链。公司业务由销售人员主动开发市场，直接面对规模大、实力雄厚的目标客户提供定制和跟踪服务，以获取订单。公司针对客户类别，把销售团队分成大客户部、包装印刷事业部、防伪标签事业部、文化创意事业部，分别管辖税票、财政票据业务以及包装印刷、防伪标签和文化创意的社会业务。公司收入来源是产品销售、服务收费。公司内部已形成供应链管理、产品研发与生产、产品销售、售后服务四大运营模块。各模块独立运行，保证公司从获取关键资源、订单实现、产品交付到售后服务维护各环节运营高效。同时上述四大模块相互配合形成系统的运营链，构成公司完整商业模式。公司立足于印刷和记录媒介复制业，在新材料应用、结构创新、防伪技术等方面拥有雄厚的研发实力，能够为客户提供从创意设计、生产、售后服务到防伪技术应用的整体解决方案。公司未来将以价值链治理为导向，以提高效益为目标，加强资源整合力度，加大研发、信息化和技改投入，做强核心主业，重点发展高增长业务和厚利润产品，构建“互联网+安全防伪印刷包装+文化创意产品”的商业模式，做强传统存量，做优创新增量，做大目标市场，把人印股份打造成为依托轻工、立足华南、面向国内外，为政府和中高端品牌客户以及社会各界提供“专、精、特、新”的安全防伪印刷包装服务和文化创意产品的现代服务业供应商，将自己打造成为国内同行领先的防伪印刷包装与文化创意产品融合发展的上市公司。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-003 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司紧紧围绕转型升级、协同增效的主题，坚持聚焦核心主业，以巩固存量市场、开拓增量市场为目标，坚持以客户为中心，加大标签和包装印刷市场的开发力度，调整产品结构，不断开拓新市场和挖掘新增长点，推动企业稳步发展。同时，公司重视科技创新和品牌建设，在产学研和品牌优化方面都有所突破。1.规模有所增长，效益有所下降。2018 年完成营业收入 18,998.82 万元，同比增长 24.00%；2018 年完成工业总产值 15,666.80 万元，同比增长 16.12%；归母净利润 927.02 万元，同比减少 302.75 万元，同比下降 24.62 个百分点。归属母公司的扣除非经损益后净利润 289.24 万元，同比下降 66.59 个百分点；公司净资产收益率 7.98%，同比下降 2.9 个百分点；经营现金净流量 1,455.15 万元，同比下降 5.43 个百分点；效益下降的主要原因是公司主要产品毛利率下降，一方面是成本增加，主要原材料纸张、纸板供应紧张，涨价幅度较大，人工成本升高；另一方面是电子发票推广的原因，毛利率较高的财税票业务同比减少 1,610.52 万元，导致毛利率跌幅较大；期间费用的同比增加也是利润下降的一个因素，报告期内研发费用投入同比增加 259.32 万元，由于业务规模的增大销售费用同比增加 194.32 万元，管理费用同比增加 78.64 万元。2.报告期内公司归属母公司净利润预算目标为 1,280.00 万元，全年实际为 927.02 万元，完成年度目标的 72.42%；报告期内公司净资产收益率预算目标是 10%，全年实际为 7.98%，完成年度目标的 79.80%，报告期内公司经营现金净流量预算目标是 1,280.00 万元，全年实际 1,455.15 万元，是预算 113.68%。净利润没有完成预算的主要原因是公司主要产品成本增加，毛利下降，期间费用和研发费用同比增加532.27万元，导致净利润未能完成预算。3.2018 年公司毛利 4,746.74 万元，同比下降 4.89 个百分点，毛利率 24.98%,同比下降 7.59 个百分点。主要原因是受原材料涨价的影响以及人工成本升高，导致毛利率有较大下降；毛利率较高的财税票业务在营业收入中占比下降了，从2017年的占营收收入的50.24%，降低为2018年的32.02%，同比减少1,610.52万元，4.报告期内流动比率 3.47，2017 年流动比率 3.36，基本持平。5.报告期内存货周转率 12.11，2017 年存货周转率 11.77，基本持平。6.报告期内总资产增长率 2.46%，去年同期总资产增长率 16.62%，主要原因是去年同期完成了对东方红公司资产及广印传媒全部股权的收购，企业的规模进一步扩大，而报告期内未发生重大资产变化事项。7.报告期内营业收入增长率 24.00%，增长较快，主要原因是报告期内主营业务收入同比增加 3,677.79万元,其中：包装印刷业务同比增加 3,001.17 万元。8.报告期内，人印股份财税业务连中三元，市场份额不断扩大。以第一名中标国家税务总局广东省税务局通用版发票印制项目，并延续中标广东省财政票据定点印刷企业印制服务资格采购项目，新开拓广东省税收票证业务，持续巩固财税业务根基。9.报告期内，人印股份安全物流项目拓展顺利，税票生产向服务转型初见规模。成功中标广东省国税局票证仓储项目，新开拓广东省税务局三分局仓储物流项目。10.报告期内，人印股份完成组织架构战略性调整。新设置 PMC 部，成立包装印刷事业部、防伪标签事业部、文化创意事业部，逐步形成以大客户部为核心的传统产业保稳定，以事业部为机制革新的转型升级促增长，PMC 部统筹，职能中心支撑的新格局。通过灵活机制，创新求变，促进产品转型带来增量业务。11.报告期内，人印股份品牌体系建设取得新突破，企业品牌美誉度持续提升。通过知识产权管理体系认证，进一步提升企业知识产权管理能力。顺利创建白云区职业健康法治示范企业（达标），并通过建设广州市健康企业验收；荣获“广东省优秀自主品牌”和企业信用等级 AAA 证书。12.报告期内，人印股份科技资质提升成果突出，成功通过“广东省省级企业技术中心”资质认定，公告编号：2019-003 14 是广州市唯一一家获得认定的印刷企业，并顺利通过高新技术企业复审认定。通过大力开展产学研，全年新取得 1 项国内实用新型专利和 4 项软件著作权。（二）（二）行业情况行业情况 随着国家制定了一系列环保及相关去产能政策，造纸业进一步调整，不少高污染造纸企业遭遇限产或停产，导致纸张原材料货源紧缺，造纸厂纷纷提价以转嫁上涨的成本，纸价水涨船高。纸张作为公司印刷业务的主要原材料，其价格出现持续性大幅上涨，直接提高了公司的经营成本，导致毛利率下降，短期内面临着较严峻的市场挑战。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 15,764,483.81 10.43%14,447,723.56 9.80%9.11%应收票据与应收账款 21,842,380.39 14.46%19,212,986.10 13.03%13.69%存货 10,777,862.77 7.13%12,758,234.08 8.65%-15.52%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 41,584,787.09 27.53%43,886,099.38 29.76%-5.24%在建工程 914,936.51 0.61%-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：无 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 189,988,209.58-153,210,261.94-24.00%营业成本 142,520,841.43 75.02%103,303,577.70 67.43%37.96%毛利率 24.98%-32.57%-管理费用 17,676,421.26 9.30%16,890,110.90 11.02%4.66%研发费用 10,293,604.96 5.42%7,700,436.67 5.03%33.68%销售费用 16,278,513.36 8.57%14,335,296.49 9.36%13.56%公告编号：2019-003 15 财务费用-6,840.13 0.00%11,255.50 0.01%-160.77%资产减值损失 219,734.82 0.12%506,528.85 0.33%-56.62%其他收益 5,049,200.00 2.66%1,920,033.33 1.25%162.97%投资收益 1,828,054.38 0.96%2,213,459.88 1.44%-17.41%公允价值变动收益-资产处置收益 364,655.18 0.19%-汇兑收益-营业利润 8,947,920.90 4.71%13,820,549.33 9.02%-35.26%营业外收入 312,463.17 0.16%336,403.99 0.22%-7.12%营业外支出 59,652.19 0.03%255,440.80 0.17%-76.65%净利润 9,256,877.08 4.87%12,296,146.51 8.03%-24.72%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内营业成本 14,252.08 万元，同比增长 37.96%，主要原因是营业收入同比增长 24.00%，营业成本随之增加，尤其是今年新增的包装印刷业务成本较高，毛利较低。另外，原材料纸张、纸板供应紧张，涨价幅度较大，人工成本升高，导致营业成本增幅大于营业收入增幅。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 189,694,192.38 152,965,469.57 24.01%其他业务收入 294,017.20 244,792.37 20.11%主营业务成本 142,377,903.29 103,160,648.63 38.02%其他业务成本 142,938.14 142,929.07 0.01%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%印刷业务 157,934,076.11 83.26%134,180,436.11 87.72%安全物流业务 7,382,093.40 3.89%5,313,801.34 3.47%贸易业务 17,948,939.54 9.46%6,419,851.86 4.20%广告传媒业务 6,429,083.33 3.39%7,051,380.26 4.61%合 计 189,694,192.38 100.00%152,965,469.57 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华南地区 186,231,950.48 98.17%152,313,926.68 99.57%其他地区 3,462,241.90 1.83%651,542.89 0.43%合 计 189,694,192.38 100.00%152,965,469.57 100.00%公告编号：2019-003 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市虎头电池集团有限公司 33,404,935.86 17.61%是 2 广东省财政厅 12,996,774.18 6.85%否 3 广州市浪奇实业股份有限公司 12,886,372.93 6.79%是 4 广东省体育彩票中心 4,011,192.43 2.11%否 5 广深珠高速公路有限公司 3,304,137.94 1.74%否 合计合计 66,603,413.34 35.10%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市南海高顺包装印刷有限公司 10,137,467.91 12.44%否 2 东莞建晖纸业有限公司 9,582,831.68 11.76%否 3 广东侨盛防伪材料有限公司 8,221,808.24 10.09%否 4 广东冠豪高新技术股份有限公司 5,927,110.75 7.27%否 5 佛山市臣达科技有限公司 4,773,095.38 5.86%否 合计合计 38,642,313.96 47.42%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,551,493.74 15,372,761.59-5.34%投资活动产生的现金流量净额-5,837,238.49-10,423,665.66 44.00%筹资活动产生的现金流量净额-6,955,305.42-9,337,686.35 25.51%现金流量分析：现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额-583.72 万元，同比增加 458.64 万元，增长 44%。主要原因是 2018 年理财产品余额 4,850.00 万元，比去年年末余额增加 350.00 万元；报告期内用于购建固定资产的现金流出为 461.14 万元，处置固定资产收回的现金净额为 44.61 万元，收到理财投资收益 182.81万元。去年投资活动产生的现金流量净额为-1042.37 万元，现金流出较多的主要原因是公司购买固定资产共 3,788.71 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司：控股子公司：广州人印包装材料有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日在广州成立，注册资本为 150.00 万元，该子公告编号：2019-003 17 公司主要经营包装材料的销售、塑料制品批发；金属制品批发；化工产品批发零售、包装装潢设计服务、纸张批发、货物进出口等。子公司股本情况：控股股东为广州市人民印刷厂股份有限公司，股本 90.00 万元，占 60.00%；第二股东为广州市春腾包装彩印有限公司，股本 60.00 万元，占 40.00%。报告期内，人印包材收入业务全部为贸易业务。2018 年度营业收入 4,465,631.47 元，占合并收入2.35%，同比增长 17.49%；毛利 390,006.18 元同比增长 5.98%；期间费用 366,385.43 元同比增长 0.84%；尽管毛利同比上升，但由于应收账款计提坏账，报告期内资产减值损失同比增加 52,326.33 元，所以子公司人印包材报告期内出现亏损，利润总额-36,353.74 元；总资产 4,208,854.77 元，占合并总资产2.79%；各项指标占比均未超过合并指标 10%。全资子公司：全资子公司：广州广印传媒广告有限责任公司于 2003 年 08 月 15 日在广州成立，注册资本为 100.00 万元，该子公司主要经营包装装潢设计服务；展台设计服务；工业设计服务；灯饰设计服务；室内装饰、设计；摄影服务；广告业；纸张批发；贸易代理；包装材料的销售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务；风景园林工程设计服务；动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；珠宝首饰设计服务；商标代理等服务；舞台表演艺术指导服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；摄影艺术辅导服务。广州广印传媒广告有限公司于 2017 年 9 月 20 日取得了由广州市海珠区工商行政管理局核发的营业执照及准予变更登记（备案）通知书，100%股权已经变更在公司名下。子公司股本情况：控股股东为广州市人民印刷厂股份有限公司，股本 100.00 万元，占 100.00%；报告期内，广印传媒 2018 年度营业收入 6,800,597.70 元，占合并收入 3.58%，同比下降 8.92 个百分点；毛利 1,660,904.97 元同比增长 2.01%；期间费用 1,466,702.35 元同比增长 8.53%；总资产2,005,318.27 元,占合并总资产 1.33%；各项指标占比均未超过合并指标 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年度股东大会审议通过关于预计 2018 年使用闲置资金投资理财产品的议案，为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司在不超过人民币 6,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。报告期内公司严格按照股东大会决议办理理财业务，全部理财产品均在中国工商银行及招商银行购买。包括购买 1701ELT-E 灵通、18GD067X、18GD073X、18GD138X、18GZ001C、18GZ064A、18GZ065A、18GZ103A、PA028888-随心 E、WL126ZST、如意人生 2、增利 75369、聚益生金 98091、聚益生金 98063、聚益生金 99035、聚益生金 98045 等理财产品。全年共获得理财收益 182.81 万元，未发生本金损失情况。公司用于理财投资的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司业务的正常开展。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率和整体效益，有利于全体股东的利益。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815公告编号：2019-003 18 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用