836994_2018_万邦科技_2018年年度报告[2019-025]_2019-04-24.pdf

1 2018年度报告 万邦科技 NEEQ:836994 北京万邦联合科技股份有限公司 Beijing Wingbond Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万邦科技、股份公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司 有限公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司前身万邦联合（北京）设备有限公司 济南报业 指 济南报业文新印务有限公司 高斯图文 指 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 北人集团 指 北人集团公司及其下属企业北京北人印刷设备有限公司和其重组后新成立企业北人智能装备科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 公司章程 指 北京万邦联合科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京万邦联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市海润律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高速供纸机、同速供纸机 指 在轮转印刷机高速运转中，以相同转速完成续接印刷纸张的供纸机 零速供纸机 指 在印刷过程中，轮转印刷机需减速或牺牲张力来完成续接印刷纸张的供纸机 轮转印刷机 指 印刷时使用纸张是卷筒纸，采取连续给纸方式进行印刷的印刷机 接纸机 指 供纸机 张力 指 物体受到拉力作用时，存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力 AGV 指（Automated Guided Vehicle）的缩写，意即“自动导引运输车 VMI 指 Vendor managed inventory，一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。4 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕晓东、主管会计工作负责人黄艳环及会计机构负责人（会计主管人员）黄艳环保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人吕晓东持有公司 85.00%股份，且担任董事长。吕晓东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。2、公司治理及不当控制风险 有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。3、新技术、新产品开发风险 股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。4、人才不足或流失风险 公司主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。5 5、客户集中风险 2018 年度，公司前五大客户营业收入合计占公司营业收入总额的比例为 69.94%，公司客户集中程度较高。虽然上述情形由报刊或书刊印刷厂等终端用户对成套印刷设备的采购模式和轮转印刷机市场相对集中两方面因素综合导致，但是，公司仍然存在一定的客户集中风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万邦联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wingbond Technology Co.,Ltd.；Wingbond 证券简称 万邦科技 证券代码 836994 法定代表人 吕晓东 办公地址 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄艳环 职务 董事会秘书 电话 010-89750335 传真 010-89750335 电子邮箱 wingbond_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 101500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-物料搬运设备制造（C343）-连续搬运设备制造（C3434）主要产品与服务项目 印刷配套设备的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕晓东 实际控制人及其一致行动人 吕晓东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91110228762998217C 否 注册地址 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 是 注册资本（元）10,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 电话 010-56511868 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗、苏国芝 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审计通过了关于北京万邦联合科技股份有限公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 4 月 1 号出具了 关于以主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效，由首创证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。8 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,436,883.89 13,516,440.95-30.18%毛利率%36.49%41.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,364,201.69 234,945.69-680.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,353,601.78 170,130.14-895.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.08%1.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.99%1.32%-基本每股收益-0.14 0.02-782.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,238,860.82 23,674,373.73-10.29%负债总计 9,605,387.32 10,676,698.54-10.03%归属于挂牌公司股东的净资产 11,633,473.50 12,997,675.19-10.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.30-10.46%资产负债率%（母公司）45.23%45.10%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.77 1.80-利息保障倍数-2.10-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,074,524.34-325,923.15-应收账款周转率 0.86 1.11-存货周转率 1.69 3.10-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.29%22.42%-营业收入增长率%-30.18%41.86%-净利润增长率%-678.21%69.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,599.91 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,599.91 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -10,599.91 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 10 应收票据 1,364,000.00-800,000.00-应收账款 13,494,306.58-10,629,561.40-应收票据及应收款账-14,858,306.58-11,429,561.40 应付账款 3,911,464.60-2,416,346.21-应付票据及应付账款-3,911,464.60-2,416,346.21 应付利息 4,060.00-3,020.84-其他应付款 1,276,509.94 1,280,569.94 1,249,974.19 1,252,995.03 管理费用 2,297,066.82 1,494,079.13 2,761,466.86 2,181,988.76 研发支出-802,987.69-579,478.10 11 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 自 2018 年开始，万邦科技整体聚焦于生产物料智能输送领域，由传统的辅机生产商逐渐转型为智能化的科技型公司。2018 年年初，万邦科技首次研发和推出“印后智能联动线”，在江西新华实现销售和应用，万邦科技的 AGV 导航车产品也开始在人民日报印务中心首次得到应用，服务范围涉及到立体库、AGV、自动同速供纸机、堆积机、印后智能联动线、捆扎机、码垛机器人等。一、销售模式 2017 年以前，万邦科技以设备配套为主要销售来源，直接销售只占公司营业额的极少部分，导致回款慢，发展受制约。但是随着公司发展和市场格局的改变，公司的营销模式也发生了改变，从 2017 年开始至今大比例的直接销售，从而实现面向最终用户，直接面向市场。特别是由于公司引入中成（TPE）堆积机产品，真正实现了印前、印后产品覆盖，包括同速供纸机、堆积机及分别适用于骑马钉联动线和胶订联动线的堆书机产品。而该类的商品基本以直销为主、配套为辅。二、生产模式 1、公司的配套产品如高速供纸机等，鉴于 2018 年主机用户的需求激增，公司采取按月计划生产的模式，通常参照前一个月底的销售量对当月进行预测，并保持 8-10 台的库存，具体流程如下：按预测确定当月产量；检测库存情况；供纸机主要部件委外加工；到货检验；组装测试；入库待发。2、印后产品：由于需求量大、订单突然，赶工期的特点，采用批量计划生产，每个月按照计划将堆积机、堆书机产品按照需求预测分别以每个月 10 台套的产能靠拢，以解决供不应求的被动局面。万邦科技研发的新品，如智能印后联动线，从立项开始就已经接到订购意向，如甘肃新华、江西新华、北人集团等，该产品将成为公司未来的主推产品之一，而且基本上是直接面对用户。三、研发模式 2017 年以来，公司陆续开发出适合于市场的印后智能联动线，智能分本机、智能堆书机传送系统等，为印后的大面积覆盖打下基础。公司自主研发主要流程如下：（1）通过市场调研确定新产品需求和功能要求；（2）模样阶段：基本功能确定后，进行实地检验，对遗漏或不足之处进行补充；12 （3）初样阶段：依据模样阶段成果，确定控制程序流程和机械设计（含外观）；（4）尽量选择北京地区用户进行现场运行试验，便于修改和提速；（5）依据测试反馈情况修改，再测试；（6）正样阶段：批量化生产。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，整个行业继续体现用工难，人工成本等各项费用不断上涨的趋势。公司认为智能化的印刷解决方案将是整个书刊和包装印刷行业发展的唯一途径。故公司及时在原有业务基础上开始了向物料输送智能化、生产智能化方向发展的起步工作，启动印前自动接纸行走机器人（AGV）的研发工作，并在北人集团智能工厂首次实现通过 AGV 智能自动上纸。后期又陆续推出分本机，印刷上料机、印后智能联络线等产品。2018 年度，公司实现营业收入 9,436,883.89 元，比去年同期 13,516,440.95 元增长-30.18%；利润总额-1,408,086.09 元，比去年同期 278,279.76 元增长-606.00%；净利润-1,364,201.69 元，比去年同期净利润 234,945.69 元增长-680.65%。同时，公司引进了香港中成公司的堆积机系列产品和技术，包括中成轮转印刷堆积机系列（625/525）、225 胶订连线书本堆积机、125S 骑马钉连线书本堆积机等，并结合公司研发的分本机形成完整的印后辅机系统。该技术经过公司迅速消化和吸收后，生产的堆积机产品一经推向市场即受到欢迎，并实现终端客户销售。该产品的使用者均为行业内的高端客户，如各地区的新华印刷企业，拓宽了公司的市场资源。(二二)行业情况行业情况 一、行业状况 常态一：印刷业增长稳定持续 13 2018 年中国印刷业总产值 1.15 多万亿元，同比增长 2.7%；资产总额 1.29 多万亿元，同比增长 4.4%；常态二：孤岛环节多，自动化水平低 印刷企业大都采用传统方式，由许多“孤岛”形成生产链条，设备自动化水平低，效率低，管理手段落后，用工多，利润低下。常态三：我国资源要素成本不断上升，用工贵 1、原材料成本不断上涨：2018 年至今，纸价上扬现象愈演愈烈；铝材涨价，PS 版、CTP 版材价格增加 2、用工贵，用工成本不断上涨：工资连年上涨，用工成本居高不下 临时工流动性强、敬业度低、管理难度大 常态四：劳动强度大，用工多，用工难 二、新技术的发展为印刷业发展带来机遇 新一代信息技术迅猛发展：互联网、移动通讯、大数据、云计算、人工智能等标志性成果进入产业化：自主无人系统（无人机、无人车、各种机器人）、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等，必然对整个的行业生产和工艺带来革命性的改变，而且趋势不可阻挡。结论：新常态下的中国印刷行业，印刷智能工厂是必然趋势，符合万邦科技发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,315,889.59 10.90%630,349.54 2.66%267.40%应收票据与应收账款 8,417,431.84 39.63%14,858,306.58 62.76%-43.35%存货 4,146,554.34 19.52%2,562,590.83 10.82%61.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 590,506.93 2.78%715,140.19 3.02%-17.43%在建工程-短期借款-3,500,000.00 14.78%-长期借款-预付款项 1,603,562.12 7.550%529,737.26 2%202.71%其他应收款 398,271.97 1.88%466,273.85 2%-14.58%其他流动资产 95,949.83 0.45%183,793.24 1%-47.79%可供出售金融资产 3,000,000.00 14.13%3,000,000.00 13%0.00%长期待摊费用 670,694.20 3.16%728,182.24 3%7.89%应付票据及应付账款 3,843,057.13 18.09%3,911,464.60 17%-1.75%14 预收款项 45,957.15 0.22%69,133.81 0%-33.52%应付职工薪酬 261,235.33 1.23%353,191.91 1%-26.04%应交税费 186,125.72 0.88%1,562,338.28 7%-88.09%其他应付款 5,269,011.99 24.81%1,280,569.94 5%311.46%资产总计 21,238,860.82-23,674,373.73-10.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末比上年同期增长 168.55 万元，变动比率为 267.40%，主要原因为公司 2018 年向法人借款 400.00 万元，使得银行存款相应增加。2、应收票据与应收账款：本年末比上年同期增长-644.09 万元，变动比率为-43.35%，主要原因为加大了应收账回款力度，尤其增加了金额较大项目的回款力度，使应收账款减少。3、存货：本年末比上年同期增长 158.40 万元，变动比率为 61.81%，变动主要原因为应在 11 月底完成交货的 1,250,000 元产品，由于客户工厂装修等原因商定延期执行合同，导致存货增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 9,436,883.89-13,516,440.95-30.18%营业成本 5,993,615.15 63.51%7,957,152.40 58.87%-24.68%毛利率%36.49%-41.13%-管理费用 1,761,393.86 18.66%1,494,079.13 11.05%17.89%研发费用 505,480.84 5.36%802,987.69 5.94%-37.05%销售费用 2,361,405.68 25.02%2,241,767.15 16.59%5.34%财务费用 457,339.10 4.85%394,761.40 2.92%15.85%资产减值损失 151,422.46 1.60%203,566.49 1.51%-25.62%其他收益 413,871.32 4.39%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,397,486.18-14.75%276,279.76 2.04%-605.82%营业外收入 0.09-2,000.00 0.01%-营业外支出 10,600.00 0.11%0.00 0.00%-净利润-1,364,201.69-14.46%234,945.69 1.74%-680.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、营业收入：本年比上年同期增长-407.96 万元,变动比率为-30.18%，变动主要原因为：无锡宝南项目中的终端客户工厂装修等原因商定延期执行 298 万合同，因此导致营业收入下降。2、研发费用：本年比上年同期增长-29.75 万元,变动比率为-37.05%，变动主要原因为：报告期内，公司减少了研发项目投入，从而公司研发费用减少。3、营业利润：本年比去年同期变动比率为-605.82%，主要系营业收入下降的同时，营业成本相应上涨所致。报告期内，因无锡宝南项目延期执行 298 万合同等原因导致营业收入下降，且因市场环境因素导致原材料和人员工资上涨，营业成本相对上升。4、净利润：本年比去年同期变动比率为-680.65%，主要系营业收入下降的同时，营业成本相应上涨所致。报告期内，因无锡宝南项目延期执行 298 万合同等原因导致营业收入下降，且因市场环境因素导致原材料和人员工资上涨，营业成本相对上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,436,883.89 13,516,440.95-30.18%其他业务收入-主营业务成本 5,993,615.15 7,957,152.40-24.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供纸机、配件、堆积机 9,436,883.89 100.00%13,516,440.95 100.00%其他-合计 9,436,883.89 100.00%13,516,440.95 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司合作客户项目中的终端客户自身原因商定延期执行 298 万合同，使公司供的纸机、配件及堆积机销售总额比上年同期增长-30.18%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡宝南机器制造有限公司 2,547,413.80 26.99%否 2 北人智能装备科技有限公司 1,886,457.46 19.99%否 3 肥城新华印刷有限公司 1,068,965.51 11.33%否 4 北京新华印刷有限公司 641,025.61 6.79%否 5 河北鹏润印刷有限公司 456,896.55 4.84%否 16 合计合计 6,600,758.93 69.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海笠诚机械厂 831,117.57 11.57%否 2 广州印通贸易有限公司 723,568.00 10.08%否 3 北京圣天宇工贸有限公司 513,252.21 7.15%否 4 北京精诚创赢科技有限公司 410,213.00 5.71%否 5 北京韩江百超科技发展有限公司 297,997.26 4.15%否 合计合计 2,776,148.04 38.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,074,524.34-325,923.15-投资活动产生的现金流量净额-528,264.00-783,959.34-筹资活动产生的现金流量净额 190,274.14 1,246,943.44-84.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年比上年同期增加 2,400,447.49 元，主要原因为加大了应收账回款力度，尤其增加了金额较大项目的回款力度。2、投资活动产生的现金流量净额：本年比上年同期增加 255,695.34 元，。变动的主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少-255,695.34 元。3、筹资活动产生的现金流量净额:本年比上年同期减少 1,056,669.30 元，减少-84.74%。主要系与去年相比，报告期内，相对于借入债务取得的现金，偿还债务支付的现金较高所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有 1 家参股公司，为济南报业文新印务有限公司，股权比例为 17.64%。济南报业2018 年度营业收入为 16,604,231.51 元，净利润为 510,981.64 元。公司与参股公司存在设备保养及维修的相关业务，为公司经营中正常发生，且交易金额较小，对公司的持续性和生产经营不存在重大影响，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了财务部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），对一般企业财务报表格式进行修订。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理机制完善，所属行业未发生重大变化，虽然报业市场有所下滑，但是公司已于 2015 年成功进入书刊市场，而现行应试教育体制对教材和教辅有稳固的需求，自动化程度要求较高，加上人工成本上升，人口红利消失等外在因素，反而促进了印刷企业对自动化、智能化的需求，下半年关于堆书机等产品的需求激增就是一个例证，因为印刷企业若不更新换代必将被淘汰，这种外部环境是普及公司产品的难得时机，公司持续经营能力继续保持良好。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 整个行业用工贵、用工成本居高不下、临时工流动性强、敬业度低、管理难度大；同时劳动强度大，用工多，用工难已经成为一个不争的事实，新常态下的中国印刷行业，印刷智能工厂是必然趋势，也恰好符合万邦科技的发展方向。?(二二)公司发展战略公司发展战略 整个行业用工贵、用工成本居高不下、临时工流动性强、敬业度低、管理难度；同时劳动强度大，18 用工多，用工难已经成为一个不争的事实，新常态下的中国印刷行业，印刷智能工厂是必然趋势，也恰好符合万邦科技的发展方向。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 万邦科技依托已经成熟的 AGV 技术结合物流、仓储技术，工业机器人技术及质量管理等多学科、技术的深度融合构建智能印刷工厂。装备数字化升级（数据采集）工业机器人应用（AGV 替代人工）智能物流（万邦智能后道联络线）(四四)不确定性因素不确定性因素 构建智能化工厂虽然是整个中国印刷市场的必然发展趋势，但是由于厂家众多，需求多样，如果满足个性化的需求，则必然会加重万邦科技的负担，因此，必须在此基础上进行工艺创新，通过工艺超前的领先引领行业的需求，并形成标准化，才能开启智能化工作，该过程的时间长短目前尚不能确定，但是万邦公司通过自身观察特别是聘请和邀请专家级用户的参与则在很大程度上缩短了研发和实现的时间。?五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人吕晓东持有公司 85.00%股份，且担任董事长、总经理职务。吕晓东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。股份公司设立后，公司已建立了“三会一层”的公司治理架构，并建立了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等公司治理制度体系，以规范公司治理，保护公司及股东权益。2、公司治理及不当控制风险 有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券19 商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以防范实际控制人不当控制风险。公司将适时实施股权激励计划，进一步引入管理团队和核心技术人员持股，分散公司股权结构。3、新技术、新产品开发风险 公司核心技术处于细分行业的领先水平，具备了较强的市场竞争力，同时公司着力开发新产品，拓展新的业务领域，因此公司未来的经营发展将很大程度上依赖于科技创新的成果。但新技术和新产品从研发、测试到规模化和产业化生产往往需要一个较长的时间周期，不仅存在开发失败的风险，还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需要而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司在竞争中处于不利地位或出现经营风险。针对该风险，公司将在新技术、新产品开发过程中加强市场环境、技术环境监控，加强开发 全流程过程管控，以有效应对新技术、新产品开发风险。4、人才不足或流失风险 公司主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。针对该风险，公司一方面奉行“以人为本”的管理理念，并通过提供创建学习型组织，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、留住人才；另一方面，公司已分别与高级管理人员和核心技术人员签署了期限较长的劳动合同和保密协议，稳定公司现有的人才队伍。5、客户集中风险 2018 年度，公司前五大客户营业收入合计占公司营业收入总额的比例为 69.94%，公司客户集中程度较高。虽然上述情形由报刊或书刊印刷厂等终端用户对成套印刷设备的采购模式和轮转印刷机市场相对集中两方面因素综合导致，但是，公司仍然存在一定的客户集中风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。20 第五节第五节重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 200,000.00 270,000.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 30,000.00 30,000.00 总计总计 230,000.00 300,000.00 注：上述关联交易金额为价税合计金额。21 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报报告告编号编号 吕晓东 为公司贷款提供抵押担保 1,200,000.00 已事前及时履行 2018 年 6 月 6 日 2018-017 吕晓东 向公司提供借款 180,000.00 已事后补充履行 2018 年 6 月