837042_2018_赛诺科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 赛诺科技 NEEQ:837042 广东赛诺科技股份有限公司 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 6、2018 年 6 月 15 日，公司顺利完成 2017 年度权益分派，以公司现有总股本 21,700,225 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金。2、2018 年 5 月中旬，由公司参与打造的佛山市交通执法指挥调度系统、现场执法装备系统、交通综合行政智能执法平台等交通智能化系统将陆续上线，使佛山市的交通执法智能化达到新的水平。1、2018 年 4 月 8 日，公司正式获得广东省安全技术防范系统设计、施工、维护登记证 最高资质等级-壹级认定。标志着公司在安防领域的工程规模、管理经验、技术人员水平所具备的行业标杆实力。3、2018 年 5 月 31 日，公司顺利通过中华人民共和国增值电信业务经营许可证(粤 B2-20040286)2017 年年检。4、2018 年 6 月 1 日，公司顺利通过 2017 年度广东省“守合同重信用”企业的认证，公司连续五年获得此殊荣。5、2018 年 6 月 29 日，公司成为佛山市人工智能学会第一届理事会会员单位。8、2018 年 12 月，公司获得中国电信南海区分公司“2018 年度政企渠道最佳合作伙伴”奖项。9、截止 2018 年 12 月 31 日，公司在 2018 年度共获得 16 项计算机软件著作权，包括赛诺大数据可视化分析系统、赛诺指挥调度系统等。7、2018 年 10 月 25 日，第一届广东健康医疗大数据产业发展论坛在佛山顺德举行，我司董事长黄吉祥与来自全国各地的多家知名机构、医疗企业深入探讨如何运用大数据技术助推健康医疗产业发展。3 致投资者致投资者的信的信 衷心感谢广东赛诺科技股份有限公司的全体股东及投资者在 2018 年对公司的贡献和支持。一年来，公司在董事会和监事会的带领监督下，依靠全体员工的共同努力，公司业绩获得了健康稳定的增长，公司战略定位逐渐明确，文化建设、管理水平也有了明显提升。2018 年取得的成绩为公司实现长远的战略发展目标打下了坚实的基础。在经营方面，2018 年公司营业收入达 9,008.69 万元（同比增长 33.87%），毛利率 21.64%，净利润 874.70 万元（同比增长 32.69%），扣除非经营损益后净利润 761.60 万元（同比增长22.11%）。我们在 2018 年 6 月 15 日完成了 2017 年年度权益分派，每 10 股派现金 0.60 元。2018 年公司的实力和盈利能力都有了显著的提升。我们战略决策团队在 2018 年继续完善公司在 2017 年制定的战略发展计划。公司重点开发了智慧城市系统的智慧交通、智慧医疗、智慧教育等方面的客户，培养自己在这方面的研发团队，形成了有相关专利、著作权的智慧城市核心产品。同时，我们通过与该领域的供应商合作，逐渐形成了相关领域的互赢生态圈。2018 年，公司持续推动公司文化建设，全面宣传落实了“至诚尊重、成人达己、锲而不舍、求专创新”的价值观，我们围绕公司的文化价值观，完善了一系列的管理制度。赛诺以提高效率为核心，创造财富为目标，营造了公司和员工共同创造财富，共同成长的工作环境。各位赛诺科技的股东和投资者，2018 年我们成长的步子是稳健的。有你们的支持，公司的管理团队及全体员工一定能够共同努力去实现公司的未来愿景。让我们共同努力，让赛诺成为客户最信赖的合作伙伴。广东赛诺科技股份有限公司 董事会 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛诺科技 指 广东赛诺科技股份有限公司 有限公司 指 广东赛诺科技发展有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东赛诺科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 赛丰网络 指 佛山市赛丰网络科技有限公司 诺安市政 指 佛山市诺安市政工程有限公司 佛山电信 指 中国电信股份有限公司佛山分公司 中通服 指 中通服建设有限公司 广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司 广东亿迅 指 广东亿迅科技有限公司 重庆永鹏 指 重庆永鹏网络科技股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 广东赛诺科技股份有限公司 2018 年年度报告 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东赛诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东赛诺科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄吉祥、主管会计工作负责人汪劲松及会计机构负责人（会计主管人员）朱锴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务区域集中度风险 公司的客户，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，主要为交通、医疗、教育、公安等政府部门与通信运营商。报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区，其他区域业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划将业务范围拓展到全国。由于业务拓展的不确定性，公司未来 3-5 年的业务还有可能主要依赖于珠三角地区的客户。公司存在客户地理区域较为集中的经营风险。2、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安、医疗、教育、经信局等政府部门与通信运营商。目前国内主要的通信运营商为中国移动、中国联通、中国电信，设备供应商有华为和爱立信等知名通信设备商。公司目前的主要客户为佛山电信、中通服、广州农商行、广东亿迅、重庆永鹏等，前五大客户的收入占公司销售收入的 84.72%。客户集中度较高，存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平7 或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，并对公司持续经营产生不利影响。3、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客户款项后再向供应商付款，导致公司应付账款较大。公司 2018年 12 月 31 日的资产负债率为 61.61%，较高负债率给公司带来一定的偿债风险和现金流压力，并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的资金。4、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东赛诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Cirrus Sci-tech Co.,Ltd.证券简称 赛诺科技 证券代码 837042 法定代表人 黄吉祥 办公地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周镜苏 职务 董事会秘书 电话 0757-83103088-609 传真 0757-83133993 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I（信息传输、软件和信息技术服务业）-65（软件和信息技术服务业）-652-6520（信息系统集成服务）主要产品与服务项目 为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案，主要包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,700,225 优先股总股本（股）0 控股股东 黄吉祥 实际控制人及其一致行动人 黄吉祥 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144060070767931XB 否 注册地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 否 注册资本（元）21,700,225 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘朝东、饶秋芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,086,893.96 67,291,992.99 33.87%毛利率%21.64%24.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,747,012.03 6,591,995.54 32.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,615,982.45 6,236,898.55 22.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.70%25.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.38%23.66%-基本每股收益 0.40 0.30 31.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,654,365.57 64,664,261.23 49.47%负债总计 59,550,396.46 35,005,290.65 70.12%归属于挂牌公司股东的净资产 37,103,969.11 29,658,970.58 25.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.37 24.82%资产负债率%（母公司）61.61%54.13%-资产负债率%（合并）61.61%54.13%-流动比率 1.65 1.89 -利息保障倍数 13.26 21.88 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,590,619.68-9,698,787.40 52.67%应收账款周转率 1.72 2.24-存货周转率 5.77 6.37-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.47%48.50%-营业收入增长率%33.87%34.47%-净利润增长率%32.69%-10.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,700,225 21,700,225-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,325,997.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,625.8 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,330,623.04 所得税影响数 199,593.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,131,029.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一个处于软件和信息服务业的软件、设备及服务提供商。我们拥有：异构系统数据采集交换技术、不间断保障系统技术、无线认证及营销技术、数据智能分析控制技术等国内先进的核心技术。截止本报告期末，我司拥有 1 项发明专利授权、6 项实用新型专利授权及 35 项已登记软件著作权。公司的核心技术团队在智慧城市信息系统、移动互联信息系统、智能交通管理系统、智慧医疗系统、智慧教育、安全监控系统等领域拥有丰富的设计、集成及运营服务经验，公司的核心团队非常注重商业模式和技术创新。公司取得业务许可或资质有：质量管理体系认证证书(GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准)、IT 服务管理体系认证证书(ISO/IEC20000-1:2011)、信息安全管理体系认 证 证 书(GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013)、质 量 管 理 体 系 认 证 证 书(GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准)、CMMI-DEV(系统与软件)模型成熟度等级五级（CMMI5）、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级证书（粤 GE163 号）、增值电信业务经营许可证（粤 B2-20040286）、通信信息网络系统集成企业资质证书丙级（通信（集）04316009）、信息系统集成及服务资质证书叁级（XZ3440020160121）、高新技术企业证书（GF201544000002）、广东省守合同重信用企业公示证书等。公司主要为交通、公安、医疗、教育等公共服务领域的客户提供行业信息化的解决方案，如“交通综合执法指挥调度系统”、“交通综合电子执法平台”、“平安城市建设解决方案”、“无线城市建设解决方案”、“工地生产安全监控”、“OA 管理软件”、“视频会议系统”、“智慧医疗系统”、“城市执法系列”等，帮助客户提升信息化数据采集、分析、处理能力，综合提升信息系统智慧管理的水平。公司通过直销的方式独立开拓业务，对政府或运营商的大项目主要是投标方式，对小型项目主要通过商务谈判方式进行业务开发。我们注重从客户实际的真实需求出发，提供客户满意的信息系统产品和服务。业务的主要收入方式为信息系统的产品及相关服务的收入。公司的核心技术人员均在智慧城市信息系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧教育系统、移动互联信息系统的集成及运营服务领域拥有丰富经验，并且已经在公司服务多年，担任重要职务，对公司有很高的忠诚度。未来公司将制定核心员工激励制度，进一步增加技术人才的凝聚力。公司独立开拓业务，销售模式属于直销。主要通过投标、商务谈判两种方式实现销售，其中，投标主要是针对政府部门及通信运营商的项目，属于公司的主要销售方式。13 商务谈判主要是针对金额较小的项目，公司了解到客户需求后，会为客户提供项目方案并进行磋商，双方达成合作意向后，公司会与客户签订合作合同。公司业务收入主要来源于智慧交通信息系统集成与运营、智慧城市信息系统集成与运营（不含交通）、移动互联信息系统集成与运营、产品销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司制定的2018年营业收入目标为81,000,000.00元，净利润7,800,000.00元。公司2018年实现营业收入为90,086,893.96元，较上年同期增长33.87%；营业利润9,607,724.47元，较上年同期增长31.94%；实现归属于挂牌公司股东的净利润8,747,012.03元，较上年同期增加32.69%。截至2018年12月31日，公司总资产为96,654,365.57元，净资产为37,103,969.11元。实际营业收入目标和净利润目标均超额完成。(二二)行业情况行业情况 从宏观上看，全国软件和信息技术服务发展指数从 2014 年的 100 发展到 2017 年的 154.6。受益于云计算、大数据、移动互联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术的快速发展，新技术、新产品、新模式、新业务的日益成熟，有力推动了产业的蓬勃发展。工信部公布 2018 年软件和信息服务业收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%，实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%，行业人员创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。工信部（2016-2020）计划指示，到 2020 年，产业规模实现 8 万亿元，年平均增长 13%以上。要深入推进应用创新和融合发展，支持政府管理和民生服务，围绕现代政府社会治理应用需求，鼓励和支持发展一批政府管理应用软件，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府和社会治理的14 产品和服务体系。本公司业务主要集中在智慧城市信息化建设领域。我国城市信息化经历了数字城市，信息城市等阶段，正在向智慧化城市迈进。智慧城市作为软件信息业的一部分，主要是通过将信息嵌入到物理基础设施以提高便利，更好地辅助城市管理决策。通过通信网和传感器把城市的电网、铁路、隧道、公路、桥梁、供水、供气等基础设施联系起来，运用集成建模等工具，使各要素彼此感知关联和相互作用，从而使城市智慧运行。近年随着 AI、无线通讯等技术的进步，智慧城市发展迅速，应用范围和内容日益丰富。赛诺科技的主要业务集中在智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、无线城市等领域为政府和公共事业机构提供软件和信息技术服务。在大数据、人工智能和通信技术迅速发展的新形势下，我司将利用已有的技术积累、市场积累的优势，稳步推进市场业务的发展，稳步提升核心产品研发改进。综上所述，报告期内，行业发展环境随行业的趋势发展有所变化，但都是可预计范围内的变化，波动性也不强。我司在现有行业环境下对业务战略方向做了适当的聚焦和调整，通过持续改变创新能力加强自身的实力，并锐意开拓市场，年度经营目标基本能实现，并保持了稳健增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,747,500.95 11.12%6,451,998.78 9.98%66.58%应收票据与应收账款 61,632,341.04 63.77%42,985,000.98 66.47%43.38%存货 15,857,712.32 16.41%8,602,770.88 13.30%84.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,724,334.09 1.78%2,224,780.34 3.44%-22.49%在建工程-短期借款 20,750,000.00 21.47%9,749,900.00 15.08%112.82%长期借款-应付票据及应付账款 26,049,745.77 26.95%18,690,443.22 28.90%39.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金余额为 10,747,500.95 元，较上年同期增长 66.58%，主要原因是公司经营活动产生的15 现金流量净额较上年增加 5,108,167.72 元，筹资活动产生的现金流量净额增加 4,775,968.42 元。（2）应收票据及应收账款余额为 61,632,341.04 元，较上年同期增长 43.38%，主要原因是公司于报告期内承接并完成验收的项目增加，期末已完工未能回款的金额增加，应收账款期末余额前五名合计欠款为 57,399,788.95 元。截止到 2019 年 3 月 31 日，上述应收账款已收回 9,537,092.83 元。（3）存货期末余额为 15,857,712.32 元，较上年同期增长 84.33%，主要原因是公司于报告期内承接但截至期末未完成验收的项目增加。（4）短期借款余额为 20,750,000.00 元，较上年同期增长 112.82%，主要原因为报告期内公司新增短期借款 19,255,000.00 元，较上年同期增加了 9,255,000.00 元。（5）应付票据及应付账款余额为 26,049,745.77 元，较上年同期增长 39.37%，主要原因为报告期内公司承接的项目增加导致相应的应付供应商货款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 90,086,893.96 -67,291,992.99 -33.87%营业成本 70,589,069.81 78.36%50,599,695.64 75.19%39.50%毛利率%21.64%-24.81%-管理费用 4,715,483.66 5.23%4,629,288.26 6.88%1.86%研发费用 3,771,152.72 4.19%3,870,457.97 5.75%-2.57%销售费用 1,150,578.11 1.28%1,021,569.54 1.52%12.63%财务费用 782,278.28 0.87%338,200.69 0.50%131.31%资产减值损失 36,211.67 0.04%-2,138.38-1,793.42%其他收益 852,750.00 0.95%550,490.00 0.82%54.91%投资收益 5,920.53 0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,607,724.47 10.66%7,281,672.55 10.82%31.94%营业外收入 254,625.80 0.28%78,000.20 0.12%226.44%营业外支出-7,970.96 0.01%-100%净利润 8,747,012.03 9.71%6,591,995.54 9.80%32.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期营业收入 90,086,893.96 元，较上期增长了 33.87%。主要原因是报告期内智慧16 交通及智慧城市信息系统集成与运营（非交通）业务取得大幅增长，期内完成了“三水一期升级”及“光明会议系统”等重大项目。（2）营业成本：本期营业成本 70,589,069.81 元，较上期增长了 39.50%。主要原因是随报告期内营业收入的增长而相应增长。（3）财务费用：本期财务费用 782,278.28 元，较上期增长了 131.31%。主要原因是本期公司于银行取得贷款增加了 9,255,000.00 元。（4）其他收益：本期其他收益 852,750.00 元，较上期增长了 54.91%。主要原因是收到的与日常经营相关的政府补助增加。（5）营业利润：本期营业利润 9,607,724.47 元，较上期增长了 31.94%。主要原因是随报告期内营业收入的增长而相应增长。（6）营业外收入：本期营业外收入 254,625.80 元，较上期增长了 226.44%。主要原因是公司“佛山市工程技术研究中心”项目的补助款 20 万元通过验收后确认为营业外收入。（7）净利润：本期净利润 8,747,012.03 元，较上期减长了 32.69%。主要原因是随报告期内营业收入的增长而相应增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,086,893.96 67,291,992.99 33.87%其他业务收入-主营业务成本 70,589,069.81 50,343,272.92 40.22%其他业务成本-256,422.72-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧交通信息系统集成与运营 33,221,531.01 36.88%14,765,957.58 21.94%智慧城市信息系统集成与运营（不含交通）46,827,782.25 51.98%34,727,102.39 51.61%移动互联信息系统集成与运营 9,922,694.16 11.01%17,711,520.67 26.32%产品销售 114,886.54 0.13%87,412.35 0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 （1）公司聚焦战略卓有成效，成功于智慧交通领域取得大幅增长。（2）智慧城市信息系统集成业务（非交通）营业额保持稳健快速增长。（3）移动互联信息系统集成项目业务收入较去年有所下降，主要是因为用户对 WIFI 网络的依赖性下降。（4）产品销售是公司为满足部分客户的项目需求而产生的业务，销售额占比较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司佛山分公司 37,555,054.34 41.69%否 2 中通服建设有限公司 21,204,539.56 23.54%否 3 广州农村商业银行股份有限公司 9,956,608.84 11.05%否 4 广东亿迅科技有限公司 5,040,938.13 5.60%否 5 重庆永鹏网络科技股份有限公司 2,563,662.60 2.85%否 合计合计 76,320,803.47 84.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市奥纳电子工程有限公司 16,143,396.79 17.29%否 2 深圳市华成峰科技有限公司 9,084,211.00 9.73%否 3 广东三合电子实业有限公司 7,747,800.00 8.30%否 4 天讯瑞达通信技术有限公司 7,552,686.23 8.09%否 5 佛山市高明区达升网络工程部 4,334,988.75 4.64%否 合计合计 44,863,082.77 48.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,590,619.68-9,698,787.40 52.67%投资活动产生的现金流量净额-7,603.22-122,773.38 93.81%筹资活动产生的现金流量净额 8,893,725.07 4,117,756.65 115.98%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-4,590,619.68 元，较上年同期增长了 52.67%。主要原因是报告期内公司加强应收账款的回收力度，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增长 84.58%。（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-7,603.22 元，主要原因为18 购置固定资产支付的现金减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 8,893,725.07 元，较上年同期增长了 115.98%。主要原因为报告期内公司取得借款收到的现金增长了 92.55%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 2 家子公司，具体情况如下：一、佛山市赛丰网络科技有限公司情况 1、公司名称：佛山市赛丰网络科技有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4UQUUH5G 3 住 所：佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房之一 4 法定代表人：黄吉祥 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴）7、表决权比例：57%8 经营范围：计算机软、硬件产品研发；计算机系统集成及施工；网络设备安装及维护；园林绿化设计及工程，建筑工程，市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、佛山市诺安市政工程有限公司 1、公司名称：佛山市诺安市政工程有限公司 2 统一社会信用代码：91440604MA4URCYQ0L 3 住 所：佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28 号自编 8 号楼第 1 层 101 房之二十八 4 法定代表人：巫镜辉 5、出资方式：货币 6、注册资本 50 万（注册资本暂未实缴）7、表决权比例：70%8 经营范围：园林绿化设计及工程，市政工程，室内装饰工程，钢结构工程，网络通信工程的设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司报告期内，无取得和处置子公司的情况。19 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度我公司以闲置资金购买银行保本型理财产品，总计支付发生额 1,620.00 万元；当期收回发生额 1,620.00 万元，理财收益合计 5,920.53 元。截至报告期末公司无委托理财余额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 广东赛诺科技股份有限公司为广东省居家养老服务协会副会长单位。在广东省政府的领导下，积极参与居家养老事业，具体是利用公司技术优势，推动互联网+居家养老模式的发展。公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、业务区域集中度风险 公司的客户，特别是在智慧城市信息化项目的集成业务中，主要为交通、公安等政府部门与通信运营商。报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等珠三角地区，其他区域20 业务拓展不足。目前，公司已经设立专门的营销部门开拓广东其他地区市场的业务，未来公司还计划将业务范围拓展到全国。由于业务拓展的不确定性，公司未来3-5年的业务还有可能主要依赖于珠三角地区的客户，存在客户地理区域较为集中的经营风险。应对措施：目前，公司已经设立专门的营销部门和团队，负责开拓广东粤北、粤东其他地区市场的业务，加强智慧系统的研发和项目应用，积极寻求地方合作伙伴，将业务范围拓展到省外及全国市场。2、重大客户依赖风险 公司的客户主要为交通、公安、经信局等政府部门与通信运营商，存在重大客户依赖。如果公司的后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与客户的合作，并对公司持续经营产生不利影响。应对措施：目前，公司已经设立专门的营销部门和团队，负责开拓广东粤北、粤东其他地区市场的业务，公司还计划以智慧工作平台，加强智慧教育，智慧医疗等系统的研发和项目应用，积极寻求地方合作伙伴，大力开拓新的客户资源，降低对现有重大客户的依赖。3、资产负债率较高的风险 由于公司根据项目进度确认收入，项目周期较长，公司在收到客户款项后再向供应商付款，导致公司应付账款较大。公司 2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.61%，较高负债率给公司带来一定的偿债风险和现金流压力，并制约公司扩大以银行贷款为主的融资规模，影响公司筹措持续发展所需的资金。应对措施：一方面公司通过合理的规划使用银行借款，尽可能地避免因银行贷款偿债日期集中导致公司不能及时偿还借款而引发的债务违约风险；另一方面公司通过非公开定向发行股票的方式引入外部投资者，使得公司的融资方式多样化，进一步降低公司的偿债风险。4、技术泄密风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公 司技术泄密之情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。应对措施：报告期内，公司已启动涉密信息系统集成资质认定，以进一步加强内部对关键和核心21 技术的管理和控制，切实有效地降低技术泄密风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借