836812_2018_雷格特_2018年年度报告_2019-06-17.pdf

苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 1 证券代码：证券代码：836812 证券简称：雷格特证券简称：雷格特 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 2018 年度报告 雷格特 NEEQ:836812 苏州雷格特智能设备股份有限公司 Suzhou Legate Intelligent Equipment Co.,Ltd.苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月董事长王建强同志获评“江苏省科技企业家”荣誉称号 2018 年 5 月 1 日，雷格特新增一项国家知识产权局授权的发明专利一种储值卡挡板的锁定限位装置，专利号201510744599.4 2018 年 10 月通过江苏省科技厅“江苏省工程技术研究中心”认定 2018 年 5 月 22 日，雷格特新增一项国家知识产权局授权的发明专利 一种通行逻辑软件的老化测试平台，专利号201510750695.X 雷格特与苏州市国土资源局签订合同编号为 3205012018CR0129，电子监管号为3205062018B00431 的国有建设用地使用权出让合同。合同主要内容：出让宗地编号为苏吴国土 2018-WG-28 号，出让宗地面积为 21,152.60 平方米，出让宗地位于吴中区甪直镇海藏西路北侧，宗地用途为工业用地，国有建设用地使用权出让年期为 50 年，出让价款为人民币7,107,274.00 元。根据 AFC 专委会发布的 2018 年轨道交通 AFC 市场调查报告，雷格特在 2018年度 AFC 主要设备出货量位居第一。苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、雷格特 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司监事会?章程 指 苏州雷格特智能设备股份有限公司章程?东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司?瑞宇祥业 指 苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）?创博兴业 指 苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）?交通装备 指 苏州雷格特交通装备有限公司 易铁网络 指 苏州易铁网络科技有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection 的缩写，是指自动售检票系统 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书?公司法 指 中华人民共和国公司法?主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日?报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日?上年度期末 指 2017 年 12 月 31 日?元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国信息产业商会自动收费系统专业委员会 指 AFC 专委会 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建强、主管会计工作负责人温慧娟及会计机构负责人（会计主管人员）温慧娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观调控引起的业绩波动风险 公司主要业务为销售 AFC 终端设备，其设备主要应用在城市轨道交通的建设中，以及一些快速公交系统，大型公共场馆和智能楼宇等基础设施建设领域。公司产品的销售与城市轨道交通建设联系紧密，因此，与国家整体经济环境、宏观调控、国家政策、地方财政收入以及预算拨款息息相关，一旦国家基础建设的投资项目减少，将对 AFC 行业造成极大的影响，因此会使公司业绩面临一定的波动风险。?人才流失的风险 要成为一个具有市场竞争力的 AFC 终端设备商必须拥有自主研发和设计的能力，而拥有一个稳定的、高素质的技术人才团队是公司的核心竞争力之一，其能保障公司技术独立、领先和强大的市场竞争力。公司通过加强企业文化、建立有效的激励机制和团队管理方案，保证了公司员工的向心力和凝聚力。然而随着近年来随着 AFC 行业的不断发展，相关技术人员的竞争也日益激烈，尽管公司在稳定核心技术人员上采取了诸多措施，但仍不排除部分技术人员在公司竞争对手许以重利的情况下流失。核心技术人员的流失，不但有可能会使公司核心技术泄漏，也会削弱公司技术开发能力，对公司对生产造成不利影响。重大业务合同引起业绩短期波动的风险 公司主要产品 AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施工程项目，直接客户主要为 AFC 项目系统集成商，最终用户为各地轨道交通等项目投资运营商。交通基础 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 6 设施工程项目具有投资金额大、项目周期长的特点，一般由政府主导出资，投资主体相对单一。受其影响，AFC 终端设备业务的客户较其他许多行业而言相对集中，单笔业务合同金额一般较大。AFC 终端设备制造商某一年度的业绩，可能会受到个别重大合同或特定区域市场变化的影响而波动，从而对某一年度的收入和业绩产生影响。应收账款回收的风险 报告期末，公司应收票据及应收账款价值为 22,471.78 万元，占资产总额的比例为 83.13%，AFC 终端设备行业的设备款结算一般根据项目进度采用分期付款制，客户根据项目在合同签订、交货、联调、质保期等不同阶段向公司支付一定比例的设备款项，在 AFC 终端设备销售收入确认时，尚未收到的余款则形成为应收账款。由于轨道交通项目实施周期较长，项目设备验收时点不均匀，项目结算时点与收入确认时点往往会出现跨期现象，应收账款余额逐年增加，应收账款回收风险加大。客户集中度高的风险 报告期内,公司前五大客户销售金额占比较高,报告期内前五大客户销售收入占同期营业收入比重 81.40%，客户相对集中，公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。债务偿还能力的风险 公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营过程中对营运资金的需求量较大。公司近几年业务快速发展，购买原材料、生产设备所需的流动资金大部分依靠银行贷款、关联方资金拆借及商业信用，报告期期末，公司的资产负债率(合并）为74.28%，处于较高水平，会导致融资成本进一步加大。营运资金不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-2780.08 万元。如果公司未来不能提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩张造成不利影响。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为钣金件、各种定制 AFC 终端设备组件等，占总成本的比例逾七成。近年来，钣金件价格存在一定波动，给公司的利润增长带来一定的影响。虽然公司可以借助研发优势、规模生产、质量保证等优势，并通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州雷格特智能设备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Legate Intelligent Equipment Co.,Ltd.证券简称 雷格特 证券代码 836812 法定代表人 王建强 办公地址 江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 温慧娟 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0512-68583901 传真 0512-68583915 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号 215107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 26 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,200,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王建强 实际控制人及其一致行动人 王建强 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205065512085106 否 注册地址 苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2869 号 是 注册资本（元）43,200,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、杜洪伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 公司更换主办券商的情况说明内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的变更持续督导主办券商公告(公告号:2019-012)。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,466,447.83 188,645,079.10-20.24%毛利率%42.98%34.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,049,505.03 23,792,578.64-11.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,240,006.25 22,467,847.33-9.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.60%68.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.19%64.35%-基本每股收益 0.51 0.58-12.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 270,315,879.23 205,328,160.47 31.65%负债总计 200,783,964.20 155,458,858.64 29.16%归属于挂牌公司股东的净资产 69,531,915.03 46,808,820.53 48.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 2.28-29.39%资产负债率%（母公司）68.01%72.75%-资产负债率%（合并）74.28%75.71%-流动比率 1.28 1.28-利息保障倍数 9.23 26.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-27,800,830.49 5,731,100.62-585.09%应收账款周转率 0.75 1.40-存货周转率 4.11 10.06-苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.65%60.90%-营业收入增长率%-20.24%99.42%-净利润增长率%-11.53%199.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,200,000 20,550,000 110.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-51,378.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,254,070.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,816.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 901,875.03 所得税影响数 92,376.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 809,498.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家为客户提供 AFC 系统相关设备的高新技术企业，始终坚持自主创新，加大研发投入，目前 9 项发明专利获取证书、6 项发明已受理，27 项实用新型专利获得证书、7 项实用新型已受理及 3 项软件著作权，通过 ISO9000 质量管理体系认证。研发主要两种方式，一种是前瞻性研发，服务于公司中远期发展，主要根据行业整体发展趋势，对未来创新型产品和前瞻性的技术进行研究开发；一种是项目性研发，是针对公司具体销售项目，根据客户的实际需求，对现有产品与技术进行更新和提升。公司自成立以来，主要从事自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售。其产品主要为 AFC 终端设备，直接客户为 AFC 系统集成商，通过公司销售部和技术部相互配合，根据不同项目的产品需求，通过定制设计，迎合客户对产品的性能、规格、外观、结构等方面的要求，并最终签订销售合同。公司采用“以单定产”的方式进行组织原材料采购和生产,在生产环节中，计划部、制造部和质量部相互合作，根据订单有序地开展生产活动，以客户需求为导向，制定生产计划，对各资源统一调度，对各工序组织管理，对质量多重把控，确保按时保质地完成生产任务并将产品出售给下游 AFC 系统集成企业，从而获得收入与利润。通过售后服务工作，销售部收集客户的反馈信息，与技术部相互合作，积极解决客户在使用过程中遇到的各种问题，确保良好的用户体验，保证客户的满意度。公司产品主要应用于公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等领域。报告期内，公司的商业模式无变化；报告期末至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着经济发展，城镇化速度不断加快，特别是东部沿海区域城镇化率不断增高，致使城市市区规模越来越大，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大，城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点，成为“十三五”基础建设投资的新增长点。报告期内，公司实现销售收入 150,466,447.83 元，较上年同期下降 20.24%，实现利润总额 23,581,589.76 元，较上年同期下降 22.98%，归属于挂牌公司股东的净利润为 21,049,505.03 元，较上年同期下降 11.53%。从各项财务指标看，公司的收入和净利润较去年同期有所下降，主要系子公司苏州雷格特交通装备有限公司受改造项目周期性市场环境影响，子公司销售额下降，对公司整体收入和利润产生一定影响。在技术研发与管理方面，公司持续在产品研发、质量提升、服务跟进方面加大力度，结合公司自身 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 12 实际发展情况，不断提升公司在 AFC 系统专用设备领域的市场竞争力。报告期内，公司通过对体系的不断完善，强化品质及内部管理，提高企业效益；公司注重技术创新，不断加大研发投入，培养了一批专业化人员，组建了一支以技术为核心各部门紧密配合的高效率团队，保证了公司业务的持续稳定增长，同时据公司中远期发展，对未来创新型产品和前瞻性的技术进行研究开发。基于中国轨道交通行业的发展现状和未来的行业趋势，公司及时调整思路，致力于技术储备和核心技术的深入研究并建立以轨道交通为主体、以互联网+和大数据为延伸的产业链。(二二)行业情况行业情况 公司产品为 AFC 系统的终端设备，主要应用于公共轨道交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等领域，公司所处细分行业为 AFC 行业。AFC 市场包括城市地铁、城际快铁和国家铁道干线三个部分。城际快铁刚刚起步，尚未形成规模化的需求；铁道干线的票务管理比较复杂，自动售检票设备的使用普及率目前仍在持续增长，但尚未爆发式增长。城市轨道交通是 AFC 系统的典型应用领域，我国 AFC 行业的发展也是通过 AFC 系统在城市轨道交通领域的广泛应用而逐步发展起来的，在 AFC 行业的行业发展趋势中，AFC 系统应用领域将逐渐扩大，AFC 系统在便捷和准确性方面大大优于传统的售检票方式，克服了人工售检票模式中固有的速度慢、财务漏洞多、出错率高、劳动强度大等缺点，在防止假票，杜绝人情票，防止工作人员作弊，提高管理水平，减轻劳动强度等方面起到重要作用。随着城市轨道交通领域AFC 系统的广泛运用，AFC 系统的优越性已得到了充分肯定和接受，其应用领域已逐步扩展至 BRT 等其他公共交通、公共场馆、景区、智能楼宇等领域，外延应用市场不断得到扩展；AFC 终端设备的行业标准将逐步细化，目前 AFC 行业已有标准基本定位于轨道交通领域，而且主要针对集成系统。随着 AFC 系统应用领域的不断扩展，当前技术标准难以满足其他行业的实际需要。同时，即便在当前标准下，AFC终端设备以及设备与系统接口，仍存在定制现象。因此，更加细化且适用于不同领域的 AFC 终端设备标准有待进一步完善。因此，AFC 是一个新兴产业，未来的发展空间非常大。根据中国城市轨道交通协会发布的中国城市轨道交通年度统计分析报告，截止 2018 年底，中国大陆地区（不含港澳台）共有 35 个城市开通城市轨道交通运营线路 185 条，运营线路长度 5761.4 公里。拥有 4 条及以上运营线路，且换乘站 3 座及以上，实现网络化运营的城市 16 个，占已开通城轨交通运营城市 45.7。当年新增运营线路长度 728.7 公里。2018 年全年共完成城轨交通建设投资 5470.2亿元，同比增长 14.9，在建线路总长 6374 公里，可研批复投资额累计 42688.5 亿元。截至 2018 年底，共有 63 个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的 19 个城市），其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计 61 个，在实施的建设规划线路总长 7611 公里（不含已开通运营线路）。在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。行业未来方向：1.持续加强行业标准化建设，尽快建立完善标准体系，积极推动中国城轨交通标准发展壮大和国际化步伐。2.大力推进城轨交通自主化、智能化发展。在全球新一轮技术革命中，“互联网”正在深刻改变着经济社会发展形态：“互联网城轨交通”也正在衍生崭新的自动化、智能化的新技术、新业态、新模式。应主动引入新科技、新技术、以智能化、数字化为方向，打造智造、智行、智维的新时代城轨交通。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 13 货币资金 5,486,278.57 2.03%15,831,877.74 7.71%-65.35%应收票据与应收账款 224,717,751.88 83.13%165,789,081.04 80.74%35.54%存货 23,727,775.16 8.78%16,933,567.16 8.25%40.12%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资 270,955.20 0.10%263,768.29 0.13%2.72%固定资产 2,155,426.56 0.80%2,279,062.04 1.11%-5.42%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 63,000,000.00 23.31%27,000,000.00 13.15%133.33%长期借款-0.00%-0.00%-资产总计 270,315,879.23-205,328,160.47-31.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款账面价值 224,717,751.88 元，比上年同期增加 58,928,670.84 元，增长 35.54%，主要系产品大部分在下半年形成销售，部分到期应收款未回笼，导致应收账款增加，由于行业特性，地铁建设周期较长，合同内的开通验收款与质保款周期长。2、存货余额 23,727,775.16 元，比去年同期增加 6,794,208.00 元，增长 40.12%，主要系由于原材料采购周期影响，为不影响后期生产，提前采购物料，导致存货增长。3、短期借款余额 63,000,000.00 元，比去年同期增加 36,000,000.00 元，增长 133.33%，主要系近两年公司业务发展增快（近两年销售收入比 2016 年增长），运营资金需求增加，另一方面，报告期内公司运用自有资金购置土地，使得公司运营资金变少，公司通过借入短期借款的方式补充流动资金满足日常经营需要。短期借款中包含了 16,000,000.00 元应收账款保理融资。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 150,466,447.83-188,645,079.10-20.24%营业成本 85,798,295.63 57.02%124,429,707.45 65.96%-31.05%毛利率%42.98%-34.04%-管理费用 13,585,654.30 9.03%8,302,949.59 4.40%63.62%研发费用 6,045,021.66 4.02%5,848,906.88 3.10%3.35%销售费用 9,760,777.78 6.49%7,308,025.83 3.87%33.56%财务费用 3,469,679.06 2.31%1,398,497.02 0.74%148.10%资产减值损失 7,993,840.36 5.31%10,801,885.74 5.73%-26.00%其他收益 868,070.00 0.58%1,476,000.00 0.78%-41.19%投资收益 7,186.91 0.00%-410,450.84-0.22%101.75%公允价值变动收益-0.00%苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 14 资产处置收益-50,788.90-0.03%94,732.50 0.05%-153.61%汇兑收益-0.00%-营业利润 23,582,995.83 15.67%30,647,502.77 16.25%-23.05%营业外收入 300,144.00 0.20%-100.00%营业外支出 301,550.07 0.20%29,525.61 0.02%921.32%净利润 20,642,613.20 13.72%25,874,797.25 13.72%-20.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期发生金额为 85,798,295.63 元，较上年同期降低 31.05%，主要原因系销售收入比去年同期减少。2、管理费用本期发生金额为 13,585,654.30 元，较上年同期增长 63.62%，主要原因系因公司发展战略，增加关键岗位人员储备，人员增加导致职工薪酬比去年同期增加 939,958.49 元，咨询服务费用比去年同期增加 1,932,456.38 元，主要系为进一步规范公司内部管理及开拓外部市场，修理费用比去年同期增加 627,154.87 元。3、销售费用本期发生金额为 9,760,777.78 元，较上年同期增长 33.56%，主要原因系为了更好的配合客户在地铁的开通联调工作，增加售后服务人员，售后费用比去年同期增加 422,162.34 元，职工薪酬比去年同期增加 1,505,996.04 元，差旅费比去年同期增加 592,595.60 元,广告宣传费比去年同期增加292,605.48 元。4、财务费用本期发生金额为 3,469,679.06 元，较上年同期增长 148.10%，主要原因系短期借款增加，短期借款包括 16,000,000.00 元应收账款保理业务，短期借款导致利息支出增加，利息支出比去年同期增加 1,534,603.88 元。5、资产处置收益本期发生金额为-50,788.90 元，较上年同期降低 153.61%，主要原因系报告期内处置固定资产及报废原材料。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,413,864.21 188,493,566.11-20.20%其他业务收入 52,583.62 151,512.99-65.29%主营业务成本 85,798,295.63 124,287,847.45-30.97%其他业务成本-141,860.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动售检票机 150,413,864.21 99.97%188,493,566.11 99.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 147,572,061.91 98.11%188,422,187.11 99.96%外销 2,841,802.30 1.89%71,379.00 0.04%苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 15 合计 150,413,864.21 100.00%188,493,566.11 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 方正国际软件（北京）有限公司 32,960,456.85 21.91%否 2 成都智元汇信息技术股份有限公司 27,373,647.72 18.19%否 3 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 25,693,141.51 17.08%否 4 北京地铁科技发展有限公司 18,532,443.70 12.32%否 5 福建神威系统集成有限责任公司 17,901,887.95 11.90%否 合计合计 122,461,577.73 81.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏俊成轨道交通科技有限公司 14,039,758.77 17.59%否 2 苏州市昊淇精密钣金有限公司 5,201,688.47 6.52%否 3 无锡市永创电控器材有限公司 5,128,323.82 6.43%否 4 深圳市安立信电子有限公司 4,518,255.41 5.66%否 5 上海圣速电子科技股份有限公司 3,764,932.24 4.72%否 合计合计 32,652,958.71 40.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-27,800,830.49 5,731,100.62-585.09%投资活动产生的现金流量净额-8,171,403.70-1,828,101.18-346.99%筹资活动产生的现金流量净额 31,712,571.97 2,353,695.81 1247.35%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为-27,800,830.49 元，比去年同期下降-585.09%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 31,247,682.73 元，本期收现的货款减少，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 8,286,987.17 元，收到客户支付银行承兑汇票直接背书购买材料比去年同期增加，同时支付的各项税费较去年同期增加 3,755,891.82 元，支付给职工以及为职工支付的现金去年同期增加 4,612,592.63 元，本期其他与经营活动有关的现金流量净额较去年同期减少 13,554,165.68 元，主要系票据及履约保证金净额减少。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-8,171,403.70 元，比去年同期现金流出增加 346.99%，主要原因系本期购买土地。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额现金流量净额为31,712,571.97元，比去年同期增加1247.35%，苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 16 主要原因系吸收借款收到的现金比同期增加 36,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2018 年底,公司有 1 家控股子公司、1 家全资子公司，1 家参股公司：全资子公司苏州雷格特交通装备有限公司，成立于 2016 年 10 月 18 日，注册资本：1000 万元，经营范围是加工、销售：轨道交通自动售检票设备、零部件及相关配套设备；机械设备研发及制造、检测；销售：五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、广播电视设备、金属制品、电子产品，提供上述设备的安装、调试、维护、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），统一社会信用代码：91320506MA1MXC239H。控股子公司成都雷格特智能设备有限公司，成立于 2017 年 7 月 7 日，注册资本是 2000 万元，经营范围是：开发、设计、生产、组装、销售、维护：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二级管（LED）应用产品；应用软件的开发、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），统一社会信用代码：91510132MA6DE41N1C。参股公司苏州易铁网络科技有限公司，成立于 2015 年 5 月 25 日，注册资本：600 万元整，经营范围是网络技术、计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；自动售检票设备及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备的开发、设计、组装、销售及维护服务；计算机硬件开发、销售；网页设计；电子商务技术服务；电脑图文设计制作；商务信息咨询；会展服务；市场营销策划；物业管理；票务代理；应用软件的开发、销售；自营和代理上述各类商品及技术的进出口业务。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91320594339062833M。报告期内，苏州雷格特交通装备有限公司主要财务数据：营业收入为 1,865.51 万元，净利润为-273.55 万元，净资产为 151.22 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，对公司全体股东和每一位员工尽责。公司始终把社会责任放在公司发展 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 17 的重要位置，积极努力履行着作为企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2010 年成立以来，一直专注于对自动售检票设备及相关配套设备的研发、生产、研发和销售，培养了一批专业化人员，组建了一支以技术为核心各部门紧密配合的高效团队，不断进行产品的优化升级，与供应商及客户积极保持全面沟通，为公司持续经营打下了坚实的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制