836730_2018_双鸟锚链_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 1 2018 年度报告 双鸟锚链 NEEQ:836730 浙江双鸟锚链股份有限公司 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被黄泽镇政府评为 2018 年度企业创新奖。双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 浙江双鸟锚链股份有限公司 双鸟集团 指 双鸟集团有限公司 双鸟机械 指 浙江双鸟机械有限公司 上海舟洲 指 上海舟洲链条索具有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 天职国际、会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文忠、主管会计工作负责人魏懿敏及会计机构负责人（会计主管人员）曹美霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 航运业景气度波动的风险 自国际金融危机爆发以来，全球经济形势振荡多变，美国经济缓慢复苏，欧洲经济持续低迷，日本经济连续下滑，中国经济步入新常态，全球经济复苏仍然艰难。与此同时，世界大宗货物，特别是原油价格大幅下跌，带来了全球能源的供需格局新变化。在此背景下，航运市场运力过剩，运费水平处于低位，海洋油气勘探开发投资明显放缓，运营市场形势出现恶化。而2013 年开始，受国际经济形势转暖的影响，航运市场和造船业开始呈现复苏迹象，为锚链行业注入新的增长动力，但宏观因素波动引起本行业所处的市场环境恶化的经营风险依然存在。原材料价格波动的风险 本企业生产成本主要为钢材及钢材制品，因此钢材价格大幅度波动加大了企业对生产成本的控制和管理难度，再加上锚链产品交货周期长达数月，原材料价格在交货期间发生较大变化，而又无法向下游客户传递，则对企业的盈利能力将产生不利影响。锚链行业的竞争风险 随着锚链产品的升级换代及国际锚链市场的开放，客户对锚链生产技术和质量水平要求越来越高，国外客户往往采用第三方船级社检验的方式来验收产品，进一步提高了锚链产品的生产难度。锚链不仅要面临客户的压力，也面临来自国际上各大锚链企业的竞争压力，建设规模小、设备陈旧、工艺技术落后的企业往往面临淘汰的风险。短期偿债能力风险 2018 年末公司的资产负债率为 52.12%，处于较高水平，公双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 6 司负债总额中主要由银行短期借款构成。因此，公司面临着一定的短期偿债风险，公司目前处于快速发展的时期，资金需求强烈，一旦出现还款不及时，将会对公司的融资、品牌声誉和市场地位造成不利影响，并进一步影响公司的可持续经营能力。汇率风险 2018 年公司外销收入为 13,692,517.28 元，占同期主营业务收入的 15.55%，若未来公司外销收入随公司业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。技术创新风险 公司为船舶行业提供配套的锚链及附件产品，公司需积极参与锚链的新材料、新技术和新生产工艺的研发，并对公司产品进行持续的技术创新，以适应下游行业，提高产品的市场份额占有率。若公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临高端、高附加值产品市场份额流失的风险。公司治理风险 2015 年 11 月 30 日，股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则等相关制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江双鸟锚链股份有限公司 英文名称及缩写 ZJEJIANG SHUANGNIAO ANCHOR CHAIN CO,.LTD.证券简称 双鸟锚链 证券代码 836730 法定代表人 张文忠 办公地址 嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩水明 职务 办公室主任 电话 0575-83506550 传真 0575-83506559 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号 312455 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）中的船舶及相关装置制造（C373)中的船用配套设备制造（C3734)主要产品与服务项目 从事船用锚链的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 双鸟集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 张文忠 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600666195406E 否 注册地址 嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16 号 否 注册资本（元）22,580,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层东北证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所 签字注册会计师姓名 王传邦、陈柏林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案，并于 2019年1月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为本公司报送的终止挂牌申请材料符合全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的相关要求，予以受理，并向本公司出具了 受理通知书（编号：ZZGP2019010165）。本公司于2019年3月8日发布了 股票暂停转让进展公告（公告编号：2019-010）。截至本报告披露日，公司终止挂牌的工作正在继续推进中，由于该事宜尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，为维护股东的合法权益，保证信息披露的公平，避免本公司股价出现异常波动，本公司股票将继续暂停转让。双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,076,204.41 73,982,668.49 19.05%毛利率%14.73%15.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,802,788.75 1,024,577.27 75.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,799,622.16 255,377.81 604.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.31%4.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.31%1.10%-基本每股收益 0.08 0.05 60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,400,918.91 50,400,573.33 5.95%负债总计 27,832,467.93 26,634,911.10 4.45%归属于挂牌公司股东的净资产 25,568,450.98 23,765,662.23 7.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.05-资产负债率%（母公司）52.12%52.85%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.69 1.63-利息保障倍数 4.30 2.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,340,820.17 2,605,802.59 28.21%应收账款周转率 17.87 13.72-存货周转率 2.30 1.04-双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.95%5.13%-营业收入增长率%19.05%28.20%-净利润增长率%75.95%267.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,580,000 22,580,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-35,119.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,241.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,222.12 所得税影响数 1,055.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,166.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,176,800.00 应收账款 5,539,983.76 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 11 应收票据及应收账款 6,716,783.76 应付票据 应付账款 2,121,938.28 应付票据及应付账款 2,121,938.28 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引，本公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011)，公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）。作为浙江省科技型中小企业，拥有美国 ABS、德国 GL、俄罗斯 RS、挪威 DNV、法国 BV、英国 LR、意大利 RINA、日本 NK、韩国 KR、中国 CCS 等国内外船级社的认证，并获得中国船级社质量认证公司的 GB/T19001-2016/ISO9001；2015 质量管理体系认可，具有完善的质量保证体系。公司拥有较强的技术实力及研究开发新产品的能力，拥有 8 项国家专利，其中发明专利 1 项、实用新型专利 7 项。公司主要从事船用锚链的研发、生产及销售，采用直销方式。公司内部建立了销售部门，负责市场开拓和产品销售。公司成立了售后服务部，为客户提供售后服务。公司直接面向客户、贸易商进行产品销售，具有完整的销售业务体系。在销售中公司与目标客户紧密联系交流，跟踪并及时了解客户的需求，并及时制订相应的销售策略。2018 年公司的主营业务以船用锚链及附件为主。2018 年公司基于“立足主业，以稳应变”的思路，在经济新常态下，努力增加有效供给，最大限度让供给侧的产品升级和需求端相配套。公司主要盈利来源于产品销售，具体为船用锚链及附件产品。报告期内、报告期内至报告披露日，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现销售收入88,076,204.41元，同比增长 19.05%，实现净利润1,802,788.75 元同比增长75.95%，主要是公司开拓市场，销售收入增长，开展节约降耗，加强内部管理。经营活动产生的现金流量净额为3,340,820.17元，同比增长28.21%，主要是随着经营收入的增加，存货也相应增加了3,338,887.30元，预付款也同时增加。报告期末，总资产53,400,918.91元，同比增长5.95%。2、回顾 2018 年公司经营情况，主要抓好以下几方面的工作。一是千方百计开拓市场。坚持国内、国外，线上、线下二个市场并举，适应市场需求的变化。整合现有平台、人力等资源，努力提高市场占有率。二是积极防范市场风险。加强资金回笼，管控法律和汇率风险。三是提高售后服务水平和能力，双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 13 提升市场竞争软实力。四是积极参加国内外海事展，提高双鸟锚链的影响力和知名度。五是开展节约降本工作，完善各项费用考核，提高经济效益。六是继续以红旗班组评比为载体，加强企业文化建设。3、2018 年，公司将在拓展新业务、寻求新商机的同时，完善公司治理，积极寻找并储备优秀管理人才，持续强化公司在领域的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 从国际看：2008 年国际金融危机之后，世界经济仍处于危机后的修复期。全球经济复苏步伐低于预期，全球贸易增长则更为缓慢。而船舶行业周期与世界贸易周期的关联度很大，行业增长周期与世界经济增长周期密切相关。最近几年，世界船舶产业仍处在调整期。从国内看：尽管受全球经济、航运市场低迷的影响，但受益于船舶行业国产化率提高及政策支持的影响，我国造船行业所受冲击相对较小。我国船舶工业主要经济指标继续保持平稳增长。据中国船舶工业协会数据统计，2016 年，我国造船行业指标占世界份额进一步扩大，造船三大指标（造船完工量占比 35.6%、新订单量占比 65.2%、手持订单量占比 43.9%）位居世界前列。但由于我国船舶工业还存在结构性产能过剩突出，行业集中度不高，低端产能过剩，高端产能不足的问题，所以加快船舶工业将转型升级、实现创新和信息化，绿色发展显得十分迫切。2017 年 1 月 12 日，工信部联合发展改革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局六部委印发了船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020 年)。行动计划提出，到 2020 年，力争造船产量占全球市场份额在“十二五”基础上提高 5 个百分点，造船产量占全球份额 40%以上，力争达到 50%高技术船舶、海工装备核心技术主要产品国际市场占有率达到 30%以上，海洋油气开发装备关键系统和设备本土化率达 30%以上。随着“一带一路”和“海洋强国”战略的实施，未来船舶工业发展前景看好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,464,853.69 12.11%2,842,722.43 5.64%127.42%应收票据与应收账款 4,417,262.19 8.27%6,716,783.76 13.33%-34.23%存货 34,307,882.96 64.25%30,968,995.66 61.45%10.78%投资性房地产 0 0 0 0 0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 3,504,992.13 6.56%4,556,684.43 9.04%-23.08%在建工程 610,970.14 1.14%0 0 0%短期借款 16,500,000.00 30.90%16,500,000.00 32.74%0%长期借款 0 0 0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度的货币资金比上年增长 127.42%，主要是回款力度大，资金充裕，导致应收票据与应收账款双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 14 比上年下降 34.23%。2、存货较上年增加主要原因是本年度收入较上年同期增加，年底增加备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 88,076,204.41-73,982,668.49-19.05%营业成本 75,099,183.53 85.27%62,407,033.97 84.35%20.34%毛利率%14.73%-15.65%-管理费用 2,936,892.08 3.33%2,438,231.59 3.30%20.45%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 6,551,645.04 7.44%6,888,904.55 9.31%-4.90%财务费用 737,652.73 0.84%915,319.70 1.24%-19.41%资产减值损失-76,654.56-0.09%587,192.09 0.79%-113.05%其他收益 0 0 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-35,119.82-0.04%-55,892.15-0.08%37.17%汇兑收益 0 0 营业利润 2,474,601.24 2.81%436,373.68 0.59%376.27%营业外收入 38,100.16 0.04%1,084,747.99 1.47%-96.49%营业外支出 1,241.78 0%2,570.72 0%-51.70%净利润 1,802,788.75 2.05%1,024,577.27 1.38%75.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失比上年下降 113.05%，主要是本年度回款力度大，坏帐准备计提减少所致。2、资产处置收益比上年上升 37.17%，资产处置收益主要是处置车辆所致。3、营业外收入比上年下降 96.49%，主要是上年收到的政府补助金额大且上年存在经核销后无需支付的款项。4、营业外支出比上年减少 51.70%，主要本企业加强管理减少了罚没及滞纳金支出，上年存在无法收回的代扣款。5、营业利润及净利润分别增长 376.27%和 75.95%，主要是营业收入增长了 19.05%，共计 1409.4 万元，但营业总成本与营业收入的占比，与上年比下降了 2.18%，其中，销售费用与营业收入比，下降了 1.87%，财务费用与营业收入比，下降了 0.4%，所以导致营业利润及净利润分别增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 84,391,685.15 71,631,984.26 17.81%双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 15 其他业务收入 3,684,519.26 2,350,684.23 56.74%主营业务成本 7,181,023.09 60,659,349.36 18.38%其他业务成本 3,288,948.44 1,747,684.61 88.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%锚链及附件 84,391,685.15 95.82%71,632,004.26 96.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入增长 56.74%，主要是钢材销售比上年同期增长 59.52%，计 128.5 万元。相应的其他业务成本也比上年同期增长了 88.19%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆星球船舶设备有限公司 3,940,068.00 5.53%否 2 舟山市新城舟驰船舶物资有限公司 3,676,988.00 5.16%否 3 镇江市多禾商贸有限公司 3,579,702.00 5.03%否 4 中交二航局第四工程有限公司 3,299,519.00 4.63%否 5 常熟市大柱锚链附件有限公司 2,602,823.51 3.66%否 合计合计 17,099,100.51 24.01%-截止报告期末，公司应收账款余额为 4,317,262.19 元，较上年减少 22.07%，其中前五大客户应收账款余额分别为：重庆星球船舶设备有限公司应收账款余额为 220,204 元，舟山市新城舟驰船舶物资有限公司应收账款余额为 253,086 元，镇江市多禾商贸有限公司应收账款余额为 0，中交二航局第四工程有限公司应收账款余额为 0 元，常熟市大柱锚链附件有限公司 应收账款余额为 0。应收账款余额前五名余额分别为：浙江正和造船有限公司 923,000 元，东红集团有限公司 462,195元，中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 276,000 元，舟山市新城舟驰船舶物资有限公司 253,086 元，中国船舶重工集团公司第七一五研究所 250,000 元。应收账款前五名和前五大客户，只有舟山市新城舟驰船舶物资有限公司为重合客户。主要是因为重庆星球船舶设备有限公司和舟山市新城舟驰船舶物资有限公司，为账期较长的客户，账期通常为 1-2 月，所以舟山市新城舟驰船舶物资有限公司属于前五大客户的同时也为应收账款前五名客户。镇江市多禾商贸有限公司、中交二航局第四工程有限公司、常熟市大柱锚链附件有限公司的账期短，在报告期内已全部收回货款。在上述客户中，除浙江正和造船有限公司应收账款的账龄在三年以上，中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司的账龄在 1 年以上，其余客户应收账龄均在一年以内。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东寿光巨能特钢有限公司 27,417,024.12 35.23%否 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 16 2 常州市铭津钢铁贸易有限公司 18,782,025.77 24.13%否 3 宁波市成龙特殊钢有限公司 7,335,152.75 9.42%否 4 南京捷强贸易有限公司 4,400,010.14 5.65%否 5 常熟市大柱锚链附件有限公司 3,260,822.34 4.19%否 合计合计 61,195,035.12 78.62%-截止报告期末，公司应付账款余额为 2,914,049.42 元，较上年增加 37.33%，其中前五大供应商应付账款余额分别为：山东寿光巨能钢铁有限公司应付账款余额 0.2 元，常州市铭津钢铁贸易有限公司应付账款余额 0.25 元，宁波市成龙特殊钢有限公司应付账款余额 7,695 元，南京捷强贸易有限公司应付账款余额-326,871.68 元，常熟市大柱锚链附件有限公司应付账款余额 721,598.83 元。应付账款余额前五名分别为：常熟市大柱锚链附件有限公司 721,598.83 元，嵊州市安盛机械有限公司 366,485.90 元，江苏三耐特种设备制造有限公司 275,722.30 元，浙江华科炉业有限公司 71,500 元，嵊州市丰源物流有限公司 52,845 元。应付账款余额前五名和前五大供应商，只有常熟市大柱锚链附件有限公司为重合供应商，主要原因为常熟市大柱锚链附件有限公司是附件供应商，应付账期较长，故此单位属于前五大供应商的同时也为应付账款前五名供应商。上述供应商应付账款余额账龄均在一年以内。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,340,820.17 2,605,802.59 28.21%投资活动产生的现金流量净额-799,006.38-1,309,008.98 38.96%筹资活动产生的现金流量净额 1,037,843.98-485,899.76 313.59%现金流量分析现金流量分析：报告期内，投资活动产生的现金净流量为-79.90 万元，比上年增加了 51 万元，增幅 38.96%，主要原因是本期处置车辆收入 23 万元，与上年同期多 22 万元；本期与上年同期相比，固定资产投资减少了 28.98 万元。筹资活动产生的现金净流量为 103.78 万元，比上年增加了 152.37 万元，增幅 313.59%，与上年同期相比，主要是因为为流转资金，本期增加了资金拆借。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 17 公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响详见本报告财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司贯彻“共创价值、致力和谐、绿色发展”为核心的社会责任理念，实现生产经营管理与社会责任管理有机结合。6 月 14 日是全国低碳日，公司倡议大家节水、节电、节能，倡导绿色消费。中秋节来临之际，公司召开外省籍员工中秋座谈会。高温季节来临之际开展“送清凉”活动，为一线员工送来冷饮、发放防暑物品。12 月公司领导慰问 3 名困难职工。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司专注于船用锚链的研发、生产与销售，主营业务未发生改变；主要财务、业务等经营指标健康；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司重视市场开拓和产品创新，确定公司在行业内的领先地位。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力，报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着全球经济的缓慢复苏，国际贸易的增速加快，将推动全球集运需求继续扩大。据工信部预测，“十三五”期间全球新船年均需求在 8000 万至 9000 万载重吨左右。2017 年我国船舶工业主要经济指标，造船完工量为 3532 万载重吨左右，新订单为 2017 万载重吨左右。国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 对增强船舶和海工装备国际竞争力提出明确要求。工信部联合发展改革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局六部委印发了船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020 年)，进一步提出船舶工业未来五年发展目标。据工信部负责人表示，“十三五”期间造船业要把握海洋强国建设和“一带一路”战略的机遇，加快突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升大型液化天然气船、超大型集装箱船等高技术船舶的国际竞争力。上述宏观经济层面和行业发展趋势必会给公司发展带来良好的机遇和正面影响，公司将继续坚持发展战略的规划，进一步开拓市场，提高市场竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司实施“立足主业，以稳应变”的战略定位，一方面继续加大市场开发力度，提高船用锚链产品的市场占有率；此外公司将依托自身的技术、品牌、资质优势，开发新产品，增加有效供给，满足市场需求，实现新的增长点。双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 18 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 经营目标：连续保持公司的收入及净利润指标增长。上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 市场竞争之不确定性因素，具体请参照如下风险因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、航运业景气度波动的风险。自国际金融危机爆发以来，全球经济形势振荡多变，美国经济缓慢复苏，欧洲经济持续低迷，日本经济连续下滑，中国经济步入新常态，全球经济复苏仍然艰难。与此同时，世界大宗货物，特别是原油价格大幅下跌，带来了全球能源的供需格局新变化。在此背景下，航运市场运力过剩，运费水平处于低位，海洋油气勘探开发投资明显放缓，运营市场形势出现恶化。而 2013 年开始，受国际经济形势转暖的影响，航运市场和造船业开始呈现复苏迹象，为锚链行业注入新的增长动力，但宏观因素波动引起本行业所处的市场环境恶化的经营风险依然存在。应对措施：公司积极开展船用锚链，以降低因宏观因素引起的市场环境恶化带来的经营风险。2、原材料价格波动风险。本企业生产成本主要为钢材及钢材制品，因此钢材价格大幅度波动加大了企业对生产成本的控制和管理难度，再加上锚链产品交货周期长达数月，原材料价格在交货期间发生较大变化，而又无法向下游客户传递，则对企业的盈利能力将产生不利影响。应对措施：公司在原材料价格波动时，相应调整产品价格，密切关注原材料市场行情，在原材料价格处于低位时，适当扩大原材料采购，进行合理储备.3、锚链行业的竞争风险。随着锚链产品的升级换代及国际锚链市场的开放，客户对锚链生产技术和质量水平越来越高，国外客户往往采用第三方船级社检验的方式来验收产品，进一步提高了锚链产品的生产难度。锚链不仅要面临客户的压力，也面临来自国际上各大锚链企业的竞争压力，建设规模小、设备陈旧、工艺技术落后的企业往往面临淘汰的风险。应对措施：公司要抓好产品质量关，实施品牌战略，提高客户满意度，提高市场份额。4、短期偿债能力风险。报告期末，公司资产负债率为 52.85%，处于较高水平。公司负债总额主要是银行短期借款构成。因此，公司面临一定的短期偿债风险。公司目前处于快速发展的时期，资金需求强烈，一旦出现还款不及时，将会对公司的融资、品牌声誉和市场地位造成不利影响，并进一步影响公司的可持续经营能力。应对措施：公司加强短期银行借款的管理，加强应收款催收和减少存货，及时回笼资金占用，提高资金周转率，防范短期偿债风险，提高公司可持续经营能力。5、汇率风险。若未来公司外销收入随公司业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险，外汇汇率波动将直接影响公司出口产品的销售价格，影响到产品的价格竞争力，为公司带来一定的风险。应对措施：公司加强对出口产品的销售价格管理，同时关注外汇汇率变动，以减少汇率风险。6、技术创新风险。公司为船舶行业提供配套的锚链及附件产品，公司积极参与锚链的新材料、新技术和产生产工艺的研发，并对公司产品进行持续的技术创新，以适应下游行业，提高产品市场占有率，公司若不及时进行技术创新，则会面临技术创新、技术储备，将面临高端、高附加值产品市场份双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 19 额的流失风险。应对措施：公司继续加强新产品开发和知识产权成果的保护，以客户为关注焦点，做好自主创新工作。7、公司治理风险。2015 年 11 月 30 日，股份公司成立，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，制定了股东大会议事规则等相关制度。但由于股份公司成立时间较短，短期内公司仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：未来公司将通过吸收新的投资者和完善各项制度，不断改变公司现有状况的不足，使公司治理风险得到很好的改善。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司不存在新增风险因素。双鸟锚链 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存