837019_2018_百家医道_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 百家医道 NEEQ:837019 广州百家医道健康管理股份有限公司 GUANGZHOU LOFTY MED-PATH HEALTH-CARE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，百家医道与越秀区卫计局就建设家庭医生签约服务区和越秀健康 e 站共同签署合作协议，并于 5 月 18 日举办启动仪式。2018 年 6 月，国家水利部副部长雷鸣山率领湖北省、重庆市相关部门领导考察了东漖街与百家医道合作开展的智慧养老项目。2018 年 10 月，白云区黄石街举办“万人签约”活动，引入百家医道全新产品居民健康自助终端，实现村居委与社区卫生服务中心联动。2018 年 11 月，三水区卫计局与百家医道签订合作协议，共同开展三水区社卫中心设施升级和家庭医生签约服务工作。2018 年 12 月 21 日，省民政厅卓志强厅长、聂元松副厅长等领导实地考察东漖街与百家医道合作开展的智慧养老项目，充分肯定项目成果。“越秀模式”作为广东省医改典型经验获国务院通报表扬，并登上 12 月 26 日国家卫健委举办的医改典型经验发布会。会后卫健委体改司带队实地调研“东湖健康 e 站”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .32 第九节第九节 行业信息行业信息 .35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .36 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .43 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 广州百家医道健康管理股份有限公司 广东百家医道 指 广东百家医道健康管理有限公司，系广州百家医道健康管理股份有限公司的全资子公司 百医盈龙 指 广州百医盈龙投资企业（有限合伙），系广州百家医道健康管理股份有限公司的股东 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 广州百家医道健康管理股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）报告期 指 2018 年 1-12 月 可穿戴远程体征监测设备 指 可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件并监测身体数据的一种便携式设备 国家基本公共卫生服务 指 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。全国基层公共卫生服务管理实施路径平台、健康管理平台 指 公司依据国家基本公共卫生服务规范（第三版）（以下简称规范）及相关政策要求开发，涵盖 14项基本公共卫生服务项目，可实现居民健康档案电子化管理和服务规划的智能化健康管理服务平台。慢性病 指 不构成传染、具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。一旦防治不及，会造成经济、生命等方面的危害 技术服务 指 拥有技术的一方为另一方解决某一特定技术问题所提供的各种服务，如进行非常规性的计算、设计、测量、分析、安装、调试，以及提供技术信息、改进工艺流程、进行技术诊断等服务。是技术市场的主要经营方式和范围 慢病管理系统 指 慢性疾病管理系统，是一种为综合性医院及专科医院开发设计的慢性疾病管理网络系统。它全面导入疾病管理的概念，针对常见慢性病的诊疗与科研，帮助科室快速实现慢性病病历的系统管理，辅助医生护士的5 日常诊疗护理工作，并为医院向患者提供多样化诊疗服务创造条件 医药卫生体制改革、医改 指 医药卫生体制改革，根据中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096 号，以下简称 意见），20092011 年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点 医保 指 医疗保险，指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳 分级诊疗 指 按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。家庭医生 指 以家庭医疗保健服务为主要任务，提供个性化的预防、保健、治疗、康复、健康教育服务和指导，为居民解决日常健康问题和保健需求、提供家庭治疗和家庭康复护理等服务的全科大夫。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈睿、主管会计工作负责人杜嘉哲及会计机构负责人（会计主管人员）杜嘉哲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 我国健康管理服务行业正处于高速发展时期，由于智能设备（体征数据）、药品电商（用药数据）、远程医疗（诊疗数据）、医患平台（诊疗数据）、患者病历平台（档案数据）等都能通过采集和产生数据的入口而切入到健康管理，因此行业内潜在竞争对手多，竞争异常激烈。倘若公司未能充分利用自身优势尽快完善经销网络的建设，未能不断提升配套技术服务水平以满足客户需求，未能在有效培育或深度开发市场过程中持续获得政府青睐、拓展批量用户、得到医生支持，则公司可能存在因市场开拓受阻而造成市场份额下降的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人杨玲直接持有公司 68.39%的股份，同时杨玲通过百医盈龙间接持有公司 4.88%的股份。尽管公司已经建立了现代公司治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。客户及销售区域集中的风险 公司的客户主要为政府和各级医疗卫生机构，包括省市级地方医院、基层医疗卫生机构，专业公共卫生机构等。销售区域集中在广州、佛山。其中 2017 年度、2018 年度前五大客户的销售收入占全部销售额的比例分别为 91.54%、85.82%，对少数客户存在依赖。若公司不能长期保持良好的信誉和服务，将会7 给公司的经营业绩带来重大不利影响。经营活动现金流量净额持续为负的风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度经营活动的现金流量净额分别为-4,405,333.78 元、-4,631,405.09 元、-3,423,449.66元，经营活动的现金流量净额持续负数。主要原因是公司仍处于产品开发和市场开拓阶段，研发和市场运营投入相关费用支出较大。倘若公司不能加强对经营活动现金的流动性管理，未来将可能面临短期内流动性不足的风险。整体经营规模较小及抗风险能力较弱的风险 截至 2018 年 12 月底，公司共有员工 48 人，整体规模仍然较小。2017 年度和 2018 年度的营业收入分别为 3,776,710.45元和 3,808,969.72 元，公司仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。另外，公司目前正依托医改政策，通过研发设备和系统，搭建数字化平台，推进远程健康管理服务，因行业经验的不足，尚处于探索阶段，易受外界环境诸多不确定性因素的影响，公司可能会因规模较小、行业经验的不足而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 研发和创新是企业发展的基础和根本，核心技术是公司竞争力的重要保障。截至 2018 年末，公司拥有专职研发人员 11 人，同时公司委托系统技术公司开发新版系统。研发人员拥有涵盖公司软件、硬件核心技术，对本公司的新产品研发、技术秘密保护意义重大。尽管公司对关键技术及新产品研发采取了严格的保密措施，并与核心技术人员和研发团队签署了保密协议，但如果公司高级管理人员、核心技术人员流失或所委托的系统技术公司产生泄密，将会对公司生产经营及规划目标实现产生不利影响。行业政策变化风险 公司在医疗设备采购成本、健康管理服务收费价格确定、业务开展模式等方面的行为均受到国家相关政策、法规的约束。由于我国目前正处于医药卫生体制改革的关键期，改革的进程和结果均存在不确定性。随着我国医改的不断深入，不排除国家出台政策的变化对公司的盈利模式造成冲击的情况，可能对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州百家医道健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 GUANG ZHOU LOFTY MED-PATH HEALTH-CARE CO.,LTD.证券简称 百家医道 证券代码 837019 法定代表人 沈睿 办公地址 广州市天河区花城大道 85 号 1301 房之自编 04-06 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘珺怡 职务 董事会秘书 电话 020-38847388 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区花城大道 85 号 1301 房之自编 04-06 单元 510623 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 12 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-零售业-医药及医疗器材专门零售-医疗用品及器材零售 主要产品与服务项目 健康管理平台、健康管理服务、医疗器械经销 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,700,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杨玲 实际控制人及其一致行动人 杨玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101757773267W 否 9 注册地址 广州市天河区花城大道 85 号1301 房之自编 04-06 单元 否 注册资本（元）12,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马蕙、陈绮菱 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,808,969.72 3,776,710.45 0.85%毛利率%63.85%34.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,453,983.16-5,082,928.83-7.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,520,875.85-7,061,981.93 7.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-91.81%-62.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-109.77%-86.69%-基本每股收益-0.43-0.41-4.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,567,501.02 11,936,917.81 13.66%负债总计 10,353,881.13 3,269,314.76 216.70%归属于挂牌公司股东的净资产 3,213,619.89 8,667,603.05-62.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.25 0.68-63.24%资产负债率%（母公司）52.56%20.14%-资产负债率%（合并）76.31%27.39%-流动比率 0.86 3.27-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,423,449.66-4,631,405.09 26.08%应收账款周转率 1.73 0.74-存货周转率 0.58 2.37-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.66%-2.84%-营业收入增长率%0.85%-65.81%-净利润增长率%-7.30%-88.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,700,000 12,700,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,066,632.92 2、其他符合非经常性损益定义的损益项目 259.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,066,892.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,066,892.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-3,071,254.17-6,604,342.42 应收账款 3,071,254.17-6,604,342.42-12 其他应收款 387,950.34 387,950.34 335,600.27 335,600.27 应付票据及应付账款-30,116.01-2,906,471.30 应付账款 30,116.01-2,906,471.30-其他应付款 2,845,600.00 2,845,600.00 77,713.00 77,713.00 管理费用 5,118,304.09 3,287,500.25 4,370,262.66 2,680,571.09 研发费用-1,830,803.84-1,689,691.57 财务费用：利息费用-109,746.41-财务费用：利息收入-12,144.15-10,084.10 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是销售医疗器械及医疗服务，包括销售各类医用检测设备、电子设备和可穿戴便携远程监测设备、健康管理服务、技术服务等。销售医疗器械主要形式：公司从厂商处采购设备，再由公司技术团队对设备进行二次开发，使其与公司开发的系统平台适配，再通过直接购买、招投标等方式将产品销售给客户。核心客户资源较优，均为当地政府部门或各级医院。医疗服务主要包括两个方面：一方面是对居民的远程健康管理服务，通过可穿戴便携监测设备采集用户的体征数据，系统实时监测数据，健康管理团队定期或数据异常时对用户进行随访，提供健康建议，达到为用户管理健康的目的。公司将可穿戴便携监测设备与远程健康管理服务绑定，并随服务附赠。另一方面是对医疗机构的健康管理辅助性服务，即健康管理团队为医疗机构医生对居民开展医疗卫生服务提供协助和资源。公司的客户主要有政府卫生行政部门、民政部门和各级医疗卫生机构。政府卫生行政部门主要通过采购公司的系统、医疗器械和健康管理服务对其管辖的医疗机构进行升级建设，并向居民提供医疗健康服务；民政部门主要采购公司的远程监测服务和医疗设备，向老年人、低保低收户、慢病患者、残疾人等重点人群提供福利项目。医疗机构自行采购公司的系统、设备和服务以提升院内设施和服务能力。报告期内，公司对自主研发的全国基本公共卫生服务管理实施路径系统进行第二代升级，并进一步将新系统与智能化医用检测设备、可穿戴式远程体征监测设备和健康管理服务相结合，形成“软件+硬件+团队”的多层次商业模式，在为基础医疗机构解决基本公共卫生服务及家庭医生签约服务的基础上，引流居民成为个性化健康管理服务用户。此模式将产生系统及设备销售收入、系统维护收入及后续健康管理服务收入，有利于为公司带来长期稳定的创收。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司与广州市越秀区、佛山市三水区卫计局达成项目合作，完成了越秀全区社区卫生服务中心全覆盖和三水项目试点启动。其中越秀区项目获得国务院通报表扬，接受了国家卫健委、省卫健委及各地单位的调研，成为了医改典型经验和全省家庭医生政策指标制定的重要参考。三水区项目为公司开启了佛山市场，且成为了公司在本地之外的一个成熟试点。两个项目对公司逐步实现全省覆盖具有重要意义。为提升核心竞争力，本年度公司继续加强产品研发，系统全面升级为 2.0 版本，并推出快速签约机、居民自助终端等硬件和电子围栏、睡眠监测、胎心监测、家庭医生专线等服务产品。由于产品线逐渐丰富，报告期内公司的医疗器械销售业务以自营产品销售为主，不再依赖传统经销，因而主营业务成本较去年大幅下降，利润空间得到提升。该变化标志着公司的经营模式趋于成熟，有利于公司持续发展。(二二)行业情况行业情况 我国大健康产业发展面临良好的政策环境。国家重视以人为本，提出了新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国 2020”战略明确提出到 2020 年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从 2005 年的 73 岁增加到 2020 年的 77 岁，卫生总费用占 GDP 的比重要增加到 6.5-7%，提高两个百分点。“健康强国”提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。除此之外，国务院关于促进健康服务业发展的若干意见，提出到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。有关机构预测，2021 年中国健康产业规模将达到 12.9 万亿元，未来五年（2017-2021 年）年均复合增长率约为 27.26%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,760,054.85 20.34%4,988,180.25 41.79%-44.67%应收票据与应收账款 1,326,728.73 9.78%3,071,254.17 25.73%-56.80%存货 3,333,725.70 24.57%1,409,775.49 11.81%136.47%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 495,278.10 3.65%586,970.06 4.92%-15.62%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 4,057,488.79 29.91%1,188.10 0.01%341,410.71%15 应付票据及应付账款 1,670,957.42 12.32%30,116.01 0.25%5,448.40%其他应付款 8,330,202.50 61.40%2,845,600.00 23.84%192.74%递延所得税资产-463,659.91 3.88%100.00%资产合计 13,567,501.02-11,936,917.81-13.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本年度公司货币资金余额为276.01万元，同比去年下降了44.67%，主要由于报告期内公司因市场开拓需要导致存货和软件产品开发支出增加，影响货币资金余额下降；（2）本年度公司应收账款余额为 132.67 万元，同比去年减少了 56.80%，主要由于本年度公司加大应收款催收力度，应收账款周转有所改善，因此导致应收帐款减幅较大；（3）本年度公司存货余额为333.37万元，同比去年增加了136.47%，主要由于公司加大市场开拓力度，为抢占市场和适应客户特性，对外投放设备类产品给用户试用，以获取后续的服务订单，导致存货增加；（4）本年度公司无形资产额为405.75万元，同比去年增加了405.63万元，主要由于公司委托技术团队研究开发的医疗大数据平台已达到可使用状态，该项目支出确认为无形资产；（5）本年度公司应付票据及应付账款为167.10万元，同比去年增加了5,448.40%，主要由于公司为提升核心技术和产品竞争力，委托专业技术团队开发医疗大数据平台，该项目按开发进度分批付款；（6）本年度公司其他应付款为833.02万元，同比去年增加了192.74%，主要由于报告期内公司因业务发展需要向股东何文钜借款550万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 3,808,969.72-3,776,710.45-0.85%营业成本 1,376,843.45 36.15%2,475,153.98 65.54%-44.37%毛利率%63.85%-34.46%-管理费用 3,420,891.65 89.81%3,287,500.25 87.05%4.06%研发费用 2,042,744.94 53.63%1,830,803.84 48.48%11.58%销售费用 3,141,154.36 82.47%3,168,233.44 83.89%-0.85%财务费用-3,905.02-0.10%103,589.10 2.74%-103.77%资产减值损失-123,954.74-3.25%-159,194.30-4.22%-22.14%其他收益 1,066,632.92 28.00%1,403,860.00 37.17%-24.02%投资收益-279.48 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-16 营业利润-4,979,222.00-130.72%-5,552,186.14-147.01%10.32%营业外收入 280.00 0.01%1,000,186.00 26.48%-99.97%营业外支出 20.23 0.00%13,847.43 0.37%-99.85%净利润-5,453,983.16-143.19%-5,082,928.83-134.59%-7.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期内公司营业成本下降 44.37%,营业收入变动为 0.85%，主要由于公司本年度主要以出售自主研发的产品为主，减少了成本较大的经销业务，利润空间增大。随着业务发展，公司议价能力提高，采购成本降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,808,969.72 3,776,710.45 0.85%其他业务收入-主营业务成本 1,376,843.45 2,475,153.98-44.37%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%销售医疗器械 3,458,636.98 90.80%3,500,042.23 92.67%医疗服务 350,332.74 9.20%276,668.22 7.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成并未出现重大变动。公司的收入按产品类别划分包括医疗器械销售及医疗服务，其中医疗器械产品销售暂时为公司主要的利润来源。公司为进一步优化业务模式，加大了系统和设备产品的研发力度。本年度公司的医疗器械销售业务以出售自主产品为主，改变了往年以经销大型医疗器械为主的收入模式，成本较去年下降，利润空间更大且有利于后期带动公司服务业务的发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心 1,547,413.79 40.63%否 2 佛山市三水区卫生和计划生育局 816,337.04 21.43%否 3 广州市荔湾区骨伤科医院 421,308.58 11.06%否 4 广州市白云区同德街社区卫生服务中心 321,491.55 8.44%否 17 5 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心 162,133.96 4.26%否 合计合计 3,268,684.92 85.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市双佳医疗科技有限公司 1,484,600.00 40.97%否 2 广州毫厘信息科技有限公司 564,300.00 15.57%否 3 江苏康尚生物医疗科技有限 408,000.00 11.26%否 4 广州荣柯医疗设备有限公司 367,500.00 10.14%否 5 广州联汇智能电子科技有限公司 303,250.00 8.37%否 合计合计 3,127,650.00 86.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,423,449.66-4,631,405.09 26.08%投资活动产生的现金流量净额-4,304,675.74-480,681.45-795.54%筹资活动产生的现金流量净额 5,500,000.00 7,940,253.59-30.73%现金流量分析现金流量分析：（1）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-430.47万元，同比下降了795.54%，主要原因是公司为提升核心竞争力委托技术团队研发医疗大数据平台，该研发项目确认为无形资产，导致投资活动现金流出增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 550 万元，同比上期减少了 244.03 万元,下降 30.73%。因公司于 2017 年进行定向增发，于 2017 年 7 月 14 日收到发行对象汇入人民币 525 万元整，另外于 2017 年 9 月份，收到杨玲垫付资金 280 万元，用于补充日常流动资金；于 2017 年 1 月，收到中行信用贷款 200 万元，用于存货采购。本报告期内公司向何文钜借款 550 万元，除此外未进行其他筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司公称：广东百家医道健康管理有限公司 统一社会信用代码：9144010130475125XP 注册地：广州市荔湾区龙溪东路 48 号 1603 房 成立时间：2014 年 7 月 18 日 法定代表人：沈睿 注册资本：3000 万元 经营范围：营养健康咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请医疗器械经营企业许可证即可经营的医疗器械，18 包括第一类医疗器械和国家规定不需申请医疗器械经营企业许可证即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；会议及展览服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；信息电子技术服务；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；许可类医疗器械经营（即申请医疗器械经营企业许可证才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请医疗器械经营企业许可证方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发。控股子公司名称：广东百家医生集团有限公司 统一社会信用代码：91440101MA5AT7LJ1H 注册地：广州市越秀区竹丝岗大马路 10 号之一首层（部位：自编 1)成立时间：2018 年 4 月 13 日 法定代表人：沈睿 注册资本：1000 万元 经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;办公设备租赁服务;医疗设备租赁服务;灯光设备租赁;体育设备、器材出租;汽车租赁;农业机械租赁;通信基站设施租赁;水上运输设备租赁服务;机械设备租赁;冷库租赁服务;移动厕所租赁;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);视频设备出租服务;工具及手工设备出租服务;娱乐设备出租服务;音频和视频设备租赁;计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务;为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务。2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度合并财务报表列报项目。上述会计政策变更影响具体如下：2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 19 应收票据及应收账款-3,071,254.17 3,071,254.17 应收票据-应收账款 3,071,254.17-3,071,254.17 其他应收款 387,950.34 387,950.34-应付票据及应付账款-30,116.01 30,116.01 应付票据-应付账款 30,116.01-30,116.01 其他应付款 2,845,600.00 2,845,600.00-管理费用 5,118,304.09 3,287,500.25-1,830,803.84 研发费用-1,830,803.84 1,830,803.84 财务费用：利息费用-109,746.41 109,746.41 财务费用：利息收入-12,144.15 12,144.15 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2017 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了关于注销全资子公司的议案。并于 2018 年 3 月 6 日收到东莞市工商行政管理局下发的核准注销登记通知书（粤莞核注通内字【2018】第 1800189889 号）全资子公司东莞市天路医疗科技有限公司已完成注销登记手续，不再纳入合并范围。公司在报告期内的合并范围内增加一家全资子公司，为广东百家医生集团有限公司。该子公司注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000 万元，注册成立于 2018 年 4 月 13 日，统一社会信用代码 91440101MA5AT7LJ1H。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直将社会责任意识融入发展实际，以创新的技术、优质的产品和细致的服务，帮助政府和医疗机构落实医疗卫生政策，优化基本公共卫生和健康管理服务，缓解“看病难”问题，满足群众多层次的健康需求。2015 年至今，公司一直与民政部门合作开展居家养老便民服务，为低保、低收、老年、慢病患者等重点人群提供远程体征监测与健康管理服务。公司积极与各级政府部门合作，致力于提升基层医疗机构服务能力，推进社区健康管理服务工作，降低群众患病风险；同时促进“医养结合”，加强养老服务体系升级，解决人口老龄化带来的养老资源匮乏等问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司2016、2017、2018年净利润分别为报告期内-2,703,736.98元、-5,082,928.83元、-5,453,983.16元，连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。其原因是公司专注实施路径项目的产品研发和市场开拓，资金使用和工作重心均集中在该项目上，导致近年的研发和市场开拓成本大幅度增加。由于业务仍处于转型阶段，传统的医疗器械贸易以及耗材销售均进入了缓冲阶段，而新业务20 尚未达到收入确认条件，导致收入减少，该情况对我司持续经营能力有一定的影响。但公司新项目的产品开发和运营模式已趋于成熟，净利润下降速度已放缓，预计2019年研发成本和市场开拓成本将逐步降低，新项目所产生的收入将增加。另