837341_2018_睿恒数控_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

公告编号：2019-005 1 证券代码：证券代码：837341 837341 证券简称：睿恒数控证券简称：睿恒数控 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2018 年度报告 睿恒数控 NEEQ:837341 安阳睿恒数控机床股份有限公司 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 2 月我公司在汤阴县优秀工业企业表彰大会上被汤阴县人民政府授予“十强十快”优秀企业。2、通过组织部门对技术人才层层选拔和综合考评，我公司魏福贵同志被命名为第八批安阳市优秀技术人才（市管专家），马自力同志、康亢同志被命名为汤阴县第六批优秀专业技术人才（县管专家），并颁发了荣誉证书。3、由中国设备管理协会冶金行业国际合作服务中心主办，我公司协办的“棒线材行业发展与生产技术创新研讨及设备推介会”和“全国冶金轧辊再制造技术研讨会”2018 年 6 月在安阳迎宾馆胜利召开，本次会议的召开显著提升了我公司在行业内的地位和影响力。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、睿恒数控 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司 股东大会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司章程 睿愚公司 指 安阳市睿愚运销有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜建伟、主管会计工作负责人邓红郴及会计机构负责人（会计主管人员）景红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营业绩波动风险 公司主导产品数控机床和激光加工成套设备，目前主要应用于钢铁和煤炭 2 大行业，若市场环境发生较大变化，如出现钢铁、煤炭等下游行业的产业政策导向或市场需求发生变更，或者由于竞争导致产品销售价格大幅下降，以及原材料价格急剧变化等情形，而公司不能紧跟行业发展趋势，无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，公司经营业绩有可能产生波动。2、经营性现金流不足的风险 随着公司经营规模扩大,资金需求也随之增加,如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用,有可能导致公司出现资金紧张的情形,进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求,将会对公司生产经营造成一定的不利影响。3、产品质量的风险 公司提供“三包”服务,产品从交付之日起算,因制造质量问题,两年内实行包修、包退、包换,终身维修,而同行业一般提供一年质保,售后服务政策明显优于同行业公司。公司产品从交付之日起算,超过保修期后出现的质量问题,公司进行维修会收 公告编号：2019-005 6 取相应费用。随着公司销售规模的扩大,如果公司产品生产的质量管理水平未能及时跟上,在保修期内出现产品质量问题,会导致售后维修服务费用大幅增加,从而利润减少。4、所得税优惠政策变化的风险 2017 年 8 月 29 日,公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定为高新技术企业,证书编号为 GR201741000351,有效期限三年。据此,公司作为高新技术企业于 2017 年、2018 年、2019 年按 15%的税率缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不能通过高新企业资格复审,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的影响。5、人力资源的风险 公司在发展过程中,已建立了符合客户产品需求的技术研发团队和适应市场的营运团队,并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的人才,经过业务实践的磨合,人员稳定性较强,给公司持续稳定发展奠定了较好的基础。但如果这类人员大量流失,特别是公司核心业务人员流失,将可能影响公司的持续经营,从而降低公司的市场竞争力。6、实际控制人不当控制的风险 目前实际控制人直接持有公司 77.3556%的股份,并担任公司董事长兼总经理,能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响,如果实际控制人对重大事项实施不当控制,有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安阳睿恒数控机床股份有限公司 英文名称及缩写 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 证券简称 睿恒数控 证券代码 837341 法定代表人 杜建伟 办公地址 汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓红郴 职务 董秘兼财务总监 电话 15637212273 传真 0372-3693917 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南安阳汤阴县易源大道与中华路交叉口向西200米路南456150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421）主要产品与服务项目 机床和激光加工成套设备的研发、制造、销售、租赁及相关技术服务;机床配件、机床工具制造、销售;机械设备修理;机械零配件加工;企业所经营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜建伟 实际控制人及其一致行动人 杜建伟、姚建华 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410500568626348B 否 注册地址 汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)否 注册资本（元）32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、董磊 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,218,022.82 49,310,816.78 64.71%毛利率%50.97%41.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,583,477.57 5,292,050.13 213.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,488,157.57 4,866,738.92 232.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.34%12.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.15%11.69%-基本每股收益 0.5182 0.1654 213.30%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,040,398.52 74,262,607.23 38.75%负债总计 46,666,468.69 31,272,154.97 49.23%归属于挂牌公司股东的净资产 56,373,929.83 42,990,452.26 31.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.34 31.34%资产负债率%（母公司）45.29%42.11%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.50 1.31-利息保障倍数 56.01 6.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,499,573.34 8,661,805.18 90.49%应收账款周转率 5.92 4.49-存货周转率 1.72 1.88-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.75-6.71-营业收入增长率%64.71 103.60-净利润增长率%213.37 3,549.52-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）414,400.00 其他营业外收入和支出-301,920.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 112,480.00 所得税影响数 17,160.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 95,320.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为高端数控机床、激光加工成套设备生产制造和机床管家式顶级服务提供商。公司获得多项专利技术，通过质量管理体系认证，是高新技术企业和安阳市小巨人企业，拥有高素质的技术研发团队和生产、经营管理团队，依靠优异的技术创新能力、完备的质量保障体系、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售能力，生产和销售自主研发的数控机床及激光加工成套设备，为钢铁、煤炭、汽车制造、风电、航天航空等行业提供高品质数控机床产品、激光加工成套设备和顶级机床服务。通过 B2B 销售模式，开展产品销售和设备租赁业务，快速占领终端市场，实现在去产能领域的增量发展；通过客户全生命周期管理，整合客户资源，依托庞大的客户平台形成对上游供应商的强大的谈判力，为客户提供全方位的增值服务，通过产品销售、租赁、增值服务、耗材供应和高运营分成获得丰厚的利润。报告期内商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司年度经营计划为：1、实现销售收入 7,500 万元，净利润 1,000 万元，上半年基本确定公司将来的发展方向和具体的实现路径，迈出战略发展的第一步，在新业务发展方面实现突破。2、打好公司“高效解决客户金属材料超硬、耐磨、耐腐蚀的问题”这张牌，坚持这个定位不动摇，围绕这个定位针对客户痛点进行新产品开发和新业务的拓展。公告编号：2019-005 12 3、加大销售力度，主要销售队伍向钢铁煤炭集中的区域布置，同时开发其它行业客户。4、在环保政策强大的压力下，加大供应链管理，向供应链管理要效益，加大资金使用效率和周转率，杜绝因为供应问题影响生产的现象；5、通过提高生产效率、缩短供货周期加强产品在市场的竞争力。本年度，公司在董事会的带领下，通过广大员工的共同努力，主营业务整体业绩有较大的增长，圆满地完成公司年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入81,218,022.82元，较上年同期增长了64.71%，完成年度计划的108.29%；净利润 16,583,477.57 元，较上年同期增长了 213.37%，完成年度计划的 165.84%。本年度公司提升经营业绩的主要措施为：对公司的文化、商业模式和战略进行了梳理和探讨，方向更加明确；采取国内市场和国际市场同时开发的销售策略，主打产品领先和配合亲近客户的组合拳维护老客户，拓展新客户；对生产现场实行定置管理，车间工位进行了合理安排，产能明显提高，现场管理水平比以前有较大提升；供应部门是公司的核心部门，供应链管理的效率直接影响公司成本和交货期，本年度通过筛选重新选择和优化了多家供应商，对核心部件签订长期战略合作协议，降低了采购成本，保证了供应效率。通过上述举措，公司管理上了一个新台阶，在人员没有增长的情况下，人均产值有较大幅度的提升。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,499,573.34 元，较上年同期增加了 90.49%，主要是本年度经营业绩较上年同期有较大提升所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,492,957.12 元，较上年同期减少 27.62%，主要是本年度公司仅购置部分生产设备，未进行其他投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8,335,095.40 元，较上年同期减少 14.42%，主要是归还银行贷款较上年同期额度减少所致。截至2018年12月31日，公司总资产为103040398.52 元，较上年增长38.75%；净资产为56,373,929.83元，较上年增长 31.13%。(二二)行业情况行业情况 机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，代表着现代机床控制技术的发展方向。欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程，而我国从 20 世纪 80 年代开始起步，现在处于发展阶段。从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，公告编号：2019-005 13 对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。近年来，我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低，进入企业多，且近几年低档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象；另一方面，随着国民经济的发展以及产业结构的升级，高档数控机床的应用越加普及，产品需求越来载大，供给却难以满足需求。当前，我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展，成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具备响应国家制造业转型的基础，未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,854,136.11 8.59%3,532,615.29 4.76%150.64%应收票据与应收账款 25,551,889.90 24.80%14,353,620.83 19.33%78.02%存货 28,497,023.42 27.66%17,859,343.05 24.05%59.56%投资性房地产 0 0%0%长期股权投资 0 0%0%固定资产 25,541,803.12 24.79%26,686,086.80 35.93%-4.29%在建工程 0 0%0%短期借款 5,500,000.00 5.34%5,254,000.00 7.07%4.68%长期借款 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金期末余额 8,854,136.11 元，较期初余额增加 150.64%，主要原因：一是公司本年度主营业务业绩增长较大，资金较充裕；二是本年度订单增长，按 30%预收的定金增加较多所致。2、报告期内，公司应收票据与应收账款期末余额 25,551,889.90 元，较期初余额增加 78.02%，主要原因：一是公司本年度主营业务业绩增长，收取的银行承兑汇票较期初增加 95.74%；二是公司产品大部分质保期 2 年，有 5%-10%的质保金在质保期满后方能收回，随着业绩增长，应收账款较期初余额增加 68.39%所致。3、报告期内，公司存货期末余额 28,497,023.42 元，较期初余额增加 59.56%，主要原因：一是本 公告编号：2019-005 14 期销售订单增加，为确保按期交货，原材料储备增加；二是公司产品生产周期较长，随着订单量的增加，在产品存货增加；三是公司产品发货后至安装调试完毕有一定的周期，在此期间，发出的商品未结转销货成本，在存货的发出商品科目核算，本期该项目亦有增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 81,218,022.82-49,310,816.78-64.71%营业成本 39,818,689.14 49.03%28,694,385.88 58.19%38.77%毛利率%50.97%-41.81%-管理费用 5,366,710.70 6.61%4,944,933.12 10.03%8.53%研发费用 3,383,431.53 4.17%2,996,088.23 6.08%12.93%销售费用 11,391,156.81 14.03%5,108,317.11 10.36%122.99%财务费用 596,030.74 0.73%1,233,904.76 2.50%-51.70%资产减值损失 492,608.33 0.61%263,966.60 0.54%86.62%其他收益 364,400.00 0.45%305,000.00 0.62%19.48%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 19,345,282.12 23.82%5,651,626.71 11.46%242.30%营业外收入 50,000.00 0.06%200,000.00 0.41%-75%营业外支出 301,920.00 0.37%100%净利润 16,583,477.57 20.42%5,292,050.13 10.73%213.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 81,218,022.82 元，较上年同期增加 64.71%，主要是公司数控机床类产品因客户的口碑宣传，提升了产品的品牌知名度，销售增长较大，主营业务业绩提升所致。2、报告期内，公司营业成本 39,818,689.14 元，较上年同期增加 38.77%，主要是营业收入增加，成本支出相应增加，由于人均效能提升，成本增长比例小于营业收入增长比例。3、报告期内，公司销售费用 11,391,156.81 元，较上年同期增加 122.99%，主要是本期拓展销售渠道，增加销售顾问的直销模式，公司产品主要通过全国的销售顾问进行，公司向销售顾问支付一定比例 公告编号：2019-005 15 的销售服务费，本年该项费用增加较大，故造成销售费用大幅增加。4、报告期内，公司财务费用 596,030.74 元，较上年同期减少 51.70%，主要是营业收入增加，资金较充裕，公司因付现而产生的承兑汇票贴现费用大幅减少所致。5、报告期内，公司资产减值损失 492,608.33 元，较上年同期增加 86.62%，主要是本年度应收账款增加 68.39%，造成计提坏账损失增加及随着应收账款账龄增长计提比例增大所致。6、报告期内，公司营业利润 19,345,282.12 元，较上年同期增加 242.30%，主要是营业收入增加，经营业绩提升所致。7、报告期内，公司营业外收入 50,000 元，较上年同期减少 75%，主要是公司在上年度获得了政府的河南省科技型中小企业技术创新奖 200,000.00 元，该奖项是一次性的。本期公司获得政府 50,000.00元政府“十强十快”奖励。8、报告期内，公司营业外支出 301,920.00 元，较上年同期增加 100%，主要是公司 2017 年被诈骗300,000.00 元，公司已向公安部门报案，且该笔款项亦被公安部门查封，因尚未破案，该笔款项一直未收回，本期将该笔被诈骗款项先行做损失处理，待收回后再冲回。9、报告期内，公司净利润 16,583,477.57 元，较上年同期增加 213.37%，主要是主营业务业绩提升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 73,673,645.52 43,605,982.86 68.95%其他业务收入 7,544,377.30 5,704,833.92 32.25%主营业务成本 34,505,048.69 24,668,603.05 39.87%其他业务成本 5,313,640.45 4,025,782.83 31.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数控机床 63,246,295.07 90.71%33,110,256.37 67.15%激光加工成套设备 10,427,350.45 9.29%10,495,726.49 21.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主导产品为数控机床和激光加工成套设备 2 大类，本年度公司数控机床类产品增长较大，而?激光加工成套设备与上年度基本持平，故数控机床类产品占营业收入的比例大幅提升，造成 2 大产品占 公告编号：2019-005 16 营业收入的比例结构发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮北矿业股份有限公司物资分公司 8,461,538.46 10.42%否 2 福建大东海实业集团有限公司 3,051,281.77 3.76%否 3 山西阳煤广瑞达机械 2,991,453.00 3.68%否 4 曲靖鑫创新材料有限公司 2,948,202.16 3.63%否 5 唐山港陆冷轧有限公司 2,521,367.23 3.10%否 合计合计 19,973,842.62 24.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 利泽莱恩激光技术（上海）有限公司 12,418,437.74 20.70%否 2 共赢装备制造有限公司 5,690,208.14 9.49%否 3 西门子（中国）有限公司 3,804,473.95 6.34%否 4 天津铸金科技开发股份有限公司 3,444,591.81 5.74%否 5 北京超同步伺服股份有限公司 1,872,343.06 3.12%否 合计合计 27,230,054.70 45.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,499,573.34 8,661,805.18 90.49%投资活动产生的现金流量净额-2,492,957.12-3,444,068.05-27.62%筹资活动产生的现金流量净额-8,335,095.40-9,740,096.00-14.42%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为 16,499,573.34 元，较上年同期增加了 90.49%，主要是本年度经营业绩较上年同期有较大提升所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,492,957.12 元，较上年同期减少 27.62%，主要是本年度公司仅购置部分生产设备，未进行其他投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8,335,095.40 元，较上年同期减少 14.42%，主要是归还银行贷款较上年同期额度减少所致。公告编号：2019-005 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201830 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201830 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）本期会计估计变更事项。公告编号：2019-005 18 本报告期未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为公众公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参与社会公益，促进公司与社会和谐发展。1、守信经营，依法纳税，根据经营发展需求，增加所在地员工录用，为地方经济建设做出应有的贡献。2、严格规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行驶股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。3、重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠款项。保障债权人合法权益。4、按时支付劳动报酬，依法为员工参加社会保险和住房公积金，积极改善员工工作环境，维护员工合法权益；公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，积极为员工提供各种福利和组织各种文化生活。5、公司重视安全生产，每年组织开展安全生产培训活动，报告期内，公司安全形势总体保持平稳。6、公司积极主动履行企业环境保护的职责，加强噪声、废气达标治理。报告期内，公司未发生环境污染事故及被环保部门处罚等情况。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司属于金属加工机械制造行业，主要从事数控机床及激光加工成套设备的研发、生产和销售业务。报告期内，公司主营业务未发生变化，并保持稳定增长。公司业务明确，能够具体明确地阐述其经营的业务、产品或服务、用途，具有持续经营记录，也具备未来持续经营的能力。公司能够明确、具体地阐述其商业模式及关键业务环节方面的信息，公司的核心竞争优势明显，核心技术团队稳定，具备持续经营的能力。公司目前开展的主要业务遵守国家相关法律、行政法规和规章的规定，符合国家出台的一系列产业政策以及环保、质量、安全等要求。我国中高端数控机床及激光加工成套设备市场存在巨大的发展空间。近年来，我国国家经济持续增长，技术水平和制造水平迅速提高，同时拥有劳动力价格优势，目前已发展成为全球金属加工机械制造 公告编号：2019-005 19 行业的重要生产基地。公司所处行业未来将保持稳定增长，具有较好的成长性。报告期内，公司对前五名客户和供应商的交易金额较为分散，公司不存在依赖单一客户和供应商的情况。公司业务在报告期内不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营业绩波动风险 公司产品数控机床和激光加工成套设备，目前主要应用于钢铁和煤炭 2 大行业，若市场环境发生较大变化，如出现钢铁、煤炭等下游行业的产业政策导向或市场需求发生变更，或者由于竞争导致产品销售价格大幅下降，以及原材料价格急剧变化等情形，而公司不能紧跟行业发展趋势，无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，公司经营业绩有可能产生波动。应对措施：公司将采取各种措施全面提升自身的经营管理水平，深入挖掘市场个性化需求，通过差异化的产品策略获得一定程度的市场定价能力，形成企业核心竞争力。并将进一步提高生产效率、管理效率和人均产值水平，以此降低宏观经济环境变化对公司经营业绩产生的不利影响。2、经营性现金流不足的风险 随着公司经营规模扩大,资金需求也随之增加,如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用,有可能导致公司出现资金紧张的情形,进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求,将会对公司生产经营造成一定的不利影响。应对措施：报告期内，针对资金压力，公司预先制定了年度资金需求计划，努力提升经营业绩，加大应收账款催收力度，改变资金需求由过去的靠融资，变为向内求。同时，积极利用政府的扶持政策，申报扶持及奖励资金。在适当的时候，公司将充分利用资本市场的融资功能，拓展新的融资渠道，缓解公司资金压力。3、产品质量的风险 公告编号：2019-005 20 公司提供“三包”服务，产品从交付之日起算，因制造质量问题，两年内实行包修、包退、包换，终身维修，而同行业一般提供一年质保，售后服务政策明显优于同行业公司。公司产品从交付之日起算，超过保修期后出现的质量问题，公司进行维修会收取相应费用。随着公司销售规模的扩大，如果公司产品生产的质量管理水平未能及时跟上，在保修期内出现产品质量问题，会导致售后维修服务费用大幅增加，从而利润减少。应对措施：公司将始终坚持把产品质量放在首位的原则，树立质量“零容忍”理念，从严治企，满足用户需求是检验质量的唯一标准。持续推进精品工程，提升产品的设计质量和水平，提升产品内在品质。4、所得税优惠政策变化的风险 2017 年 8 月 29 日,公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合认定为高新技术企业,证书编号为 GR201741000351,有效期限三年。据此,公司作为高新技术企业于 2017 年、2018 年、2019 年按 15%的税率缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不能通过高新企业资格复审,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：公司将严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，从而能够持续享受现行高新技术企业的各类优惠政策。5、人力资源的风险 公司在发展过程中，已建立了符合客户产品需求的技术研发团队和适应市场的营运团队，并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的人才，经过业务实践的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了较好的基础。但如果这类人员大量流失，特别是公司核心业务人员流失，将可能影响公司的持续经营，从而降低公司的市场竞争力。应对措施：公司将加强员工内外部培训体系建设，完善员工激励制度，以稳定现有中高层管理人员及核心技术人员外，进一步加大人才引进力度，将高级管理人才、高职称技术人才做为公司人力资源规划的重点，以防范人力资源流失的风险。6、实际控制人不当控制的风险 目前实际控制人直接持有公司 77.3556 的股份，并担任公司董事长兼总经理，能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响，如果实际控制人对重大事项实施不当控制，有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司通过建立科学的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、内控制