837269_2018_赫得环境_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 赫 得 环 境 NEEQ:837269 上海赫得环境科技股份有限公司 Shanghai Hed Environmental Science&Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 1 1、赫得环境、赫得环境荣获创新创业大赛优胜奖荣获创新创业大赛优胜奖 上海赫得环境科技股份有限公司于2018年10月荣获第七届中国创新创业大赛上海区2018“创业在上海”国际创新创业大赛“优胜企业奖”。并代表上海创新企业入围第七届中国创新创业大赛成长组行业总决赛。公司坚持不断地进行技术创新及产品的研发，用更加好的产品来持续为广大客户提供高质量的服务及支持。2 2、赫得环境获得发明专利、赫得环境获得发明专利 1 1 项项，2 2 项软件著作权项软件著作权 上海赫得环境科技股份有限公司于 2018 年 11 月新增一项发明专利授权证书，证书编号是：ZL201710018740.1，并申请获得两项软件著作权证书。赫得环境在固废收运设备的研发方面不断的积累，也根据客户的需求做出新的技术储备，能够满足客户更多的需求。上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司 指 上海赫得环境科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海赫得环境科技股份有限公司章程 董事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 上海赫得环境科技股份有限公司股东大会 主办券商 指 五矿证券 律师事务所 指 上海源泰律师事务所 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任光源、主管会计工作负责人张丽华及会计机构负责人（会计主管人员）张丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术引进风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业,对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上,如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类,而我国主要采用混合收集的模式,在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时,需要根据实际情况进行改良,需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。新进入者风险 产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。政府延款风险 生活垃圾清运是政府职责之一,生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款,纳入财政预算管理,可能存在政府延期付款风险,从而造成企业现金流短缺的风险。人才流失、核心技术泄露的风险 对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海赫得环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hed Environmental Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 赫得环境 证券代码 837269 法定代表人 任光源 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许晨 职务 董事会秘书 电话 021-50390816-8009 传真 021-50390180 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 公司专注于固体废弃物收运方案设计,公司的主要产品包括移动式垃圾压缩箱体、中大型垃圾转运站、固体废弃物垃圾深埋收集装置及环保专用车辆。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海赫真环保科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 任光源、任一帆 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000586751310C 否 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 注册地址 中国(上海)自有贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 否 注册资本 14,750,000.00 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范震杰、林晨 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,682,896.60 25,514,886.78 47.69%毛利率%24.25%32.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,765,130.15 1,271,296.46 38.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,733,790.71 678,561.83 155.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.00%8.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.80%4.61%-基本每股收益 0.12 0.12 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,577,266.83 33,909,423.70 7.87%负债总计 19,641,640.06 18,738,927.08 4.82%归属于挂牌公司股东的净资产 16,935,626.77 15,170,496.62 11.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.42-19.01%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）53.70%55.26%-流动比率 183.58%178.68%-利息保障倍数 14.06 18.13-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,753,485.95-2,520,919.32-247.23%应收账款周转率 141.00%146.00%-存货周转率 1,282.00%3,247.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.87%71.27%-营业收入增长率%47.69%21.67%-净利润增长率%38.84%612.77%-五、五、股本情况股本情况 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,750,000 10,715,000 37.66%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,869.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,869.93 所得税影响数 5,530.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 31,339.44 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00-应收账款 26,568,020.70-应收票据及应收票据及应收账款应收账款-26,568,020.70-应收利息 0.00-应收股息 0.00-其他应收款其他应收款 2,103,669.52 2,103,669.52-固定资产清理 0.00-固定资产固定资产 497,332.14 497,332.14-工程物资 0.00-在建工程在建工程 0.00 0.00-应付票据 0.00-应付账款 13,506,179.24-应付票据及应付票据及应付账款应付账款-13,506,179.24-应付利息 0.00-应付股利 0.00-其他应付款其他应付款 226,236.33 226,236.33-专项应付款 0.00-长期应付款长期应付款-0.00-上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 管理费用 5,290,086.06 3,396,676.55-研发费用研发费用-1,893,409.51-财务费用 94,827.04 94,827.04-其中：利息费用-102,333.34-利息收入-15,776.55-结算重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动-设定受益计划变动额结转留存收益-根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了修订，本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司为提供固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。目前公司主营业务为固体废弃物的收运，包括项目的前期调研、经济评估、方案设计、工程施工、运营管理、技术服务、固废收运设备的销售。公司的主产品及设计方案已经在上海、北京、杭州、东阳、厦门、南京、常州、温州、重庆、成都、烟台、深圳、新疆克拉玛依、昆明等地使用。公司在固体废弃物的收运领域拥有经验丰富的专业团队，长期致力于深埋桶、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售。经过多年的技术积累，公司拥有发明专利 4 项、实用新型专利 5 项及 5 项软件著作权；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为一体的一站式生活垃圾转运系统服务。公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府及相关部门提供相关的设备及技术方案。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层坚持贯彻企业理念，以公司经营发展战略为指引，并坚持年度经营计划不动摇。2018 年公司管理层根据经营策略，凭借成熟的产品及设计方案保持稳定的发展并开发新的市场，2018年公司完成营业收入 37,682,896.60 元。1、公司的财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 36,577,266.83 元，比上年末增加了 7.87%；负债总额为19,641,640.06 元，比上年末增加了 4.82%；归属于挂牌公司股东的净资产为 16,935,626.77 元，比上年末增长 11.64%。2、公司经营成果 2018 年全年公司实现收入 37,682,896.60 元，比上年同期增长了 47.69%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,765,130.15 万元，比上年同期增长了 38.84%。2018 年，公司自主研发了新的产品，同时扩展了市场区域，本年度公司在执行合同金额相应增长。公司多年的深埋桶模式经验的积累和在业内良好的口碑，使公司长期保持较好的客户粘度，随着国家对农村及城镇垃圾处理行业重视及支持，未来销售收入呈现增长趋势，同时为了响应国家垃圾分类政策，公司在新产品的研发上也加大了投入。上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,753,485.95 元，与去年同期相比经营活动产生的现金流量净额-2,520,919.32 元增长 247.23%，主要系公司本年度业务量扩大相应的采购等费用相应有所增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-8,240.49 元，与去年同期为 1,660,725.95，主要系报告期内公司仅购置少量固定资产，去年同期差异较大主要是出售参股公司股权的股权转让款。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 7,866,182.99 元，与去年同期为-2,102,333.34，主要系本年公司申请的三笔贷款总计 8,000,000.00 元及支付的利息。报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。（二）（二）行业情况行业情况 1 1、所处行业、所处行业 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 N77 生态保护和环境治理业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于 N7723 固废污染治理；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于环境与设施服务行业，代码 12111011；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于C3591 环境保护专用设备制造。公司长期致力于深埋桶、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售，通过招投标的方式为政府及相关部门提供集节能、环保、高效为一体的一站式生活垃圾转运系统服务。公司主营的生活垃圾收运方案设计与销售属于固体废弃物处理过程的最前端，良好的模式设计可以为企业减少收集设备、运输车辆、土建成本的投入，减轻设备招标、安装、施工的压力，实现系统、设备的最优化配置。近年来，随着我国将对资源和环境进行核算并纳入国民经济核算体系，能否统筹兼顾环境保护俨然成为衡量经济、社会发展可持续性不可或缺的环节。伴随城镇化进程以及人均可支配收入的提升，垃圾的日均生产数量也在不断增长，收运作为垃圾处理系统的首要环节，既反应政府公共服务水平，又关系到城市街道环境卫生质量，其配套设施的建设以及中转运输效率与人们生活密切相关。垃圾收运是一个逆向的物流系统，与正向物流相比，从分散到集中，其数量的不可预测性对收运时间和容器提出了较高的要求。受到经济发展水平、能源结构、自然条件及传统习惯等因素的影响，其物流系统的设计更多地上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 依赖于方案提供商根据城市街道和社区的实际情况因地制宜地个性化设计，具有较高的门槛。目前，我国大部分城市仍以人工收运为主，收运过程中普遍存在机械化程度低，密封性差，跑漏撒滴，恶臭散发等二次污染，而这已然成为民生改善的着重关注点。随着十三五规划的推动落实，国家发改委、住建部已正式印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划明确要求进行垃圾收运体系的完善，加大存量治理力度等新的要求。机械化压缩收运系统的升级改造需求也必然加大，相关的设备制造销售将迎来爆发。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,333,132.59 6.38%3,228,676.04 9.52%-27.74%应收票据与应收账款 27,011,843.81 73.85%26,568,020.70 78.35%1.67%存货 3,757,552.67 10.27%696,837.02 2.05%439.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 403,531.34 1.10%497,332.14 1.47%-18.86%在建工程-短期借款 8,000,000.00 21.87%-长期借款-应付票据与应付账款 5,614,943.45 15.35%13,506,179.24 36.93%-58.43%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1 报告期内，货币资金期末余额为 2,333,132.59 元，上年末余额为 3,228,676.04 元，同比下降 27.74%，主要系公司本年度业务量较上年度有所增加，且项目主要集中在下半年，报告期内支付供应商并完成供货，客户验收付款未在报告期内体现。2.报告期内，应收票据与应收账款期末余额为 27,011,843.81 元，上年末余额为 26,568,020.70 元，同比增长 1.67%，主要系公司因为区域扩展的新客户使得业务量有所增长，由于部分客户的招标在四季度完成，设备在 2019 年一季度完成供货。故报告期末应收账款余额较大。3.报告期内，存货期末余额为 3,757,552.67 元，上年末余额为 696,837.02 元，同比增长 439.23%，主要系公司本年业务量有所增加，考虑供应商生产周期问题，同时为了提供及时的服务和快速满足客户销售需求，公司增加存货备货所致。4.报告期内，短期借款本年度期末余额 8,000,000.00 元，主要系是由于本年度因业务量的增大，资金需求增大申请了三家银行一年期贷款共计 8,000,000.00 元。5、报告期内，应付票据和应付账款期末余额 5,614,943.45，上年期末余额 13,506,179.24，同比减少58.43%，主要系由于部分客户的招标在上年度四季度完成，设备在本年度完成供货。因此，本年度支付相应的货款。上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 37,682,896.60-25,514,886.78-47.69%营业成本 28,543,622.68 75.75%17,140,589.95 67.18%66.53%毛利率 24.25%-32.82%-管理费用 2,826,722.21 7.50%3,396,676.55 13.31%-16.78%研发费用 2,239,517.88 5.94%1,893,409.51 7.42%18.28%销售费用 2,163,766.33 5.74%1,590,033.69 6.23%36.08%财务费用 167,131.07 0.44%94,827.04 0.37%76.25%资产减值损失 193,795.20 0.51%218,082.15 0.85%-11.14%其他收益 200,000.00 0.53%10,000.00 0.04%1,900.00%投资收益-478,129.60 1.87%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,711,190.94 4.54%1,610,559.62 6.31%6.25%营业外收入 82,523.87 0.22%14,057.27 0.06%487.05%营业外支出 45,653.94 0.12%-净利润 1,765,130.15 4.68%1,271,296.46 4.98%38.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.报告期内，本年度营业成本为28,543,622.68元，上一年度为17,140,589.95元，同比增长66.53%，主要系为公司本年度业务规模扩大，新增订单导致成本相应增长。较上一年度毛利率有所下降，主要系报告期内人员工资增加及原材料价格的上涨。2 报告期内，本年度销售费用为 2,163,766.33 元，上一年度为 1,590,033.69 元，同比增长 36.08%，主要系为公司本年度业务规模扩大，运输费、业务招待费相应增长，此外销售人员的工资也较去年增长较多。3.报告期内，本年度财务费用为 167,131.07 元，上一年度为 94,827.04 元，同比增长 76.25%，主要系公司本期银行短期贷款利息及担保公司费用所致。4.报告期内，本年度营业外收入为 82,523.87 元，上一年度为 14,057.27 元，同比增长 487.05%，主要系为公司上年度出售参股公司时预估的维修费用结算后多余部分的返还。5.报告期内，本年度净利润为 1,765,130.15 元，上一年度为 1,271,296.46 元，同比增长 38.84%，主要系由于公司营业规模扩大、净利润增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,681,486.34 25,511,502.17 47.70%其他业务收入 1,410.26 3,384.61-58.33%主营业务成本 28,542,872.68 17,139,461.75 66.53%其他业务成本 750.00 1,128.20-33.52%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%产品销售 37,616,632.48 99.82%25,414,723.02 99.62%服务维修 64,853.86 0.17%96,779.15 0.37%原材料 1,410.26 0.01%3,384.61 0.01%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较去年同期增长的主要原因是公司在新产品设计研发及产品运营业务持续投入后客户规模及订单数量增长，业务量增加所致。公司本年度公司收入构成较上一年度无明显变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 织金菲达绿色环境有限公司 10,345,343.40 27.45%否 2 浙江菲达科技发展有限公司 6,420,481.87 17.04%否 3 昆山市巴城资产经营有限责任公司 4,142,724.14 10.99%否 4 北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心 3,527,919.52 9.36%否 5 诸暨市住房和城乡建设局 2,073,720.00 5.50%否 合计合计 26,510,188.93 70.34%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆众恒洁城环保设备有限公司 4,460,359.44 17.31%否 2 中国重汽集团青岛重工有限公司 2,673,644.27 10.37%否 3 永康市振兴实业有限公司 1,891,700.68 7.34%否 4 斯切格（上海）机械有限公司 1,585,738.26 6.15%是 5 温岭市旭日滚塑科技有限公司 1,197,927.51 4.65%否 合计合计 11,809,370.16 45.82%-上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,753,485.95-2,520,919.32-247.23%投资活动产生的现金流量净额-8,240.49 1,660,725.95-100.50%筹资活动产生的现金流量净额 7,866,182.99-2,102,333.34 474.16%现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,753,485.95 元与上年期末相较减少 247.23%原因为：主要系公司本年度业务量扩大相应的采购等费用相应有所增加。2.投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,240.49 元与上年期末相较减少 100.50%原因为：主要系报告期内公司仅购置少量固定资产，去年同期差异较大主要是出售参股公司股权的股权转让款。3.筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 7,866,182.99 元与上年期末相较上涨 474.16%原因为：主要系本年公司申请的三笔贷款总计 8,000,000.00 元及支付的利息。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司为当地提供适量的就业岗位,为解决社会就业的问题贡献自己的力量。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司定位为固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内公司营业收入为 37,682,896.60 元，所有者权益为 16,935,626.77 元，较去年有稳定增长。公司营业收入及利润总额较上年度均有所增长。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东占用公司资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，本年度无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定。公司拥有自主知识产权技术与经验丰富的研发技术团队及多年行业经验的销售团队，拥有完善、健全的公司治理和人才激励机制。2018 年度公司主营业务保持稳定，得到客户和市场的认可。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 经营风险及对策经营风险及对策 1 1、技术引进风险、技术引进风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上，如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类，而我国主要采用混合收集的模式，在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时，需要根据实际情况进行改良，需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。应对措施：公司本身据具有很强的研发能力，拥有多项专利及软件著作权。在公司现有技术的基础上，我们通过学习和整合国外成熟的垃圾处理设备的先进技术，通过对自有产品的优化和技术升级。2 2、新进入者风险新进入者风险 产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 19 可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。应对措施：公司是国内生活垃圾清运领域深埋桶模式的开拓者、行业领导者，具有先发优势及品牌优势；公司申请了深埋桶模式的系统解决方案、设备等一系列发明专利、实用新型专利，构建知识产权壁垒；加大产品研发投入，持续推出新产品，不断满足客户需求。3 3、政府延期付款风险、政府延期付款风险 生活垃圾清运是政府职责之一，生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款，纳入财政预算管理，可能存在政府延期付款风险。应对措施：项目承接前，公司对项目进行严格评估，包括项目资金的财政预算文件、项目所在地的政府财政支付能力、政府关系情况等，尽量争取项目预付款，同时做好与相关部门的沟通，及时催款。4 4、人才流失、核心技术泄露的风险、人才流失、核心技术泄露的风险 对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。应对策略：公司十分重视人才问题，主要通过行业内寻找专业的人才，也对认同公司企业文化的内部人才进行培育；通过内外两个途径保证人才的吸收。同时，公司也在不断完善激励机制，可以实现每一位员工的自我价值的体现。针对涉及到核心技术的员工公司都签署了竞业禁止协议来保障公司的核心技术。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否-是否存在对外担保事项 是否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否-是否对外提供借款 是否-是否存在日常性关联交易事项 是否 五（一）是否存在偶发性关联交易事项 是否 五（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否-是否存在股权激励事项 是否-是否存在股份回购事项 是否-是否存在已披露的承诺事项 是否 五（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否-是否存在被调查处罚的事项 是否-是否存在失信情况 是否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是否-二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生