836852_2018_宇田科技_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 宇田科技 NEEQ:836852 北京宇田索诚科技股份有限公司 Yutian Socam AV System Corp.北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司中标北京电视台融合新闻业务系统建设项目-演播室灯光及配套设备、背景屏幕与整体包装项目-新闻频道及栏目包装、新闻演播室灯光系统，中标金额分别为486.56 万元和 968.82 万元；北京电视台融合新闻业务系统建设项目-新闻融媒体指挥调度中心项目，中标金额为 450.3058 万元。2018 年 1 月，公司中标苏宁体育文化传媒南京概念店演播室项目，中标金额为 700 万元。于2018年5月26 日欧洲冠军联赛决赛日正式投入使用。未来的演播室主要是用于中超、中甲以及欧洲五大联赛的重点赛事直播使用。演播室以最新的 BARCO UNISEE（33 个屏体）作为主背景，同时主播桌可实现技战术分析、多媒体视频接入等功能，可实现站播及虚拟区域的应用。北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员及员工情况员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宇田科技、公司、本公司 指 北京宇田索诚科技股份有限公司 股东大会 指 北京宇田索诚科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宇田索诚科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京宇田索诚科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 上海显诚 指 宇田科技全资子公司上海显诚数字传媒有限公司 强视联诚 指 宇田科技全资子公司北京强视联诚科技有限公司 小象时光 指 宇田科技控股子公司小象时光（北京）科技有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京宇田索诚科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 致同 指 公司年审机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)建行北京西四支行 指 中国建设银行股份有限公司西四支行 浦发银行安外支行 指 上海浦东发展银行股份有限公司安外支行 北京银行北清路支行 指 北京银行股份有限公司北清路支行 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。舞美置景 指 舞台美术设计,是指演播室为了实现播出视觉效果,人为构思设计的整体艺术场景。包括有所搭建的景片以及配合背景景片的相关电子背景显示屏、视觉效果电子产品等，通过设计与实际结合，达到节目播出效果。商品销售 指 为各电视台、企业提供专业广播电视设备的业务。技术服务 指 对系统集成、舞美制景业务以及商品售后的技术维护。报告期、本期、本年度、本年 指 2018 年 上年同期、上期、上年度、上年 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡凯、主管会计工作负责人甄亚静及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司大客户收入占比较高的风险 报告期内,公司前两大客户收入占比分别为北京电视台 12.74%、苏宁体育文化传媒（北京）有限公司 8.54%。同比往年对大客户依赖程度有所降低。尽管报告期内公司大客户重复率较低且均为电视台等企事业单位,公司仍然存在对大客户有所依赖的风险。公司经营活动产生的现金流量不稳定,影响公司持续经营能力的风险 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 7,634,754.26元,筹资活动产生的现金流量净额为-9,278,066.24 元,投资活动产生的现金流量净额为-2,217,472.74 元。公司经营活动产生的现金流量虽实现盈余但是不太稳定,存在影响公司持续经营能力的风险。存在库存较多,影响公司持续经营的风险 报告期末,公司存货余额占总资产的比例为 18.63%,相比上年同期 32.95%,有较大幅度下降。公司一般会根据销售计划在供应商批量供货的时候集中备货进入库存以降低成本,但存货库存规模较大存在如果不能及时销售并回款,可能影响公司持续经营的风险。融资渠道相对单一的风险 报告期末,公司流动资产占总资产的比例为92.33%，先比较上年度94.83%有所下降，但总体占比较高。流动资产占总资产比例较大,使得业内公司的可抵押资产少,获得银行贷款难度较大,融资渠道相对狭窄。未来如果公司在经营过程中面临资金北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 短缺,可能较难通过债权融资等方式取得资金。截至报告期期末，公司的固定资产账面价值为 620,895.05 元，无长期借款。未来如果公司在经营过程中面临资金短缺，可能较难通过债权融资等方式取得资金。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为蔡凯、邵悦、李松三人,通过直接或间接方式合计持股 60.00%,三人签署一致行动协议,对公司决策有重大影响。蔡凯任公司董事长,邵悦任法定代表人、公司董事、总经理,李松任公司监事会主席。蔡凯、邵悦、李松三人在公司决策、监督、日常经营管理上均能施加重大影响。若蔡凯、邵悦、李松三人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来一定风险。技术淘汰风险 系统集成及其配套服务业务对于技术水平要求较高,公司正在使用的技术时刻存在发生代际淘汰的可能,为此,公司需要不断研发新技术或者通过上游公司进行技术更新。技术更新所占用时间和资金可能带来一定的业务和财务风险。市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险 系统集成行业市场化趋于完善、竞争日趋激烈。随着竞争的不断加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。系统集成行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将给公司经营带来一定风险。不能适应系统集成行业变化而导致服务效果和服务能力下降的风险 系统集成行业多样化程度高,类型变化、更新频繁,给系统集成商带来一定的风险,主要表现在:一方面,系统集成行业目前处于从硬件系统集成向软件系统集成转变的过程当中,尤其是行业对于技术的要求越来越高,后期的技术服务将成为企业新的营收点;另一方面,系统集成行业的变化及更新往往伴随着新技术的出现和应用,这对以技术为基础向客户提供配套设备营销的服务商提出新的要求。政府政策变动风险 公司的主要客户为各电视台及对视音频系统有需求的部分企事业单位和新媒体行业,公司的业务发展与宏观经济波动相关。如果政府政策出现变动,各大客户预算发生变动,将会影响演播室系统集成行业的发展,进而影响公司的运营和经营。公司治理风险 股份公司设立后,公司建立了健全的法人治理结构,制定了适应公司现阶段的内部控制体系,但由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过长时间的运行检验。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司存在因内部治理不当,影响公司持续、稳定、健康发展的风险。重大自然灾害、不可抗力风险 为应对客户对系统集成设备的需求,公司库存水平较高,重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生一定影响,一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力导致公司业务难以正常开展,公司将面临业绩下降,盈利能力明显降低的风险。人才流失的风险 人才是信息系统集成服务行业的核心资源之一,随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对人才的需求将逐步增加,人力资源的北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 竞争将不断加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公司营运资金不足的风险 公司从事的系统集成、灯光舞美业务属于项目型业务,在项目前期备货阶段有可能需要为客户垫付部分货款,因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流及公司的收款能力较好,但随着公司业务的发展和项目的增加,对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降,或者合作方未能及时办理结算并支付款项,或者不能及时筹措到项目所需资金,将影响公司系统集成、灯光舞美业务的快速发展,甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设,受到合作方的索赔,从而给公司带来一定的经济损失。核心装备供应商合作中断风险 公司提供的产品方案中,Barco 公司的 DLP 大屏幕和 Kronomav 公司的 K2 摄像机为公司的核心设备,一旦与供应商发生纠纷或者供应商生产进度出现问题会对公司项目投标成功率和项目实施以及进度造成影响,甚至导致公司不能按合同如期、按要求完成项目建设,受到合作方的索赔,从而给公司带来一定的经济损失。公司未来发展业务存在不确定性的风险 公司十余年来专注于传媒行业硬件系统集成服务,在行业内拥有领先地位,积累了大量客户服务经验并建立起完善的销售和服务网络,对视音频设备行业理解深刻。借助多年的经验和客户积累,公司积极探索发展非传统业务,开始涉足轨道机器人、虚拟现实设备等开发、生产、销售业务。公司将在扎实做好现有业务,保障现金流稳定的基础上开拓新业务,但仍存在新业务出现市场空间未达预期、产品开发生产存在不确定性障碍的风险,从而对公司持续经营形成压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宇田索诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yutian Socam AV System Corp.证券简称 宇田科技 证券代码 836852 法定代表人 蔡凯 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 305 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 甄亚静 职务 财务总监兼信息披露负责人 电话 15321127073 传真 010-65533600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 305 室、100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 30 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 广电行业演播室系统集成及舞美置景整体服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,100,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 蔡凯、邵悦、李松 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101057650068264 否 注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12号 3 层 03 公寓 D 是 注册资本（元）15,100,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 傅智勇、张林福 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,508,697.18 122,036,483.57-6.77%毛利率%17.46%12.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,371,804.14-9,422,138.92-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,261,269.42-9,390,712.34-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.79%-25.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.00%-25.29%-基本每股收益-0.62-0.62-0.20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,478,807.23 102,577,141.74-13.74%负债总计 65,484,824.13 70,265,865.22-6.80%归属于挂牌公司股东的净资产 23,048,042.14 32,419,846.28-28.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 2.15-28.91%资产负债率%（母公司）72.78%69.46%-资产负债率%（合并）74.01%68.50%-流动比率 124.75%138.44%-利息保障倍数-13.39-15.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,634,754.26-7,003,738.44 应收账款周转率 2.93 2.93-北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 存货周转率 2.88 2.55-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.74%-11.12%-营业收入增长率%-6.77%-23.57%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,100,000 15,100,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 32,656.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,172,665.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,324.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,330.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,167,316.87 所得税影响数 291,829.22 少数股东权益影响额（税后）-13,977.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 889,465.28 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京宇田索诚科技股份有限公司是一家立足于专业广电视音频市场，以视音频系统集成为基础，以视觉效果创意服务为方向的综合性公司。主要业务以电视台演播室的灯光和舞台设计、传媒产业硬件系统集成及其配套服务为主，扩展至设备销售、设备咨询、方案设计、售后和使用培训等诸多方面。主要服务客户为省市级电视台、央视、各大卫视、及新媒体网络平台等。公司拥有质量体系专业认证、视音频一级资质、专业舞台音视频、灯光设计一级等多项行业资质，在 业内具有较高的声誉和良好的信誉度。公司自2004 年成立以来，沉淀数十载，致力于打造行业领先的视音频系统与演播室舞美视觉效果设计服务整体解决方案。报告期内，公司重点扶持演播室舞美艺术设计工作，公司在保持与国外知名设计团队建立了战略合作伙伴关系的同时，充分发挥自有演播室舞美设计设计团队，设计施工了包括北京电视台、浙江新蓝网、陕西民生、吉林省台舞美等诸多项目；同时公司拥有稳健的系统集成技术团队，主要技术人员从事视音频系统集成服务工作十余年。（一）采购模式 公司采购内容主要包括多媒体硬件设备和布展劳务等。由于公司实施的每个系统集成项目和演播室 设计及实施项目在主题方面存在差异，同时每个客户具有不同的业务诉求和审美标准，对媒体硬件设备会有特定需求，因此公司在项目招标时提供整体设计方案，在项目中标后按照双方沟通确定的设计施工方案向上游供应商进行项目所需设备等的采购。公司目前所采购的设备主要为演播室系统集成所需的摄像器材、服务器、工作站、分配器、调光控制系统设备、LED 显示屏、彩幕等设备，每一种设备都有2 家以上长期合作的供应商。公司对供应商的选择有相应的标准，当需要增加新的供应商时，会对其提供的产品进行严格的质量检验，经检验合格后才会进入公司的合格供应商名录。（二）方案制定和设计创作模式 公司针对不同客户的要求，以客户的业务诉求和审美标准为基础，进行软硬件的配置和灯光设计策划及现场布置方案策划，通过系统集成工作将各种软硬件联系成一个系统进行协同工作；将灯光设备本身具备的功能创造出各种视觉表现效果并结合舞台的设计形成渲染气氛的视觉语言，具体创作模式如下：1.方案制定初期准备 公司成立项目设计小组，与客户探讨、明确对方的目的意图、项目目的、设计要求，初步确定制定的方向和目标。2.思路确定 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 公司每个合同工程的要求和设计均具有独立性，整体的集成规划和思路是方案设计阶段最关键、最核心的部分，直接影响设计的成败，对能否达到客户满意度起到关键作用。3.制作任务书及投标文件 公司业务创作部在项目思路确定后，根据明确分工、科学计划的统筹指导，开始制作项目任务书，作为后期工程施工衔接参照的基础。公司系统集成项目任务一般分为文案和解决方案设计，灯光舞美设计项目任务一般分为文案及效果图设计、空间设计和多媒体方案设计等，上述设计贯穿于设计方案的每一个细节，所有设计图纸既符合行业出图规范与标准，也要满足下一步施工的具体规范。4.现场实施及设计再创作 公司将多媒体设备进行系统集成，并在现场工作中可以应对客户的要求对项目进行完善。在灯光舞美设计项目现场进行布置，根据现场实际的灯光效果、环境融合、场景明暗和气氛营造等内容继续对主题进行挖掘，形式进行设计，从而保证项目现场真实的艺术效果。除此之外，目前公司的技术咨询、培训和维护服务主要以项目打包的形式向客户一并提供，依托于演播室整体方案解决产业链之下，也是主营业务之外公司新的利润持续增长点。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运行情况及经营成果：截止报告期末，公司总资产达到 88,478,807.23 元，同比上年减少了-13.74%，负债总额为 65,484,824.13 元，同比上年减少了-6.80%。全年实现营业收入 113,777,627.63 元，相较去年同期减少-6.77%，其中净利润为-9,367,293.42 元。公司上年同期经营活动产生的现金流量净额为-7,003,738.44 元，本期公司经营活动产生的现金流量净额为 7,634,754.26 元。报告期内，广电行业整体环境期内较往年上升势头缓慢，并受到一定政策性影响。同时公司进行了战略调整，公司整体处于向演播室舞美艺术设计方向转型过程中，减少设备销售及系统集成业务，增加服务收入，导致公司营业收入有所下降，相比上年度减少了 6.77%，但整体舞美设计整体解决方案日趋完善，增强了核心竞争力，同时，保持多年稳健的团队和丰富的技术经验，也为下一年度的相关业绩增长提供了有力保证。北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,634,754.26 元，筹资活动产生的现金流量净额为-9,278,066.24 元，投资活动产生的现金流量净额为-2,217,472.74 元，较上年度增加支出 1,905,287.48 元。系子公司小象时光购买 200 万银行理财产品尚未赎回所致。2、公司业务情况：报告期内，广电行业整体发展态势，尤其是以系统集成为主打的传统业务发展迟缓。公司坚持以多元化发展应对行业状态，依托于多年集成业务积累下的人才队伍、项目运作经历和良好完备的企业资质，在保持稳健的系统集成业务发展速度同时，注重着力培养自有演播室舞美设计团队，继续加大演播室舞美设计方面的技术、人员、项目等投入。截止期末，服务收入作为主营业务相比上年度有了很大增长，项目获取率高，收入占主营业务收入的 12.35%，相比上年度增加了 74.08%；本年度舞美制景业务由于行业等影响，本年度未承接到大型项目，减少 21,952,940.39 元；同时系统集成及与之密切先关的设备销售业务基本与上年度一致。报告期内，公司持续完善内部管控制度，严格履行相关承诺，现代化企业管理制度已在公司经营过程中初显成效。综上，报告期内公司日常生产经营均正常开展。本公司将以广电艺术集成（灯光、舞美、显示设备与电视包装设计）的转型为基础，结合原有传统广电视音频集成设备技术与服务，保持与国际优质设计公司的紧密战略合作，同时，大力培养具有自主设计与研发能力的本土设计与施工团队，努力打造成为广电行业内领先的艺术集成体公司。(二二)行业情况行业情况（1）越来越重视细分市场，集成产品突出行业化特色 系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过对客户的积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的改进。公司所面对的客户主要为广电行业演播室节目制作方播出方，为专项的系统集成提供商。（2）专业化需求日益升级 随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素”上，而是更加关心 IT 系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那里获得更多咨询和培训，以达到自主使用、维护乃至升级的目的。（3）服务的水平和能力成为系统集成企业生存的基础 随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，服务正向着产品化的方向发展。系统集成是技术和服务发展到一定阶段的产物，是服务升级的一种形式。如今，系统集成服务已成为信息服务市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的发展，服务收费将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，服务费也成为用户对集成企业工作的一种认同标志。用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面能力。因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 16 （4）政府推行系统集成资质认证制度，市场逐步规范化 1999 年 11 月 12 日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法(试行)(信部规19991047 号)，决定从 2000 年 1 月 1 日起开始实行系统集成企业资质认证制度。2002 年 11 月 28 日，信息产业部颁发了信息系统工程监理暂行规定，决定从 2002 年 12 月 15 日起开始实行信息系统工程监理企业资质认证制度。上述制度的制定和实施对规范中国系统集成市场的运作，确保系统集成行业健康发展提供了保障。同时也相应提高了业内企业的市场准入门槛。（5）营销手段日益为集成企业所重视 由于竞争日趋激烈，系统集成企业对客户关系管理、品牌推广和市场促销日益重视，开始通过各种宣传方式展示其行业解决方案和产品的特点，一些在国内排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。（6）市场预期 近年来国家广电总局发布了一些列政策促进广电行业数字化、高清化建设。我国计划于 2015 年停止模拟电视信号的播出，国内广电行业的软件、硬件的升级改造需求日益凸显。目前我国广电行业高清化改造尚处于起步阶段，未来 3-5 年广电行业数字化、高清化改造将进入高峰期。根据广电总局的“十二五”规划，我国将开播 10 个 3D 电视频道，电视台音视频解决方案已经成为必然趋势。2012 年音视频细分领域市场规模有望达到 52 亿元，未来的年复合增长率在 24%以上。这些都为公司的发展提供了广阔的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,262,768.20 2.56%5,865,224.04 5.72%-61.42%应收票据与应收账款 31,279,112.97 35.35%36,505,861.38 35.59%35.59%存货 16,480,551.89 18.63%33,794,546.62 32.95%-51.23%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 620,895.05 0.70%925,885.85 0.90%-32.94%在建工程 0%0%0%短期借款 3,792,184.00 4.29%16,590,000.00 16.17%-77.14%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 88,478,807.23-102,577,141.74-13.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初减少 3,602,455.84 元，减少比例为 61.42%；主要原因系本期北京银行 800万银行贷款 8 月到期并归还；建行贷款 859 万元 12 月份到期并归还；本期新申请浦发银行贷款到账约379 万元所致。2、应收账款期末较期初减少 5,226,748.41 元，减少比例为 14.32%；主要原因系本期宇田本部收回部分项目款，主要回款客户有长沙广播电视集团收回 295 万元、上海广电影视制作公司收回 148.62北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 17 万元、浙江省广播电视服务公司收回 445 万元等。3、存货期末较期初减少 17,313,994.73 元，主要原因系 A、前期在施项目本期完工验收，主要项目有郑州新大楼项目、德州电视台舞美大屏、连云港电视台演播室舞美设计与施工、云南气象局舞美灯光大屏、北京台财经频道等，其中郑州新大楼项目结转存货 504 万元。B、本期对无法使用的存货确认存货跌价准备 841 万元。4、固定资产较期初减少 304,990.80 元，主要原因系将处置原值为 39 万余元的一批固定资产所致。5、短期借款期末较期初减少 12,797,816 元；的主要原因系本期北京银行 800 万银行贷款 8 月到期并归还；建行贷款 859 万元 12 月份到期并归还；本期新申请浦发银行贷款到账约 379 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 112,508,697.18-122,036,483.57-6.77%营业成本 93,910,991.83 82.54%106,762,940.89 87.48%-12.04%毛利率%17.46%-12.52%-管理费用 9,094,838.11 15.11%7,901,243.76 6.47%15.11%研发费用 0 0%0 0%-销售费用 11,601,328.32 10.20%13,288,115.64 10.89%-12.69%财务费用 708,386.58 0.62%776,312.21 0.64%-8.75%资产减值损失 8,622,079.10 7.58%4,846,924.71 3.97%77.89%其他收益 897,055.81 0.79%221,426.39 0.18%305.13%投资收益 10,324.20 0.01%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 32,656.94 0.03%-64,682.76-0.05%-150.49%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-11,080,319.60-8.62%-11,931,984.85-9.78%-17.77%营业外收入 244.22 0.00%4,938.00 0.00%-95.05%营业外支出 48,574.31 0.04%203,583.74 0.17%-76.14%净利润-10,636,223.87-8.23%-9,580,708.68-7.85%-2.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本：A、本期营业收入较上期减少 8,258,855.94 元，减少比例为 6.77%，主要原因系报告期内，广电行业整体环境期内受到一定政策、环境等影响，上升势头缓慢；同时本年度舞美制景业务由于行业等影响，本年度未承接到大型项目，减少 21,952,940.39 元；服务收入作为主营业务相比上年度有了增长 5,979,176.93 元，项目获取率高，占主营业务收入的 12.35%，相比上年度增加了 74.08%；B、总体毛利较上期上升的原因系本期服务收入增加，维保服务业务毛利较高，北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 18 拉高了整体的毛利率；同时本期人员有所减少，成本有所下降。2、销售费用本期较上期减少 1,686,787.32 元，减少比例为 12.69%；原因系差旅费减少，因本期离职 3名销售人员、4 名施工人员等，导致差旅费减少。3、管理费用本期较上期增加 1,193,594.35 元，增加比例为 15.11%；主要原因系 A、宇田本部本期社保计提基数有所上升，且从 2017 年 9 月起开始缴纳住房公积金，计入社会保险费，2018 年全年缴纳住房公积金。故职工薪酬有所上升。同时本期调整部分员工工资。B、小象时光 2017 年成立，2018 年本期正式投入经营，导致管理费用增加 4、资产减值损失本期较上期增加 3,775,154.39 元，增加比例为 77.89%；原因系本期根据盘点日的实盘库存，对实物无法正常销售的项目确认减值损失 841 万元，较上年增加 600 万元，应收账款和其他应收款坏账准备计提较上年减少 200 万元。5、其他收益本期较上期增加的原因系本期收到收到 675,629.42 元，增加比例为 305.13%；主要原因系本期收到税收扶持奖励 531,316.00 元，扶持基金 300,000.00 元，贷款贴息等 27.5 万元等；上年度只收到扶持基金 203,628.00 元、稳岗补贴 17,798.39 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,777,627.63 122,036,483.57-6.77%其他业务收入 0 0-主营业务成本 93,910,991.83 106,762,940.89-12.04%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设备销售 23,006,409.94 20.22%21,095,374.26 17.29%系统集成 53,251,902.15 46.80%47,448,030.31 38.88%舞美置景 23,468,513.77 20.63%45,421,454.16 37.22%服务收入 14,050,801.77 12.35%8,071,624.84 6.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设备销售及系统集成项目：本期较上期增加 7,714,907.52