836792_2018_易家科技_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 易家科技 NEEQ:836792 北京易家信息科技股份有限公司（Beijing Elive Technology co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司厦门易家与华为技术有限公司达成合作伙伴关系，成为“华为认证解决方案伙伴”及“华为云认证级经销商”。报告期内，公司取得“智慧视频云眼物联平台V1.0”“基于物联网应用的车轨迹定位系统V1.0”、“OTO 商城系统 V1.0”“城市智能交通系统 V1.0”等 26 项软件著作权。2018 年 10 月，公司孵化的安防+生态项目“店帮智慧门店平台”正式起航，基于AI 人脸识别、华为云大数据、聚合支付、客户引流等技术的融合应用，为实体门店提供“新零售智慧门店应用平台”。全资子公司厦门易家被授予“厦门市 2018 年科技小巨人企业”、获得安防工程企业设计施工维护能力三级证书、取得福建省通信管理局颁发的“增值电信业务经营许可证”。2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限公司正式公布了进入及维持创新层的挂牌企业名单，易家科技连续两年入围；公司入选为新三板“创新成指”样本股。报告期内，公司“雪亮工程”项目（包含：人脸识别系统、微卡扣系统、高清监控系统）在厦门思明区筼筜街道湖滨社区、厦门湖里金山街道等地实施。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 易家科技、公司、本公司 指 北京易家信息科技股份有限公司 主办券商、中山证券 指 中山证券责任有限公司 国融证券 指 国融证券股份有限公司 股东大会 指 北京易家信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京易家信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京易家信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京易家信息科技股份有限公司章程 厦门易家 指 厦门市易家网讯科技有限公司,公司全资子公司 厦门熠炬达 指 厦门熠炬达经济信息有限公司,公司全资子公司 中安保全 指 福建中安保全报警网络有限公司,公司控股子公司 厦门爱易家 指 厦门爱易家信息科技有限公司，公司全资子公司 厦门店帮 指 厦门市店帮信息科技有限公司，公司全资子公司 店帮智慧门店平台 指 是公司以实体店的安全保障需求为入口，并提供延伸跨界应用的综合性服务平台，系基于 AI 人脸识别、华为云大数据、聚合支付、客户引流等技术的融合应用，为实体门店开发的一套“新零售智慧门店应用平台”AI 指 即人工智能（Artificial Intelligence，英文缩写为AI），是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 人脸识别技术 指 术是指利用分析比较的计算机技术识别人脸,属于生物特征识别技术，其中包括人脸追踪侦测，自动调整影像放大，夜间红外侦测，自动调整曝光强度等技术。雪亮工程 指“雪亮工程是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台；以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础；以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防工程，实习全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。因为“群众的眼睛是雪亮的”，所以称之为“雪亮工程”。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄群土、主管会计工作负责人罗世球及会计机构负责人（会计主管人员）王顺明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 运营资金不足的风险 公司主要的业务模式是对视频监控报警及社会综合治安防控项目的投资、运营及服务。一方面公司在开拓项目运营用户,部分业务需要公司先投资,后期客户通过服务费的形式支付公司相应款项;另一方面由于公司业务的快速扩张,如果公司不能尽快提高获取现金的能力,公司面临运营资金不足的风险。客户集中度较高的风险 基于近几年的业务数据分析,公司前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高,主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念,在发展过程中,与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下,公司形成了目前客户集中度较高,客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动,将对本公司的收入和利润产生较大的影响。应收账款坏账风险 虽然公司应收账款账龄较短,但是应收账款余额绝对金额较大,且占总资产、营业收入比重较大;随着公司业务规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加;如果应收账款不能按期收回或发生坏账,将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。竞争风险 经过长期发展,我国安防企业数量明显增加,行业处于高度竞争状态,市场竞争激烈。多数安防中小企业在微利背景下艰难生存。随着各项新政策的不断出台,在市场竞争加剧的环境下,大型企业加快了规模化、集约化的整合力度,同时,传统行业如电子信息等与安防相关领域的龙头企业也渐渐卷入安防行业发展的大潮中。对此公司积极面对,重视研发,不断开拓新的市场。6 技术人员流动风险 对于本行业企业而言,拥有稳定、高素质的研发和技术服务队伍对自身的发展壮大至关重要。目前,软件研发和技术服务人才争夺十分激烈。公司目前处于成长阶段,公司通过培训、基本薪资、激励等方式完善人员福利结构。如果有一些关键人员离职,将会给公司经营带来一定的风险。业务区域过于集中的风险 公司目前主营收入主要来自于福建区域,且占总收入的比例较高,一旦该区域内竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低;或未来该区域经济下滑,公司的盈利能力将会下降 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京易家信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Elive Technology co.,Ltd.(ELIVE)证券简称 易家科技 证券代码 836792 法定代表人 黄群土 办公地址 厦门市软件园二期望海路 21 号之二 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗世球 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0592-5982502 传真 0592-8268828 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期望海路 21 号之二 6 楼 邮编:361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 视频监控及报警管理平台产品、解决方案的供应商及运营服务商 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄群土 实际控制人及其一致行动人 黄群土 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108770448004L 否 注册地址 北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16A-1 是 注册资本（元）52,500,000.00 否 报告期内，公司注册地址由“北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16A”变更为“北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 13 层 1 单元 16A-1”。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪天姿、洪燕玲 会计师事务所办公地址 厦门市思明区前埔中二路 843 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2019 年 2 月，公司主办券商由中山证券变更为国融证券。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,891,411.11 59,940,752.43-5.09%毛利率%48.06%64.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,402,278.66 12,694,690.09-49.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,964,498.09 12,007,363.23-66.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.97%13.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.69%12.71%-基本每股收益 0.12 0.25-52.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 153,221,511.44 141,915,050.42 7.97%负债总计 41,918,425.14 35,184,142.62 19.14%归属于挂牌公司股东的净资产 110,505,792.17 104,103,513.51 6.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.98 6.06%资产负债率%（母公司）14.56%16.24%-资产负债率%（合并）27.36%24.79%-流动比率 286.00%274.00%-利息保障倍数 11.81 19.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,967,589.12-2,015,449.17-应收账款周转率 0.25 0.31-存货周转率 0.85 0.77-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.97%35.14%-营业收入增长率%-5.09%12.39%-净利润增长率%-61.09%165.40%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,500,000 52,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,279.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）403,185.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,553,803.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,949.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,375,658.61 所得税影响数 764,830.61 少数股东权益影响额（税后）173,047.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,437,780.57 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 59,631,534.18 0 应收票据及应收账0 59,631,534.18 11 款 应收股息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 0 0 应付票据 0 0 应付账款 11,748,089.28 0 应付票据及应付账款 0 11,748,089.28 应付股息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 0 0 固定资产清理 0 0 固定资产 0 0 工程物资 0 0 在建工程 0 0 管理费用 16,141,922.25 10,308,044.02 研发费用 0 5,833,878.23 注：公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 本年度报告中经审计的财务数据，与最近一次公司对外披露的2018 年度业绩快报公告（公告编号 2019-006）的差异主要如下：项目 本报告期 上年同期 修正后数据与上年同期数据的变动比例 修正前 修正后 营业总收入 63,167,674.43 56,891,411.11 59,940,752.43-5.09%营业利润 17,214,635.32 5,711,727.30 14,536,640.23-60.71%利润总额 17,223,777.97 6,135,205.69 14,549,675.75-57.83%归属于挂牌公司股东的净利润 15,409,175.24 6,402,278.66 12,694,690.09-49.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,098,624.38 3,964,498.09 12,007,363.23-66.98%基本每股收益 0.29 0.12 0.25-52.00%加权平均净资产收益率 13.78%5.97%13.44%-本报告期末 本报告期初 修正后数据与12 修正前 修正后 期初数据的变动比例 总资产 171,709,049.95 153,221,511.44 141,915,050.42 7.97%归属于挂牌公司股东的所有者权益 118,657,523.68 110,505,792.17 104,103,513.51 6.15%股本 52,500,000.00 52,500,000.00 52,500,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.1 1.98 6.06%公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了2018 年年度 业绩快报公告（公告编号：2019-006）。年度报告中披露的财务数据与该公告中披露的财务数据部分存 在差异：（1）业绩快报中的营业利润预测为 17,214,635.32 元，经审计的营业利润为 5,711,727.31 元，差异幅度为-66.82%，利润总额业绩快报中预测数为 17,223,777.97 元，经审计的数为 6,135,205.7 元，差异幅度为为-64.38%，其主要原因是：在业绩快报数据的核算过程中，未对商誉进行减值测试，经审计机构对商誉进行减值测试，计提了 1,621,978.36 元的减值准备，该部分影响利润总额 1,621,978.36 元。在软件技术开发收入的审核过程中，因研发部门的研发立项资料、进度报告、测试报告、客户交付使评价报告等资料未能及时完整提供，因此对部分已在业绩快报数据核算过程确认的软件技术开发收入不做确认或延期确认，此部分使主营业务收入减少 641 万元，影响利润总额约 400 万元。在业绩快报数据测算过程，财务人员少计提了营业成本约 500 万元。（2）归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等科目业绩快报与经审计书的差异幅度分别为-58.37%、-51.15%、-58.62%、-56.60%，其是由利润总额差异-64.38%引起，造成差异的本质原因同上。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家专业的安防视频监控及报警管理平台、产品、解决方案的供应商及运营服务商。拥有专业、领先的视频云平台与智能视频报警管理平台，及一支精锐与高效的技术研发、方案整合设计、项目实施与运维团队，主要为社会面（基层派出所、社区、城乡结合部、城中村、乡镇、街道、村等）、城市重点区域与场所以及行业用户，提供智能化的视频监控及报警管理平台产品、解决方案设计与开发、项目投资、项目实施及运营服务的一体化服务。对于政府公共项目，公司通过公开招投标、邀标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获得项目合同，并采用 PPP、BOT、BT 等模式确认收入；对于非政府项目，公司通过自有渠道资源及各区域的战略合作伙伴获取客户需求信息，向客户提供定制化的综合解决方案，从而实现设备销售收入、工程项目收入、技术咨询及服务收入以及项目运维收入。公司致力于推动与构建一个基于大数据平台、AI 人脸识别、互联网+、智慧化、全民参与的“社会治安立体防控体系”（雪亮工程），让国家更安全、让社会更安定、使人民安居乐业。同时，公司致力打造大安防产业的生态圈与安全大数据运营平台，以及提供以安全为入口并跨界应用的智慧新零售、智慧门店等综合性服务平台，让企业、门店、个人随时随地都能享受安全的保障服务及新技术的融合应用给实体店带来的新零售红利。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司的商业模式与上一年保持一致，未发生重大变化；报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、商业模式符合行业发展趋势。当前政府对基础设施及公共安全项目建设及运营的指导方针是“向社会要技术、向社会要资金、向社会要服务”，以解决财政资金的压力，同时解决“重建设、轻维护”的弊端，采用 PPP、BOT、BT 的模式。因此，社会公共安全项目特别是视频监控及报警业务项目，由社会企业与民间资本进行“投资、建设及运维”的模式将成为必然趋势。公司于 2010 年就开始转型做视频监控报警项目的投资、运维服务，多年的业务资源及经验积累、技术沉淀，丰富的项目成功运营经验，成为公司的行业竞争优势。2、综合性的人才优势。公司凭借多年的技术探索与行业坚持获得行业客户的普遍认可。随着高素质人才不断增加，专业化的研发、管理团队与人才梯队基本成型，特别是经营性人才相对成熟、管理经验丰富，为公司进一步发展提供基础保障。3、研发与技术优势。公司历来重视自有技术的积累和沉淀，自主拥有多个电信级的视频监控及报警运营管理平台、专利技术、软件著作权、解决方案；同时，不断引入大量研发人才，大力增强公司在核心技术架构等领域的竞争力，成立研发中心负责公司核心技术和产品的研发，并且注重产品及技术创新和发展，能够利用自身综合方案设计能力，满足客户定制化的需求。4、业务服务优势。公司具有产品（解决方案）研发设计、销售、设备安装、系统开发设计、多级报警中心建设与运维等多项综合能力。公司凭借提供产业链上多项服务的优势，能为客户提供多种组合的视频监控及报警综合解决方案及服务，有效分散、抵消客户风险，同时节省了中间环节的交易成本，既保证了硬件及软件产品的品质和供货期，又具有成本优势；保障了项目的快速落地实施及平稳运行，有利于公司获得长期、稳定、持续的盈利能力。5、品牌优势。14 公司成立以来，一直注重品牌的建设，依托周全的视频安保服务的发展战略和产品优势，在行业内逐渐树立了“易家”品牌的良好形象。品牌的影响力成为企业不断发展壮大的重要优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续执行已制订的企业经营战略与目标，持续加大了研发与技术的投入，团队与资源的整合，以“视频网”、“报警网”、“出入网”为主的社会综合治安立体防控体系业务收入稳步增加；加大了视频监控及报警平台软件及以此为基础的综合性应用平台软件的推广与销售；同时，大力推动“雪亮工程”解决方案的落地执行，报告期内完成了“雪亮工程”项目（包含：人脸识别系统、微卡扣系统、高清监控系统）在厦门思明区筼筜街道湖滨社区落地试点运行，随着各地政府对“雪亮工程”的推进及贯彻执行，将持续为公司贡献收入。报告期内容，公司已完成“店帮智慧门店平台”及相关系统解决方案、软件平台的研发、测试及试点运行，通过平台式运营成为聚合实体店生态系统构建者，并逐步落地推广实现销售收入。1、经营成果 报告期内，公司的整体运营状况较为稳定，实现营业收入 5,689.14 万元，较上年同期减少 304.93万元，降幅为 5.09%；营业成本为 2,954.18 万元，比上年同期增加 817.79 万元，增幅比例为 38.28%,其主要原因是本期工程项目的收入较去年同期增加，但该部分收入对应的工程项目成本较大，毛利较低；净利润为 476.76 万元，比上年同期减少 749.94 万元，降幅比例为 61.09%；归属于挂牌公司股东的净利润为 641.45 万元，比上年同期减少 49.47%。2、公司财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15,322.15 万元，较年初增长 7.97%；负债总额为 4,191.84万元，较年初增加 19.14%，主要是向银行短期借款、预收货款和其他应付款的增加；资产负债率为 27.36%，较年初增加了 2.57%。3、公司现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,396.76 万元，比上年同期增加 1,598.30 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，比上年同期增长了 793.03%。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,738.53 万元，比上年同期减少了 967.88 万元，主要原因是本期预付购款和在建工程的增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-39.11 万元，比较上年同期减少了 1,384.40 万元，其主要原因是上年同期定增融资金额 1,000.00 万元和融资租赁金额 970.00 万元，而本期外部融资金额为500 万元。15 (二二)行业情况行业情况 1、宏观环境及行业发展总体情况 安防行业系关乎国计民生的大产业，属于朝阳产业，受益于国民经济持续稳定的快速发展，借助于平安城市、雪亮工程、3111 试点工程、世博会、G20、世界互联网大会等重大项目的建设推动，近几年，中国安防行业市场规模进一步扩大，整个行业实现快速发展，保持 20%的年平均增长速度，根据中国安全防范产品行业协会统计，2017 中国安防行业总收入额达到 6480 亿元左右,。近几年，中国安防行业并未受到经济整体趋势下行的影响，借助于智慧城市、平安城市、雪亮工程、城镇化建设的深入开展以及民用安防市场逐渐升温等有利因素的促进下，中国安防行业继续保持快速发展态势。中国大数据产业受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2018年整体规模达到 4384.5 亿元，预计到 2021 年将达到 8070.6 亿元，持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，主力新型智慧城市和数字化建设；其次，国家 2025 战略，提出智能制造，主流回归实体，回归线下与人文的大方向。2、国家政策将进一步推动行业发展 国务院及有关部委陆续发布了一系列重要的政策规划和指导意见，如中办、国务院签发的关于加强社会治安防控体系建设的意见、九部委签发的关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见、国家新型城镇化规划(2014-2020 年)、关于促进智慧城市健康发展的指导意见、中国制造2025 行动纲领、推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案、关于印发促进大数据发展行动纲要的通知、关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见、公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案、新型智慧城市评价指标(2016 年)、等。这些政策措施不仅为我国安防产业发展指明了方向，也为产业未来持续发展和规范管理提供了依据和保障。同时，随着“智慧城市”建设的加快和“平安城市”深度的应用，以及安防技术向可视化管理、智慧家庭等领域的延生应用，为此，整个产业未来仍将呈现快速增长态势。近期，国家不断推出各项减税措施，持续推动实体经济降成本、增后劲，提出新零售概念，这将会是实体门店爆发式增长最好机遇。3、行业发展趋势（1）国内安防行业进入转型发展期，提供服务和解决方案成趋势。伴随安防需求的增加和安防技术应用场景的不断拓展，越来越多的传统安防产品商开始谋求转型提供服务和解决方案；系统集成方面市场领先企业凭借自身优势不断进行并购、整合、扩张以争取更多市场份额，市场集中度有所上升，行业整体解决方案成为国内安防应用与发展的趋势，云计算、物联网、大数据成重点布局方向；运营服务方面国内市场规模尚小但发展迅速，为安防行业未来的发展方向。（2）视频与监控报警业务，未来将获得更快速的发展。视频监控作为城市管理的重要基础设施和数据来源，伴随着我国新型城镇化的持续推进，以及平安城市、智慧城市的持续建设，视频与监控报警业务的应用需求将持续稳定增长。同时，视频作为可视化管理的重要手段，也将与行业业务管理逐步融合，形成新的应用需求，市场规模还将持续增长。（3）“智能化（数字化）、网络化（集成化）、个性化（人性化）、移动化（无线化）”是行业发展的必然趋势。新一代音视频编解码技术、图像处理、智能分析、视频存储、流媒体网络传输和控制等技术的不断革新，快速推动安防行业向“数字化、网络化、智能化”发展，带动视频监控市场的成长。此外，随着 IT 技术、云计算与大数据技术的成熟和应用，也将持续对安防产业产生重大影响。安防产业呈现多技术融合发展的趋势，行业门槛进一步提升，多种技术的融合成为未来视频监控领域走向深度应用的关键。（4）视频应用将不断拓展，产业边界逐渐模糊。随着人工智能、云计算和大数据等技术的应用，物16 联网技术与安防技术更加融合，新的业务模式逐渐浮现，安防产业边界正在被打破。视频应用已不仅局限于安防监控目的，越来越多有价值的视频数据正在被挖掘利用，诸如利用视频进行人流量统计、消费者行为分析、停车诱导和反向寻车等新应用不断涌现，可视化应用也已延伸到传统安防领域之外。（5）随着市场不断更替迭代，随着网络和技术的革新，传统零售行业变革势在必行，加成互联网的强大外力，才能立于市场不被淘汰。2018 年零售发展主要呈现线上线下精准融合、社交电商打破消费边界、泛零售+服务升级的三大趋势，并预测未来或将演化出更多新的业态，但都会基本围绕“成本、效率、体验”持续优化，线上线下融合、社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,598,932.62 6.92%14,407,747.65 10.15%-26.44%应收票据及应收账款 55,978,279.34 36.53%59,631,534.18 42.02%-6.13%其他应收款 27,549,402.94 17.98%6,169,556.49 4.35%346.54%存货 9,211,025.75 6.01%8,070,423.99 5.69%14.13%投资性房地产 长期股权投资 4,962,536.85 3.24%4,523,028.22 3.19%9.72%固定资产 12,664,895.89 8.27%17,833,413.12 12.57%-28.98%在建工程 5,851,225.67 3.82%3,209,629.33 2.26%82.30%短期借款 5,000,000.00 3.26%100%长期借款 长期应付款 递延收益 3,441,592.60 2.25%5,066,262.20 3.57%-32.07%其他非流动资产 526,951.45 0.34%0 0.00%100%应付票据及应付账款 10,432,549.52 6.81%11,748,089.28 8.28%-11.20%其他应付款 10,893,557.39 7.11%2,380,682.49 1.68%357.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期其他应收款增加了 346.54%。主要原因为系统委外开发款在 2019 年退回和公司业务规模的扩大,相应的项目保证金及公司往来款增加；（2）本期在建工程增加了 82.30%，主要原因为集美网络监控线路工程的施工建设的增加；（3）本期短期借款增加 100%，其原因是本期向银行借款增加 500 万元，上年同期为 0；（4）本期递延收益减少了 32.07%，主要原因为 2017 年融资租赁引起的未实现递延收益在本期摊销。（5）本期其他应付款增加 357.68%，主要原因是公司控股股东黄群土为公司提供免息借款，期末余额约700 万元。17 （6）其他非流动资产本期为 526,951.45 元，上期为 0,其原因是待抵扣进项税转入其他非流动资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,891,411.11-59,940,752.43-5.09%营业成本 29,541,753.43 51.93%21,363,895.05 35.64%38.28%毛利率%48.06%-64.36%-管理费用 11,694,619.01 20.56%10,308,044.02 17.20%13.45%研发费用 5,200,994.93 9.13%5,833,878.23 9.73%-10.85%销售费用 4,201,852.22 7.39%4,937,285.77 8.24%-14.90%财务费用 706,516.81 1.24%302,222.99 0.50%133.77%资产减值损失 1,281,163.82 2.25%3,346,134.37 5.58%-61.71%其他收益 403,185.38 0.71%722,000.00 1.20%-44.16%投资收益 1,240,028.00 2.18%23,028.22 0.04%5,284.82%公允价值变动收益 资产处置收益-4,808.73-0.01%72,017.53 0.12%-汇兑收益 -营业利润 5,711,727.30 10.04%14,536,640.23 24.25%-60.71%营业外收入 445,921.96 0.78%24,385.46 0.04%1,728.64%营业外支出 22,443.57 0.04%11,349.94 0.02%97.74%净利润 4,757,552.05 8.38%12,256,994.21 20.45%-61.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期公司营业成本 29,541,753.43 元,较去年同期增长了 38.28%，本期系统集成收入较上期增长较多，该业务类型毛利较低；同时，技术开发与服务收入较上期减少，该业务类型毛利较高，从而整体的营业成本增幅大于营业收入的增幅。（2）本期财务费用增加了 133.77%，主要原因为 2017 年 11 月融资租赁 1,000.00 万元而引起的财务费用的增加。（3）本期资产减值损失减少了 61.71%，主要原因为期初对于单笔金额超过 100 万的应收款项进行单项认定，由于该部分账龄时间较长，结合收回风险对其计提了坏账。本期收回了部分以前年度已全额或大比例计提坏账准备的款项,因此相应的资产减值损失也大幅度减少。（4）本期其他收益减少了 44.16%，主要原因为上期收到股份制改革补贴 30 万元和新三板挂牌补贴 30万元，本期的其他补助较少，故本期其他收益相应减少。（5）本期投资收益增加了 5,284.82%，主要原因为出售子公司厦门佰立通网络科技有限公司产生的投资收益。（6）本期资产处置收益减少了 106.68%，主要原因为本期固定资产处置损益较上期减少。（7）本期营业外收入增加了 1,728.64%，主要原因为子公司厦门佰立通网络科技有限公司无需支付的应18 付帐款转入营业外收入所致。（8）本期营业外支出增加 97.74%，其主要原因是本期公司报废了办公家具、电子设备等固定资产所引起营业外支出增加。（9）本期净利润减少了 61.09%，主要原因为本期营业收入有所下降、本期的系统集成收入较上期增长较多(该业务类型毛利较低)导致整体营业成本增加以及管理费用的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,891,411.11 59,940,752.43-5.09%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 29,541,753.43 21,363,895.05 38.28%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成销售收入 10,162,295.48 17.86%9,487,151.96 15.83%运营收入 18,841,790.60 33.12%13,317,822.38 2