836486_2018_宝利软件_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 宝利软件 NEEQ:836486 宝利信通（北京）软件股份有限公司 Polystor Software（Beijing）Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 12 日上午 8:30 分，宝利软件在天津新桃园大酒店隆重召开宝利软件2018 年财年大会，全体员工相聚在这里，共同开启新一年工作目标的奋斗篇章。2018 年 7 月 25 日取得 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证证书，证书号：04518120030R0M 2018 年 6月 16日取得由北京软件和信息服务业协会颁发的北京市系统集成行业“2018 年北京市诚信系统集成企业”荣誉证书，证书编号：CXCJ-BSIA-2018-0028 2018 年 7 月 25 日取得 ISO/IEC 20000 软件运维服务管理体系认证证书，证书号：0452018ITSM0013R0N 公司金融事业部人保项目组承建的移动应用“人保 e 通”荣获人保集团 3411 重点项目一等奖，并获得奖牌。公司金融事业部华夏项目组承建的移动应用“核保算算”项目荣获华夏人寿保险股份有限公司 2018 年四季度“双创”评选三等奖，并获得奖杯与证书。公司存储事业部在 2018NetApp 中国合作伙伴大会中荣获“2018NetAPP 中流砥柱奖”并获得奖牌。公司于 2018 年 12 月 11 日取得“宝利软件金融云荐产品平台”著作权、“宝利软件金融云析销售平台”著作权、“宝利软件金融云慧培训平台”著作权，于 2018 年 12 月20 日取得“宝利软件数据管理系统”著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝利软件 指 宝利信通（北京）软件股份有限公司 榴客科技 指 北京榴客科技有限公司，公司全资子公司（期末已处置）国都证券 指 国都证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝利信通（北京）软件股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书的统称 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 期初、报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 榴客 指 公司设计研发的专注于大家居行业，为家居企业终端销售专属打造的移动营销云平台。提供客户从覆盖生产端到销售端的全产业链“+互联网”解决方案，帮助传统零售企业实现实体店+移动互联，全面提升实体商业的销售能力与店面效益。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜宏民、主管会计工作负责人南学敏及会计机构负责人（会计主管人员）白学青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户行业单一与市场竞争加剧的风险 公司自成立以来，在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项目，处于市场领先地位。公司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。核心人员流失或不足风险 公司的核心竞争力主要来源于具有多年行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才需求的增加，仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。互联网系统风险 互联网、计算机系统及数据安全风险互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作6 或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的危险。供应商相对集中的风险 公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务，对外采购主要为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占同期采购金额的比例为 66.98%。虽然公司移动化应用软件开发业务对采购的依赖性不强，且目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果未来公司供应商不能及时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司经营产生负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宝利信通（北京）软件股份有限公司 英文名称及缩写 Polystor Software(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 宝利软件 证券代码 836486 法定代表人 杜宏民 办公地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 南学敏 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-82362770 传真 无 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012（100083）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 23 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-信息技术服务业-互联网软件与服务 主要产品与服务项目 公司以提供互联网应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供互联网应用一体化解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杜宏民、南学敏 实际控制人及其一致行动人 杜宏民、南学敏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010866842329X7 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号 1号楼 10（9）层 C-1012 是 注册资本（元）32,000,000 否 公司注册地址发生变更。2018 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过关于公司注册地址变更及修改的议案，公司注册地址变更为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012。并且该议案经过 2018 年第一次临时股东大会审议。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商投资者联系电话 010-84183184 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王芳山、于雷 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 213,596,772.08 102,164,162.66 109.07%毛利率%17.19%29.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,197,291.73 5,710,570.03 43.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,245,552.34 4,854,216.27 67.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.28%16.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.40%14.51%-基本每股收益 0.26 0.27-3.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,710,049.80 70,728,175.09 152.67%负债总计 133,781,292.22 33,996,709.24 293.51%归属于挂牌公司股东的净资产 44,928,757.58 36,731,465.85 22.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.15 21.74%资产负债率%（母公司）74.86%47.50%-资产负债率%（合并）74.86%48.07%-流动比率 1.32 2.07-利息保障倍数 11.27 13.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,553,802.42-29,391,148.40 254.99%应收账款周转率 16.60 7.78-存货周转率 2.98 3.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%152.67%11.54%-营业收入增长率%109.07%6.26%-净利润增长率%43.55%-5.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,241,055.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,930.36 除上述之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,268,985.86 所得税影响数 1,317,246.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,951,739.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，立足于“互联网+”战略，以提供基于互联网技术的保险、家居行业应用软件产品的研发与销售、技术支持与服务、以及软硬件集成销售为主营业务。凭借多年积累的丰富行业应用经验和对移动互联网技术应用的深入掌握，帮助传统企业转型移动互联网，为企业提供移动化、平台化、云端化的移动互联网整体解决方案。通过充分利用移动互联网、云计算、大数据发掘分析等信息技术，为客户提供行业软件开发、云计算技术服务和大数据分析应用等整体解决方案和运营服务，以及软硬件集成销售等。公司集软件开发、大数据和云计算服务于一体，针对客户的需求提供全面的信息化解决方案和产品，并提供运维支撑服务，实现了传统营销向多渠道、多类型的互联网营销进行整合、集成，通过多种手段为客户、企业提供快速、便捷、高效的服务。目前公司在金融、保险领域已经形成了一系列专业化软件产品及解决方案，包括移动展业系统、移动保全系统、移动理赔系统等众多产品和解决方案，应用领域覆盖了企业的日常办公、营销管理、客户服务、人员调度、生产控制等各个环节。公司的核心技术为公司自主开发的移动应用支撑平台，能极大地提高移动化应用开发的效率、整合后台业务逻辑与移动端的交互等，这是公司软件开发过程中所使用的主要开发平台。公司技术人员依照客户提出的软件功能和性能需求，利用该平台完成软件产品的开发工作，为客户提供持续化软件产品服务，并不断研发新技术产品为客户提供更为完善的软件产品服务。公司通过销售团队及合作伙伴开拓业务，一般通过参与投标获取项目；或是客户发布软件需求后，公司向其提供解决方案并得到客户认可而获取项目。公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是公司发展关键之年，全体员工在公司董事会的正确领导下，加强提高服务产品的自主创新能力与核心竞争能力，不断巩固传统市场、开拓新兴市场，各项主营业务整体进展平稳有序，业务结构进一步优化，认真贯彻落实 2018 年制定的经营目标，积极稳妥的推进各项工作平稳有序的开展，保证12 公司持续稳健的发展。报告期末，公司总资产为 17,871.00 万元，较期初增加 10,798.19 万元，增幅 152.67%,增加的主要原因是在执行项目的存货增加；公司总负债 13,378.13 万元，较期初增加 9,978.46 万元，增幅 293.51%，主要原因为随着公司业务的大幅增长，客户预收款及应付供应商货款大幅增加；公司净资产 4,492.88 万元，较期初增加 819.73 万元，增幅 22.32%，主要原因是本期实现净利润 819.73 万元。报告期内公司营业收入 21,359.68 万元，较上年同期增加 11,143.26 万元，增幅 109.07%，主要原因为随着公司实力的增强，公司业务也随之增加；归属于挂牌公司股东的净利润 819.73 万元，较上年同期增加 248.67 万元，增幅 43.55%。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业“十三五”发展规划（简称“规划”）指出，到 2020 年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%，信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20%以上，软件出口超过 680 亿美元。以企业为主体的产业创新体系进一步完善，软件业务收入前百家企业研发投入持续加大，在重点领域形成创新引领能力和明显竞争优势。基础软件协同创新取得突破，形成若干具有竞争力的平台解决方案并实现规模应用。人工智能、虚拟现实、区块链等领域创新达到国际先进水平。云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升。重点领域标准化取得显著进展，国际标准话语权进一步提升。经过多年的发展，公司在软件与信息技术服务行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 63,497,873.51 35.53%15,347,665.82 21.70%313.73%应收票据与应收账款 18,179,407.42 10.17%11,637,576.13 16.45%56.21%存货 80,939,137.74 45.29%37,868,954.19 53.54%113.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,776,335.14 0.99%143,118.88 0.20%1,141.16%在建工程 短期借款 10,000,000.00 5.60%10,000,000.00 14.14%长期借款 应付票据及应43,693,954.36 24.45%2,535,951.95 3.59%1,622.98%13 付账款 预付账款 10,069,612.10 5.63%1,532,193.00 2.17%557.20%预收账款 66,959,720.65 37.47%4,667,462.35 6.60%1,334.61%其他应收款 3,489,403.00 1.95%924,739.12 1.31%277.34%其他应付款 7,006,344.24 3.92%12,569,394.82 17.71%-44.26%应付职工薪酬 3,325,107.21 1.86%3,365,489.08 4.76%-1.20%应交税费 2,796,165.76 1.56%858,411.04 1.21%225.74%资产总计 178,710,049.80 70,728,175.09 152.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，本期较上年期末增加 313.73%，主要是报告期内公司收入总量增加和应收账款的回款速度增加所致 2、应收票据与应收账款，本期较上年期末增加 56.21%，增加了 654.18 万元，其中应收新晨科技股份有限公司电子承兑汇票 591.24 万元，均为本期新增业务。3、存货，本期较上年期末增加 113.73%，增加了 4307.02 万元，主要原因是报告期内在实施的系统集成项目规模较大且未达到收入确认条件，其中中国银行项目期末存货5071万元，占存货总额的62.65%，从而导致存货较上年同期增加较多。4、固定资产，本期较上年期末增加 1141.16%，增加了 163.32 万元，主要是公司为提高研发和售后服务水平而投入的测试设备。5、应付票据及应付账款，本期较上年期末增加 1622.98%，增加了 4115.80 万元，主要原因是公司本期业务增加导致相应采购增加所致,其中北京物联新泊科技有限公司 1670.93 万元；贵州颐通和科技有限公司 802.06 万元；北星天云（北京）科技有限公司 722.02 万元等。6、预付账款，本期较上年期末增加 557.20%，增加了 853.74 万元，主要原因是因业务量增加而相应增加的预付设备采购款，其中陕西天域恒远商务有限公司 569.97 万元，北京明朝万达科技有限公司403.59 万元。7、预收账款，本期较上年期末增加 1334.61%，增加了 6229.22 万元。主要原因是公司本期未达到终验标准的在建项目较多，其中中国银行 3702 万元、中国人寿保险股份有限公司 1153.17 万元等。8、其他应收款，本期较上年期末增加 277.34%，增加了 256.47 万元，其中北京榴客科技有限公司用于日常办公的往来资金借款 250.00 万元。9、其他应付款，本期较上年期末减少 44.26%，减少了 556.31 万元，主要原因是公司本期归还了部分为解决 2017 年期末采购资金周转困难而拆借的往来款所致，具体为还北京旗云恒基科技有限公司260.00 万元，还陕西华星进出口公司 350.000 万元。10、应交税费，本期较上年期末增加 225.74%，增加了 193.78 万元，主要原因是本报告期业务量增加而导致相应的纳税金额增加所致。其中应交增值税较上年同期增加 129.83 万元，企业所得税较上年同期增加 62.32 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 213,596,772.08-102,164,162.66-109.07%14 营业成本 176,870,523.4 82.81%71,954,483.36 70.43%145.81%毛利率%17.19%-29.57%-管理费用 6,855,416.82 3.21%5,542,304.11 5.42%23.69%研发费用 7,624,713.40 3.57%8,683,546.40 8.50%-12.19%销售费用 16,125,218.51 7.55%10,059,435.73 9.85%60.30%财务费用 824,318.15 0.39%499,808.98 0.49%64.93%资产减值损失 446,085.73 0.21%32,691.45 0.03%1,264.53%其他收益 191,449.62 0.09%281,450.24 0.28%-31.98%投资收益 5,241,055.50 2.45%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,191,209.41 4.30%5,338,793.14 5.23%71.41%营业外收入 27,930.36 0.01%1,141,805.01 1.12%-97.55%营业外支出-净利润 8,197,291.73 5,710,570.03 43.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入，本期较上年同期增长 109.07%，主要原因一是去年同期公司处于人才和技术积累时期，营业收入较少，本期技术逐渐趋于成熟，新增了技术服务项目；二是公司积极开拓新业务，一方面继续维护现有客户，如中国银行股份有限公司，本期收入 10016.14 万元，占收入的 46.89%；新华人寿保险公司，本期收入 1341.64 万元，占总收入的 6.28%；另一方面发展了一批新客户，如中国人民健康保险股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司等。2、营业成本，本期较上年同期增长 145.81%，主要原因是是公司营业收入稳步增长，成本相应增加所致。营业成本的增长比例高于营业收入增长比例，主要原因是报告期内毛利较高的自主软件开发收入和技术服务收入增长率相对系统集成收入增长率较慢。3、管理费用，本期较上年同期增长 23.69%，增加了 131.31 万元。主要原因一是办公、咨询中介费增加 26.86 万元，其中新增 CMMI 评估咨询费 9.00 万元，其余为因人员增加及办公场所扩大而增加的日常办公费；二是公司在报告期内管理人员薪酬增加；三是报告期内公司为改善办公环境，更换了新的办公地址，新增了房租物业费。4、销售费用，本期较上年同期增长 60.30%，增加了 606.58 万元。主要原因是报告期内销售规模扩大，新增销售人员工资以及业务推广活动产生大量费用所致。5、财务费用，本期较上年同期增加 64.93%，增加了 32.45 万元，是报告期内短期资金拆借而产生的利息所致。6、资产减值损失，本期较上年同期增加 1264.53%，增加了 41.34 万元，主要原因是本期一年以上履约保证金的金额增加，相应计提的坏账准备增加所致。6、营业外收入，本期营业外收入为 2.79 万元，全部为稳岗补贴。7、净利润，报告期内，公司实现净利润 819.73 万元，同比增长 43.55%，主要原因一是报告期内营业收入较上年同期增长 109.07%，增长速度较快；二是盈利周期短的系统集成销售业务增长较快。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 213,596,772.08 102,164,162.66 109.07%其他业务收入-主营业务成本 176,870,523.40 71,954,483.36 145.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 165,363,928.68 77.42%74,857,584.01 73.27%技术服务 29,135,948.90 13.64%15,352,198.50 15.03%软件开发 17,777,617.89 8.32%10,330,037.34 10.11%自有产品销售 1,319,276.61 0.62%1,624,342.81 1.59%合计 213,596,772.08 100.00%102,164,162.66 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 34,299,838.73 16.06%6,591,797.16 6.45%华南 2,848,194.44 1.33%9,942,788.90 9.73%华中 13,247,041.07 6.20%10,544,480.52 10.32%华北 159,033,798.44 74.46%59,676,070.04 58.42%其他 4,167,899.40 1.95%15,409,026.04 15.08%合计 213,596,772.08 100.00%102,164,162.66 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、按产品分类分析 主营业务收入 21,359.68 万元，比上年增加较多，主要系公司不断拓展新的领域，挖掘客户的新需求，经营业务扩大所致。其中：1、技术开发收入 1,777.76 万元，占营业收入比例 8.32%，比上年同期增加了 744.76 万元，主要原因是随着公司技术力量的增大，在维持老客户的基础上有新客户的增加。2、技术服务收入 2,913.59 万元，占营业收入比例 13.64%，比上年同期增加了 1378.38 万元，主要原因是今年新增了对原有系统集成项目的维保收入。3、系统集成收入 16,536.39 万元，占收入的 77.42%，比上年同期增加了 9050.63 万元，主要是报告期内公司业务迅速增加所致。二、按区域分类分析 从区域上看，华北、华东和华中区域的收入较上年同期都有不同程度的增加，其他区域收入较上年同期有不同程度的减少；在收入比重上，华北占总收入的比重为 74.46%，比上年同期增加了 16.04%，增加了 9935.78 万元。因此公司主要业务还是集中在华北等资源储量较大省份，具有一定的地域性。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银行股份有限公司 100,016,142.82 47.72%否 2 青岛银行股份有限公司 24,224,810.24 11.56%否 3 新华人寿保险股份有限公司 13,416,434.44 6.40%否 4 中央国债登记结算有限责任公司 12,363,673.77 5.90%否 5 中原银行股份有限公司 11,235,290.64 5.36%否 合计合计 161,256,351.91 76.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西天域恒远商务有限公司 67,261,465.02 31.22%否 2 北星天云（北京）科技有限公司 20,467,509.00 9.50%否 3 北京物联新泊科技有限公司 19,892,324.00 9.23%否 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 18,629,846.00 8.65%否 5 神州数码（中国）有限公司 18,049,281.00 8.38%否 合计合计 144,300,425.02 66.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 45,553,802.42-29,391,148.40 254.99%投资活动产生的现金流量净额 590,743.90-30,430.00 2,041.32%筹资活动产生的现金流量净额-519,130.30 1,533,318.15-133.86%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，本期较上期增加 254.99%，原因主要是加强对历史履约项目和当期履约项目的回款力度，各项目的履约回款能力大幅上升。2、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期增加了 2041.32%，具体为本期购建的固定资产支出204.53 万元，处置子公司收回现金 263.61 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额，本期较上期下降 133.86%，主要原因为本期偿还债务支付的现金比上年同期增加 200 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司“北京榴客科技有限公司”。该公司成立于 2017 年 7 月 18 日，注册资本为 1000 万元，公司持有 100.00%股权。注册地址为：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1002 17 经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2018 年 12 月 12 日召开第二届第二次董事会，会议审议通过关于处置子公司的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格 300 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司处置子公司“北京榴客科技有限公司”。公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届第二次董事会，会议审议通过关于处置子公司的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格 300 万元。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会贡献等企业发展成果。同时，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 信息技术和互联网转型将带动中国经济产业结构升级，而信息技术的应用是最重要的驱动因素。移动互联网、云计算等领先的技术和应用给企业注入了新的活力，也客观上给软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。公司通过对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人资、行政等各环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司拥18 有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，“互联网+”助力传统产业转型升级将作为带动中国经济产业结构升级的重点。互联网、云计算、大数据等领先的技术也将带动软件产业蓬勃发展，宝利软件作为行业应用软件研发企业，也会获得更多深入国家重点新兴行业和领域的发展机会。从技术趋势来看，创新应用将成为行业发展的关键，云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术将大规模的得到应用，从业务创新、移动信息化到智能处理与决策的系统框架逐步搭建完整，单一的信息化系统将向复杂的、全面的基于云平台的信息化应用系统发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 2019 年，公司秉承遵循“匠心铸就品质、创新引领未来”的经营理念，专注于移动互联网在行业应用研发领域，积极把握移动互联网在企业业务创新方面的发展契机，以技术创新为核心，不断提升公司的行业竞争力；通过持续优化业务结构，加快研发和推广创新型产品的步伐，充分发挥已经积累沉淀的竞争优势，将传统的信息化业务和移动互联网相结合，创新服务模式，致力于成为行业领先的解决方案和服务提供商。融合“互联网+”发展思维，公司将紧扣云计算、大数据和移动应用的技术发展趋势，在移动化