836735_2018_灏域科技_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

公告编号：2019-015 1 证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：湘财证券 2018 年度报告 灏域科技 NEEQ:836735 北京灏域科技股份有限公司（Beijing OREA Technology Co.,LTD）公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 3 3 月月公司为华三集团研发设计的公司为华三集团研发设计的 H3CH3C 防火墙产品和防火墙产品和 H3CH3C 无线无线 APAP 产品荣获德国红产品荣获德国红点奖；点奖；20182018 年年 5 5 月“北京月“北京创新中心创新中心”称号通过”称号通过复审复审，有效期三年；，有效期三年；20182018 年年 5 5 月公司与国防科技大学合作，公司为其研制的“天河三号”超级计算机提供整月公司与国防科技大学合作，公司为其研制的“天河三号”超级计算机提供整机设计机设计；20182018 年上半年年上半年共共获得实用新型专利三个，进一步巩固技术优势获得实用新型专利三个，进一步巩固技术优势；20182018 年年 9 9 月月公司公司通过国通过国家高新复审工作家高新复审工作，有效期有效期 3 3 年，继续享有企业所得税年，继续享有企业所得税优惠优惠政策政策；20182018 年年 1010 月月公司引入新公司引入新股东，股东，进一步拓展自身业务的纵深进一步拓展自身业务的纵深。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 灏域科技、北京灏域、股份公司、本公司 指 北京灏域科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 深圳灏域 指 深圳市灏域设计有限公司 伟思域 指 深圳市伟思域科技有限公司 报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会股东大会 指 北京灏域科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京灏域科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京灏域科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京灏域科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡嵘、主管会计工作负责人周雪琴及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司所处行业属于国家新兴战略产业，行业下游应用广泛，市场集中度较低。近年来，随着国家政策引导和市场需求增加，资源不断向具备品牌、技术优势和丰富经验的设计企业集中。公司未来业务面临更激烈的竞争。客户相对集中风险 2018 年，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例为 54.72%，客户集中度较高。但如果客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入将受到较大影响。实际控制人变动风险 公司股东杜晓丹、姚淼签订一致行动协议，协议约定二人为一致行动人。2018 年 10 月，二人签订的 一致行动协议到期，经二人协商一致，协议到期后不再续签。杜晓丹、姚淼二人不再保持一致行动，公司的控股股东、实际控制人发生变化，对公司持续稳定经营产生一定的不利影响 公司经营规模较小风险 公司主营业务为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务。2018 年公司营业收入为 8,453,451.34 元，净利润为-2,275,446.08 元。目前经营规模较小，抗风险能力相对较弱。毛利率变动风险 2016 年、2017 年、2018 年，公司综合毛利率分别为 34.24%、44.92%、26.97%，综合毛利率存在一定程度的波动。公司产品均为非标产品，主要采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度公告编号：2019-015 6 毛利率水平的波动。核心技术人才变动风险 公司以设计业务为核心，通过设计整合技术，带动技术成果的产业化，人才是公司最核心的资源，如公司的薪酬体系、激励措施、晋升通道、企业文化等无法满足核心人才的预期，或公司无法为人才提供宽阔的事业平台，将面临人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京灏域科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing OREA Technology Co.,LTD 证券简称 灏域科技 证券代码 836735 法定代表人 杜晓丹 办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室（德胜园区）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王敬娴 职务 董事会秘书 电话 010-82054632 传真 010-82810300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室（德胜园区）。邮编：10000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京灏域科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-专业化设计服务 主要产品与服务项目 主要从事高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，专注于整机系统集成开发设计，技术范围包含工业设计、结构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101026883915637 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号院 102 号楼 219 室 否 注册资本（元）6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张庆栾、李鑫 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,453,451.34 10,541,082.42-19.80%毛利率%26.97%44.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,275,446.08-939,807.87-142.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,318,569.30-1,157,377.49-100.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-45.11%-14.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.96%-17.40%-基本每股收益-0.38-0.16-137.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,571,784.07 8,681,367.21-35.82%负债总计 1,665,002.67 2,499,139.73-33.38%归属于挂牌公司股东的净资产 3,906,781.40 6,182,227.48-36.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 1.03-36.89%资产负债率%（母公司）0.43%17.49%-资产负债率%（合并）29.88%28.79%-流动比率 2.51 2.78-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,970,358.07-1,453,387.88-35.57%应收账款周转率 5.93 3.87-存货周转率 4.93 3.28-公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-35.82%-35.54%-营业收入增长率%-19.80%-44.85%-净利润增长率%142.12%-428.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,236.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,969.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 50,733.20 所得税影响数 7,609.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 43,123.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-2,094,375.48-公告编号：2019-015 11 应收票据-应收账款 2,094,375.48-应付票据及应付账款-1,114,508.96-应付票据-应付账款 1,114,508.96-管理费用 4,901,119.78 4,301,403.37-研发费用-599,716.41 6-利息费用 4,147.00-利息收入-14,145.42-公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为中国整机工程技术整合设计开拓者，主要从事高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，专注于整机系统集成开发设计，技术范围包含工业设计、结构设计、热设计、电磁屏蔽设计、降噪设计、可靠性设计等多个专业设计领域。为通信、IT、电力、交通、医疗、军工行业客户提供产品化设计和工程技术整合等迫切需要的服务，为客户产品创新研发提供支撑作用，以获得自身的价值和利益。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司属于“专业技术服务业”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T47542011）分类，公司所属行业为“专业化设计服务业”。公司自创立至今，以“面向用户、面向制造、面向成本”的产品开发理念，致力于为客户提供完整的整机工程技术设计服务。公司设计团队是建立在整机工程技术平台基础上的专业设计团队，具有多种技术整合设计能力和产品创新开发管理方法，可以对复杂的系统工程类的项目进行创造性设计。公司设计团队有能力根据市场需求对系统构成、硬件架构、框架结构、功能定义及使用方式等功能要素进行剖析重构，从而达到产品开发最优化设计和管理的目标。公司在通信、IT、电力、交通、医疗、军工等领域积累了多项国家重点科研项目的开发、设计经验，主持或参与了从产品规划、设计、验证、制造到交付客户的整个过程，是国内能够全面理解和掌握复杂装备类产品整机设计方法和管理模式的少数公司之一。公司市场部负责营销策划并进行市场推广。对市场客户需求进行收集、汇总、分析及处理。市场部主动与客户进行沟通洽谈，根据客户的需求制定设计和产业化方案、签订销售合同。公司以设计为核心，带动整个业务发展。对于整机工程技术设计业务，公司按照客户委托，分析用户需求，通过技术整合解决问题和痛点，并交付整体设计方案，实现设计劳务收入和知识产权收益；对于技术成果产业化业务，公司整合行业上游资源进行委外生产，最后交付客户产品，实现业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况（一）、资产状况 公告编号：2019-015 13 报告期末总资产557.18万元，上年期末868.14万元，减少了35.82%，主要原因：2018年公司经营亏损导致所有者权益减少，总资产减少。（二）、负债状况 报告期末负债总额166.50万元，上年期末249.91万元，减少了33.38%，主要原因：本期支付前期债务及当期的债务较多。（三）净资产状况 报告期末净资产390.68万元，上年期末618.22万元，减少了36.81%，主要原因：2018年公司经营亏损导致所有者权益减少，净资产减少。二、经营成果（一）、营业收入状况 报告期内公司实现营业收入845.35万元，上年同期1054.11万元，同比减少了19.80%，主要原因:主营行业的市场前景不如上年同期，客户需求量下降，同时新的市场拓展不理想。（二）、净利润情况 报告期实现净利润-227.54万元，上年同期-93.98万元，同比减少了142.12%，主要原因：是因本年公司整体业绩下滑19.80%,产品直接材料成本，直接人工成本增加。（三）现金流量状况 报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 51.70 万元，主要原因：公司业绩有所下降，经营收到的现金有所减少，但本期公司需支付前期货款，及支付本期购买商品、接受劳务支付的现金。(二二)行业情况行业情况 随着我国制造业逐步低端转向高端制造，工业设计产业得到快速发展，工业设计已从消费品领域产 品的外观设计，逐渐发展到工程机械、船舶、汽车等领域的产品研发设计、企业形象设计、造型结构设 计、功能整合设计等全方位的设计策划服务。在企业技术创新、产品研发和市场战略等方面的作用日益凸显。工业设计成为家电行业的“第二核心技术”，带动产品结构向高附加值跃升，推动家电产业整体转型升级。伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，工业设计作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，整机装备市场规模将持续扩大。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动 互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，整机装备设计的要求得 到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，灏域科技积极调整战略布局，优化业务结构，促 使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2019-015 14 货币资金 1,457,002.17 26.15%3,435,705.24 39.58%-57.59%应收票据与应收账款 757,396.11 13.59%2,094,375.48 24.12%-63.83%存货 1,316,671.44 23.63%1,189,209.97 13.70%10.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 72,973.01 1.31%122,309.12 1.41%-40.34%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 5,571,784.07-8,681,367.21-35.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金比上期同期相比减少 57.59%原因：是本年的销售收入比上年同期下降19.80%，同时经营活动产生的现金流量净额下降 35.57%而导致货币资金的减少。应收账款：报告期内应收账款比上期同期相比减少 63.83%原因：是本年的销售收入比上年同期下降19.80%，和销售回款及时而导致的减少。存货：报道期内存货比上期同期相比增加 10.72%原因：是因本期末预测销售订单增加，需采取相应库存备货。固定资产：报告期内固定资产比上期同期相比减少 40.34%原因：是本年购买的固定资产比上年减 少，原来资产需继续提折旧及部分固定资产无使用价值进行报废所致。资产总计：报告期内资产总计比上期同期相比减少 35.82%原因：主要是：2018 年公司经营亏损导致所有者权益减少，总资产减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,453,451.34-10,541,082.42-19.80%营业成本 6,173,182.96 73.03%5,805,557.26 55.08%6.33%毛利率%26.97%-44.92%-管理费用 4,361,371.82 51.59%4,301,403.37 40.81%1.39%研发费用 266,227.46 3.15%599,716.41 5.69%55.61%销售费用 697,866.51 8.26%1,011,323.61 9.59%-30.99%财务费用-6,499.50-0.08%-7,498.60-0.07%-13.32%资产减值损失-73,250.69-0.87%-65,369.63-0.62%12.06%其他收益 697,858.55 8.26%-100%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2019-015 15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,309,608.61-27.32%-1,170,660.00-11.11%97.29%营业外收入 53,969.51 0.64%306,874.01 2.91%-82.41%营业外支出 3,236.31 0.04%37,109.76 0.35%-91.28%净利润-2,275,446.08-26.92%-939,807.87-8.92%142.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内营业收入比上期同期相比减少 19.80%，主要是主营行业的市场前景不如上年同期，客户需求量下降，同时新的市场拓展不理想导致。销售费用：报告期内销售费用比上期同期相比减少 30.99%，主要是主营行业的市场前景不如上年同期，市场投入费用也随之减少。其他收益：报告期内其他收益比上期同期相比提高 100%，按照新会计准则营业外收入中部分项目调整过来所致。营业利润：报告期内营业利润比上期同期相比下降 97.29%，主要是主营行业的市场前景不如上年同期，产品的毛利率比上年同期下降（即产品单价不变而成本提高），同时其他费用也没大幅度减少导致。营业外收入：报告期内营业外收入比上期同期相比减少 82.41%，主要是 2018 年会计政策变更，政府补助收入计入其他收益，不再计入营业外收入，导致相比去年同期金额有所减少。营业外支出：报告期内营业外支出比上年同期减少 91.28%，主要是本期材料报损相应减少导致。净利润：报告期内净利润比上年同期下降 142.12%，主要是因本年公司整体业绩下滑，直接成本增加，其他费用变化不大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,453,451.34 10,541,082.42-19.80%其他业务收入-主营业务成本 6,173,182.96 5,805,557.26 6.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术成果产业化收入 6,072,907.81 71.84%5,767,707.46 54.72%整机工程技术设计收入 2,380,543.53 28.16%4,773,374.96 45.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从公司主营业务分析：公司主营业务分为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务。报告期内公司整体收入为 8,453,451.34 元，受国家扶持研发项目资金收紧及行业调整等影响，整机工程技术设计订单量降低，导致技术成果产业化收入比例高于整机工程技术设计收入比例。公告编号：2019-015 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国防科学技术大学计算机学院 1,785,707.01 21.12%否 2 快板电子科技（上海）有限公司 1,091,499.41 12.91%否 3 浪潮电子信息产业股份有限公司 657,838.20 7.78%否 4 澳立广达（天津）宽频带通讯设备有限公司 556,604.38 6.58%否 5 北京三重华星电子科技有限公司 534,938.62 6.33%否 合计合计 4,626,587.62 54.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市美蓝机电有限公司 2,059,069.08 39.29%否 2 深圳市华阳通机电有限公司 605,035.24 11.54%否 3 深圳市金易达机电设备有限公司 596,811.07 11.39%否 4 深圳市米尔泰克精密科技有限公司 427,296.37 8.15%否 5 东莞市韵驰金属制品有限公司 394,524.01 7.53%否 合计合计 4,082,735.77 77.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,970,358.07-1,453,387.88-35.57%投资活动产生的现金流量净额-8,345.00-10,323.07 19.16%筹资活动产生的现金流量净额 0-104,147.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 35.57%，主要原因：公司业绩有所下降，经营受到现金有所减少，但是本期公司需支付前期货款及公司支付本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加 55.42%。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 19.16%，主要是因：本期公司购买固定资产比上年同期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况：深圳市灏域设计有限公司，注册资本 30 万元，主营业务为通信设备、通讯产品、医疗仪器、医疗保健产品、电子产品的设计及技术开发；国内贸易；2018 年营业收入为 124.79 万元，利润为-54.31万元。深圳市伟思域科技有限公司，注册资本 50 万元，主营业务为通讯、温控和节能产品的开发、设计公告编号：2019-015 17 与销售；2018 年营业收入 338.83 万元，净利润-92.93 万元。公司持有控股子公司目的：为了消除潜在的同业竞争和完善灏域有限业务布局。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体影响金额详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要-第八条因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，也积极承担对员工、客户、社会的责任。1、保证产品质量 报告期内，公司严格贯彻产品质量标准体系，严格质量控制和检验制度，努力为社会提供优质安全的产品和服务，最大限度地满足消费者的需求，对社会和公众负责。2、保护员工合法权益 公司不断完善员工培训和晋升机制，并广泛开展娱乐休闲活动，加强职工代表大会组织建设，通过企业内部员工热线、信访接待、员工建议箱等渠道，帮助员工减压。公司定期安排员工进行体检，预防、控制和有效消除职业危害。3、截止报告期末，公司共提供就业岗位 30 个，报告期内吸收工业设计应届毕业生 5 人，解决了部分毕业生的就业问题，为他们提供发挥自身价值、提升实践能力的平台。人事部对本公司困难职工建立管理档案，帮助困难职工寻找致困原因、制定帮扶措施、为特困职工发放慰问金。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 公司的净利润为-227.54 万元，2017 年公司净利润-93.98 万元，亏损金额增加；2018 年资产负债率 29.88%，2017 年资产负债率为 28.79%，企业的偿债能力较强；报告期内，公司控股股东和实际控制人发生变更。虽然公司面临上述风险，公司仍发挥灏域科技的品牌优势，利用公司长期积累的客户资源和口碑，提升服务质量和客户满意度，维护好现有客户资源，同时加大市场开括力度，积极开发客户，2018 年末公告编号：2019-015 18 公司与京东、浪潮、国防科大、华三等规模较大企业取得合作，项目周期长、金额高保证公司持续收入。2018 年公司顺利通过国家高新技术企业的复审，并在国际上获得红点奖在内的最高设计奖项，在设计行业具有较强号召力。公司拥有长期稳定的高管团队和研发团队，公司将继续强化人才战略，主要举措包括完善公司人才机制，吸纳人才、培育人才、留住人才；搭建多层次、多模式的人才价值实现平台，激发人才创造激情；加速外部人才池建设；实施内部专家培育工程；通过项目及资本等方式建立合作机制，吸纳优势人才资源。从公司战略层面，强化公司知识产权的创造、管理、实施和保护能力，持续积累公司的智力资产，并通过知识产权授权等方式获取公司的价值和利益。公司继续深度清理应收账款和存货，严格控制新增“两金”，突出预算管理，继续采取有效措施降低三项费用，合理控制经营成本，努力提高产品的综合毛利率。2018 年 10 月公司股东与新投资人冯春霞签订收购协议，收购人冯春霞女士拥有较为丰富的经商经验，特别是汽保设备及汽车零配件等领域，拥有较长时间的经营经验和丰富的客户资源；并有一定的资金实力。收购人冯春霞女士对灏域科技主营业务将做如下变更：利用灏域科技成熟的工业设计体系，在现有汽车领域，特别汽保设备、汽车内饰及零配件等做到设计（研发）、生产、销售全产业链的丰富和完善，进一步拓展自身业务的纵深。综上，公司业务明确，经营规范，公司的现金流能支撑相关的经营活动，具备营运能力和偿债能力，具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 风险：一、核心技术人才变动风险 公司以设计业务为核心，通过设计整合技术，带动技术成果的产业化，人才是公司最核心的资源，如公司的薪酬体系、激励措施、晋升通道、企业文化等无法满足核心人才的预期，或公司无法为人才提供宽阔的事业平台，将面临人才流失的风险。应对措施：公司主要技术团队持有公司股份，确保个人的发展与公司的发展紧密相关；公司给予主要技术团队较高的薪酬待遇，制定了合理的薪酬体系；同时，公司主要团队成员合作多年，形成了笃定务实、持之以恒的工程师文化，有力保证了公司团队的稳定性和工程经验的积累，但职业机遇的多样性、设计人才的稀缺性，仍使公司面临核心人才流失的风险。二、毛利率变动风险。2016 年、2017 年、2018 年，公司综合毛利率分别为 34.24%、44.92%、26.97%，综合毛利率存在一定程度的波动。公司产品均为非标产品，主要采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度毛利率水平的波动。应对措施：整机工程技术设计业务较技术成果产业化业务而言，整机工程技术设计业务毛利率较高，公司定位于整机工程技术设计专家，从公司战略发展层面，确保公司综合毛利率稳步上升。三、公司经营规模较小风险 公司主营业务为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务。2018 年公司营业收入为公告编号：2019-015 19 8,453,451.34 元，净利润为-2,275,446.08 元。目前经营规模较小，抗风险能力相对较弱。应对措施：随着该细分行业的发展以及公司知名度的持续提升，公司订单呈现较快的增长，公司已扩充、培训一批技术人员，并将工程技术服务 IT 化、组织化，实现高品质与规模化的结合，以应对日益增长的需求。订单承接能力大幅增长，同时经营规模将持续增长。四、客户相对集中风险 2018 年，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例为 54.72%，客户集中度较高。但如果客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入将受到较大影响。应对措施：公司前五名客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。五、市场风险 公司所处行业属于国家新兴战略产业，行业下游应用广泛，市场集中度较低。近年来，随着国家政策引导和市场需求增加，资源不断向具备品牌、技术优势和丰富经验的设计企业集中。公司未来业务面临更激烈的竞争。应对措施：公司经过多年的发展，专注于整机系统集成开发设计，在此领域内公司具备较强的竞争力，处于国内领先地位。同时公司建立新的品牌推广团队，加大现有品牌的宣传和推广力度，促进整机工程技术设计业务的稳健发展；同时，在 Turnkey 客户服务模式下，完善整机装备制造业的供应链，帮助客户在较短的时间内完成科研向生产成果的转化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-015 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具 了避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：“将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”公司在挂牌前，公司全体股东承诺本人所持灏域科技股份不存在质押、冻结或设定其他第三人权利 等受限的情形，不存在股份代持情形，不存在纠纷或潜在纠纷。公司在挂牌前，公司全体股东承诺作为公司的发起人，本人持有的灏域科技股份，自成立之日 1 年 内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员除以上承诺并承诺，其在公司担任董事、监事、高级管理 人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本 公告编号：2019