836453_2018_锐达科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-005 1 证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券 2018 年度报告 锐达科技 NEEQ:836453 锐达互动科技股份有限公司 Returnstar Interactive Technology Group Co.,Ltd 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年年 1 月月 IQ 锐达科技被评为锐达科技被评为“中国教育装备行业协会会员单位中国教育装备行业协会会员单位”2018 年年 1 月月 IQ 互动教学一体机获得互动教学一体机获得“福州市产品质量奖福州市产品质量奖”2018 年年 2 月月 IQ 锐达科技荣获锐达科技荣获“2017-2018 年度国家文化出口重点企业年度国家文化出口重点企业”2018 年年 1 月月 IQ 锐达科技产品获得锐达科技产品获得 中央电教馆中央电教馆“数字校园综合解决方案数字校园综合解决方案”证书证书 2018 年年 2 月月 IQ 锐达科技产品被评为锐达科技产品被评为“中国教育装备协会中国教育装备协会 2018 年度推荐产品年度推荐产品”2018 年年 3 月月 IQ 锐达科技被评为锐达科技被评为“福建省教育装备行业协会会员单位福建省教育装备行业协会会员单位”公告编号：2019-005 3 2018年年3月月 锐达科技获得福建省教育装备行锐达科技获得福建省教育装备行业协会业协会“2013-2017年度先进会员单位年度先进会员单位”认定认定”2018年年3月月 锐达科技获得福建省教育装备行锐达科技获得福建省教育装备行业协会业协会“2013-2016年年度公益活动先进单位年年度公益活动先进单位”认定认定 2018年年6月月 锐达科技获得锐达科技获得“两化融合管理体系评定证书两化融合管理体系评定证书”2018年年7月月 锐达科技获得锐达科技获得“2016-2017年度福建省守合同重信用企业年度福建省守合同重信用企业”2018年年11月月 锐达科技获得锐达科技获得“福州市发明创新十佳民营企业福州市发明创新十佳民营企业”认定认定 2018年年11月月 锐达科技获得锐达科技获得“2018年度福建省文化企业十强提名奖年度福建省文化企业十强提名奖”公告编号：2019-005 4 8 月月 27 日，福建省教育厅党组书记、厅长林和平，福建省科技厅副厅长林伯德陪同中日，福建省教育厅党组书记、厅长林和平，福建省科技厅副厅长林伯德陪同中国科学技术大学党委书记舒歌群莅临锐达互动科技股份有限公司参观调研，福州市委常国科学技术大学党委书记舒歌群莅临锐达互动科技股份有限公司参观调研，福州市委常委、市政府常务副市长林飞，以及高新区党工委书记许舜举等领导同行委、市政府常务副市长林飞，以及高新区党工委书记许舜举等领导同行。公告编号：2019-005 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .1 11 1 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4242 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 公告编号：2019-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、锐达股份、锐达科技 指 锐达互动科技股份有限公司，曾用名福建锐达互动科技股份有限公司 锐图投资 指 闽侯锐图投资合伙企业（有限合伙）睿思威投资 指 福州睿思威投资管理有限公司 福州慧校通 指 福州慧校通教育信息技术有限公司 沈阳慧校通 指 沈阳慧校通教育科技有限公司 天蛙、天蛙创业、天蛙加速器、天蛙孵化器 指 福建天蛙孵化器管理有限公司 锐达控股、锐达香港 指 锐达控股(香港)有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福州市工商局 指 福州市工商行政管理局 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 锐达互动科技股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 交互式电子白板、互动电子白板、电子白板 指 替代传统黑板的教育信息化产品。可以将电子白板连接到计算机，并利用投影机将计算机屏幕上的内容投射到电子白板操作板面上，在专门的应用程序的支持下，可以构造一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。利用特定的定位笔（或手触摸）代替鼠标在白板上进行操作，可以运行任何应用程序，可以对文件进行编辑、注释、保存等在计算机上利用键盘及鼠标可以实现的任何操作。FCC 认证 指 美国联邦通信委员会对产品安全的测试认证 CE 认证 指 销往欧盟市场产品的强制性认证,以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法的基本要求 RoHS 指 由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction ofHazardous Substances)。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚公告编号：2019-005 7 共 6 项物质，并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。ISO9001 指 国际标准化组织(ISO)颁布的质量管理体系标准 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-005 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁万年、主管会计工作负责人陈宏荣及会计机构负责人（会计主管人员）邱建兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司所处行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），作为其他计算机制造细分行业，属于国家重点鼓励和支持发展的领域。受行业未来前景的影响，该行业发展势头强劲，目前呈白热化的竞争态势。为更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力，公司于 2019 年 3月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了关于豁免披露主要客户及供应商名称的申请。公司将在2018 年年度报告中豁免披露前五大客户名称、前五大供应商名称、期末余额前五大应收账款单位名称、期末余额前五大预付账款单位名称。为积极配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关部门的监管要求，同时保护好投资者的利益，公司在披露所述信息时，使用公司内部代码（第一二三四五客户或第一二三四五供应商）直接替代客户名称/供应商名称/单位名称，而相关财务数据按要求如实披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 随着互联网+教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热情持续高涨，应用与服务也呈现出更为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。行业内企业谁拥有创新的商业模式、强大的综合实力和把握先机的能力，谁就能占据有利位置。虽然公司紧随行业发展趋势，已初步实现由互动电子白板软硬件厂商转型为“智慧教育整体解决方案”提供商，但是行业内竞争对手也在积极积蓄实力，以谋求发展转型。若公司在互动电子白板市场的份额下降，新产品、新业务开拓不达预期，则可能使公司在行业竞争中处于不利地位。研发人员的适应性风险 教育信息化是一个规模巨大、增长快速的朝阳产业。公司公告编号：2019-005 9 重点研发方向正从原有应用型软硬件升格转型为智慧教育整体解决方案及服务，研发人员势必完成从纯粹的产品功能性研发人员向整体解决方案研发人员及研发管理人员的角色转换，这对公司研发管理运营的规范性和人力资源体系建设的及时性、有效性都提出了更高的要求。公司需要成熟的决策机制、科学的管理体系以及有效的人才梯队。公司在开发新产品、新项目过程中，在确定战略目标时，可能面临研发团队重新融合的情形。若公司现有研发团队无法就研发方向的变化做出适应性的调整，以及新进研发人员不能快速融入团队，人才梯队建设不能及时、有效地匹配公司的快速成长，则会使公司面临研发人员适应性风险。报告期内公司各项研发工作有序推进，研发人员未出现重大变动。新产品市场开拓风险 公司曾经在互动电子白板软硬件项目上获得市场认可，目前在向“智慧教育整体解决方案提供商”升格转型方面取得了阶段性的成功。鉴于单项产品应用与智慧教育整体解决方案存在一定差别，特别是智慧教育整体解决方案要求企业对外部资源有更强的融合与整合能力。公司虽在客户需求分析及软件开发上具有优势，但是“智慧教育整体解决方案”的实现更强调与各参与方的协作，特别是对学校自有 IT 能力以及外部厂家资源的配合度有较高的要求。若公司在推进“智慧教育整体解决方案”之时无法与学校以及厂商形成良好的协同效应，则将面临新产品市场开拓的风险。报告期内公司新产品市场开发平稳。收入季节性与周期性波动的风险 公司营业收入在年度内分布不均衡，呈现出一定的季节性与周期性波动，这一特点与公司所处行业以及客户属性直接相关。具体而言，由于不同国家和地区对教育信息化的推进阶段、采购周期存在差异并因此影响公司收入的周期性。另一方面，由于公司产品的终端客户主要系经费纳入政府预算内考核的学校等单位（主要针对内销的情况），其采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，直至下半年才集中组织施工安装，由此导致公司业务收入相对集中于下半年，呈现出较强的季节性特点。营业利润率下降及净利润为负的风险 为匹配公司向“智慧教育技术方案与产品提供商”转型的战略规划，报告期内，公司电子白板产品国内销售额因市场环境的变化有一定下降，同时公司对新产品研发投入较大，研发费用投入总额持续处于高位。公司新产品例如 IQ 智慧课堂以及 IQ智慧校园管理等系列产品初步推向市场，产品虽获得客户好评，并已在区域市场形成良性口碑，但还未达到大规模销售的条件，对整体营业收入的贡献较低，在公司营业收入中占比还不高，由于新产品销售形成市场效应并给予公司营业收入的正向反馈尚需要时间，而此期间与新产品相关的研发以及营销等的大额费用支出会消耗公司在现有主要产品体系下的利润贡献，由此存在造成公司整体营业利润率下降及净利润为负的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为丁万年及其配偶洪文洁。截至报告期末，公告编号：2019-005 10 丁万年直接持有公司 46.28%的股份，为公司的控股股东并任董事长、总经理；其配偶洪文洁直接持有公司 28.19%的股份，现任公司董事。丁万年及洪文洁二者合计持有公司 74.47%的股份。报告期内，丁万年与洪文洁在公司的战略发展、生产经营以及人事任免等重大事项决策方面均遵循事前沟通协商的原则，并能保持一致意见。2015 年 6 月 30 日，双方签订了一致行动协议，同意于协议生效后继续按照共同协商的原则履行公司经营管理的职责，维持对公司的共同控制关系。虽然公司通过制订多项内部制度、采取多项措施完善公司法人治理结构，但是丁万年及洪文洁作为公司的实际控制人仍有可能通过行使控制权对公司施加较大的影响力。若二人利用其在公司的控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或进行利益输送，将影响公司的独立性和规范运营，从而有可能损害股份公司及公司其他中小股东的利益。税收优惠政策变动的风险 2018 年度公司收到的税费返还为 4,220,494.23 元，同时作为高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。报告期内，公司享受的产品税收优惠政策较为稳定，但如果未来税收优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。汇率波动的风险 报告期内，公司外销业务占主营业务收入的 58.56%。由于销售周期较短，从客户下单至完成销售收款一般只需 1-2 个月，且结算模式以预收款为主，外销结算货币也有部分为人民币，因此报告期内汇兑损益金额较小，未对公司盈利构成重大影响，但仍不排除由于政府政策、国际政治和经济形势变动造成人民币升值等汇率变动，进而影响公司出口业务盈利能力的风险。管理风险 随着公司业务的进一步发展,公司规模将进一步扩张。报告期内,公司业务在国外市场取得突破性进展，但国内市场销售额有所下降，未来公司在继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径的同时，将加大国内市场的开拓力度,加强区域运营团队建设,这对公司现有管理体系带来了新的挑战,这也对公司管理控制水平提出了更高的要求,尤其是对区域运营团队的管理需要进一步加强。由于区域运营团队未直接接受公司管辖，公司若疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。投资收益未达预期的风险 未来公司还将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径,但所有对外并购投资项目均存在着投资收益未达预期的风险,其中主要包括且不限于:对投资项目质量判断不准、投资项目估值与价格不匹配、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期的风险等等。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 锐达互动科技股份有限公司 英文名称及缩写 Returnstar Interactive Technology Group Co.,Ltd/Returnstar Technology 证券简称 锐达科技 证券代码 836453 法定代表人 丁万年 办公地址 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈宏荣 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0591-38202868 传真 0591-38203003 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼350108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C39 计算机制造-C3919其他计算机制造 主要产品与服务项目 互动电子白板系统（含软硬件）、教学一体机、互动白板一体机、触摸机、PAD 互动平台、数字化校园平台等智慧教育技术方案与产品的研发、生产、销售及应用 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 丁万年 实际控制人及其一致行动人 丁万年、洪文洁 公告编号：2019-005 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913501007890364052 否 注册地址 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼（经营场所：福州市闽侯县南屿镇后山村宅山 69 号 1-2 层）是 注册资本（元）51,000,000 报告期内公司增加经营场所（厂部办公地址）并完成工商备案登记 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙露、周丽平 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,593,054.30 77,105,688.35 8.41%毛利率%38.65%35.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,739,518.79-5,044,046.11 213.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,392,361.77-6,742,663.82 150.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.08%-7.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.96%-10.51%-基本每股收益 0.11-0.10 210.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,072,911.85 68,532,094.29 5.17%负债总计 10,929,407.92 14,488,980.85-24.57%归属于挂牌公司股东的净资产 59,737,822.78 53,998,303.99 10.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.06 10.38%资产负债率%（母公司）12.26%17.83%-资产负债率%（合并）15.16%21.14%-流动比率 4.52 2.9-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,932,332.17-4,046,208.79 394.90%应收账款周转率 23.39 13.22-存货周转率 4.44 3.61-公告编号：2019-005 14 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.17%-15.35%-营业收入增长率%8.41%-24.61%-净利润增长率%211.55%-163.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-224,574.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,364,147.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-359,496.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,780,076.69 所得税影响数 432,936.81 少数股东权益影响额（税后）-17.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,347,157.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 3,720,501.44 公告编号：2019-005 15 款 应收账款 3,720,501.44 应付票据及应付账款 4,307,492.39 应付票据 112,500.00 应付账款 4,194,992.39 管理费用 21,417,832.00 11,358,148.74 研发费用 10,059,683.26 财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则，本次会计政策变更无需经董事会及股东大会审议通过。公告编号：2019-005 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所从事行业为计算机应用电子设备与教育业的交叉行业教育信息化行业。公司自创立以来一直专注于教育信息化事业的推广，是互动电子白板系统、教学一体机、智慧课堂等智慧教育技术方案与产品提供商。公司注重技术研发，经过多年的生产经验积累与技术沉淀，至本期末公司已拥有 75 项软件著作权、48 项发明专利、42 项实用新型专利、21 项外观设计专利，另有 38 项发明专利申请已获受理，拥有稳定的核心技术人员团队及较强的研发实力。报告期内公司采取自主加工为主的生产模式及经销为主的销售模式。公司不仅关注自身的硬件制造能力，更注重客户需求与服务，以构建良好的盈利模式。互动电子白板系统作为公司的传统产品，经过多年的技术积淀及海内外市场销售实践已获得国内外客户的认可，赢得较好的市场口碑，并维持着相比于同行业较高的毛利率水平，以此持续地获得现金流和利润。报告期内，在巩固基础硬件销售的同时，公司持续加强在智慧课堂教学和智慧校园管理领域的软件开发和软件产品许可销售，并结合国家教育主管部门在走班选课和综合素质评价管理等领域的积极改革，利用大数据和云计算技术，公司以综合素质评价管理为切入点，开拓应用云服务平台，实现与各类云平台包括省市区级资源云平台、桌面云平台以及其他包括家校通在内应用云平台的有机融合，塑造全新天蛙教育应用云的品牌和业务影响力，最终形成“教育应用云+智慧校园管理+智慧课堂教学”的全新业务架构和商业模式。在实现策略上，公司继续贯彻“名校+定制开发”的业务和市场策略，以各类课堂教学和校园管理的最佳实践为媒介，快速提炼和推广公司的商业价值。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内主要财务指标分析一、报告期内主要财务指标分析 1.营业收入情况 本期公司实现营业收入 8,359.31 万元，较上年同期营业收入 7,710.57 万元增加 648.74 万元，增长 8.41%，其中主营业务收入内销减少 378.53 万元，外销增加 1,096.93 万元，内销下降主要是由于毛利率较低的传统的互动电子白板与教学一体机销量降幅较大，但互动白板一体机增长势头良好，报告期内互动白板一体机销售增加 467.35 万元，增长 244.51%；触摸液晶一体机增加 1,425.04 万元，增长明显，IQSCHOOL 融合系统在国外市场取得阶段性成效。公告编号：2019-005 17 在传统的智能教学设备增长空间有限的情况下，智能教学软件平台及智慧校园管理平台与集成产品在报告期内取得较明显的增长，特别是在电子白板与教学一体机本年度销量有所下降的情况下，取而代之的互动白板一体机、触摸液晶一体机取得了较好的增长；IQSCHOOL 融合系统表现抢眼，以样板学校为基础向周边国家延伸拓展取得初步成效，成为公司产品线中另一新的明星产品与利润增长的一个亮点。2.成本、费用情况 报告期内公司营业成本为 5,128.10 万元，较上年同期增加了 180.70 万元，增加比例为 3.65%，主要是由于营业收入增加，产品及服务的成本随之增加；期间费用为 2,941.76 万元，较上年同期 3,697.90万元减少 756.13 万元，下降 20.45%，其中销售费用减少 164.80 万元，下降 10.74%，管理费用减少 253.58万元，下降 22.33%，含已形成无形资产在内的研发费用减少 111.76 万元，下降 11.11%，财务费用减少38.4 万元，下降 172.91%。主要原因为在上期经营效益不佳情况下报告期内公司采取积极的应对措施，一方面采取优化作业流程、精减冗余人员、加强资产周转率等措施以降低人力资源成本、压缩存储与资金占用成本；另一方面通过梳理、分析市场与产品的现状与未来方向，对经过市场迭代多次检验打磨的产品加速标准化，在持续保持产品与技术先进性、前瞻性所必要的研发投入前提下，科学合理的降低不必要的成本开支。此外报告期内因美元汇率的上升，也产生了一定的汇兑收益。3.盈利情况 报告期内，公司实现净利润 560.04 万元，较上年同期净利润-502.05 万元增加 1,062.09 万元，增长 211.55%，主要原因是公司营业收入较上年略有增长，子公司福州慧校通毛利收入较上年同期增加；公司在转型进程中持续性的研发投入已开始逐步获得市场效应的的正向反馈，在大量前期工作部署的铺垫下，2018 年智能教学软件平台与集成、智慧校园管理平台与集成产品业绩取得较大的突破，成为公司新的利润增长点；报告期内公司在保持业绩增长的同时强化成本及费用的控制且效果显著，从而在报告期内公司取得良好的经营业绩，实现扭亏为盈。4.偿债能力 报告期末公司资产总额 7,207.29 万元，较期初增加 354.08 万元，增长 5.17%，负债总额 1,092.94万元，较期初减少 355.96 万元，下降 24.57%；资产负债率（合并）为 15.16%，较期初 21.14%下降 5.99个百分点；流动比率为 4.52，较期初 2.90 上升 1.62，公司的资产管理和偿债能力得到进一步加强。报告期末公司应收账款周转率 23.39，收款周期约为 16 天，比上年同期周转率 13.22 增加了 10.17，收款天数约为 27 天缩短了约 11 天，公司应收账款管理持续加强，合作客户货款按期回款基本正常。报告期末公司存货周转率 4.44，周转天数约为 81 天，比上年同期周转率 3.61，周转天数约 100 天减少了约 19 天。说明公司持续加强存货管理、科学有效的缩短采购周期、提高生产效率与交货率取得了一定的成效，减少了库存对资金的占用，提高了存货变现能力。5.现金流量分析：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,193.23 万元，较上年同期增加 1,597.85 万元，一方面是因为本报告期外销业务增长，而公司外销业务主要以预收款或赊账期较短的销售模式为主，但对应的采购付款方式基本不变；另一方面报告期内公司采取促销等积极措施清理库存使得现金增加而无需支付对应的往期已支付的现金；此外由于上期末承接的部分订单于本报告期内生产完毕交付并回款，而该部分采购成本已于上期采购支付，从而也使本报告期现金净流入增加。与此同时公司在本期加强了对应收账款的催收力度，使得本期及上期应收账款如期回款，经营活动产生的现金流量净额大幅增加；报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,712.03 万元，较上年同期减少 1,634.67 万元，主要是公司本期购买的银行结构性存款期末有 1500 万元暂未到期赎回。截至 2019 年 3 月，该部分结构性存款已全部到期入账。报告期筹资活动产生的现金流量净额为 150 万元，较上年同期增加 905 万元，主要原因为报告期内子公司福州慧校通收到新增投资者投资款 150 万元，而上年同期支付利润分配款 765 万元，因此本报告期筹资活动现金流量净额大于上年同期。综上所述，报告期内公司营业收入与上年同期相比有增长，整体毛利率水平有所上升，各项费用降公告编号：2019-005 18 幅较大，从而使本报告期净利润得以大幅提升，公司实现扭亏为盈。报告期末公司资产负债率低，流动比率与速动比率指标优良，偿债能力较强，应收账款及存货周转天数进一步缩短，公司资产管理能力有所提高，销售商品与劳务获取现金的能力较强，现金流充足，因此公司整体运营情况良好、财务状况优良，整体发展态势进一步趋好，同时公司为了因应未来发展，依然保持着较高的研发投入，本报告期含已形成无形资产在内的研发投入金额占公司营业收入的 10.70%，该投入相信随着时间的推移将在未来产生相应的收益。二、经营情况综述二、经营情况综述 2018 年是持续变革、突破创新的一年。在实行内部事业部管理、子公司合伙人机制下，继续保持小微组织活力及集团平台化管理模型。在内外销市场分布上,传统的互动电子白板、教学一体机销量因国内市场大型标案的减少以及毛利率的下降收入有所减少，但取而代之的白板一体机推广取得一定成效，报告期内白板一体机实现营业收入 658.49 万元，较上年同期增长 70.97%。外销市场依然保持着较好的增长势头，受益外贸团队成功开拓新兴市场，报告期内国外市场销售较上年同期增长 28.93%，其中液晶触摸一体机实现销售 2,579.77 万元，较上年同期增长 125.33%，IQSCHOOL 融合系统在新加坡等国家取得阶段性成效，并以此为基础正逐步向周边国家外延式发展，为公司从产品向解决方案提供商的战略转型奠定了更坚实的基础。在智慧课堂与智慧校园管理解决方案项目方面，公司除持续在原有合作中小学校深耕细作，扩大软件系统应用范围之外，借助国家在新高考和新中考的考试招生改革制度落地实施的机会，快速锁定目标，提高目标客户精准度，优先发展各省市计划申请一级达标的各级中小学校，并且结合学校特有情况，经技术研发不断完善与创新，满足学校的个性化需求，现已逐步形成了有效的销售模式，有效产生标准化应用，提高试用客户转化率，实现市场的高效复制推广。现今，除原有示范标杆学校外，报告期内在福建省内新增如厦门六中、福州八中等多所知名中小学校。在福建区域之外，公司继续与各省市当地合作伙伴配合，为包括深圳职业技术学院、河北省承德市围场县第一中学等在内的各地中小学样提供各类针对性的智慧课堂和智慧校园管理解决方案。三、产品销售情况三、产品销售情况 报告期内，在稳固根基性产品市场份额的基础上，公司于报告期内继续推进“智慧教育技术方案与产品提供商”的中长期战略发展规划和年度经营目标，围绕“稳固并力求扩大传统装备产品的市场份额，重点推动智慧课堂和智慧校园管理等系列产品的发展，形成新的利润增长点，促成教育云平台产品成型，进行市场探索”的产品发展策略，报告期内，公司的产品销售情况如下：1.智能教学设备：报告期内智能教学设备类产品整体销售额较上年同期下降 12.73%，主要是传统的互动电子白板、教学一体机销售下降，其中教学一体机较上年同期减少 546 万元，下降 40.19%，但取而代之的液晶触摸一体机增长明显，报告期内实现销售额 2,731.09 万元，较上年同期增加 1,425.04 万元，增长 109.11%。2.智能教学软件平台与集成：智能教学软件平台与集成类产品实现销售收入 1,314.82 万元，较上年同期增加 702.41 万元增长 114.70%。以平板电脑、互动白板一体机等智能终端为载体，利用物联网络、行为分析等新一代信息技术打造的智能、高效的学习平台取得了较好的业绩。3.智慧校园管理平台与集成：报告期内，智慧校园管理平台与集成类产品实现销售收入 602.37 万元，较上年同期增长 500 万元，增幅 488.96%。以 IQSCHOOL 为代表的融合系统在国外市场取得阶段性成功，并产生了一定的扩散性效应，成为公司业务成长与利润增长的一个亮点。四、市场拓展情况四、市场拓展情况 报告期内公司通过参加国内外行业展会、网络推广等线上线下双管齐下的推广模式持续加强内、外销市场的开拓。（1）除例行参加具有全球影响力的英国伦敦数字网络教育仪器设备展览会(BETT)、日本教育技术展（EDIX2018）、中东教育技术装备及学校家具展（GESS2018）、中国教育装备展示会、中国国际高新技术成果交易会等传统的国内外知名的行业现场展示推荐外，报告期内也加强了在较具影响力的网络平台公告编号：2019-005 19 的线上展示推荐，使产品、目标市场均取得一定的成效，如新加坡、印度尼西亚、乌克兰等国家取得了较大突破。（2）以天蛙综合素质评价系统、教育装备管理与应用云平台为切入点，在已有标杆学校的示范效应下，结合学校特有情况，经技术研发不断完善与创新，满足学校的个性化需求，目前产品已在福建省内获得行业高度认可与越来越多客户的青睐，报告期内新增厦门第六中学、厦门同安西塘小学、福建省长乐第一中学、龙岩市上杭县第一中学、福建省宁德第一中学等多所重点示范学校，其中综合素质评价解决方案已累计完成 60 余所学校的上线与运维服务，业务范围辐射山西、福州、厦门、长乐、福清、龙岩、宁德、南平、泉州等区域，签署福州、厦门等地多所重点学校战略合作协议，为后续市场拓展与宣传打下了良好的样板基础。五、对企业经营有重大影响的事项五、对企业经营有重大影响的事项 应教育信息化未来的发展趋势，公司持续投入较高的研发费用，2018 年含已形成无形资产在内的研发费用金额为 894.21 万元，占公司营业收入的 10.70%。报告期内公司先后获得如“一种视频展台电子阅卷的方法及系统”等发明专利 8 项（另有 8 项发明专利申报已受理）、教学一体机终端管理糸统 V1.0、白板一体机终端管理糸统 V1.0、教育装备管理与应用平台 1.0 软件著作权 3 项，持续的高研发投入为适应市场不断的技术需求形成了雄厚的技术积累，提升了企业技术水平，为提高企业行业市场竞争力创造了条件。同时进一步夯实了公司从传统的电子白板生产厂商升格转型为智慧教育技术方案与产品提供商的战略与基础，报告期内智能教学软件平台与集成应用的推广取得阶段性成功，用户数量持续增长；智慧校园管理平台与集成产品在国外市场取得突破性成效，为企业持续发展和竞争力的提高奠定了坚实的基础，相信随着时间推进，公司将如期以较快的速度、较好的质量实现企业的转型升