836401_2018_齐思信息_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 齐思信息 NEEQ:836401 上海齐思信息技术股份有限公司（Shanghai Qidea Information Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记 2017 年 12 月 29 日,江苏玉汝于成网络科技有限公司与公司股东签订了股份转让协议。截至2018年2月13日，江苏玉汝于成网络科技有限公司完成收购公司51.64%股份，成为公司控股股东，余晓萍女士成为公司实际控制人。2018 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年第一次职工大会，审议通过关于选举邱王柳为第二届监事会职工代表监事的议案；2018 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，2018 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案、关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案。公司顺利完成第二届董事会和第二届监事会的换届选举工作。2018 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过关于收购南京笑生活信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案：鉴于南京笑生活信息技术有限公司持有江苏省通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，未来在互联网信息服务运营方面具有业务许可等方面的优势，公司的实际控制人余晓萍出于支持公司发展考虑，与公司协商一致，将其所持有的南京笑生活信息技术有限公司 100%股权以 0 元的价格无偿转让给齐思信息。笑生活作为公司的全资子公司，与公司分工协作，实现双方业务的协同发展。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、齐思信息 指 上海齐思信息技术股份有限公司 游想网络 指 上海游想网络科技有限公司 趣乐投资 指 上海趣乐投资管理合伙企业（有限合伙）联创永钦 指 上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）永宣一号 指 永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）永宣二号 指 永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）永宣三号 指 永宣资源三号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海齐思信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海齐思信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海齐思信息技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海齐思信息技术股份有限公司公司章程 国联证券/主办券商 指 国联证券股份有限公司 律师/律师事务所 指 江苏泰和律师事务所 大华/会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 手游 指 手机客户端网络游戏 双软企业 指 根据软件企业认定管理办法（工信部联软201364 号）和软件产品管理办法（工业和信息化部第 9 号令），经审核，符合软件企业认定标准，其软件产品符合软件产品登记条件的企业 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 玉汝于成 指 江苏玉汝于成网络科技有限公司 笑生活 指 南京笑生活信息技术有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余晓萍、主管会计工作负责人陈炳君及会计机构负责人（会计主管人员）陈炳君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司目前主要产品所涉及的市场以网络游戏市场及手机游戏市场等为主,下游行业主要为游戏发行商及个人游戏玩家,受宏观经济波动影响,但影响较小。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加,则下游行业需求亦会保持增长,公司的游戏充值收入也会随之上升。反之,若我国经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略,则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外,如果国家对产业结构进行调整或者对互联网、软件开发等行业的产业政策发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,给公司保持营业收入的持续增长带来风险。2.税收优惠政策变动风险 公司子公司游想网络于 2015 年 2 月 20 日获得上海市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书(证书编号:沪 R-2015-0023),依据 财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号),游想网络在 2017 年 12月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。如果相关税收优惠政策调整或公司今后不符合相关优惠条件,公司将6 不再享受相关税收优惠,恢复执行 25%的企业所得税税率,无法获得企业所得税税收优惠将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。3.对单一代理运营商依赖的风险 公司大部分收入系通过一家游戏运营商代理运营魔兽之心所得,造成公司对该代理运营商存在一定程度的依赖性。未来公司与该代理运营商合作到期并未能进行续约,可能对公司持续盈利营造成一定的不利影响。4.产品开发风险 手游具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征,同时,手机的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此,公司手游开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的游戏产品,满足用户的兴趣爱好和消费意愿。挂牌之初公司大部分收入来自三国志国战版的运营收入,随着该游戏的运营,玩家的热度逐渐减退,如果公司开发的新游戏产品不能满足用户的兴趣爱好或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品,以应对行业变化和游戏玩家的兴趣转移,同时抓住由这些变化而带来的商机,将会使公司在产品竞争中处于不利地位。5.核心人员流失风险 游戏行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。6.公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海齐思信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qidea Information Technology Co.,Ltd.证券简称 齐思信息 证券代码 836401 法定代表人 余晓萍 办公地址 上海市闵行区万源路 2158 号 518 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱王柳 职务 信息披露负责人 电话 025-84866061 传真 025-84866061 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市万源路 2158 号泓毅大厦 518 室,邮编:201103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 25 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I（信息传输、软件和信息技术服务业）-64（互联网和相关服务）-642（互联网信息服务）-6420（互联网信息服务）主要产品与服务项目 游戏的研发、运营及相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏玉汝于成网络科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 余晓萍 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000555936822D 否 注册地址 上海市嘉定区银翔路 655 号909 室 否 注册资本（元）6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙丽、欧建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,444,875.30 21,401,234.70-74.56%毛利率%61.49%81.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,658,123.40 6,876,532.50-240.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,337,571.42 5,154,232.94-300.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-214.18%116.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-229.25%87.36%-基本每股收益-1.61 1.15-240.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,157,142.58 15,084,284.15-85.70%负债总计 2,476,834.62 5,745,852.79-56.89%归属于挂牌公司股东的净资产-319,692.04 9,338,431.36-103.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.05 1.56-103.42%资产负债率%（母公司）6.28%1.70%-资产负债率%（合并）114.82%38.09%-流动比率 113.65%559.13%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,687,426.32 1,933,868.84-445.81%应收账款周转率 125.78%318.87%-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-85.70%32.33%-营业收入增长率%-74.56%136.22%-净利润增长率%-240.45%246.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 659,439.94 营业外收入 20,008.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 679,448.02 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 679,448.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事移动终端游戏和互联网页面游戏的开发，在整个游戏产业链中，承担游戏开发商的重要角色。公司的主营业务为游戏的开发，主要产品为 web 游戏君临天下、手机游戏魔兽之心、手机游戏三国志国战版。公司的移动终端游戏产品主要与游族网络股份有限公司、金华就约我吧、腾讯互动娱乐平台等合作，授权其负责游戏在海内外的推广和运营，公司收取授权和分成收入。公司的互联网页面游戏通过接入腾讯公司的应用中心平台，获取用户并取得收入。（一）开发模式 1、游戏开发模式 在立项阶段，公司首先通过广泛的市场调研及根据自身技术积累，由项目经理规划项目研发方向、题材、定调用户界面及原画风格；开发组人员根据项目经理的规划，选用合适的开发引擎及开发语言，并搭建开发框架研发客户端及服务端程序；美术组根据项目经理规划和意见，制作定调主 UI 风格及原画风格。在需求阶段，项目经理与策划师一起制作需求文档，并规划开发节奏；美术部员工及前后端程序员与策划师一起进行文档的学习，并对文档功能开发进行任务分配及所需时间的预估。在程序研发阶段，策划师制作新的功能需求文档，并追踪开发进度；美术部门及程序研发部门根据需求文档进行项目功能开发，并根据策划师的反馈及时进行修正。在程序测试阶段，测试部门对开发好的功能进行全面测试，并提交测试报告；开发人员根据测试报告对相应功能 bug 及建议进行修改。最后在程序发布阶段，当程序内部测试通过后，确定对外公开测试时间，并适时发布。2、美术外包模式 公司游戏内各人物形象设计及游戏美术资源除自己制作原画外还采用外包模式，外包过程中签订美术外包合同，确定制作要求，美术工期，约定价格和付款方式。公司做好过程监督，保证美术外包质量。到期后公司对收到画作进行验收，合格后进行采用。（二）发行模式 公司研发完成的游戏采用两种运营模式：1、平台发行模式 公司自行将研发完成的游戏投入市场或接入用户平台（如腾讯游戏平台），获取用户并产生消费。主要以此方式运营的游戏为君临天下网页版。2、代理发行模式 公司将研发完成的游戏交给发行商代理，由发行商进行市场投放、拓展用户平台，获取用户以及游戏运营的维护。公司可获取代理商的代理费及用户消费的收入分成。主要以此方式运营的游戏为魔兽之心、三国志国战版，通过游族网络和金华就约我吧进行运营。（三）盈利模式 公司通过与代理商或平台签订合作协议获得盈利。一般分为两种模式：1、平台发行获取盈利 公司与游戏平台签订分成协议，自行将游戏投放至成熟平台后，根据游戏玩家的充值情况，按照和平台协议约定的比例对玩家的充值进行分成。12 2、代理发行获取盈利 公司与游戏发行商签订授权协议，约定由发行商进行发行与后期运营，公司按照约定先行收取一定授权代理费用，再按照和发行商的约定比例对游戏玩家的充值进行分成。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务运营情况 2018 年度，公司实现公司实现营业总收入 5,444,875.30 元，同比减少 74.56%。净利润为-9,658,123.40 元，较去年同期减少 240.45%。报告期内，公司营业总收入大幅降低的主要原因为报告期内魔兽之心和斗罗大陆游戏因产品老化导致收入较去年同比大幅减少，同时公司尚未有新的游戏投入市场并形成收入。由于报告期内营业总收入大幅降低，而各项运营成本与去年相比基本持平、并未显著降低，因此报告期内公司由盈转亏。2、公司产品运营情况 2018 年，公司游戏产品魔兽之心持续更新和运营，2019 年度该游戏仍将持续更新。因网页游戏君临天下、手机游戏三国志国战版、斗罗大陆上线多年，分别于 2018 年 3 月、8 月、8 月停止运营。(二二)行业情况行业情况 1 1、宏观环境、宏观环境 在人口红利逐渐消失的今天，游戏市场增长率不降反升，表现出游戏作为一门艺术和文化产业的强劲生命力。中国游戏市场细分中，移动游戏市场规模逐年上升。随着用户移动化碎片化娱乐需求的提升，和移动设备性能的更新迭代，未来移动游戏的占比将会进一步上升。政策方面，国家广电总局于 2016 年将手机游戏正式纳入监管行列，给游戏行业特别是中小企业带来一定的影响，通过一年来企业与新政的磨合，行业更加自律，政策也更加稳定可循。经济方面，中国的经济总量处于世界前列，为行业的发展提供了深厚的土壤；社会环13 境方面，90 及 00 后等一批年轻用户的消费观念带动了市场；中国移动游戏行业在过去五年经历了高速增长，政策经济各方面为移动游戏行业的发展提供了基础保障，老牌端游企业进入到移动游戏领域，游戏品质不断提高；整个移动终端游戏产业，目前面临较好的政策时机。2 2、行业发展、行业发展 公司属于软件及信息技术服务业，行业处于快速发展阶段。行业的参与者的竞争实力增长迅速，这将进一步加剧竞争，而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。“十三五”时期，伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。公司的计算技术重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务逐步渗透到公司的管理和产品体系之中。3 3、周期波动周期波动 基于行业产品的多样化、精品化等发展特点，移动网络游戏市场的周期性变化特征在相对减弱，假期现象对市场的波动影响降低。市场和用户的趋于理性，有利于优秀企业的优秀产品建立更为规范、稳健的市场计划。4 4、市场竞争现状、市场竞争现状 移动网络游戏行业的发展趋于更加成熟，同时竞争日趋激烈，开发企业竞争从产品数量的竞争发展到质量的竞争，产品发行的竞争从商务的竞争演化到运营的竞争，产品的类型的竞争也演化到IP的竞争，企业的人才从能力培养的竞争激化成为核心人才抢夺的竞争。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 530,523.54 24.59%7,217,876.55 47.85%-92.65%应收票据与应收账款 1,089,202.83 50.49%7,568,849.08 50.18%-85.61%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,343.80 0.62%27,976.79 0.19%-52.30%在建工程-短期借款-长期借款-14 预付款项 13,575.66 0.63%15,065.77 0.10%-9.89%其他应收款 246,505.00 11.43%159,197.00 1.06%54.84%其他流动资产 206,667.71 9.58%95,318.96 0.63%116.82%资产总计 2,157,142.58-15,084,284.15-85.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 92.65%，本期营业收入大幅减少，现金流入大幅度减少，而公司各项运营费用支出总额与去年相比基本持平，现金流出规模大幅超过现金流入规模，导致货币资金余额显著减少。2、应收账款比去年同期减少 85.61%，主要因为销售收入大幅度减少所致，且上年度确认的应收款项大部分收回。3、固定资产比上期同比减少 52.3%，主要为固定资产折旧导致。4、其他应收款比上期同比增加 54.84%，主要为办公场所支付的租赁押金增加。5、其他流动资产比上期同比增加 116.82%，主要是待抵扣进项税增加。6、资产总计比去年同期减少 85.7%，主要因为营业总收入大幅减少，应收款项收回，且在运营费用相比去年同期相比基本持平的情况下，货币资金余额和应收账款大幅减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 5,444,875.30-21,401,234.70-74.56%营业成本 2,096,593.04 38.51%3,868,268.38 18.07%-45.80%毛利率%61.49%-81.93%-管理费用 4,496,636.10 82.58%4,113,478.36 19.22%9.31%研发费用 9,225,147.23 169.43%9,484,410.98 44.32%-2.73%销售费用-财务费用-60,744.34-1.12%-64,400.88-0.30%-5.68%资产减值损失-65,450.97-1.2%17,318.35 0.08%-477.93%其他收益 659,439.94 12.11%1,603,854.57 7.49%-58.88%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00 营业利润-9,678,131.48-177.75%5,376,532.50 25.12%-280.01%15 营业外收入 20,008.08 0.37%1,500,000.00 7.01%-98.67%营业外支出-净利润-9,658,123.40-177.38%6,876,532.50 32.13%-240.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年营业收入较去年同期减少 74.56%，主要是因为报告期内公司的魔兽之心、斗罗大陆两款游戏收入大幅减少，同时没有新的游戏收入产生所致。2、营业成本：2018 年营业成本同比减少 45.80%，公司的营业成本主要是游戏运营维护人员薪酬，而报告期内公司营业总收入大幅度降低，游戏运营维护人员的薪酬相应地有所减少，进而导致营业成本同比减少。3、营业利润：2018 年营业利润为-9,678,131.48 元，与去年相比减少 280.01%，主要原因为公司核心游戏产品的收入大幅减少，而管理费用、研发等支出相比去年基本持平，导致报告期公司由盈转亏。4、资产减值损失：2018 年资产减值损失同比减少 477.93%，主要是上年度计提坏账，本期收回上年度的应收账款。5、其他收益：2018 年其他收益同比减少 58.88%，主要是本期营收大幅减少，享受的增值税即征即退相应减少。6、营业外收入：2018 营业外收入年较去年同比减少 98.67%，主要原因为公司在 2017 年度取得了挂牌新三板的政府补贴 150 万元，而 2018 年政府补助减少。7、净利润：2018 年净利润较去年同比减少 240.45%，原因为公司核心产品收入大幅减少，同时成本、费用与去年相比较为稳定，导致利润显著减少，由盈转亏。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,444,875.30 21,401,234.70-74.56%其他业务收入-主营业务成本 2,096,593.04 3,868,268.38-45.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%魔兽之心游戏收入 3,551,195.07 65.22%14,720,145.19 68.78%三国志游戏收入 101,526.95 1.86%390,051.96 1.82%暴走魔兽团游戏收入 848,757.08 15.59%158,962.27 0.74%斗罗大陆游戏收入 943,396.2 17.33%6,132,075.28 28.65%合计 5,444,875.3 100.00%21,401,234.70 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内魔兽之心收入大幅减少的主要原因为产品老化所致。2、因网页游戏君临天下、手机游戏三国志国战版、斗罗大陆上线多年，分别于 2018 年 3 月、8 月、8 月停止运营，收入占比持续下降。3、暴走魔兽团于 2017 年停止运营，报告期内该游戏的海外结算款陆续回款导致收入占比显著增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海游族信息技术有限公司 3,551,195.07 65.22%否 2 gamewave hk 848,757.08 15.59%否 3 北京世界星辉科技有限责任公司 98,677.89 1.81%否 4 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 943,396.2 17.33%否 合计合计 5,442,026.24 99.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海赫泽企业管理事务所 776,724.14 23.03%否 2 上海泓毅实业有限公司 679,236.38 20.14%否 3 上海隽幸企业管理有限公司 258,620.69 7.67%否 4 阮宵 211,681.03 6.28%否 5 上海市锦天城律师事务所 120,689.66 3.58%否 合计合计 2,046,951.90 60.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,687,426.32 1,933,868.84-445.81%投资活动产生的现金流量净额 73.31-4,599 101.59%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要是本期公司营业总收入大幅下降导致现金流大幅减少，同时管理费用、研发等支出相比去年基本持平，现金流出较去年同比基本持平，导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。17 2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是取得子公司支付的现金净额。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司上海游想网络科技有限公司，成立于 2014 年 7 月 28 日，注册资本 100万元，经营范围：从事网络技术、计算机技术、通信设备技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，动漫设计，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要从事网页游戏的研发，子公司游想网络主要从事手机游戏的研发，双方所从事的业务各有侧重，形成了良好的分工协作效应。报告期内游想网络实现营业收入 5,442,026.24 元，净利润-8,690,562.22 元。2、2018 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，与会董事审议通过了关于收购南京笑生活信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案。鉴于南京笑生活信息技术有限公司持有江苏省通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，未来在互联网信息服务运营方面具有业务许可等方面的优势，公司的实际控制人余晓萍出于支持公司发展考虑，与公司协商一致，将其所持有的南京笑生活信息技术有限公司 100%股权以 0 元的价格无偿转让给齐思信息。笑生活作为公司的全资子公司，与公司分工协作，实现双方业务的协同发展。全资子公司南京笑生活信息技术有限公司，成立于 2017 年 7 月 3 日，注册资本 100万元，经 营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务及销售；经济信息咨询；软件和信息技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；呼叫中心服务；旅游信息咨询；文化信息咨询；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内笑生活对公司的净利润影响未达到 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，与会董事审议通过了关于收购南京笑生活信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案，收购完成后笑生活成为公司的全资子公司。报告期内，纳入公司合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户南京笑生活信息技术有限公司。18 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司高度重视企业的社会责任,维护员工的合法权益,真诚对待客户和供应商,积极履行企业应尽的各项义务和责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司实现营业总收入 544.49 万元，净利润-965.81 万元，公司由盈转亏，导致期末净资产为-31.97 万元，亏损的主要原因是受游戏行业研发周期性规律的影响，报告期内公司游戏产品网页游戏君临天下、手机游戏三国志国战版、斗罗大陆因上线多年，收入降幅较大，并在报告期内停止运营；同时公司主打游戏产品魔兽之心游戏因为产品老化导致 2018 年收入较上年度同比大幅减少，且公司研发的新产品商业化运营时间尚短，尚未形成收入，而同期公司各项运营成本等较去年基本持平、并未显著降低，公司收入未能覆盖公司各项运营成本，导致报告期公司由盈转亏，且亏损金额较大。公司累计未弥补亏损金额已超过实收股本总额，并导致本年期末的净资产为负。报告期末，公司的净资产为-31.97 万元，负值较小。2019 年度，公司管理层将努力改善经营、提高业绩，同时控股股东玉汝于成将根据公司的综合经营情况，通过增资等方式择机向公司注入资产，以期改善公司的资产及经营状况。因此，公司净资产为负的情形不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。但公司管理层提醒广大投资者注意：如果未来公司的主营业务暨游戏产品运营情况得不到改善，且研发的新产品不能产生新的收入，公司可能面临持续亏损的风险。公司不存在以下其他对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动及下游产业变化的风险 公司目前主要产品所涉及的市场以网络游戏市场及手机游戏市场等为主，下游行业主要为游戏发行商及个人游戏玩家，受宏观经济波动影响，但影响较小。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则下游行业需求亦会保持增长，公司的产品销售额也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩可能存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对互联网、软件开发等行业的产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。应对措施及风险管理效果：公司将进一步加强产品研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品投放的区域，不断开发新代理商和个人客户，并且使得公司所提供的各项19 产品及服务能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。2、税收优惠政策变动的风险 公司子公司游想网络于 2015 年 2 月 20 日获得上海市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（证书编号：沪 R-2015-0023），依据财政部关于进一步鼓励软件产业和产业发展政策的通知（201227 号），游想网络在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。如果相关税收优惠政策调整或公司今后符合相关优惠条件，公司将不再享受相关税收优惠，恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施及风险管理效果：公司将不断加大产品研发，增加符合认定的产品数量，保证产品的品质，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润。3、对单一代理运营商依赖的风险 报告期内，公司大部分收入系通过一家游戏运营商代理运营魔兽之心所得，造成公司对该代理运营商存在一定程度的依赖性。未来公司与该代理运营商合作到期并未能进行续约，可能对公司持续盈利营造成一定的不利影响。应对措施及风险管理效果：未来公司将寻求更多的合作伙伴进行游戏的开发与合作运营，包括努力开拓海外市场，以降低对单一游戏代理运营商的依赖。4、产品开发风险 手游具有产品数量多、更新快、开发技术升级快、游戏玩家兴趣转移快的特征，同时，手机的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此，公司手游