836720_2018_吉冈精密_2018年年度报告_2021-04-11.pdf

1 2018 吉冈精密 NEEQ:836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片 本年度公司获得国家知识产权局6项实用新型专 图 片 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、吉冈精密 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会 三会 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会、监事会及股东大会 公司章程 指 无锡吉冈精密科技股份有限公司公司章程 烟台吉冈 指 烟台吉冈精密机械有限公司 主办券商 指 华英证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周延、主管会计工作负责人仲艾军及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人依赖的风险 公司向实际控制人周延拆借资金往来，用于补充流动资金。可能给公司带来对大股东资金依赖风险。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人周延持有公司股份 20,920,000 股，占公司股本总额的 80.00%，且周延担任公司董事长兼总 经理，全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的 经营管理有着决定性影响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 控制，可能给公司经 营和其他少数权益股东带来风险。公司 未来将引进机构投资人，公司高管入股等措施，优化公司股 权结构，降低实际控制人不当控制风险。原材料价格风险 铝合金压铸行业的原材料主要是铝合金锭，在当今全球化的 背景下，铝合金锭的价格不但取决于供求关系，还受到投机 活动的很大影响，价格波动幅度较大。我公司通过与下游主要客户签订协议约定原材料价格波动每三个月产品售价调价机 制，尽可能降低铝锭价格上涨带来的成本自我吸收压力。应收账款可能产生坏账风险 报告期内，因公司月均销售增长 22.16%，公司应收账款和应收票据同比增长 46.63%，占总资产 39.95%、占净资产 91.6591.65%，比重相对较高。未来公司将加强应收账款管理，降低回款账期，提高应收账款周转率。公司下游主要客户实力雄厚，信誉良好，大部分是行业内处于领先地位的企业，如牧田、苏州佳能、科沃斯等，公司成立至今未发生过实际坏账损失。尽管如此，一6 些中小客户由于国内的经营情况和资信状况发生变化，则可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。公司内控风险 自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定 了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法、对外投融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间不长，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。但该风险今后在主办券商的帮助下，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。宏观经济波动风险 铝合金压铸件主要应用于清洁电器、汽车、办公设备、电子电器等行业，相关下游行业受国家宏观经济运行波动影响大。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情况的出现，从而对铝合金压铸行业产生不利影响因此，若宏观经济（如汽车）出现较大幅度波动，铝合金压铸行业将面临由此带来的运营风险。为应对汽车行业的下滑，公司将加速开拓家电及工具设备高铁航空类行业的市场开发。市场竞争风险 目前我国压铸企业数量众多，行业集中度低，企业资金实力普遍不强，研发投入较少。最近几年国内头部企业在加速扩张，竞争将更趋激烈 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡吉冈精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 吉冈精密 证券代码 836720 法定代表人 周延 办公地址 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 仲艾军 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0510-85221597-8000 传真 0510-85224627 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号邮编 214100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售新能源汽车零部件、加热器、电子电器、办公设备 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周延 实际控制人及其一致行动人 周延 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200741311914F 否 注册地址 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 否 注册资本（元）26,150,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史晓华、唐旻怡 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 199,603,583.81 163,388,956.40 22.16%毛利率%23.37%24.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,022,300.44 21,905,884.77 9.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,235,763.93 20,975,033.42 14.2514.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.82%40.82%42.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.18%41.18%40.40.4 46%6%-基本每股收益 0.92 0.84 9.52%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,495,275.37 115,144,414.79 26.36%负债总计 82,088,518.21 56,884,009.12 44.31%归属于挂牌公司股东的净资产 61,321,674.61 56,388,874.17 8.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.16 8.33%资产负债率%（母公司）54.29%48.43%48.43%-资产负债率%（合并）56.42%49.40%49.40%-流动比率 1.20 1.341.34 -利息保障倍数 29.8729.87 30.30.7070 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,030,474.24 12,551,618.02 59.58%应收账款周转率 4.56 5.01-存货周转率 5.19 5.18-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.36%47.83%-10 营业收入增长率%22.16%42.59%-净利润增长率%9.449.44%107.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,150,000 26,150,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,492.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,202.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,016.38 除上述各项之外的其他营业外收支净额-257,109.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-215,398.04 所得税影响数-1,851.52 少数股东权益影响额（税后）-83.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 -213,463.49 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,280,525.60 应收帐款 38,350,058.03 应收票据及应收帐款 39,630,583.63 应付票据 0.00 应付帐款 26,062,383.80 11 应付票据及应付帐款 26,062,383.80 管理费用 10,561,786.02 3,979,907.62 研发费用 6,581,878.40 会计差错更正内容详见全国中小企业股份转让系统 网站我公司前期会计差错更正公告（公告编号 2020-121）、2017 至 2019 年度会计差错更正的审核报告（公告编号 2020-119）。九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家立足于专业压铸行业的企业，拥有 2 项发明专利和 23 项实用新型专利。公司在铝合金、锌 合金压铸行业耕耘多年，积累了丰富的开发经验，在清洁、电器配件、汽车配件、电子电器配件、办公设备配件、纺机配件、其他配件领域具备较强的研发和设计能力。公司拥有专业、严谨的研发团队，可 以直接与客户进行设计需求对接，缩短周期。从需求输入到样品试制到定型转产，严格控管并纪录，保 持开发过程的流程化和可追溯性。通过对产品的工艺规范和过程控制，保证了产品的高质量，从而获得了用户的认可和好评，使得公司业务粘性显著高于其他压铸企业。公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单采购原材料并安排生产产品检验合格后销售提交给客户，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定进行结算，随后公司为用户提供相应的售后服务。公司以技术支持获得用户的认可，通过高性价比的压铸产品，实现产品销售，获取利润。公司在报告期内，牧田（中国）有限公司、昆山牧田等以及拥有专利的汽车零部件类订单同比大幅增长，导致铝合金和锌合金压铸件的整 体销售大幅增长。凭借优质的产品质量、专业的服务态度，公司在压铸行业内建立了广泛的知名度，目 前公司的主要客户有牧田、科沃斯、苏州佳能、铁美机械、豫北转向、科士达、金杯汽车等内外知名品牌制造商，均保持着稳定的业务关系。且公司产品应用领域广，潜在客户众多。报告期内，公司的商业模式未发生化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：目前我国压铸企业数量众多，行业集中度低，企业资金实力普遍不强，研发投入较少，自主创新能力和 品牌竞争力较弱，整个行业竞争激烈。且巨大的市场需求和较低的制造成本不断吸引国外压铸件生产商 进入中国市场，纷纷在中国投资设厂生产高技术、高附加值的产品。外资陆续进入中国压铸行业，更加加剧了行业竞争。应对措施：为应对上述风险，公司一方面将加强公司内部管理，降低成本，在与现有客户保持稳定业务 联系的基础上积极拓展新客户；另一方面，公司将不断加大研发投入，引进日本先进的管理经验及技术,开发技术含量高、附加值高的转型升级产品，向下游产品延伸，不断丰富公司产品体系，提高产品质量，提升公司竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务状况 2018 年虽然外部经济环境下行，汽车行业销量下滑，但公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，在生产线上继续加大压铸机器人操作比重，提高自动化水平。随着运营管理上导入的 ERP 信息化建设进一步完善，管理的效率提升逐步显现。同时进一步加强预算及绩效管理，完善阿米巴经营管理实现经营业绩的快速增长，较好的完成了 2018 年经营计划。截至报告期末，公司总资产 145,495,275.37 元，较上年末增加 26.36%，总负债 82,088,518.21 元，较上年末增加 44.31%，归属于挂牌公司股东的净资产 61,321,674.61 元，较上年末增加 8.75%。二、公司经营成果 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发并市场推广工作计划，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了进一步的提升，公司总体发展保持良好势头。优化现有产品构成，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。报告期内，依托领先的技术创新能力、完善的产品的研发体系，以及公司内部完善的管理体系，积极拓宽产品产业链，拓宽产品销售渠道。报告期内公司完成营业收入 199,603,583.81 元，2018 年报告期内实现综合净利润 24,235,851.49 元，归属母公司净利润 24,022,300.44 元。主要原因为公司研发出的拥有专利产品及其他新品销量增加，及完善了内控制度，推行绩效管理制度，引进了大量的专业技术人员，从事创新活动，加工工艺的创新，使生产效率极大提高，降低了生产成本。投资并扩建了加工中心车间、延伸了产品附加值。使公司的产品更适应市场的发展及客户的需求，从而开拓了市场，增加了营业收入，增加了营业利润。三、管理情况 在产品研发方面，公司正在致力于产品的标准化、模块化和数字化建设，不断改进并提高工作效率及产品服务质量，减少人为因素的工作失误,提高生产效率并降低成本以获得更大的利润。在团队建设方面，公司核心技术团队较稳定，同时公司还在不断引进自动化行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域 对精密压铸件的需求稳步增长。目前，发达国家压铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，最近十年平均复合增长率超过 10%。作为压铸行业产品最重要的 一类，汽车零部件，特别是汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密压铸 件，这也是我公司本报告期内汽车零部件类产品大幅增长的原因所在，也将成为我公司未来销售主要增 长点。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,351,804.98 2.99%526,083.63 0.46%727.21%应 收 票 据 及应收账款 58,111,327.88 39.939.94 4%39,630,583.63 34.434.42 2%46.63%存货 28,043,431.01 19.219.27 7%30,935,061.89 26.87%-9.35%投 资 性 房 地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长 期 股 权 投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 39,026,293.58 26.826.82 2%32,048,726.48 27.8327.83%21.77%在建工程 3,199,655.17 2.20%0.00 0.00%-短期借款 10,000,000.00 6.87%1,050,000.00 0.91%852.38%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 145,495,275.37 115,144,414.79 26.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末增加 3,825,721.35 元，主要系报告期内投资性支出同比减少影响，较上年减少 5,756,716.54 元，投资性支出同比下降 41.12%。所以年末货币资金余额同比上升 727.21%。2、应收票据及应收账款较上期余额同比增加 18,480,744.25 元，增长 46.63%，主要系月均销售额较大增长所致。加之 10、11、12 月为订单销售高峰期。3、存货较上期余额同比减少 2,891,630.88 元，降低 9.35%，主要系本年度加大库存管理，提高存货周转。4、短期借款同比上期期末余额增加 8,950,000 元，主要为本年度销售订单增长向银行融资贷款补充流动资金。所以年末短期借款余额同比增长 852.38%。5、总资产增长较大的原因为：由于报告期内应收账款、固定资产投入等资产项目的增加，所以总资产同比的增长 26.36%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 199,603,583.81-163,388,956.40-22.16%营业成本 152,948,051.19 76.63%123,711,754.40 75.72%23.63%毛利率%23.37%-24.28%-管理费用 4,986,495.64 2.50%3,979,907.62 2.44%25.29%研发费用 7,863,951.95 3.94%6,581,878.40 4.03%19.48%15 销售费用 3,501,097.09 1.75%2,750,647.93 1.68%27.28%财务费用 861,86861,860.0.8080 0.43%0.43%1,063,382.25 0.65%-18.95%18.95%资产减值损失 216,155.07 0.11%255,653.22 0.16%-15.45%其他收益 38,202.00 0.02%62,700.00 0.04%-39.07%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 1,492.96 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 27,972,297.46 14.01%24,046,802.97 14.72%14.72%16.32%16.32%营业外收入 0.00 0.00%1,122,596.75 0.69%-100.00%营业外支出 257,109.38 0.13%117,622.92 0.07%118.59%净利润 24,235,851.49 12.14%22,144,478.77 13.55%9.44%9.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 22.16%,主要得益于我公司积极开拓研发的新产品本报告期内形成量产化，其中：我公司电子电器类产品销售增长 1,139.17 万元，同比增长 13.86%，主要为电动工具产品增长 1,025.08万元、清洁加热器产品增长 367.80 万元；汽车零部件类产品销售增长 2,389.16 万元，同比增长 63.93%。2、营业成本增长原因为：公司订单销售量的增加，随之生产线的拓展，营业成本增长。3、管理费用增加原因为：（1）随着公司销售规模的扩张，公司员工总数增加，本期管理费用中的职工薪酬、办公费等相应增加。（2）由于公司持续加大环境保护投入，报告期内组织环境审核，导致咨询服服费、环境排放治理费同比有所增加。4.销售费用增加原因：(1)由于公司销售量的大幅增长，由此产生的送货运输费同比增加 46 万元，同比增长 39.10%。2）随着公司新产品销量的大幅增加，公司销售人员的薪酬、差旅费等相应增加。5、财务费用较上年下降的原因：财务费用同比减少 20.15 万元，同比降低 18.9518.95%，主要为外币存款汇兑收益。6、营业利润同比增加 392.55 万，增加的原因为：由于公司的产品为定制产品，我公司根据客户的要求为客户开发了拥有国家专利的新产品，新产品市场占有率较高，定价较高，对营业利润贡献较大。7、毛利率同比略有降低，主要因为受报告期内主要原材料铝锭采购价格上升影响。8、营业外支出上升的原因：报告期内对外捐赠、违约金及赔款支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 198,440,759.58 161,730,877.93 22.70%其他业务收入 1,162,824.23 1,658,078.47-29.87%主营业务成本 152,060,945.94 122,665,220.43 23.96%其他业务成本 887,105.25 1,046,533.97-15.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子电器零部件 93,560,459.74 46.87%82,168,753.35 50.29%16 汽车零部件 61,262,490.39 30.69%37,370,840.84 22.87%其他零部件 43,617,809.45 21.85%42,191,283.74 25.82%其他业务 1,162,824.23 0.58%1,685,078.47 1.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动的原因为：1、电子电器零部件：电子电器类产品同比新增销售额 1,139.17 万元，同比增长 13.86%；主要为上年度研发的 11 款电动工具配件风叶、电锤座、风扇等新产品在本年度形成量产化，订单量大幅增加，新增销售额 303.86 万元，5 款电动工具配件老产品本年度客户订单采购量新增 894.53 万元，同比增长164.05%；清洁加热器产品增长 367.80 万元。2、汽车零部件：该类产品占比为 30.69%，此类产品同比新增销售额 2,389.16 万元，同比增长 63.93%。主要为我公司转向器零件、发电机外壳、发动机冷却系统水泵体零部件、电机支架等专利产品研发成功，本年度量产化客户订单大幅增长，有朗高、万都、盖茨、三立等客户订单产品增长 1,709.20 万元。3、其他零部件：该类产品占比 21.85%，此类产品销售收入增长 142.65 万元。其中由于母公司及烟台子公司加大新品研发生产投入，新增模具收入 205.27 万元，同比增长 22.02%，(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 牧田（中国）有限公司 20,580,312.39 10.31%否 1 牧田（昆山）有限公司 20,501,047.36 10.27%否 2 科沃斯机器人股份有限公司 11,874,207.28 5.98%否 3 上海铁美机械有限公司 10,271,724.34 5.15%否 4 昆山高晟精密机械有限公司 8,944,557.73 4.48%否 5 佳能（苏州）有限公司 7,650,473.68 3.83%否 5 Canon Engineering Hong Kong Co.,Limited 612,201.55 0.31%否 合计合计 80,434,524.33 40.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海龙航有色金属冶炼有限公司 18,154,447.71 15.03%否 2 锡山区查桥国合金属机械加工厂 5,863,443.19 4.85%否 2 锡山区云林恒成机械加工厂 3,868,500.35 3.20%否 3 无锡紫悦精密机械科技有限公司 6,884,603.88 5.70%否 3 苏州市恒标机械有限公司苏州市恒标机械有限公司 1,474,212.241,474,212.24 1.081.08%否 4 无锡威格精密机械制造有限公司 5,818,509.32 4.82%否 5 常州田冈精密机械有限公司 4,728,848.78 3.91%否 合计合计 46,792,565.47 38.59%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,030,474.24 12,551,618.02 59.58%投资活动产生的现金流量净额-8,166,802.71-13,857,892.97-41.0741.07%筹资活动产生的现金流量净额-8,055,412.62 1,089,948.55-839.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量增加的原因为：（1）由于销售规模同比增长 22.16%，所以公司本年度经营净现金流同比增加了 747.89 万元、同比增长 59.58%。（2）随着公司经营业绩持续增长，资金净回流较多。2、投资活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本年度投资活动现金流净额同比增加 569.11 万元，主要因为上一报告期内完成大部分设备投资，本报告期内对固定资产新设备投入有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：本年度公司经营业绩增长较快，资金净回笼增加较多，支付公司股东周延个人借款及归还银行到期借款和分配红利 现金流出同比增加 984.36 万元。本年度筹资活动的现金流量净额较上年减少 914.54 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 我公司控股子公司为烟台吉冈精密机械有限公司，2015 年 7 月 23 日，烟台市福山区工商行政管理局 向烟台吉冈颁发了营业执照，企业注册号为 370611200032161。该子公司报告期内营业收入 27,286,947.74 元，因为成立时间较短目前业务仍处于市场开拓期，现有场地、设备等产能利用不足，制造成本较高。报告期内净利润为 435,818.46 元。归属母公司净利润为 222,267.41 元。期末总资产17,265,731.02 元，净资产 5,067,107.24 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,863,951.95 6,581,878.40 研发支出占营业收入的比例 3.943.94%4.03%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 23 3939 研发人员总计 23 3939 18 研发人员占员工总量的比例 11%9.639.63%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 18 12 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发项目情况：研发项目情况：本期获得 6 个专利证书 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）2018 年 6 月财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 公司发展快速发展的同时，也不忘对社会的回报，在无锡职业技术学院设立每年 10 万元贫困生奖 学金，鼓励寒窗学子努力学习、早日成才 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来一致致力于研发、制造和销售铝合金压铸件、加热器等产品并提供相关服务。公司主要是为清洁电器产品、办公电子电器、汽车零部件等相关企业提供配套产品。近年来，新能源电动汽车增长较快，对相关汽车零部件采购快速增长，市场对知名品牌电动工具认可度的提升，也较快提升了消耗需求，家用清洁电器行业领域发展迅速，对加热器的需求不断增多，也给公司带来一定空间。2018 年、2017 年，公司营业收入分别为 199,603,583.81 元、163,388,956.40 元；归属公司股东净利润分别24,022,300.44 元、21,905,884.77 元。公司主营业务突出。公司管理层规范运作的意识较强，能够 认真按照公司法等相关法律法规的规定开展经营活动；公司积极完善法人治理结构，建立现代企业 管理制度，促进公司的规范运作，特别是股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了公司治理工作；19 公司的发展方向清晰，注重人才，积极推进业务，并落实各项业务标准。综上，公司具有较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。目前，发达国家压铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。对于发达国家而言，由于在装备和技术水平上的领先优势，因此其压铸业一般以汽车、通讯、航空等高质量和高附加值的压铸为主。发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸行业进入了稳定增长的新常态，最近十年平均复合增长率超过 10%。作为压铸行业产品最重要的一类，汽车零部件，特别是汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。从整个汽车的构造来看，汽车发动机、变速箱、传动系统、转向系统、电子控制系统采用大量精密压铸件，这也是我公司本报告期内汽车零部件类产品大幅增长的原因所在，也将成为我公司未来销售主要增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司继续立足于精密压铸加工行业，努力开拓汽车零部件及新能源产品家用电器市场，争做行业标杆，早日进入创新层。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 一、公司财务状况 2018 年虽然外部经济环境下行，汽车行业销量下滑，但公司继续集中力量做好压铸产品的开发和交付，在生产线上继续加大压铸机器人操作比重，提高自动化水