836364_2018_太格股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 太格股份 NEEQ:836364 太格股份 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司持续着力发展前端品牌、市场策略为主导的线上、线下营销传播推广业务，依托公司多年品牌服务经验，结合互联网及信息化平台等技术，构建精准及创新的线上/线下相结合的营销服务体系，公司将逐步形成从品牌管理到终端输出、从媒体传播到数字营销、从线下服务到线上互动，全链条整合营销服务架构。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司积极进行新业务形态的培育与推广工作，目前已与多家大消费领域及金融、地产客户达成合作关系，进入其战略供应商体系，预计未来几年内，公司全链条整合营销服务业务将会呈现良性上升态势。公司着重于全链条整合营销体系的配套完善工作，围绕整合营销服务领域持续加大设计研发、在线平台构建、互联网信息化、信息化管理、市场推广等方面的投入，以提升公司整合营销服务体系市场竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太格股份 指 北京太格广告股份有限公司 股东大会 指 北京太格广告股份有限公司股东大会 董事会 指 北京太格广告股份有限公司董事会 监事会 指 北京太格广告股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的北京太格广告股份有限公司章程 主办券商万联证券 指 万联证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 北京太格广告股份有限公司在全国股转公司挂牌并公开转让股票 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王珍、主管会计工作负责人邓清华及会计机构负责人（会计主管人员）邓清华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 报告期内，公司主营业务所属行业为整合营销服务行业，由于目前该行业的进入门槛较低，国家的相关资质、准入的规定以及行业标准正在形成的过程中，造成从事该类型业务的企业也将逐渐增多，从而导致目前整合营销行业市场分散，市场集中度低的现状，加剧了市场竞争的激烈程度。若公司不能够有效地适应市场竞争的要求，未来不排除将会对公司经营情况产生不利影响的可能性。同时，新媒体终端发展也会对传统终端展示行业带来一定的冲击，虽然其不会对公司的持续经营能力形成重大挑战，但是也会对公司的日常经营产生一定影响。应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款坏帐金额较大，由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响。经营性现金流量波动的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额虽然增加,但是如果未来公司的现金流量出现进一步的大幅波动，而公司无法有效地进行资金管理，将会影响公司资金的流动性和正常业务的开展。营收大幅下滑的风险 报告期内，受整体经济下行环境影响，公司业务营收大幅下滑，如不能有效扩展市场取得新业务营收，将对公司整体持续发展造成不利影响。未分配利润为负的风险 报告期内，公司因营收大幅下滑，同时公司为开发新业务投入较多人力物力成本，导致未分配利润为负，如不能有效控制，6 将对公司股东收益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太格股份 英文名称及缩写 BEIJING TIGER ADVERTISING CO,.LTD 证券简称 太格股份 证券代码 836364 法定代表人 王珍 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 501 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕炳毅 职务 董事、副总经理 电话 13801185761 传真 010-88029788 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 501,100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业 72 商务服务业 729 其他商务服务业 7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务是为客户提供精准及创新的线上/线下相结合的营销服务体系，从品牌管理到终端输出、从媒体传播到数字营销、从策略创意到资源整合、从线下服务到线上互动，全链条整合营销服务解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,430,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 邓清华、王珍、吕炳毅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110116769391784E 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17号 17 幢 2 层 283 室 是 注册资本（元）11,430,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 主办券商投资者沟通电话 15959237806,020-83983679 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭莉莉、张大军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,203,842.01 20,125,682.78-79.11%毛利率%24.16%28.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,331,177.51 96,636.30-2,512.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,305,653.30-128,363.70-2,475.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.78%0.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.47%-0.94%-基本每股收益-0.29-0.01-2,800.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,166,963.96 19,890,670.36-28.78%负债总计 4,116,526.66 7,509,055.55-45.18%归属于挂牌公司股东的净资产 10,050,437.30 12,381,614.81-18.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.08-18.52%资产负债率%（母公司）29.06%37.75%-资产负债率%（合并）29.06%37.75%-流动比率 3.20 2.59-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,565,303.64 628,373.57 308.24%应收账款周转率 0.53 1.45-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-28.78%-18.82%-营业收入增长率%-79.11%-25.65%-净利润增长率%-2,512.32%-18.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,430,000 11,430,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,586.95 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,300,000.00 4.其他 3,888.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,299,301.05 所得税影响数 324,845.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 974,455.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,184,263.70 11,184,263.70 其他应收款 1,146,536.06 1,146,536.06 固定资产 43,029.60 43,029.60 应付票据及应付账款 7,293,495.02 7,293,495.02 其他应付款 37,899.66 37,899.66 管理费用 4,331,441.43 4,331,441.43 研发费用 0.00 0.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于整合营销服务领域。并通过持续的体系完善，从单纯线下整合服务扩展为线上线下相结合、全链条整合营销服务体系。主营业务是为客户提供精准及创新的线上/线下相结合的营销服务体系，从品牌形象管理到终端形象整合输出、从策略创意到资源整合、从媒体传播到数字营销、从线下服务到线上互动，全链条整合营销服务解决方案。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期与上年同期相比，公司营业收入有所下降、净利润同比有所下滑，其主要原因：2018 年，受实体经济环境整体下行及环保监管政策影响，公司终端整合营销执行业务下滑较明显；为应对市场变化，进一步加强公司核心竞争力，公司着重布局线上整合营销业务，力争将公司核心竞争力从单纯线下扩展为线上线下相结合、全链条整合营销服务体系，报告期内已经取得了一定进展，与大消费领域、金融、地产等多个品牌达成了合作关系，对整体业绩的贡献还需进一步释放，也对整体营收造成了一定影响。公司净利润同比下滑主要原因为公司为适应整体经济形势的发展，在新经济变革及发展大潮中争得先机，在 2018 年持续加大设计研发、在线平台构建、互联网信息化、信息化管理、市场推广等方面的投入，并投入大量人力物力着重于新业务板块配套体系及新客户开发等工作，以布局及提高公司在新经济环境下，终端整合营销领域的核心领先竞争力。(二二)行业情况行业情况 目前该行业的进入门槛较低，国家的相关资质、准入的规定以及行业标准正在形成的过程中，造成从事该类型业务的企业也将逐渐增多，从而导致目前整合营销行业市场分散，市场集中度低的现状，加剧了市场竞争的激烈程度。若公司不能够有效地适应市场竞争的要求，未来不排除将会对公司经营情况产生不利影响的可能性。同时，新媒体终端发展也会对传统终端展示行业带来一定的冲击，虽然其不会13 对公司的持续经营能力形成重大挑战，但是也会对公司的日常经营产生一定影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,425,030.87 52.41%4,859,727.23 24.43%52.79%应收票据与应收账款 3,054,132.87 21.56%11,184,263.70 56.23%-72.69%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 13,931.05 0.10%43,029.60 0.22%-67.62%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付账款 1,826,557.00 12.89%1,704,103.80 8.57%7.19%其他流动资产 262,692.34 1.85%577,158.97 2.90%-54.49%应付账款 3,890,808.81 27.46%7,293,495.02 36.67%-46.65%资产合计 14,166,963.96 100.00%19,890,670.36 100.00%-28.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内，货币资金本期期末较上年增长 52.79%，同比增加 2,565,303.64 元，主要原因是报告期内加大了大客户往来贷款的回款力度，大客户的历年往来款得到了有效的资金回笼；同时，本公司收到北京顺义区财政局助款 130 万元。2、应收票据和应收账款 报告期内应收账款同比降低 72.69%，主要原因报告期内加大了往来货款的回款力度；大客户的历年往来款项得到了有效资金回笼。3、固定资产 报告期内，固定资产同比降低 67.62%，主要原因是公司财务核算正常计提折旧，而现有固定资产尚处于正常使用周期，新购置固定资产又较少所致。4、其他流动资产 报告期内，其他流动资产减少了 54.49%，主要原因是企业的待抵扣增值税的减少导致了其他流动资产的减少。5、应付账款 报告期内，应付账款减少了 46.65%，主要原因是公司 2018 年对相关应付款项进行了结算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 4,203,842.01-20,125,682.78-79.11%营业成本 3,188,023.05 75.84%14,442,296.13 71.76%-77.93%毛利率%24.16%-28.24%-管理费用 3,311,763.96 78.78%4,331,441.43 21.52%-23.54%研发费用 235,427.42 5.60%-销售费用 1,114,901.27 26.52%1,351,511.75 6.72%-17.51%财务费用-9,331.96-0.22%-8,229.53-0.04%-13.40%资产减值损失 631,177.37 15.01%29,802.91 0.15%2,017.84%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,272,981.62-101.64%-124,481.13-0.62%-3,332.63%营业外收入 1,303,888.00 31.02%300,000.00 1.49%334.63%营业外支出 4,586.95 0.11%0.00 0.00%0.00%净利润-2,331,177.51-55.45%96,636.30 0.48%-2,512.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入同比下降 79.11%，主要原因是，2018 年，受实体经济环境整体下行及环保监管政策影响，公司终端整合营销执行业务下滑较明显。同时，公司着重布局的线上整合营销业务尚处于培育及发展期，对整体业绩的贡献还需进一步释放，也对整体营收造成了一定影响。2、营业成本 报告期内，营业成本下降 77.93%，主要原因是公司在 2018 年营业收入大幅下降，营业成本随之下降。3、资产减值损失 报告期内，资产减值损失增加了 2,017.84%，主要原因是公司营业收入减少，应收账款等资产的可收回金额低于其账面价值。4、营业外收入 报告期内，营业外收入同比增长了 334.63%，主要原因是收到北京市顺义区财政补助 130 万元。5、营业利润 报告期内，营业利润同比上年降低了 3,332.63%，减少了 4,148,500.49 元，主要原因是公司受整体经济环境及市场格局调整影响，公司主营终端整合营销行业也处于创新及调整阶段导致营业利润大幅度下滑.6、净利润 报告期内，净利润同比下降了 2,512.32%，主要原因是公司处于转型期加之市场影响，导致收益不佳，营业利润的大幅度下降从而导致净利润大幅度的下滑。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,203,842.01 20,125,682.78-79.11%其他业务收入-主营业务成本 3,188,023.05 14,442,296.13-77.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%品牌策略创意 564,438.86 13.43%1,379,219.49 6.85%整合营销服务 2,873,540.79 68.35%10,931,407.33 54.32%广告代理-1,184,065.63 5.88%线上营销 765,862.36 18.22%6,630,990.33 32.95%合计 4,203,842.01 100.00%20,125,682.78 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期与上年同期相比，公司本年销售收入较上年销售收入有所减少，其主要原因是 2018 年受实体经济环境整体下行及环保监管政策影响，公司终端整合营销执行业务下滑较明显。同时，公司着重布局的线上整合营销业务尚处于培育及发展期，对整体业绩的贡献还需进一步释放，也对整体营收造成了一定影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国人寿资产管理有限公司 1,293,907.54 30.78%否 2 中国人寿再保险有限公司 685,683.94 16.31%否 3 河南国新启迪基金管理有限公司 622,603.77 14.81%否 4 天弘基金管理有限公司 442,148.98 10.52%否 5 桃园投资（北京）有限公司 236,323.57 5.62%否 合计合计 3,280,667.80 78.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京浩嘉祥文化投资有限公司 500,210.00 15.69%否 2 北京睿智天鸿文化传媒有限公司 339,655.80 10.65%否 3 北京亿和润物文化传播有限公司 268,941.80 8.44%否 16 4 北京值得买科技股份有限公司 240,820.00 7.55%否 5 北京新诚怡嘉展览展示有限公司 223,137.30 7.00%否 合计合计 1,572,764.90 49.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,565,303.64 628,373.57 308.24%投资活动产生的现金流量净额-3,885.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,771,827.16 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 1,936,930.07 元，主要原因：公司加大了对应收账款的回款力度。2、投资活动产生的现金流量 报告期内，2018 年没有产生投资活动。3、筹资活动产生的现金流量 报告期内，2018 年没有产生筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的 报表项目名称 本期受影响 的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的 报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据 及应收账款 3,054,132.87 元 11,184,263.70 元 应收账款：11,184,263.70 元 2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示 其他应收款 613,078.07 元 1,146,536.06 元 其他应收款：1,146,536.06 元 17 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 13,931.05 元 43,029.60 元 固定资产：43,029.60 元 4.应付票据和应付账款合并列示 应付票据 及应付账款 3,890,808.81 元 7,293,495.02 元 应付账款：7,293,495.02 元 5.应付利息、应付股利计入 其他应付款项目列示 其他应付款 121,667.87 元 37,899.66 元 其他应付款：37,899.66 元 6.管理费用列报调整 管理费用 3,311,763.96 元 4,331,441.43 元 管理费用：4,331,441.43 元 7.研发费用单独列示 研发费用 235,427.42 元 0.00 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极参与社会慈善与扶贫等活动，定期倡导员工及上下游合作伙伴等组织或参与各项慈善捐助、衣物及生活物资募捐等扶贫活动，最大能量的贡献社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 报告期内，公司主营业务所属行业为整合营销服务行业，由于目前该行业的进入门槛较低，国家的相关资质、准入的规定以及行业标准正在形成的过程中，造成从事该类型业务的企业也将逐渐增多，从而导致目前整合营销行业市场分散，市场集中度低的现状，加剧了市场竞争的激烈程度。若公司不能够有效地适应市场竞争的要求，未来不排除将会对公司经营情况产生不利影响的可能性。同时，新媒体终端发展也会对传统终端展示行业带来一定的冲击，虽然其不会对公司的持续经营能力形成重大挑战，但是也会对公司的日常经营产生一定影响。应对措施：公司始终坚持通过优化产品和服务质量、加强市场营销和人员的技术培训等举措提高自身的技术优势和品牌优势；同时公司会优选各行业内的品质客户进行深度合作，并对关键客户进行重点维护及深度多领域合作开发，增加双方的合作默契度及黏粘度，以达到长期战略合作伙伴关系及良好的延展性。并依托服务该行业品质客户的市场影响力及专业美誉度，增加达到对同业其他客户的服务合作。2、应收账款发生坏账的风险 18 报告期内，公司应收账款金额较大，占总资产比例较高。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务产生较大不利影响。应对措施：报告期，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用调查和评估制度。公司将组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人和考核标准的惩戒力度。从而促进应收账款的回收速度。3、经营性现金流量波动的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额增加，较上年同期波动较大。如果未来公司的现金流量出现进一步的大幅波动，而公司无法有效地进行资金管理，将会影响公司资金的流动性和正常业务的开展。应对措施：公司将采取以下措施应对可能出现的经营现金的波动：第一，加强对客户的信用管理，提高应收账项质量、提高应收款的回款速度；第二，积极拓展融资渠道，保证公司现金流的稳定；第三，随着业务量和经营规模的不断扩大，适应调整经营策略、风险管理策略和现金管理策略，保证公司稳健、持续地发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、营收大幅下滑的风险 报告期内，受整体经济下行环境影响，公司业务营收大幅下滑，如不能有效扩展市场取得新业务营 收，将对公司整体持续发展造成不利影响。应对措施：针对实体经济下滑的环境影响，公司已提前开始着重布局线上整合营销服务业务，以弥补线下终端整合营销业务大幅下滑带来的不利影响，目前线上整合营销体系已初步建设完成，并已开展相应业务推广工作；公司同时投入主要人力/物力加强市场开拓与新客户开发工作，目前已取得一定进展，同多家新客户达成合作意向及入围品牌供应商采购系统，随着新客户业务量的逐渐释放，将为公司持续性发展及营收提供有力支持。2、未分配利润为负的风险 报告期内，公司因营收大幅下滑，同时公司为开发新业务投入较多人力物力成本，导致未分配利润为负，如不能有效控制，将对公司股东收益造成不利影响。应对措施：公司将持续建设及发展全链条整合营销服务领域优势，着重开展新客户开发工作；同时进一步加强信息化科学管理，提高效率、降低成本，有效提升业务营收量及利润率，切实保障股东权益。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 45,882.42 45,882.39 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 20 6其他 0 0 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 王珍、邓清华、吕炳毅于 2015 年 10 月出具关于禁止违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的承诺函承诺如下：“1、截至本承诺签署日，公司股东及共同实际控制人不存在违规占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为；2、公司全体股东及共同实际控制人承诺，将严格遵守关联交易管理制度等公司内控制度，严禁违规占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为；3、公司如存在与关联方之间因资金拆借、代垫款项等占用公司资金、资产及其他资源的行为而损害公司利益的情况，本人承诺以本人所拥有的公司外的个人财产优先承担全部损失，确保公司利益不受损失；4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失及其他相应的法律责任；5、本承诺函自签署之日即构成对承诺方具有法律效力的文件。”目前股东三人严格履行承诺。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%3,130,000 3,130,000 27.38%其中：控股股东、实际控制人 0 0%2,627,500 2,627,500 22.99%董事、监事、高管 0 0%100,000 100,000 0.88%核心员工 0 0%140,000 140,000 0.45%有限售条件股份 有限售股份总数 11,430,000 100%-3,130,000 8,300,000 72.62%其中：控股股东、实际控制人 10,500,000 91.86%-2,617,500 7,882,500 68.96%董事、监事、高管 530,000 4.64%-230,000 300,000 2.63%核心员工 190,000 1.66%-190,000 0.00 0.00%总股本总股本 11,430,000-0 11,430,000-普通股股东人数普通股股东人数 17 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 邓清华 5,250,000 5,000 5,255,000 45.98%3,941,250 1,313,750 2 王珍 4,200,000 5,000 4,205,000 36.79%3,153,750 1,051,250 3 吕炳毅 1,050,000 0 1,050,000 9.19%787,500 262,500 4 张祥印 200,000 0 200,000 1.75%150,000 50,000 4 韩志伟 200,000 0 200,000 1.75%150,000 50,000 4 田江 200,000 0 200,000 1.75%0 200,000 合计合计 11,100,000 10,000 11,110,000 97.21%8,182,500 2,927,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前十大股东之间，王珍和吕炳毅是夫妻关系。除此之外，邓清华、王珍、吕炳毅三名股东签署了一致行为协议。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 截至报告期末，公司股东邓清华、王珍、吕炳毅持股比例分别为 45.98%、36.79%、9.19%，均未超过 50%；公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，也没有能力决定半数以上董事会成员的选任，因此公司无控股股东。公司各项管理制度健全，公司不存在控股股东不影响公司治理及其稳定运行。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据公司股东签署的一致行动协议书，王珍、邓清华、吕炳毅为公司的共同实际控制人。1、王珍女士 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 11 月至 2000 年 11 月，任北京飞梦广告公司客户经理；2000 年 12 月至 2004 年 10 月，任北京百烁广告有限公司运营总监；2004年 11 月至 2008 年 6 月，任北京太格广告有限公司执行董事；2008 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京太格广告有限公司总经理；现任公司董事长。2、邓清华女士 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 1 月至 2000 年 11 月，任中建北京设计研究院展览展示部经理；2000 年 12 月至 2004 年 10 月，任北京百烁广告有