836380_2018_泰立科技_2108年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 泰立科技 NEEQ:836380 四川泰立科技股份有限公司（TELECAST TECHNOLOGY CORPORATION）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月泰立科技取得一项发明专利证书：多功能 RDS 应急数字功放扩大机及其控制方法。2、2018 年 2 月泰立科技取得一项发明专利证书：反无人机探测系统及其控制方法。3、2018 年 2 月泰立科技取得一项发明专利证书：基于 700MHz-1100MHz 可变频率的无线非视距千兆以太网传输系统及其传输方法。4、2018 年 10 月泰立科技取得一项发明专利证书：实现高速跟踪的光学跟踪系统及其控制方法。5、2018 年 10 月泰立科技取得一项软件产品证书：泰立数字电视及流媒体条件 CAS 接收系统软件。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 四川泰立科技股份有限公司 公司章程 指 四川泰立科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 四川泰立科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川泰立科技股份有限公司监事会 股东大会 指 四川泰立科技股份有限公司股东大会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨钦、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）胡兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、预付款项发生坏账的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司预付款项账面余额为 98.30万元，占资产总额比例为 2.52%。报告期内，公司预付款项以账龄 1 年以内的为主，占 81.20%。账龄结构合理，处于正常结算期内。但是，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，供应商经营状况发生重大困难，可能存在合同无法执行且预付款项无法退回的风险。2、客户集中度较高的风险 报告期内公司前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例为 61.28%，客户集中度一般。上期占比为 62.45%，较上期同比变化不大，公司经营业绩不存在对单一客户的长期依赖。但公司对主要客户的阶段性依赖可能使公司面临：主要客户的潜在采购意向未能达成交易，对公司当期业绩造成不利影响。3、全球经济危机及贸易保护主义风险 报告期内，公司境外销售收入占比较高。国内外市场需求增长存在不确定性，国际贸易保护主义势力有所抬头，我国产品出口面临的限制性或歧视性政策有所增多。全球经济危机及贸易保护主义抬头将会对公司的境外销售和产品出口带来一定程度的负面影响。4、出口国政局动荡所引发的市场风险 报告期内，公司客户主要以第三世界发展中国家为主，部分国家存在政局稳定性较差。政局动荡可能导致该国通货膨胀、经济下滑等系列问题，从而给公司订单造成不稳定性，对公司出口造成不利影响。5、出口退税政策取消的风险 根据 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策6 的通知（财税201239 号）、出口货物劳务增值税和消费税管理办法（国家税务总局公告 2012 年第 24 号）等规范性文件的规定，公司的出口货物的增值税享受“免、抵、退”的政策，目前出口货物增值税退税率分别为 16%。随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。6、核心技术人才流动的风险 公司属于高新技术企业，业务的开展对核心技术人才的依赖性较高，包括研发、营销、后期维护等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内企业对技术人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心技术人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。7、原材料价格波动风险 公司原材料成本占主营业务生产成本的比重较大,报告期内,电子元器件、集成电路价格波动幅度较大,公司数字电视机顶盒产品成本受原材料价格波动影响较为显著,从而对产品毛利率影响较大。如果未来主要原材料价格仍持续大幅波动,将对公司的生产经营造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川泰立科技股份有限公司 英文名称及缩写 TELECAST TECHNOLOGY CORPORATION 证券简称 泰立科技 证券代码 836380 法定代表人 杨钦 办公地址 成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严杰 职务 董事会秘书 电话 028-85370296 传真 028-85370297 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B座 10 楼 邮政编码：610045 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川泰立科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 10 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-393 广播电视设备制造-3939 应用电视设备及其他广播电视设备制造 主要产品与服务项目 数字电视前端、传输系统、数字电视终端研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,930,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨钦 实际控制人及其一致行动人 杨钦、杨娟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100749722574X 否 注册地址 成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 40 号数码科技广场B 座 10楼 否 注册资本（元）10,930,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王新文、陈海龙 会计师事务所办公地址 北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,640,942.11 28,561,051.93 31.79%毛利率%25.93%34.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,214,366.35 2,481,589.64-51.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,369.82 1,517,092.85-93.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.64%18.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.60%11.47%-基本每股收益 0.11 0.24-53.71%1、归属于挂归属于挂牌公司股东的净利润减少 126.72 万元，公司规模扩大管理费用及销售费用共计增加约 110 万元，研发费用投入较上度增加约 90 万元，政府补贴收入较上期减少约 73 万元，这些主要因素导致公司总体净利润减少。2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 142.17 万元，由于计入营业外收入中的政府补贴收入归属口经不一致，本年报告年度，政府相关补助共计 128.72 万元全部计入了非经营性利润。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,014,357.11 43,653,971.23-10.68%负债总计 23,453,027.32 28,357,417.95-17.29%归属于挂牌公司股东的净资产 14,985,162.19 15,296,553.28-2.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.40-2.14%资产负债率%（母公司）57.36%58.85%-资产负债率%（合并）60.11%64.96%-流动比率 1.25 1.32-利息保障倍数 3.87 7.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 经营活动产生的现金流量净额 4,187,889.14-10,106,336.69 141.44%应收账款周转率 3.87 4.5-存货周转率 1.76 1.67-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.63%98.43%-营业收入增长率%31.79%-10.79%-净利润增长率%-54.73%103.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,930,000 10,930,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,287,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,266.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,316,466.51 所得税影响数 197,469.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,118,996.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 10,124,050.19 0 应收票据及应收账款 0 10,124,050.19 应付票据 0 0 应付账款 7,878,874.74 0 应付账款及应付账款 7,878,874.74 应付利息 7,576.25 0 应付股利 0 0 其它应付款 7,576.25 管理费用 900,176.35 0 研发费用 0 900,176.35 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事数字电视前端设备、终端设备、系统软件和平台软件的研发与销售；主要产品有数字电视前端、传输系统、数字电视终端三大类别，积累了丰富的行业经验。公司目前生产设施齐全，检测手段完善，技术团队稳定，员工经验丰富。公司建立了高效的质量管理体系，凭借核心技术与生产经营，提供高性价比的产品以满足客户的不同需求；公司采取直接销售的方式，公司销售部负责产品销售与市场开发。同时，公司通过优质的售后服务来开发和维护客户。公司通过上述方法（研发、设计、生产数字电视设备）的综合运用，向下游客户销售，来获取收入及利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司依托董事会制定的发展战略，在全体泰立科技员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强产品质量管理，完善售后服务体系，保证了公司持续、稳定的发展。报告期内，公司主要经营指标的完成情况：实现收入 3764.09 万元，销售同比增加 31.79%；实现净利112.34 万元，净资产达 1556.13 万元。（一）财务状况 截至报告期末，公司资产总额为 3901.44 万元，较期初资产总额减少 463.96 万元，减幅为 10.63%，公司净资产为 1556.13 万元，较期初净资产增加 24.47 万元，增幅为 1.73%，公司负债总额为 2345.30 万元，较期初负债总额减少 490.44 万元，减幅为 17.29%。（二）经营成果 报告期内实现收入 3764.09 万元，较上年同期增加 907.99 万元，增加比例 31.79%。报告期内实现净利润 112.34 万元，较上年同期减少 135.82 万元，减幅 54.73%。（三）现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 418.79 万元，较上年同期增加 1429.42 万元，其中销售商品、接受劳务收到的现金为 3897.10 万元，较上年同期增加 1609.93 万元，增幅 70.39%，购买商品、接受劳务支付的现金为 2744.03 万元，较上年同期增加 98.90 万元，增幅为 3.74%。公司将顺应国内外产业政策、行业和市场发展变化，加大研发投入，生产出适销对路的高性能、高质量产品，以满足消费者日益变化的需求。13 (二二)行业情况行业情况 近年来，在国际上数字电视产业政策环境持续向好，但互联网模式冲击加剧，传统企业面临转型升级。行业发展趋势:1、数字电视方面：卫星节目加密付费节目增多，高清节目全面普及，数字有线电视系统节目数量增多，高清化。2、网络电视方面：国外出现很多个小的 IPTVOTT 运营商，他们把自己的节目做成 APK，用户下载到IOS,ANDROID 设备上收看，并向客户收取一定的收视费。3、三网融合方面国内进一步普及光纤到户（FTTH)，使得客户在收看 HD 高清节目，高速数据接入得到很好的体验，很大程度影响到传统的数字电视及依托广电网络进行的三网融合接入技术。数字电视行业的趋势将是 DVB+,广电+逐步和互联网，多“生态”话方向发展，和各个网络，内容进一步融合。数字电视行业是我国政府重点支持的行业，行业增长迅猛。吸引着国内外的企业加入竞争，行业发展增速的同时也出现了行业竞争加剧的局面。目前国内市场趋于饱和，国外市场也趋于逐步成熟，还有很大的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,760,155.70 4.51%4,459,913.59 10.22%-60.53%应收票据与应收账款 8,275,610.23 21.22%10,124,050.19 23.19%-18.26%存货 15,082,168.90 38.66%16,668,769.45 38.18%-9.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,996,828.65 10.24%1,656,950.98 3.80%141.22%在建工程 短期借款 5,400,000.00 13.84%5,700,000.00 13.06%-5.26%长期借款 开发支出 2,740,127.98 7.02%1,722,597.23 3.95%59.07%应付票据及应付账款 10,854,886.16 27.82%7,878,874.74 18.05%66.73%其他应付款 5,910,554.14 15.15%10,445,566.19 23.93%-101.68%总资产 39,014,357.11 43,653,971.23 -10.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少原因 货币资金较期初减少了 270 万元，2018 年加强资金管理，降低融资本成本，提高资金使用效率，2018 年累计归还贷款共计 570 万元；2、应收账款减少原因：应收账款较期初减少 184.84 万元，主要是根据合同约定，收到上年度未账期末到货款所致；3、固定资产增加原因：固定资产较期初增加 233.99 万元，主要是 18 年投资新成立巴基斯工厂，增加14 生产设备及办公设备所致；4、开发支出增加原因：开发支出较年初增加 101.75 万元，主要是继续研发反无人机项目资本化投入所致。5、应付账票据及应付账款增长原因：报告期应付票据及应付账款较上期增加了 297.60 万元，主要是欠全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司的货款所致。6、其它应付款减少：报告期其它应付款较上期减少了 453.50 万元，其中主要是由于股东借款较上期减少了 350 万元所致。报告期内，上述主要项目出现增减变化，导致公司资产总额比同期减少 466.28 万元，减幅 10.68%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 37,640,942.11-28,561,051.93-31.79%营业成本 27,880,266.56 74.07%18,770,918.25 65.72%48.53%毛利率%25.93%-34.28%-管理费用 5,211,650.34 13.85%3,679,479.45 12.88%41.64%研发费用 1,805,963.69 4.80%900,176.35 3.15%100.62%销售费用 2,800,087.19 7.44%3,229,791.30 11.31%-13.30%财务费用 18,684.24 0.05%586,697.61 2.05%-96.82%资产减值损失-94,438.50-0.25%482,992.46 1.69%-119.55%其他收益 1,287,200.00 3.42%869,600.00 3.04%48.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,138,144.33 3.02%1,659,966.23 5.81%-31.44%营业外收入 31,682.00 0.08%1,149,400.00 4.02%-97.24%营业外支出 2,415.49 0.01%14,697.90 0.05%-83.57%净利润 1,123,433.24 2.98%2,481,589.64 8.69%-54.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现收入 3764.09 万元，较上年同期增加 907.99 万元，增幅 31.79%。销售收入增长原因是报告期内印度、巴基斯坦等地机顶盒产品增量较大。2、营业成本上升主要原因：报告期营业成本增加了 910.93 万元，增幅 48.53%，主要原因销量增长导致营业成本增加，其它材料价上涨导致成本上涨。3、毛利率同比有所下降的原因：公司销售的数字电视系统，是从前端到终端的所有软件、硬件产品，所以客户在不同的阶段购买不同的设备和软件，都将导致公司的毛利有所波动。4、管理费用上升原因：报告期内新增设分子公司，公司规模扩大，管理费用较上期增加了 152.33 万元，增幅 41.64%，主要以为下几项：员工工资增加 67.90 万元，增幅 41.08%，房租物管摊销增加 19.83万元，增幅 44.80%，办公费及差旅费共计增加了 31.40 万元，增幅 182.99%，中介服务费也较上期15 增加 21.18 万元，增幅 34.85%，由于以前几项增幅较大，导致管费用上升较大。5、研发费用上升原因：为了提升公司产品的国际竞争力，公司加大了研发投入，研发费用投入较上年增加 90.58 万元，增幅 100.62%，本报告期的研发项目“基于DVB&IPTV&OTT 的收视率大数据系统研究与产业化”该项目已通过武侯区及成都市答辩，获 2019 年四川省省级工业发展资金评审通过。6、销售费用减少原因：报告期内，销售费用中除了广告宣传费及业务推广费增加了 10.21 万元，增幅：99.31%，其它各项都明显有所有下降，导致销售费用较上期减少。7、资产减值损失减少：加强应收账款、其它应收账款及预付账款的管理，根据账齡析计提准备金减少所致，资产减值损失较上期 57.74 万元，减幅-119.55%。8、其他收益增加原因：主要各项目补贴增加 41.76 万元所致，增幅 48.02%。9、营来外收入减少原因：本报告期营业外收入较上期减少 111.77 万元。主要是上期有挂牌公司补贴 115万元，本报告期无此项补助。10、营业外支出减少原因：报告期营业外支出较上期减少了 1.23 万元，减幅达 83.57%，主要是公司加强管理，减少了报告期营业外支出所致。11、净利润减少原因：主要是原材料价格上涨，研发投入加大，新增分公司规模扩大费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,631,560.67 28,557,077.57 31.78%其他业务收入 9,381.44 3,974.36 136.05%主营业务成本 27,880,266.56 18,768,657.65 48.55%其他业务成本 0 2,260.60-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%前端设备 13,339,069.71 35.44%7,475,362.28 26.17%传输设备 923,432.00 2.45%234,530.42 0.82%终端设备 23,207,679.65 61.66%20,622,911.37 72.21%软件 161,379.31 0.43%224,273.50 0.79%其它业务收入 9,381.44 0.02%3,974.36 0.01%合计 37,640,942.11 100%28,561,051.93 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外销售 28,041,861.22 74.52%16,817,633.09 58.89%国内销售 9,589,699.45 25.48%11,739,444.48 41.11%合计 37,631,560.67 1 25,557,077.57 1 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 1.报告期内国外销售收入增长的原因：由于国际市场需求和相关国家进出口政策的变化，公司重新定位 了市场开拓区域，导致报告期国外销售收入占比较上年同期由 58.89%上升到 74.52%。2.报告期内国内销售收入下降的原因：公司的产品（IC 卡以及软件）在国内销售较去年同期减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 GTPL Kolkata Cable&Broadband Pariseva Ltd.8,422,029.66 22.37%否 2 CATVSION LIMITED 4,124,615.58 10.96%否 3 PLAAS TECH INDUSTRIES LTD 3,906,956.16 10.38%否 4 成都市斯达鑫辉视讯科技有限公司 3,868,783.61 10.28%否 5 四川长虹网络科技有限责任公司 2,742,178.90 7.29%否 合计合计 23,064,563.91 61.28%-本报告期公司排前五客户占比 61.28%，与上期排名前五占比 62.45%变化不大，但区域变化较大。报告期前三名均是国外客户，主是公司政策调整，特别是加大国际展会宣传影响力，加大研发投入，不断优化和升级公司产品，提升公司产品的核心竞争力，特别是在印度、巴基斯坦、孟加拉等国家体现非常明显。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳中电国际信息科技有限公司 4,612,835.60 13.61%否 2 深圳市旗丰供应链服务有限公司 2,925,775.29 8.63%否 3 梅州市同正电子有限公司 1,701,429.60 5.02%否 4 成都万发视通设备有限公司 1,225,454.92 3.62%否 5 深圳市千富达电子有限公司 873,360.48 2.58%否 合计合计 11,338,855.89 33.46%-本报告年度排名前五供应商业务量合计占比 33.46%，较上期的 62.95%有明显下降，由于原材料价格上涨，为扩大市场占有率，销售价格相对受限，公司调整采购方案多渠道采购原材料，力争降低生产成本确保市场占有率，提升公司总体销售量。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,187,889.14-10,106,336.69 141.44%投资活动产生的现金流量净额-2,633,485.83-2,503,260.30-5.20%筹资活动产生的现金流量净额-4,013,008.93 11,318,007.26-135.46%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 418.79 万元，较上年同期增加 1429.42 万元，其中销售商品、接受劳务收到的现金为 3897.10 万元，较上年同期增加 1609.93 万元，增幅比例 70.39%，变动是由于销售收入的增长所致及前期应收账款到期回收货款；购买商品、接受劳务支付的现金为 2744.03 万元，较上年同期增加 98.90 万元，增幅为 3.74%；而支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 170.28 万元，增幅 54.39%，以上主要基本项目变化导致各项变化导致报告期内经营活动现金流量较17 上年同期增加；2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-263.35 万元，比上年同期-250.33 万元，变化差异不大。3.报告期内筹资活动产生的现金流量为-401.30 万元，较上年同期 1131.80 万元减少 1533.10 万元，变动的主要原因是报告期内归还银行贷款 570 万元及其他借款共计 1580.00 万元，分配股利及偿付支付约148.83 万元，并新增银行贷款 540 万元，其它借款 1280 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司与马达加斯加 Sirius Star Corporation Sarl(formerly known as VUe Madagasikara Sarl)of Madagascar 共同出资设立境外控股子公司共同出资设立境外控股子公司 GAEA SKY MADAGASCAR Private Limited，注册地为：Villa No.5 Soamira Mahatony Ivandry,Antananarivo 101,Madagascar（马达加斯加塔那那利佛 101 号），注册资本为美元 10,000.00 美元，其中本公司出资美元 5,100.00元，占注册资本的 51.00%，马达加斯加 Sirius Star Corporation Sarl(formerly known as VUe Madagasikara Sarl)of Madagascar 出资 4900.00 美元，占注册资本的 49.00%。2017 年 8 月在当地取得营业执照，截至报告期末子公司还在筹备中，未开展经营业务。2、公司设立全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司，注册地为深圳市宝安区石岩镇圆岭村新永丰第一工业园 B 栋西三楼，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。本次投资的项目是根据公司发展战略规划，完善公司的业务结构与战略布局，为客户提供快捷的供货服务，为公司寻找新的利润增长点，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司于 2017 年 8 月取得营业执照。3、公司已成立巴基斯坦子公司，子公司名称：四川泰立科技股份有限公司巴基斯坦公司（Telecast Technology Pakistan Private Limited），经营场所：House No.365,Block F3,Johar Town,Lahor（巴基斯坦拉合尔市乔哈尔镇 F3 街区 365 号）。经营范围：电子产品电路板贴片（SMT）加工，电路板插件加工，电子元器件进出口，销售；研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及光器件、附件。电子产品的设计，制造。以上信息以当地管理机关核准为准。根据公司战略发展和业务发展需要。公司于 2018 年 6 月取得营业执照。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)计政策、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本公司不存在会计政策变更;因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2018年6月15日，财政部发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目影响如下：A、原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；B、原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；C、原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；18 D、原“管理费用”项目并入“研发费用”项目中列报；其他会计政策变更 公司不存在其他会计政策变更。（2）本公司不存在会计估计变更 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新成立了巴基斯坦子公司，子公司名称：四川泰立科技股份有限公司巴基斯坦公司（Telecast Technology Pakistan Private Limited），2018 年度财务报表纳入合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的 生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣当地员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场 继续保持增长趋势，新市场开发进展正常，合作研发进展正常，公司经营管理层和员工队伍稳定。2018 年公司因国外政策原因，营业收入有所增加，但盈利能力相对上年同期变化不大；2019 年公司加大对市场营销的方面的投入，发展优质客户，综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、预付款项发生坏账的风险 2018 年 12 月 31 日，公司预付款项账面余额为 98.30 万元，占资产总额比例为 2.52%。报告期内，公司预付款项以账龄 1 年以内的为主，占 81.20%。账龄结构合理，处于正常结算期内。但是，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，供应商经营状况发生重大困难，可能存在合同无法执行且预付款项无法退回的风险。应对措施：公司加强供应商备选库管理制度，选择记录良好的供应商，与之合作；对供货不及时、19 产品质量不达标、财务恶化的供应商及时调整采购计划、追讨预付款或货物，并酌情索赔。2、客户集中度较高的风险 报告期内公司前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例为 61.28%，客户集中度一般。上期占比为 62.45%，较上期同比变化不大，公司经营业绩不存在对单一客户的长期依赖。但公司对主要客户的阶段性依赖可能使公司面临：主要客户的潜在采购意向未能达成交易，对公司当期业绩造成不利影响。应对措施：公司积极拓展国际市场、稳步开拓国内市场，降低公司对主要客户的依赖。加强市场销售网络建设，建立多行业产品体系和多层次销售模式，扩大销售市场的覆盖区域和市场份额，设立海外分点。3、全球经济危机及贸易保护主义风险 报告期内，公司境外销售收入占比较高。2008 年以来全球性经济危机复苏迟缓、欧洲债务危机持续蔓延，国内外市场需求增长存在不确定性，国际贸易保护主义势力有所抬头，我国产品出口面临的限制性或歧视性政策有所增多。全球经济危机及贸易保护主义抬头将会对公司的境外销售和产品出口带来一定程度的负面影响。4、出口国政局动荡所引发的市场风险 报告期内，公司客户主要以第三世界发展中国家为主，部分国家存在政局稳定性较差。政局动荡可能导致该国通货膨胀、经济下滑等系列问题，从而给公司订单造成不稳定性，对公司出口造成不利影响。5、出口退税政策取消的风险 根据国家税务总局关于出口货物劳务增值