836956_2018_金广恒_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 金广恒 NEEQ:836956 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 Goldenway Environmental Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2019-011 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：公告编号：2019-011 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金广恒 指 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 中广恒 指 南京中广恒股权投资中心（有限合伙）新广恒 指 深圳市新广恒环保技术有限公司 东莞金广恒 指 东莞市金广恒环保节能技术有限公司 江苏金广恒 指 江苏金广恒工业设备制造有限公司 粤广工业设计 指 深圳市粤广工业设计有限公司 股东大会 指 金广恒环保技术（南京）股份有限公司股东大会 董事会 指 金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事会 监事会 指 金广恒环保技术（南京）股份有限公司监事会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 金广恒环保技术（南京）股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2019-011 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于培勇、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术人才流失风险 拥有稳定、高素质的技术人才团队是公司持续保持技术领先优势及核心竞争力的重要保障。公司一直注重技术人才的科学管理，实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施，为技术人才提供良好的科研环境和科研资源，保证研发团队稳定。但未来随着公司的不断发展，如果约束机制和激励机制不能及时跟进，将使得公司难以吸引和稳定技术人才，存在技术人才流失风险，对公司生产经营造成不利影响。管理风险 随着业务持续发展，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战，同时公司为维持三星、海力士等战略客户并不断开拓其他有影响力的客户也将对公司的管理能力提出新的要求，如果管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人于培勇、邵小婷夫妇，二人直接持有公司 75.14%的股份。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司的法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公告编号：公告编号：2019-011 5 公司及其他股东的利益。公司的经营规模小，抗风险能力较弱的风险 公司2018年、2017年公司营业收入分别为：124,608,708.39元、53,000,902.91 元，营业利润分别 9,591,536.68 元、3,717,708.31元，净 利 润 分 别 为 12,620,110.54元、4,412,756.49 元。目前公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金广恒环保技术（南京）股份有限公司 英文名称及缩写 Goldenway Environmental Technology Co.,Ltd.（JGH）证券简称 金广恒 证券代码 836956 法定代表人 于培勇 办公地址 南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马业健 职务 董事会秘书 电话 025-52290670 传真 025-52290383 电子邮箱 njtw- 公司网址 www.goldenway- 联系地址及邮政编码 联系地址：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号；邮政编码：211123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 4 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 大气污染防治设备研发、生产、销售及后期维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,679,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵小婷 实际控制人及其一致行动人 邵小婷、于培勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100790449434P 否 公告编号：公告编号：2019-011 7 注册地址 南京市江宁区淳化街道塘家路 12号 是 注册资本（元）30,679,500 否 公司于 2018 年 11 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址及修订公司章程，现已完成注册地址变更的工商登记及章程备案手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周家文、郭青 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-011 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 124,608,708.39 53,000,902.91 135.11%毛利率%26.43%28.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,620,110.54 4,412,756.49 185.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,982,407.46 3,444,721.85 160.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.00%11.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.93%9.22%-基本每股收益 0.41 0.14 192.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,859,481.66 71,015,610.44 57.51%负债总计 62,925,699.34 32,247,578.66 95.13%归属于挂牌公司股东的净资产 48,933,782.32 38,768,031.78 26.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.26 26.19%资产负债率%（母公司）54.80%44.10%-资产负债率%（合并）56.25%45.41%-流动比率 1.13 1.53-利息保障倍数 19.11 20.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,961,547.78-1,767,258.82 1,342.69%应收账款周转率 4.59 2.69-存货周转率 5.25 3.27-公告编号：公告编号：2019-011 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.51%40.72%-营业收入增长率%135.11%29.24%-净利润增长率%185.99%58.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,679,500 30,679,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,229,832.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 49,817.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,279,650.68 所得税影响数 641,947.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,637,703.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：2019-011 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,281,106.79 4,285,145.70 研发费用 3,995,961.09 应收票据 45,000.00 应收账款 21,231,980.20 应收票据及应收账款 21,276,980.20 应付票据 4,436,173.00 应付账款 15,886,493.52 应付票据及应付账款 20,322,666.52 应付利息 3,291.65 应付股利 其他应付款 264,893.85 278,185.50 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表列报项目进行了以下修订：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公告编号：公告编号：2019-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专业从事大气污染防治设备研发、生产、销售及后期维护，拥有多项实用新型专利，公司研发部是南京市科学委员会认证的大气防治污染设备工程技术研发中心，公司有十多年的行业经验，在集成电器及半导体产业中的废气处理领域具有较强竞争力，为韩国三星、韩国海力士、广州 LG、大连Inter 等公司提供高效率，高品质的成套废气处理设备及设计、安装、售后等服务，公司通过直销加经销模式开拓业务，公司主要营业收入来源于废气处理设备销售、安装及售后服务。1、采购模式 公司主要原材料为树脂、钢材、循环水管件、电机、轴承座等，均由公司面向市场独立采购。公司根据仓库常备原材料库存情况，采用持续分批的形式从长期合作商处采购；根据订单的非常备原材料的需求，采用单次采购的方式向合格供应商采购。公司所用原材料及设备主要通过询价形式采购，公司设有采购部，依照公司相关采购制度具体运作。公司已经和主要供应商建立了直接、稳定的供应渠道，能够保证常备原材料及能源的稳定供应。对于项目需要的非常备原材料，公司会依据客户要求寻找市场上合格的供应商进行采购。公司对于采购的货物也会依据相关规定，进行质量的严格检测，待来料检验合格后，仓库验收。货物入仓后，由采购部向财务部请款支付。2、生产模式 公司生产采用根据合同来确定生产的模式来组织，生产部负责具体生产工作。业务部在取得订单后，会同采购部、设计部，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划，包括制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予生产部具体组织、落实。生产部严格按照产品质量控制的标准进行生产。产品完工后经检验合格方可入库，后续业务部按照客户的要求组织发货和产品交付。公司设有项目部，一般比较大的项目合同，公司会有项目部人员前往实地去安装建设。3、销售模式 公司设有业务部负责产品营销与市场推广，主要负责公司酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备等产品的销售。公司主要通过参与竞标的方式进行销售，少部分订单通过客户询价完成。公司设计部门审核产品设计图纸，再由采购部门核算成本，最后业务部门拟定竞标合同，参与竞标。4、盈利模式 公司的盈利模式为通过各类大气污染防治设备来实现收入、利润及现金流。作为一家专注于酸碱废气处理设备、有机废气处理设备、除尘设备及防腐蚀风机的生产和销售的企业，公司始终结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺技术，提升产品品质，不断开拓市场并扩大市场份额，实现盈利最大化。其次公司还为客户提供运行保障服务，即公司为客户提供集设计、制造、安装、调试与运行保障在内的整体服务计划，在后期运行中，公司按设备处理量来收取费用。报告期内公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2019-011 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司自成立以来，依托自有技术，一直专注于大气污染防治设备的研发、生产和销售。公司管理层充分把握环保行业发展的大好时机，紧紧围绕公司的发展战略，以技术创新为基础，以市场需求为导向，加强技术研发，提升企业品牌。在继续开拓主营业务发展的基础上,为公司的快速发展进行整体规划和战略布局。公司在充分预估 2018 年国内半导体行业快速发展的形势下，于 2018 年初制定了完成合同销售13,000 万元的全年计划，截至 2018 年 12 月 31 日，基本完成 2018 年计划，公司 2018 年实际实现营业收入 124,608,708.39 元，比上年增长 135.11%；实现净利润 12,620,110.54 元，较上年增长 185.99%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 111,859,481.66 元，较上年增长 57.51%。报告期内，公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，努力控制人力资源成本，使公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升。(二二)行业情况行业情况 报告期内，我国大气污染防治设备领域还是处于发展阶段，国内从业企业数量众多，集中度不高，企业产品中科技含量高的设备仍然较少。不过国家正在运用政策和市场双轮驱动发展该行业，国务院出台的扩大内需十项措施，其中就包括对环保、节能减排方面的投入，对大气污染防治设备行业来讲，将受益于此。根据“十三五”规划的要求，政府要培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。2016 年 12 月，国家发布了“十三五”国家战略性新兴产业规划，其中明确了要加快发展先进环保产业，大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动；同年 12 月发布了十三五节能环保产业发展规划，明确提出到 2020 年节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。随着环保行业的快速发展，一大批新兴环保公司快速崛起。随着全国各地区的环保项目纷纷上马投建，2018 年环保市场整体呈现繁荣景象，行业整体盈利水平明显改善。公司将继续深耕集成电器及半导体产业中的废气处理业务，将公司做大做强。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,584,830.47 13.93%6,878,312.45 9.69%126.58%应收票据与应28,639,166.65 25.60%21,276,980.20 29.90%34.60%公告编号：公告编号：2019-011 13 收账款 存货 19,716,414.37 17.63%15,190,500.38 21.39%29.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,485,780.51 14.74%16,937,937.65 23.85%-2.67%在建工程 16,150,002.18 14.44%-短期借款 18,000,000.00 16.09%10,000,000.00 14.08%80.00%长期借款-资产总计 111,859,481.66-71,015,610.44-57.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年年末货币资金较上年年末增加 126.58%，主要原因为是因为公司 2018 年短期借款增加所致。2、2018 年年末应收票据与应收账款较上年年末增加 34.60%，主要原因为工业废气污染治理行业迎来黄金发展期，同时公司的市场占有率不断扩大，销售收入快速增加，应收票据与应收账账款也随之增加。3、2018 年年末短期借款较上年年末增加 80.00%，主要原因是公司 2018 年销售大幅增加，为满足生产经营需要，向银行申请的流动资金贷款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 124,608,708.39-53,000,902.91-135.11%营业成本 91,678,143.52 73.57%38,158,746.84 72.00%140.25%毛利率%26.43%-28%-管理费用 4,787,866.38 3.84%4,285,145.70 8.09%11.73%研发费用 13,676,777.30 10.98%3,995,961.09 7.54%242.27%销售费用 2,764,132.33 2.22%2,067,562.69 3.90%33.69%财务费用 712,113.82 0.57%236,832.85 0.45%200.68%资产减值损失 825,389.96 0.66%268,034.79 0.51%207.94%其他收益 139,832.88 0.11%118,416.55 0.22%18.09%投资收益 49,817.80 0.04%20,564.38 0.04%142.25%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,591,536.68 7.70%3,717,708.31 7.01%158.00%营业外收入 4,090,000.00 3.28%1,000,000.00 1.89%309.00%营业外支出-116.65-100.00%净利润 12,620,110.54 10.13%4,412,756.49 8.33%185.99%公告编号：公告编号：2019-011 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年营业收入较上年增加 135.11%，主要原因为工业废气污染治理行业迎来黄金发展期，同时公司的品牌影响力不断上升,市场占有率不断扩大，销售额的增加使销售收入增加。2、2018 年营业成本较上年增加 140.25%，主要原因为公司的营业收入增长，营业成本同步增长。3、2018 年研发费用较上年增加 242.27%，主要原因是随着公司业务的发展，对研发技术要求的不断提高，公司对研发加大投入。4、2018 年净利润较上年增加 185.99%，主要原因为公司的营业收入增长，净利润同步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 124,608,708.39 53,000,902.91 135.11%其他业务收入-主营业务成本 91,678,143.52 38,158,746.84 140.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%废气处理设备 37,992,671.55 30.49%18,501,954.71 34.91%风机 18,130,510.42 14.55%13,352,838.10 25.19%配件及其他设备 41,653,539.18 33.43%17,911,336.77 33.79%工程安装 26,831,987.24 21.53%3,234,773.33 6.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年主营业务收入较上年增加 135.11%，主要原因为公司这几年来持续加大研发投入，取得了一定的成绩，同时工业废气污染治理行业迎来黄金发展期，公司的品牌影响力不断上升,市场占有率不断扩大，使得报告期内的主营业收入大幅度增加；2、2018 年主营业务成本较上年增加 140.25%，主要原因为公司的主营业务收入增长，主营业务成本随着增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中丝进出口无锡有限公司 27,651,807.59 22.19%否 2 爱思开建设（南京）有限公司 19,626,769.03 15.75%否 3 乐采建设（南京）有限公司 11,986,477.49 9.62%否 4 上海兆联环保科技有限公司 9,793,330.08 7.86%否 5 镇江裕达系统集成有限公司 5,932,372.89 4.76%否 合计合计 74,990,757.08 60.18%-公告编号：公告编号：2019-011 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海昭和高分子有限公司 9,744,415.00 6.04%否 2 Jeong Kwang Total service Co.,Ltd 5,330,454.97 3.31%否 3 南京邺恒机电设备制造有限公司 4,160,952.58 2.58%否 4 杭州赢天下建筑有限公司 2,900,000.00 1.80%否 5 SooKwangIlodustrial Co.,Ltd(韩国水光)2,413,123.22 1.50%否 合计合计 24,548,945.77 15.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,961,547.78-1,767,258.82 1,342.69%投资活动产生的现金流量净额-21,691,152.13-6,729,111.20-222.35%筹资活动产生的现金流量净额 4,803,901.74 8,134,045.82-40.94%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 21,961,547.78 元，较上年度增加 1,342.69%。主要系营业收入增长，同时公司加大应收款项的回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 76,730,228.44 元。2、2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-21,691,152.13 元，投资活动的现金流量较上年减少 222.35%主要为公司购建固定资产所致。3、2018 年度公司筹资活动产生的现金净流量为 4,803,901.74 元，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 40.94%，主要原因是在上个报告期内公司为了生产经营所筹措资金，本报告期内进行了部分偿还。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、净利润（投资收益）对公司影响一、净利润（投资收益）对公司影响 10%10%及以上的子公司：及以上的子公司：（一）深圳市新广恒环保技术有限公司 1、公司情况：名称：深圳市新广恒环保技术有限公司 注册资本：1,000.00 万元 表决权比例：100%成立日期：2002 年 6 月 26 日 2、资产情况：2018 年末总资产 32,797,824.51 元，净资产 15,162,700.08 元。3、收益情况：2018 年的主营业务收入为 26,004,631.81 元，净利润为 2,522,866.09 元。二、净利润（投资收益）对公司影响二、净利润（投资收益）对公司影响 10%10%以下的子公司：以下的子公司：（一）江苏金广恒工业设备制造有限公司 公司情况：名称：江苏金广恒工业设备制造有限公司 公告编号：公告编号：2019-011 16 注册资本：2,000.00 万元 表决权比例：100%成立日期：2017 年 11 月 14 日（二）东莞市金广恒环保节能技术有限公司 公司情况：名称：东莞市金广恒环保节能技术有限公司 注册资本：1,000.00 万元 表决权比例：100%成立日期：2017 年 10 月 19 日（三）深圳市粤广工业设计有限公司 公司情况：名称：深圳市粤广工业设计有限公司 注册资本：1,000 万元 表决权比例：100%成立日期：2018 年 7 月 9 日 三、说明三、说明 本年公司新设深圳市粤广工业设计有限公司子公司，注销重庆市金广恒环保节能技术有限公司，注销时重庆市金广恒环保节能技术有限公司尚未经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表列报项目进行修订，具体修订参见“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年公司新设深圳市粤广工业设计有限公司子公司，注销重庆市金广恒环保节能技术有限公司，注销时重庆市金广恒环保节能技术有限公司尚未经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在南京市江宁区人民政府政府倡导下，积极参与社区扶贫工作，与公司所在街道的青龙社区进公告编号：公告编号：2019-011 17 行对口扶贫，了解社区目前扶贫的工作要求，主动帮助解决社区内的一些富余劳动力的就业，为农村社会稳定做出力所能及之事。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率稳定增长，经营管理层、业务骨干稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司及董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。公司将继续加大在华东、华南地区的市场投入，继续拓展华北及华中市场，积极开展国外业务，与韩国三星公司、海力士公司、大连 Inter、台湾积体电路制造股份有限公司等国内外大型公司形成紧密良好的合作关系。重点挖掘合作潜力大的优质客户。在提升产品和服务品质的基础上，继续不断加强技术创新以及产品开发能力，争取在中短期内基本形成与市场需求相适应的技术创新体系，构建技术管理组织网络。同时，公司还将继续加大新产品和技术的投资力度。公司将进一步培养和引进研发人才以壮大公司研发队伍。在此基础上，公司还将继续完善人才培养机制，合理安排公司人才进行对外业务交流，对于优秀研发与管理人员，公司将有计划地进行重点培养。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术人才流失风险 拥有稳定、高素质的技术人才团队是公司持续保持技术领先优势及核心竞争力的重要保障。公司一直注重技术人才的科学管理，实行与研发成果挂钩的薪酬激励措施，为技术人才提供良好的科研环境和科研资源，保证研发团队稳定。但未来随着公司的不断发展，如果约束机制和激励机制不能及时跟进，将使得公司难以吸引和稳定技术人才，存在技术人才流失风险，对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司将进一步加强对核心人才的引进和激励力度，不断提高公司的人才储备，增强自身核心竞争力。2、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为于培勇、邵小婷夫妇，直接持有公司 75.14%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了公司章程及三会议事规则，在组织和制度上对控股股东、实际控制人的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。3、公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险 公司 2018 年、2017 年公司营业收入分别为：124,608,708.39 元、53,000,902.91 元，营业利润分别 9,591,536.68 元、3,717,708.31 元，净利润分别为 12,620,110.54 元、4,412,756.49 元。报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质公告编号：公告编号：2019-011 18 基础。应对措施：公司将不断提高资本规模及销售收入，以增强公司抵抗经营风险的能力，为开拓新市场奠定物质基础。4、管理风险 随着业务持续发展，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战，同时公司为维持三星、海力士等战略客户并不断开拓其他有影响力的客户也将对公司的管理能力提出新的要求，如管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。应对措施：公司建立了有效的激励制度，建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：公告编号：2019-011 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶