836918_2018_房掌柜_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2 公告编号：2019-013 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 公告编号：2019-013 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 房掌柜、本公司、公司、股份公司 指 西藏房掌柜网络股份有限公司 广州房掌柜 指 广州市房掌柜网络技术有限公司 西藏房掌柜 指 西藏房掌柜投资有限公司 深圳前海掌柜投资 指 深圳前海掌柜投资管理中心(有限合伙)股东大会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司股东大会 董事会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司董事会 监事会 指 西藏房掌柜网络股份有限公司监事会 公司章程 指 西藏房掌柜网络股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日“三会”议事规则 指 西藏房掌柜网络股份有限公司股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张毅、主管会计工作负责人梁孔云及会计机构负责人（会计主管人员）梁孔云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事崔文因公务出差，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 （一）（一）房地产行业宏观调控的风险房地产行业宏观调控的风险 房掌柜目前所服务的客户主要以房地产相关行业为主，受国家政策调控影响较大。政策不仅可直接作用于房地产综合服务业，同时还可通过对其它行业的规划，间接影响房地产综合服务市场，因此公司的发展与国家房地产宏观调控政策密切相关。2018 年，在继续贯彻“房住不炒”以及因城施策的政策导向下，房地产外部环境跟随宏观经济的调整发生了深刻变化。宏观经济形势跟随中美贸易战的跌宕起伏复杂波动，房地产互联网企业同时面临诸多挑战。各种长短期因素交织叠加，增加了 2018 年经营的复杂性和不确定性。报告期内，楼市调控政策持续加码，新一轮的收紧政策密集出台，从收紧的手段来看主要是限贷、限购、限价、限售和限商。从市场反应来看，2018 年房地产市场经历了由热转冷的变化过程。上半年部公告编号：2019-013 6 分城市依然成交火爆、供不应求，各地为抑制市场过热持续加码调控，部分三四线城市也被纳入调控范围，下半年市场氛围快速转冷，成交速度明显放缓，房企资金链紧绷，以万科为首的头部房企喊出“活下去”的口号，房企资金回笼速度明显拖累下游行业的业绩回款。针对上述风险，公司进一步加强移动互联网和线下业务的开发力度，密切关注房地产行业政策的变化，加强对影响行业的政策和相关因素的分析，使公司提供的各项产品与服务，能够得到购房客户和房企的普遍认可，进一步提升房掌柜在行业内外的知名度，保持收入的稳定性，减小房地产宏观调控政策波动对公司业绩造成的影响。（二）（二）公司管理能力提升的风险公司管理能力提升的风险 房地产互联网营销行业属于技术密集型、人力资本密集型的产业，公司规模的快速扩张，在战略管 理、市场营销、技术研发、资本运作、财务管理等方面提出了更高要求，公司需要培养大量的业务骨干，并不断吸纳更多优秀专业人士加盟房掌柜。若公司经营管理层的管理水平和专业能力不能适应公司迅速发展的需要，将制约公司的业务扩张和经营业绩的提升。针对上述风险，公司的应对措施如下：（1）内控管理 公司管理层根据企业经营情况的需要，设立了审计中心、采购中心等部门，从而实现对企业内控的 管理，实现对公司内部管理流程、采购流程、合同归档等方面进行了严格的规范管控梳理，同时启动财 务内部审计工作，确保公司高效运行，有效降低运营成本，提高成本利用率。（2）人员管理 公司目前处于发展阶段，强大的内部凝聚力至关重要，而有效的人员管理则是保证公司内部凝聚力的重要方法，因此公司行政部门在全国不定期针对公司的企业文化、技能培训及岗位晋升等方面进行了有效的培训，同时公司也在不断吸纳更多优秀的人才加入，在后期的经营和管理过程中，公司将继续根据企业经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督、人员管理等，促进公司良好、稳定、向上发展。（3）技术研发 报告期内，房掌柜根据房企和购房消费者的需求，不断进行服务与技术创新，丰富房掌柜移动互联 网产品的研发设计，提升产品的用户体验，使客户对房掌柜的系列产品具有更强的粘性。公司于报告期内成立了区块链技术研发中心，主要负责区块链在房地产行业应用场景的“房云链”平台研发。房掌柜在区块链技术研究领域的投入，未来将应用到公司房地产交易领域中，以领先技术改变房地产交易现状：加快交易进程；减少欺诈行为；改善交易透明度。公司于2018年6月与全球区块链商业应用巨头IBM，就区块链的房地产商业场景应用“房云链”平公告编号：2019-013 7 台签署了合作协议，双方携手打造中国房地产行业最大的区块链平台，这项技术不仅首次突破区块链在房地产行业的应用瓶颈，也将颠覆中国房地产行业后服务领域的商业模式，重新定义中国房地产行业区块链的行业标准。区块链业务的发展今后将极大的提升公司的核心竞争力，助力公司的业绩发展。（三）（三）市场竞争风险市场竞争风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在行业的快速发展过程中，进入房地产营销服务领域的竞争公司数量增加，房地产互联网营销服务业也将面临更加激烈的市场竞争以及房地产开发企业不断细化的服务需求，这对房地产互联网营销服务企业的专业能力也提出了更高的要求，因而房地产互联网营销服务行业的市场竞争也日趋激烈。针对上述风险，公司在加强目前”3+X”城市圈公司业务的同时，不断提高市场管理和研发技术创新力度，拓展新的利润增长点，公司在原有的主营业务板块上，新增外延式业务“楼盘精装修服务”，实现“从房到家”的业务补充，此业务的开展将为公司的业绩和利润带来稳健的增长空间。公司目前已与具有资源的精装修团队成立合资的掌柜装饰公司，延长公司业务链，形成完善的产业链发展模式。公告编号：2019-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西藏房掌柜网络股份有限公司 英文名称及缩写 Fzg360 Network Co.,Ltd 证券简称 房掌柜 证券代码 836918 法定代表人 张毅 办公地址 深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓云 职务 董事会秘书 电话 0755-23962203 传真 0755-82804996 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 房地产互联网 O2O 营销业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,693,640 优先股总股本（股）0 公告编号：2019-013 9 做市商数量-控股股东 张毅 实际控制人及其一致行动人 张毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441900677117032X 否 注册地址 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区龙创空间二期 023 号 是 注册资本 20,693,640.00 否 注释：关于注册地变更的情况说明：报告期内，公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议及 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会上审议通过了关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册地址的议案，公司全称由“林芝市房掌柜网络股份有限公司”变更为“西藏房掌柜网络股份有限公司”,注册地由“林芝市巴宜区八一镇幸福小区 A2-12 一层 3 号”，变更为“西藏自治区拉萨市堆龙德庆区龙创空间二期 023 号”。公司已于 2018 年 11 月 7 日，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司名称，并获得更名批准，自2018 年 11 月 9 日起公司全称由“林芝市房掌柜网络股份有限公司”变更为“西藏房掌柜网络股份有限公司”，五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 傅伟兵、徐首荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-013 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 207,033,217.66 172,808,157.24 19.81%毛利率%44.79%46.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,944,776.66 14,197,152.73 33.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,082,432.14 14,329,323.21 33.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.54%48.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.84%49.35%-基本每股收益 0.92 0.69 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,494,528.62 98,334,851.16 47.96%负债总计 90,114,541.14 62,395,256.56 44.43%归属于挂牌公司股东的净资产 55,081,838.46 36,137,061.80 52.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 1.75 52.42%资产负债率%（母公司）26.40%27.31%-资产负债率%（合并）61.94%63.45%-流动比率 1.56 1.50-利息保障倍数 94.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：2019-013 11 经营活动产生的现金流量净额 1,941,557.53 10,911,847.57-82.21%应收账款周转率 2.84 3.98-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.96%108.65%-营业收入增长率%19.81%37.67%-净利润增长率%49.96%4.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,693,640 20,693,640 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-180,741.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）44,854.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,187.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 -174,074.75 所得税影响数-4,410.61 少数股东权益影响额（税后）-32,008.66 非经常性损益净额非经常性损益净额 -137,655.48 公告编号：2019-013 12 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 60,522,315.44-应收账款 60,522,315.44 -应付票据及应付账款 20,265,812.18-应付账款 20,265,812.18 -管理费用 35,749,869.85 27,815,580.53-研发费用 7,934,289.32-1、重要会计政策的变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订。1.资产负债表主要是归并原有项目：“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目、将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；3.所有者权益变动表主要落实应用指南对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公告编号：2019-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:房掌柜是一家重点布局全国新房交易和推广业务、辅助探索二手房交易的平台型互联网公司，公司主要的业务平台定位于线上的移动互联网APP、房地产门户网站和区块链房地产场景应用平台“房云链”。公司主要的新房交易和推广业务，依托线上移动互联网APP、房地产门户网站，以及整合线下营销团队和其它媒介形式，执行新房前佣交易服务、后佣交易服务、互联网推广等业务，提升线上线下互动的O2O平台营销效果。公司营业收入主要是房地产交易佣金收入（新房交易前佣、新房交易后佣、二手房交易佣金）和互 联网推广收入。公司在报告期内以及报告披露日，公司的商业模式清晰、稳定，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内,公司业务继续保持良好的发展势头，公司全年累计实现营业收入 20,703.32 万元，比上年同期增长 19.81%，归属于公司股东的净利润为 1,894.48 万元，相比上年同期增加 474.76 万元，同比增长 33.44%，盈利能力有所提升。本期末资产总额 14,549.45 万元，较期初增长 47.96%。本期末归属于挂牌公司股东净资产为5,508.18 万元，较期初增加 1,894.48 万元，增长 52.42%。同时公司充分利用品牌优势加大业务拓展力公告编号：2019-013 14 度，扩大业务渠道和抢占市场份额，积极优化业务战略，公司净利润在本报告期内保持了持续增长。公司于报告期内，因房地产市场外部环境发生深刻变化，公司战略布局出于谨慎稳健考虑，未进入新的城市，而是根据城市差异化的房地产调控政策，实行了适度的业务战略调整，注销了河北廊坊公司并收缩了三亚、海南和杭州公司，聚焦深耕于粤港澳珠三角、长三角等城市群公司，同时加强内控精细化管理，培训提升公司团队的专业能力，强化房掌柜品牌营销，实现业绩与利润的稳步增长。业务增长具体情况分析如下：公司本年累计实现营业收入 20,703.32 万元，比上年同期增加 3,422.51 万元，增长 19.81%，公司本期营业收入的 82.73%来自于珠三角城市群的公司。本期交易佣金收入和互联网推广收入都有着不同程度增长，其中，房地产交易佣金收入 13,063.43 万元占总收入 63%，同比减少 916.44 万元，同比下降6.56%；互联网推广收入 7,689.39 万元占总收入 37%，同比增加 4,338.95 万元，增长 131.45%。本年度交易佣金收入略有下降，而互联网推广收入却呈现明显增长，原因主要是：一是受房地产调控政策影响，市场总体成交量下降明显，受大环境影响从而使得公司交易佣金收入略有下降；二是受房地产调控政策影响，房企需要投入更多的营销费用加大推广力度，引导一线城市的购买力不断向周边的二三四线城市外溢，珠三角的二三四线城市楼盘抓住有利时机，加大了营销费用投入和推广力度，对互联网的推广服务需求扩大；三是房掌柜品牌知名度和影响力得到进一步提升，APP 和网站的下载安装数量、访问 IP、PV、UV 等数据均呈明显增长，对承接新房互联网推广项目的收费水平和数量均有推动；四是公司适时开发新的产品和推广渠道，与深圳广电开展合作，迎合客户多元化需求。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，在继续贯彻“房住不炒”以及因城施策的政策导向下，房地产外部环境跟随宏观经济的调整发生了深刻变化。宏观经济形势跟随中美贸易战的跌宕起伏复杂波动，房地产互联网企业同时面临诸多挑战。各种长短期因素交织叠加，增加了 2018 年经营的复杂性和不确定性。报告期内，楼市调控政策持续加码，新一轮的收紧政策密集出台，从收紧的手段来看主要是限贷、限购、限价、限售和限商。从市场反应来看，2018 年房地产市场经历了由热转冷的变化过程。上半年部分城市依然成交火爆、供不应求，各地为抑制市场过热持续加码调控，部分三四线城市也被纳入调控范围，下半年市场氛围快速转冷，成交速度明显放缓，房企资金链紧绷，以万科为首的头部房企喊出“活下去”的口号，房企资金回笼速度明显拖累下游行业的业绩回款。从公司层面而言，因外部原因导致的变化有以下几个方面：1、政策调控对长三角及环渤海湾区域的市场影响较大，公司位于环渤海和长三角这两个区域的城公告编号：2019-013 15 市公司，由于成立时间较晚，业绩产出占比也比较小，因此公司所在的环渤海和长三角区域城市虽受房地产市场政策影响，但于公司整体业绩而言并无明显波动；2、房地产市场上半年调控政策持续加码从严、收紧，对于公司坚持深耕发展最早、根基最深、市场承接力最强的粤港澳珠三角城市群公司，迎来了粤港澳大湾区的规划发展利好机会，因此粤港澳珠三角城市群公司不但受调控影响较小，而且在报告期内的业绩成增长态势，后期该区域还将继续延续良好发展态势、持续发力，成为公司业绩和利润的主要贡献区域；3、公司于上一年度对城市公司发展模式进行了改革，调整为“掌柜合伙人”模式，由当地城市的总经理以及当地有资源和管理优势的股东入股，双方共同合资成立了子公司，以合伙人模式来共同经营，该模式的团队内在驱动力更强、管理更高效激励更给力，同时在成本控制和费用开支方面更加优化，从而提升了业绩的增长和利润最大化。4、公司在原有的主营业务板块上成立了“深圳掌柜装饰”的主体公司，新增外延式业务“楼盘批量精装修服务”。因公司在房地产营销服务行业内发展数年，积累了大量稳定的房企客户资源，掌柜装饰的合作方股东又同时拥有专业成熟的装饰行业经验，目前已拓展了一些意向批量精装修订单，2019 年对业绩的贡献将逐步凸显出来，成为公司新的业绩和利润增长点。纵观房地产行业从拿到土地到项目开发、定位及运营的整条产业链，互联网已经在不同的阶段融入进来，从而提升了整个行业的运营效率。线上和线下相结合的商业模式，正在全面渗透房地产从土地获取到物业管理的整个产业链，在房地产开发的不同阶段发挥着重要的作用。互联网大数据已经改变了房地产传统的营销模式，融入互联网的营销模式，与传统的通过电视、报纸、户外广告传播的模式相比，更加精准有效，解决了购房者在买房、装修等方面的效率问题。楼盘通过线上宣传，捕捉潜在目标客户，将其引导到线下成交，是近些年来房地产结合互联网主流的营销方式。从房地产项目前期的土地投资、产品定位、施工建造，到中后期的营销运营、物业交付等，互联网都在不同程度的与房地产相结合，通过线上与线下的互动，对大数据进行客户匹配，对项目进行更精准的定位和更有效的营销。2019 年外部环境依然复杂，宏观经济发展中的风险和挑战依然存在，市场的分化与“因城施策”的调控导向和局部政策的松绑，都将进一步加大经营的不确定性。挑战与机遇并存，基于房地产行业的产业互联网服务潜力依然巨大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-013 16 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 25,171,485.15 17.30%19,434,086.47 19.76%29.52%应收票据与应收账款 85,027,290.83 58.44%60,522,315.44 61.55%40.49%存货 投资性房地产 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-100.00%固定资产 1,699,748.49 1.17%2,247,415.37 2.29%-24.37%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 4,600,000.00 3.16%0.00 0.00%-长期借款 -应付票据及应付账款 35,753,881.32 24.57%20,265,812.18 20.61%76.42%其他应付款 21,244,286.74 14.60%5,435,536.35 5.53%290.84%其他应收款 18,703,682.32 12.86%7,445,129.57 7.57%151.22%无形资产 254,373.25 0.17%161,041.16 0.16%57.96%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1）期末货币资金 2,517.15 万元，比年初增长 29.52%，主要是公司根据市场形势和销售回款周期情况，适当控制对供应商付款进度，适当保留流动资金应付行业风险。2）期末应收账款 8,235.45 万元、应收票据 267.28 万元，合计占总资产 58.44%，比期初增加2,450.50 万元，增长 40.49%，主要是受房地产行业政策调控影响，开发商结算账期变得更长，例如国内某知名大房企，供应商服务结束后，基本都以 1 年期无息电子商业承兑汇票结算。3）期末其他应收款 1,870.37 万元，比年初增加 1,125.86 万元，增长 151.22%，主要是主要是承接楼盘项目履约保证金增加引起。4）期末无形资产比年初增加 9.33 万元，增长 57.96%，主要是对财务系统更新改造增加形成。5）期末应付票据与应付账款 3,575.39 万元，比年初增加 1,548.81 万元，增长 76.42%，主要是根据市场形势和销售回款周期情况，适当控制对供应商付款进度引起。公告编号：2019-013 17 6)期末其他应付款2,124.43万元,比年初增加1,580.88万元，增长290.84%，主要是按规定预提相应的成本费用增加引起。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 207,033,217.66-172,808,157.24-19.81%营业成本 114,298,454.45 55.21%92,325,834.42 53.43%23.80%毛利率 44.79%-46.57%-管理费用 31,256,043.49 15.10%27,815,580.53 16.10%12.37%研发费用 10,873,931.24 5.25%7,934,289.32 4.59%37.05%销售费用 24,172,397.10 11.68%26,580,080.78 15.38%-9.06%财务费用 491,696.48 0.24%330,914.16 0.19%48.59%资产减值损失 3,259,516.54 1.57%1,213,987.23 0.70%168.50%其他收益 28,224.85 0.01%0.00 0.00%-投资收益-523,000.00-0.25%0.00 0.00%-公允价值变动收益 -资产处置收益-1,704.75 0.00%-75,723.77-0.04%97.75%汇兑收益 -营业利润 21,402,397.77 10.34%15,770,794.79 9.13%35.71%营业外收入 189,938.88 0.09%193,740.24 0.11%-1.96%营业外支出 390,533.73 0.19%272,744.24 0.16%43.19%净利润 18,743,392.88 9.05%12,498,941.97 7.23%49.96%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1）营业收入分析：公司本年累计实现营业收入 20,703.32 万元，比上年同期增加 3,422.51 万元，增长 19.81%，公司本期营业收入的 82.73%来自于珠三角城市群的公司。本期交易佣金收入和互联网推公告编号：2019-013 18 广收入都有着不同程度增长，其中，房地产交易佣金收入 13,063.43 万元占总收入 63%，同比减少 916.44万元，同比下降 6.56%；互联网推广收入 7,689.39 万元占总收入 37%，同比增加 4,338.95 万元，增长131.45%。本年度交易佣金收入略有下降，而互联网推广收入却呈现明显增长，原因主要是：一是受房地产调控政策影响，市场总体成交量下降明显，受大环境影响从而使得公司交易佣金收入略有下降；二是受房地产调控政策影响，房企需要投入更多的营销费用加大推广力度，引导一线城市的购买力不断向周边的二三四线城市外溢，珠三角的二三四线城市楼盘抓住有利时机，加大了营销费用投入和推广力度，对互联网的推广服务需求扩大；三是房掌柜品牌知名度和影响力得到进一步提升，APP 和网站的下载安装数量、访问 IP、PV、UV 等数据均呈明显增长，对承接新房互联网推广项目的收费水平和数量均有推动；四是公司适时开发新的产品和推广渠道，与深圳广电开展合作，迎合客户多元化需求。2）毛利率分析：受房地产调控政策影响，房地产市场交易降温，各个房企为了完成年度业绩目标，在楼盘降价、市场观望氛围明显的情况下，公司需投入更多的资源、增加更多的增值服务，从而导致成本上升，毛利率同比略有下降。3）运营成本分析：本期营业成本比上年同期增长 23.80%，高于营业收入增长幅度，亦是受房地产调控政策影响，在楼盘降价、市场观望氛围明显的情况下，公司需投入更多的资源、增加更多的增值服务，从而导致运营成本上升。4）管理费用分析：本期管理费用比上年同期增长 12.37%，主要是公司布局二手房板块而引起的管理团队工资性支出增加引起。5）研发费用分析：本期研发费用比上年同期增长 37.05%，主要是公司加大对互联网等资源更新改造及开发新产品投入引起。6）销售费用分析：本期销售费用同比减少 240.77 万元，下降 9.06%，主要原因：一是受房地产调控政策影响，公司业务布局做了战略收缩调整，注销了河北廊坊公司并收缩了三亚、海南和杭州公司，减少了四个城市公司的销售投入，收拢聚焦深耕于粤港澳珠三角、长三角等城市群公司；二是受政策调控引起的市场环境所影响，交易量萎缩使得房企变得主动投入，从而使得公司市场费用有所下降。7）资产减值损失分析：本期资产减值损失同比增加 204.55 万元，增长 168.50%，主要原因是受房地产调控政策影响，房企结算账期延长引起。8）营业利润分析:本期营业利润同比增加563.16万元，增长35.71%，高于营业收入增长幅度，主要原因是采购中心和审计中心进一步严控成本费用支出、规范各个城市公司内控管理，三项费用得到一定程度的控制和缩减。公告编号：2019-013 19 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 207,033,217.66 172,808,157.24 19.81%其他业务收入-主营业务成本 114,298,454.45 92,325,834.42 23.80%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%房地产交易佣金收入 130,634,277.50 63.10%139,798,691.67 80.90%互联网推广收入 76,398,940.16 36.90%33,009,465.57 19.10%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%华北 7,588,631.85 3.67%3,602,100.93 2.08%华东 8,035,284.91 3.88%22,082,359.78 12.78%华南 171,350,624.79 82.76%141,805,125.07 82.06%华中 5,146,397.15 2.49%2,477,141.77 1.43%西北 841,069.15 0.41%1,981,085.72 1.15%西南 14,071,209.81 6.80%860,343.97 0.50%合计 207,033,217.66 100.00%172,808,157.24 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度交易佣金收入略有下降，而互联网推广收入却呈现明显增长，原因主要是：一是受房地产调控政策影响，市场总体成交量下降明显，受大环境影响从而使得公司交易佣金收入略有下降；二是受房地产调控政策影响，房企需要投入更多的营销费用加大推广力度，引导一线城市的购买力不断向周边的二三四线城市外溢，珠三角的二三四线城市楼盘抓住有利时机，加大了营销费用投入和推广力度，对互公告编号：2019-013 20 联网的推广服务需求扩大；三是房掌柜品牌知名度和影响力得到进一步提升，APP和网站的下载安装数量、访问IP、PV、UV等数据均呈明显增长，对承接新房互联网推广项目的收费水平和数量均有推动。四是公司适时开发新的产品和推广渠道，与深圳广电开展合作，迎合客户多元化需求。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市达鑫江滨新城开发有限公司 13,160,000.00 6.00%否 2 利川市中泰置业有限公司 9,355,789.00 4.26%否 3 东莞市冠科实业投资有限公司 9,221,022.00 4.20%否 4 东莞市海岸桃源实业投资有限公司 9,105,920.00 4.15%否 5 深圳机场地产有限公司 6,158,000.00 2.81%否 合计合计 47,000,731.00 21.42%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市乐有家房产交易有限公司 20,888,411.54 16.88%否 2 深圳市同利汽车服务有限公司 3,149,220.00 2.54%否 3 深圳广播电影电视集团 2,964,820.00 2.40%否 4 深圳市远望城电子商务有限公司 2,899,710.00 2.34%否 5 深圳市大数云房网络科技有限公司 2,550,558.43 2.06%否 合计合计 32,452,719.97 26.22%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,941,557.53 10,911,847.57-82.21%投资活动产生的现金流量净额-998,527.45-986,833.17-1.19%筹资活动产生的现金流量净额 5,094,368.60 980,000.00 419.83%公告编号：2019-013 21 现金流量分析：现金流量分析：1)本期经营活动产生的现金流量净额 194.16 万元,明显少于本期净利润,与上年同比下降 82.21%,主要原因是收入回款较少,成本付现较多导致:一方面是受房地产行业市场大环境影响,账款结算周期变长,业务回款较慢;另一方面是公司承接楼盘项目所投入的外部采购资源,为了压低采购价格,较多需预付部分款项。2)本期投资活动产生的现金流量净额-99.85 万元,与上年同期基本持平,主要是购置办公设备及对外投资成立公司出资引起。3)本期筹资活动产生的现金流量净额509.44万元,同比增长419.83%,主要是公司为了应付房地产大环境所带来的市场影响,开展了债务融资,合计向银行借贷 520 万元用于补充流动资金。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 子公司名称子公司名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 实际出资