836572_2018_万佳科技_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 万佳科技 NEEQ:836572 江苏万佳科技开发股份有限公司 Jiangsu Wanjia Science And Technology Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 7 月，公司取得了质量管理体系认证证书。10 月，公司取得了中国国家强制性产品认证证书。2、2018 年公司申请了二个软件著作权，评一个软件产品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、万佳科技 指 江苏万佳科技开发股份有限公司 万佳有限 指 江苏万佳科技开发有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏万佳科技开发股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人团军、主管会计工作负责人尹陈君及会计机构负责人（会计主管人员）尹陈君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重。因此，行业内存在竞争加剧的风险。人才流失风险 软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使软件企业面临核心技术和管理人才流失的风险。技术失密风险 软件是技术密集型行业，且更新极快。新技术，新产品，新工具不断产生，产品生命周期短。系统集成综合技术含量高，往往要求软件制造商在开发软件时有跨行业的多方面技术和知识以及综合运用的能力。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。税收政策风险 公司于 2017 年获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2017 年 11 月 17 日通过了（证书编号GR201732001103），有效期三年，2017 年至 2020 年享受减按 15.00%6 的税率征收企业所得税的优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏万佳科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Wanjia Science And Technology Development Co.,Ltd 证券简称 万佳科技 证券代码 836572 法定代表人 团军 办公地址 江苏省镇江市丁卯智慧大道 553 号众联智慧大厦三楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡钟山 职务 董事会秘书 电话 0511-88896711 传真 0511-88897437 电子邮箱 js_ 公司网址 http:/www.wanjia- 联系地址及邮政编码 江苏镇江丁卯智慧大道 553 号众联智慧大厦三楼 212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 万佳印鉴识别系统、银行票据防伪系统、票据影像交换系统等相关软件及服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 团军 实际控制人及其一致行动人 团军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100716860938A 否 注册地址 镇江新区丁卯经十二路东（镇江留学人员创业园内）否 注册资本（元）12,120,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵永强、唐成亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,199,346.48 4,019,252.87 29.36%毛利率%56.14%56.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,057,996.21 1,449,972.78-27.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 506,304.01 111,422.23 354.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.67%7.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.71%0.60%-基本每股收益 0.09 0.13-30.77%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,043,354.58 19,671,140.58-3.19%负债总计 448,342.84 922,125.05-51.38%归属于挂牌公司股东的净资产 18,595,011.74 18,749,015.53-0.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.55-0.82%资产负债率%（母公司）2.35%4.69%-资产负债率%（合并）2.35%4.69%-流动比率 32.77 17.89-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 964,402.05 3,436,626.54-71.94%应收账款周转率 2.01 1.06-存货周转率 1.61 2.01-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.19%5.52%-营业收入增长率%29.36%-22.97%-净利润增长率%-27.03%3.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,120,000.00 12,120,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-58.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）306,678.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 346,930.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 649,049.65 所得税影响数 97,357.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 551,692.20 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收利息 82,833.02 0-其他应收款 107,700.00 1,900,583.02-管理费用 2,395,368.07 774,359.57-研发费用-1,621,008.50-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要（一）研发模式 公司重点关注金融科技领域内高科技设备，金融数据技术的研发，并结合公司在模式识别，机器视觉、人工智能方面的技术专长，开发对应的应用技术和软件。公司积极跟踪模式识别，机器视觉和人工智能领域国内国际技术的发展，主动和金融领域的相关银行，金融服务公司合作，研究分析相关领域的学术论文，结合金融技术领域的技术需求,分析其中能够转换成为公司产品的方法，重点关注。在公司数个核心产品中都使用了最新的国际学术领域的科研成果，曾经有些科研成果从发表在国际学术网站/刊物到转换到产品中只用了 4 个月。产品开发模式 公司以自主进行软硬件研发为主，同时会根据产品或业务需要，与其他系统集成商、设备制造商合作，为银行业提供高质量的设备与系统软件。独立研发软硬件产品。公司具有独立开发金融科技相关领域软硬件系统的能力，例如银行票据防伪系统软件，银行银企对账系统等。由于公司自身不生产设备，因此必要时能够与其他系统集成商、设备制造商合作，进行银行设备的研发与产品化。例如公司与设备制造商合作开发的机器视觉模块，配备单独的核心算法处理软件。公司与系统集成商合作，将该模块用于银行印鉴识别系统中。采购模式（三）采购模式 公司根据合同需求采购一定数量的硬件设备、第三方软件产品和相关服务。具体涉及的设备、产品主要包括小型机、PC 服务器、存储、网络、数据库、中间件、应用平台软件、运维服务平台软件、安全产品软件等等。公司的采购模式共分为以下三类：（1）直接从原厂商采购。由于公司行业地位较高，与原厂商合作时间长、合作关系良好，公司可直接与各原厂商签署采购合同；（2）从原厂商指定的代理商采购。当公司所承接的项目规模较大或所涉及的产品为中高端产品，原厂商基于其自身的渠道管理策略将采取特殊报价（通常优于一般市场渠道价格），并指定13 公司从一定数量范围的总代理公司中挑选进行合作；（3）公司选择供应商进行采购。当公司承接的项目所涉及的产品为通用产品，原厂商基于其自身的渠道管理策略，通常不对产品价格采取特殊政策。公司可依据其他供应商的货源、行业资质、信誉及付款周期等方面择优选择供应商，并通过比价的方式进行采购。此类采购模式在日常经营中所占份额较小。公司采购的具体流程如下：在接到公司与客户签署的销售合同后，依据合同中的规定要求，与各供应商（包含原厂商、总代理、各经销商等）接洽，结合项目需求所涉及的产品类型、型号、品牌、配置要求及供货数量、供货时间、保修要求、付款条件等因素进行具体商谈。若需要比价，则根据供应商的货源、行业资质、信誉及付款周期等因素选择三家以上合格供应商进行询价。在确定各采购因素后，填写“采购合同签约审核表”，提交销售团队经理、总经理审核同意后，采购专员与供应商签署相关合同。公司建立了严格的供应商管理制度，由公司商务部联合公司技术团队对非原厂商的供应商进行每年一次的考核评估。在考核评估过程中，商务部和技术团队主要从货源、产品质量合格率、供货及时性、价格优势、付款条件、售后服务、行业资质、信誉等方面，进行整体评估，并填写“供应商选择评价表”，由评审人员签字，最后报经总经理签字确定是否成为合格供应商。对于考核评估结果为不合格的供应商，将在下一年度合作中给予淘汰。经过多年的发展和建设，公司已经拥有一套比较完善的采购流程和体系，并与主要供应商，尤其与原厂商形成了良好稳定的长期合作关系。（四）销售模式 公司销售采用直销模式、代理模式及合作模式，主要是由公司直接对客户提供服务和销售。其中，北京东方金鹰信息科技股份有限公司是一家主营印章监控仪的系统集成商，该公司自 2013 年与万佳科技紧密合作，其生产的硬件与万佳科技软件系统结合而成的印鉴识别系统应用于银行网点，是公司重要的合作伙伴。而对于新客户，公司目前取得订单一般有以下三种方式：（1）公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户、争取服务合同；（2）通过已有老客户的推荐，与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同；（3）公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，提高公司品牌知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。对于老客户，在其软件产品需要扩容、升级或运维服务到期需要继续采购该类服务时，经协商一致，公司与其再次签订合同，可持续性获取订14 单。（五）盈利模式 根据公司为客户提供的服务类型的差异，公司一般通过以下两种方式获得收入和利润：（1）收取软件开发费用。公司与客户签订软件开发合同之后，成立项目组，由项目组成员根据客户需求完成相应软件的开发。经客户验收后，按合同约定获取收益。（2）收取软件维护费用。在软件的长期运行中，由于系统参数变化、日常使用故障等原因，需要专业人员进一步的维护。为此，公司根据不同客户的维护工作量，一般按年收取相应费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,043,354.58 元，净资产为 18,595011.74 元。2018 年度公司营业收入为 5,199,346.48 元，净利润为 1,057,996.21 元，经营活动产生的现金净额为 964,402.05元。2018 年公司营业收入为 5,199,346.48 元，公司营业收入较上年同期增加了 1,180,093.61 元，增长29.36%，主要是本年软件及系统集成收入 3,976,601.22 元较上年同期增加了 1,174,584.19 元，公司 2018年实现净利润 1,057,996.21 元，同比下降 27.03%，主要是由于去年同期收到政府对新三板上市的补贴款1,000,000.00 元，所以导致虽然今年营业收入增长，而净利润与去年同期相比减少了 391,976.57 元。2018 年公司营业成本为 2,280,323.99 元，较去年同期增长 29.06%，主要是由于公司报告期内营业收入增长较快，营业成本相应增加。截止 2018 年 12 月 31 日负债总计 448,342.84 元，较本期期初下降了 51.38%，主要是报告期支付货款，导致应付账款减少了 700,241.38 元。15 截止到 2018 年 12 月 31 日，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 71.94%，主要是由于公司营收规模扩张，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 2,046,669.98 元所导致。(二二)行业情况行业情况 1、行业分类情况 公司致力于金融行业信息化的研发、应用及服务，是专业的金融鉴伪供应商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业分类代码为 I65；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的软件开发（I6510）。行业发展现状 软件产业发展现状 在信息产业中，软件产业是发展最为迅速且前景极其宽广的产业。随着国家“十三五”规划以及重 大民生工程的开展、推进，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代 信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技 术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联 网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续 提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新 的市场需求将不断被激发，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。我国金融行业销售市场现状与发展趋势 我国金融市场的蓬勃发展、互联网使用规模的不断扩大为互联网金融行业的发展奠定了市场基础；国民经济的发展和居民收入水平的持续提高，居民理财意识不断增强为行业发展奠定了客户需求基础；软件编程技术的不断革新，电信基础设施的不断改善以及我国互联网宽带和移动通信网络的技术更新和日益普及，为该行业的高速发展奠定了技术基础。金融行业销售行来信息化建设现状 近年来，金融行业 IT 投资规模稳步扩大，由于金融行业在基础设施和系统建设方面的持续投入，其信息化已具备良好的基础，两化深度融合建设重点逐步转向通 过云计算、大数据、物联网等新技术，对已有系统进行集成、整合、深化和提升，让信息化发挥更大的效益。从投资结构看，随着信息化应16 用水平的不断提高，金融行业 IT 硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的金融企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。行业发展趋势 软件产业 自 2000 年国务院发布实施鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国软件行业保持着高速增长的态势。2011 年，国务院印发了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的 通知，我国软件产业步入新的快速发展阶段。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济 发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。公司处于行业的上游行业，行业上游为计算机辅助产品、硬件设备、网络设备、电子信息和系统软件行业，其与本行业的关联 性主要是上游行业的产品质量将会对本行业后续的研发产品和服务效果产生直接影响。同时上游行业的产品价格变动会影响本行业的采购成本。但就目前来看，上游行业基本处于充分竞争状态，不存在供应瓶颈，这也使本行业企业具有一定的议价能力，有利于行业的进一步发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 10,541,335.87 55.35%1,914,116.62 9.73%450.72%应收票据与应收账款 2,297,754.20 12.07%2,865,178.30 14.57%-19.80%存货 1,496,475.30 7.86%1,336,783.97 6.80%11.95%投资性房地产-长期股权投资 135,289.80 0.71%289,059.39 1.47%-53.20%固定资产 3,283,488.57 17.24%36,919.17 0.19%8,793.72%在建工程 125,248.92 0.66%-短期借款-长期借款-资产总计 19,043,354.58-19,671,140.58 0.00%-3.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 1、公司货币资金 10,541,335.87 元，较去年同期 1,914,116.62 元相比上升了 450.72%，主要原因是报告期末赎回了理财产品 9,900,000.00 元。2、长期股权投资本期数 135,289.80，较去年同期 289,059.39 元相比下降了 53.20%，主要是因为对外投资企业镇江启迪数字天下科技有限公司 2018 年度亏损造成长期股权投资减少了 153,769.59 元 3、固定资产本期期末数 3,283,488.57 元，较去年同期 36,919.17 元相比上升了 8793.72%，主要是因为公司购置了 848.14 平方米的办公楼及经营用汽车一辆。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 5,199,346.48-4,019,252.87-29.36%营业成本 2,280,323.99 43.86%1,766,927.07 43.96%29.06%毛利率%56.14%-56.04%-管理费用 1,147,131.31 22.06%774,359.57 19.27%48.14%研发费用 1,210,300.51 23.28%1,621,008.50 40.33%-25.34%销售费用 127,520.19 2.45%94,636.02 2.35%34.75%财务费用-2,663.12-0.05%-1,871.32-0.05%42.31%资 产 减 值损失-76,947.25-1.48%-82,065.05-2.04%-6.24%其他收益 459,233.28 8.83%505,494.06 12.58%-9.15%投资收益 193,160.91 3.72%293,010.36 7.29%-34.08%公 允 价 值变 动收益-资 产 处 置收益-汇兑收益-营业利润 1,116,677.72 21.48%615,057.17 15.30%81.56%营 业 外 收入 0.00 1,000,000.00 24.88%-100.00%营 业 外 支出 4,558.92 0.09%40,185.62 1.00%-88.66%净利润 1,057,996.21 20.35%1,449,972.78 36.08%-27.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 1、2018 年公司营业收入为 5,199,346.48 元，较上年同期增加了 1,180,093.61 元，增长 29.36%，主要是本年软件及系统集成收入 3,976,601.22 元较上年同期增加了 1,174,584.19 元。2、营业成本本年发生额 2,280,323.99 元，较上年同期增长了 29.06%，主要是因为营业收入增长导致了营业成本也相应增长了。3、管理费用本年发生额为 1,147,131.31 元，较上年同期数 774,359.57 元相比上升了 48.14%，主要是人员工资增长、折旧费用加大、业务招待费增长所致。4、销售费用本年发生额为 127,520.19 元，较上年同期数 94,636.02 元相比上升了 34.75%，主要是差旅费增长所致 5、财务费用较上年同期增长了 42.31%，主要是银行存款利息收入增加了 1,901.83 元。6、投资收益本期发生额为 193,160.91 元，较上年同期数 293,010.36 元相比下降了 34.08%，主要是因为对外投资企业镇江启迪数字天下科技有限公司 2018 年亏损导至长期股权投资收益减少了 92,828.98元。7、营业利润本年发生额为 1,116,677.72 元，较上年同期数 615,057.17 相比上升了 81.56%，主要是由于营业收入、营业成本较去年同期增长，并且今年的二个研发项目也接近尾声，研发投入这块比去年下降了 25.34%。8、营业外支出较去年相比下降了 88.66%主要是去年发生了一笔 4 万元的赞助费支出造成的。9、营业外收入减少主要是由于去年同期收到政府对新三板上市的补贴款 1,000,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,199,346.48 4,019,252.87 29.36%其他业务收入-主营业务成本 2,280,323.99 1,766,927.07 29.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件及系统集成 3,976,601.22 76.48%2,802,017.03 69.71%技术服务 1,222,745.26 23.52%1,217,235.84 30.29%按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本期发生数为 5,199,346.48 元，较去年同期 4,019,252.87 元上升了 29.36%，主要是去年扩展的新项目，新产品在电力行业推广初建成效，原产品在渠道建设上也有所新增导致软件及系统集成收入增加了 1,174,584.19 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州银行股份有限公司 1,038,667.81 19.98%否 2 北京东方金鹰信息科技股份有限公司 524,557.89 10.09%否 3 句容市住房和城乡建设局 471,698.10 9.07%否 4 浙江泰隆商业银行股份有限公司 370,419.48 7.12%否 5 镇江市丹徒区住房和城乡建设局 326,415.09 6.28%否 合计合计 2,731,758.37 52.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京东方金鹰信息科技股份有限公司 800,913.67 48.33%否 2 深圳市敏佑数码科技有限公司 289,655.10 17.48%否 3 东莞市金翔光电科技有限公司 191,810.35 11.57%否 4 杭州日美开开电子科技有限公司 146,551.72 8.84%否 5 深圳市恩钛控股有限公司 55,172.40 3.33%否 合计合计 1,484,103.24 89.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 964,402.05 3,436,626.54-71.94%投资活动产生的现金流量净额 8,874,817.20-1,853,213.41 578.89%筹资活动产生的现金流量净额-1,212,000.00-1,010,000.00 20.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营现金净流量净额 964,402.05 元，较上期下降了 71.94%，主要是去年收到了到政府补助款 1,261,000.00 元。2、投资活动产生的现金流量净额 8,874,817.20 元，较上期增长 578.89%，主要是本期收回理财产品20 990 万元所以造成变动比例较大。3、筹资活动产生的现金流量净额-1,212,000.00 元，较上期上升 20%，主要是由于本期 2018 年 6 月 17 日公司以现有总股本 12,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，支付了股利 1,212,000.00 元的原因造成变动比例下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 9 月 30 日为了公司多元化发展，成立控股子公司万佳数字天下科技（镇江）有限公司，注册资金 300 万元，公司直接持股 55%。，至 2018 年 12 月 31 日尚未支付投资款，尚未发生业务。2016 年 12 月 15 日成立参股公司镇江启迪数字天下科技有限公司，注册资金 100 万元，公司持股35%，至 2018 年 12 月 31 日已支付投资款 35 万元，该公司正常经营，并有新产品的研发销售，并申请软件著作权六个，一个软件产品并评估为软件企业。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2018 年度购买了 1,000,000.00 元理财产品，到期全部赎回。至2018 年 12 月 31 日无未到期理财产品。公司在保证正常经营的前提下，利用富余资金购买理财产品进行投资获取收益，且理财产品为分次购入、周期短，对公司经营现金流动性及主营业务基本无影响。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2017 年度的财务报表列报项目调整，该政策变更对本公司本期无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任，企21 业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营能力有重大影响的事项。因此，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重。因此，行业内存在竞争加剧的风险。针对该风险，公司顺应市场环境的变化，加强随机应变能力，不断提高产品的品质和创新能力去满足市场的需求，并加强新产品的推广力度。2、技术失密风险 软件是技术密集型行业，且更新极快。新技术，新产品，新工具不断产生，产品生命周期短。系统集成综合技术含量高，往往要求软件制造商在开发软件时有跨行业的多方面技术和知识以及综合运用的能力。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。公司自从挂牌以来，认真按照公众公司的要求来规范和治理公司的运营，生产研发大力推动标准化工作，目前看来已经起到了显著的效果。公司还将继续强化内部治理，使公司的治理机制日趋完善。3、人才流失风险 软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才22 竞争加剧、人力资源成本增加，也使软件企业面临核心技术和管理人才流失的风险。公司通过激励核心技术人员和项目研发绩效考核方案相结合，来稳定和吸纳核心技术人员。4、税收政策风险 公司 2017 年 11 月 17 日通过了高新技术企业资格重新认证（证书编号 GR201732001103），有效期三年，2017 年至 2020 年享受减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营能力有重大影响的事项。因此，公司具有良好的持续经营能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适