836793_2018_金晟科技_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1 证券代码：证券代码：836793 证券简称：金晟科技证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券主办券商：华福证券 2018 年度报告 金晟科技 NEEQ:836793 辽宁金晟科技股份有限公司 Liaoning Goldsun Technology Co.,LTD.2018 年年度报告 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年度辽宁金晟科技股份有限公司对外投资设立控股子公司北京金晟云网数据技术有限公司，控股子公司于2018年12月18日完成工商设立登记，并由北京市工商行政管理局昌平分局颁发的 营业执照（统一社会信用代码：91110114MA01G82MX3）；二、2018 年度辽宁金晟科技股份有限公司共获得 7 项软件著作权、全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司共获得 3 项软件著作权；三、2018 年 10 月，辽宁金晟科技股份有限公司通过辽宁省住房和城乡建设厅审核并取得电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑施工安全生产许可证等三项资质证书。四、董事长岳本贤获得大连理工大学颁发的“2018 校友年度人物”青年校友成就奖；五、2018 年度辽宁金晟科技股份有限公司在四川省人民政府驻沈阳办事处举办的川商在北方“筑梦他乡、耕耘北方大型公益评选活动”中获得“北方十大优秀川商企业”提名。2018 年年度报告 公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金晟科技 指 辽宁金晟科技股份有限公司 金晟时代、全资子公司 指 北京金晟时代科技有限责任公司 云网数据、控股子公司 指 北京金晟云网数据技术有限公司 金尚管理 指 大连金尚管理咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 辽宁金晟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁金晟科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁金晟科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 辽宁金晟科技股份有限公司章程 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年、本期 指 2018 年度 上年、同期 指 2017 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳本贤、主管会计工作负责人唐海霞及会计机构负责人（会计主管人员）夏虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术风险 公司所属行业为技术密集型行业,具有产品生命周期短、技术更新较快等特点,所以必须不断进行产品的研发升级和技术创新。同时,作为高新技术企业,高素质的专业技术人才是公司发展的关键和核心要素,因此如果公司对技术、产品的市场趋势把握出现偏差或不能及时的进行产品技术创新,或者由于不能持续的提供有市场竞争力的薪酬、福利、培训和发展机制造成人才队伍流失及核心技术泄密,将对公司的持续经营能力带来不利影响。2、公司治理风险 有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司内部管理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、行业及行业竞争风险 软件和信息技术服务业在经济建设中发挥着重要作用,得到国家政策的大力支持,并且公司在政府、医疗和教育等行业积累了丰富的行业经验,但是公司客户群主体所属行业受国家宏观经济和政策环境影响较大;同时,信息系统集成行业开放程度较高,技术的逐步公开透明化导致低端市场竞争激烈,因此如果2018 年年度报告 公告编号：2019-009 6 国家宏观经济形势或者政策环境发生重大变化,将对公司经营产生直接影响;如果公司未来不能随着市场形势及行业特点的变化及时进行调整,将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险,也将对公司的盈利能力产生不利影响。4、区域和服务行业集中风险 公司目前业务主要集中在辽宁和北京区域。2016 年度、2017年度、2018年度在辽宁省的收入分别为4,026.65万元、6,537.39万元、4,929.03万元,占主营业务收入比分别为63.24%、47.24%、38.20%。2017 年度、2018 年度在北京区域的收入为 4,439.86万元、5,207.71 万元,占主营业务收入比为 32.08%、40.35%。分布在其他地区的业务较少,若公司未来不能积极拓展市场地域范围,公司的增长可能会受到一定限制。同时,公司主要面向政府、教育、医疗行业客户,如果客户的预算及采购情况发生变化,公司市场单一和对特定客户群的依赖有可能会给公司带来不利影响。5、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为岳本贤、徐晓红夫妇,其中岳本贤持有公司 300 万股,占公司股本比例为 30.00%;徐晓红持有公司 400万股,占公司股本比例为 40.00%,二人合计持有公司 700 万股,占公司股本比例为 70.00%。同时,岳本贤任公司董事长、总经理,徐晓红任公司董事。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司经营和其他股东带来风险。6、资产流动性风险 公司提供信息化服务的主要客户群是政府、教育、医疗等行业用户,截至 2018 年 12 月 31 日,公司的应收账款净额为25,422,931.80 元,虽然账龄为一年以内应收账款比例为88.87%,但应收账款占流动资产的比例达 35.75%。由于客户的付款审批流程相对企业更为严格,货款支付时间较长,因此应收账款余额较大,对公司资产流动性带来不利影响。7、税收优惠风险 公司及全资子公司为高新技术企业,报告期内享受 15%的所得税优惠税率及研发费用加计扣除。报告期内优惠政策的享受增加了公司收益,但若国家财税政策发生变动,取消上述税收优惠政策,公司净利润将受到不利影响。公司将高度重视坚持对技术研发的投入。根据高新技术企业有关政策的规定,公司高新技术企业资格证书需定期(三年)重新申请认定,公司未来存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。8、业绩季节性波动风险 公司的主要客户为政府、教育、医疗等行业用户,其中以教育行业为主。由于上述行业的项目采购、货款结算遵守严格的预算管理制度,即一般在一季度进行方案审查及批准执行项目采购计划,二季度及下半年履行项目招投标等程序后签订合同,因此在完整的会计年度内,公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征,即公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年,上半年相对较少。由于受客户预算管理、学校放假和春节假期工作安排等因素影响,导致公司上半年季节性特征尤为明显,营业收入较少。2016 年、2017 年、2018 年最近三年的上半年,公司实现的收入分别为当年全年主营业务收入的 23.35%、16.60%、2018 年年度报告 公告编号：2019-009 7 19.87%。报告期内,公司管理层决定继续加大市场开拓,费用也随之增加,由于上半年实现的收入较少,上半年营业利润不足以完全覆盖各项费用,因此公司出现上半年亏损、下半年盈利现象。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况,对公司经营计划的合理安排构成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁金晟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Goldsun Technology Co.,LTD.证券简称 金晟科技 证券代码 836793 法定代表人 岳本贤 办公地址 辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号 901、902、903 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐海霞 职务 董事会秘书 电话 0411-84115133 传真 0411-83608733 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区红旗东路 299 号 901、902、903 室（邮编：116081）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司目前主要产品及服务是为用户提供信息化整体解决方案,具体包括系统集成、信息系统的运营维护服务、软件开发等,其中系统集成分为基础系统集成和物联网应用等。基础系统集成方案主要包括 IT 数据中心系统集成、基础网络建设集成、数据网络安全冗余等的售前咨询、设计、实施、运维等;物联网应用主要包括基于 RFID 技术、条码技术、传系感器技术、印刷技术等的能源监测、智慧城市、智慧校园等整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-2018 年年度报告 公告编号：2019-009 9 控股股东 岳本贤、徐晓红 实际控制人及其一致行动人 岳本贤、徐晓红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912102006692021229 否 注册地址 辽宁省大连市甘井子区红旗东路299 号 901、902、903 室 是 注册资本（元）10,000,000 否 报告期内地址发生变更，详见第十节一、（一）、4。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陆红、戴明、马晶晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,045,892.93 138,400,186.89-6.76%毛利率%20.63%21.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,671,861.63 5,555,723.26-69.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,338,297.65 4,256,456.89-68.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.84%31.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.27%24.02%-基本每股收益 0.17 0.56-69.40%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,556,178.66 79,928,366.59-7.97%负债总计 51,427,055.75 59,430,681.67-13.47%归属于挂牌公司股东的净资产 22,169,546.55 20,497,684.92 8.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.05 8.29%资产负债率%（母公司）64.72%70.20%-资产负债率%（合并）69.92%74.35%-流动比率 1.38 1.31-利息保障倍数 3.37 11.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,152,009.63-4,942,242.71-85.18%应收账款周转率 5.08 6.93-存货周转率 3.98 5.12-2018 年年度报告 公告编号：2019-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.97%36.52%-营业收入增长率%-6.76%117.37%-净利润增长率%-70.64%106.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）311,378.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,050.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 392,428.22 所得税影响数 58,864.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 333,563.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是信息化整体解决方案服务商，公司主要采取订单式整体解决方案的业务模式，即为政府、医疗、教育等行业客户提供定制的信息化服务整体解决方案及信息系统的运维服务。公司主要从事基础系统集成和物联网应用服务，包括前期咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设（含实施及设备供应），以及后期客户培训及系统运维服务。公司自设立以来，依托区域市场资源优势、项目实施技术、产品优势等形成集“技术开发、总体设计、技术服务和运维服务”于一体的经营模式，即依靠自身在软件与信息行业的研发和设计能力，通过提供软硬件产品、技术服务实现营业收入。同时，公司也向客户销售相关 IT 商品，提供相应技术咨询和运维技术服务，获取收入实现部分利润。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家高新技术企业,公司长期深耕于智慧城市、物联网、软件开发、网络安全、信息集成、IT运维等服务领域。公司客户服务基础广泛，已经同教育、政府、医疗等众多行业建立了较为广泛的业务联系、合作并获得了一致好评。公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，并具有建筑施工安全生产许可证、信息系统集成及服务三级、信息技术服务运行维护 ITSS 三级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级资质和多项软件著作权登记证书；全资子公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证，并具有音视频集成一级、信息系统集成及服务四级资质和多项软件著作权登记证书。公司及子公司拥有多名通过 Microsoft、Ruijie、Cisco 认证的技术工程师和国家认证的项目管理工程师，有着较强的技术和服务能力。2019 年公司将继续打造强有力的技术服务团队，在技术层面和服务意识层面均形成核心竞争力，全面提升客户服务体验。公司将在互联网+教育方面进行重点突破，加大对智慧校园、智慧教室的推广力度，在教育资源公共服务平台和教育管理公共平台基础设施建设方面加强市场开拓。公司报告期内实现营业收入 129,045,892.93 元，营业收入比上年减少了 9,354,293.96 元，减幅 6.76%，主要公司考虑资金回笼速度等因素，减少了部分项目承接以及未施工完项目增加所致；归属挂牌公司净2018 年年度报告 公告编号：2019-009 13 利润 1,671,861.63 元，比上年减少了 3,883,861.63 元,减幅 69.91%，主要为毛利额减少、财务费用增加所致。2018 年公司为进一步打开省外市场，提高公司市场占有率，业务逐渐向辽宁以外各省市拓展，并取得较好成效。报告期内，辽宁区域销售收入 49,290,306.29 元，比上年减少了 24.60%；北京区域销售收入 52,077,112.75 元，比上年增长了 17.29%；吉林区域销售收入 11,985,432.48 元，比上年减少了 5.98%，上海区域销售收入 8,424,268.53 元，比上年增长了 0.36%。为进一步开拓市场，提高市场占有率，公司将继续在维稳市场发展的同时，不断开拓新客户、发展新领域，降低客户区域相对集中的风险。报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,152,009.63 元，比上年减少了 4,942,242.71 元，减幅85.18%。主要原因为销售收回现金减少、人员费用增加、税费增加所致：1、支付的各项税费，本期较上年同期增加 61.64 万元；2、支付给职工的工资以及为职工支付的现金，本期较上年同期增加 351.50万元；3、销售商品及购买材料产生的现金流量净额，本期较上年同期减少 261.66 万元；4、收到其他与经营活动相关的现金及支付其他与经营活动有关的现金产生的现金流量净额，本期较上年同期增加253.82 万元。投资活动产生的现金流量净额为-724,340.62 元，比上年增加了 781,954.05 元，增幅 51.91%。主要原因为公司为减少了设备投入及房屋装修支出。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1,028,109.13 元，比上年减少了 5,626,397.73 元，减幅 84.55%。主要原因为公司偿还银行借款增加所致。公司员工期末人数 116 人，较上年增加了 2 人，人员较为稳定。2019 年公司为稳步发展，致力于培养新人及现有员工，提高综合素质，选拔具备管理能力的优秀人才。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司主营业务为系统集成服务、运维服务，其中系统集成服务包括基础系统集成服务、物联网应用等。主要为客户提供信息化解决方案和相关技术服务，细分行业为信息系统集成服务业。工业和信息化部正式发布的大数据产业发展规划（20162020 年）明确了强化大数据技术产品研发、深化工业大数据创新应用、促进行业大数据应用发展、加快大数据产业主体培育、推进大数据标准体系建设、完善大数据产业支撑体系、提升大数据安全保障能力等 7 项任务，提出大数据关键技术及产品研发与产业化工程、大数据服务能力提升工程等 8 项重点工程。国务院关于印发新一代人工智能发展规划指出人工智能带来社会建设的新机遇。人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运行、司法服务等领域广泛应用，将极大提高公共服务精准化水平，全面提升人民生活品质。教育部办公厅关于印发2018 年教育信息化和网络安全工作要点指出深入落实教育信息化“十三五”规划，大力推动“四个提升”和“四个拓展”，办好网络教育，发展“互联网+教育”，实现教育信息化的转段升级，充分发挥对教育现代化的支撑和引领作用。全面落实党中央、国务院对教育领域网络安全和信息化的战略部署。加强对教育系统网络安全和信息化工作的统筹协调，完善顶层设计，出台教育信息化 2.0 行动计划，印发加快推进“网络学习空间人人通”的指导意见，进一步健全政策体系。随着国家对软件信息技术的政策支持日益加大，也带动了信息系统集成行业的蓬勃发展，行业发展前景较好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的2018 年年度报告 公告编号：2019-009 14 比重比重 比重比重 货币资金 13,828,010.81 18.80%24,023,316.00 30.06%-42.44%应收票据与应收账款 25,422,931.80 34.56%22,075,280.61 27.62%15.16%存货 26,512,683.09 36.04%24,507,947.09 30.66%8.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 975,191.41 1.33%1,269,050.72 1.59%-23.16%在建工程 短期借款 13,990,000.00 19.02%14,400,000.00 18.02%-2.85%长期借款 其他流动资产 348,075.99 0.47%239,180.02 0.30%45.53%预付账款 612,716.55 0.83%1,779,726.68 2.23%-65.57%应交税费 1,086,961.43 1.48%1,818,801.55 2.28%-40.24%其他应付款 124,585.52 0.17%168,810.00 0.21%-26.20%应付票据与应付账款 25,703,206.07 34.94%29,944,139.76 37.46%-14.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期下降 42.44%，主要原因系报告期内购销净流量减少、人工费用增加、偿还银行借款增加所致；2、其他流动资产较上年同期增加 45.53%，主要原因系报告期内待摊房租、待摊保险、进项留抵额增加所致；3、预付账款较上年同期下降 65.57%，主要原因系报告期内公司减少采购预付货款额度；4、应交税费较上年同期下降 40.24%，主要原因系报告期内销售收入下降、利润总额下降，进而增值税、增值税附加税、所得税等相关税费下降所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,045,892.93-138,400,186.89-6.76%营业成本 102,421,075.44 79.37%108,925,791.18 78.70%-5.97%毛利率%20.63%-21.30%-管理费用 8,565,261.25 6.64%8,171,042.24 5.90%4.82%研发费用 3,342,435.37 2.59%3,817,226.81 2.76%-12.44%销售费用 10,693,501.99 8.29%10,674,453.01 7.71%0.18%财务费用 1,022,771.67 0.79%638,274.26 0.46%60.24%资产减值损失 532,395.19 0.41%1,071,611.93 0.77%-50.32%其他收益 300,000.00 0.23%-0.00%-2018 年年度报告 公告编号：2019-009 15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,036,433.50 1.58%4,412,265.67 3.19%-53.85%营业外收入 93,947.25 0.07%1,528,780.99 1.10%-93.85%营业外支出 1,519.03 0.00%199.13 0.00%662.83%净利润 1,631,437.99 1.26%5,555,723.26 4.01%-70.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期金额较上期金额增加 384,497.41 元，增幅 60.24%，主要系本公司利息支出、担保费用增加所致；2、资产减值损失本期金额较上期金额减少 539,216.74 元，减幅 50.32%，主要系本公司坏账损失、存货跌价损失减少所致；3、其他收益本期金额较上期金额增加 300,000.00 元，主要系本公司与收益相关的基于物联网的节能管理系统政府增加 300,000.00 元所致；4、营业利润本期金额较上期金额减少 2,375,832.17 元，减幅 53.85%，主要系本公司考虑资金回笼速度等因素，减少了部分项目承接以及未施工完项目增加导致销售收入下降，毛利减少 2,849,578.22元，减幅 9.67%，最终导致营业利润减少；5、营业外收入本期金额较上期金额减少了 1,434,833.74 元，减幅 93.85%，主要系本公司三板挂牌补贴收入减少所致；6、营业外支出本期金额较上期金额增加了 1,319.90 元，增幅 662.83%，主要系本公司对外捐赠增加所致；7、净利润本期金额较上期金额减少 3,924,285.27 元，减幅 70.64%，主要系公司销售收入减少、销售毛利减少、政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 129,045,892.93 138,400,186.89-6.76%其他业务收入-主营业务成本 102,421,075.44 108,925,791.18-5.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务收入 127,135,842.08 98.52%136,699,714.29 98.77%其中:基础系统集成业务收入 76,814,690.75 59.53%79,899,179.46 57.73%其中:物联网业务收入 50,321,151.33 38.99%56,800,534.83 41.04%2018 年年度报告 公告编号：2019-009 16 运营维护业务收入 1,910,050.85 1.48%1,700,472.60 1.23%其他业务收入-营业收入合计 129,045,892.93 100.00%138,400,186.89 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辽宁区域 49,290,306.29 38.20%65,373,911.03 47.24%吉林区域 11,985,432.48 9.29%12,747,090.15 9.21%黑龙江区域 4,163,450.86 3.23%5,240,069.23 3.79%北京区域 52,077,112.75 40.35%44,398,570.28 32.08%上海区域 8,424,268.53 6.53%8,393,695.74 6.06%其他区域 3,105,322.02 2.40%2,246,850.46 1.62%营业收入合计 129,045,892.93 100.00%138,400,186.89 100.00%收入构成收入构成变动的原因：变动的原因：公司主要产品为系统集成整体解决方案及其运营维护，其中系统集成包括基础系统集成和物联网应用。作为信息化整体解决方案的提供商，系统集成是公司的成熟业务，其销售规模一直占据公司的主要地位，公司除了发展基础的系统集成业务，逐步加大物联网系统集成的研究力度和应用，物联网应用的收入在 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度分别为 1,233.29 万元、2,777.77 万元、5,680.05万元、5,032.12 万元，2015-2017 年呈现较快增长态势，系公司在节能监管、智慧城市、智慧教室等方面的研发已经形成市场应用，作为附加值和技术含量更高的物联网业务将是公司未来重点发展的业务，2018 年度较 2017 年度小幅下降，系公司考虑资金回笼速度等因素，减少了部分项目的承接。运营维护主要是公司为企业提供技术服务，其他业务收入系公司为客户提供软件开发形成，2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度运营维护和其他业务的收入占主营业务收入比例分别为 0.84%、1.87%、1.23%、1.48%，占主营业务收入比例较小。公司目前业务主要集中在辽宁和北京区域。2016 年度、2017 年度、2018 年度在辽宁省的收入分别为 4,026.65 万元、6,537.39 万元、4,929.03 万元,占主营业务收入比分别为 63.24%、47.24%、38.20%，2017 年度、2018 年度在北京区域的收入为 4,439.86 万元、5,207.71 万元，占主营业务收入比为 32.08%、40.35%，分布在其他地区的业务较少。2018 年公司为进一步打开省外市场，提高公司市场占有率，业务逐渐向辽宁以外各省市拓展，并在北京区域取得显著成效。报告期内，辽宁区域销售收入比上年减少了24.60%；北京区域销售收入比上年增长了 17.29%；吉林区域销售收入比上年减少了 5.98%；上海区域销售收入比上年增长了 0.36%；其他区域销售收入比上年增长了 38.21%。报告期内公司经过努力打拼，较好地稳定了吉林、上海等区域市场，为以后开发新客户奠定了基础。公司为进一步开拓市场，提高市场占有率，公司将继续在维稳市场发展的同时，不断开拓新客户、发展新领域，降低客户区域相对集中的风险。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连市自来水集团有限公司 7,376,907.15 5.72%否 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 17 2 上海舫堃网络科技中心 6,131,340.10 4.75%否 3 大连大学 6,034,818.35 4.68%否 4 华北科技学院 4,435,146.20 3.44%否 5 北京邮电大学 4,424,178.15 3.42%否 合计合计 28,402,389.95 22.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联强国际贸易（中国）有限公司沈阳分公司 13,234,610.74 12.62%否 2 锐捷网络股份有限公司 12,560,610.09 11.98%否 3 神州数码（中国）有限公司沈阳分公司 6,609,929.07 6.31%否 4 重庆佳杰创越营销结算有限公司 5,955,956.05 5.68%否 5 大连奥林匹克电子城丰硕电子经销部 5,605,176.11 5.35%否 合计合计 43,966,282.06 41.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,152,009.63-4,942,242.71-85.18%投资活动产生的现金流量净额-724,340.62-1,506,294.67 51.91%筹资活动产生的现金流量净额 1,028,109.13 6,654,506.86-84.55%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司 2018 年度经营活动产生的现金流量变动幅度较大，本期金额较上期金额减少4,209,766.92 元，减幅 85.18%。主要原因有销售商品、提供劳务收到的现金本期金较上期金额减少7,198,949.76 元，减幅 4.78%；收到其他与经营活动有关的现金本期较上期金额增加 953,140.26 元，增幅 48.31%，主要原因系收到的政府补助减少及收回保证金增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金较上期金额减少 4,582,393.92 元，减幅 3.64%；另外由于报告期内员工工资及福利待遇增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 3,515,000.42 元，增幅 29.38%，支付的各项税费较上年增加616,448.06，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 1,585,097.14 元，减幅 11.67%，主要原因系销售收入减少相应研发费用、差旅费、业务招待费、培训费等减少所致。报告期内，公司 2018 年投资活动产生的现金流量变动幅度较大，增幅为 51.91%，主要原因系 2018年公司新购设备及房屋装修减少所致。报告期内，公司 2018 年筹资活动产生的现金流量变动幅度较大，减幅为 84.55%，主要原因是 2018年公司到期并偿还银行贷款增加所致。2018 年年度报告 公告编号：2019-009 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：北京金晟时代科技有限责任公司 统一社会信用代码：91110108MA001TJF53 成立日期：2015 年 11 月 13 日 注册资金：1000 万元 实缴出资：500 万元 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；工程勘察设计；仪器仪表维修。（企业