836610_2018_铠甲网络_2018年年度报告[2019-013]_2019-04-21.pdf

厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 1 2018 铠甲网络 NEEQ:836610 厦门铠甲网络股份有限公司 年度报告 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，铠甲网络获评“2018 年福建省重点上市后备企业”。2018 年 5 月，厦门市科学技术局公布厦门市 2018 年第九批拟入库科技型中小企业名单，铠甲网络位列其中。2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布创新层名单，铠甲网络连续 2 年入选创新层。2018 年 5 月，公司实施权益分派，以现有总股本 35,196,256 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.80 元人民币现金，权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 16 日，除权除息日为：2018 年 5 月 17 日。2018 年 6 月，铠甲网络获得“2018 年第一批企业研发经费”补助。2018 年 7 月，“铠甲云平台铠甲智库管理系统”登榜“2017 年度厦门市高新技术成果转化项目”2018 年 9 月，铠甲网络入选“2018 年厦门市重点软件和信息服务企业”。2018 年 12 月，2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于的议案，拟向 10 名激励对象授予 63,700 份股票期权，约占本激励计划公告时公司股本总额 35,196,256 股的 0.18%。2018 年 12 月 26 日公司董事会完成对激励对象的授予工作。2018 年 12 月，铠甲网络在“2018 年挖贝新三板年终评选”中，获评“年度优秀企业”。厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 铠甲网络、本公司或公司 指 厦门铠甲网络股份有限公司 巴掌互动 指 厦门巴掌互动科技有限公司 控股股东 指 陈滨 实际控制人 指 陈滨 公司章程 指 厦门铠甲网络股份有限公司章程 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 厦门铠甲网络股份有限公司董事会 监事会 指 厦门铠甲网络股份有限公司监事会 股东大会 指 厦门铠甲网络股份有限公司股东大会 沣璟厦门 指 沣璟（厦门）投资管理有限公司 铠甲有限、有限公司 指 厦门铠甲网络技术有限公司 云盘信息 指 厦门云盘投资管理有限公司，原厦门云盘信息技术有限公司 福州中网、福州中网公司 指 福州中网互联网络科技有限公司 道和投资 指 厦门道和投资管理有限公司 盈领投资 指 厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）百度 指 ，全球最大的中文搜索引擎互联网公司 主办券商 指 首创证券有限责任公司 PC 端 指 Personal Computer，个人计算机 域名 指 类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网 上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联 网协议（IP）地址相对应。但相对于 IP 地址而言，更 便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服 务，基于域名可以提供 WWW、EMAIL、FTP 等应用服务 BAT 指 中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)三大互联网公司首字母的缩写 APP 指 智能手机的第三方应用程序 WAP 指 无线应用协议，是一项全球性的网络通信协议 ROI 指 Return On Investment 投资回报率 移动端 指 移动互联网终端，指通过无线网络技术上网接入互联 网的终端设备 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈滨、主管会计工作负责人虞小娟及会计机构负责人（会计主管人员）虞小娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要提供基于大数据的移动互联网综合服务，目前行业竞争较为激烈，披露客户及供应商名称可能导致公司相关资源流失，对公司的业务经营产生不利的影响，制约公司未来的经营发展。因此，公司于 2019 年 4 月向股转公司申请豁免披露相关客户及供应商名称，并已得到股转公司批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术升级风险 互联网行业具有技术更新快、产品生命周期短、客户对移动互联网服务的要求不断提高等特点，互联网新技术及其可能引发的服务方式的变化将对公司原有的业务模式带来影响。公司长期以来基于创新技术理念及注重新技术在互联网服务业务中的应用，如公司未能准确把握行业技术的发展趋势，针对新的互联网表现形式及新的客户群体，提供出符合市场需求的服务，将使公司丧失技术和市场优势，从而给公司经营带来不利影响。2、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 6 来受经济发展、城市生活成本上升、互联网投放需求不断增加等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。虽然公司通过多种形式不断扩充自有渠道资源，并凭借大数据分析、精准投放等方式，不断提高现有广告渠道的利用率。但如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。3、单一客户重大依赖的风险 报告期内，公司主要为客户提供精准营销服务。2019 年度，百度占公司总营业收入的比例为 75.68%，占比较高。公司已与百度建立了长期稳定的合作关系，同时正在逐步拓展新的客户及服务领域，以形成多元化的业务及收入来源。如百度调整其产品的广告投放计划、采购模式，将对公司盈利产生部分影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门铠甲网络股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Armor Network Co.,Ltd 证券简称 铠甲网络 证券代码 836610 法定代表人 陈滨 办公地址 厦门市软件园观日路 26 号 202A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余红梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0592-5837221 传真 0592-5837333 电子邮箱 Y- 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园观日路 26 号 202A（361000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 公司主要提供基于大数据的移动互联网综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,196,256 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈滨 实际控制人及其一致行动人 陈滨 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135020075160362XR 否 注册地址 厦门市软件园观日路 26 号 202A 否 注册资本（元）35,196,256 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶金福、郝光伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报报告期后更新情况告期后更新情况 适用 不适用 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,548,514.94 190,379,133.65 58.92%毛利率%28.74%32.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,829,080.00 30,211,257.98 55.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,197,696.64 28,073,149.51 53.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）54.42%45.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）50.20%42.11%-基本每股收益 1.33 0.86 54.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,216,205.63 91,960,715.55 42.69%负债总计 27,739,023.42 12,048,111.00 130.24%归属于挂牌公司股东的净资产 99,485,654.19 76,590,028.27 29.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.18 29.89%资产负债率%（母公司）15.77%10.15%-资产负债率%（合并）21.14%13.10%-流动比率 4.29 6.64-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 72,673,006.07 22,706,095.82 220.06%应收账款周转率 9.64 7.83-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 10 总资产增长率%42.69%38.57%-营业收入增长率%58.92%79.84%-净利润增长率%51.55%83.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,196,256 35,196,256-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,429,437.36 委托他人投资或管理资产的损益 1,035,233.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,407.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,468,078.47 所得税影响数 668,127.25 少数股东权益影响额（税后）168,567.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,631,383.36 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：铠甲网络是一家致力以构建内容、技术创新为核心驱动，集平台运营和产品研发为一体的新型互联网公司。公司基于大数据、内容以及移动端覆盖量，构建互联网用户集群的产品矩阵，为 BAT、电商、大型门户网站、网络广告联盟等各大厂商及各行业品牌客户提供大数据移动互联网综合服务。公司专注于运营互联网用户，基于公司云平台所积累的海量数据，进行监测、分析、建立用户标签模型、丰富用户画像，并结合多种精准分发技术、数据管理技术及实时分析等核心技术，挖掘各类媒体的投放价值，为客户提供针对目标用户的互联网投放策略，并在线监测投放实施效果，提升了 ROI 及大数据在各垂直领域的应用。报告期内，根据公司的发展战略，横向以互联网用户服务为核心，纵向在垂直领域布局-游戏平台，通过对垂直领域用户的深度服务，利用自身的流量资源及产品、技术上的优势与垂直领域平台进行优势业务资源整合，进一步强化互联网用户集群效应的优势，为公司业务带来持续稳健的业绩增长。报告期内，公司主要商业模式并未发生变化。但随着移动互联网产业的稳健发展，公司在业务布局上着重以服务互联网用户及大数据分析技术为出发点，同时着重以构建内容生态为核心大力开拓移动端业务。体现在公司获取移动端用户数量剧增，以及在技术创新上实现精准触达用户，公司在移动端用户推广投放业务不断加大，发展良好。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司通过技术创新及不断提高自主研发能力，使用前沿的大数据框架，为公司自有产品提供数据服务，为用户画像分析奠定良好的基础。目前自主研发的精准广告平台、媒体管理平台、铠甲数据分析系统、智库管理系统等都获得国家版权局的认定，同时我们还拥有多种精准分发技术、数据管理平台技术、实时分析技术等主要技术。同时，公司拥有多项软件著作权、域名等无形资产，并取得了高新技术企业证书、增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、厦门市成长型中小微企业等资质、荣誉证书。报告期内，公司拥有的关键资源要素未发生重大变化。除上述内容之外，服务、技术、精细化运营、团队素质与能力是公司的核心竞争力，具体表现如下：1、精准服务 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 12 铠甲网络已达亿级的高吞吐量，基于移动互联网领域的海量数据积累和创新技术理念，提供最优的解决方案，快速获取移动端用户，提高公司核心竞争力。2、技术优势 铠甲网络是一家以技术驱动型的互联网公司，自主研发的精准广告平台、媒体管理平台、铠甲数据分析系统、智库管理系统等都获得国家版权局的认定，同时公司还拥有多种精准分发技术、数据管理平台技术、实时分析技术、用户异常预警等主要技术。3、精细化运营 铠甲网络在用户运营上，通过个性化服务实现精细化运营。主要是根据不同的用户提供个性化的服务，基于用户年龄、浏览记录等大数据挖掘，帮助用户方便快速地发现感兴趣的内容，并且能够根据用户兴趣实时调整推荐结果，大大提升了用户碎片时间的阅读体验感。同时也提升了客户对互联网媒体的营销价值和用户价值的高度认可。铠甲网络在客户运营上，通过核心技术实现精细化运营。建立用户异常预警模型，将可能存在的用户异常和营销风险提前预知，打造用户预测闭环；建立云平台数据可视化，增加用户的留存率及活跃度，提升客户 ROI 及满意率。4、人才素质 核心团队拥有丰富的互联网行业从业经验，这让公司能够随时把握互联网产业的脉搏、熟悉本行业的发展动态、了解市场需求、开发具有发展前景的产品和服务，能为客户提供优秀的互联网用户综合解决方案，为客户取得实际效益，确保公司可持续发展。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式、完善的晋升机制和具有竞争力的薪酬吸引并留住人才。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年度经营计划，以构建内容、技术升级为核心、以市场需求为导向，基于大数据、内容以及移动端覆盖量，积极构建互联网用户集群的产品矩阵，不断挖掘互联网用户价值，为 BAT、电商、大型门户网站、网络广告联盟等各大厂商及各行业品牌客户，提供大数据移动互联网综合服务；另一方面积极加大平台建设与技术投入，进一步升级铠甲云平台技术，加大移动互联网应用产品的研发，增强公司的资源整合能力，提高产品和服务的竞争力，同时，公司积极开拓移动端的业务，取得了良好的经营成果。报告期内公司专注于运营互联网用户，基于公司云平台所积累的海量数据，进行监测、分析、建立用户标签模型、丰富用户画像，并结合多种精准分发技术、数据管理技术及实时分析等核心技术，挖掘各类媒体的投放价值，为客户提供针对目标用户的互联网投放策略，并在线监测投放实施效果，提升了ROI 及大数据在各垂直领域的应用，从而提升了公司持续经营能力。报告期内，在垂直领域-游戏平台的布局上，巴掌互动为公司带来持续稳健的业绩增长。自收购巴掌互动以来，不断强化互联网用户集群效应的优势，且不断引进优秀的游戏管理团队，将为后续的游戏业务奠定良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 302,548,514.94 元，同比增长 58.92%；营业利润 53,454,175.42 元，同比增长 37.33%；归属于母公司股东的净利润为 46,829,080.00 元，同比增长 55.01%。综上所述，公司营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加，经营情况良好，发展趋势整体处于上升水平。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展因素对公司经营的影响行业发展因素对公司经营的影响 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）近期发布的第 43 次中国互联网络发展状况统计报告，截至 2018 年 12 月，我国网民规模达 8.29 亿，普及率达 59.6%，较 2017 年底提升 3.8 个百分点，全年新增网民 5,653 万。我国手机网民规模达 8.17 亿，网民通过手机接入互联网的比例高达 98.6%。2018 年，互联网覆盖范围进一步扩大，贫困地区网络基础设施“最后一公里”逐步打通，“数字鸿沟”加快弥合；移动流量资费大幅下降，跨省“漫游”成为历史，居民入网门槛进一步降低，信息交流效率得到提升。2018 年，我国网民的人均周上网时长为 27.6 小时，较 2017 年底提高 0.6 个小时。2018 年，移动厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 14 互联网接入流量消费达 711.1 亿 GB，较 2017 年底增长 189.1%。根据艾瑞咨询发布的2018 年中国网络广告市场年度监测报告，2017 年度中国网络广告市场规模达到 3,750.10 亿元，同比增长 30.00%，未来两年市场规模仍保持较高水平，至 2020 年整体规模将近 8,000亿元。移动终端已经成为当前人们生活不可或缺的一部分，与此同时，移动广告产业链不断完善，推动着网络广告规模的快速增长。2017 年移动广告规模达 2,549.60 亿元，占总体网络广告比例近 70%，预计2020 年这一比例将达到 84.3%，未来仍将持续引领网络广告市场发展。整体来看，2017-2018 年，网络广告依然是互联网产业的核心商业模式，尤其是移动广告已经成为引领增长的关键点，2017 年移动广告规模达 2,549.60 亿，原生广告的高速发展成为行业的共同关注点，其扩充了广告资源，提升了广告转化，也带来了更好的体验，为数字广告的创新发展带来价值。受政策性因素及线上下场景联动影响，房地产、新零售等行业竞争加剧，对网络营销的需求提升，曝光意愿更强，网络营销投入增长较为明显。2、周期波动与市场竞争的现状、周期波动与市场竞争的现状 从整个行业和市场来看，互联网营销领域丰富、规模庞大，没有明显的周期性。互联网广告是开放的竞争市场，在碎片化的中长尾市场存在数量较多的公司，未来集中度会不断提升，规模化的运营效率将成为行业内企业持续成长的重要因素。公司将不断提高自身研发能力，未来公司将借助产业与资本优势，不断巩固增强现有市场地位，通过技术能力快速获取移动端用户。厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 73,628,056.90 56.11%25,092,242.61 27.29%193.43%应收票据及应收账款 28,312,558.16 21.58%31,287,795.65 34.02%-9.51%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,451,629.95 1.87%2,416,766.11 2.63%1.44%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 1,321,933.78 1.01%3,389,973.63 3.69%-61.00%其他应收款 601,609.17 0.46%74,902.68 0.08%703.19%其他流动资产 15,265,192.73 11.63%20,104,172.74 21.86%-24.07%无形资产 389,680.97 0.30%1,368,407.16 1.49%-71.52%商誉 7,671,357.99 5.85%6,671,097.56 7.25%14.99%长期待摊费用 842,467.44 0.64%1,371,156.06 1.49%-38.56%递延所得税资产 731,718.54 0.56%184,201.35 0.2%297.24%应付票据及应付账款 22,039,692.56 16.80%7,918,270.24 8.61%178.34%预收款项 25,107.92 0.02%-应付职工薪酬 4,416,937.38 3.37%2,692,093.82 2.93%64.07%应交税费 588,523.03 0.45%927,796.05 1.01%-36.57%其他应付款 668,762.53 0.51%509,950.89 0.55%31.14%资产总计 131,216,205.63-91,960,715.55-42.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 193.43%，主要系：报告期内公司理财产品 500.00 万元；公司收回 2017年因工商变更等原因异常欠款；公司营业收入增长引起现金净流入增加所致。2、预付账款较上年同期减少 61.00%，主要系报告期内公司预付采购成本减少所致。3、其他应收款较上年同期增长 703.19%，主要系子公司霍尔果斯百战向霍尔果斯缴纳保证金所致，该笔款项已于 2019 年收回。4、其他流动资产较上年同期减少 24.07%，主要系公司购买理财产品到期所致。厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 16 5、无形资产较上年同期减少 71.52%，主要系报告期内无形资产摊销所致。6、长期待摊费用较上年同期减少 38.56%，主要系报告期内装修费用摊销所致。7、递延所得税资产较上年同期增长 297.24%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。8、应付票据及应付账款较上年同期增长 178.34%，主要系公司业务规模快速增长，应付账款同比增长所致。9、应付职工薪酬较上年同期增长 64.07%，主要系随着公司业务快速增长，公司引进优秀人才，员工数量增加、薪酬福利增加所致。10、应交税费较上年同期减少 36.57%，主要系报告期内所得税季度预缴金额较低所致。11、其他应付款较上年同期增长 31.14%，主要系所属报告期内的拓展费用及宣传费用增加，但尚未付款所致。12、资产总计较上年同期增长 42.69%，主要系公司收入规模扩大，盈利情况良好所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 302,548,514.94-190,379,133.65-58.92%营业成本 215,582,583.21 71.26%127,711,895.51 67.08%68.80%毛利率%28.74%-32.92%-管理费用 9,188,881.89 3.04%6,271,450.55 3.29%46.52%研发费用 13,402,765.90 4.43%9,486,708.91 4.98%41.28%销售费用 14,915,330.42 4.93%8,944,075.79 4.70%66.76%财务费用-194,689.71-0.06%-62,906.98-0.03%-资产减值损失-191,104.37-0.06%916,374.36 0.48%-120.85%其他收益 3,429,437.36 1.13%2,018,840.72 1.06%69.87%投资收益 1,035,233.18 0.34%387,250.40 0.20%167.33%公允价值变动收益-资产处置收益-9,375.34 0.00%-汇兑收益-营业利润 53,454,175.42 17.67%38,924,885.84 20.45%37.33%营业外收入 20,050.18 0.01%308,357.06 0.16%-93.50%营业外支出 16,642.25 0.01%324.09 0.00%5,035.07%净利润 52,398,031.74 17.32%34,573,891.22 18.16%51.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 17 1、营业收入较上年同期增长 58.92%，主要系公司在与原客户原有合作业务的基础上，不断探索新领域的合作，同时积极拓展新客户，均取得明显效果；公司在移动端的流量入口取得了良好的成效，移动端的业务量快速增长；同时游戏领域在大环境受限的情况下，继续保持稳定增长，为公司业绩持续增长增加贡献。2、营业成本较上年同期增长 68.80%，主要系报告期内营业收入增长，营业成本同比增长所致。3、管理费用较上年同期增长 46.52%，增加 291.74 万元，主要系公司业务规模的增大，新增人员工资 232.24 万元。4、销售费用较上年同期增长 66.76%，增加 597.13 万元，主要系随着公司业务规模的增大，新增人员工资 239.61 万元，为推广公司报告期内自主研发的移动互联网应用产品，新增推广费 384.05 万元。5、研发费用较上年同期增加 41.28%，主要系为支撑公司未来快速发展，公司加大研发投入所致。6、营业利润较上年同期增长 37.33%，主要系报告期内营业收入大幅增长所致。7、营业外收入较上年同期减少 93.50%，主要系报告期内收到的政府补助均是与日常经营相关的计入其他收益，上年同期收到与日常经营无关的政府补助 20 万元计入营业外收入所致。8、营业外支出较上年同期增长 5,035.07%，主要系报告期内子公司巴掌补偿款增加所致。9、净利润较上年同期增长 51.55%，主要系报告期内营业收入大幅上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 302,548,514.94 190,379,133.65 58.92%其他业务收入-主营业务成本 215,582,583.21 127,711,895.51 68.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字营销精准投放业务 254,189,027.96 84.02%147,676,764.69 77.57%游戏运营业务 48,359,486.98 15.98%42,702,368.96 22.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，数字营销精准投放业务取得的收入为 25,418.90 万元，较上年同期增长 72.13%，游戏运厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 18 营业务取得的收入为 4,835.95 万元，较上年同期增长 13.25%，收入构成基本没变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 228,959,402.50 75.68%否 2 第二大客户 10,748,242.50 3.55%否 3 第三大客户 5,856,698.25 1.94%否 4 第四大客户 4,057,256.38 1.34%否 5 第五大客户 2,765,497.29 0.91%否 合计合计 252,387,096.92 83.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 17,087,896.78 7.93%否 2 第二大供应商 11,822,429.18 5.48%否 3 第三大供应商 6,592,924.21 3.06%否 4 第四大供应商 5,850,047.30 2.71%否 5 第五大供应商 5,660,377.35 2.63%否 合计合计 47,013,674.82 21.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 72,673,006.07 22,706,095.82 220.06%投资活动产生的现金流量净额 4,696,262.30-20,262,990.59-筹资活动产生的现金流量净额-28,833,454.08-12,801,840.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 7,267.30 万元，较上年同期净流入增加 4,996.69 万元，主要系公司营业收入大幅增加，引起现金净流量增多。2、投资活动产生的现金流量净额为 469.63 万元，较上年同期净流出增加 2,495.92 万元，主要系报告期内公司理财产品赎回较购买增加 500 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,883.35 万元，较上年同期净流入减少 1,603.16 万元，主要系报告期内派发现金股利较 2017 年派发金额增加所致。厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 5 家全资子公司，即福州中网互联网络科技有限公司、厦门铁马金戈网络科技有限公司、霍尔果斯百战网络科技有限公司、厦门拾文传媒有限公司、喀什云盘网络科技有限公司；拥有 1 家控股子公司，即厦门巴掌互动科技有限公司。（1）福州中网互联网络科技有限公司 注册地址：福州市鼓楼区五四路 162 号新华福广场 2 幢 12 层 512 单元，经营范围：计算机网络工程设计、施工；计算机信息咨询及技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。（2）厦门铁马金戈网络科技有限公司 注册地址：厦门市软件园二期观日路 26 号 202B，经营范围：信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；广告的设计、制作、代理、发布；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。（3）霍尔果斯百战网络科技有限公司 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110 号，经营范围：互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息 服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；网络游戏服务；电子商务咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 12 月 31 日，霍尔果斯百战网络科技有限公司总资产12,962,867.46 元，净资产 6,313,098.14 元，2018 年度营业收入 113,478,361.86 元，净利润 29,280,251.22 元。（4）厦门拾文传媒有限公司 注册地址：厦门市思明区湖滨北路 106 号振业大厦裙楼二楼 232 室，厦门拾文传媒有限公司是一家以“文化营销”为核心手段的大型营销型传媒机构，业务范围覆盖文字媒体/出版、互联网/电子商务、广告业务等。截至 2018 年 12 月 31 日，厦门拾文传媒有限公司总资产 144,374.74 元，净资产 9,723.29 元，2018 年度营业收 416,092.86 元，净利润 9,983.72 元。（5）喀什云盘网络科技有限公司 注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 19 层 19086 室，经营范围：互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子商务咨询服务。截至 2018 年 12 月 31 日，喀什云盘网络科技有限公司总资产 15,104,860.35 元，净资产 7,286,187.06 元，2018 年度营业收入 45,098,375.5