838606_2018_新封生态_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 新封生态 NEEQ:838606 河南新封生态环境工程股份有限公司 Henan Xinfeng Ecological EnvironmentEngineering Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2018 年 1 月 8 号，中标洛阳市洛河东段综合治理生态系统恢复与重建工程项目施工 5 标段，中标金额 3924.31 万元。2、公司 2018 年 1 月 19 日，中标长葛产业新城中央公园一期佛耳湖镇段景观施工总承包工程一标段，中标金额：1969.87 万元。3、公司 2018 年 1 月 15 日，中标洛阳市中心城区道路增植常绿针叶等植物绿化工程一标段。中标金额约：1032.65 万元。4、公司 2018 年 4 月 12 日，中标栾川旅游风情度假小镇核心区 C 区室外景观配套工程，中标金额约：1040.66 万元。5、公司 2017 年 6 月-2018 年 6 月，在“河南省”城市园林企业诚信综合评价体系“中荣获AAAA诚信企业。6、2018 年 8 月 26 日，公司被市林业局认定为“新乡市林业产业化龙头企业”。7、2018 年 10 月 8 日，公司在第七届中国上市高峰论坛上被评为“2018 年新三板公司诚信品牌”；8、2018 年 12 月 29 日，公司被省林业局评审认定“河南省林业产业化重点龙头企业”。9、新乡平原新区黄河大道（中州大道-太行大道）防护绿地景观工程及滨湖大道（中州大道-天山路）道路绿化工程（一标段）2018 年 1 月份荣获：河南省园林工程金杯奖。10、2018 年 12 月，公司取得河南省园林协会评选的“二 0 一八年度河南省园林绿化行业先进企业”；11、2018 年 12 月，新乡市平原新区示范区丽江路（长江大道-赣江路）等道路绿化工程第一标段荣获“河南省园林绿化协会 2018 年优质工程奖”。2018 年 10 月 12 日，公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的二项发明专利证书（证书号第 3106820；证书号第 3103526）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新封生态 指 河南新封生态环境工程股份有限公司 股东大会 指 河南新封生态环境工程股份有限公司股东大会 董事会 指 河南新封生态环境工程股份有限公司董事会 监事会 指 河南新封生态环境工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 河南新封生态环境工程股份有限公司股东大会议事规则、河南新封生态环境工程股份有限公司董事会议事规则、河南新封生态环境工程股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 市政园林 指 市政园林项目的投资主体主要是政府及其相关部门或代表其履行职责的基础设施投资主体,以改善城市或区域整体环境为目的,其园林绿化建设主要是为社会公益服务,主要包括市政街道、市政公园、湿地公园、生态修复、滨海景观、滨河景观等的园林绿化建设。绿化覆盖率 指 在建设用地范围内,全部绿化植物水平投影面积之和与建设用地面积的比率。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘丙勇、主管会计工作负责人常新红及会计机构负责人（会计主管人员）常新红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过二十多年的发展,我国园林绿化行业已逐渐走向成熟,但行业集中度仍处于较低水平。由于进入园林绿化行业的门槛偏低、业务资质等级取消等因素,导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。根据中国城市建设统计年鉴及国家统计局公布数据显示,即使是规模较大的上市园林绿化企业,其所占市场份额也相对较小,平均市场占有率不超过 1%。行业企业数量众多、集中度较低,业务资质参差不齐等将导致市场竞争不断加剧,激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降,并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。运营资金短缺风险 园林工程施工业务的特点,决定了公司在工程项目实施过程中,包括在前期项目招标、合同签署履约、项目维护等多个环节需要公司垫付流动资金。公司市场开拓、业务发展均需要大量资金,公司现金流压力会逐步加大,公司做大做强需要更多的资6 金支持。如果没有良好的金融环境改善和实质性支持,没有较强的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前虽然进入新三板资本市场,但融资渠道较为有限,缺乏持续、稳定的资金供应,公司存在营运资金短缺的风险。自然灾害的风险 苗木种植容易受干旱、洪涝、霜冻、火灾、冰雹、病虫害等自然灾害的影响。公司目前租赁土地用于园林绿化苗木种植,面积 3000 亩左右，如果公司苗圃所在地出现严重自然灾害,将对本公司的苗木种植以及供应产生影响。苗木价格波动风险 公司园林绿化施工业务的成本主要来自苗木采购,报告期内在总成本中占比较大,因此苗木价格的波动,将影响公司的经营业绩。如果未来苗木价格涨幅较大,将增加公司成本,影响公司的业绩。存货占资产比重较高所导致的风险 2018年末,公司存货为173,428,112.84元,占总资产比重分别71.47%,与去年同期相比存货所占比提升 3.01%，去库存压力进一步加大。主要是由公司行业特点、发展规划及收入确认原则决定的,但如果存货管理水平下降,则会降低公司资金运用效率,对公司的生产经营产生负面影响。客户集中的风险 2018 年,公司前五名客户销售额占当期销售总额比重为76.64%,与去年同期相比提升 24.13%，客户集中度进一步提高。如果公司不能进一步积极开拓新的客户,降低公司客户集中度,减少对重要客户的依赖,一旦本地区的客户或市场环境发生重大不利变化,则可能对公司持续发展带来不良影响。公司治理和内部控制风险 2016 年 1 月12 日,公司整体变更为股份有限公司,治理机制和内部控制制度正在逐步建立并完善。由于股份公司成立时间短且缺乏实际运营经验,随着公司生产经营规模的不断扩大,上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。因此,公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好适应公司发展,从而影响公司持续性发展的风险。7 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南新封生态环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Xinfeng Ecological EnvironmentEngineering Co.,Ltd 证券简称 新封生态 证券代码 838606 法定代表人 潘丙勇 办公地址 河南省新乡市人民路星海如意大厦 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付作奎 职务 董事会秘书 电话 0373-3806905 传真 0373-3806905 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省新乡市人民路星海如意大厦 301 室;邮编:453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 24 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E489 其他土木工程建筑-4890 其它土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林绿化工程施工与养护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘丙勇 实际控制人及其一致行动人 潘丙勇、吕小梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91410700758393127J 否 注册地址 河南省封丘县应举镇马房村 否 注册资本（元）53,480,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 冯宏志、刘雁斌 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,893,844.55 119,238,108.69 44.16%毛利率%25.53%24.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,914,414.75 13,364,837.81 56.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,874,998.11 13,197,738.04 58.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.45%14.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.41%14.60%-基本每股收益 0.39 0.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 242,655,559.73 209,788,921.97 15.67%负债总计 124,673,840.93 112,721,617.92 10.60%归属于挂牌公司股东的净资产 117,981,718.80 97,067,304.05 21.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.82 21.43%资产负债率%（母公司）51.38%53.73%-资产负债率%（合并）51.38%53.73%-流动比率 1.85 1.76-利息保障倍数 16.20 17.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,056,404.54-7,849,223.01-应收账款周转率 4.59 3.40-存货周转率 0.81 0.75-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.67%47.85%-营业收入增长率%44.16%36.62%-净利润增长率%56.49%25.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,480,000 53,480,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)173,200.00 2.其他符合非经常性损益定义的损益项目-94,260.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 78,939.70 所得税影响数 39,523.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 39,416.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 12 应收账款 39,995,124.26 0 应收票据及应收账款 0 39,995,124.26 应付票据 0 0 应付账款 66,765,349.31 应付票据及应付账款 0 66,765,349.31 应付利息 34,661.77 0 应付股利 0 0 其他应付款 0 34,661.77 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新封生态是一家以园林绿化施工和园林绿化养护为主营业务的企业。公司拥有城市园林绿化企业资质证书壹级证书、市政贰级、水利水电叁级、环保专业叁级证书，可承揽各种符合资质规模以及类型的园林绿化工程、市政工程、水利水电工程和环保专业工程。公司的管理团队有着多年丰富的园林绿化及工程经验，可以为客户提供各种优质的施工方案。公司通常通过投标或议标的方式承接园林绿化工程项目。在中标后，公司通过向市场询价，对被筛选出的质优价廉的苗木进行采购或者结合自身苗圃的种植情况自采，并采用劳务派遣以及劳务分包的模式雇佣工人，最后根据业主的要求完成园林绿化施工及养护项目，获得收入。（一）采购模式 公司对外采购由采购部负责，考虑到项目工期、原材料运输等因素，对于区域内无战略合作供应商的工程项目，公司采用分散采购以及低价优先的原则对所需原材料进行采购。自成立以来，公司积累了大量的苗木供应商资源，与许多苗圃保持着良好的合作关系。在筛选出最物优价廉的苗木供应商后，其所供应的苗木将直接被运送至施工现场盘点及验收。（二）销售模式 1、园林绿化项目承接 公司主要通过政府各类招标网上和报刊获取招标信息，主管人员决定参与投标后分配报名人员，报名人员根据招标公告整理报名资料参加报名。2、园林绿化施工项目实施 在中标合同签订后，公司将根据项目内容组建项目团队，由项目负责人制定工作计划与具体实施方案，施工项目由工程项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，项目负责人将对项目进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，业主对施工过程有关质量证明文件进行确认。3、园林绿化施工项目结算 竣工结算与验收是园林绿化工程施工和园林绿化养护管理的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设阶段告一段落的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请业主组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。工程竣工验收后申报工程结算，与业主核对定案，质保期满后收回尾款。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务稳步发展，园林工程施工、养护均达到了预期的目标。公司不断加强内部治理结构的完善，进一步建立健全公司内部控制制度。随着国内经济的结构调整及城镇化建设进程的推进以及国家生态文明战略建设力度的加大，行业的发展空间将进一步扩大，公司迎来了较好的发展机遇。报告期内，公司专注自身业务发展，经营管理能力提升，参照现代企业管理要求，结合公司自身实际发展情况，通过对人力资源管理体系、财务内控体系、业务流程管理体系等公司管理体系模块的完善，经营管理能力进一步提升，公司人力资源管理、品牌建设、风险控制管理等综合管理水平得到进一步提高。1、财务状况 报告期末，公司资产总额 242,655,559.73 元，较期初 209,788,921.97 元增长 32,866,637.76 元，增幅15.67%；负债总额 124,673,840.93 元，较期初 112,721,617.92 元增长 11,952,223.01 元，增幅 10.60%；净资产总额 117,981,718.80 元，较期初 97,067,304.05 元增加 20,914,414.75 元，增幅 21.55%。2、经营成果情况（1）本期的营业收入为 171,893,844.55 元，与上年同期相比增加 52,655,735.86 元,增幅 44.16%；主要原因：近年来，国家城镇化步伐加快，同时国家对环境治理的力度提高到了国家战略的层面，园林绿化项目的市场容量不断拓展，使整个园林绿化行业出现较大的发展机遇。公司自挂牌以来，项目团队各方面素质有均有较大的提升，公司获取项目的能力进一步提高，中标项目数量增加较为明显，单个项目的中标额度有所加大，伴随着公司的规模不断扩大，使公司的营业收入较上年同期相比有较大的提升。（2）本期的营业成本为 128,002,028.48 元，与上年同期相比增加 38,023,211.88 元,增幅 42.26%,主要原因系随着营业收入的增长,营业成本相应增加，公司实际情况相符。15 （3）本期的净利润为 20,914,414.75 元，与上年同期相比增加 7,549,576.94 元，增加比例为 56.49%。主要原因：本期公司的业务规模扩大，收入增加 44.16%，利润随收入增加，符合公司的实际运行情况。3、现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额与上一年度相比减少-6,207,181.53 元，主要是因为公司项目规模扩大，实际投入的成本大幅增加，而新增项目未完工，未收到的工程结算款所致。投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动现金流净额与上一年度相比增加较大，主要系本年度公司投资项目较少，同时本期处置了一辆车收到 18.5 万的现金，使投资活动的现金流流出较小所致。筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动现金流量净额较上一年度基本保持稳定。(二二)行业情况行业情况 随着经济的发展，环境保护成为人们生活中日益关注的问题，园林绿化建设正在从景观功能、视觉效果向生态园林、平衡自然环境功能转化，在“十八大”报告中，首次提出“生态文明”建设，将“生态文明”建设纳入中国特色社会主义的建设中，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设相互依靠，形成建设中国特色社会主义五位一体总体布局。在未来发展中，加大能源资源节约和生态环境保护的力度，增强可持续发展的能力，加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，将是各级政府制定政策的方向。生态园林作为生态文明建设的重要载体之一也将迎来更加广阔的发展。近年来，随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出，生态问题成为普遍关注的问题。生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质、精神、制度方面成果的总和，它贯穿了经济建设、政治建设、文化建设和社会建设全过程，反映了一个社会的文明进步状态。2007 年 10 月十七大报告中提出了“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”的园林建设理念。2018 年 5 月 18 日至 19 日在北京召开第八次全国生态环境保护大会。会议提出，加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动中国生态文明建设迈上新台阶。生态文明建设为园林绿化行业的发展提供难得的历史机遇。海绵城市，是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。2015 年国务院办公厅印发关于推进海绵城市建设的指导意见（以下简称指导意见），部署推进海绵城市建设工作，未来，生态园林景观建设行业将在“海绵城市”建设浪潮中，获得新一轮发展机遇。各地积极创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”，对于加强我国城市生态建16 设，创造良好人居环境，弘扬城市绿色文明，提升城市品位具有重要的促进作用。参加上述创建活动成为各地政府工作重要内容和考核标准，政府大力支持和参与城市绿化基础设施建设，为园林绿化行业的发展提供了重要机遇。公司将抓住当下较好的市场发展机遇，积极拓展公司的业务，将公司的业务快速拓展至全国市场，公司的业务能力不断增强，逐步承揽超大型的施工项目。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,752,586.51 1.13%2,401,538.89 1.14%14.62%应收票据与应收账款 34,829,214.37 14.35%39,995,124.26 19.06%-12.92%存货 173,428,112.84 71.47%143,617,990.97 68.46%20.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,290,246.10 4.65%10,622,912.17 5.06%6.28%在建工程 短期借款 11,284,833.00 4.65%10,500,000.00 5.01%7.47%长期借款 应交税费 3,633,709.32 1.50%2,282,154.09 1.09%59.22%其他应付款 24,154,389.60 9.95%20,363,084.87 9.71%18.62%资产总计 242,655,559.73 209,788,921.97 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金 2,752,586.51 元，与上年期末增加 14.62%。主要是因为本期公司增加了部分的银行借款所致。2、本期末应收账款与应收票据 34,829,214.37 元，与上年期末相比减少了 12.92%，主要系本期所承做的项目回款增加所致，根据项目的实际进度情况，年末形成的应收账款减少，但该应收账款的减少均是合理的和项目是匹配的，符合公司的实际情况，后期将根据合同约定付款，公司已按照既定的坏账政策计提坏账准备，公司应收账款不存在重大损失风险。3、本期末存货余额为 173,428,112.84 元，与上年期末相比增加 20.76%，主要原因系公司 2018 年度新增项目较多，由于公司所承做的项目均为园林绿化项目，苗木种植具有季节性，该部分新增项目无法在报告期末未进行结算验收，导致存货余额增加，符合公司的实际情况和行业特点。17 4、本期末短期借款 11,284,833.00 元，与上年期末相比增加 7.47%，主要系公司银行借款总额本期增加所致。5、本期末其他应付账款余额为 24,154,389.60 元，与上年期末相比增加 18.62%，主要系本期公司业务规模扩大，同时施工的工程项目较多，公司采购的苗木和其他材料较多，截至期末未到结算期，故应付账款增加较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 171,893,844.55-119,238,108.69-44.16%营业成本 128,002,028.48 74.47%89,978,816.60 75.46%42.26%毛利率%25.53%-24.54%-管理费用 5,847,819.36 3.40%5,005,967.97 4.20%16.82%研发费用 4,463,870.02 2.60%0 销售费用 4,559,953.14 2.65%3,968,009.51 3.33%14.92%财务费用 1,781,020.08 1.04%1,119,577.33 0.94%59.08%资产减值损失-219,339.77 1,060,643.91 其他收益 1,200.00 0.00%97,942.00 0.08%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 营业利润 26,945,334.21 15.68%17,957,747.32 15.06%50.05%营业外收入 306,857.37 0.18%125,088.70 0.10%145.31%营业外支出 229,117.67 0.13%231.00 0.00%99,085.14%净利润 20,914,414.75 12.17%13,364,837.81 11.21%56.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期的营业收入为 171,893,844.55 元，与上年同期相比增加 52,655,735.86 元,增幅 44.16%；主要原因：近年来，国家城镇化步伐加快，同时国家对环境治理的力度加大，园林绿化项目的市场容量不断增加，使整个园林绿化行业出现较好的发展机遇。公司自挂牌以来，项目团队各方面素质有均有较大的提升，公司获取项目的能力进一步提高，中标项目增加较为明显，公司的规模不断扩大，使公司的营业收入较上年同期相比有较大的提升。2、营业成本：2018 年公司的营业成本为 128,002,028.48 元，同比增长 42.26%，主要系报告期内18 公司业务规模扩大，营业成本增长，与营业收入的增长一致，符合公司的实际情况。3、销售费用：2018 年公司的销售费用为 4,559,953.14 元，同比增长 14.92%，主要系公司本期加大了项目的开发力度，销售人员增加，营销费用增加较多，但本期公司本年度新增的项目较多，销售费用的增加与公司的业绩增长相匹配，营销费用的效率提升。4、财务费用：2018 年公司财务费用 1,781,020.08 元，同比增长 59.08%。主要系本期的借款较上年增加同时借贷成本升高，导致所支付的利息费用增加较多。5、营业外收入：本期营业外收入为 306,857.37 元，较上期增长 145.31%，主要因为公司本年度增加专利奖励 15 万元所致。6、营业外支出：本期营业外支出为 229,117.67 元，较上期增长 99,085.14%，主要系本期固定资产处置损失及缴纳的罚款滞纳金增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 171,812,410.59 119,238,108.69 44.16%其他业务收入 81,433.96 0 主营业务成本 128,002,028.48 89,978,816.60 42.26%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%园林绿化收入 171,356,861.59 99.69%115,041,192.34 96.48%苗木销售收入 455,549.00 0.26%4,196,916.35 3.52%设计服务费 81,433.96 0.05%合计 171,893,844.55 100%119,238,108.69 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期的营业收入为 171,893,844.55 元，与上年同期相比增加 52,655,735.86 元,增幅 44.16%；主要原因：近年来，国家城镇化步伐加快，同时国家对环境治理的力度加大，园林绿化项目的市场容量不断增加，使整个园林绿化行业出现较好的发展机遇。公司自挂牌以来，项目团队各方面素质有均有较大的提升，公司获取项目的能力进一步提高，中标项目增加较为明显，公司的规模不断扩大，使公司的营业收入较上年同期相比有较大的提升。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淇县住房和城乡规划建设局 82,304,248.65 47.88%否 2 洛阳水生态投资开发有限公司 15,618,760.73 9.09%否 3 中交基础设施养护集团有限公司 13,059,569.48 7.60%否 4 长葛鼎鸿园区建设发展有限公司 10,435,785.60 6.07%否 5 洛阳市园林局 10,317,397.23 6.00%否 合计合计 131,735,761.69 76.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南召县创青园林有限责任公司 6,059,011.00 3.89%否 2 洛阳万紫千红苗木有限公司 4,778,443.94 3.07%否 3 洛阳百旭苗木有限公司 4,448,129.30 2.86%否 4 天津中科永大复合管业有限公司 4,409,516.00 2.83%否 5 襄汾县晋南园林种植专业合作社 4,391,216.29 2.82%否 合计合计 24,086,316.53 15.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-14,056,404.54-7,849,223.01-投资活动产生的现金流量净额-1,735,014.50-7,794,954.96-筹资活动产生的现金流量净额 16,142,466.66 17,623,393.56-8.40%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额与上一年度同期减少了6,207,181.53 元，主要是因为公司项目规模扩大，实际投入的成本大幅增加，而新增项目未完工，未收到的工程结算款所致。投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动现金流净额与上一年度相比增加较大，主要系本年度公司投资项目较少，同时本期处置了一辆车收到 18.5 万的现金，使投资活动的现金流流出较小所致。筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动现金流量净额较上一年度基本保持稳定。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 20 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持绿色施工，资源循环利用，专注于园林绿化建设，为人类生活创造出更加舒适的生活工作环境。同时，公司与当地大学建立合作关系，扩大在校生实习岗位编制，积极培养实践型人才。帮助实习生尽快将理论与实际相结合，为实习生提供积累工作经验的实践机会，承担培养实干人才的社会责任与义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 行业趋势：李克强总理在政府工作报告中提出，推进新型城镇化要注重城市文化和自然景观的保护，要做好相关规划和统筹衔接，避免千城一面。国家新型城镇化规划(2014-2020)提出“以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳”的创新规划理念，指出：要“加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇文化资源挖掘和文化生态的整体保护，传承和弘扬优秀传统文化，推动地方特色文化发展，保存城市文化记忆”，在国家经济快速发展的带动下近年来园林绿化行业呈现爆发增长态势，行业发展空间广阔。业务方面：公司已形成了苗木培育、景观设计、园林施工、园林维护一体化的园林建设服务体系，具备了设计、施工、苗木生产全产业链的协同效应一体化能力，公司通过设计施工一体化更好地将设计21 理念和工程施工相结合，实现园林作品风格的和谐统一，进而提升公司品牌和业绩。经营方面：资质的升级，给公司未来成长提供重要的保障，公司主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。本年度公司营业收入 171,893,844.55 元，净资产 117,981,718.805 元，最近连续三个会计年度的净利润分别为 10,649,553.01 元、13,364,837.81、20,914,414.75 元。报告期内公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 经过二十多年的发展,我国园林绿化行业已逐渐走向成熟,但行业集中度仍处于较低水平。由于进入园林绿化行业的门槛偏低、业务资质等级划分较粗等因素,导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。根据中国城市建设统计年鉴及国家统计局公布数据显示,即使是规模较大的上市园林绿化企业,其所占市场份额也相对较小,平均市场占有率不超过 1%。行业企业数量众多、集中度较低,业务资质参差不齐等将导致市场竞争不断加剧,激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降,并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。应对措施：公司将加大全国范围内的营销网络建设，同时完善自身的产业链，扩大业绩的同时，增强公司的业绩厚度，保持公司业绩持续增长和盈利能力的提升。2、营运资金短