838408_2018_天锐股份_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

公告公告编号：编号：20192019-001001 1 2018 年度报告 天锐股份 NEEQ:838408 厦门天锐科技股份有限公司 Xiamen Tipray Technology Co.,Ltd 公告公告编号：编号：20192019-001001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 4 月 25 日召开了 2017 年年度股东大会，大会审议通过 2017 年度利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的总股本 1000 万股为基数，向股权登记日的全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税）人民币，共派发现金红利 150 万元（含税）人民币，剩余未分配利润结转至下一年度。股东根据股息红利差别化个人所得税等有关政策缴纳个人所得税。2018 年 5 月，公司荣获“福建省科技小巨人领军企业”的称号。2018 年 11 月，公司取得公司取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证，产品名称为天锐绿盾网络准入控制系 V2.0。泄露防护产品。2018 年 12 月，公司发明专利基于进程识别文件进行文件备份的方法获得厦门市专利奖二等奖。2018 年度，公司通过自主研发取得 3 项实用新型专利，8 项软件著作权。公司于2018年9月5日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于收购控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司的少数股东股权的议案。公司于 2018 年 10月完成工商变更手续。公告公告编号：编号：20192019-001001 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告公告编号：编号：20192019-001001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天锐股份、公司、本公司、股份公司 指 厦门天锐科技股份有限公司 天锐投资 指 厦门天锐投资合伙企业（有限合伙）控股子公司、全资子公司、厦门卫盾 指 厦门卫盾信息科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 厦门天锐科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门天锐科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门天锐科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的厦门天锐科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 公告公告编号：编号：20192019-001001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人涂高元、主管会计工作负责人邱志斌 及会计机构负责人（会计主管人员）李红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司申请 2018 年年度报告中不披露前五大客户的全称，而以代码的形式披露。申请不披露的原因如下：公司客户所处行业竞争激烈，且相关数据属于商业秘密。公开披露客户信息易引起商业秘密泄露，对客户正常经营造成负面影响，同时会引发同行业的恶性竞争。?【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 信息安全行业竞争日益激烈的风险 目前，我国信息安全产业已步入快速发展阶段，市场容量呈持续增长态势。信息安全行业系高度开放的市场，随着行业市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多企业开始涉足信息安全领域，大量国际知名信息安全厂商也陆续加入国内的行业竞争，竞争程度日益加剧。信息安全市场具有技术、资质、综合服务能力等多重壁垒，进入门槛较高，经过多年发展，公司在网络安全、终端安全、数据安全、文档安全及相关领域的软件研发与技术服务上已有一定市场影响力。随着信息安全技术的不断发展，公司面临的市场竞争不断加剧，公司未来如果在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，不能充分利用自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势，创新业务模式，扩大产品市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。宏观经济和行业政策变化的风险 公司所处信息安全行业的发展与国家的经济发展水平密切 公告公告编号：编号：20192019-001001 6 相关。国务院已出台的关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知及电子信息产业调整和振兴规划等政策文件，在投融资、税收等方面给予了大力扶持。信息安全行业在国家政策的鼓励下迅速扩张，同时也推进了行业的发展。国家政策一方面给予了信息安全产业一定的税收等政策优惠，同时逐渐加大监管力度。如果未来国家对信息安全行业不再实施相关扶持政策，将对信息安全行业产生一定的影响，进而对公司运营产生不利影响。新产品、新业务的市场开拓风险 受互联网技术飞速发展的影响，信息安全行业技术升级迅 速，产品更新换代周期短，用户对相关产品的功能要求将会不 断增长和多样化，优秀的业内企业需要具备对行业发展趋势的准确预测能力，科学地制定信息安全领域的新技术研发项目和课题，及时调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。公司目前拥有的核心技术主要应用于网络安全、终端安全、数据安全、文档安全等领域。按照公司的技术开发与创新计划，为进一步拓展市场，公司在数据防泄漏、云存储等行业发展热门方向均有相应研发计划，在未来几年内，公司将持续以信息安全技术为核心，加大研发力度，保持技术先进性。如果公司的研发失败或偏离市场需求，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，对公司持续发展产生不利影响。此外，为谋求更广阔的业务发展空间，公司计划未来将业务领域拓宽至更多行业，并积极开拓省外市场业务。由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性，以及新技术产业化研发、技术成果转化等存在一定风险，新市场及新业务开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现，从而对公司业绩的持续增长带来影响。税收优惠政策变化的风险 公司为增值税一般纳税人，销售自行开发的软件产品，依规定公司的软件产品销售收入按 16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策；公司于 2017 年10 月 10 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，依规定公司的企业所得税按减至 15%的税率征收。报告期内，公司已享受增值税即征即退政策及企业所得税的税收优惠政策。如果将来国家税收政策调整或公司不再具备高新技术企业认定资格，可能会对公司未来的收益情况产生一定影响。核心技术人员流失的风险 公司所处信息安全行业以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，是典型的知识密集型企业，在技术研发、市场开拓、国际合作及资源整合等方面不可避免地依赖于相关专业人才。报告期内，公司未发生核心技术人员流失情形。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具 公告公告编号：编号：20192019-001001 7 有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。知识产权保护风险 信息安全企业的核心竞争力在于其掌握的软件技术水平与研发实力，当前我国对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，存在软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在研发相关核心关键技术被竞争对手获取、信息安全软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得相关产品可能不具备技术竞争优势。虽然公司已采取了较严密的知识产权保护措施，但不排除公司知识产权仍存在可能被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。经营场所租赁期较短的风险 公司的经营场所厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA单元系向厦门软件产业投资发展有限公司租赁取得，双方已签署房屋租赁合同。2019 年 3 月 13 日，公司已与厦门软件产业投资发展有限公司续签房屋租赁合同，约定公司承租厦门软件产业投资发展有限公司位于厦门火炬高新区软件园创新大厦B 区 7FA 单元，租赁期限自 2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19日。合同到期后，若双方无异议，合同可自动顺延两次，每次租赁期限为一年，合同的其他条款不变。如果公司未来与厦门软件产业投资发展有限公司就租金或其他问题无法达成一致意见，存在房屋租赁期满无法续约或出租方因其他原因不能将场所租赁给公司的风险。内部控制的风险 因股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。随着公司不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司经营中存在因内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东涂高元直接持有公司 32.50%的股权，通过天锐投资间接持有公司 6.34%的股权，合计持有公司 38.84%的股权；公司股东邱志斌直接持有公司 32.50%的股权，通过天锐投资间接持有公司 6.34%的股权，合计持有公司 38.84%的股权，且二人均系天锐投资的普通合伙人，为天锐投资的实际控制人。涂高元、邱志斌二人现合计持有公司 776.80 万股股份，占公司股本总额的 77.68%，二人通过所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司经营管理，为公司的实际控制人。虽然股份公司设立后，公司已建立了公司治理机制和内部控制体系，股份公司设立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式在公司战略、经营决策、人事安排等方面对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。客户过于分散的风险 公司的产品特性以及经营模式决定了客户具有分散化的特点。2018 年度前五大客户的销售收入只占营业收入的 6.61%，公告公告编号：编号：20192019-001001 8 由于客户过于分散，对公司的市场营销、客户管理、应收账款管理、营销队伍建设、风险管控等提出了更高的要求，如果不能实施良好的内部控制及约束机制，将给公司经营管理带来不利影响，导致经营业绩下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告公告编号：编号：20192019-001001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门天锐科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Tipray Technology Co.,Ltd 证券简称 天锐股份 证券代码 838408 法定代表人 涂高元 办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张艳蓉 职务 董事会秘书 电话 0592-2081212 传真 0592-2565836 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元/361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司是国内信息安全产品与整体解决方案提供商，专注于信息安 全领域产品研发，致力于为政府军工等涉密单位及其它企事业单 位提供专业的信息安全产品、顾问咨询和技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 涂高元、邱志斌 实际控制人及其一致行动人 涂高元、邱志斌 公告公告编号：编号：20192019-001001 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200784152511P 否 注册地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦B 区 7FA 单元 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴达斌、陈益龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告公告编号：编号：20192019-001001 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,588,204.02 32,662,004.43 21.21%毛利率%99.26%98.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,055,144.75 4,442,382.35 36.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,777,009.90 3,334,400.94 13.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.81%26.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.97%19.78%-基本每股收益 0.61 0.44 38.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,328,137.03 24,539,190.78 31.74%负债总计 8,909,377.82 5,675,576.32 56.98%归属于挂牌公司股东的净资产 23,418,759.21 19,074,874.12 22.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.91 22.51%资产负债率%（母公司）26.27%22.09%-资产负债率%（合并）27.56%23.13%-流动比率 3.44 4.09-利息保障倍数 17,586.49 316.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,785,547.91 7,119,802.44 9.35%应收账款周转率 13.89 11.16-存货周转率 2.58 7.93-公告公告编号：编号：20192019-001001 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.74%22.22%-营业收入增长率%21.21%40.32%-净利润增长率%43.115%142.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-69,944.37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,143,833.68 委托他人投资或管理资产的损益 201,645.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,600.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,278,134.85 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,278,134.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告公告编号：编号：20192019-001001 13 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告公告编号：编号：20192019-001001 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属软件和信息技术服务业，是国内信息安全产品与整体解决方案提供商，专注于信息安全领域产品研发，致力于为政府军工等涉密单位及其它企事业单位提供专业的信息安全产品、顾问咨询和技术服务。公司是一家以提供软件产品和信息技术服务为主的高新技术企业，拥有一支具备专业技术和丰富经验的工程师团队，拥有一系列计算机软件著作权、商标及国家主管单位颁发的各种信息安全资质。经过多年的研发沉淀和市场积累，公司形成自身全面又极具竞争优势的产品体系，以数据安全为核心，自主可控的国密算法应用技术为基础，研发“天锐绿盾”、“天锐绿盘”、“天锐 DLP”、“天锐 NAC”四大系列产品，涵盖数据安全、移动安全、云安全存储、加密应用技术及敏感信息防护、网路准入等方面信息安全产品及解决方案，致力于打造世界领先的数据安全防护体系，解决大数据安全及文档管理难题，构建安全、高效的信息化办公环境。公司通过直销与经销相结合的方式开拓业务，目前公司收入主要来源是软件销售收入、硬件销售收入、软件服务收入以及软件开发收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会和总经理的领导下本着“天道酬勤，锐意进取，研发创新，客户至上”的核心价值观，继续坚持和巩固原有优势领域，强化对内人员管理，继续加大研发投入，保证经营有序开展。公司经营管理按照既定目标开展业务，全年取得了营业收入及净利润快速增长，具体情况如下：报告期内公司实现营业收入 3,958.82 万元，同比增长 21.21%，主要原因：一是公司加大市场推广，客户来源增加。二是公司市场知名度提升，产品稳定，市场认可度提高，客户增购或原有产品升级增加。报告期内公司净利润 605.51 万元，同比增长 43.11%，净利润大幅增长，主要原因一方面在营业收入增长的情况下，管理费用控制良好，另一方面政府补助增加所致。报告期内，公司持续对销售、研发进行投入，全面支持市场开拓及研发创新，全年新增 3 项实用新型专利和 8 项软件著作权，大力提升了产品核心技术竞争力；另外，公司通过完善人力资源体系、调整薪酬管理办法等改进措施，进一步优化公司组织结构并对员工加强绩效激励及奖励，保证了核心队伍的稳定性。公告公告编号：编号：20192019-001001 15 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 随着网络深刻地融入经济社会生活的方方面面，数据安全已成为事关国家安全和发展，关系广大人民群众切身利益的重大问题。当前，我国网络信息技术和网络安全保障取得了不小成绩，但与新形势新任务相比还有较大差距。主要表现在网络安全形势与挑战日益严峻复杂，网络安全威胁的范围和内容不断扩大和演化；个人和企业网络安全防控意识和能力薄弱，网上非法获取、倒卖个人信息，侵犯知识产权等严重损害企业和个人权益；信息基础设施安全保障工作亟待加强，难以有效抵御有组织大强度的网络攻击，数据泄露事件时有发生；网络立法系统性不够；用户信息安全意识和网络安全保护能力弱，数据和信息泄露等网络安全问题日益突出。层出不穷的国内信息安全事件给政府和社会公众带来了严重的损失，信息安全受到社会的广泛关注，同时也引起政府部门的高度重视。2017 年 6 月 1 日网络安全法正式施行。网络安全法可以说完成了对数据安全保护三个阶梯式层次的补充：从最基础的数据安全，到个人数据的保护，然后关注最高层次国家层面的数据保护。网络安全法的实施，让数据保护有法可依，也驱动着各行业企业开始将数据安全建设纳入信息化建设的重要地位。随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为我国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。据数据显示，2017-2022 年国内信息安全行业的市场规模增长速度将保持平稳增长的势头，基本会保持在 10%左右的增幅。预计 2022 年国内信息安全行业的市场规模将超过 967.53 亿元（数据来源：公开资料）。面对信息安全行业大爆发，公司作为参与者，将积极强化自身技术储备，提供高价值数据安全解决方案，引领数据安全生态朝着健康、稳定、高效的方向发展，拥抱机会，创造价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,218,744.47 25.42%11,537,647.82 47.02%-28.77%应收票据与应收账款 2,781,279.56 8.60%2,380,922.00 9.70%16.82%存货 150,483.85 0.47%75,699.32 0.31%98.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 827,440.33 2.56%847,093.89 3.45%-2.32%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 18,202,067.92 56.30%8,035,839.49 32.75%126.51%无形资产 515,951.98 1.60%39,801.78 0.16%1,196.30%长期待摊费用 264,454 0.82%413,896.00 1.69%-36.11%应付职工薪酬 6,631,924.20 20.51%3,578,260.93 14.58%85.34%公告公告编号：编号：20192019-001001 16 未分配利润 11,227,526.17 34.73%7,381,637.84 30.08%50.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货较上年同期增加 74,784.53 元，增长 98.79%，主要原因是增加服务器、闪云盘等硬件产品。2.其他流动资产较上年同期增加 10,166,228.43 元，增长 126.51%，主要系公司增加购买银行理财产品，报告期末尚有 1,570 万元未到期赎回。3.无形资产较上年同期增加 476,150.20 元，增长 1,196.30%，主要系公司新增购买办公软件。4.长期待摊费用较上年同期减少-149,442.00 元，下降 36.11%，主要系房屋装修费的摊销所致。5.应付职工薪酬较上年同期增加 3,053,663.27 元，增长 85.34%，主要系员工年终奖增加所致。6.未分配利润较上年同期增加 3,845,888.33 元，增长 50.10%，主要系净利润增加所致。5.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,588,204.02-32,662,004.43-21.21%营业成本 291,944.73 0.74%636,758.17 1.95%-54.15%毛利率%99.26%-98.05%-管理费用 5,940,388.37 15.01%5,019,528.17 15.37%18.35%研发费用 13,721,778.77 34.66%11,697,408.73 35.81%17.31%销售费用 19,594,292.74 49.50%15,483,983.09 47.41%26.55%财务费用-20,133.30-0.05%-40,630.49 0.61%-50.45%资产减值损失 237,594.19 0.60%24,921.25 0.08%853.38%其他收益 5,608,902.56 14.17%4,285,064.55 13.12%30.89%投资收益 201,645.00 0.51%97,777.2 0.30%106.23%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 4,912,521.44 12.41%3,601,384.66 11.03%36.41%营业外收入 1,213,965.13 3.07%640,939.03 1.96%89.40%营业外支出 70,572.95 0.18%15,174.69 0.05%365.07%净利润 6,055,144.75 15.30%4,231,122.69 12.95%43.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本较上年同期减少 344,813.44 元，下降 54.15%，主要系报告期内硬件销售收入和软件开发收入减少，因此相应成本降低。2.财务费用较上年同期减少 20,497.19 元，减少 50.45%，主要系公司利用自有闲置资金购买银行理财产品额度增加，公司流动资金减少，因此利息收入减少。公告公告编号：编号：20192019-001001 17 3.资产减值损失较上年同期增加 212,672.94 元，增长 853.38%，主要系计提坏账准备增加。4.其他收益较上年同期增加 1,323,838.01 元，增长 30.89%，主要系增值税即征即退和研发经费补助增加所致。5.投资收益较上年同期增加 103,867.8 元，增长 106.23%，主要系增加购买银行理财产品额度所致。6.营业外收入较上年同增加 573,026.10 元，增长 89.40%，主要系政府补助增加。7.营业外支出较上年同期增加 55,398.26 元，增长 365.07%，主要系报告期内报废一批固定资产，导致非流动资产毁损报废损失增加。8.营业利润较上年同期增加 1,311,136.78，增长 36.41%、净利润较上年同期增长 43.11%，主要原因系一方面在营业收入增长的情况下，管理费用控制良好，另一方面政府补助增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,579,627.53 32,662,004.43 21.18%其他业务收入 8,576.49 0-主营业务成本 291,944.73 636,758.17-54.15%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 38,833,881.15 98.09%31,588,319.93 96.71%技术服务 237,943.94 0.60%215,026.41 0.66%软件开发 435,970.00 1.10%689,500.00 2.11%硬件销售 71,832.44 0.18%169,158.09 0.52%合计 39,579,627.53 99.98%32,662,004.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 749,320.69 1.89%否 2 客户二 527,186.20 1.33%否 3 客户三 517,241.38 1.31%否 4 客户四 387,931.03 0.98%否 5 客户五 435,970.00 1.10%否 合计合计 2,617,649.30 6.61%-公告公告编号：编号：20192019-001001 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门易尔通网络科技有限公司 1,748,501.00 17.43%否 2 厦门丰行信息科技有限公司 330,000.00 3.29%否 3 广州晶东贸易有限公司 283,229.00 2.82%否 4 厦门博辉胜机械设备有限公司 278,500.00 2.78%否 5 厦门市东之星汽车销售有限公司 234,875.00 2.34%否 合计合计 2,875,105.00 28.66%-6.6.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,785,547.91 7,119,802.44 9.35%投资活动产生的现金流量净额-9,604,106.89-7,596,974.87-26.42%筹资活动产生的现金流量净额-1,500,344.37-1,013,415.52-48.05%现金流量分析现金流量分析：1筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 486,928.85 元，下降 48.05%，主要原因是报告期内派发现金红利 150 万元。2本年公司净利润与经营活动产生的现金流量净额不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 11 月 29 日公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了对外投资设立控股子公司的议案。2018 年 9 月 5 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于收购控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司的少数股东股权的议案，并于 2018 年 10 月完成工商变更手续并取得营业执照。收购完成后，厦门卫盾变为公司 100%控股的全资子公司，实收资本 160 万元。相关信息如下：统一社会信用代码：91350200MA2XXPB17W 名称：厦门卫盾信息科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人独资)住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7F-D 单元 法定代表人：涂高元 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2017 年 01 月 05 日 营业期限：自 2017 年 01 月 05 日至 2067 年 01 月 04 日 经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。报告期内，厦门卫盾信息科技有限公司实现营业收入 18.60 万元，净利润为-103.74 万元。公告公告编号：编号：20192019-001001 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司召开第一届董事会第九次会议、2018 年第一次临时度股东大会审议通过关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案，召开第一届董事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过关于变更委托理财品种的议案，同意公司利用闲置资金购买中等风险及以下的短期理财产品，单笔购买该等理财产品的金额不超过人民币 1000 万元，在投资期限内任一时点公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。议案的具体内容详见公司在股转系统指定信息披露平台披露的天锐股份:第一届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2017-030)、天锐股份:关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号:2017-031)、天锐股份:2018 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2018-001)、天锐股份:第一届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:2018-015)、天锐股份:关于变更委托理财品种的公告(公告编号:2018-017)、天锐股份:2018年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2018-019)。报告期内，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买中等风险及以下的短期理财产品，累计发生额 3,675 万元，期末未到期赎回金额为 1,570 万元。截止 2018 年 12 月 31 日止，公司共获得理财收益 20.16 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司积极履行企业应尽的义务，服务于信息安全建设，积极承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内公司实现营业收入3,958.82万元，同比增长21.21%；净利润605.51万元，同比增长43.11%；经营活动产生的现金流量净额 778.55 万元,同比增长 9.35%。综上数据表明公司经营保持稳定健康发展态势，产品市场占有率不断扩大，公司在市场中竞争优势有所加强，公司具备持续经营能力，不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三