838274_2018_星捷安_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 2018 星捷安 NEEQ:838274 海南星捷安科技股份有限公司 Hainan Giant-Star Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得了如下软件著作权登记证书：智医宝微信公众平台，登记批准日期：2018 年 10 月 30 日 智医宝 ios 客户端软件，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 智医宝 Android 客户端软件，登记批准日期：2018 年 10 月 30 日 地税管税工具软件，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 星捷安出生实名信息管理系统，登记批准日期：2018 年 11 月 05 日 电子出生证移动智能终端应用软件，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 出生人口分析平台，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 星捷安智康微信医院公众平台，登记批准日期：2018 年 10 月 30 日 星捷安现代医院手术麻醉信息系统，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 星捷安现代医院管理系统 V5.0，登记批准日期：2018 年 8 月 18 日 星捷安电子病历信息系统，登记批准日期：2018 年 10 月 29 日 报告期内，公司已完成新增股份200 万股工商变更登记并领取了由海口市工商行政管理局颁发的营业执照。公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、星捷安 指 海南星捷安科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 海南星捷安科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所、审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东奇控 指 广东奇控科技有限公司 南华基金 指 海南南华创业投资基金（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 海南妙手 指 海南妙手科技有限公司 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁定师、主管会计工作负责人姚慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 专业技术人才匮乏 拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和专业技术人才，使公司保持了行业相对领先的竞争地位。但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展，本公司将面临人才流失的风险。公司一直非常重视对人才的激励，建立了业内有竞争力的薪酬福利体系，但是不能保证能够留住所有的优秀人才和核心人员。同时，同行业激烈竞争、行业创新业务快速发展，在一定程度上加剧了对专业人才的争夺，导致公司面临人才流失的风险。技术及产品风险 公司所属行业技术发展速度快，如不能对技术和产品发展趋势 做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对 公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核 心技术流失或泄密，将会对公司的主营业务造成影响。市场竞争风险 公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在海南省，公司近年来的服务对象集中在医疗卫生系统。同时，因公司提供的软件系统服务在海南地区具有良好的口碑，市场占有率较高，公司报告期内签订的重大业务合同均来自海南省区域。公司正在逐步拓展海南省区域以外的市场，但短期内该地区仍是公司的核心市场区域。公司客户类型相对单一和公司销售地域相对集中，存在一定的风险。如果海南省公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 的医疗卫生市场业务增长放缓或者萎缩，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。政府采购政策变化的风险 公司是电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要为医疗机构、大型企事业单位提供应用软件开发、软件解决方案、技术咨询和服务。经过长期合作，公司已与海南省地市政府部门建立了长期、稳定的合作关系。公司加强资质管理，目前公司拥有高新技术企业证书、系统集成 3 级资质、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,并不断满足政府对软件产品供应商的资质要求，积极拓展公司产品的应用领域。公司相对依赖招标项目，会应政策调整代理风险。实际控制人不当控制风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东梁定师直接持有公司5,000,000 股,通过控制广东奇控网络公司持有 3,290,000 股表决权，合计持有 72.59%股份的表决权，为公司实际控制人。梁定师通过直接及间接持股的方式，对公司的经营予以控制，若利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南星捷安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Giant-Star Technology Co.,Ltd（Giant-Star）证券简称 星捷安 证券代码 838274 法定代表人 梁定师 办公地址 海南省海口龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2 楼 209 号 210 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚慧 职务 财务总监/董秘 电话 0898-68598208 传真 0898-68502571 电子邮箱 公司网址 http:/ 海南省海口龙华区滨海大道32号复兴城D3区2楼209号210号，邮政编码：570125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 210 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要从事医疗卫生管理软件的研究开发，智慧城市管理软件的研究开发、自动化设备工程、互联网数据中心运营，销售与技术服务业务及与之相关的配套硬件销售业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,420,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 梁定师 实际控制人及其一致行动人 梁定师 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460100721214308R 否 注册地址 海南省海口龙华区滨海大道 32 号复兴城 D3 区 2楼 209 号 210 号 否 注册资本（元）13,420,000 是 2017 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十六次会议和 2017 年 12 月 6 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案及关于增加注册资本并相应修订的议案。本次股票发行数量 2,000,000 股，发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金 20,000,000 元。全国中小企业股份转让系统于 2018 年 3 月 31 日出具了关于海南星捷安科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20181223 号）。2018 年 6 月 22 日，公司已完成上述工商变更登记并领取了由海口市工商行政管理局颁发的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐志强、万希郭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司第一届董事会第二十四次会议提名，并经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，梁定师、康峰、郑贻馨、姚慧、邓越组成公司第二届董事会。经公司第一届监事会第十次会议提名，并经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，张正云、许来哲为公司非职工代表监事，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朱海燕共同组成公司第二届监事会。公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,866,144.14 38,772,161.48-30.71%毛利率%13.97%22.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,401,650.73 1,569,509.32-571.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,517,468.65 480,024.79-1,666.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.75%12.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.14%3.73%-基本每股收益-0.55 0.14-492.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,924,506.08 66,091,153.82-36.57%负债总计 16,061,311.81 32,625,365.43-50.77%归属于挂牌公司股东的净资产 25,863,194.27 33,465,788.39-22.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.93-34.13%资产负债率%（母公司）38.31%49.36%-资产负债率%（合并）38.31%49.36%-流动比率 2.15 1.92-利息保障倍数-14.26 63.15-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,865,433.73 13,110,288.79-358.31%应收账款周转率 2.42 10.07-存货周转率 2.09 3.95-公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-36.57%363.51%-营业收入增长率%-30.70%256.44%-净利润增长率%-571.59%1,119.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,420,000 11,420,000 17.51%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 115,817.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 115,817.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,172,389.08 应收票据及应收账款 2,172,389.08 应付票据 15,492,500.00 应付账款 15,117,735.40 应付票据及应付账款 30,610,235.40 管理费用 6,359,439.01 4,430,741.38 研发费用 1,928,689.63 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为从事医疗卫生管理软件的研究开发，互联网数据服务研究开发，智慧城市管理软件的研究开发、销售与技术服务与之相关的配套硬件销售业务，公司的服务对象主要包括信息化建设需求的政府机构、事业单位、企业等领域。研发模式：公司坚持自主创新的研发模式，结合智慧医疗、智慧城市等行业的多层次、多维度信息化需求，基于拥有的海量“大数据信息”进行深度挖掘，自底层平台进行开发，逐步向各应用领域拓展的贯穿式产品开发模式。采购模式：拥有核心技术的基础上，通过外购原材料并配置自行开发的控制软件进行系统集成及测试。公司通过直销的方式为客户提供管理软件、数据分析管理软件、系统集成产品和技术服务，实现销售收入。销售模式：公司目前主要为直接销售模式。公司配备有销售和售后服务的团队，并且在河北、内蒙古等省份内主要辖区建立销售团队扎根当地市场，通过多渠道获取市场信息和商业机会，通过参加公开招标或者议标的方式，争取项目开发服务合同。公司基于深耕医疗健康产业 18 载所积累的客户资源和口碑，公司利用极具前瞻性的理念将研发的产品及服务持续向客户进行推广，以研发创新带动客户在相关信息化产品与服务等方面上进行升级与完善，为客户提供更有价值的一体化解决方案。在智慧城市领域将强大的研发能力转化为市场营销及服务能力，在市场培育期内耐心挖掘用户需求，倡导“服务到家”的理念，同时充分社交价值，降低市场开发成本的同时扩大业务规模，为后续业务的开展奠定实施基础。客户类型：公司凭借优质的产品及售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。盈利模式：公司采取“以销定产”的模式，围绕销售开展业务。公司根据客户的特定需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有计算机软件技术为客户提供软件开发及技术维护、智慧城市平台运营和系统集成服务，获得销售收入从而实现盈利。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司全年实现营业收入 26,866,144.14 元，较上年同期减少了-30.71%，2018 年公司毛利率为公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 13.97%，上年同期毛利率为 22.48%，较上年上升了 8.51 个百分点，主要原因是本期新增了毛利率相对较高的研发项目业务。2018 年公司实现净利润-7,401,650.73 元，较上年同期减少-571.59%，主要原因是毛利率下降，费用增加，以及资产减值损失增加 100 多万，营业外收入减少 100 多万。1、业务开展情况 报告期内公司核心管理团队及研发团队稳定，公司通过建立研发、产品与客户的多方沟通及协作机制，在不断丰富产品线的同时，逐步提升了产品及服务的客户满意度；降低了公司运营成本。公司在市场营销、新产品研发、专业人才引进方面持续加大投入，全面提升公司整体实力，巩固可持续竞争力。2、内部管理 报告期内，公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升公司管理管控水平，提高公司整体运营成效；通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少了经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。(二二)行业情况行业情况 软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。2017 年 1 月工业与信息化部发布了软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年）（工信部规2016425 号），在“重点任务和重大工程”中提到发展面向重点行业领域的信息技术服务。面向重点行业，大力发展行业智能化解决方案和数据分析等新型服务；面向公共服务领域，创新服务模式，构建新型信息技术服务支撑体系；围绕居民生活服务领域，发展基于软件与互联网的分享经济服务新业态，以及各类创新型的产品和服务。综上，从整个行业和市场来看，公司的发展定位，涵盖了包括医院信息系统、区域医疗卫生信息平台以及医疗大数据服务在内的整个医疗卫生领域，能够为客户提供完整的医疗信息化整体解决方案及信息数据于一体的航母平台，打造多维度的医疗服务互联网生态圈。互联网医疗资源丰富、规模庞大，没有明显的周期性。市场空间巨大，这些都为公司业务拓展和业绩增长提供了客观的市场可行性。公司将不断提高自身研发能力，通过技术能力、规模扩张抢占市场发展先机。报告期内，公司面临的行业内竞争也日趋激烈，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，凭借稳定优质的客户资源、技术、资质、人才、服务质量等优势积极拓展业务渠道，提高服务能力和水平，巩固公司在行业中的竞争地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,527,167.96 13.18%38,079,424.07 57.63%-85.49%应收票据与应收账款 20,008,565.94 47.73%2,172,389.08 3.29%821.04%存货 7,312,465.30 17.44%14,794,108.65 22.38%-50.57%投资性房地产-长期股权投资 3,000,000 7.16%-固定资产 455,896.14 1.09%639,471.28 0.97%-28.71%在建工程-短期借款 6,000,000 13.80%1,000,000 1.51%500%公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 长期借款 预付账款 1,374,546.45 3.28%2,489,242.29 3.77%-44.78%其他应收款 55,473.73 0.13%200,480.24 0.30%-72.33%开发支出 4,341,668.96 6.57%无形资产 3,907,513.12 9.32%递延所得税资产 -113,333.88 0.17%-其他流动资产 282,877.44 0.67%3,261,035.37 4.93%-91.33%资产合计 41,924,506.08-66,091,153.82-36.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年比 2017 年货币资金减少 3,255.21 万元，下降了 85.49%，主要原因是公司上年年末收到海南海控资本创业投资有限公司投资的 2,000 万元，主要用于天网二期项目硬件的采购和施工进度款的支付，目前标段五设备客户已全部验收，其次是公司今年有对外投资项目，截止报告期已投资 300 万。2、应收票据与应收账款：2018 年较 2017 年应收账款增加了 1,783.62 万元，增长了 821.04%，主要原因是 2018 年年底天网二期项目标段五已全部验收，确认收入形成了应收账款，以及儋州地税项目及市区域项目应收账款仍在账期内，尚未收回。3、存货：2018 年较 2017 年存货减少了 748.16 万元，下降了 50.57%,主要原因是施工部分的硬件大部分已投入到工程施工中去，其次，随着公司采购流程的不断完善，在合理的情况下尽量减少了库存的积压，加大了资金的利用率。4、预付账款：2018 年较 2017 年预付账款减少 111.47 万，下降了 44.78%，主要是 2017 年的采购预付款于今年完成采购。5、开发支出：公司 2017 年研发支出实现了资本化，年底余额未结转。6、无形资产：2018 年将 2017 年研发支出余额转成无形资产。7、递延所得税资产：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此今年未确认递延所得税资产。8、其他应收款：2018 年较 2017 年其他应收款减少了 14.50 万，下降了 72.33%，主要原因是公司2018 年缩减了项目组员工的备用金。公司属于互联网软件公司，资产以货币资金和应收账款为主，目前有银行负债，报告期末公司资产负债率 38.31%，负债对企业现金流影响较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,866,144.14-38,772,161.48-30.71%营业成本 23,112,021.86 86.03%30,056,076.80 77.52%-23.10%毛利率%13.97%-22.48%-税金及附加 18,460.97 0.07%396,119.39 1.02%95.34%管理费用 5,556,263.57 20.91%4,430,741.38 11.43%25.40%研发费用 2,661,147.22 9.91%1,928,689.63 4.97%37.98%公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 销售费用 1,872,858.87 6.97%1,423,930.35 3.67%31.53%财务费用-201,031.91-0.75%40,836.97 0.1%-592.28%资产减值损失 1,079,413.28 4.02%-244,388.07-0.63%541.68%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,232,989.72-26.92%740,155.03 1.91%-1,077.23%营业外收入 128,595.01 0.48%1,294,658.08 3.34%-90.07%营业外支出 12,777.09 0.005%12,911.57 0.03%-1.04%净利润-7,401,650.73 26.53%1,569,509.32 4.05%-571.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年较去年下降 30.71%，主要原因是天网项目标段一施工部分未完成验收，医院项目业务收入 2018 年也有小幅度缩减；2、营业成本：本年较去年下降 23.10%，主要原因是总体的销售收入下降，导致对应的成本相应减少；3、毛利率：本年毛利率较去年下降了 37.86%，主要是天网二期项目本年的硬件采购成本相对较大，新增了一些设备和辅材，而合同的金额没变导致；4、税金及附加：本年较去年增长 95.34%，主要原因是进项税金增加，缴纳的增值税减少，相应附加税也相应减少；5、管理费用：本年较去年增长 25.40%，主要原因是公司业务拓展，薪酬和折旧摊销费用的增加；6、研发费用：本年较去年增长 37.98%，主要原因是公司增加研发项目的投入；7、销售费用：本年较上年增长 31.53%，主要原因是公司业务拓展，薪酬、差旅费用、业务招待费用的增加造成的；8、财务费用：本年较去年财务费用下降了 592.28%，主要原因是由于今年收到 2000 万的投资款用于银行理财产生的利息收入；9、资产减值损失：2018 年较 2017 年增长了 541.68，主要原因是 2018 年应收账款余额大幅增加，坏账准备计提增加导致；10、营业利润：本年较去年下降 1,077.23%，主要原因是今年总体收入下降，天网项目标段五新增的硬件较多，导致毛利率下降，费用方面也有小幅度增加；11、营业外收入：去年收到海口市财政局的挂牌补助 120 万元，今年的补助收入相对较少；12、净利润：本年较去年下降 571.59%，主要原因是 2018 年总体收入较 2017 年下降，毛利率下降，加上 2018 年的费用总体增加，营业外收入减少，导致总体的净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,821,630.14 38,772,161.48-30.82%其他业务收入 44,514.00 0 0.00%主营业务成本 23,112,021.86 30,056,076.80-23.10%其他业务成本 0 0-公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成 22,179,612.65 82.56%33,816,513.05 87.22%技术服务 1,279,858.56 4.76%782,437.72 2.02%健康证卡销售 1736899.45 6.47 2341649.13 6.04 计免卡销售 0 0.00%4,273.50 0%色带销售 765,939.27 2.85 987,409.94 2.55%其他 903,834.21 3.36 839878.14 2.17%合计 26,866,144.14 100%38,772,161.48 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、信息系统集成：本年较去年下降了 34.41%，主要原因是 2018 年主要项目天网二期合同标段一部分未完成验收，收入尚未确认导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司海南分公司 19,637,309.98 73.09%否 2 方欣科技有限公司 290,086.20 1.08%否 3 国家税务总局儋州市税务局 271,001.56 1.01%否 4 海南省疾病预防保健中心 149,137.94 0.56%否 5 海口市疾病预防控制中心 139,158.99 0.52%否 合计合计 20,486,694.67 76.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 智宇科技有限公司 5,602,172.09 19.89%否 2 杭州海康威视科技有限公司 3,484,075.29 12.37%否 3 海南百事盈电器有限公司 2,270,663.23 8.06%否 4 海口展力劳务服务有限公司 1,208,021.34 4.29%否 5 海南中海驰联安科技有限公司 1,176,194.95 4.18%否 合计合计 13,741,126.9 48.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-33,865,433.73 13,110,288.79-358.31%投资活动产生的现金流量净额 12,630,600.42-2,896,387.37 536.08%筹资活动产生的现金流量净额 4,332,577.20 5,175,471.69-16.29%公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1 现金流量分析现金流量分析：今年较去年经营活动产生的现金流量净额下降 358.31%，主要原因是公司今年项目上大量采购设备安装施工，销售回款总体下降导致；投资活动产生的现金流量净额较去年上涨 536.08%，主要是公司今年增加了对外投资导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司对外投资参股公司：海南妙手科技有限公司 注册资本:4000.00 万元，实收资本：1350 万元 注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 A1 区 A5002 号 主要生产经营地:海南 公司持股比例:公司持有 30%的股权 法定代表人:何伟庄 经营范围:从事健康、计算机、软件、数码、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基于数据和医疗资源、开展预约挂号、疾病咨询、健康管理、慢病管理、药品服务；远程诊疗、远程病理诊断、远程会诊、健康养生管理咨询；影像、检验报告查询、医疗信息化建设、医疗管理服务、医疗技术开发、医疗技术转让、医疗技术推广；医疗信息咨询（不含限制项目）、数据处理和存储服务，药品零售与批发、食品销售，保健用品、化妆品、医疗器械批发兼零售。截至 2018 年 12 月 31 日,海南妙手科技资产总额 1350.12 万元,负债 0.01 万元,净资产 1350.11 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在委托理财事项。购买的具体产品及投资收益情况如下：公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型短期理财产品的议案，为提高公司闲置募集资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用计划的前提下，在 1000 万元额度内对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。期限为自股东大会审议通过之日一年内有效。2017 年 7 月 18 日起，公司通过海口联合农村商业银行，使用自有资金人民币 1,000.00 万元购买低风险固定收益短期理财产品。截至报告年度内，该产品已赎回，共获得收益 24.05 万元。2017 年 9 月 29 日起，公司通过海口联合农村商业银行，使用自有资金人民币 565.00 万元购买低风险固定收益短期理财产品。截至报告年度内，该产品已赎回，共获得收益 12.7831 万元。2018 年 05 月 16 日起，公司通过海口联合农村商业银行，使用自有资金人民币 900.00 万元购买低风险固定收益短期理财产品。截至报告年度内，该产品已赎回，共获得收益 10.125 万元。2018 年 08 月 28 日起，公司通过海口联合农村商业银行，使用自有资金人民币 900.00 万元购买低风险固定收益短期理财产品。截至报告年度内，该产品已赎回，共获得收益 6.20 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 201019 9-0 01 11 1(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司守法经营、依法纳税、注重安全规范生产，尽力做到对社会、股东及员工负责，始 终把社会责任放到公司发展重要位置。公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主