838190_2018_天正楦科_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1 1 证券代码：838190 证券简称：天正楦科 主办券商：恒泰证券 天正楦科 NEEQ:838190 年度报告 2018 北京天正楦科网络技术股份有限公司 Beijing Tianzheng Xuanke Networks Technoligy Co.,Ltd）北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 2 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2019 年 01 月 28 日，公司申请商标注册，核定使用商品/服务项目（国际分类：35），取得了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。2018 年 10 月 07 日，公司申请商标注册，核定使用商品/服务项目（国际分类：42），取得了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 3 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 4 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 天正楦科/天正楦科股份/天正公司 指 北京天正楦科网络技术股份有限公司 天正楦科有限 指 北京天正楦科网络技术有限公司 思科/CISCO 指 思科(中国)有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监 恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 信会师报字2019第 ZB50116 号 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京天正楦科网络技术股份有限公司章程 报告期/本报告期/本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 ICT 指 Information Communication Technology,信息通信技术 CCIE 指 Cisco Certified Internetwork Expert 思科认证网络专家是美国思科公司于1993年开始推出的专家级认证考 试,被 公 认 为 IT 业最 权 威 的 认 证 以 及 全 球Internetworking 领域中的顶级认证证书之一。浪潮代理 指 浪潮思科网络科技有限公司销售代理 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 5 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡正刚、主管会计工作负责人赵智宏及会计机构负责人（会计主管人员）赵智宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 截至本年度年报日,胡正刚持有公司股份 3,000,000 股,持股比例为 30%,目前担任公司董事、总经理;佟韧作为股东持有公司股份2,100,000 股,持股比例为 21%。股东佟韧于 2018 年 8 月 20 日因意外事故身亡,目前其父亲佟连生正在依法办理相关继承手续。胡正刚之前与佟韧签署了一致行动人协议,二人对公司的经营管理决策具有重大影响。目前，公司总经理胡正刚实际控制公司的经营管理,认定为公司实际控制人。公司已通过公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理办法等,建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度,构建了公司治理的相关规范和要求;同时,公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺。尽管公司采取了上述措施,公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位,对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响,损害公司或其他股东的利益。如此可能给公司经营和其他中小股东带来风险。2、思科品牌授权风险 报告期内,虽然公司正逐步从信息技术服务产品批发商向信息技术服务提供商转型,但其营业收入中依然有大部分收入来源于销售思科系列产品。一直以来，公司作为销售思科产品超过 10 年以上的经销商，与思科公司建立了持续稳定的业务合作关系。近年来在不存在影响双方重大利益的前提下,双方的合作关系将会得到长期稳定的保持。但若发生公司严重违反思科公司制定北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 6 6 的经销商相关政策,或思科公司授权政策改变等情形,则公司存在无法持续获得思科品牌销售授权的风险。3、客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高。公司为降低客户集中的风险,一方面,将增加品牌代理销售产品的种类,减轻对思科系列 ICT 产品的依赖程度,以丰富的产品种类拓宽客户范围;另一方面,公司将持续注重技术人员的引进,提升公司研发水平及技术服务水平,在信息与通信技术领域,逐步向信息技术服务提供商转型,通过提供高质量的技术服务,拓展客户范围。4、供应商集中度较高的风险 公司供应商集中度较高。虽然目前市场货源较为充足,供应渠道畅通,但如果这些主要供应商不能及时、足额、保质提供产品,或者其经营状况恶化,或者与公司的合作关系发生变化,将影响公司正常稳定经营。5、应收账款无法按期收回的风险 截至2018年12月31日,公司应收账款账面金额为 1081.71 万元,占期末总资产的比重为 42.97%。虽然公司大部分客户信誉良好,且大部分应收账款账期较短,但若公司客户信用发生变动,客户资产质量下降,可能导致公司应收账款存在无法按期收回的风险,进而影响公司经营业绩。公司将通过严格执行公司信用政策、加强款项回收管理等措施应对应收账款无法按期回收的风险。6、存货计提减值的风险 截至 2018 年 12 月 31 日公司的存货净额为 764.31 万元,占当期总资产的比例为 30.36%。虽然公司有较高比例的存货有对应的销售合同,且公司主要存货种类在报告期内价格未发生过大幅波动,实际发生存货跌价的可能性较小,但由于公司存货金额较高、且占公司资产的比重较高,若未来存货市场价格出现大幅度波动,公司将面临一定的计提存货跌价准备的风险。公司将通过严格控制库存规模、加快存货周转速度等方式降低存货计提减值准备的风险。7、人才流失的风险 公司主要业务为思科及其他 ICT 产品增值销售、ICT 产品技术服务,对业务人员及技术人员有着较高的要求,公司的核心技术人员及关键管理人员是公司生存和发展的立足根本。随着市场竞争的加剧,同行业公司对人才的争夺较为激烈,未来公司可能面临着核心技术人员及管理人员流失的风险,从而削弱公司的竞争力,对公司业务经营产生一定的不利影响。8、行业技术发展较快的风险 本行业是资金、技术密集型行业，具有技术更新和升级速度快、新标准不断演进的特点。一般信息技术的升级更新，每隔 2-3年就会出现基础设备的升级换代，在给公司带来新业务需求的同时，公司需要以满足市场需求为基础，持续地进行新产品、新技术的研发，所以如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于新产品，则面临着业务损失或客户流失，从而失去竞争力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险相较上年删除了公司治理风险，是因为在治理方面公司管理层面越来越进入正轨，趋于良性发展。本期增加了行业技术发展较快的风险，主要考量是截至本报告期，行业技术发展较快的风险愈发在公司的发展进程中占有更大的比重，新技术和新产品成为具有较强竞争力的重要因素之一。北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天正楦科网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tianzheng Xuanke Networks Technoligy Co.,Ltd;TZXK 证券简称 天正楦科 证券代码 838190 法定代表人 胡正刚 办公地址 北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 1002 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱为东 职务 董事长 电话 010-62977070 传真 010-62976686 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 1002 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务代表办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业 主要产品与服务项目 计算机、软件及辅助设备批发 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 胡正刚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101147351373315 否 注册地址 北京市昌平区科技园区中兴 10 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 8 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商投资者沟通电话 010-56673926 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李长照、王志勇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,376,352.22 32,500,148.09-6.53%毛利率%20.23%15.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 626,098.37 336,618.91 86.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 973,259.87-115,631.09 941.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.29%1.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.11%-0.62%-基本每股收益 0.06 0.03 100.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,174,033.36 23,767,043.44 5.92%负债总计 5,823,824.18 5,042,932.63 15.48%归属于挂牌公司股东的净资产 19,350,209.18 18,724,110.81 3.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.87 3.34%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）23.13%21.22%-流动比率 4.08 4.30-利息保障倍数 4.69 3.01-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,077,904.41 5,946,272.07-168.58%应收账款周转率 2.79 4.64-存货周转率 3.64 4.30-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.92%-9.31%-营业收入增长率%-6.53%31.74%-净利润增长率%86.00%-5.92%-五、五、股本情况股本情况 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1010 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产毁损报废损失-5,307.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-457,575.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -462,882.00 所得税影响数-115,720.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -347,161.50 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 3,203,676.91 1,972,200.36-研发费用 0.00 1,231,476.55-北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:1、公司所属行业为批发和零售行业中的计算机、软件及辅助设备零售，主营业务为思科及其他 ICT产品增值销售及提供 ICT 产品技术服务。依据公司所从事的业务，公司收入和利润主要来源于以下几个方面：（1）代理品牌销售业务 公司代理产品销售业务模式为公司获得某项代理产品的供应商资质（目前主要为思科系列 ICT 产品），公司直接向厂商或上一级供应商采购相关产品，按照与客户签署的销售合同或协议，向客户配送产品，由公司负责现场安装调试，并提供售后维护、维修服务。该类业务利润主要来源于产品的进销差价。由于思科已经和浪潮成立合资公司。今年我司会成为浪潮的代理。从而拓展客户群，规避政策风险。（2）ICT 产品技术服务业务 公司与客户签订技术服务合同，为客户提供防火墙、路由器、交换机、服务器等 ICT 系列产品的售后维修、故障修复、技术支持服务等。通过为客户提供相关服务，收取服务费用，以此获取利润。2、报告期内，公司获取订单的方式包括：通过中央政府采购网获取订单；招标投标方式获取订单；商务谈判方式获取订单。（1）通过中央政府采购网获取订单 公司入选了中央政府采购网（http:/ ICT 产品销售及售后维护服务业务已超过十年，凭借公司良好的信誉、优质的售后维护服务，诸多客户对公司给予了较高的评价及认可。因此存在公司与部分老客户或新客户直接开展商务谈判获取订单的情形。报告期内及报告期后至披露日止，公司商业模式未发生大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1212 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 1、经营规划及目标：报告期内，公司管理层依据公司的发展规划和目标，继续加大技术服务项目的综合研发力度，内部加强技术研发人员培训和学习，外部积极寻求技术服务合作团队，共同进行探讨和研发。在提增内外的技术合作力量的同时，也为公司后期的稳步发展积累资源、技术和人才。从而有望积极配合公司管理层面和市场销售部门及技术部门优化市场布局，进一步扩大公司的经营规模。2、财务指标情况：（1）报告期内，公司总体实现营业收入 30,376,352.00 元，比上年同期的营业收入 32,500,148.09下降了 6.53%；公司本年度的营业成本 24,229,792.00 元同比上年的 27,618,047.44 元降低了 12.27%；报告期内的毛利率由上年度的 15.02%提升至 20.23%。受营业成本的下降影响，公司的净利润由上年的336,618.91 元增长至本年度的 626,098.37 元，增长了 86%。因报告年度本行业市场经济环境仍不容乐观，公司结合实际的经营环境，整合公司优质客户和优质供应商资源，力争达到最佳规划目标。（2）公司财务指标中本年度公司的管理费用为 1,764,218.81 元，比上年同期的 1,972,200.36 元降低了 10.55%。本年度研发费用为 1,486,414.22 元，比上年同期的 1,231,476.55 元提高 20.70%。公司在本报告期内适度压缩不必要的费用及开支，加大研发项目的费用投入，提升公司在未来的长期竞争优势。（3）报告期内公司的资产负债率为 23.13%，较期初的 21.22%略有小涨，但企业的偿债风险仍维持在较稳健的状态。报告期内企业的流动比率为 4.08，较期初的 4.30 有所降低，但公司的利息保障倍数却由期初的 3.01 提高至 4.69，从而充分说明企业的偿债能力依然有稳定提升。(4)报告期内应收账款周转率为 2.79，存货周转率为 3.64；同比 2017 年度的应收账款周转率 4.64，存货周转率 4.30 均有下降；主要原因与公司在报告期内着手整合公司客户、供应商资源有着直接的关系。3、经营提示及说明情况：公司销售业务以思科产品为重，思科的国产化进程慢于预期。目前受中美合作关系的影响，前景依然不容乐观。由此，公司的市场竞争力受到了一定的影响。再加上国家政策方面对进口产品的限制和对国产化的支持，公司 2018 年度营业收入依然存在不利的影响。最终导致了整个市场的低迷状态。公司针对实际经营环境，对公司的整体销售思路及时进行调整，整合客户资源，控制项目质量，以多功能小组专业团队发力，争取最终、高端、优质客户，积极为客户量身定制系列新产品，并提供定制服务项目，减少中间商及分销商的利润盘剥。通过内控管理，对公司的供应商也做了筛选，整体控制供货渠道，避免采购人员从利益公司进货，以保证良好的货物品质，并积极开展与供应商的协作互动，从而在上下游都争取最佳项目，提高公司的整体效益。4、经营成果情况：报告期内，作为新三板挂牌成功的企业，严格按照新三板企业标准执行公司的各项管理制度，公司的整体管理水平持续提升，管理层面未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，员工信心充足，公司整体运行良好。与原来稳定客户的合作更有说服力，与客户的多层面洽谈和接触比例有明显上升。公司希望通过提升服务质量加深客户对所需求产品后续服务的持续关注与认知度，增强客户的信心和信任度，为今后的市场拓展奠定坚实的基础和服务实力。北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1313 5、经营计划：公司的经营计划主要以国内市场为主要目标：1、品牌代理业务继续加强，增加新的优质品牌作为公司的盈利增长点。主要目标代理资质是浪潮代理资质；2、拓展多元新兴的销售渠道，会在相关领域投入更多的资源，实现公司的业务增长。继续招聘扩充销售、技术团队；将产品线从网络、安全拓展到服务器、云服务等。报告期内，公司管理层仍然秉持公司未来发展规划和目标，进一步加大信息技术服务项目的开发力度，坚持对自身内部技术研发人员继续进行培训和学习，继续积极地联手优秀的技术服务合作团队，共同进行技术服务项目的全方位配合，在多方面拓展更强的技术和客户资源。在提增内、外的技术合作力量的同时，为公司后期的稳步发展积累资源、技术和人才。从而有望积极配合公司多层面、多部门拓展市场，进一步优化市场布局，扩大公司的经营规模。（二）（二）行业情况行业情况 近年来互联网 IT 行业快速发展，互联网 IT 产品的需求不断扩张，且需求逐渐迈向多元化和定制化。中国是全球消费互联网 IT 产品最大的市场之一。受此影响，与互联网 IT 行业息息相关的信息产业在我国国民经济中的地位不断提高，对信息设备的采购及信息技术服务支持有着巨大的市场需求空间。而技术创新是推动行业发展的重要动力之一，技术的不断进步使得该行业的市场规模越来越大，未来仍会保持高速增长。同时该行业体现出来的更细化的领域现状对服务商提出了更加专业化的服务要求 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 321,664.65 1.28%1,826,067.53 7.68%-82.38%应收票据与应收账款 10,817,111.45 42.97%6,889,798.63 28.99%57.00%存货 7,643,083.74 30.36%5,661,677.42 23.82%35.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 200,307.28 0.80%315,805.48 1.33%-36.57%在建工程-短期借款 2,800,000.00 11.12%0.00 0.00%-长期借款-应付票据及应付账款 948,719.38 3.77%4,070,917.79 17.13%-76.70%预收款项 2,027,336.73 8.05%764,431.80 3.22%165.21%预付款项 2,154,935.08 8.56%3,978,941.72 16.74%-45.84%长期待摊费用 633,231.98 2.52%1,255,727.04 5.28%-49.57%资产总计 25,174,033.36-23,767,043.44-5.92%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1414 货币资金较上年下降了82.38%，主要原因之一是2018年年底公司提前偿还2019年2月到期的银行贷款中的部分贷款金额120万元，其次公司清偿了以前年度供应商的货款；应收票据与应收账款较上年提高了57%，主要原因是公司的技术服务收入在本年度年底完工确认后形成的应收账款在2019年初收回，导致本年度结余的应收账款金额增加；预付款项较上年降低了45.84%，主要原因是上年度因预付款项发生的技术服务费本年度已经交付完成；存货较上年增加了35%，主要原因是公司在本年度年度进行的货物的集中采购，年底库存增加所致；固定资产较上年减少了36.57%，主要原因是公司在本年度对已经淘汰和落伍的办公设备进行了固定资产清理，清理发生金额为125,700元；长期待摊费用较上年降低了49.57%，主要原因是随着本年度技术服务收入的确认摊销了大部分的技术服务成本，本期摊销金额616,615.06，占年初技术服务费1,244,457.04总额的49.55%；短期借款400万元借款到账日是2018年2月6日，而2017年度发生的短期借款400万元在同年的年底就已经结清贷款，还款完毕；应付票据及应付账款较上年下降了76.7%，主要原因是公司在2018年度对以前年度供应商的欠款进行了清偿。预收款项较上年提高了165.21%，主要原因是本年度公司与客户签订的技术服务收入合同涉及以后年度分期确认收入事项，故本年度在会计科目上列支为预收款项。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 30,376,352.22-32,500,148.09-6.53%营业成本 24,229,792.00 79.77%27,618,047.44 84.98%-12.27%毛利率 20.23%-15.02%-管理费用 1,764,218.81 5.81%1,972,200.36 6.07%-10.55%研发费用 1,486,414.22 4.89%1,231,476.55 3.79%20.70%销售费用 771,597.61 2.54%647,389.87 1.99%19.19%财务费用 297,996.88 0.98%203,738.81 0.63%46.26%资产减值损失 446,552.20 1.47%830,294.76 2.55%-46.22%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,302,161.63 4.29%-179,499.96-0.55%825.44%营业外收入-603,000.00 1.86%-营业外支出 462,882.00 1.52%-净利润 626,098.37 2.06%336,618.91 1.04%86.00%项目重大变动原因：项目重大变动原因：北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1515 报告期内公司营业成本较上年降低12.27%，主要原因是：通过内控管理，对公司的供应商也做了筛选，减少中间商及分销商的利润盘剥。整体控制供货渠道，避免采购人员从利益公司进货，从而降低了公司的采购成本。报告期内公司财务费用较上年增加46.26%，主要原因是本年度发生了一笔76,600.00元的贷款担保费用，占总财务费用的25.70%，而上年度该项费用发生额为0.00元。资产减值损失较上年降低46.22%，主要原因是本期计提的坏账损失为446,552.20元，上期的坏账损失为830,294.76元，两者相较，其金额变动比例为-46.22%所致。报告期内收回了前期的大部分货款，计提的坏账损失金额减少。报告期内营业利润较上年提高825.44%，主要原因是报告期内公司营业成本降低了12.27%，毛利率大幅提高至20.23%，而本期资产减值损失的计提额减少了46.22%。其次，上年度公司的营业利润为负数也是营业利润较上年提高825.44%的重要原因。报告期内净利润较上年提高86%，主要由报告期内营业务成本较上年降低12.27%、毛利率大幅提高至20.23%、资产减值损失较上年降低46.22%所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,376,352.22 32,500,148.09-6.53%其他业务收入-主营业务成本 24,229,792.00 27,618,047.44-12.27%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%销售商品 25,882,533.90 85.21%26,456,815.59 81.41%技术服务 4,493,818.32 14.79%6,043,332.50 18.59%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入没有发生较大变化，收入额比上年降低6.53%，主要原因是公司在整合整体客户资源，控制部分投入大、效率低的业务项目。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国国际金融股份有限公司 18,112,617.58 59.63%否 2 桂林银行股份有限公司 5,230,167.79 17.22%否 3 北京博润中金软件技术有限公司 3,291,931.03 10.84%否 4 北京惠讯时代企业科技有限公司 2,094,339.63 6.89%否 5 北京中盾安民分析技术有限公司 1,234,255.13 4.06%否 合计合计 29,963,311.16 98.64%-北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1616 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京圣博润高新技术股份有限公司 8,384,713.58 34.60%否 2 广州晓通网络科技有限公司 7,426,841.19 30.65%否 3 神州数码（中国）有限公司 6,044,542.68 24.95%否 4 北京万网融通信息系统有限公司 1,388,908.15 5.73%否 5 北京亿加高科信息技术有限公司 856,712.93 3.54%否 合计合计 24,101,718.53 99.47%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,077,904.41 5,946,272.07-168.58%投资活动产生的现金流量净额 1,000.00-3,132,210.86 100.03%筹资活动产生的现金流量净额 2,572,495.00-4,210,540.00 161.10%现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量金额较上年降低 168.58%，主要原因为公司在报告期末进行了货物的大量采购；筹资活动产生的现金流量金额较上年增加 161.1%。主要原因为本年度的银行贷款是在年初流入的，还贷款日期为 2019 年 02 月，而上年度的贷款还款日期则为当年的年底资金流出。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1717 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 10,817,111.45 元，上期金额6,889,798.63 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 948,719.38 元，上期金额4,070,917.79 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 1,486,414.22 元，上期金额1,231,476.55 元，重分类至“研发费用”。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元。2、重要会计估计变更 无。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担和履行社会责任.报告期内，公司诚信经营,依法纳税,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。在不断为股东创造最优价值的同时，也积极承担着对员工、客户及消费者的各种责任。今后公司将继续保持诚信经营的理念，合理吸纳就业人口，尽一个企业应有的社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 1、目前可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项包括：（1）浪潮思科的成立和相关产品的上市。浪潮思科的成立解决国产化政策问题，带动思科产品销量触底反弹；北京天正楦科网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1818 （2）随着国家提出的健康中国的概念，加上人口老龄化及消费理念因素。预计接下去若干年内，医疗健康行业会出现发展的机遇。公司将会在新行业进行更大的投入，争取获得更好的市场拓展，形成新的赢利点。（3）随着云技术的推广，许多客户对可以提供一体化解决方案的要求也在逐步提高。浪潮思科之后，我司将考虑在服务器、网络等多个方面加强投入。向云技术靠拢。满足客户新的需求。A 无限可能的数据中心：为了节约预算，于是有了“重复利用”的趋势。在新的高能效服务器上投入资金可以有效减少运维支出，提高计算能力。所以即使是中型数据中心，也可以保持同样的空间同时每年节省大量资金。B 移动化和私人云：私人云将代替 PC，用户希望能随时在任何手中的设备访问数据和应用。客户是主导者，IT 不能阻止个人设备进入工作地点的大潮了，但是可以将其引导在正确的地方。C 混合云：2013 年，60%的企业 IT 云采购将以现有应用的形式，2014 年，80%的云将趋向于私人和混合云。业