838131_2018_嘉运达_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-014 1 证券代码：证券代码：838131 证券简称：嘉运达证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 北京嘉运达科技开发股份有限公司（BeijingJYD Science and Technology Development Co.,Ltd.）嘉运达 NEEQ:838131 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司受邀参加了 FY18/19 联想 DCG 合作伙伴大会。并荣获“FY17 服务器分销分区贡献奖”和“FY17 客户业务最佳贡献奖”。这也是联想公司在服务器产品分销（批发）领域给予的最高殊荣。北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉运达、公司、本公司 指 北京嘉运达科技开发股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 天津嘉运达 指 天津市嘉运达科技发展有限公司，系嘉运达全资子公司 郑州嘉运达 指 郑州嘉运达科技有限公司，系嘉运达全资子公司 石家庄嘉运达 指 石家庄嘉运达科技有限公司，系嘉运达全资子公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2018 年度 去年、上年度 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔泉、主管会计工作负责人袁少勇及会计机构负责人（会计主管人员）袁少勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司主营业务利润下滑的风险 在 IT 厂商扁平化销售策略下，厂商试图越过代理商和下级的核心代理建立直接的联系，进行资源支持。越来越多的厂商尝试进行互联网销售，或直接与互联网平台、IT 零售企业合作。互联网销售因其信息充分、便捷，受到顾客的青睐。同时，受全球 IT 产品供应过剩，IT 产品销售行业“价格战”愈演愈烈。受以上因素的影响，行业竞争激烈，公司主营业务利润比较低，且空间将不可避免地受到挤压，存在一定的经营风险。核心产品销售下滑的风险 笔记本电脑为公司重要产品，是收入的重要来源，也是公司的核心销售业务之一。但是，近几年笔记本销售收入出现下滑趋势。随着科学技术的高速发展，消费电子产品日新月异，用户对 IT 产品的需求不断发生变化。随着平板电脑、智能手机的更新换代，笔记本电脑行业发展受到一定冲击。中国过分发达的手机市场，也影响了 PC 的消费。给中国 PC 行业带来了新的变局。虽然公司不断优化销售产品结构，但仍存在核心产品北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 之一的笔记本电脑被新产品逐渐替代风险，所推出新产品销售增长不达预期进而影响公司业绩的风险。公司对前五大供应商采购集中的风险 报告期内，公司对前五大供应商的采购占比维持在较高比例，截至报告期末为 52%。公司供应商集中度较高与行业特点密切相关，尽管市场上 IT 产品供给相对充足，但不排除公司因业务需求而向少数供应商建立集中采购，若该类供应商服务质量下降，供应不及时性，或服务价格较高，则会影响公司的服务满意度和盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京嘉运达科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JYD Science and Technology Development Co.,Ltd.证券简称 嘉运达 证券代码 838131 法定代表人 崔泉 办公地址 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 608 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李毅 职务 董事会秘书 电话 010-61701688-221 传真 010-61779188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 608 室 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-计算机、软件及辅助设备批发（F5177）主要产品与服务项目 IT 产品的销售服务业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 崔泉 实际控制人及其一致行动人 崔泉、张强、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）、北京九豌投资有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086336126136 否 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 注册地址 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 608 室 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于洋、肖中友 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 347,199,728.22 357,564,404.77-2.90%毛利率%4.57%4.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 586,430.92 814,989.47-28.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 454,174.19 811,290.49-44.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.07%1.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.83%1.50%-基本每股收益 0.01 0.02-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 108,269,388.59 110,637,885.72-2.14%负债总计 53,161,615.19 56,116,543.24-5.27%归属于挂牌公司股东的净资产 55,107,773.40 54,521,342.48 1.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.09 0.92%资产负债率%（母公司）46.55%48.50%-资产负债率%（合并）49.10%50.72%-流动比率 1.99 1.93-利息保障倍数 1.50 1.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,004,454.60-28,086,906.97-156.98%应收账款周转率 9.99 11.42-存货周转率 13.56 15.93-北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.14%5.96%-营业收入增长率%-2.90%3.82%-净利润增长率%-28.04%-25.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）218,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,226.10 非流动资产处置损益-33,131.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 176,342.31 所得税影响数 44,085.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 132,256.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 210,765.12 应收账款 32,243,937.83 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 应收票据及应收账款 32,454,702.95 应付账款 17,552,252.20 应付票据及应付账款 17,552,252.20 管理费用 8,156,032.17 5,533,839.72 研发费用 2,622,192.45 北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是 IT 行业的产品销售服务商，拥有厂商特许认证经营资格，充分、稳定、丰富、质量可靠的厂商和总代理资源，优质的客户资源及核心销售团队和技术团队，为政府机关、企事业单位及个人消费者提供笔记本电脑、服务器、存储设备、台式机、工作站等 IT 产品销售和技术支持等服务。公司通过分销渠道和直供行业客户开拓业务，收入主要来源是 IT 产品的销售服务业务。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内主要经营情况（一）财务状况 报告期末，公司资产总额 108,269,388.59 元，较期初下降 2.14%；负债总额 53,161,615.19 元，较期初下降 5.27%，主要系公司营运资金需求减少短期借款所致；净资产总额 55,107,773.40 元，较年初增加1.08%，主要系利润积累所致。（二）经营成果情况 1、营业收入情况 本期公司实现营业收入 347,199,728.22 元，较上年同期下降 2.90%，主要系市场及行业客户需求略有下降所致。北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 2、成本、期间费用情况 本期营业成本金额 331,336,492.03 元，较上年同期下降 2.62%，主要原因是销售收入下降所致；本期管理费用金额 4,631,042.71 元，较上年同期下降 16.31%，主要原因为本期咨询服务费减少所致；本期销售费用 6,508,823.91 元，较上年同期增长 3.27%；主要原因是受市场需求下降，公司加大相关产品及项目宣传推广业务，相应的宣传费、差旅费、交通费用等增加所致；本期研发费用金额 1,203,664.05 元，较上年同期下降 54.10%，主要原因为本期研发产品处于中后期测试中，主体确发结束，支出均为后期测试人员薪资支出及研发人员减少所致。（三）现金流量情况 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 16,004,454.60 元，较上年同期增加 44,091,361.57元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 21,656,400.79 元；而本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 24,550,104.84 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-264,520.14 元，较去年同期减少 46,531.56 元，主要原因是本期发生购置固定资产较上年减少。3、筹资活动产生的现金流量净额-12,107,056.66 元，较去年同期减少 24,734,097.74 元，主要原因本期偿还银行借款所致。二、报告期内主要运营情况 报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，适时调整加大对行业笔记本电脑和服务器与维保业务相关附加值较高的配套设备产品及系统集成超融合网络产品的开发销售力度，加大对行业金融客户及医疗行业项目、政采客户等挖掘拓展力度。在零售业务方面，公司根据市场变化及时调整相关行业笔记本及渠道分销机型、台式机产品及其相关维保配套设备及相关高端服务器机型的销售力度，凭借在行业中存货及资金周转较快的优势、较全的IT 软硬件集成产品线覆盖优势、稳定的行业及分销客户资源及技术力量优势等，积极准确定位市场需求，拓宽公司的产品线及系统集成高端服务器系统维保经营范围，以行业客户的需求为导向，努力发掘系统集成及维保领域的项目机会，提高系统集成、维保及数据安全项目的技术竞争力，进一步提升企业的盈利空间及能力；公司继续加强完善内控制度，严格执行相关考核机制，提高资金周转效率有效控制降低采购及主营成本，加强相关系统集成、维保技术力量培训，提高企业的综合竞争力。根据公司的发展规划，优化了企业相关管理体系，对业务部门及相关项目实行更为细化的营利水平评估测算，有较提升业绩综合考评制度，提升企业综合运营能及盈利能力。北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 (二二)行业情况行业情况 2018 年对于 PC 行业来说比较艰难的一年，尽管中国 PC 市场人民币口径平均单价增长 5.5%，但是全年人民币汇率接近 10%的波动却让大部分 OEM 厂商仅有的利润空间变得更加有限。另外，由于下半年的上游供应问题（主要是中央处理器 CPU 的供货问题），使得 2018 年全年中国 PC 市场预计最终销售为 5200 万台左右，下滑了 3.4%。IDC 中国助理副总裁王吉平先生认为，2019 年中国 PC 市场会处于一种习惯性艰难期，如经济大环境、上游供应、技术演变时间等都存在很大不确定性，但是市场也不乏一些重要的机会点。基于这样一种态势，基于这样一种态势，全球知名分析机构全球知名分析机构 IDC 发布发布 2019 年中国年中国 PC 市场十大预测：市场十大预测：1.2019 年中国 PC 市场销售量约 5,060 万台左右，同比下滑 2.7%，持续低于全球平均年度增长率。全局看，无论是消费市场，还是商用市场都会面临一系列经济、供应等不确定性的问题。因此会分别下降 3.3%和 2.2%。对比全球，中国笔记本占整体 PC 比例偏低，2019 年笔记本增速将依然高于台式机。2.2019 年迎来游戏笔记本换机潮。2019 年 Intel 会将原有的 Coffee Lake 平台处理器整理再升级成第九代处理器平台，重点提升了游戏相关性能。NVIDIA 也会大力推广 Turing 架构新一代 GPU，加之 2019年预计会发布一批新的 PC 终端游戏。IDC 认为，20%的游戏用户会由于对电脑性能的不满，而考虑更换他们的电脑，尤其是在 2019 年下半年或 2020 年，这种趋势会越来越明显。3.时尚高性能笔记本引领 2019 年笔记本新潮流。由于消费 PC 市场应用更集中在学习、娱乐、照片设计等重度应用，且高性能笔记本客户群正在扩大。高性能笔记本将改变过去黑、酷、冷 等外观特点，很多的工业设计将更符合大众消费者的审美要求。如更多的色彩、新的屏占比、全面屏等。随着 GPU GTX Max-Q 更广泛的应用,最高性能的笔记本产品逐步将 Z-high 的厚度下降到 18-21mm 的超轻薄笔记本。4.企业数字化转型，推动 PC 再定位。IDC 认为，随着企业数字化转型进入到倍增创新的第二篇章。未来的工作将围绕未来工作文化、未来工作空间、未来劳动力三个方面展开。未来的 PC 在企业中的定位也会发生新的变化，如更加时尚的商用 PC 满足新一代数字化原生企业的文化诉求。5G 的笔记本满足未来何时何地的办公需求，以及具备语音、图像识别等人工智能应用的 PC 产品更好的解决人机之间的结合。5.国产化 PC 成为商用市场的双刃剑。由于对于安全管控等一些政策要求提升，2019 年政府行业等相关采购将逐渐增加国产化计算机的购买比例。所谓国产化计算机，是一种基于国产处理器，国产操作系统为基础计算机设备。短期看，由于大量政府与相关大型企业的 IT 架构基于原有平台设计，国产化北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 PC 的兼容性和稳定性依然是最大的挑战。从长期看，这符合中国长期发展策略。IDC 认为，厂商需要正确看待这种改变，快速推出相关设备产品。6.存储方式的改变与 SSD 硬盘再升级。随着数字化转型时代的到来，商用客户和消费客户的资料、图片、数据等存储容量需求明显增加。IDC 认为，随着 5G 时代的来临，客户在电脑的存储方式将更加灵活多样化，无论是商用网络云存储，还是家庭网络存储都是他们选择的方式之一。另外一个角度，随着笔记本产品逐步过渡到超轻薄笔记本产品，从而带动了 SSD 硬盘在 PC 产品的配比率。传统的 128G、256G 的笔记本标配 SSD 存储容量明显已经不能满足客户的需求。IDC 预计，2019 年超过 35%的超轻薄笔记本 SSD 硬盘会转移到 512G。7.2019 年 CPU 缺货依然是困扰市场的一个主要因素。IDC 认为，由于 Intel 的 Sky lake、Kaby Lake平台的处理器减产或逐步停产。很多使用 Windows 7 或者 Windows XP 的客户如果想更换电脑，不得不先考虑更换到 Win10 操作系统。IDC 认为很多企业从发现这个问题，到改变他们的 IT 架构还需要半年到一年的时间进行调整。另外一个角度，欧美市场 PC 需求量明显好于中国市场，在全球供应短缺的大背景下，中国 PC 市场 CPU 短缺问题或许更加严峻。8.平均单价持续提升与 OEM 厂商利润下滑。IDC 认为，从人民币口径看，2019 年 PC 平均单价依然会上升 6.2%，主要由于市场大趋势依然处于追求高性能、超轻薄等高端产品，再加之汇率等因素的影响。另外一个角度看，随着小米和华为在 PC 市场份额持续提升，厂商之间的竞争更加白热化，厂商不得不牺牲自己的利润来换取更大的市场份额。当然 2019 年在 13、14 寸中低端笔记本市场预计会出现一场价格屠杀，尤其是 AMD R5 的笔记本产品或许是市场的一个重要看点。9.电商市场持续增长，但更多机会来自商用电商。2018 年电商通路 PC 销售量约 1280 万台左右，占整体 PC 市场的 24.6%，2018 年相较于 2014 年，5 年中电商通路 PC 销售量增长 146.8%。IDC 认为，随着电商在消费市场销售比例逐步稳定，未来更多的 SMB 客户也将会选择通过电商购买电脑。同时政府电子商务平台逐步落地各个省份，过去很多的协议采购的订单将逐步向电商通路发展。2019 年将是商用电商平台高速发展的一年。10.经济走势影响中小企业采购需求，但专业服务、医疗等行业依然逆势增长。尽管随着大众创新、万众创业策略的落实，中小企业在过去 3 年处于蓬勃发展期。但是中美贸易战依然会影响 2019 年中小企业对于 PC 的采购需求。更重要的看点是，未来 3-5 年中国中小企业正在进行一次数字化转型的升级过程，更多企业将利用 PC 等终端设备改变其客户体验、业务模式、人力资源等。而行业上，如专业服务业、医疗等行业都会成为行业调整后的新机会和新增长点。（以上分析数据来自中电网-全球电子快讯2018 年底最值得关注的行业洞察IDC 2019 年中国 PC 市场十大预测）北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 综上所述，在 2019 年，我们预计整体 PC 行业在受到宏观经济下行，政府和科研机构对纯国产“安可”设备的采购日益增加，CPU 供应量紧张，PC 设备售价整体上涨，以及国内新兴的个人消费品牌市场占有率的不断增加。国内的 PC 行业和联想等国内知名厂商的销量将有可能继续实现负增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,591,615.53 11.63%9,272,243.20 8.38%35.80%应收票据与应收账款 32,454,702.95 29.98%35,539,316.75 32.12%-8.68%存货 30,664,507.31 28.32%18,191,773.03 16.44%68.56%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 896,816.93 0.83%832,226.06 0.75%7.76%在建工程-短期借款 20,770,850.63 19.18%40,494,390.00 36.60%-48.71%长期借款-应付票据及应付账款 17,552,252.20 16.21%8,461,533.90 7.65%107.44%预收账款 4,488,990.00 4.15%5,121,763.00 4.63%-12.35%预付账款 28,161,652.85 26.01%41,818,284.86 37.80%-32.66%其他应付款 9,712,157.42 8.97%164,778.71 0.15%5,794.06%资产总计 108,269,388.59 110,637,885.72 -2.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金为 12,591,515.53 元，较去年同期增加 3,319,372.33 元，增幅 35.80%，主要原因为本期为提高资金使用效率，收缩信用账期使应收账款回款及时且减少预付货款采购方式使预付账款减少所致；2、报告期末，应收票据与应收账款金额为 32,454,702.95 元，较去年同期减少 3,084,613.80 元，降幅 8.68%，主要原因为本期受市场需求下降影响主营业务收入略降，本期为降低应收回款风险，适当收缩信用账期所致；3、报告期末，存货金额为 30,664,507.31 元，较去年同期增加 12,472,734.28 元，增幅 68.56%，主要原因本期为压缩采购成本，流动性较强的分销类产品采购增加及行业项目产品集中采购到货所致。4、报告期末，短期借款金额为 20,770,850.63 元，较去年同期减少 19,723,539.37 元，降幅 48.71%，主要原因为补充商品采购流动资金，最大限度享受厂商及总代批量采购给予的优惠政策使短期借款减北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 少；5、报告期末，应付账款 17,552,252.20 元，较去年同期增加 9,090,718.30 元，增幅 107.44%，主要是采购存货增加所致。6、报告期末，预付账款金额为 28,161,652.85 元，较去年同期减少 13,656,632.01 元，降幅 32.66%，主要原因为销售收入下降，采购需求减少且减少预付货款采购方式使预付账款减少所致。7、报告期末，其他应付款金额为 9,712,157.42 元，较去年同期增加 5,794.06%,主要原因为拆入关联方张强个人借款 9,500,000.00 元补充日常流动资金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 347,199,728.22-357,564,404.77-2.90%营业成本 331,336,492.03 95.43%340,253,306.44 95.16%-2.62%毛利率%4.57%-4.84%-管理费用 4,631,042.71 1.33%5,533,839.72 1.55%-16.31%研发费用 1,203,664.05 0.35%2,622,192.45 0.73%-54.10%销售费用 6,508,823.91 1.87%6,303,016.51 1.76%3.27%财务费用 1,916,120.47 0.55%1,586,635.71 0.44%20.77%资产减值损失 636,362.71 0.18%-397,087.48-0.11%其他收益 23,000.00 0.01%5,000.00 0.00%360.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 780,212.09 0.22%1,458,310.73 0.41%-48.77%营业外收入 195,700.00 0.06%-营业外支出 42,357.69 0.00%68.03 0.00%13,461.81%净利润 586,430.92 0.17%814,989.47 0.23%-28.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 347,199,728.22 元，较去年同期增加 10,364,676.55 元，降幅 2.90%，主要原因是受市场整体需求下降，使销售收入较上年同期略有下降；2、报告期内，毛利率 4.57%，较去年同期减少 0.27%，主要原因为本期销售收入下降所致，成本降北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 幅低于收入的降幅所致；3、报告期内，营业成本为 331,336,492.03 元，较去年同期减少 8,916,814.41 元，降幅 2.62%，主要原因为随着销售收入减少营业成本相应减少；4、报告期内，管理费用为 4,631,042.71 元，较去年同期减少 902,797.01 元，降幅 16.31%，主要原由以下原因导致：（1）本年度房租费用较上年下降 220,886.94 元，主要原因为调整办公场地租金减少所致；（2）本年度工资、社保及公积金人员成本较上年同期增加 413,898.97 元，增幅 28.61%，主要原因为公司加强管理团队建设，人力成本增加相应社保公积金支出同步增加所致；（3）本年度差旅费较上年同期减少 110,426.67 元，降幅 73.76%，主要原因为管理部门人员外区考察交流支出下降所致；（4）本年度办公费较上年同期增加 84,685.31 元，增幅度 44.76%，主要原因为管理部门购置日常性更新换代的办公设备支出所致；（5）本年度招待费较上年同期减少 49,776.89 元，降幅 42.86%，主要原因为主要原因为管理部门人员外区考察交流支出下降所致（6）本年度审计、咨询费较上年同期减少 1,276,858.04 元，降幅 68.02%，主要原因为上期新三板挂牌中介费用较高所致。（7）本年度通讯费较上期增加 54,563.39 元，增幅 1016.48%，主要原因为本期集中更新研发中心及经营中心通讯网络设备及流量套餐所致。（8）本年度保险费较上年同期增加 25,091.54 元，主要为购买存货仓储商业保险及为职工补充相关交通意外商业保险所致；（9）本年度会议费较上年同期减少 32,276.80 元，增幅 80.17%，主要原因为管理层全员性及会议支出增加所致。5、本年度研发费用，较上年同期减少 1,418,528.40 元，降幅 54.10%，主要原因为本期研发产品处于中后期测试中，发生支出均为后期测试人员薪资支出及人员减少所致。6、报告期内，销售费用为 6,508,823.91 元，较去年同期增加 205,807.40 元，增幅 3.27%，主要由以下原因导致：（1）本年度招待费发生 493,834.52 元，较上年同期减少 31.92%，主要原因为公司销售收入减少，压缩相关业务招待费用；（2）本年度运输费及快递费发生 296,356.65 元，较上年同期下降 45.17%，主要原因为销售收入下北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 降，加强短途物流派送服务，提升自营派送能力，减少委托运输支出。（3）本年度新增业务宣传费发生 980,278.80 元，较上年同期增幅 211.91%，主要原因为本年度公司加大环京津冀周边区域分销市场开拓力度，加大品牌宣传力度导业务宣传及项目推广支出增加；7、报告期内，财务费用为 1,916,120.47 元，较去年同期增加 329,484.76 元，增幅 20.77%，主要原因为本期短期借款银行利息基准利率上调融资成本增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 336,766,049.80 352,803,960.13-4.55%其他业务收入 10,433,678.42 4,760,444.64 119.17%主营业务成本 322,536,824.61 337,193,900.10-4.35%其他业务成本 8,799,667.42 3,059,406.34 187.63%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务器 100,857,840.42 29.05%93,371,158.87 26.11%台式机 42,139,794.04 12.14%52,321,028.92 14.63%存储 15,579,473.99 4.49%14,962,401.45 4.18%非渠道笔记本 25,931,688.24 7.47%23,934,686.60 6.69%渠道笔记本 108,751,963.67 31.32%120,416,398.81 33.68%工作站 5,414,883.22 1.56%2,340,944.45 0.05%散件及其他 38,090,406.22 10.97%45,457,341.03 13.32%技术服务 10,433,678.42 3.01%4,760,444.64 1.34%合计 347,199,728.22 100.00%357,564,404.77 100.00%本期服务器需求市场及行业客户系统集成及维保业务需求增加，加强相关系统集成及维保主要配套产品销售力度，行业笔记本产品略有增长，渠道分销下降。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京 232,450,218.03 66.95%257,275,053.82 71.95%河南 49,371,801.35 14.22%50,310,218.34 14.07%河北 42,844,446.46 12.34%26,224,023.16 7.34%天津 11,075,671.33 3.19%7,838,702.57 2.19%其他 11,457,591.03 3.30%15,916,406.88 4.45%合计 347,199,728.22 100%357,564,404.77 100%北京嘉运达科技开发股份有限公司 2018 年年度报告 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入相对上期的收入构成变动不大，本期较上期按区域销售分析，随着京津冀一体化及设置城市副中心政策落地及实施，公司本年度逐步加强了环京津冀及城市副中心市场开拓及宣传力度，加大市政及政府采购有效竞标效率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沧州银行股份有限公司 31,969,674.86 9.21%否 2 中国银河证券股份有限公司 11,120,214.85 3.20%否 3 北京榴莲科技有限公司 9,141,130.48 2.63%否 4 深圳市金证科技股份有限公司 5,803,081.15 1.67%否 5 秦皇岛银行股份有限公司 5,081,636.19 1.46%否 合计合计 63,115,737.53 18.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 翰林汇信息产业股份有限公司 54,828,009.92 14.23%否 2 北京望耀科技发展有限公司 53,866,068.57 13.98%否 3 联想（北京）信息技术有限公司 50,070,090.43 12.99%否 4 北京九蝠科技有限公司 42,543,988.73 11.04%否 5 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 28,566,722.00 7.41%否 合计合计 229,874,879.65 59.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,004,454.60-28,086,906.97-156.98 投资活动产生的现金流量净额-264,520.14-311,051.70-185.04%筹资活动产生的现金流量净额-12,107,056.03 12,627,041.71-195.88%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司净利润为 586,430.92 元，经营活动产生的现金流量净额为 16,004,454.60 元，差额为 15,442,971.26 元，主要原因为本期存货增加 12,472,734.28 元；经营性应收项目减少 17,78