838474_2018_福强股份_2018年年度报告_2019-06-11.pdf

1 2018 年度报告 福强股份 NEEQ:838474 内蒙古福强物业服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 内蒙古福强物业服务股份有限公司受包头信用体系建设领导小组邀请，参加了包头市2018 年度“诚信企业”表彰会。本次参会我公司荣获 2018 年度包头市“诚信企业”称号。2018 年 3 月内蒙古福强物业服务股份有限公司荣获 AAA 级信用企业荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、福强股份 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司 股东大会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司股东大会 控股股东、实际控制人 指 孙国庆 董事会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 三会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司章程 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 健坤物业 指 包头市健坤物业服务有限公司 胜丰科技 指 北京胜丰科技有限责任公司 中国移动内蒙古有限公司 指 中国移动通信集团内蒙古有限公司 乌海移动 指 中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司 乌兰察布移动 指 中国移动通信集团内蒙古有限公司乌兰察布分公司 包头移动 指 中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙国庆、主管会计工作负责人王宏及会计机构负责人（会计主管人员）王宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 我国物业管理行业发展迅速，行业内企业数量迅速增长，市场集中度较低。随着物业服务企业数量的不断增加，市场竞 争不断加剧，业主对于物业服务的要求也越来越高。因此，具 有品牌的物业服务企业将是行业发展的趋势。公司如果不能迅 速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场 竞争中处于不利地位。业务区域集中的风险 报告期内，公司的物业服务的主要客户和业务主要集中于 内蒙古自治区的鄂尔多斯、呼伦贝尔、包头、阿拉善等地区，公司业务对地域的依赖性较强。虽然公司目前已经拟定了开拓 除上述区域以外的业务计划，但是市场开拓均伴随着一定的风 险，公司在内蒙古自治区内其他地区以及其他省份的资源无法 与上述区域相比。如果公司的市场开拓达不到预期的效果，则 面临公司业务区域集中的风险。客户集中的风险 报告期内，公司的业务收入主要来自于对客户中国移动内 蒙古有限公司各下属分公司的物业费收入。虽然中国移动内蒙 古有限公司各下属分公司业务独立，公司与中国移动内蒙古有 限公司各个下属分公司分别签订服务合同、发生业务关系，但 若中国移动内蒙古有限公司及其下属分公司未来的物业管理战 略、经营决策等做出调整，可能会对本公司的业务发展及经营状况产生重大不利影响。人力资源风险 公司的营业成本以人力成本为主，近年工资水平的持续上 6 涨，公司人力成本增加对公司经营成本造成一定压力，对公司 的盈利水平造成不利影响。随着公司的不断发展，公司业务规 模及员工人数将会有较大的增长，经营管理面临的压力也将日 趋增大，如果公司管理人员的管理水平及管理团队规模不能适 应公司规模的增长，将对公司的发展形成制约。公司实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为孙国庆，持有公司 57.84%的股权，处于控股地位。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策 等重大事项施加不利影响，可能对其他股东的利益造成损害。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。公司治理风险 有限公司期间，公司未设立董事会、监事会，未能按照公 司章程的规定召开定期股东会，公司内部控制存在着一定的欠缺。股份公司成立后，逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构。制定了适应企业现阶段发展的规章管理制度及内部控制体系。由于股份公司成立时间短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行并从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。股权质押可能导致实际控制人变更的风险 报告期内，公司实际控制人孙国庆为公司贷款向银行质押其持有的400万股股票，占公司总股份的57.14%，质押期限为2017年4月5日起至2019年3月31日止。本次股份质押用于公司融资，融资金额为500万元。如到期无法偿还贷款，可能会导致实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古福强物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MONGOLIA FUQIANG PROPERTY SERVICE CO.,LTD.证券简称 福强股份 证券代码 838474 法定代表人 孙国庆 办公地址 内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐剑 职务 董事会秘书 电话 18847789999 传真 0472-2808899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 014030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业(K70)-物业管理(K702)-物业管理（K7020）主要产品与服务项目 物业管理；保安服务、保洁服务、绿化养护服务、承揽劳务、高空作业保洁、水电费代收、外墙粉刷,房屋修缮；餐饮管理；餐饮服务；酒店管理；停车场管理服务；设备设施维修维护及配套综合服务；家政服务；垃圾清运；道路清扫保洁；会务服务；物业管理咨询服务；电子商务(不含审批项目)；场地租赁；汽车代驾。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙国庆 实际控制人及其一致行动人 孙国庆 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911502035669413956 否 注册地址 内蒙古包头市昆都仑区 否 注册资本（元）7,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李军、陈明生 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任徐剑为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,414,323.64 18,852,889.47-2.33%毛利率%24.39 18.27-归属于挂牌公司股东的净利润 466,998.89 475,252.89-1.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 514,415.95-856,059.66-160.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.42%4.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.87%-8.48%-基本每股收益 0.07 0.07 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,438,015.94 17,549,626.36 5.06%负债总计 7,643,422.59 7,222,031.90 5.83%归属于挂牌公司股东的净资产 10,794,593.35 10,327,594.46 4.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.48 4.05%资产负债率%（母公司）49.63 45.24-资产负债率%（合并）41.45 41.15-流动比率 1.61 1.50-利息保障倍数 3.54 4.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 567,947.73-1,308,574.19-143.40%应收账款周转率 6.52 10.95-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.06%20.98%-营业收入增长率%-2.33%3.82%-净利润增长率%-1.74%-281.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,000,000 7,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出 62,751.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 62,751.71 所得税影响数 15,334.65 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 47,417.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付票据 0 0-应收账款 2,161,982.44 0-应收票据及应收账款 0 2,161,982.44-应付票据 0 0-应付账款 60,976.70 0-应付票据及应付账款 0 60,976.70-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家物业管理服务企业，通过向业主提供物业管理区域内的保洁、安保、维修、维护、养 护、绿化等综合性的物业服务，来获取物业服务费的收入。公司在提供物业服务过程中，不断梳理完善 项目服务管控制度，简化业务流程，使其更具有可操作性，拥有一套完善的项目服务、管控模式。公司根据服务项目的特点及需求，按照公司采购流程，有计划地采购服务项目所需物资。公司在通 过招标或洽谈获取服务项目后，与业主签约，并依照双方约定制定服务方案、派员进场实施服务和结算。公司能够更加准确地把握业主需求，紧紧围绕业主的要求提供物业服务，从而促进双方建立长期稳 定的合作关系。公司向业主收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的主要收入，其超过公司人员工资、物资消耗等各项支出的部分形成公司的盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司及子公司的物业管理项目主要集中在中国移动内蒙古有限公司下属各分公司及包头 地区的医院、企业和政府机关，客户较为优质，能够保障物业服务费用及时的收取。1、财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 18,438,015.94 元，较上年末增加 5.06%，公司负债总 额 7,643,422.59 元，较上年末增加 5.83%，公司本期资产总额和负债总额较上年未发生重大变化。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 18,414,323.64 元，较上年同期减少 2.33%，实现净利润 466,998.89 元，较上年同期下降 1.74%。3、现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 567,947.73 元，较上年同期增加 1,876,521.92 元，主要原因是 2018 年收回上年度投标保证金和履约保证金 1,865,979.84 元。2018 年公司筹资活动所产生的现金流量净额较去年减少 3,401,498.21 元，主要是 2018 年归还到期 4,160,000.00 元短期借款并续贷所致。报告期内，公司内外部经营环境和竞争环境、销售模式、客户和供应商渠道模式未发生重大变化，公司主要产品和服务、成本结构、收入模式未发生重大变化，公司所处行业不存在明显的季节性和周期性。12 (二二)行业情况行业情况 2018 年是中国改革开放 40 周年，我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。经济发展进入新常态，增长速度从高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级，第三产业消费 需求逐步成为主体；增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。2018 年，李克强总理在政府工作报告中指出，要深化服务业改革开放，促进服务业和战略性新兴产业比重提高、水平提升，优化经济发展空间格局，加快培育新的增长点和增长极，实现在发展中升级、在升级中发展。而作为现代服务 业的组成部分，物业管理行业在经济新常态下呈现出新的发展趋势，得到各方关注。2018 年全国物业管理行业发展报告显示全国物业管理行业营收达 6007 亿元，复合増长率达到 13.66。1.行业规模持续发展 物业行业管理规模持续快速发展，行业集中度进一步提升。截止 2017 年，全国百强物业管理企业的管理面积均值达 3164 万平米，市场占有率超三成，实现连续 5 年不断增加。这一方面是由于国家新型 城镇化规划推进实施和存量房时代来临所产生的契机，据国家统计局数据显示，2012-2017 年连续三年全国房屋竣工量高达 10 亿平方米左右；部分地区地方政府推行物业管理全覆盖，大量住宅区逐渐引入物业管理。增量房、存量房以及老旧住宅区为物业管理行业提供了巨大的市场空间。另一方，居民可支配收入和支出的增加，人均消费潜力释放所创造的商机。根据国家统计局数据显示，2018 年城镇居民人均可支配收 39,251 元，增长 6.6%。增长的消费鼓励人民追求更高生活水准，物业服务用户趋于成熟，用户对 物业服务尤其是优质服务的购买意愿显著增强。2、基础服务持续提升基 基础物业服务是物业服务企业生存的核心要素，行业处于任何发展阶段都不能忽视。近年来，在全行业的共同努力下，基础服务水平持续提升。首先是服务理念的端正，行业普遍认识到基础服务的重要性，各地行业主管部门、协会和物业服务企业纷纷开展“物业服务质量提升年”活动，宣传并实践“固本、守正”的经营理念，认真做好物业管理本职工作。其次是服务技能的提升，企业越来越意识到行业设施设备管理的核心价值，注重技术能力的培训提升和先进设备体系的引入。3、多种经营盈利能力凸显，利润结构不断优化 目前各物业企业更加注重与时俱进、开拓创新，探寻新业务、发展新模式，加速规模扩张，提升盈利能力。部分物业服务企业基于用户多元化、个性化需求不断扩充物业增值服务市场规模，并逐步构建 能满足业主需求和消费升级的智能型社区服务平台。以物业管理百强企业为例，根据全国物业管理协 会的数据，基础物业服务收入占总收入的比例达 83%，但仅贡献了 69%的利润；而收入占比为 17%的增 值服务则能贡献 31%的利润。因此各物管公司纷纷挖掘基础物业服务的附加值，延伸服务领域，开展 多种经营业务及资源整合，嫁接移动互联网、大数据、云计算等新技术，收集、整理和分析业主的衣 食住行等生活需求数据，促进营业收入及利润的增长。未来，随着互联网应用的进一步推广以及人均 可支配收入的持续增加，增值服务的市场规模预计仍将持续增长。预计 2022 年增值服务市场的市场 规模可达到人民币 8,468 亿元。4、资本市场助推行业发展 继 2017 年新三板的扩容、地方股权中心的建立，促进物业行业形成快速发展的新格局后，2018 年争 相登陆港股市场成了国内物业服务企业的高频动作。目前已有 8 家公司登陆香港主板，1 家公司在 A股上市，其中绿城服务、雅生活服务、碧桂园服务市值达百亿级别。物业企业在不断走向资本市场，同时 借助资本力量积极推进收并购，物业服务企业通过融资，在行业内开展收购、兼并、重组，有力助推 企业规模的扩张和资源的整合。资本已经成为促进物业行业提速换挡、创新发展的重要驱动力。5、兼并收购加快，优化行业资源配置 随着我国房地产行业增速趋缓，新增物业资源增速也将逐渐减慢，物业服务企业的竞争重点将从新增物业资源转向已有的存量物业资源。近年来，物业管理行业兼并收购节奏不断加快。优质的物业服务企业对行业进行兼并收购，将减少行业的无序竞争，提升行业的服务水平和质量，优化行业资源配置。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,476,503.66 45.97%6,317,799.66 36.00%34.17%应收票据与应收账款 3,202,770.96 17.37%2,161,982.44 12.32%48.14%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,917,789.98 32.10%6,412,584.80 36.54%-7.72%在建工程 -短期借款 5,000,000.00 27.12%4,160,000.00 23.70%20.19%长期借款-应付职工薪酬 1,862,918.32 10.10%2,675,941.76 15.25%-30.38%应交税金 434,688.30 2.36%306,913.49 1.75%41.63%其他应付款 307,815.97 1.67%18,199.95 0.10%1,591.30%资产总计 18,438,015.94 17,549,626.36 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 34.17%，主要原因是 2018 年收回上年投标保证金和履约保证金 186 万元。2、应收票据与应收账款较上年增长 48.14%，主要原因是中国移动内蒙古公司鄂尔多斯分公司和巴彦淖尔分公司物业费结算方式较上年有所调整，每 2 个月结算开票，移动审批流转至付款支付需要至少 3个月左右，所以年末应收账款鄂尔多斯分公司较上年应收增加 154.7 万元。3、短期借款较上年增长 20.19%，主要原因是 2017 年 4 月末贷款 500 万元，依照流动资金贷款合同，每月归还款本金 42 万元，合计还款 84 万元。从 2017 年 6 月始还款方式修改为到期全额归还。2018 年4 月贷款到期归还 416 万元，续贷金额是 500 万元。故贷款总额有 84 万元的差异。4、应付职工薪酬较上年下降 30.38%，主要原因是公司将本年度工资按时支付，所以本年应付职工薪酬较上年有大幅减少。5、应交税金较上年增长 41.63%，主要原因是房产税较上年增加 7.3 万元，个人所得税较上年增加 4.7万元所致。6、其他应付款较上年增长 1,591.30%，主要原因是将待支付的金元证券持续督导费 20 万元，工商联装修押金和北京胜丰房屋租赁费合计 7.6 万计入其他应付款所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 18,414,323.64-18,852,889.47-2.33%营业成本 13,923,618.79 75.61%15,408,375.67 -9.64%毛利率%24.39%-18.27%-管理费用 2,956,585.55 16.06%3,570,359.28 -17.19%研发费用-销售费用 260,612.16 1.42%387,731.51 -32.79%财务费用 277,715.61 1.51%177,812.33 56.18%资产减值损失 57,974.39 0.31%56,012.13 3.5%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 707,437.24 3.84%-862,802.03-4.58%-181.99%营业外收入 0 0%1,500,000.00 7.96%-100.00%营业外支出 62,751.71 0.34%1,476.77 0.01%4,149.25%净利润 466,998.89 2.54%475,252.89 2.52%-1.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年下降 17.19%、销售费用下降 32.79%，主要原因是公司开源节流，压缩费用所致。2、财务费用较上年增长 56.18%，主要原因是短期借款支付了贷款利息金额 81,498.21 元。3、营业利润较上年增长 181.99%，主要原因是公司对营业成本中人工费用进行优化，并对保洁耗品制定节控措施，营业成本较上年节约 1,484,756.88 元；期间费用同步压缩。4、营业外收入较上年下降 100.00%，主要原因是 2017 年公司获得政府补贴，2018 年公司并未获得政府补贴。5、营业外支出较上年增长 4,149.25%，主要原因是 2018 年公司参与了政府的精准扶贫和抗洪救灾捐助活动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,414,323.64 18,852,889.47-2.33%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 13,923,618.79 15,408,375.67-9.64%15 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业费 18,414,323.64 100%18,852,889.47 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%包头地区 7,568,349.62 41.10%4,114,413.74 21.82%鄂尔多斯地区 7,321,574.13 39.76%2,703,528.37 14.34%巴彦淖尔地区 1,929,583.80 10.48%0 0.00%乌兰察布地区 175,094.25 0.95%2,110,627.28 11.20%北京地区 797,931.67 4.33%0 0.00%呼伦贝尔地区 621,790.17 3.38%5,922,040.33 31.41%阿拉善地区 1,644,345.67 8.72%乌海地区 2,357,934.08 12.51%合计 18,414,323.64 18,852,889.47 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年新增包头市佳禾房地产开发有限公司、202 招待所等多个包头当地项目，合计收入增加 330多万元。2、鄂尔多斯移动、巴彦淖尔移动和北汽福田是 2018 年新招投标合作项目，收入合计增加 730 多万元。3、乌兰察布移动、呼伦贝尔移动已于 2018 年 1 月到期终止合作，阿拉善地区和乌海地区移动项目截至2017 年末合同已履行完毕，收入合计减少 1,100 多万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司 7,229,962.47 39.26%否 2 包头市佳禾房地产开发有限公司 2,106,233.86 11.44%否 3 中国移动通信集团内蒙古有限公司巴彦淖尔分公司 1,929,583.80 10.48%否 4 中核北方核燃料元件有限公司 1,033,354.64 5.61%否 5 北汽福田汽车股份有限公司 797,931.67 4.33%否 合计合计 13,097,066.44 71.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 昆区燕青土产经销处 143,799.83 94.36%否 2 包头市横顺商贸有限责任公司 8,600.00 5.64%否 合计合计 152,399.83 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 567,947.73-1,308,574.19-143.40%投资活动产生的现金流量净额-10,200.00-3,049,019.43-99.67%筹资活动产生的现金流量净额 586,175.09 3,987,673.30-85.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 567,947.73 元，较上年同期增加 1,876,521.92 元，主要原因是2018 年收回上年度投标保证金和履约保证金 1,865,979.84 元。2、投资活动产生的现金流量净额为 10,200 元，较上年同期增加 3,038,819.43 元，主要原因是 2017年购置房屋 2,954,000.00 元所致。3、筹资活动所产生的现金流量净额较去年减少 3,401,498.21 元，主要是 2018 年归还到期4,160,000.00 元短期借款并续贷。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司合并报表范围内的子公司为包头市健坤物业服务有限公司和北京胜丰科技有限责任公司。1、包头市健坤物业服务有限公司，为公司全资子公司，成立于 2013 年 2 月，注册资本 500 万元，法定代表人为赵光辉，注册地址为内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号商会大厦 1-2011，经营范围为：物业服务、保洁服务、房屋修缮、水电暖维修维护、外墙粉刷、绿化养护服务、家政服务、会议服务、房屋中介、汽车租赁；办公用品、文化体育用品销售、礼品、建筑材料的销售；多媒体数码产品、计算机软硬件、电子监控设备的销售及安装。报告期内，健坤物业营业收入 2,721,596.05 元，营业成本 2,082,070.57 元，税金及附加 59,978.61 元，管理费用 392,733.42 元，财务费用 1,578.29 元，营业利润 182,991.06 元，营业外支出 2,305.21 元，净利润 162,654.84 元。2、报告期内新设立子公司：北京胜丰科技有限责任公司，为公司全资子公司，成立于 2018 年 7 月16 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人孙国庆，注册地址为北京市昌平区东小口镇中东路 5 号院5 号一层 109，经营范围包括：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市绿化养护服务；专业承包；劳务分包；建筑物清洁服务；餐饮管理；酒店管理；从事机动车公共停车场管理服务；家庭劳务服务；会议服务；物业管理；仓储服务。2018 年度，胜丰科技对合并报表的净利润影响未达到 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018年6月15日财政部发布的 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，为全资子公司北京胜丰科技有限责任公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质、实效的咨询服务，力争在业内创立卓越的企 业形象。公司积极履行企业应尽的义务，服务于信息安全建设，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，为当地精准扶贫及抗洪救灾捐款 3.8 万元。公司今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入保持稳定，客户较稳定，营运记录良好，在资产、业务、财务、人员、机构等方面完全独立，有良好的经营独立性，经营情况稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在连续亏损的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况；不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况等。综上所述，不存在影响公司持续经营的重大不确定事项，公司具有较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、市场竞争风险、市场竞争风险 我国物业管理行业发展迅速，行业内企业数量迅速增长，市场集中度较低。随着物业服务企业数量 的不断增加，市场竞争不断加剧，业主对于物业服务的要求也越来越高。因此，具有品牌的物业服务企 业将是行业发展的趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场 竞争中处于不利地位。应对措施：应对措施：公司将进一步加强自身管理能力，进一步提升企业资质等级，积极开发新项目及项目种 类，不断拓展服务领域。此外，公司将继续严控服务质量，提升品牌影响力，巩固市场地位，尽量避免 因市场竞争带来的不利影响。2 2、业务区域集中的风险、业务区域集中的风险 报告期内，公司的物业服务的主要客户和业务主要集中于内蒙古自治区的鄂尔多斯、呼伦贝尔、包 头、巴彦淖尔等地区，公司业务对地域的依赖性较强。虽然公司目前已经拟定了开拓除上述区域以外的 业务的计划，但是市场开拓均伴随着一定的风险，公司在内蒙古自治区内其他地区以及其他省份的资源 无法与上述区域相比。如果公司的市场开拓达不到预期的效果，则面临公司业务区域集中的风险。应对措施：应对措施：目前公司积极寻找机会向内蒙古自治区外其他地区扩展服务区域，进一步提升企业抗风 险能力及品牌影响力，从而降低业务区域集中带来的风险。3 3、客户集中的风险、客户集中的风险 报告期内，公司的业务收入主要来自于对客户中国移动内蒙古有限公司各下属分公司的物业费收 入。虽然中国移动内蒙古有限公司各下属分公司业务独立，公司与中国移动内蒙古有限公司各个下属 分公司分别签订服务合同、发生业务关系，但若中国移动内蒙古有限公司及其下属分公司未来的物业管 理战略、经营决策等作出调整，可能会对本公司的业务发展及经营状况产生重大不利影响。应对措施：应对措施：公司将通过不断提升服务质量，积极保持与客户的良好沟通，维持与客户的良好合作关 系。公司也将不断开拓市场，开发新项目，培育新客户，以避免对单一客户形成依赖的风险。4 4、人力资源风险、人力资源风险 公司的营业成本以人力成本为主，近年工资水平的持续上涨，公司人力成本增加对公司经营成本造 成一定压力，对公司的盈利水平造成不利影响。随着公司的不断发展，公司业务规模及员工人数将会有 较大的增长，经营管理面临的压力也将日趋增大，如果公司管理人员的管理水平及管理团队规模不能适 应公司规模的增长，将对公司的发展形成制约。应对措施：应对措施：在经营过程中，公司将通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，尽量 减低人力成本增加对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值，争取更高的服务合同 价格，提升公司的盈利水平。公司已按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系和较为合理的 组织结构，公司亦将不断引进高素质的物业管理人员并加强对管理人员及员工的培训，提升公司人员管 理水平及员工的服务水平，避免公司人员管理风险。5 5、公司实际控制人不、公司实际控制人不当控制的风险当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为孙国庆，持有公司 57.84%的股权，处于控股地位。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，可能对其他股东的利益造成损害。因