838449_2018_云多科技_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

公告编号：2019-006 云 多 科 技 NEEQ:838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.年度报告 2018 公告编号：2019-006 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司于 2018 年 1 月 17 日完成了第二批股份解除限售，解除限售股份数量为 3,987,500 股，占公司总股本的比例是 12.46%。2、公司于 2018 年 4 月 10 日被纳入全国科技型中小企业信息库。3、公司于 2018 年 5 月取得符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求的质量管理体系认证证书。4、公司股东上海巽多投资管理中心（有限合伙）于 2018 年 5 月 2 日正式更名为上海巽多企业管理中心（有限合伙）。5、公司于 2018 年 7 月 5 日实施了 2017 年年度权益分派，以公司总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金。6、公司 2018 年获得国家知识产权局颁发的专利证书 2 项，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 6 项。7、公司自主开发的云多科技技术服务管理系统正式上线，实现了对项目、人员、服务的全面管理。通过以合同为单位进行服务立项，对工程项目进行预算控制及管理，对相关人员按技术能力分类，实现了人员调度派工、工作验收总结和工程质量评定的智能化管理。8、公司于 2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议、2018年第一次职工代表大会，2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，本次选举过后董事会、监事会成员无变动；公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、第二届监事会主席，聘任了公司高级管理人员，本次选举聘任后董事长、监事会主席及高级管理人员均无变动。公告编号：2019-006 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2019-006 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 云多科技、公司 指 上海云多科技股份有限公司 巽多、巽多企业 指 上海巽多企业管理中心（有限合伙）主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 天健、会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海云多科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海云多科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2018 年度 报告期末、本期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年度 上年期末、上期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-006 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事夏园菁因个人原因在外，未能出席董事会。2、豁免披露事项及理由 为遵守公司与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，保护公司自身权益，减少行业对手的恶意竞争，于报告中豁免披露主要客户及主要供应商的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经公告编号：2019-006 营产生影响。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 虽然公司已经建立了适应公司现状的内部控制体系制度,随着在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,以及公司规模进一步扩大,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用,对公司的治理机制、信息披露工作等提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。税收优惠政策变化风险 2016 年,公司被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收,有效期 3 年。同时,根据及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知(财税201370 号)的规定,公司 2018 年发生的研究开发费用可以加计扣除。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动,或者公司不能通过高新技术企业认定复审,将对公司的盈利情况产生不利影响。应收账款信用风险：报告期末，应收账款余额 604.25 万元，比上年同期增长30.21%，剔除营业收入增长因素，总体资金回笼情况基本可控。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-006 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.证券简称 云多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱天梅 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王志辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：王志辉 实际控制人控制的企业：上海巽多企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层515 室 否 公告编号：2019-006 注册资本 32,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹小勤、杨娴 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 183,114,289.80 149,327,019.81 22.63%毛利率%16.51%16.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,733,613.85 13,460,276.71 24.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,371,701.32 10,232,923.41 30.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.33%23.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.24%18.09%-基本每股收益 0.52 0.42 23.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 135,512,716.07 137,715,322.01-1.60%负债总计 65,077,707.69 76,013,927.48-14.39%归属于挂牌公司股东的净资产 70,435,008.38 61,701,394.53 14.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.93 14.15%资产负债率%（母公司）48.02%55.20%-资产负债率%（合并）48.02%55.20%-流动比率 204.21%178.41%-利息保障倍数 404.30 432.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.43 17,115,018.44-61.83%应收账款周转率 2,981.01%2,858.92%-存货周转率 286.30%288.80%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.60%41.12%-营业收入增长率%22.63%28.52%-净利润增长率%24.32%109.95%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-006 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,725,352.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,914,314.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 315,524.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,955,191.21 所得税影响数 593,278.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 3,361,912.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,000,000.00 应收账款 4,640,730.20 应收票据及应收账款 7,640,730.20 应收利息 应收股利 其他应收款 731,432.62 731,432.62 应付票据 应付账款 40,870,414.10 应付票据及应付账款 40,870,414.10 应付利息 应付股利 其他应付款 278,582.92 278,582.92 管理费用 9,086,335.86 1,846,615.90 研发费用 7,239,719.96 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-006 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 12项，软件著作权 18 项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采购管理制度进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。无论报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。公告编号：2019-006 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，实现营业收入 183,114,289.80 元，较上年同期增长 22.63%；实现净利润 16,733,613.85元，较上年同期增长 24.32%；截止报告期末，净资产为 70,435,008.38 元，比上期末增长 14.15%。经营活动产生的现金流为 6,532,190.43 元，较上年同期减少 61.83%。报告期内尽管先后经历了制造业、消费指数持续下行，供给侧改革，中美贸易战，防范金融风险等诸多不利因素的影响，公司还是聚焦在主业上，依据既定策略，通过扎扎实实做好基础工作，优化公司资源配置，加强内部管理，保持研发项目的持续投入等努力，截止期末，主营收入和净利润都完成年度计划，没有发生重大技术和安全责任事故。报告期内除了公司项目实施团队和个人多次获得客户表扬信以外，公司也收获包括 2018 思科大中华区最佳服务合作伙伴、2018 华为优秀数字企业突出贡献奖等在内的多项奖项，对建立公司服务品牌，提升客户认同度都起到了积极的作用。报告期内，公司以客户需求为导向，以研发创新为动力，先后取得 2 项专利证书和 6 项软件著作权证书，进一步增强了公司的市场竞争力和行业地位。（二）（二）行业情况行业情况 经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持着较高速度的增长，行业规模的增速一直保持在10%以上，但是系统集成市场高度分散，市场竞争非常激烈。从市场分布来看，国内系统集成行业区域市场发展不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位。以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区 IT 应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的 50%以上的市场份额。从市场区域分布来看，以东部地区为主，占据全国市场份额的 75%左右，中部、西部及东北区域合计占 25%左右。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，在系统集成中，软件与网络深度融合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。正确认识行业转型发展趋势，提前计划布局，对公司进一步稳定发展有非常正面的影响。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 19,364,725.12 14.29%6,312,304.24 4.58%206.78%应收票据与应收账款 6,542,496.51 4.83%7,640,730.20 5.55%-14.37%存货 49,054,246.93 36.20%57,750,427.54 41.93%-15.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,531,311.55 1.87%1,945,339.80 1.41%30.12%在建工程 短期借款 长期借款 公告编号：2019-006 预付款项 672,622.74 0.50%113,824.74 0.08%490.93%其他应收款 1,039,058.58 0.77%731,432.62 0.53%42.06%应付票据及应付账款 36,115,100.71 26.65%40,870,414.10 29.68%-11.64%预收款项 26,495,002.12 19.55%33,257,240.38 24.15%-20.33%资产总计 135,512,716.07 137,715,322.01 -1.60%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金项目变动原因：报告期末货币资金为19,364,725.12元，比上期末增加了13,052,420.88元，其中银行保函质押金增加了7,950,569.80元，结构性存款增加了5,000,000.00元，两者使用受限。2、应收票据与应收账款变动原因：a)应收票据项目变动原因：报告期末应收票据余额为500,000.00元，较上年同期3,000,000.00元减少83.33%，主要系公司本期收到银行承兑汇票减少所致。报告期内，公司的应收票据均属于银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票。b)应收账款项目变动原因：报告期末应收账款余额为6,042,496.51元,较上年同期4,640,730.20元增加30.21%，主要是随着营业收入增加，应收账款同步增长。3、预付款项变动原因：报告期末预付款项为672,622.74元，较上年同期113,824.74元增加490.93%，主要是预付货款增加所致。4、其他应收款变动原因：报告期末其他应收款为1,039,058.58元，较上年同期731,432.62元增加42.06%，主要是投标保证金增加所致。5、存货变动原因：报告期末存货为49,054,246.93元，较上年同期57,750,427.54元减少15.06%，主要是年底已验收完工项目增加，并结转相应成本所致。6、固定资产项目变动原因：报告期末固定资产净值2,531,311.55元，比上年同期1,945,339.80元增加30.12%，主要是报告期内购置测试设备1,724,913.76元所致。7、应付票据及应付账款变动原因：报告期末应付账款为36,115,100.71元，较上年同期40,870,414.10元减少11.64%，主要是到期货款结清所致。8、预收款项变动原因：报告期末预收款项为26,495,002.12元，较上年同期33,257,240.38元减少20.33%，主要是按照合同约定预收的客户合同款，随着项目完工验收后已确认为营业收入所致。9、报告期末公司资产总计135,512,716.07元，负债总计65,077,707.69元，资产负债率48.02%，较期初资产负债率55.20%有所优化，公司的负债均为流动负债，公司经营风险低。报告期内公司负债未对企业现金流产生不利影响。3、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 183,114,289.80-149,327,019.81-22.63%营业成本 152,890,830.67 83.49%125,233,418.50 83.87%22.08%毛利率 16.51%-16.13%-管理费用 2,124,858.54 1.16%1,846,615.90 1.24%15.07%研发费用 8,716,385.15 4.76%7,239,719.96 4.85%20.40%销售费用 3,642,410.47 1.99%2,947,492.36 1.97%23.58%公告编号：2019-006 财务费用-142,109.71-0.08%-103,130.87-0.07%-37.80%资产减值损失-186,573.41-0.10%-246,560.73-0.17%24.33%其他收益 1,725,352.00 0.94%1,942,862.50 1.30%-11.20%投资收益 1,914,314.42 1.05%1,507,025.68 1.01%27.03%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 18,995,286.96 10.37%15,436,110.53 10.34%23.06%营业外收入 营业外支出 净利润 16,733,613.85 9.14%13,460,276.71 9.01%24.32%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入项目变动原因：营业收入比上年同期增长22.63%，主要是报告期内公司集中资源，持续挖掘行业客户需求，与金融和制造业主要客户签订和完成的项目出现增长，前5大客户合计实现收入125,156,544.78元，比上年同期87,300,509.41元年增长43.36%；2、营业成本项目变动原因：营业成本比上年同期增长22.08%，报告期内营业成本随着营业收入同比增加，公司毛利率稳定，波动不大，营业成本波动与收入增长比率基本一致。3、销售费用项目变动原因：销售费用3,642,410.47元，比上年同期2,947,492.36元增加23.58%，主要系职工薪酬增加所致，报告期内职工薪酬2,740,914.69元，上年同期2,166,073.30元，销售费用与营业收入增幅基本一致。4、财务费用项目变动原因：报告期内财务费用-142,109.71元，比上年同期-103,130.87减少37.80%的原因主要系利息收入增长所致，报告期内利息收入199,078.11元，上年同期利息收入146,372.73元；5、投资收益项目变动原因：报告期内投资收益1,914,314.42元，比上年同期1,507,025.68元增长27.03%，公司投资收益主要为：上海信托现金丰利信托计划、红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划和南方天天利货币市场基金B类的固定周期分红、以及招商银行日益月鑫理财计划到期产生的投资收益。本期投资收益比上年同期增加的主要原因可能是市场资金面因素致使报告期内理财产品平均收益率比上年同期高。6、营业利润、净利润变动原因：报告期内营业利润比上年同期增长23.06%，主要是由于营业收入增长22.63%，毛利率保持稳定；同时，三项费用增长20.36%，小幅低于营业收入增长幅度；净利润比上年同期增长24.32%，与营业收入增长率基本一致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 183,114,289.80 149,327,019.81 22.63%其他业务收入 主营业务成本 152,890,830.67 125,233,418.50 22.08%其他业务成本 公告编号：2019-006 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%系统集成设备销售及实施 157,407,391.16 85.96%130,964,238.84 87.70%维保服务 25,706,898.64 14.04%18,362,780.97 12.30%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入按产品分类可以分为系统集成设备销售及实施、维保服务两类，与上期相比，本期系统集成设备销售及实施收入占营业收入比例减少了 1.74%为85.96%，维保收入占营业收入比例增加了1.74%为 14.04%，收入构成无重大变动。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 27,304,395.68 14.91%否 2 第二名 25,435,461.65 13.89%否 3 第三名 24,909,959.99 13.60%否 4 第四名 24,327,323.19 13.29%否 5 上海国翔置业有限公司 23,179,404.27 12.66%否 合计合计 125,156,544.78 68.35%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 思科（中国）有限公司 42,275,824.31 31.10%否 2 供应商二 12,896,268.08 9.49%否 3 北京中青旅创格科技有限公司 5,119,505.15 3.77%否 4 中建材信息技术股份有限公司 5,147,127.22 3.79%否 5 供应商五 4,887,985.75 3.60%否 合计合计 70,326,710.51 51.75%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,532,190.43 17,115,018.44-61.83%投资活动产生的现金流量净额 1,569,660.65-15,608,772.04 110.06%筹资活动产生的现金流量净额-8,000,000.00-3,840,000.00-108.33%公告编号：2019-006 现金流量分析：现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 6,532,190.43 元与上年期末相较减少 61.83%原因为：经营活动现金流入方面，2018 年度经营活动现金流入同比增加 4.30%：1、报告期内营业收入增加 22.63%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 5.22%，收款增长小于收入增长幅度，主要系已在 2017 年预收了部分货款。2、报告期收到其他与经营活动有关的现金减少了 42.56%，主要系报告期收到政府补助 1,725,352.00元，上年同期收到政府补助 1,942,862.50 元；上年同期收回到期的银行保函保证金 1,592,643.60元，本年无此项。经营活动现金流出方面，2018 年度经营活动现金流出同比增加 10.54%，增长幅度高于经营活动现金流入增幅：1、购买商品、接受劳务支付的现金增加 3.96%，主要源于报告期内业务量的增长，与销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度基本一致；2、报告期支付给职工及为职工支付的现金增长 24.15%，主要系公司业绩增长导致职工薪酬增加。3、由于营业收入及利润总额均大幅增加，报告期内支付的各项税费比上年同期增加 34.02%；4、支付其他与经营活动有关的现金增长 197.90%，主要系报告期支付的银行保函保证金增加了7,950,569.80 元。二、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 1,569,660.65 元与上年期末相较上涨 110.06%原因为：为补充公司经营所需流动资金、购置固定资产，报告期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，报告期内购买理财等投资支付的现金较 2017 年度减少了 2,700 万元，赎回理财等投资支付的现金较 2017 年度减少了 1,260 万元。三、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-8,000,000.00 元与上年期末相较减少 108.33%原因为：报告期内的 2017 年度权益分配金额 8,000,000.00 元，上年同期 2016 年度权益分配金额3,840,000.00 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司不存在控股子公司、纳入合并会计报表的其他企业或参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司委托理财产品余额 5,622.02 万元，期初余额为 6,293.24 万元，共取得投资收益191.43 万元。公司报告期内投资的理财产品主要包括：1）上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划，截至报告期末持有余额为 1,731.73 万元；2）上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金计划，截至报告期末持有余额为 2,191.68 万元；3）招商银行日益月鑫理财产品，报告期内已全部到期，截至报告期末持有余额为 0 元；4）南方天天利货币市场基金 B 类，截至报告期末持有余额为 1,698.61 万元；根据公司 2018 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，及 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过的 关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案，报告期内公司委托理财产品余额从未超过 9,000 万元，全部投资于短期、风险低的理财产品，利用公司闲置资金增加经济效益。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-006 适用 不适用 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 3,000,000.00 应收票据及应收账款 7,640,730.20 应收账款 4,640,730.20 应收利息 其他应收款 731,432.62 应收股利 其他应收款 731,432.62 应付票据 应付票据及应付账款 40,870,414.10 应付账款 40,870,414.10 应付利息 其他应付款 278,582.92 应付股利 其他应付款 278,582.92 管理费用 9,086,335.86 管理费用 1,846,615.90 研发费用 7,239,719.96 2)财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司一直坚持合法经营，依法纳税，善待员工，保护环境。除了建立应有的职工福利制度，依法交纳各项税费，严格履行合同，信守商业承诺。按时发放工资奖金、缴纳社保个税。关心国家、城市的发展规划，利用各种形式积极参与精神文明建设，建立包容共享的企业文化，鼓励员工参与公益活动，以实际行动回报社会。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，实现营业收入 183,114,289.80 元，较上年同期增长 22.63%；实现净利润 16，733，公告编号：2019-006 613.85元，较上年同期增长24.32%；截止报告期末，净资产为70,435,008.38元，