837929_2018_傲天科技_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 傲天科技 NEEQ:837929 深圳市傲天科技股份有限公司 SHENZHEN AOTAIN TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 经第一届董事会第十四次会议及 2017 年年度股东大会审议通过关于 2017 年度权益分派预案的议案，以公司总股本 17,450,685 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.2 股，公司于 2018 年 5 月 30 日完成了权益分派相关手续的办理，总股本变为 30,015,178 股。（引自公司 2018 年半年度报告，公告编号：2018-022）。2018 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于的议案，工商行政管理机关最终核准登记的名称为“江苏傲天数字科技有限公司”，公司以现金形式认缴出资人民币柒佰万元整（7,000,000.00 元），占股权比例为 70%。公司将充分利用多年的技术积累，拓展大数据应用的新市场，寻找新的业务增长点。公司于 2018 年 2 月 24 日成功中标广东电信 IDCISP 信息安全管理系统，奠定未来几年公司在广东电信信息安全领域的核心地位。（引自公司 2018 年半年度报告，公告编号：2018-022）。报告期内，智制大数据（傲天）工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“2018 年度广东省工程技术研究中心”，该认定充分体现了公司的研发能力，保证了软件开发的质量与进度，增强公司竞争力；全国增值电信业务经营许可证、广东省增值电信业务经营许可证及电信网码号资源使用证书均续证成功，有效期五年；共获得11 项计算机软件著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第第五节五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/傲天科技/股份公司 指 深圳市傲天科技股份有限公司 汇财富源 指 新余汇财富源投资合伙企业（有限合伙）汇才丰源 指 新余汇才丰源投资合伙企业（有限合伙）主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市傲天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市傲天科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市傲天科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市傲天科技股份有限公司章程 会计师/中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢树彬、主管会计工作负责人胡涛及会计机构负责人（会计主管人员）胡涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中风险 2018 年度，来自前五名客户的收入占当期营业收入比重为72.00%,其中中国电信集团（含下属分公司）及中国电信股份有限公司（含下属分公司）占公司营业收入比重达到 94.77%。公司客户集中度较高主要原因是公司与中国电信建立并保持了长期稳定的合作关系。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，会对公司生产经营产生一定的不利影响。2、控制权变动风险 公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均不超过 30%。虽然实际控制人卢树彬和陈习群签订了一致行动人协议，但这样的股权结构使得公司有可能成为收购的对象；若公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响。3、技术创新的风险 公司是国内领先的大数据安全技术与大数据应用服务商。自公司成立以来，一直重视技术研发和产品创新，致力于信息安全产品和技术的研发、生产和销售。未来公司计划大力发展大数据安全技术和应用服务，信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需要具备对行业发展趋势和变化的准确预测能力，并需要根据市场需求及时调整战略方向。行业发展趋势的不确定性可能导致公司的技术创新偏离行业发展趋势，开发的新技术和提供的新服务不能增加公司的市场份额和提升竞争实力，从而影响公司的经济效益。6 4、核心技术人员流失风险 大数据、信息安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业，存在较高的人才壁垒。核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素。技术人员的流失将对公司的持续竞争力产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市傲天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aotain Technology Co.,Ltd.证券简称 傲天科技 证券代码 837929 法定代表人 卢树彬 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园 3 栋 6 楼 601 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李艳平 职务 董事会秘书 电话 0755-86168268 传真 0755-86168799 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园 3 栋 6 楼601；518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 面向运营商的网络安全审计服务；面向家庭用户的信息安全服务；面向运营商及企业的大数据行业应用服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,015,178 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 卢树彬、陈习群 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300755669095Y 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园 3 栋 6 楼 601 否 注册资本（元）30,015,178 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘鹏、彭芳霞 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,903,371.67 50,685,840.64 0.43%毛利率%70.92%56.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,294,732.10-5,457,319.28 160.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,278.52-7,702,801.00 99.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.88%-6.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.06%-8.89%-基本每股收益 0.11-0.31 135.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,171,043.33 91,286,232.94 4.26%负债总计 8,557,390.92 8,061,798.61 6.15%归属于挂牌公司股东的净资产 86,519,166.43 83,224,434.33 3.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 4.77-39.56%资产负债率%（母公司）7.88%7.36%-资产负债率%（合并）8.99%8.83%-流动比率 9.69 9.82-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.20-7,406,223.12 12.73%应收账款周转率 2.27 2.66-存货周转率-147.06-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.26%-5.09%-营业收入增长率%0.43%-5.46%-净利润增长率%159.36%-183.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,015,178 17,450,685 72.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 政府补助 1,672,706.05 委托他人投资或管理资产的损益 2,274,422.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,947,128.35 所得税影响数 598,558.01 少数股东权益影响额（税后）3,559.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,345,010.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 28,120,695.86 6,984,525.63-研发费用 21,136,170.23-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 傲天科技是大数据安全、应用的服务提供商，公司具备从数据采集、处理、挖掘、可视化和应用的大数据技术能力，为企业提供大数据安全解决方案、精准营销和商业智能决策支持等服务。公司主要的业务为：面向运营商的网络安全审计服务；面向家庭用户的信息安全服务；面向运营商及企业的大数据行业应用服务。公司主要通过运营商渠道开拓业务，收入来源包括与运营商的业务分成、服务费、项目费等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 50,903,371.67 元，较上年同期增长 0.43%；利润总额 2,763,262.82元，较上年同期增长 133.38%；净利润 3,239,218.08 元，较上年同期增长 159.36%。截至报告期末，公司总资产 95,171,043.33 元，较上年同期增长 4.26%；净资产 86,613,652.41 元，较上年同期增长 4.07%。2、关键技术及能力提升（1）大数据体系建设情况 报告期内，公司进一步完善基于产品的大数据体系建设，傲天大数据体系在完善信息安全和智能推送的基础上，实现了智慧视讯、智慧园区、智慧零售等领域的拓展，充分利用智制系列产品灵活可定制化的优势，结合完善的行业解决方案极大程度上降低了客户兑现数据价值的成本。（2）大数据平台建设情况 报告期内，公司通过持续加大技术投入，逐步开发、完善智制系列产品的开发，目前已经完成了权限管理系统、数据资产管理系统、数治系统、BI 系统、运营管理系统的开发和完善，并得到了市场的验证，后续还将围绕大数据可视化能力开发数易、数道、视界设计、智能 API 设计等系统，以完善智制平台的生态体系。智制平台建成后，可进一步提升公司大数据服务能力、建设成本及可维护性。（3）数据产品和应用服务的拓展情况 报告期内，公司增加了 4 个电信运营商客户合作开展大数据运营服务，实现了零售行业、视讯行业、智慧园区等领域的突破。12 3、公司在报告期内取得的主要资质 报告期内，智制大数据（傲天）工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为“2018 年度广东省工程技术研究中心”，该认定充分体现了公司的研发能力，保证了软件开发的质量与进度，增强公司竞争力；全国增值电信业务经营许可证、广东省增值电信业务经营许可证及电信网码号资源使用证书均续证成功，有效期五年；共获得 11 项计算机软件著作权。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展因素对公司经营的影响 未来大数据技术结合 AI 技术，大数据应用将大量落地，并产生业务价值。行业应用更多的是直接面向一个个场景，用大数据技术去解决各个行业的场景去落地的公司。这其中市场规模最大的是行业应用，基础平台是市场规模最小的细分领域。从各个细分领域来看，大数据的最大价值体现在行业应用里。企业将越来越重视数据安全管理的应用，在信息安全上的投资预算增长迅速。国内大数据市场已经出现了不少专注于数据安全领域的供应商，提供隐私访问控制、数据加密脱敏、信息风险监测、数据沙箱等产品应用。2、政策和行业法律法规的变化对公司经营的影响 工业与信息化部编写了大数据产业发展与规划（2016-2020）；规划指出：数据是国家基础性战略资源，是 21 世纪的“钻石矿”。党中央国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用。习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。3、周期波动与市场竞争的现状 从整个行业和市场来看，大数据、安全领域丰富、规模庞大，没有明显的周期性。大数据、安全市场是相对开放的竞争市场，现市场存在数量较多的公司，且应用的市场越分越细，公司将不断提高自身研发能力，通过细分市场的差异化竞争、扩大规模抢占市场发展先机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 55,429,675.59 58.24%51,599,543.75 56.53%7.42%应收票据与应收账款 26,728,644.14 28.08%18,119,967.15 19.85%47.51%预付款项 151,146.79 0.16%218,593.00 0.24%-30.85%存货-其他流动资产 129,754.65 0.14%8,707,989.44 9.54%-98.51%投资性房地产-长期股权投资 4,517,327.67 4.75%4,899,567.86 5.37%-7.80%固定资产 3,414,603.37 3.59%3,647,658.48 4.00%-6.39%在建工程-13 短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末应收票据及应收帐款余额较上年期末增加了 47.51%，由 18,119,967.15 元增加到26,728,644.14 元，主要是因为本期因合同项目集中在四季度验收较多，导致收入集中在四季度确认金额较大，回款期跨年度所致。2.本期期末预付帐款项余额较上年期末减少了 30.85%，由 218,593.00 元减少到 151,146.79 元，本期余额为江苏傲天公司预付 2019 年度的房屋租金，上期期末余额均为预付货款且在本期已核销完毕。3.本期期末其他流动资产余额较上年期末减少了 98.51%，由 8,707,989.44 元下降到 129,754.65元，主要是因为上期期末有 870 万元理财产品在本期到期收回所致，期末余额均为子公司待抵扣的增值税进项税额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 50,903,371.67-50,685,840.64-0.43%营业成本 14,805,106.14 29.08%21,900,134.91 43.21%-32.40%毛利率%70.92%-56.79%-管理费用 8,169,410.92 16.05%6,984,525.63 13.78%16.96%研发费用 18,071,430.86 35.50%21,136,170.23 41.70%-14.50%销售费用 10,330,739.12 20.29%10,877,485.30 21.46%-5.03%财务费用-52,429.37-0.10%-88,985.75-0.18%41.08%资产减值损失 92,093.25 0.18%353,677.28 0.70%-73.96%其他收益 1,672,706.05 3.29%77,731.51 0.15%2,051.90%投资收益 1,892,182.11 3.72%1,921,315.37 3.79%-1.52%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,763,262.82 5.43%-8,748,814.07-17.26%131.58%营业外收入-500,036.25 0.99%-营业外支出-29,952.46 0.06%-净利润 3,239,218.08 6.36%-5,457,319.28-10.77%159.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业成本较上期减少了 32.40%，由 21,900,134.91 元减少到 14,805,106.14 元，主要是本期的产品收入结构变化所致，系统集成的商品销售下降减少营业成本支出约 366 万元，中止企业安全服14 务相比上年减少营业成本支出约 158 万元，中止广告服务相比上年减少营业成本支出约 50 万元。2.本期财务费用较上期增加了 41.08%，由-88,985.75 元增加到-52,429.37 元，其中利息收入减少了34,798.27 元，主要是由于本期期间内的平均货币资金余额比上期下降较多导致活期存款减少所致。3.本期资产减值损失较上期减少了 73.96%，由 353.677.28 元减少到 92,093.25 元，主要是本期根据帐龄分析法计提应收帐款和其他应收款的坏帐准备减少所致。4.本期其他收益较上期增加了 2,051.90%，由 77,731.51 元增加到 1,672,706.05 元，主要是本期内收到政府的研发资助补贴 148.5 万元、高新技术企业补贴 10 万元及稳岗补贴等其它政府资助 8 万余元。5.本期营业外收入较上期减少了 100%，由 500,036.25 元减少到 0.00 元，主要是上期有收到新三板挂牌补贴 50 万元所致。6.本期营业外支出较上期减少了 100%，由 29,952.46 元减少到 0.00 元，主要是上期有房屋未到期退租产生违约金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,903,371.67 50,685,840.64 0.43%其他业务收入-主营业务成本 14,805,106.14 21,900,134.91-32.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%家庭信息安全产品 16,427,294.38 32.27%24,565,804.12 48.47%大数据安全审计产品 21,597,867.16 42.43%5,325,814.65 10.51%大数据服务应用 12,812,581.52 25.17%19,978,766.80 39.42%大数据企业安全产品-226,915.20 0.45%广告服务收入 65,628.61 0.13%588,539.87 1.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南区 21,416,306.82 42.07%34,748,310.62 68.56%华北区 21,647,526.10 42.53%9,025,155.02 17.81%华东区 4,508,296.06 8.86%3,225,208.06 6.36%西北区 1,240,601.70 2.44%1,346,577.34 2.66%华中区 943,830.06 1.85%1,293,494.93 2.55%西南区 1,146,810.93 2.25%1,047,094.67 2.07%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内家庭信息安全产品销售收入较上年减少了 33.13%，由 24,565,804.12 元减少到16,427,294.38 元，主要是由于市场条件所限导致报告期开展营销活动减少，以及部分地区合同到期业务中止所致。2.报告期内大数据安全审计产品销售收入较上年增加了 305.53%，由 5,325,814.65 元增加到21,597,867.16 元，该业务将是公司后续的重点发展方向，本期内中国电信集团系统集成有限责任公司系统项目合同收入同比增加较多所致。3.报告期内大数据服务应用销售收入较上年下降 35.87%，由 19,978,766.80 元减少到 12,812,581.52元，主要是由于该业务里原服务于广告和网络营销服务的业务因公司战略调整而终止，公司后续将转向以“智制”产品为依托的行业应用解决方案。4.大数据企业安全产品销售收入较上年减少 100%，由 226,915.20 元减少到 0.00 元，主要是由于市场效果及收益情况未达预期，公司已终止本业务投入。5.广告服务销售收入较上年减少 88.85%，由 588,539.87 元减少到 65,628.61 元，主要是由于市场效果及收益情况未达预期，公司已终止本业务投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信集团系统集成有限责任公司 16,835,715.16 33.07%否 2 中国电信股份有限公司广东分公司 6,229,182.19 12.24%否 3 中国电信股份有限公司深圳分公司 5,531,939.04 10.87%否 4 中国电信集团增值业务运营中心 4,762,152.00 9.36%否 5 中国电信股份有限公司上海分公司 3,288,823.05 6.46%否 合计合计 36,647,811.44 72.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市新风向科技有限公司 3,610,377.36 23.12%否 2 深圳市亨有技术有限公司 1,649,653.14 10.56%否 3 深圳市领深信息技术有限公司 1,221,603.77 7.82%否 4 傲天信息技术（深圳）有限公司 936,000.00 5.99%是 5 神州数码（中国）有限公司 586,206.90 3.75%否 合计合计 8,003,841.17 51.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.20-7,406,223.12 12.73%投资活动产生的现金流量净额 10,161,947.31-12,976,243.90 178.31%筹资活动产生的现金流量净额 150,000.00-现金流量分析现金流量分析：16 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 12.73%，由-7,406,223.12 元增加到-6,463,685.20 元。其中销售商品、提供劳务收到的现金减少 8,862,473.06 元，主要是由于报告期内在 12 月份确认的大额销售收入未能在期内及时回款所致；收到的税费返还减少 880,895.46，系上期有收到退回预交所得税汇算清缴，而本期无此项业务发生所致；收到的其他与经营活动有关的现金增加 1,684,693.62 元，主要是本期内收到政府补贴收入较上期大幅增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金减少 6,154,122.21 元，主要是本期内产品收入结构变化导致系统集成的商品采购支出下降较多所致；支付给职工以及为职工支付的现金减少 2,256,332.02 元，主要是由于报告期内公司削减了广告服务及企业安全产品两个业务线和人员所致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 178.31%，由-12,976,243.90 元增加到10,161,947.31 元，主要是由于上期期末有未到期理财产品 870 万元在本报告期内到期收回，以及上期内有投资联营企业四川合智聚云科技有限公司 500 万元而本期无此项投资。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 150,000.00 元，主要由于报告期内投资控股子公司江苏傲天数字科技有限公司吸收少数股东权益性投资收到的现金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、深圳市恒河金数科技有限公司是公司的全资子公司，2017 年 3 月 27 日成立，注册资本 1000.00 万元，该子公司主要从事数据应用咨询及专业技术服务。报告期内，该子公司营业收入 634,984.81 元，净利润-213,495.63 元。2、北京傲图华达科技有限公司是公司的参股公司，2017 年 2 月 17 日成立，注册资本 1000.00 万元，公司持有 35%的股权，该参股公司主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务。报告期内，公司无实际经营，未有营业收入。3、四川合智聚云科技有限公司是公司的参股公司，该参股公司成立于 2015 年 7 月 2 日，注册资本1111.1112 万元，是一家致力于交互电视领域的内容运营、产品研发与服务的高科技企业。公司于 2017年 9 月 20 日第十二次董事会审议通过了关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案，公司投资 500 万元，占 10%的股权。4、江苏傲天数字科技有限公司是公司的控股子公司，该公司成立于2018年 9月3 日，注册资本 1000.00万元，公司持有 70%的股权。公司主要从事物联网应用技术的研究、开发、销售、咨询及系统集成、维护服务；智慧城市、智慧园区、智慧工厂的设计研发、建设施工、运营维护等。将充分利用内地二三线城市人才成本优势及公司多年技术积累，拓展大数据应用的新市场，寻找新的业务增长点。报告期内，该子公司营业收入 0.00 元，净利润-185,046.74 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司存在委托理财事项。使用自有闲置资金购买的具体产品及投资收益情况如下：公司于 2018 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司 2018 年度理财计划的议案，在 2017 年年度股东大会召开之日至 2018 年股东大会召开之日期间，适时实施循环额度总额不超过人民币 1 亿元的银行理财产品购买计划。公司全年累计购买银行理财产品 33446 万元,累计赎回 34316 万元（含上期期末未到期理财产品 870万元在本期内到期收回），期末无未赎回理财产品，全年购买银行理财产品共累计取得投资收益2,274,422.30 元。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：2017 年度管理费用重分类调整为管理费用和研发费用两项，其中管理费用减少 21,136,270.23 元，研发费用增加 21,136,270.23元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，新合并公司江苏傲天数字科技有限公司；该公司成立于 2018 年 9 月 3 日，注册资本1000.00 万元，公司持有 70%的股权。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，公司诚信经营、照章纳税，努力为社会、为股东、为客户、为合作伙伴、为员工创造价值，实现共进共赢。公司一直关注青少年的健康成长，公司产品“绿色上网”为青少年健康上网保驾护航，公司多次举办“绿色上网、健康上网”的公益活动。三、三、持续持续经经营营评价评价 1、报告期内，虽然营业收入与去年基本持平，但通过优化业务结构和费用管理，提升了公司经济效益，实现了扭亏为盈，全年实现净利润 324 万元，公司的资产负债率较低，资产结构合理，现金储备充足，财务状况良好。2、报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；实际控制人及经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。3、报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中风险 2018 年度，来自前五名客户的收入占当期营业收入比重为 72.00%,其中中国电信集团（含下属分公司）及中国电信股份有限公司（含下属分公司）占公司营业收入比重达到 94.77%。公司客户集中度18 较高主要原因是公司与中国电信建立并保持了长期稳定的合作关系。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，会对公司生产经营产生一定的不利影响。应对措施：一方面，公司继续巩固原有合作伙伴，稳定其合作地位；另一方面，加大市场拓展力度，广开渠道，逐步减小客户集中的风险。2、控制权变动风险 公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均不超过 30%。这样的股权结构使得公司有可能成为收购的对象；若公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响。应对措施：强化股份锁定。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员、核心技术人员均严格遵守股份锁定政策 3、技术创新的风险 公司是国内领先的大数据安全技术与大数据应用服务商。自公司成立以来，一直重视技术研发和产品创新，致力于信息安全产品和技术的研发、生产和销售。未来公司计划大力发展大数据安全技术和应用服务，信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需要具备对行业发展趋势和变化的准确预测能力，并需要根据市场需求及时调整战略方向。行业发展趋势的不确定性可能导致公司的技术创新偏离行业发展趋势，开发的新技术和提供的新服务不能增加公司的市场份额和提升竞争实力，从而影响公司的经济效益。应对措施：公司建立了完善的项目管理制度，在上一个新项目、新产品前，必须进行充分的论证，包括对市场的调研、用户需求的调查等；由市场研究组、技术专家委员会进行会审，形成对项目的初步结论；为保证技术的先进性，公司加强与高校合作，如与南方科大、深圳大学建立了很好的合作关系；同时公司与国内同行业顶级企业加强战略合作。4、核心技术人员流失风险 大数据、信息安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业，存在较高的人才壁垒。核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素。技术人员的流失将对公司的持续竞争力产生一定影响。应对措施：公司将进一步完善人才激励机制和管理制度，将持续实行对核心员工相对倾斜的薪酬制度，注重核心员工的职业规划建设，加强企业文化建设，增加公司员工的归属感和凝聚力。加大内外部的岗位培训，将“挖掘人才、培养人才、留住人才”作为公司的一项长期重要的用人策略。同时后续将制定员工股权激励计划，覆盖更多的骨干员工并引进新的人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其