838240_2018_九州信泰_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 证券代码：证券代码：838240 证券简称：九州信泰证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 山东九州信泰信息科技股份有限公司 Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd.九州信泰 NEEQ:838240 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，公司因经营发展需要，搬迁至新办公场所：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室。2018 年 5 月，山东九州信泰信息科技股份有限公司海南分公司在海口市注册成立。2018 年 6 月至 7 月，公司向国家信息安全漏洞共享平台提交的三个原创漏洞取得证明，漏洞编号分别为 CNVD-2018-12351/CNVD-2018-12173/CNVD-2018-15384。2018 年 8 月，公司参与第七届中国创新创业大赛（山东赛区）暨 2018 年山东省中小微企业创新竞技行动计划，获得电子信息领域第一名。2018 年 10 月，公司成功进入“护网杯”2018 年网络安全防护赛暨首届工业互联网安全大赛决赛，并取得三等奖及最佳融合业务安全奖。山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项 .25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、九州信泰 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司 股东大会 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东九州信泰信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)云智信 指 济南云智信投资管理有限公司 济南诺康 指 济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新潮信息 指 山东新潮信息技术有限公司 宸胄分布式工业控制系统安全防护平台 指 公司自主研发的应用于工业控制领域的防火墙产品 宸析日志分析系统 指 公司自主研发的基于大数据平台的可进行日志存储、记录和分析的安全产品 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏华、主管会计工作负责人曲丁奎及会计机构负责人（会计主管人员）曲丁奎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新技术和产品研发风险 信息安全技术具有发展迅速、技术升级快、产品更新换代频繁等特点。为迎合用户对信息安全的防护需求，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，保持技术领先优势。如果未来研发的新产品不能按照计划实施规模化生产或者市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能实现预期收益，会对公司业绩的持续增长带来影响。2、市场竞争风险 由于中华人民共和国网络安全法已经实施，各行业对网络安全解决方案的需求增加，信息安全市场发展前景良好，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争，公司如果在产品升级、新产品研发及推广、服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势，甚至失去已有的市场份额。山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 3、技术人才流失的风险 公司是为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等行业用户提供信息安全产品和信息安全服务的高新技术企业，需要专业能力强、经验丰富而稳定的研发团队与技术服务团队，若无法保持现有专业人才和技术骨干队伍的稳定，或无法吸引外部优秀人才，将对公司业务的持续发展造成影响。4、应收账款回收风险 公司销售收款的季节性导致公司年末应收账款规模较大。公司期末应收账款账面价值为 18,177,855.04 元，占总资产的比例为 45.24%，期初应收账款账面价值为 16,068,089.30 元，占总资产的比例为 53.80%。随着公司经营规模扩大，应收账款比重较高，存在着降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东九州信泰信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Worldwide Byte Security Information Technology Co.,Ltd.证券简称 九州信泰 证券代码 838240 法定代表人 苏华 办公地址 山东省济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 号楼 16 层 1602 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曲丁奎 职务 董事会秘书、财务总监、董事 电话 0531-68621975 传真 0531-81210300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区汉峪金谷A3区4号楼16层1602室，250102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,303,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 济南云智信投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 苏华（一致行动人：济南云智信投资管理有限公司、济南诺康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100792638159F 否 注册地址 济南市高新区奥盛大厦 1 号楼九层 903 室 否 注册资本（元）17,303,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋 蔺自立 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,123,810.81 41,794,432.77 96.49%毛利率%26.30%30.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,236,334.05 500,150.54 946.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,458,699.36 174,260.54 2458.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.20%2.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.46%0.97%-基本每股收益 0.30 0.03 900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,185,056.85 29,866,173.18 34.55%负债总计 16,789,094.96 11,706,545.34 43.42%归属于挂牌公司股东的净资产 23,395,961.89 18,159,627.84 28.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.05 28.57%资产负债率%（母公司）41.78%39.20%-资产负债率%（合并）41.78%39.20%-流动比率 231.42%247.52%-利息保障倍数 15.18 2.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,075,645.50-1,478,895.24-应收账款周转率 439.29%240.37%-存货周转率 1,870.36%820.79%-山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.55%-4.52%-营业收入增长率%96.49%-23.87%-净利润增长率%946.95%-90.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,303,000 17,303,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）910,635.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,229.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 914,864.34 所得税影响数 137,229.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 777,634.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,670,000.00-应收账款 16,068,089.30-山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收票据及应收账款-17,738,089.30-管理费用 8,089,553.82 2,801,094.68 6,229,003.49 3,783,822.29 研发支出-5,288,459.14-2,445,181.20 收到其他与经营活动有关的现金 5,916,312.42 6,099,712.42-收到其他与筹资活动有关的现金 183,400.00-山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652-6520 信息系统集成服务（挂牌公司管理型行业分类）的生产商、服务提供商。公司自成立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全服务和信息安全产品的研发、生产、销售。公司拥有中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息安全应急处理、信息系统灾难备份与恢复、信息系统安全运维等信息安全服务资质；并取得了中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质，通过了 ISO:9001 质量管理体系、ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术服务管理体系、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证以及高新技术企业认证。同时，公司具备一批取得 CISP、CISSP、CISAW 等行业认证及 CCIE、VCP 等厂商认证资格的专业技术服务人员。为政府、金融、通信、能源、教育、医疗等广泛领域的行业用户提供专业、高效、定制化的信息安全服务和高可用性的信息安全产品。公司顺应信息安全产业发展趋势，将信息安全服务扩展至云计算、大数据、物联网等新兴安全领域；现已形成囊括信息安全增值服务、信息安全专业服务、新兴安全服务三大服务业务体系，配合公司自主研发的生物识别系统、大数据分析平台、宸胄分布式工业控制系统安全防护平台、运维系列产品，可为各行业客户信息系统安全建设提供全方位的专业解决方案和全生命周期的安全服务。公司通过直销模式开拓业务，收入主要来源于公司的信息安全服务及信息安全产品的销售。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内主要经营情况 1、财务状况 截止报告期末，公司资产总额 40,185,056.85 元，较期初增加 10,318,883.67 元，增长 34.55%，主要系货币资金增加 6,125,912.34 元，较期初增长 130.51%；预付款项增加 314,788.58 元，较期初增长48.29%，其他应收款增加 983,440.62 元，较期初增长 39.15%；其他流动资产增加 1,400,202.61 元；固定资产增加 229,527.96 元，较期初增长 53.76%；无形资产增加 79,271.26 元，较期初增长 491.12%；其中货币资金增长的主要原因是本期营业收入增加，经营活动产生的现金净流入增加；预付款项增长的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；其他应收款增长的主要原因是本期投标项目增加，支付的相关保证金增加；其他流动资产增长的主要原因是本期待认证进项税额增加；固定资产增长的主要原因是本期增加固定资产投入；无形资产增长的原因是本期新购入漏洞扫描软件用于安全服务测试。负债总额 16,789,094.96 元，较期初增加 5,082,549.62 元，增长 43.42%，主要系短期借款增加5,000,000.00 元，较期初增长 166.67%。短期借款增加的主要原因是本期业务量增加，公司增加银行贷款用于补充流动资金。净资产总额 23,395,961.89 元，较期初增加 5,236,334.05 元，增长 28.84%，主要系利润积累所致。2、经营成果情况（1）营业收入情况 本期公司实现营业收入 82,123,810.81 元，较上年同期增加 40,329,378.04 元，增长 96.49%，主要原因为中华人民共和国网络安全法实施后，公司加大市场推广力度，各行业积极响应国家政策，增强内部信息安全建设，业务量增长。其中，山东省农村信用社联合社本期营业收入 34,903,416.67 元，较上年同期增加 34,708,553.23 元，增长 17811.73%。（2）成本、期间费用情况 本期营业成本 60,527,525.12 元，较上年同期增加 31,279,753.55 元，增长 106.95%，主要是本期确认收入的项目增加，结转的项目成本相应增加；山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 本期管理费用金额 4,098,742.39 元，较上年同期增加 1,297,647.71 元，增长 46.33%，主要是本期业务量增加，行政及后勤等管理人员增加、相应费用增加所致：本期研发费用 7,959,674.39 元，较去年同期增加 2,671,215.25 元，增长 50.51%，主要是本期公司增加研发人员并提高研发人员的薪酬待遇所致；本期销售费用 4,154,425.04 元，较上年同期增加 472,461.87 元，增长 12.83%，主要原因为本期销售人员薪酬待遇提高；同时本期签订合同项目增加，投标服务费增加。（3）毛利润情况 本期毛利润为 21,596,285.69 元，较去年同期增加 9,049,624.49 元，增长 72.13%，主要原因为本期项目增加导致营业收入增加。本期毛利率为 26.30%，较去年同期 30.02%降低 3.72 个百分点，主要原因为本期公司承担山东省农村信用社联合社核心银行系统转型升级项目部分信息安全相关的建设工作，该项目规模较大毛利率偏低为 19.12%。（4）净利润情况 本期净利润 5,236,334.05 元，较上年同期增加 4,736,183.51 元，增长 946.95%，主要原因为本期在合理管控费用的同时，毛利润增加幅度较大所致。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,075,645.50 元，较上年同期增加 3,554,540.74元，主要原因是本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 46,438,698.13 元，公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 37,321,688.10 元；本期上调员工工资，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2,350,670.31 元；本期营业收入增加，支付的各项税费比上年同期增加 1,154,327.57 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2,160,172.32 元。报告期内投资活动产生的现金净流出额为 593,177.96 元，上期现金净流出额为 136,782.59 元，本期投资活动现金净流出较上年同期增加 456,395.37 元，主要原因为本期购置固定资产、无形资产支付现金增加所致；报告期内筹资活动产生的现金净流入额为 4,539,544.80 元，上期现金净流出额为 311,077.00 元，主要原因为本期增加借款，取得借款收到的现金增加。山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 二、报告期内主要运营情况 1、业务进一步创新。报告期内，公司成为工业控制系统信息安全产业联盟（ICSISIA）的理事单位。自主研发的“宸胄分布式工业控制系统安全防护平台”及“宸析日志分析系统”取得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证。自主研发的“九州信泰安全攻防平台”市场反映良好，依托该平台承办了第七届山东省大学生网络安全技能大赛，并荣获该项赛事的“突出贡献奖”。公司安全技术能力进一步提升，公司组建的攻防战队顺利入围首届强网拟态防御国际精英挑战赛总决赛，并登上央视新闻；成功进入国家工业和信息化部指导举办的“护网杯”2018 年网络安全防护赛暨首届工业互联网安全大赛决赛，并获得三等奖及最佳融合业务安全奖。2、逐渐完善内部管理。报告期内，公司进一步优化内部管理。依据各项法律法规，遵照监管要求，三会运作规范，提升管理效率。(二二)行业情况行业情况 随着中华人民共和国网络安全法正式实施，国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，信息安全产业进入快速成长阶段，市场发展前景良好。信息安全产品主要包括以硬件为主的信息安全产品及解决方案、以软件为主的信息安全产品及解决方案以及安全服务。在市场需求方面，信息安全产品行业需求突出，政府、电信、银行、能源、军队等仍然是信息安全企业关注的重点行业，证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲，为信息安全产品市场注入了新的活力。中小型企业市场及二、三级城市市场都呈现出蓬勃的生命力。与此同时，身份认证、工业控制等领域正在逐步打开市场，成为重要的信息安全需求品。在市场需求趋势方面，信息安全最大的特点就是“问题就是机会”，2018 年全球网络威胁有增无减，网络罪犯愈发趋于专业化，目的愈发商业化，行为愈发组织化，手段愈发多样化，背后的黑色产业链获利能力大幅提高，互联网的无国界性使得全球各国用户都避之不及，造成的损失也随着范围的扩散而快速增多。面对严峻的安全形势，信息安全成了人们的迫切需求，政府、用户、厂商等各方对信息安全重视度逐渐提高。未来随着云计算、物联网及移动互联网等新技术、新应用的不断出现和发展，信息安全将面临新山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 的挑战。近年来，各类网络威胁事件频繁发生，带动了市场对信息安全产品和服务需求的持续增长；另外，政府重视和政策扶持也不断推动我国信息安全产业快速发展。与此同时，信息安全产品的国产化，也逐步被更多的人所接受，在市场和政策双向利好的机遇下，公司有望迎来良好发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,819,577.50 26.92%4,693,665.16 15.72%130.51%应收票据与应收账款 19,079,909.04 47.48%17,738,089.30 59.39%7.56%存货 3,091,464.27 7.69%3,380,826.35 11.32%-8.56%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 656,489.95 1.63%426,961.99 1.43%53.76%在建工程-短期借款 8,000,000.00 19.91%3,000,000.00 10.04%166.67%长期借款-预付款项 966,626.58 2.41%651,838.00 2.18%48.29%其他应收款 3,495,172.25 8.70%2,511,731.63 8.41%39.15%其他流动资产 1,400,202.61 3.48%-无形资产 95,412.23 0.24%16,140.97 0.05%491.12%预收款项 695,442.00 1.73%184,649.00 0.62%276.63%应付职工薪酬 1,330,230.00 3.31%373,511.09 1.25%256.14%资产总计 40,185,056.85-29,866,173.18-34.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产总额 40,185,056.85 元，较期初增加 10,318,883.67 元，增长 34.55%，主要系报告期末货币资金较期初增加 6,125,912.34 元，增长 130.51%；货币资金增长的主要原因是本期营业收入增加，经营活动产生的现金净流入额增加；报告期末预付款项较期初增加 314,788.58 元，增长 48.29%，增长的主要原因是本期中标项目增多，采购货物预付款项增加；报告期末其他应收款较期初增加 983,440.62 元，增长 39.15%，增长的主要原因是本期投标项目增加，支付的相关保证金增加；山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 报告期末其他流动资产较期初增加 1,400,202.61 元，增长的主要原因是本期待认证进项税额增加；报告期末固定资产较期初增加 229,527.96 元，增长 53.76%，增长的主要原因是本期增加固定资产投入；报告期末无形资产较期初增加 79,271.26 元，增长 491.12%，增长的原因是本期新购入漏洞扫描软件用于安全服务测试；报告期末短期借款较期初增加 5,000,000.00 元，增长 166.67%，增长的主要原因是本期业务量增加，公司增加银行贷款用于补充流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 82,123,810.81-41,794,432.77-96.49%营业成本 60,527,525.12 73.70%29,247,771.57 69.98%106.95%毛利率%26.30%-30.02%-税金及附加 375,702.60 0.46%165,782.03 0.40%126.62%管理费用 4,098,742.39 4.99%2,801,094.68 6.70%46.33%研发费用 7,959,674.39 9.69%5,288,459.14 12.65%50.51%销售费用 4,154,425.04 5.06%3,681,963.17 8.81%12.83%财务费用 308,301.72 0.38%122,870.67 0.29%150.92%资产减值损失 323,817.48 0.39%445,701.59 1.07%-27.35%其他收益 727,429.34 0.89%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,103,051.41 6.21%40,789.92 0.10%12,410.57%营业外收入-400,000.00 0.96%-营业外支出-200,000.00 0.48%-利润总额 5,103,051.41 6.21%240,789.92 0.58%2019.30%所得税费用-133,282.64-259,360.62-净利润 5,236,334.05 6.38%500,150.54 1.20%946.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 1、报告期实现营业收入 82,123,810.81 元，较上年同期增加 40,329,378.04 元，增幅 96.49%，主要原因是中华人民共和国网络安全法实施后，公司加大市场推广力度，各行业积极响应国家政策，增强内部信息安全建设，业务量增长。其中，山东省农村信用社联合社本期营业收入 34,903,416.67 元，较上年同期增加 34,708,553.23 元，增长 17811.73%。2、报告期内营业成本 60,527,525.12 元，较上年同期增加 31,279,753.55 元，增幅 106.95%，主要是原因是本期确认收入的项目增加，结转的项目成本相应增加。3、报告期内管理费用金额 4,098,742.39 元，较上年同期增加 1,297,647.71 元，增幅 46.33%，主要原因为：本期公司增加行政及后勤等人员，并上调基本工资，导致职工薪酬增加 441,993.00 元，增幅47.43%；本期业务规模拓展，投标项目增多，导致业务招待费增加 71,067.37 元、增幅 71.49%，办公费增加 255,331.69 元、增幅 86.17%，差旅费增加 195,710.68 元、增幅 83.29%；本期服务费增加 358,312.97 元、增幅 115.87%，挂牌费用减少 361,443.67 元，主要原因是本期将挂牌费用计入服务费；本期公司搬迁至新办公场所，导致物业费增加 383,112.43 元，增幅 141.09%。4、报告期内研发费用 7,959,674.39 元，较去年同期增加 2,671,215.25 元，增幅 50.51%，主要原因为：本期公司加大研发投入，增加研发人员，导致职工薪酬增加 2,925,400.00 元，增幅 89.10%；本期加大研发力度，新增研发项目，导致差旅费增加 59,029.16 元、增幅 35.29%，办公费增加84,706.56 元，增幅 293.60%；本期搬迁至新办公场所，导致物业费增加 192,679.94 元，增幅 743.07%。本期公司加大自主研发力度，减少委外研发费用支出，服务费减少 313,240.62 元、降幅 28.80%，检测费、培训费等其他费用减少 186,525.81 元，降幅 61.44%；本期公司缩减材料费用支出，材料费用减少 74,880.05 元，降幅 36.84%；5、报告期内财务费用 308,301.72 元，较上年同期增加 185,431.05 元，增幅 150.92%，主要原因山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 19 是本期业务增加而增加短期借款，利息支出增加。6、报告期内其他收益 727,429.34 元，较上年同期增加 727,429.34 元，主要原因是本期取得济南市引进千层次创新人才补助资金 20,000.00 元，济南市引才倍增计划补助资金 200,000.00 元，山东省瞪羚企业补助资金 500,000.00 元，济南高新技术产业开发区管理委员会补助资金 3,200.00 元，个税手续费返还 4,229.34 元。7、报告期内营业利润 5,103,051.41 元，较上年同期增加 5,062,261.49 元，增幅 12410.57%，主要原因是本期订单增加导致营业收入增加所致。8、报告期内净利润 5,236,334.05 元，较上年同期增加 4,736,183.51 元，增幅 946.95%，主要原因是本期在合理管控费用的同时，毛利润增加幅度较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,113,554.40 41,282,466.96 98.91%其他业务收入 10,256.41 511,965.81-98.00%主营业务成本 60,527,525.12 28,999,851.33 108.72%其他业务成本-247,920.24-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息安全服务 81,609,083.71 99.37%40,891,868.67 97.84%信息安全产品 504,470.69 0.62%390,598.29 0.94%其他业务收入 10,256.41 0.01%511,965.81 1.22%合计合计 82,123,810.81 100.00%41,794,432.77 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内信息安全服务及信息安全产品占主营业务收入的比重变化不大，主营业务收入构成未有较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东省农村信用社联合社 34,903,416.67 42.50%否 山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 20 2 中泰证券股份有限公司 9,487,815.73 11.55%否 3 国网山东省电力公司信息通信公司 4,386,287.58 5.34%否 4 北京诺亚盛智信息科技有限公司 3,849,056.60 4.69%否 5 山东省高级人民法院 3,531,726.44 4.30%否 合计合计 56,158,303.02 68.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛汉德瑞程信息技术有限公司 10,973,448.28 19.29%否 2 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 7,918,326.97 13.92%否 3 山东联瑞电子有限公司 2,956,896.55 5.20%否 4 北京信安世纪科技股份有限公司 2,672,413.79 4.70%否 5 青岛世纪黄河电子工程有限公司 1,923,642.24 3.38%否 合计合计 26,444,727.83 46.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,075,645.50-1,478,895.24 240.35%投资活动产生的现金流量净额-593,177.96-136,782.59-333.66%筹资活动产生的现金流量净额 4,539,544.80-311,077.00 1,559.30%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流入额为 2,075,645.50 元，较上年同期现金净流出增加 3,554,540.74 元，主要原因是本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加46,438,698.13 元，公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 37,321,688.10 元；本期上调员工工资，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 2,350,670.31 元；本期营业收入增加，支付的各项税费比上年同期增加 1,154,327.57 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,160,172.32 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额比净利润少 3,160,688.55 元，主要原因为公司本期计提资产减值准备 323,817.48 元，计提折旧、摊销 222,245.14 元，支付借款利息及担保公司担保费 456,889.16 元，递延所得税资产增加 133,282.64 元，公司期末较期初相比，存货减少 289,362.08 元，经营性应收项目增加 4,467,969.03 元，经营性应付项目增加 148,249.26 元。2、本期投资活动产生的现金流量净流出额为 593,177.96 元，上期净流出额为 136,782.59 元，本山东九州信泰信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 21 期投资活动现金净流出较上年同期增加 456,395.37 元，主要原因为本期购置固定资产、无形资产支付现金增加所致；3、本期筹资活动产生的现金流流入额为 4,539,544.80 元，上期现金净流出额为 311,077.00 元，主要原因为本期增加借款，取得借款收到的现金增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说