837869_2018_太昌电子_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 2018 年度报告 太昌电子 NEEQ:837869 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 Zhuzhou TaiChina Electronic Information Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月 31 日，公司战略性新产品“机车调车作业安全防控系统”通过了中国铁路总公司科技鉴定，为公司后续发展打下了坚实的基础。2018 年 5 月 23 日完成权益分派，向全体股东每10 股送红股2 股。2018年 9 月 21 日，公司完成工商注册变更登记手续，公司注册资金从 1668万元变更为 2001.6 万元。2018 年 9 月，公司获株洲高新技术产业开发区管委会授予的瞪羚企业。2018 年 12 月 3 日，公司通过高新技术企业重新认定。2018 年，公司取得 3 项发明专利证书、1 项软件著作权证书，对公司知识产权保护及支撑持续发展均具有重要意义。2018 年，公司成为首家由株洲市公安部门颁发的信息系统三级安全等级保护备案证明的民营企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太昌电子 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 董事会 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 太昌弘士 指 株洲太昌弘士投资有限合伙企业 子公司、成都太昌 指 成都太昌弘为信息技术有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化 铁总 指 中国铁路总公司 GIS 指 地理信息系统 CRCC 认证 指 中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）外协 指 外部单位协助企业生产零配件的一种生产方式 固网 指 固定点与点之间的通信网络系统 高铁 指 新建设计开行 250 公里/小时（含预留）及以上动车站列车，初期运营速度不小于 200 公里/小时的客运专线铁路 接触网 指 在电气化铁道中，沿钢轨上空“之”字形架设的，供受电弓取流的高压输电线 接触网作业车 指 接触网的维护及其线路设备维护的作用检修车辆 精定位 指 基于北斗和 GPS 双模定位、结合差分技术进行精确定位，应用于铁路行业的车载定位和导航产品 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈侠虎、主管会计工作负责人陈侠虎及会计机构负责人（会计主管人员）尹阿芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务客户依赖的风险 公司的客户集中在铁路系统，主要为全国各铁路局及其下属的供电段、机务段和工务段等。虽然公司在细分领域的市场份额快速提升，客户忠诚度较高，但是仍然存在对铁路基本建设及技改项目的投入规模依赖性较大，客户结构较为单一的风险。一旦铁路投资增速变缓，行业进入成熟期，铁路系统的采购政策和市场需求发生重大不利变化，主营业务客户集中的风险将急剧放大，如果公司不能扩大业务范围，寻找合适的突破口将可能会导致经营困难。主营业务收入季节性波动较大的风险 公司主要产品为铁路运行安全相关产品，面向的客户主要为铁路系统相关机构，客户采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常由铁总在每年第一季度制订当年具体投资计划，然后根据投资计划进行方案审查、立项审批，之后再根据投资计划安排资金和采购计划。客户当年采购计划的实施一般集中在第二季度开始进行项目招投标、签署合同等采购程序，随后进行年度资金开支。由于主要客户的投资计划、采购计划和资金开支的上述特征，本公司的销售收入确认和收款主要集中在下半年，尤其是每年第四季度。因此，公司的产品销售和收款具有非常明显的季节性，呈现前低后高的不均衡特征，上半年实现的收入和利润只占公司全年收入和利润较小的比例，甚至出现一季度或上半年亏损的情形。业务的季节性波动会给公司在原材料采购、生产调度、资金安排和人员配备等方面增加难度，6 可能会对本公司的生产经营造成不利影响。技术和产品的开发风险 我国轨道交通产业发展迅速，技术迭代速度加快，各种新兴技术和产品层出不穷，新技术和新产品的生命周期不断缩短，从而加大了行业内企业的竞争压力。公司作为铁路运用安全管理行业内的高新技术企业，为保持竞争优势，持续保持了较大的研发投入。虽然在长期的铁路运用安全技术和产品开发的过程中，公司积累了丰富的技术和产品开发经验，但若出现公司对未来技术发展和产品开发趋势的错误判断，研发投入和研发人员配备不足等情况时，可能造成公司目前先进的技术落后于将来的行业技术水平，从而对公司的发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuzhou TaiChina Electronic Information Technology Co.,LTD 证券简称 太昌电子 证券代码 837869 法定代表人 陈侠虎 办公地址 株洲高新区栗雨工业园红龙路 D13 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈侠虎 职务 董事长、总经理兼信息披露事务负责人 电话 0731-28484259 传真 0731-22640276 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省株洲市天元区栗雨工业园红龙路 D13 412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-371 铁路运输设备制造-3714 铁路专用设备及器材、配件制造 主要产品与服务项目 铁路交通运用安全管理系统及设备的研发、生产、销售及后续维护 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,016,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈侠虎 实际控制人及其一致行动人 陈侠虎 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430200745925788F 否 注册地址 株洲市高新区栗雨工业园 否 注册资本（元）20,016,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晓阳、周睿 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 易志雷先生于 2018 年 7 月 21 日辞去董事会秘书、总经理职务，在董事会聘任新的总经理、董事会秘书之前，暂由董事长陈侠虎先生兼任总经理职务以及代为履行信息披露事务。2019 年 1 月 23 日，聘任尹阿芳女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期满时止。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,389,718.87 25,689,802.83 14.40%毛利率%48.33%57.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,666,753.33 3,497,736.70 33.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,072,134.57 2,741,889.45 48.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.29%15.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.34%11.82%-基本每股收益 0.23 0.19 21.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,602,341.69 47,452,620.41 10.85%负债总计 19,751,167.40 19,268,199.45 2.51%归属于挂牌公司股东的净资产 32,851,174.29 28,184,420.96 16.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.69-2.87%资产负债率%（母公司）37.03%40.00%-资产负债率%（合并）37.55%40.61%-流动比率 2.49 2.30-利息保障倍数 10.54 9.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,417,351.51-4,704,252.54 172.64%应收账款周转率 0.88 0.94-存货周转率 2.45 2.30-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.85%11.04%-营业收入增长率%14.40%19.63%-净利润增长率%33.42%94.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,016,000 16,680,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 742,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,448.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 699,551.48 所得税影响数 104,932.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 594,618.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政会计政策变更策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-31,597,951.56 11 应收票据 600,000.00-应收账款 30,997,951.56-应付票据及应付账款 7,167,630.01 应付账款 7,167,630.01 管理费用 6,632,468.32 3,410,392.90 研发费用-3,222,075.42 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是轨道交通运行安全相关管理系统及设备的研发、生产、销售及后续维护。主要产品和服务包括：接触网作业车运用安全管理系统、接触网作业车轴温监测装置、自轮运转特种设备防撞系统、机务域外调车远程管理卡控系统、机务添乘信息管理系统、机车调车作业安全防控系统、防溜铁鞋监控系统、轨道车视频监控装置系统、配套系列制动阀、地面非标检测设备等及其后续维护。公司业务的上游主要是外协加工厂家以及电缆、电路板、电子元器件、工控机、显示屏等零部件供应商。公司业务的下游主要是铁路总公司及其下辖的各铁路局及各基层站、段、工区和域外点，机车及自轮运转特种设备制造厂，铁路建设施工单位等。报告期内，公司的商业模式主要内容未发生变化：1、生产模式：公司产品主要由硬件和软件两部分组成，硬件部分的生产采取一部分外协加工和一部分自产的方式满足，软件部分由公司研发中心开发完成。公司采取“以销定产”为主，“合理预测”为辅的原则来确定生产任务，由营销中心根据合同评审结论下达生产任务书，生产部根据生产任务书结合实际产能、原材料库存、生产周期等情况，合理制订采购和外协计划、每周及每日的生产计划，生产部和质量管理部负责对生产流程、生产计划、成品质量检验等进行统一管理和监督。生产部在硬件组装完成后嵌入本公司开发的具有自主知识产权的应用软件，检验合格后发货或转入仓库。对于已定型的产品，根据营销中心反馈的市场供求信息，生产部定期清理库存或适时下达补充生产任务书，以确保在满足客户需求的前提下有效管理库存。2、销售模式：公司的销售由营销中心负责，主要采取分区销售的模式进行，以主动营销为主，被动营销为辅的方式获取订单。销售订单主要由参与铁路总公司或各地铁路局等需求方的招投标、竞争性谈判等方式获得，另有部分老客户直接定制订单和少量经销商订单等。公司目前在北京、上海、兰州、成都等地成立了办事处，办事处便捷的技术交流与维修保障服务，能够在第一时间获取客户潜在的需求信息。研发中心在汇总客户需求后，有针对性的研发和配置产品功能。在推广产品上，一方面通过积极参加行业内的各种会议、不定期组织客户与公司研发中心的交流会等方式向客户推荐公司产品、技术，加大公司品牌和技术的宣传力度，维护客户关系；另一方面，通过积极参加铁路总公司组织的产品标准制定，在产品标准上抢占先机，为成功研发的新产品预留市场入口。3、采购模式：公司的采购具有外部采购金额较小，供应商较分散，且采购对象一般多为零部件等硬件的特点。公司产品附加值主要来源于控制软件和控制单件，单件设备价值高，所需硬件设备少，但对硬件原材料质量要求高。因此，为保障产品质量水平，公司建立了严格的供应商管理制度，从采购源头上保障原材料质量。公司通过对目前的市场价格进行判断与对比，通常选择不少于三家拥有相关资质的企业作为原材料供应商，并逐年根据各供应商的交货周期、产品价格、器件质量、付款方式等进行评审，建立合格供应商档案，坚决淘汰不合格的供应商，新增符合要求的供应商，保证一定供应商数量，从而维持供应商之间竞争水平，避免对单个供应商的重大依赖。目前，公司采购结算主要采用的是款到发货和货到付款两种方式，合作较少的供应商会先付部分定金。4、盈利模式：公司盈利主要来自轨道交通运行安全相关系统及设备的销售，以及通过对售出设备和系统的后续维护、系统升级等服务获得盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于铁路行业主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功,不断加强公司内部管理,使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。2018 年度，公司实现营业收入 2,938.97 万元,同比增加 14.40%，利润总额和净利润分别为 474.85 万元和 466.68 万元,同比增加 15.99%和 33.42%。截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 5,260.23 万元，净资产为 3,285.12 万元，同比增长 10.85%和 16.56%。二、报告期内，公司经营团队在稳定现有客户和产品销售的基础上，强化新产品的研发，加强应收款的管理，强调品质建设，完善考核与激励：1.公司加大了新产品的研发投入，以支撑企业持续快速发展；重对研发中心进行了人才引进和团队扩编，解决了研发团队结构性人才缺失矛盾，使企业基本具备了研发基于卫星精确定位技术产品平台的能力，也必将成为推动公司发展飞跃的源动力。同时，研发中心积极开展和推动了与其他单位的技术合作，为进一步提升产品的竞争力探索了新的途径 2.为了实现 2018 年业绩增长目标以及未来营销方面的长远发展，公司对营销绩效进行了全面分析评估，对营销团队进行了扩充和价值模型建构，组建了新的成都大区、补充强化了兰州大区、推进了北京、上海、广州大区的人才引进考察，制定并完善了相关制度，为公司未来的营销布局和持续发力奠定了基础。与此同时，在对技服人才梯队建设过程中，突出了人才的专业素质培训和现场实践锻炼，使每一个技服员工都能清晰自己的职场定位和发展通道。3.公司加强了应收款项的管理，销售回款及经营性现金流大幅增长，大大降低了公司资金风险，也为支撑公司研发投入及业务增长所需流动资金提供了强有力的保证。4.公司加大质量体系建设与全员品质建设，强化员工培训体系建设，汇编公司员工系列基础培训教材读本；完成了标准化机房建设，取得了信息安全等级测评三级安全证书，成为株洲市第一家取得此类证书的民营企业。5.公司完善内部管理，全面启动与完善了基于对企业价值贡献的绩效考核工作，加大了考核与激励力度，并完成 2017 年利润分配工作。公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，共派送红股 333.6万股。三、报告期内，公司成为株洲高新区瞪羚企业，获得 200 万元科技引导免息周转资金；通过了高新技术企业的重新认定，为企业开源节流提供了助力。(二二)行业情况行业情况 安全是铁路交通运营的基本需求和首要标准，运营安全不但反映了铁路交通管理水平和运输服务质量，而且是铁路交通系统实现顺畅、高效运营的前提，直接关系到铁路交通的声誉、经济效益乃至生存。铁路交通运用安全管理系统及设备在保证列车安全、快速、高效运行上具有重要意义。14 （1）铁路交通属于轨道交通的子行业。轨道交通行业按其工作内容可以分为车务、机务、工务、电务、车辆、供电、运输七大业务领域。工务主要指铁路基础建造、路铁路岔的铺设等前期建设环节和线路的检查、养护、维修等业务；车务主要指列车运营、车务段及车站管理等业务；机务主要指机车的运用和维护，包括司机值乘、机车调度、机车整备与检修；车辆主要指车辆和动车组或列车的运用管理及维护；电务主要指通信及信号设备的运用管理和维护保养；供电主要指铁路运输的牵引设备所需电力控制提供保障；运输主要指铁路运输的组织、规划、调度、指挥。机务、工务、电务、供电等主要在运营阶段展开的业务都关系到铁路运行安全，是公司重点针对的业务领域。（2）铁路运用安全行业是铁路交通安全的重要保障。中国铁路交通建设近年来飞速发展，铁路交通行业也面临更复杂的安全管理挑战，铁路交通行业对运用安全的需求在持续增长，也为公司未来业务拓展提供了巨大的空间。铁路运用安全系统和设备通过采集机车运行、站场管理的各项数据，把以往松散的机车运营和调度、后勤维护、安全管理等各业务环节有机的联系、共享起来，提高了决策效率和精度。该类系统和设备可实时监测机车运行过程中的各项安全参数，对超过阈值的数据进行预警，针对特殊紧急情况自动采取补救措施，可有效降低事故发生风险和损失。（3）铁路运用安全行业是铁路信息化建设的重要内容。铁路信息化是铁路现代化的主要标志，其根本目的是将通信、信息、控制技术运用于铁路运输组织、客货营销与经营管理的各项活动中，通过信息化改造传统产业，提高铁路运输服务质量，提高铁路运输生产率，降低铁路运输生产成本，保障运输安全和实现铁路运输现代化。信息技术的加持大大提高了铁路运输的核心竞争力。铁路运用安全系统及设备要求较高的专业化水平和技术实力，是计算机技术、通信信号技术、网络技术等多个学科的综合运用，具有较强的综合性和跨学科性。因此，铁路运用安全行业是铁路信息化建设的重要组成部分，也是一个国家铁路信息化发展水平的重要标志。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,347,590.11 15.87%4,998,192.59 10.53%67.01%应收票据与应收账款 33,183,022.29 63.08%31,597,951.56 66.59%5.02%存货 6,508,843.10 12.37%5,862,497.45 12.35%11.03%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,973,990.61 3.75%1,799,780.72 3.79%9.68%在建工程 短期借款 6,000,000.00 11.41%7,000,000.00 14.75%-14.29%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末余额为 834.76 万元，较期初余额增加 334.94 万元，增长幅度为 67.01%。主要原因在于：本年的销售回款情况较好，全年回款合计 3,241.96 万元，较上年增加 1,253.51 万元。15 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,389,718.87-25,689,802.83-14.40%营业成本 15,184,367.54 51.67%11,009,029.97 42.85%37.93%毛利率%48.33%-57.15%-管理费用 2,420,637.89 8.24%3,410,392.90 13.28%-29.02%研发费用 3,684,779.61 12.54%3,222,075.42 12.54%14.36%销售费用 3,808,024.93 12.96%3,485,206.88 13.57%9.26%财务费用 526,337.57 1.79%474,485.75 1.85%10.93%资产减值损失 346,724.67 1.18%664,081.13 2.58%-47.79%其他收益 1,936,504.71 6.59%915,671.45 3.56%111.48%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 4,790,982.57 16.30%3,711,645.54 14.45%29.08%营业外收入 1,316.19 0.00%456,933.81 1.78%-99.71%营业外支出 43,764.71 0.15%74,801.75 0.29%-41.49%净利润 4,666,753.33 15.88%3,497,736.70 13.62%33.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：较上年增加 417.53 万元，增幅为 37.93%。原因在于：1.收入较上年增加 14.40%，营业成本同时增加；2.因人工成本的升高及新产品前期网络铺设成本的支出，本期毛利率降低，较上年下降8.81%管理费用：较上年减少 98.98 万元，减幅为 29.02%。主要原因：薪酬减少 40.48 万元，会务费减少13.97 万元，咨询顾问费减少 28.53 万元，认证注册费减少 16.89 万元。资产减值损失：较上年减少-31.74 万元，减幅为 47.79%，是因为本年计提的坏账较上年少；其他收益：较上年增加 102.08 万元，增幅为 111.48%，是因为退税收入较上年增加了 78.36 万元，政府补助较上年增加了 23.72 万元；营业外收入：较上年减少 45.56 万元，减幅为 99.71%，主要原因在于上年计入“营业外收入”的政府补助比本年多 45 万元。营业外支出：较上年减少 3.10 万，减幅为 41.49%，原因在于固定资产报废损失较上年减少了 6.79万元，材料报废等其他支出较上年增加 3.69 万元；净利润：较上年增加 116.90 万元，增幅 33.42%，主要原因在于营业收入增长了 370 万元，涨幅为14.40%，而费用金额变化不大。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,838,488.69 20,171,820.41 42.96%其他业务收入 551,230.18 5,517,982.42-90.01%主营业务成本 14,895,686.53 8,510,245.01 75.03%其他业务成本 288,681.01 2,498,784.96-88.45%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品收入 25,915,345.11 88.18%17,457,806.04 67.96%非软件产品收入 1,860,711.11 6.33%2,023,347.74 7.88%维修收入 1,062,432.47 3.61%690,666.63 2.69%配件收入 301,267.91 1.03%4,306,850.35 16.76%技术开发收入 249,962.27 0.85%1,211,132.07 4.71%合计 29,389,718.87 100.00%25,689,802.83 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因是本年软件产品收入比例变大，较上年增加了 48.45%；软件产品本年度收入金额为2,591.53 万元，占总收入的比例为 88.18%，金额较上年增加了 845.75 万元。这主要是因为公司自 2011年认定为软件企业开始，一直将主要精力放在软件产品的开发和销售上，软件产品的收入逐步增长，2018年的收入比例达到了历史最高。本年作出主要贡献的是老产品“自轮运转设备运用安全管理系统”，收入较上年增加 862.31 万元；及新产品“机车调车作业安全防控系统”，收入较上年增加 145.75 万元；另一老产品“轨道车智能速度里程轴温系统”，因主机厂采购量暂趋饱和，本年收入有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁路兰州局集团有限公司 5,384,100.00 18.32%否 2 广州铁路物资有限公司（广州）5,106,288.13 17.37%否 3 郑州铁路装备制造有限公司 2,073,275.86 7.05%否 4 广深铁路股份有限公司广州机务段 1,627,405.17 5.54%否 5 中国通号（郑州）电气化局集团有限公司 1,238,362.07 4.21%否 合计合计 15,429,431.23 52.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株洲复兴铁路科技有限责任公司 3,729,000.00 30.65%否 17 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 1,459,500.00 12.00%否 3 深圳市朗欣电子有限公司 580,500.00 4.77%否 4 成都华北工业自动化控制有限公司 539,538.00 4.43%否 5 四川研兴科技有限公司 402,800.00 3.31%否 合计合计 6,711,338.00 55.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,417,351.51-4,704,252.54 172.64%投资活动产生的现金流量净额-570,054.56-36,620.98-1,456.63%筹资活动产生的现金流量净额 502,100.57-1,964,810.61 125.55%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年增加 812.16 万元，增幅为 172.64%。主要原因在于经营现金活动流入变大：1.“销售商品提供劳务收入的现金”较上年增加 1,253.51 万元，增幅为 63.06%，是因为公司加强了货款催收，且上年销售增长为本年回款提供了保障；2.“收到的税费返还”较上年增加 78.36万元，增幅为 191.80%；3.“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年增加 541.18 万元，增幅为 63.58%。投资活动产生的现金流量净额：较上年增加 53.34 万元，增幅为 1,456.63%。原因在于“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”增加，购置了机器设备、电子设备等，此项本年投入额为57.01 万元。筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 246.69 万元，增幅为 125.55%，。主要原因为：1.“筹资活动现金流入”中，本年银行贷款收到的现金比上年减少了 100 万元，同时本年获得了瞪羚企业科技引导免息周转金 200 万元而上年没有；2.“偿还债务支付的现金”中还银行贷款较上年减少 150 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资控股成都太昌弘为信息技术有限公司，公司无下属分公司，目前尚未开展业务。“成都太昌弘为信息技术有限公司”工商登记信息如下：2014 年 12 月 31 日成立，统一社会信用代码915101003274793166，注册资本为 100 万元人民币；经营场所为成都高新区天华一路 99 号 8 栋 1 单元 1层 106、107 号；法定代表人为陈侠虎；经营范围为：计算机信息技术咨询；设计、销售铁路专用设备并提供技术服务；研发、销售计算机软硬件、网络设备、电子产品、电气设备并提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 1、会计政策的变更 公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将应收账款、应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额 31,597,951.56 元，期末余额 33,183,022.29 元。母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额31,597,951.56元，期末余额 33,183,022.29 元。将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 合并资产负债表：其他应收款列示期初余额 1,227,223.62 元，期末余额549,391.43 元。母公司资产负债表：其他应收款列示期初余额 1,996,262.72 元，期末余额 1,323,941.41 元。将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示 合并资产负债表：固定资产列示期初余额 1,799,780.72 元，期末余额1,973,990.61 元。母公司资产负债表：固定资产列示期初余额 1,796,750.77 元，期末余额1,972,140.18 元。将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额 7,167,630.01 元，期末余额 7,885,899.14 元。母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额 7,167,630.01 元，期末余额 7,885,899.14 元。将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 合并资产负债表：其他应付款列示期初余额 600,387.09 元，期末余额2,399,236.89 元。母公司资产负债表：其他应付款列示期初余额 598,824.09 元，期末余额2,394,340.08 元。合并利润表及利润表中新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 合并利润表：上期增加研发费用 3,222,075.42 元，减少管理费用3,222,075.42 元；本期增加研发费用 3,684,779.61 元，减少管理费用3,684,779.61 元。母公司利润表：上期增加研发费用 3,222,075.42 元，减少管理费用3,222,075.42 元；本期增加研发费用 3,684,779.61 元，减少管理费用3,684,779.61 元。合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 合并利润表：上期利息费用 464,810.61 元，利息收入 17,006.33 元；本期利息费用 497,899.43 元，利息收入 6,466.33 元。母公司利润表：上期利息费用 464,810.61 元，利息收入 17,006.33 元；本期利息费用 497,899.43 元，利息收入 6,466.33 元。合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 无影响 19 2、会计估计的变更 本公司本期无会计估计变更事项。3、前期会计差错更正 本公司本期无前期差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公