838226_2018_同德股份_2018年年度报告_2019-06-25.pdf

新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 1 证券代码：838226 证券简称：同德股份 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 同德股份 NEEQ:838226 新疆同德能源股份有限公司 Xinjiang Tongde Energy Co.,Ltd.新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、同德股份 指 新疆同德能源股份有限公司 国泰恒昌 指 吐鲁番市国泰恒昌燃气有限公司 成都新能联 指 成都新能联工程技术有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 股东大会 指 新疆同德能源股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆同德能源股份有限公司董事会 监事会 指 新疆同德能源股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 新疆同德能源股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张健、主管会计工作负责人薛凤梅及会计机构负责人（会计主管人员）周艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产风险 车用天然气具有易燃、易爆的特性，从事车用天然气业务较容易受到多种事故及其他不确定因素的影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，也专门设置了技术安保部门，同时制定了一系列安全生产的相关制度以及应急突发事故的预案，但如果相关负责人安全意识不足，不能及时巡管维护、管理不到位或者由于操作员操作不当，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的风险，从而对公司及用户造成较大的损失。针对此风险，公司设置了独立的安全生产部，制定了应急突发事故的应对预案，并建立了安全生产体系，制定安全生产管理制度，建立并完善安全生产管理办法。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全监督管新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 5 理部门和消防管理部门的监督，没有出现重大燃气安全责任事故。经营资质续期风险 根据城镇燃气管理条例、城镇燃气经营许可管理办法和新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可证核发办法的相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度。本公司各加气站均已取得燃气主管部门颁发的燃气经营许可证，同时均取得了由新疆维吾尔自治区质量技术监督局颁发的气瓶充装许可证，有效期均为 3 年。目前，公司的相关许可证均在有效期内，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致相关经营资质提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。针对此风险，公司将密切关注国家和自治区关于燃气行业相关制度、政策法规更新情况，遵守各级政府相关规定，以保持相关业务资格。严格合法合规经营，同时积极主动申请和定期变更相关经营资质和许可证，保障公司的持续经营。经营活动风险 报告期内，公司及下属子公司未因经营活动过程中管理或操作的不规范受到行政主管单位的处罚。如在后期经营过程中，不能按照相关安全规范管理和操作规程操作，不能严格把控经营活动，将面临被处罚的风险。针对此风险，公司及下属子公司对各项受处罚的隐患及时制定了整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果；建立了完善的监督和奖励机制，将规范事项纳入工作考核的范畴中；每季、每年对各加气站人员资质和设备合格情况进行排查治理，并形成书面资料上报公司。存在现金销售而导致的内控风险 公司的主营业务是为高速公路上的天然气车辆提供压缩天然气、液化天然气销售服务，存在一部分个人客户。基于零售行业的特殊性，公司在销售过程中除企业客户采用预收方式结算外，加气车辆均直接收取现金完成交易，公司按期确认收入新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 6 及相关税费。公司若不能采取有效的现金收款内部控制措施，或者内部控制制度不能被良好执行，公司营业收入的真实、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。针对此风险，公司制订了相关的制度，并在实践中继续完善，对现金收款的方式将继续加强监督与管理。公司正积极完善对加气机系统的升级改造，各站推广加气卡模式和与合作伙伴联网销售等方式，逐步降低现金收款的比例。未来，随着经营模式升级及移动互联网络的覆盖，积极推广 POS 机、支付宝、微信、保兑通等支付平台的使用，逐步减少现金收款的比例。单一供应商依赖的风险 报告期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比重是 65.63%，其中向新疆新捷股份有限公司下属公司采购相对集中，一旦供应商不能足量、及时供货，甚至提高采购价格，将会对经营产生不利影响，公司存在一定程度的供应商集中及单一供应商依赖的风险。针对此风险，公司一直与新疆新捷股份有限公司保持着良好的合作关系，且仍将继续保持与他们的合作；公司与供应商协商合作期限最长到 2024 年，保证公司气源稳定性。另外，公司一方面进一步加强每个供应商的深度合作关系，尝试通过合作连接供应商的网络结算系统，提高相互合作粘性；另一方面，公司将通过将现有的运营模式复制到与更多供应商的合作中，比如：奎屯非创精细燃气有限公司、新疆东方环宇燃气股份有限公司等供应商，以此降低供应商数量较少带来的风险。公司治理风险 公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在一定风险。针对此风险，公司已在中介机构的辅导下建立了三会一层新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 7 的治理结构，并制定了三会议事规则，以及关联交易、重大投资和对外担保等相关决策管理办法，公司建立健全了公司治理机制。公司在日常经营过程中严格按照公司章程以及各项规章制度管理，规范经营。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为张健、薛凤梅，报告期末张健直接持有公司 53.55%的股份，通过同德恒昌间接持有公司 0.27%的股份，张健合计持有公司 53.82%的股份；其妻薛凤梅直接持有公司 32.46%的股份，通过同德恒昌间接持有公司 3.32%的股份，薛凤梅合计持有公司 35.78%的股份，二人合计持有公司 89.60%的股份。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东的利益的风险。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东的利益的风险。针对此风险，公司经过改制后，已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司法人治理结构，公司已根据非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款制定了符合要求的公司章程，在章程中制定了保护中小股东利益的条款；通过制定三会议事规则及关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度等治理规则与规章制度，对关联交易的决策、防范关联方占用公司资金、对外投资的决策、对外担保的决策等事宜进行了详细的规定，能有效防止实际控制人滥用职权侵占公司及其他中小股东利益。对 G30 高速公路资源依赖的风险 公司作为新疆境内高速公路沿线天然气加气站运营商，其下属九座 CNG 加气子站均分布于新疆境内高速沿线，占据服务新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 8 区区位优势。目前，高速公路线路过往天然气车辆需求是公司运营的主要要素，公司对高速公路资源存在依赖。如天气变化、道路改扩建等因素导致高速公路通行受限情况，将对公司的生产经营产生重大影响。针对此风险，公司一方面积极加强安全管理，完善天然气销售服务，提升自身竞争能力；另一方面公司正在积极拓展业务，未来将采取投资建设和收购兼并的方式开拓市场，以分散降低依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆同德能源股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Tongde Energy Co.,Ltd.证券简称 同德股份 证券代码 838226 法定代表人 张健 办公地址 新疆乌鲁木齐新市区河南东路 38 号天和新城市广场 B 座 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李军锋 职务 董事会秘书 电话 0991-5057012 传真 0991-4851129 电子邮箱 公司网址 http:/ 新疆乌鲁木齐新市区河南东路 38 号天和新城市广场 B 座 9 楼，830000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D450）主要产品与服务项目 压缩天然气零售、管道燃气 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张健、薛凤梅 实际控制人及其一致行动人 张健、薛凤梅 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91652323599153408L 否 注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 506 号美克大厦 D 座 4 层 406 号 否 注册资本（元）36,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 居来提、曾玉波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,712,261.93 57,671,629.01-10.33%毛利率%19.89%27.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 94,356.99 2,198,035.17-95.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 154,286.66 2,195,631.19-92.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.18%4.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.29%4.19%-基本每股收益 0.0026 0.06-95.67 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,115,066.90 71,130,761.91 11.22%负债总计 25,245,880.13 17,593,742.01 43.49%归属于挂牌公司股东的净资产 53,869,186.77 53,537,019.90 0.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.46 0.68%资产负债率%（母公司）23.66%6.22%-资产负债率%（合并）31.91%24.73%-流动比率 1.02 1.04-利息保障倍数 2.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,118,640.06-2,203,659.91-177.66%应收账款周转率 24.08 75.57-存货周转率 5.51 12.07-新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.22%22.80%-营业收入增长率%-10.33%27.73%-净利润增长率%-95.71%-17.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,600,000 36,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-70,430.95 其他营业外收入和支出-74.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-70,505.49 所得税影响数-10,575.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -59,929.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）公司主要产品和服务 公司主要经营天然气零售、城市燃气销售以及天然气入户安装业务，公司目前 CNG、LNG 站点主要位于疆内 G30 高速、吐乌大高速沿线，城市燃气销售以及天然气入户安装业务集中在吐鲁番市高昌区等。（二）天然气销售业务经营模式 公司经营的天然气加气站业务，各站点采用“统一管理、统一经营、统一核算、统一服务标准”的经营模式，公司通过直销模式，从上游天然气供应商购入天然气，然后通过 CNG、LNG 运输车运送至公司经营的 CNG、LNG 加气站并销售给高速路沿线车辆用户，收入来源主要是燃气销售收入，客户类型基本固定，部分站点有相对固定的物流车队。城市燃气业务中的居民用户、商业用户及工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行了约定，对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行了约定。公司对下游用户的结算方式为 IC 卡方式。IC 卡模式为用户先行对 IC 卡充值后再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。（三）天然气入户安装业务经营模式 天然气入户安装业务主要由子公司国泰恒昌经营，主要采用以主动开发市场为主的经营方式。国泰恒昌销售人员主动开发市场，对于未敷设管线、未通天然气的区域先期与当地政府部门沟通，取得其支持和协助后，国泰恒昌根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。报告期内，公司商业模式较上年末没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司取得营业收入 51,712,261.93 元，比去年同期水平减少了 10.33%，营业成本41,426,285.86 元，比去年同期降低了 1.39%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润154,286.66 元，比去年同期减少 92.97%。一方面 2018 年新疆维稳形势常态化，对经营危化品业务的企业加强了管理。在经营过程中，各级主管部门也提高了检查频率和检查力度，但是停业的次数和停业的时间比上年有所减少，在此过程中，公司也积极配合主管部门做好站队维稳工作，积极按照主管部门的要求逐项落实整改，争取不停业；另一方面 2018 年 6 月 10 日国家发革委发布关于理顺居民用气门站价格的通知 2018794 号，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排，新疆居民用气价格调整至 1.04 元每立方,但是当地价格主管部门还未发布终端市场的调价通知。所以，对公司整体的效益产生了一定的影响。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。1、行业发展状况 （1）城市燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。2016 年，我国天然气消费量为 2,058 亿立方米。新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 15 （2）城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡随着我国城市燃气公共设施的不断完善，我国城市燃气普及率整体较高。根据国家统计局数据显示，我国城市燃气普及率从 2007 年的 87.4%上升到2015 年的 95.3%，但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题，区域发展不平衡。整体来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均，而大多数中西部省市以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。（3）城镇管网发展迅速，“十一五”期末，我国城镇燃气管网总长度由“十五”期末的 17.7 万公里提高至 35.5 万公里。“十二五”期间，我国新建城镇燃气管道约 25 万公里，到“十二五”期末，城镇燃气管道总长度将达到 60 万公里。近年来，我国天然气城市管网发展迅速，国家统计局数据显示，2015 年我国城市天然气管道长度为 49.8 万公里，同比增长 14.6%，未来将继续呈现快速增长的态势。（4）用气结构不断优化，天然气日益成为城市燃气的主导气源，由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善，天然气日益成为城市燃气的主导气源。据运行快报统计，2016 年，天然气产量 1371 亿立方米，同比增长 1.5%；天然气进口量 721 亿立方米，同比增长 17.4%；天然气消费量 2058 亿立方米，同比增长 6.6%。据国家统计局数据显示，2017 年 1-6 月份，天然气产量 740.8 亿立方米，同比增长 8.0%，增速比 1-5 月份加快 1.2 个百分点，其中，常规天然气增长 8.9%，非常规天然气增长 5.7%，分别加快 1.5 和 0.2 个百分点。2、行业发展情况对公司经营的影响 本公司是疆内 G30 高速及吐乌大高速沿线经营加气站的核心企业，具有极佳的地理位置优势，尤其2017 年公司新增加了城市燃气和天然气入户安装业务，并拥有了自己的气源。行业整体的健康稳定发展也会促使公司各项业务的快速增长，不断优化用气结构和市场化供应方式。作为区域内重点发展和扶持的能源企业，公司有义务也有能力为新疆地区城镇化建设和气化新疆的进程贡献一份力量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,545,110.73 4.48%1,537,080.55 2.16%130.64%应收票据与应收账款 3,875,199.28 4.90%703,519.27 0.99%450.83%新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 16 存货 8,266,199.69 10.45%6,783,952.29 9.54%21.85%投资性房地产 0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 21,705,836.09 27.44%23,820,645.86 33.49%-8.88%在建工程 22,790,259.89 28.81%21,217,514.51 29.83%7.41%短期借款 10,840,000.00 13.70%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%应付票据及应付账款 9,673,102.78 12.23%13,401,386.63 18.84%-27.82%预付款项 6,755,206.82 8.54%5,562,176.19 7.82%21.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期较上期增加 2,008,030.18 元，涨幅 130.64%，主要系公司建设吐鲁番市港城工业园管道建设工程，鄯乌天然气管道吐鲁番市葡北阀室至港城工业园区天然气输气管线项目建设工程，计量首站工程等工程建设，流动资金短缺，向银行申请借款导致期末货币资金增加所致。应收票据与应收账款：本期较上期增加 3,171,680.01 元，涨幅 450.83%，主要系我单位开发的大客户未使用预收账款方式结算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,712,261.93-57,671,629.01-10.33%营业成本 41,426,285.86 80.11%42,011,193.34 72.85%-1.39%毛利率%19.89%-27.15%-管理费用 2,642,164.06 5.11%4,518,294.56 7.83%-41.52%研发费用-销售费用 6,735,674.35 13.03%8,232,636.51 14.28%-18.18%财务费用 174,440.85 0.34%-86,398.99-0.15%301.90%资产减值损失 246,870.58 0.48%63,901.03 0.11%286.33%其他收益-2,813.00-投资收益-50,000.00-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 326,293.98 0.63%2,795,526.16 4.85%-88.33%新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 17 营业外收入-15.21 0.26%-营业外支出 70,505.49 0.14%-净利润 94,356.99 0.18%2,198,035.17 3.79%-95.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：本期较上期减少 1,876,130.50 元，降幅 41.52%，主要原因是公司收入下降，为节省成本，下调了管理人员工资所导致。财务费用：本期较上期增加 260,839.84 元，涨幅 301.90%，主要系公司向银行申请流动资金贷款支付的银行利息。营业利润：本期较上期减少 2,469,232.18 元，降幅 88.33%，主要系 CNG 气源紧张，购进成本增加致使营业利润减少。营业外支出：本期较上期增加 70,505.49 元，主要系存货饮料过期导致的非正常损失。资产减值损失:本期较上期增加 182,969.55 元，涨幅 286.33%，主要系我单位开发的大客户结算方式未使用预收账款方式结算,计提坏账所导致。净利润：本期较上期减少 2,103,678.18 元，降幅 95.71%，主要系 CNG 气源紧张，销量下降，购进成本增加致使净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,909,604.14 49,476,450.28-5.19%其他业务收入 4,802,657.79 8,195,178.73-41.40%主营业务成本 39,524,799.14 37,945,958.24 4.16%其他业务成本 1,901,486.72 4,065,235.10-53.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%燃气 46,909,604.14 90.71%49,476,450.28 85.79%入户初装 2,735,909.08 5.29%8,181,171.20 14.18%其他 2,066,748.71 4.00%14,007.53 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：本期较上期减少 2,566,846.14 元，降幅 5.19%，主要系 CNG 气源紧张销量下降所致。其它业务收入：本期较上期减少 3,392,520.94 元，降幅 41.40%，主要系在吐番鲁市投资建设城市供气管道工程，燃气入户初装安装业务减少所致。主营业务成本：本期较上期增加 1,578,840.90 元，涨幅 4.16%，主要系由于全国范围缺气，气源紧张导致成本上升。其它业务成本：本期较上期减少 2,163,748.38 元，降幅 53.23%，主要系在吐番鲁市投资建设城市供气管道工程，燃气入户初装安装业务减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 10,214,024.81 19.75%否 2 河北宝兑通电子商务有限公司 5,154,511.66 9.97%否 3 新疆威振石化有限公司 2,349,708.32 4.54%否 4 新疆邦凯能源物资有限公司 1,151,854.72 2.23%否 5 新疆中能广通能源有限公司 812,528.07 1.57%否 合计合计 19,682,627.58 38.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吐鲁番新捷能源有限公司 7,761,505.03 18.74%否 2 托克逊新捷能源有限公司 7,097,665.37 17.13%否 3 新疆新业能源化工有限责任公司 4,444,600.00 10.73%否 4 新疆东方环宇燃气股份有限公司 4,562,470.37 11.01%否 5 新疆广汇能源销售有限责任公司 3,320,545.40 8.02%否 合计合计 27,186,786.17 65.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,118,640.06-2,203,659.91-177.66%投资活动产生的现金流量净额-2,745,723.36-13,712,255.76 79.98%筹资活动产生的现金流量净额 10,677,393.60 -现金流量分析现金流量分析：新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 19 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 3,914,980.15 元，降幅 177.66%，主要系我单位开发的大客户未使用预收账款方式结算所致。投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 10,966,532.40 元，增幅 79.98%，主要系新投资建设吐鲁番市港城工业园管道建设工程，吐鲁番市大河沿镇、七泉湖镇气化项目建设工程，鄯乌天然气管道吐鲁番市葡北阀室至港城工业园区天然气输气管线项目建设工程，鄯善火车站工业园管道工程，计量首站工程大部分工程在上年度建设，本年建设后续零星工程所致。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 10,667,393.60 元，主要系现金流短缺向银行申请流动资金贷款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司 100%控股 5 家公司。1）奎屯市同德能源有限公司成立于 2013 年 1 月 8 日，主要经营天然气的零售，注册资本：100 万元，法定代表人：商亚杰。2）托克逊县同德燃气有限公司成立于 2013 年 3 月 14 日，主要经营天然气的零售，注册资本：100万元，法定代表人：杨春生。3）阜康市同德能源有限公司成立于 2014 年 3 月 18 日，主要经营压缩天然气充装，注册资本：50万元，法定代表人：薛建桥。4）鄯善县恒信燃气有限公司成立于 2014 年 5 月 20 日，主要经营压缩天然气零售，注册资本：100万元，法定代表人：杨春生。5)吐鲁番市国泰恒昌燃气有限公司成立于 2016 年 11 月 7 日，主要经营城市燃气集中供应,管道燃气“G”，注册资本：5000 万元，法定代表人：商亚杰。公司于 2017 年 10 月 12 日收购王章持有成都新能联工程技术有限公司 15%股权，成都新能联注册资本：1000 万元，法定代表人：丁心悦，主要经营清洁能源技术与产品的研发、咨询服务；石油天然气工程设计服务；化工工程设计服务；市政工程设计服务；科技产品的研发与销售；货物与技术的进出口；工程总承包服务。新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 20 报告期内，由于疆外业务增长不明显以及考虑整体发展需要，公司以 2018 年 10 月 15 日为股权转让基准日，将其持有的邯郸冀新新能源有限公司 100.00%股权以 0 元转让给曹丽韦，邯郸冀新新能源有限公司系公司全资子公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，截至股权转让基准日，实缴出资金额为 0 元人民币，尚未开设银行账户，也暂未开展经营。公司以 2018 年 11 月 2 日为股权转让基准日，将其持有的邯郸旭建恒德新能源科技有限公司 35.00%股权以 30.00 万元转让给丁锡忠。邯郸旭建恒德新能源科技有限公司系公司参股公司，注册资本为 1,000.00 万元人民币，截至股权协议签署之日，公司持有旭建恒德股权比例为 35.00%，公司实缴出资金额为 35.00 万元，尚未实缴出资金额为 315.00 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司所属加气站所在地区，优先聘请当地员工解决他们的就业问题，同时聘请具有劳动能力的残疾人员充实到公司的员工队伍之中，为他们提供最基本的生活保障，为当地社会经济发展做出一点贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、生产经营、安全管理、风险防控等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、新疆同德能源股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-015 21 业务等经营指标比较健康；经营管理层、一线员工队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、安全生产风险 天然气具有易燃、易爆的特性，从事天然气业务较容易受到多种事故及其他不确定因素的影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，同时制定了一系列安全生产的相关制度以及应急突发事故的预案，但如果相关负责人安全意识不足，不能及时巡线维护、管理不到位或者由于操作员操作不当，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的风险，从而对公司及用户造成较大的损失。针对此风险，公司设置了独立的安全生产部，制定了应急突发事故的应对预案，并建立了安全生产体系，制定安全生产管理制度，建立并完善安全生产管理办法。报告期内，公司严格执行与安全生产管理相关的法律法规，认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督，没有出现重大燃气安全责任事故。2、经营资质续期风险 根据城镇燃气管理条例