837692_2018_思宇信息_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：公告编号：2019-009 1 证券证券代码代码：837692837692 证券证券简称：思宇信息简称：思宇信息 主办券商：开源证券主办券商：开源证券 2018 年度报告 思宇信息 NEEQ:837692 陕西思宇信息技术股份有限公司 Shaanxi SiYu Information&Technology Incorporated Company 公告编号：公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、思宇信息 指 陕西思宇信息技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西思宇信息技术股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告 指 希会审字（2019）2015 号 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 应用系统集成 指 根据用户需求提供应用系统模式以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案，即为用户提供一个全面的系统解决方案。因此，应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。设备系统集成 指 也可称为硬件系统集成，在大多数场合简称系统集成，或称为弱电系统集成，以区分于机电设备安装类的强电集成。它指以搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。设备系统集成也可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。系统运维服务 指 系统运维服务的提供者基于服务级别协议(SLA)向运维服务的使用者提供各类 IT 运维服务。公告编号：公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘跟民、主管会计工作负责人杜利及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业波动风险 报告期内,公司主要客户为能源企业，特别是大型国有煤炭企业，公司为其提供应用系统集成、设备系统集成以及系统运维及服务。公司下游客户的需求直接影响公司业绩的增幅。针对能源行业周期性波动的情况，公司将及时调整战略规划，进一步加大研发投入，提升服务水平和质量，稳定原有客户，保持公司领先优势的同时，积极开拓教育、政府等其他行业的信息化客户，目前公司业绩稳定。客户集中的风险 报告期内，公司大客户大多集中在能源类企业，也有一部分政府、教育、医疗、地产等行业。2018 年前五大客户分别为：陕西麟北煤业开发有限责任公司、陕西彬长孟村矿业有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿、神木汇森凉水井矿业有限责任公司，合计销售额占当期销售总额比例为 29.40%，如果公司主要客户的生产经营出现波动或主要客户对公司产品的需求发生不利变化，将会对公司的业绩产生影响。应收账款坏账的风险 截至 2018 年末，公司应收账款账面价值为 11,916.46 万元，占流动资产的比例为 62.60%。截至报告期末，账龄在 1 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的 84.04%，超过 1 年账龄的应收账款占比较上年同期有所减少。公司应收账款期末余额较大，一小部分应收账款账龄较长，且主要集中在煤炭类企业，应收账款存在无法收回的风险。但是长账龄客户主要为公司长公告编号：公告编号：2019-009 6 期合作的老客户，客户信誉较好，且公司制定了完善的应收账款管理制度，按应收账款账龄计提坏账准备，定期与客户对账，专人定期催收，尽可能降低应收账款发生坏账的概率。运营资金不足的风险 公司主营业务是为客户提供应用系统集成、设备系统集成以及系统运维及服务，其中应用系统集成业务对资金储备要求较高。在开展应用系统集成业务过程中，一方面，充足的货币资金储备是公司成功获得项目承包业务的必备条件；另一方面,项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求。由于公司客户多为大型国有煤炭企业，付款周期普遍较长，导致对资金储备要求较高，如果公司不能合理有效的控制项目的开展速度，未能及时筹措到项目资金，则公司可能出现资金短缺的风险。技术泄密风险 公司作为高新技术企业，自主研发并拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密，但并不能彻底消除公司所面临的该项风险。公司已经拥有多项软件著作权，在技术方面有一定的积累，为规避技术风险，公司将严格按照 ISO9001 的要求进行新技术和新产品的开发、设计,依托先进的流程管理，加强对专利技术的流程管理和技术保护。核心技术人员流失风险 稳定、高素质的科研人才队伍是公司长期保持技术领先优势的重要保障。公司注重人力资源的管理，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为核心技术人员提供良好的科研条件。虽然公司已经采取了多种措施以稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍不能排除核心技术人员流失的风险。公司仍将持续通过不断完善激励机制和约束机制，将员工个人利益与公司利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性，防止人才流失。自公司成立至今，公司核心技术人员一直保持稳定。实际控制人控制风险 刘跟民、刘彬为夫妻关系，合计持有公司 80.91%的股份，为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免、利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东带来一定风险。公司将严格依照公司法及各类相关法律法规、公司章程及三会议事规则、公司各类规范制度对公司活动进行管理，保护公司及中小投资者利益。企业所得税税收优惠政策变化的风险 公司所在的软件和信息技术服务行业为国家重点支持的战略性新兴产业，享有多项税收优惠和财政补贴政策。公司于 2018年 10 月 29 日获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR201861000524 号),根据 高新技术企业认定管理办法 及 中华人民共和国企业所得税法等有关规定,公司自获得高新技术企业认定起三年内企业所得税按 15%缴纳。如果公司未来不能被认定为“高新技术企业”以及相应的税收优惠政策发生变化，公公告编号：公告编号：2019-009 7 司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。银行借款无法偿还的风险 2018 年末公司短期借款金额 1,500.00 万元，占流动负债的比例为 17.29%。若公司财务状况恶化，会发生短期借款无法偿还的风险。但公司盈利能力较强，银行信誉良好，报告期内未发生贷款逾期问题，且公司注重资金管理，财务风险防范意识较强，有效的降低了银行借款无法偿还的风险。存货存在减值的风险 2018 年末公司存货账面价值为 5,477.41 万元，占流动资产的比例为 28.78%。公司存货期末余额较大，目前公司在建项目进展顺利，工程进度按照整体计划进行,但仍不排除系统集成业务不能通过客户验收而导致存货发生减值的风险。收入季节性波动的风险 公司主要客户为能源企业，特别是大型国有煤炭企业，并与其保持着长期稳定的合作关系。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，系统调试与验收则集中在第四季度尤其是年底。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从下半年开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在第四季度尤其是年底。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西思宇信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi SiYu Information Technology Incorporated Company 证券简称 思宇信息 证券代码 837692 法定代表人 刘跟民 办公地址 西安市高新技术开发区高新二路 12 号同馨阁 1 幢 1202 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郜燕 职务 董事会秘书 电话 029-88386031 传真 029-88386214 电子邮箱 sy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新技术开发区高新二路12号同馨阁1幢1202室，710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西思宇信息技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 应用系统集成、设备系统集成、系统运维及服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）47,005,119 优先股总股本（股）0 控股股东 刘跟民、刘彬 实际控制人及其一致行动人 刘跟民、刘彬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000741276928J 否 公告编号：公告编号：2019-009 9 注册地址 西安市高新技术开发区高新二路12 号同馨阁 1 幢 1202 室 否 注册资本（元）47,005,119 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高靖杰、张建军 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 123,706,157.69 103,061,262.54 20.03%毛利率%20.92%21.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,131,559.07 1,138,153.42 87.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,912,367.44 107,521.57 1,678.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.16%1.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.93%0.11%-基本每股收益 0.05 0.02 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 191,656,136.24 154,745,405.90 23.85%负债总计 91,745,384.58 56,966,213.31 61.05%归属于挂牌公司股东的净资产 99,910,751.66 97,779,192.59 2.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.08 2.4%资产负债率%（母公司）45.31%34.92%-资产负债率%（合并）47.87%36.81%-流动比率 2.19 2.96-利息保障倍数 4.70 3.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,954,571.25-3,031,299.52-294.37%应收账款周转率 1.10 1.06-存货周转率 2.11 2.12-公告编号：公告编号：2019-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.85%0.87%-营业收入增长率%20.03%-9.49%-净利润增长率%87.28%-69.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,005,119 47,005,119 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 202,859.73 其他营业收入和支出 55,012.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 257,872.51 所得税影响数 38,680.88 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 219,191.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,540,000-应收账款 98,017,540.08-应收票据及应收账款-99,557,540.08-应付利息 142,825-公告编号：公告编号：2019-009 12 其他应付款 13,972,397.41 14,115,222.41-管理费用 14,743,191.17 9,798,319.74-研发费用-4,944,871.43-公告编号：公告编号：2019-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是拥有自主产品并集服务为一体的信息系统全面解决方案提供商，主要为能源、教育、政府及其他企业客户提供信息化规划与咨询、应用系统集成、系统设计与开发、系统运维及服务等业务，是国家级高新技术企业，通过信息系统集成及服务资质二级、电子与智能化工程专业承包二级、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性二级、陕西省安全技术防范从业单位工程资质一级、ISO9001：2015 质量管理体系等多项资质认证，拥有 26 项软件著作权和 17 项软件产品登记证书，取得商标权 3 项。公司自涉足信息化业务以来，一直将技术研发作为提升公司核心竞争力的关键所在，努力寻求突破行业痛点，并投入了大量的人力和物力，目前针对具体行业特性所形成的无人值守智能称重系统、数字化矿山解决方案、煤炭企业 ERP 系统、煤炭运销管理系统、煤炭物资管理系统、干部走动式管理系统、多级联动审批系统等多种整体解决方案，极大的提升了客户的业务通行能力，降低了人力成本，对公司在占领本土市场份额方面起到了较大的支撑作用，同时通过物联网、云计算等先进技术使创新方案完整性和可实施性得到可靠保障。公司通过为目标客户提供咨询，设计符合客户需求的信息化建设方案，并提供方案中涉及的有关信息化产品软硬件的生产、销售和服务，最终将技术成果应用于多个下游领域，从而获得收入，并持续进行研发以更新产品，加强技术储备和行业服务能力。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极寻找新的业务增长点，扩大业务范围，努力实现经营多元化，在原有能源、教育、政府采购等业务基础上，加大市场投入，现已将业务拓展至地产、电力、运输等行业领域，尤其在地产行业取得了新的突破。公司管理层以公司战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格围绕 2018 年初制定的目标开展工作，积极开拓市场，不断完善内部管控机制，严格成本控制管理，有效预防各类风险，持续重视并不断加大在研发领域的投入，增强公司长期可持续发展能力，使得公司的产品研发能力、创新能力、业务体系等有了较大幅度的提升和完善，公司的收入能力、盈利能力进一步增强。公告编号：公告编号：2019-009 14 在能源企业信息化行业领域，公司是区域性的规模化公司。在业务范围方面，公司在系统集成领域精耕细作多年，积累的产品和行业化解决方案在陕西本土市场有较强的市场占有率。公司在不断提高主营业务和核心技术水平的同时，不忘关注改善员工的生活待遇和个人发展，创造积极向上的创新型企业文化，为优秀人才提供良好的晋升通道与发展空间，稳定骨干人才队伍。报告期内，公司各项业务运营正常。2018 年实现营业收入 12,371 万元，利润总额 291 万元，净利润 213 万元。公司总资产达到 19,166 万元，较去年同期增长 23.85%，净资产达到 9,991 万元，较去年同期增长 2.18%。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体保持平稳较快发展。我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期，下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心的应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。党的十八大报告提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合；促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断被激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，软件和信息技术服务行业的价值将更加凸显，将呈现加速发展的态势。自我国确立国民经济和社会发展第十三个五年规划以来，新一代信息技术步入加速成长期，传统信息技术产业不断与新技术、新业务形态、新商业模式互动融合，带动产业格局的深刻变革。同时随着大数据、移动互联、云计算等信息技术的应用推广，我国信息技术服务业逐步向服务化、网络化及平台化模式发展，产业规模持续扩大，集聚效应日益明显，企业创新能力和国际竞争力不断提升，成为我国重要的经济增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,203,763.97 1.67%6,290,856.00 4.07%-49.07%应收票据与应收账款 120,164,555.21 62.70%99,557,540.08 64.34%20.70%存货 54,774,134.10 28.58%37,875,167.80 24.48%44.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 638,824.16 0.33%534,441.58 0.35%19.53%在建工程-短期借款 15,000,000.00 7.83%11,000,000.00 7.11%36.36%公告编号：公告编号：2019-009 15 应付票据及应付账款 38,089,476.69 19.87%10,300,085.01 6.66%269.80%其他应付款 20,681,535.20 10.79%14,115,222.41 9.12%46.52%长期借款 5,000,000.00 2.61%5,000,000.00 3.23%-资产总计 191,656,136.24 154,745,405.90 23.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：2018 年年末有已中标项目，需给供应商预付货款进行订货，货到后才能进行项目的实施，因此，货币资金余额较去年同期减少了 308.71 万元，变动比例为-49.07%，公司的营运资金比较充裕，不影响公司的正常运营。2、存货变动原因：2018 年年末，公司预付供应商货款后，供应商开具发票，但是货物未到公司，因此在“材料采购”科目下暂估 1143.86 万元；年末有部分项目未完工，未进行收入成本的结算，导致存货余额较去年同期增加 1689.90 万元，变动比例为 44.62%。3、短期借款变动原因：2018 年新增招商银行西安分行科技金融贷款 500 万元，导致短期借款余额较去年同期增加 400 万元，变动比例为 36.36%。4、应付票据及应付账款变动原因：2018 年公司完善了供应商信用等级评价制度，加强与信用评价高的供应商进行合作，同时对于长期合作的供应商，公司申请了更有利的付款条件，因此应付账款余额较去年同期增加 2,778.94 万元，变动比例为 269.80%。5、其他应付款变动原因：2018 年公司经营活动中向股东进行了借款,用于公司的流动资金周转,因此,其他应付款较去年同期增加 656.63 万元,变动比例为 46.52%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 123,706,157.69-103,061,262.54-20.03%营业成本 97,825,358.78 79.08%81,319,520.99 78.90%20.30%毛利率%20.92%-21.10%-管理费用 9,151,886.04 7.40%9,798,319.74 9.51%-6.60%研发费用 6,366,202.50 5.15%4,944,871.43 4.80%28.74%销售费用 5,894,008.11 4.76%6,354,537.12 6.17%-7.25%财务费用 790,000.29 0.64%885,907.34 0.86%-10.83%资产减值损失 595,720.78 0.48%495,421.49 0.48%20.25%其他收益-2,024,100.00 1.96%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 202,859.73 0.16%-汇兑收益-营业利润 2,858,321.65 2.31%850,785.26 0.83%235.96%营业外收入 55,012.78 0.04%1,212,508.06 1.18%-95.46%公告编号：公告编号：2019-009 16 营业外支出-净利润 2,131,559.07 1.72%1,138,153.42 1.10%87.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润变动原因：2018 年，公司进一步加强了对项目的管理，年底时只有少部分项目未完工结算，其余项目均已完工验收结算，因此营业收入较去年同增长了 20.03%，毛利率基本与去年持平，与行业的毛利率也基本持平。同时公司从费用发生的源头对费用进行控制，前期发生时严格按费用预算控制；其次，由于公司前期在开拓新的行业和领域投入较多，2018 年新的行业和领域已经有所收获，因此期间费用有所下降，减少了 120.29 万元。所以营业利润较去年增加了 200.75 万元，增长率为 235.96%。2、净利润变动原因：由于营业利润增加，净利润也同比增加了 99.34 万元，增长率为 87.28%。3、营业外收入变动原因：2018 年营业外收入较去年减少了 115.75 万元，下降了 95.46%，主要原因是公司 2018 年获得的政府补贴减少，主要获得的是贷款的贴息补助，冲减了相应的财务费用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 123,706,157.69 103,061,262.54 20.03%其他业务收入-主营业务成本 97,825,358.78 81,319,520.99 20.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%应用系统集成 70,702,310.07 57.15%47,632,076.54 46.22%设备系统集成 41,672,599.11 33.69%48,589,861.70 47.15%系统运维及服务 11,331,248.51 9.16%6,839,324.30 6.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%西北地区 123,706,157.69 100%103,061,262.54 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年应用系统集成收入 7,070.23 万元，占营业收入的 57.15%；设备系统集成收入 4,167.26 万元，占 营业收入的 33.69%；系统运维及服务收入 1,133.12 万元，占营业收入的 9.16%。与上年同期相比，公司在 2018 年承接的应用系统集成类和系统运维及服务类项目有所增加，这也是公司核心竞争力及服务提高的体现，应用系统集成类占比较上年同期提高了 10.93%，系统运维及服务类占比较上年同期提高了 2.52%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：2019-009 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西麟北煤业开发有限责任公司 7,532,327.59 6.09%否 2 陕西彬长孟村矿业有限公司 7,432,212.93 6.01%否 3 陕西陕煤韩城矿业有限公司 7,171,985.34 5.80%否 4 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿 6,982,466.48 5.64%否 5 神木汇森凉水井矿业有限责任公司 6,692,681.03 5.41%否 合计合计 35,811,673.37 28.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京富华宇祺信息技术有限公司 11,422,413.79 13.47%否 2 西安磐基新能源科技有限公司 5,381,982.76 6.35%否 3 中煤科工集团重庆研究院有限公司 5,160,801.72 6.08%否 4 陕西英发创联信息技术有限公司 3,562,527.59 4.20%否 5 紫光电子商务有限公司 2,937,646.55 3.46%否 合计合计 28,465,372.41 33.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,954,571.25-3,031,299.52-294.37%投资活动产生的现金流量净额-185,949.57-筹资活动产生的现金流量净额 9,053,428.79-550,015.78 1,746.03%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2018 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 7,957.16 万元，2017 年为 8,239.59 万元，同比减少了 282.43 万元，主要是因为公司对应收账款的催收虽然比较及时，但部分客户单位审批手续繁琐，付款流程变长影响所致。2018 年，购买商品、接受劳务支付的现金为 6,701.87 万元，2017 年为 6,614.34 万元，同比增加了 87.53 万元，主要是因为公司与长期合作的供应商加强了联系，同时，建立健全了供应商比价制度，通过比较为公司争取到最有利的付款条件；综上所述，由于银行回款的减少、采购付款现金部分增加，缴纳税款增加，使公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 892.33 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：2018 年,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减 少了 18.59 万元，主要为 2018 年处置了旧的固定资产，又重新购买了新的固定资产，2017 年公司没有发生投资活动，因此没有发生额。3、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：2018 年，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 960.34 万元，主要原因是 2018 年公司新增招商银行西安分行借款 500 万元，向股东借款 940 万，同时归还以前年度股东借款 336 万，因此较去年同期有所增加。公告编号：公告编号：2019-009 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司陕西际融信息科技有限公司，具体情况如下：企业名称：陕西际融信息科技有限公司 统一社会信用代码：916100005556533719 住所：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城第 1 幢 3 单元 33002、33003 室 注册资本：2000 万元 实收资本：2000 万元 经营范围：计算机软硬件产品的开发、销售及相关技术咨询服务；电子产品销售及相关的技术服务；安防系统、智能建筑弱电系统工程的设计、安装；计算机信息系统集成及相关技术咨询服务；自动化系统的集成开发、销售及相关技术咨询服务；电梯、自动扶梯、劳保用品、通信产品（卫星地面接收设施、无线电发射设备等专控除外）、机电产品（小轿车除外）的销售；防雷工程的设计、施工。成立日期：2010 年 5 月 13 日 营业期限：长期 子公司 2018 年度主营业务收入 480.40 万元，主营业务成本 208.65 万元，净利润-222.32 万元，截止 2018 年 12 月 31 日总资产 412.35 万元，净资产 144.69 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读，公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：（1）对公司资产负债表影响列示如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的资产负债表项目名称 会计政策政策变更前 2017年 12 月 31 日列报金额 会计政策变更后新列报金额 将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目 应收票据 1,540,000.00 应收账款 98,017,540.08 应收票据及应收账款 99,557,540.08 将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目 应付利息 142,825.00 其他应付款 13,972,397.41 14,115,222.41（2）对公司利润表影响列示如下：公告编号：公告编号：2019-009 19 会计政策变更的内容和原因 受影响的利润表项目名称 会计政策政策变更前2017 年度列报金额 会计政策变更后新列报金额 本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目 研发费用 4,944,871.43 管理费用 14,743,191.17 9,798,319.74 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在日常经营活动中积极承担社会责任，诚信经营，照章纳税，努力通过实现自身良性发展为区域经济繁荣做出贡献。根据国务院残疾人就业条例和陕西省财政厅、陕西省地方税务局、陕西省残疾人联合会关于印发的通知有关规定，公司依法履行残疾人就业的责任和义务，公司全资子公司安排残疾人就业 1 名，尽自身最大程度做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 经营方面：公司业务所属的信息化行业发展前景广阔，且公司在行业内积累了良好的信誉、优秀的团队，具有良好的市场发展空间。财务方面：2018 年公司实现营业收入 12,370 万元，净利润 213 万元，毛利率 20.92%，加权平均净资产收益率 1.93%，每股收益 0.05，每股净资产 2.13，资产负债率 47.87%，流动比率 2.19，应收账款周转率 1.10，存货周转率 2.11，经营活动产生的现金流量净额为-1195 万元。从前述指标分析，公司自身盈利能力和偿债能力处于行业中游水平。公司的资产负债率等指标体现出公司具备偿债能力，可维持公司正常运营，不存在偿债不等风险，公司的持续经营能力得以保证。管理方面：公司已建立较为完善的财务管理、内部控制等管理机制，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够较好的把握和控制业务发展及内部管理，不存在管