837623_2018_爱智威_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 证券代码：837623 证券简称：爱智威 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 爱智威 NEEQ:837623 天津爱智威机器人制造股份有限公司 Tianjin AGV Robot Manufacture Co.,Ltd.天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 为配合 518 世界博物馆日-智慧故宫主题，本公司顺利完成博物馆专用设备交付。天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、爱智威机器人、爱智威股份 指 天津爱智威机器人制造股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 天津爱智威机器人制造股份有限公司股东大会 董事会 指 天津爱智威机器人制造股份有限公司董事会 监事会 指 天津爱智威机器人制造股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津爱智威机器人制造股份有限公司章程 去年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 AGV 指 Automatic Guided Vehicle 的简称，一种由传感器、遥控操作器和自动控制的移动载体组成的移动机器人 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张震、主管会计工作负责人陆明权及会计机构负责人（会计主管人员）陆明权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争风险 随着近几年国家对物流仓储业的重视，国内越来越多的企业开始生产自动化物流搬运设备，客户个性化需求越来越高，公司在市场拓展、技术创新、产品研发方面需进一步提升竞争力，未来存在一定的市场竞争风险。2.核心技术人员流失风险 公司从事自动化物流搬运行业，处于发展阶段，公司需要不断挖掘具有管理及技术专业的员工。目前公司拥有一支专业化研发团队，能否稳定现有的技术团队，引入高素质、高技术人员方面存在一定的不确定因素，公司面临着技术人才流失的风险，核心技术人员流失会对企业造成一定影响。3.实际控制人控制不当风险 公司法定代表人兼董事长张震，直接及间接持股比例59.00%，是公司第一大股东，为公司控股股东及实际控制人。公司已建立并通过关联股东、关联董事回避表决等制度，构建了公司治理的相关规范和要求，尽管公司采取一定的措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司及其他股东的利益。4.关联交易及往来款可能继续发生并损害公司及投资者利益的风险 股份公司成立后，公司制定了关联交易决策管理办法，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序。公司运行两年来严格遵守关联交易决策管天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 理办法，对于关联交易涉及的资金往来、日常业务等敏感项高度关注，但公司短期内仍可能存在相关治理制度不能有效执行的风险；同时，如果实际控制人不当利用其控制地位，在公司治理制度框架内继续发生关联资金往来，有可能损害公司及投资者利益。5.税收优惠政策变化的风险 根据科技部财政部国家税务总局关于修订印发高新技术企业认定管理办法的通知（国科发火201632 号）及科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发高新技术企业认定管理工作指引的通知（国科发火2016195 号）以及相关税收规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，暂按 15%的税率征收企业所得税。根据财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税201877 号）第一条规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本报告期内，公司享受的税收优惠对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策；或者未来国家政策发生不利变化，对行业及公司的政策支持减少，都将对公司的经营业绩产生不利影响。6.营运资金不足的风险 报告期内，经营性现金流量净额为 7.46 万元，应收账款账面价值较上年减少 100.27 万元，减少了 35.67%，应收账款余额占营业收入比例较上一报告期有所降低，但应收账款余额仍然较大，公司存在营运资金不足风险。7.持续经营能力的风险 报告期内，营业收入 236.28 万元，净利润-338.91 万元，账面应收账款 180.87 万元，应收账款周转率为 0.88，如上述款项存在回收不及时或无法收回的情形，可能会对公司的持续经营能力造成重大不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津爱智威机器人制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin AGV Robot ManufactureCo.,Ltd.证券简称 爱智威 证券代码 837623 法定代表人 张震 办公地址 天津华苑产业区兰苑路 9 号 1-704B 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李军 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 022-83718360 传真 022-86435362 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津华苑产业区兰苑路 9 号 1-704B 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C）制造业（C34）通用设备制造业（C349）其他通用设备制造业（C3491）工业机器人制造 主要产品与服务项目 AGV 机器人的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张震 实际控制人及其一致行动人 张震 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 统一社会信用代码 91120116562661804E 否 注册地址 天津华苑产业区兰苑路 9 号 1-704B 单元 否 注册资本（元）6,000,000.00 否 公司在报告期内注册资本与总资本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许长英、周砚群 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,362,788.54 2,879,008.90-17.93%毛利率%26.86 31.23-归属于挂牌公司股东的净利润-3,389,065.64-1,867,816.24-81.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,433,603.97-3,214,923.89-6.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.00-77.56-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00-133.49-基本每股收益-0.56-0.31-80.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,767,377.39 4,022,333.60-6.34%负债总计 5,682,046.02 2,547,936.59 123.01%归属于挂牌公司股东的净资产-1,914,668.63 1,474,397.01-229.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.32 0.25 资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）150.82 63.34-流动比率 0.63 1.44-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 74,576.82-128,170.71 158.19%应收账款周转率 0.88 0.95-存货周转率 2.49 4.16-天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.34-16.53-营业收入增长率%-17.93 54.34-净利润增长率%-81.45 42.17-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 44,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出 538.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 44,538.3344,538.33 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 44,538.3344,538.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要从事 AGV 机器人的研发、生产、销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2016 年修订）规定，公司属于“通用设备制造业（C34）”；根据国民经济行业分类（GB/T 47542017），公司属于“（C34）通用设备制造业”下属的“C349 其他通用设备制造业”；参照全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型分类指引，公司所处行业属于资本品（分类代码 1210）；参照全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型分类指引，公司所处行业属于其他通用设备制造业（分类代码 349）。报告期内，公司 AGV 机器人按照搭载货物方式可划分为:(1)牵引式无人搬运车,广泛应用于汽车、物流、家电制造、电子产品等诸多行业的物料及成品搬运。(2)叉举式无人搬运车，广泛应用于广泛应用于汽车、物流、家电制造、电子产品等诸多行业的物料及成品搬运。(3)潜入式无人搬运车,广泛应用于汽车、物流、家电制造、电子产品等诸多行业的物料及成品搬运。(4)承载式无人搬运车,广泛应用于汽车、物流、家电制造、电子产品等诸多行业的物料及成品搬运。公司客户主要是对仓储、生产车间建立现代物流储存系统以达到提高工作效率、减少人工成本和降低损耗等有要求的企业。报告期内，虽然公司前五大客户集中度较高，但每年客户都在变动且收入增长较快，随着公司规模的不断扩大，公司业务的不断拓展，公司客户已经逐渐从单一的天津和上海地区拓展到北京地区、江苏地区、辽宁地区。报告期内商业模式如下：1.研发模式 公司实行项目经理负责制，研发人员可以及时了解客户需求，洞悉市场变化，并能够根据不同客户的需求，为其量身定制最适合产品。首先，结合营销中心的市场调研及分析数据，并根据已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计导向，开发出一系列满足客户特定需求的非标准化产品。其次，研发制造部根据目标市场和目标客户的发展趋势和业务需求，并结合国家产业政策及发展规划制定产品研发策略，为满足未来目标市场需求做好技术储备。新技术新产品研发的同时，不断积累行业特性，形成以行业特点为标准的模块化产品。2.采购模式 日常运营中，为了降低公司原材料采购对资金的占用以及提高公司原材料周转速度，目前公司主要采用以销定采策略，对于标准化原材料、交货周期较长原材料和运输易损材料，公司会设定安全库存。公司采购部定期对采购成本评估，及时调整采购策略，以使公司成本最优化。为了保证采购产品的质量，公司建立了相应的采购过程控制程序，研发制造部负责编制采购物料技术要求；采购部负责对供应商生产、服务和资质等方面的定期评价工作，并建立供应商档案；总经理负责审批采购订单以及合同。3.生产模式 公司现阶段产品主要为非标准化产品，产品系列较多，且不同的用户对同一类产品的用料、参数、天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 性能要求均不同，因此公司采用以销定产的生产模式。公司按与客户签订的合同订单的要求编制相应的生产计划，根据生产计划先后顺序制定生产订单表，按照计划分解任务、领料、装配生产。AGV 机车硬件装配完毕后，植入为客户定制的 AGV 管理系统，整车测试后交付客户。4.销售模式 面对新技术、市场竞争日趋激烈的局面,公司建立了市场推广-项目推介-方案设计-产品销售-项目管理多层次的销售梯队，根据客户具体需求，层层推进。为与客户始终保持良好互动，及时了解客户实际使用中对 AGV 个性化要求，对产品存在的问题进行总结分析，深入挖掘客户潜在需求，根据客户的要求和条件对客户量身定做方案，确定项目合作意向，然后签订合同项目立项。公司组织生产和外协加工设备，并到客户项目现场施工，完成后由客户验收。验收通过后，公司为客户提供售后服务和项目持续运营支持。公司实施项目经理负责制。项目经理与其配备的项目工程师和项目助理组成项目团队，对项目所涉及的客户需求分析、产品优化设计、产品报价、生产、配送、现场安装服务、售后跟踪回访、销售回款进行一条龙式的统一管理，以使客户的需求通过项目经理直达项目服务的各个环节。公司销售部通过参加国内外展会、网络媒体、走访目标客户和接见客户来访等方式对外宣传公司技术实力及产品，同时收集潜在客户的产品需求信息，与潜在客户进行产品需求和技术交流，促进销售的同时增加公司在市场中的品牌知名度与美誉度。公司通过竞标、对老客户二次销售、老客户介绍新客户、新客户主动上门接洽等方式等形成销售。报告期内，公司主营业务及商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于移动机器人及计算机控制系统的研发、生产、销售，根据 国民经济行业分类 （GB/T 47542017），公司属于“（C34）通用设备制造业”下属的“C349 其他通用设备制造业”。报告期公司针对上一年度的重载 AGV 研发项目做出调整，主要是基于重载 AGV 的市场需求尚处在培育期，当下需求不够旺盛，现阶段公司还是集中已有行业应用优势，在成熟行业及优势市场进行产品、技术的拓展和储备。天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 报告期内，公司管理层按照董事会年初的部署，着重对产品销售区域、行业以及产品设计、开发理念作出相应要求，加大天津本地市场开发，常规产品标准化推进工作也在按步实施，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力。公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。公司采用进口部件，确保 AGV 运行准确性和稳定性，利用最优的硬件扩展更多软件功能，对移动机器人 AGV 的有效负载、最大速度、精准定位进行优化改进，不断拓宽公司移动机器人的应用领域，最大化激发 AGV 潜在功能。1.定制化 AGV 公司以客户需求的异质性为前提，调研各行业的生产工艺特征及生产流程，对行业仓储物流存在痛点进行总结分析，根据实际应用场景，为客户提供最佳的最具有前瞻性的解决方案，让客户以最低的成本换取最大的价值回报，实现最优化的自动化物流运营。2.售后维护升级配套服务 通过销售定制的无人搬运机器人设备（硬件、软件）和为销售的机器人提供维护保障，收取维保费用的方式进行盈利。为客户提供售后维护保障，收取维保费用主要是与客户签订合约保障计划，由公司提供运营过程中的技术指导及相应的维保。随着公司无人搬运机器人累计销售规模的提升，维保收入将成为爱智威公司重要的利润来源。3.个性产品标准化、模块化 公司将保留现有以客户需求为导向的定制化个性产品的同时，结合行业生产共性，适时引导客户需求及功能诉求，逐步向产品功能统一化、标准化的通用型产品靠拢整合。最大限度的压缩产品开发周期，提高零部件采购批量、降低生产成本，同时伴随模块化生产的推进，也能够提高生产效率，缩短生产周期，加速资金周转速度。(二二)行业情况行业情况 1.行业规模及发展空间（1）支持政策频出，中国工业机器人呈持续增长态势 按照广义的行业分类，公司属于“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201667 号）中重点支持的智能制造装备业。国务院制定的“十三五”战略性新兴产业中，智能制造装备作为高端装备制造业中重要的组成部分。工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先进制造技术于一体，通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策，实现增加产量、提高质量、降低成本、减少资源消耗和环境污染，是工业自动化水平的最高体现。以中国制造 2025 重点领域技术路线图和机器人产业发展规划(2016-2020)为代表的一系列相关政策规划明确了技术研发方向并构建出产业发展蓝图，成为推动我国机器人发展的重要助力。（2）工业机器人尚处发展阶段，未来空间广阔 在智能制造转型升级的大环境背景下，由于政策刺激、社会人口结构老龄化、人力成本上升、机器人使用密度偏低等因素的影响，制造企业对工业机器人仍有巨大需求，同时国产机器人企业快速崛起，国产化进程加快促使机器人使用成本大幅下降，工业机器人销量快速增长的同时，市场规模增长相对缓慢，天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 但仍远远高于 GDP 增速。（3）移动机器人（AGV）高速增长 2017 年全球机器人产业呈高速发展态势，产业规模与市场空间不断扩大，亚洲成为最重要的市场，中国继 2013 年成为全球最大工业机器人市场以来，今年已经连续第五年蝉联最大工业机器人市场。AGV 机器人作为国产工业机器人的翘楚，AGV 在制造业应用中以其高效、准确、灵活的优势完成物料的搬运任务。多台 AGV 组成柔性的物流搬运系统，搬运路线可以随着生产工艺流程的调整而及时调整，使一条生产线上能够制造出十几种产品，大大提高了生产的柔性和企业的竞争力。高工产研机器人研究所数据显示，2017 年中国市场工业机器人销量 13.60 万台，同比增长达到 60.00%，GGII 预计，2018 年中国市场工业机器人出货量有望超 18.50 万台，同比增速超过 38.00%。（4）应用行业分布广泛，AGV 机器人市场规模扩张 AGV 机器人产业链由零部件企业、本体企业、系统集成商、代理商、终端客户构成。当前，AGV 机器人应用领域正不断拓宽，种类更加繁多，功能越来越强，自动化和智能化水平显著提高。我国机器人市场已呈现出蓬勃发展的态势。从 2010 年开始我国工业机器人需求量激增，目前我国新增 AGV 机器人中超过 85.00%为自主产品。从行业应用的角度来分析，AGV 机器人应用已经拓展到各个行业，除了工业级的应用外，也想商业服务开始推广应用，以往的 AGV 使用大户诸如，汽车、烟草这些行业仍然是使用量较大的行业，其中 3C 行业的机器人使用与推广处于萌芽阶段，另外，需要强调的是电商快递行业物流智能化的快速发展，带动 AGV 的崛起。2.行业发展趋势（1）AGV 技术快速发展 首先，从导航技术来看，以传统的磁带、电磁导航为主要使用导航技术，“自由路径导引”(如激光导航、惯性导航等)逐渐兴起，这种导航 AGV 能够根据导航及路径规划信息，自动选择预设的“逻辑线路”行驶。多数企业进行新型技术的尝试，特别是激光导航的使用，以激光叉车为主，为了满足生产的柔性和适应性需求，惯性导航也逐渐兴起，目前，国内部分企业也在推广和研发基于惯性导航的使用。从导航的应用趋势来看，未来将以“自由路径导引”为主流技术。其次，是驱动技术，AGV 常用的驱动方式仍然为以下三种：驱动兼转向模式、差速驱动模式和全方位驱动模式。从利用指数来看，差速驱动和全方位驱动受市场欢迎度较高，由于驱动兼转向驱动方式的 AGV 运动性能稍差，转弯半径较大，但导引及运动的可靠性高，在市场仍然有一定的使用。差速驱动虽然灵活性较好，但驱动轮要求比较高。最后，供电技术，除了传统的供电电池外，以“物理线性放电”，充电效率高，使用寿命长为特点的超级电容在 AGV 上的应用开始发力。爱智威机器人各核心系列 AGV 的电量自动监控功能，能够实时检测AGV 电池电量的剩余情况，控制 AGV 自动回到充电位置进行充电。当电池电压已经充满后，自动停止充电。AGV 充电完毕后，能够连续工作 24 小时以上，有效的保证了企业的使用效率。（2）需求结构变化，非汽车领域需求增强 中高端工业机器人将在汽车产业、通信电子、金属制品、化工塑料、家电行业等有较为广泛及深入的应用。在传统的国内市场中，我国工业机器人的最初应用是在汽车和工程机械行业，主要用于汽车及工程机械的喷涂及焊接。从行业应用的成熟度来看，目前在汽车、金属制品等行业，机器人应用相对成熟，而在 3C、食品饮料、医药、橡胶制品、电商仓储等行业，机器人的应用还正在处于起步阶段。未来，随着汽车行业去库存节奏加快，新增产能投放增速放缓，汽车行业需求占工业机器人销量的比重将有所下降，而非汽车行业对机器人需求逐渐增加。在非汽车的应用领域中，目前我国机器人渗透率较低，未来有充分竞争力的领域包括：3C 行业、食品制造及医药行业、纺织服装及物流仓储行业等。天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 147,112.12 3.90%91,185.30 2.27%61.33%应收票据与应收账款 1,808,724.42 48.01%2,811,467.09 69.90%-35.67%存货 974,638.06 25.87%411,323.41 10.23%136.95%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 181,662.62 4.82%326,678.53 8.12%-44.39%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末较上期期末增加，主要是因为项目回款尚未用于支付原材料采购支出。2.应收账款：报告期内应收账款较上期期末减少，主要原因是报告期内加大了货款的回收。3.存货：存货增加的主要原因是公司以销定产，客户订单正在生产，尚未完成。4.固定资产：报告期末较上期期末减少，主要是因为报告期内计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 2,362,788.54-2,879,008.90-17.93%营业成本 1,728,027.71 73.14%1,979,877.22 68.77%-12.72%毛利率%26.86-31.23-管理费用 1,880,006.11 79.57%2,116,520.35 73.52%-11.17%研发费用 1,197,971.91 50.70%1,066,041.82 37.03%12.38%销售费用 871,692.51 36.89%802,097.03 27.86%8.68%财务费用 4,875.33 0.21%6,104.90 0.21%-20.14%资产减值损失 71,194.23 3.01%117,872.97 4.09%-39.60%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收-天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 益 汇兑收益-营业利润-3,433,603.97-145.32%-3,214,923.89-111.67%6.80%营业外收入 44,750.42 1.89%1,351,375.53 46.94%-96.69%营业外支出 212.09 0.01%4,267.88 0.15%-95.03%净利润-3,389,065.64-143.43%-1,867,816.24-64.88%81.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本报告期内较上年同期减少，主要原因如下：本期完成项目未能在本报告期内验收完成，确认收入。2.营业成本：本报告期内较上年同期减少，但减幅小于收入，主要原因如下：报告期内营业收入减少带动成本减少；营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度，常规产品迫于市场竞争销售毛利有所降低，同时为保证新产品新技术前期的稳定可靠性，对供应商品质要求提高，造成采购成本有所增加。3.资产减值损失：本报告期内较上年同期减少，主要原因是应收账款余额减少。4.营业外收入：报告期内较上年同期减少，主要原因是三板挂牌补贴款已于去年同期全部取得。5.营业外支出：报告期内较上年同期减少，主要原因是报告期内与日常活动无关的支出得到控制。6.净利润：本报告期内较上年同期亏损增加，主要原因如下：报告期内取得的补贴收入减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,362,788.54 2,879,008.90-17.93%其他业务收入-主营业务成本 1,728,027.71 1,979,877.22-12.72%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%AGV 整车 2,175,430.69 92.07%2,737,530.59 95.09%AGV 配件 187,357.85 7.93%97,589.42 3.39%AGV 升级改造-43,888.89 1.52%合计合计 2,2,362362,78788.8.5454 100.00%100.00%2,879,008.902,879,008.90 100.00%100.00%按区域分类分按区域分类分析析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，按产品分类的收入构成未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国都建设（集团）有限公司 566,718.25 23.99%否 2 进和（天津）国际贸易有限公司 335,831.92 14.21%否 3 佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司 308,000.00 13.04%否 4 天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 245,907.00 10.41%否 5 施耐德万高（天津）电气设备有限公司 90,256.41 3.82%否 合计合计 1,546,713.581,546,713.58 65.47%65.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市讯普科技发展有限公司 137,232.55 9.06%否 2 天津皓勒电气科技有限公司 121,306.53 8.01%否 3 启东梵浩船舶工程有限公司 116,358.60 7.69%否 4 苏州天乐自动化科技有限公司 93,178.06 6.15%否 5 上海同普电力技术有限公司 89,743.59 5.93%否 合计合计 557,819.33557,819.33 36.84%36.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 74,576.82-128,170.71 158.19%投资活动产生的现金流量净额-18,650.00-3,750.00-397.33%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-28,650.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额:本期较上期增加的主要原因是本期加大了货款的回收。2.投资活动产生的现金流量净额:报告期内固定资产投入较上期增加 1.49 万元，增加比例 397.33%，主要是报告期内固定资产投入增加。3.筹资活动产生的现金流量净额：公司融资租赁购入的车辆 2017 年 6 月到期，报告期内未发生相关现金流入流出，故报告期筹资活动现金流量净额比上年减少了 2.87 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带持续经营重大不确定段落的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：对公司因 2018 年度亏损等问题出具的带持续经营重大不确定段落，董事会经过审议对带持续经营重大不确定段落做出以下说明。一、带持续经营重大不确定段落保留意见的基本情况 公司董事会认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具带持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告，主要原因是公司 2017 年和 2018 年发生两年亏损，净资产为负，这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。二、公司董事会对该事项的说明 针对审计报告称事项，主要原因是公司连续两年亏损。公司拟采取如下措施：1.资金方面(1)公司将持续加强应收账款的回收力度，适时提高预付款比例减轻当前资金压力。(2)落实企业增资扩股计划。(3)拓展多渠道企业融资渠道。2.收入及盈利能力方面(1)加快产品标准化进程，进一步压缩产品设计、生产周期。(2)继续推动产品标准化、模块化进程，年内形成 2-3 个特定标准化产品，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。3.人员方面 为了保证人员的稳定性，拟采取项目承包制的分配方式，提高一线技术人员待遇并加快核心人员股权激励计划的落实。三、公司董事会意见 公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.公司承担并履行经济责任，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。2.公司遵守各项法律法规，履行合同义务，诚信