837607_2018_上海环境_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 上海环境 NEEQ:837607 上海环境节能工程股份有限公司 Shanghai Environmental Energy Conservation Engineering Co.,LtdShanghai Environmental Energy Conservation Engineering Co.,Ltd 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年5 月17 日，公司通过了OHSAS18001职业健康安全体系进行了再认证现场审核 2018 年 5 月 17 日公司通过 ISO9001 监督审核 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 5 月 17 日，公司通过 ISO14001环境管理体系 2018年12月13日公司获得建设项目环境影响评价资质证书 公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、上海环境 指 上海环境节能工程股份有限公司 众汇泡沫 指 上海众汇泡沫铝材有限公司 闰申投资 指 上海闰申投资管理有限公司 济菁投资 指 上海济菁投资管理中心(有限合伙)皓玥挲迦 指 上海皓玥挲迦股权投资基金合伙企业(有限合伙)本报告 指 上海环境节能工程股份有限公司 2018 年年度报告 本年度 指 2018 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海环境节能工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海环境节能工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海环境节能工程股份有限公司监事会 董监高 指 公司董事、监事、高管 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵利民、主管会计工作负责人黄玮及会计机构负责人（会计主管人员）吴玲珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 环评机构发展不均衡,大多数环评机构资质类别单一、从业人员较少,具有高水平、综合技术实力强的环评机构数量偏少。大型环评项目往往需要通过公开招标的方式取得,资质等级高、业绩好的大型环评单位具有得天独厚的竞争优势。环评市场形成个别机构独大,小项目竞争激烈的局面。若公司不能在今后激烈的市场竞争中脱颖而出,将有可能被市场淘汰和兼并的风险。经济波动风险 公司的核心业务是环境影响评价和环保工程两类,其中环境影响评价涉及化工石化医药、冶金机电、交通运输、社会区域等四大领域；环保工程涉及声屏障、污水处理及回水、噪声以及废气治理等。行业的发展与国民经济的景气度息息相关,行业的需求随国民经济的发展以及社会公众对环保的诉求不断加大而增长,但仍然会受到宏观经济波动的影响,如果宏观经济发展放缓,或者经济环境恶化都将对环保业的经营状况产生不利影响。资质核准风险 环评行业进入壁垒高,企业资质都要经过严格审查,建设项目环境影响评价资质管理办法从技术人员、累计经验等方面界定了环评机构甲乙级资质的申请条件，环保工程专业承包资质标准从企业资产、配备人员、工程业绩等方面规定环保工程不同资质的申请条件。不同的资质需要满足不同的条件,且资质等级的高低直接决定着企业能够承揽、施工项目的类型、规模的大小。因此,环评或者环保工程企业可能面临资质到期未能取得核准的风险。公告编号：2019-011 6 政策变化风险 我国目前正处在经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期,环境形势依然严峻,环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现,有赖于相关政策的出台与完善。因此,我国环保行业发展是政策导向型行业。国家政策的变更，法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给环保行业带来不同程度的影响。经常性关联交易风险 报告期内，公司与关联方众汇泡沫及利元环保之间存在经常性的关联交易。公司的关联交易在采购业务及检测业务中占比较小,对关联方不存在重大依赖。上述关联交易预计未来仍将发生。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为赵建松和黄玮。赵建松和黄玮通过闰申投资间接持有公司42.00%的股权;赵建松通过济菁投资间接持有公司18.00%的股权。赵建松、黄玮为夫妻关系，且于 2015 年 12 月18 日签署一致行动协议，约定在公司的经营管理、决策中保持充分一致。上述二人直接或者间接持有公司 60.00%的股权，因此被共同认定为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海环境节能工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Environmental Energy Conservation Engineering Co.,Ltd 证券简称 上海环境 证券代码 837607 法定代表人 赵利民 办公地址 上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座 16 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴鹰 职务 董事会秘书 电话 021-65090068 传真 021-65090050 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东桃林路 18 号 A 座 16 楼,200135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1985 年 4 月 11 日 挂牌时间 2016 年 6 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业-L7239 其他专业咨询、N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业 主要产品与服务项目 环保工程及环境影响评价 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,010,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 赵建松、黄玮 公告编号：2019-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310109132370345K 否 注册地址 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号N513 室 否 注册资本（元）20,010,000.00 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范震杰、陈聪 会计师事务所办公地址 上海市西藏中路 268 号来福士广场 45 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于选举赵建松为公司第二届董事会董事长的议案、关于续聘赵利民为公司总经理的议案、关于续聘吴玲珠为公司财务负责人的议案、关于续聘戴鹰为公司董事会秘书的议案、关于续聘陆幼璋为公司副总经理的议案、关于选举黄玮为公司副总经理的议案。以上高管任职期限均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。2019 年 1 月 7 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过关于选举温静为第二届监事会主席的议案，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,383,413.40 88,990,101.03-19.78%毛利率%14.52%13.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,853,944.26 2,734,744.03-240.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,643,771.72 495,572.94-835.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.32%9.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.54%1.74%-基本每股收益-0.19 0.14-235.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,488,208.40 113,595,851.02-13.30%负债总计 73,498,533.86 84,752,232.22-13.28%归属于挂牌公司股东的净资产 24,989,674.54 28,843,618.80-13.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.44-13.19%资产负债率%（母公司）74.63%74.61%-资产负债率%（合并）74.63%74.61%-流动比率 1.04 1.10-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,062,235.07 24,596,998.12-153.10%应收账款周转率 2.65 3.16-存货周转率 2.68 4.19-公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.30%36.11%-营业收入增长率%-19.78%19.00%-净利润增长率%-240.93%250.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,010,000 20,010,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 745,779.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,902.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目-910,802.46 非经常性损益合计非经常性损益合计-234,926.06 所得税影响数-24,753.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-210,172.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-公告编号：2019-011 11 应收账款 22,662,768.77-应收票据及应收账款-22,662,768.77-应付票据-应付账款 58,256,411.41-应付票据及应付账款-58,256,411.41-管理费用 11,570,575.43 7,028,577.47-研发费用-4,541,997.96-公告编号：2019-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主营业务包括环境影响评价及环保工程业务，其中，环境影响评价涵盖化工石化医药、冶金机电、社会区域、交通运输多个行业类别的环境影响评价报告书和一般环境影响评价报告表的编制；环保工程业务范围涉及声屏障、污水处理及回水、噪声以及废气治理等领域。近年来，公司向场地调查评价及土壤治理业务拓展，范围涉及对污染土壤的检测评价和土壤修复。1、环评业务 环境影响评价主要是对规划和建设项目产生的环境影响进行分析、评估，提供专业环保咨询，编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，协助建设方取得环保批文，完成审批手续，推进项目建设，公司获得环境评价的咨询服务收入。2、环保工程 公司既有的环保工程业务主要以噪声治理和污水处理（工业废水、生活污水）为主，此外，公司对场地调查评价业务作出了有益的尝试，为公司进军土壤治理领域打下良好基础。环保工程主要通过包工包料模式来实现收入。经过多年的积淀，公司形成了良好的品牌及技术优势，建立了包含环境咨询、工程施工、运营维护、体系管理的全产业链。公司以国家最新环保产业政策为导向、通过分析新、改、扩建企业所面临的环境治理难题和潜在环境需求，在与第三方环境监测企业形成有效环境监测数据链接的基础上，依托强大的专家团队，通过数据分析及模式预测，为客户提供专业的环保咨询。同时，公司利用在水污染治理及噪声治理等方面的专业能力，全面介入下游环境治理实施领域，为客户提供包括各类环境污染第三方治理及环保工程运营维护管理等一站式服务。公司积极开展建设项目环境影响评价及竣工环保验收、环保工程、环境污染治理设施的运营业务，拥有丰富的承接环保项目的实践经验，以及高素质研发团队，在上海地区建立起了一定的品牌效应。报告期内，公司商业模式未有很大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2019-011 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司根据国家环保政策及环境治理行业的发展情况，凭借环境影响评价业务所积累的业务资源及先进的环保工程技术积极开展业务。报告期内，公司实现营业收入 7,138.34 万元，较上年同期下降 19.78%，主要原因是受国家政策及宏观环境的影响，公司环境咨询业务收入增长减缓，环保工程业务发展稳定；同时公司配套环保设备销售业务量减少；受公司投资的金融产品亏损、加大研发投入、计提资产减值损失的影响，2018 年度公司实现净利润-385.39 万元，未实现盈利。2018 年公司总资产为 9,848.82 万元，较上年同期下降 13.3%；净资产为 2,498.97 万元，较去年下降 13.28%。(二二)行业情况行业情况 随着环保督查于 2017 年完成全面覆盖，国家进一步将环保提升到了前所未有的战略高度，绿色发展、循环发展、低碳发展成为社会共识，大气、水、土壤污染防治行动按计划全面推进。2018 年 1 月 1日起，环境保护税法及新版水污染防治法、建设用地土壤环境调查评估技术指南在全国范围内推行，国家将紧紧围绕建设美丽中国，深入推进新型城镇化，改善农村公共服务，重拳治理大气雾霾和水污染，大力发展节能环保产业。随着环保问题日益严重和环保意识的逐渐加深，在环保政策带动下，环保行业前景依旧可期，公司也将凭借在环评领域的经验累积，为持续客户提供环境问题的综合咨询以及配套环保工程的施工建设服务，提高行业竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 29,954,462.76 30.41%39,351,101.15 34.64%-23.88%应收票据与应收账款 19,886,155.36 20.19%22,662,768.77 19.95%-12.25%公告编号：2019-011 14 存货 22,142,235.58 22.48%21,373,344.13 18.82%3.60%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 447,488.29 0.45%730,982.14 0.64%-38.78%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,724,000.00 2.77%7,319,450.00 6.44%-62.78%其他应收款 1,376,121.96 1.40%1,617,123.46 1.42%-14.90%可供出售金融资产 14,001,400.00 14.22%14,001,400.00 12.33%0.00%递延所得税资产 6,931,899.46 7.04%4,879,833.21 4.30%42.05%应付票据与应付账款 53,932,106.08 54.76%58,256,411.41 51.28%-7.42%预收款项 15,386,223.17 15.62%21,137,950.88 18.61%-27.21%其他应付款 1,623,364.31 1.65%2,698,900.46 2.38%-39.85%资产总计 98,488,208.40 100.00%113,595,851.02 100.00%-13.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司总资产为 9,848.82 万元，相比上年资产 113,595.85 万元同比下降 13.30%。主要项目变动情况如下：1、货币资金 报告期内，公司货币资金 2,995.45 万元，相比上年货币资金 3,935.11 万元同比下降 23.88%，下降原因为业务量缩小，公司销售回款减少。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 272.4 万元,相比上年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 731.94 万元，同比下降 62.78%，下降原因为报告期内公司出售股票资产，且股票价格波动所致。3、应收票据与应收账款 报告期内，公司应收票据与应收账款为 1,988.61 万元，占总资产的比重为 20.19%，同比减少 12.25%，公告编号：2019-011 15 主要是 2018 年环评及环保工程业务量的减少。4、存货 报告期末，公司存货账面余额为 2,214.22 万元，占总资产比重为 22.48%，较去年同期增加 3.60%，变动不大，主要受政府环保核查要求更为严格影响，环评项目政府验收审核趋严、流程减缓，未完工环评及其他服务项目增加所致，未完工环评及其他服务项目达 701.98 万元，占存货的比重提高至 29.15%。5、固定资产 报告期末，公司固定资产为 44.75 万元，占总资产的比重为 0.45%，同比减少 38.78%，由于公司 2018年购买办公设备、运输设备较少，且计提全年的折旧额所致。6、递延所得税资产 报告期末,公司递延所得税资产金额为 693.19 万元，相比上年递延所得税资产 487.98 万元同比增长42.05%，主要由于公司已计提未开票的应付账款暂估费用为 3,675.90 万元，产生递延所得税资产 551.39万元。7、应付账款 报告期末，应付账款金额为 5,339.21 万元，占资产比重 54.76%，较上年应付账款金额 5,825.64 万元同比减少 7.42%，由于公司业务量减少，导致采购金额相应减少所致。8、其他应付款 报告期末，其他应付款金额为 162.33 万元，占资产比重 1.65%，较上年其他应付款金额 269.89 万元同比减少 39.85%，由于公司业务量减少，导致支付的保证金相应减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 71,383,413.40-88,990,101.03-19.78%营业成本 61,015,077.88 85.48%76,885,630.91 86.40%-20.64%毛利率%14.52%-13.60%-管理费用 6,584,871.29 9.22%7,028,577.47 7.90%-6.31%研发费用 5,084,811.31 7.12%4,541,997.96 5.10%11.95%公告编号：2019-011 16 销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用-22,390.50-0.03%-22,025.27-0.02%1.66%资产减值损失 2,665,902.97 3.73%-411,091.57-0.46%748.49%其他收益 745,779.00 1.04%996,000.00 1.12%-25.12%投资收益-150,496.74-0.21%1,954,430.96 2.20%-107.70%公允价值变动收益-760,305.72-1.07%-294,075.23-0.33%-158.54%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-4,413,718.43-6.18%3,217,665.83 3.62%-237.17%营业外收入 0.00 0.00%50,000.00 0.06%-营业外支出 69,902.60 0.10%17,300.00 0.02%304.06%净利润-3,853,944.26-5.40%2,734,744.03 3.07%-240.93%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 7,138.34 万元，较上年同期减少了 19.78%，主要由于受宏观经济及环保政策的影响，政府环保核查趋严，环评批示验收流程趋缓，公司环评业务量减少，环评业务实现收入3,805.73 万元，较去年减少 15.05%；环保工程业务实现收入 3,199.37 万元，基本维持稳定；此外，其他收入实现 133.24 万元，较去年减少 78.77%，主要由于销售环保设备的业务量减少。2、营业成本 报告期内，公司发生营业成本 6,101.51 万元，较去年同期减少了 20.64%，主要为随着公司营业收入的减少，成本也相应减少。其中，环评业务及环保工程业务量占成本的比重较高，合计为 97.97%。3、毛利率 2018 年公司毛利率为 14.52%，较去年增加 0.92%，环评项目本期毛利率 19.20%，较去年同期 22.68%下降 3.48%，由于收入减少，人工固定成本不变，导致毛利率下降；工程项目本期毛利率 9.27%，去年同期 4.57%，上升 4.7%，主要由于公司报告期内多为自主承接的废水、废气与土壤项目，这类项目的毛利率稍高于声屏障项目。3、研发费用 报告期内，公司发生研发费用 508.48 万元，同比增加 11.95%，报告期内公司加大研发投入为开拓后续业务储备导致研发费用增加，2018 年公司获得最新的建设项目环境影响评价资质证书。4、管理费用 报告期内，公司发生管理费用 658.49 万元，同比下降 6.31%，变动不大，主要原因为职工薪酬与咨询服务费、会务费的下降。公告编号：2019-011 17 5、其他收益 报告期内，公司发生其他收益 74.58 万元，同比下降了 25.12%，系公司收到的扶持基金和其他补贴较上年均有所下降。6、投资收益与公允价值变动损益 报告期内，公司发生投资亏损 15.05 万元，较去年同期下降 107.70%，主要由于金融市场的波动，股票处置时出现亏损 113.74 万元所致，而公司闲置资金理财取得的投资收益 98.69 万元。公司发生公允价值变动损失 76.03 万元，较去年同期下降 158.54%，主要由于公司持有的股票资产公允价值下降。7、营业外支出 报告期内，公司营业外支出 6.99 万元，同比增长 304.06%，增长原因为公司通过上海市虹口区欧阳社区基金会和慈善拍卖等方式进行各类社会捐赠共计 6.49 万元。8、净利润 报告期内，公司实现净利润-385.40 万元，同比减少 240.93%，由于公司承接业务量减少、研发费用增加、投资的股票资产出现亏损、且计提存货及应收账款减值准备所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,383,413.40 88,990,101.03-19.78%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 61,015,077.88 76,885,630.91-20.64%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环评收入 38,057,316.21 53.31%44,797,656.23 50.34%工程收入 31,993,742.45 44.82%37,915,380.81 42.61%其他收入 1,332,354.74 1.87%6,277,064.12 7.05%合计合计 71,383,413.40 100.00%88,990,101.03 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入中，环评收入 3,805.73 万元，占营业收入比例 53.31%，环保工程收入 3,199.37 万元，占营业收入 44.82%，其他收入 133.24 万元，占营业收入比例 1.87%。报告期内公司收入构成比例变化不大，本公司业务范围没有明显变化。公告编号：2019-011 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海轨道交通十号线发展有限公司 6,631,875.63 9.29%否 2 济南市城市道路桥梁管理处 4,490,900.37 6.29%否 3 上海市路政局 3,454,545.45 4.84%否 4 中国建筑第八工程局有限公司 2,924,079.67 4.10%否 5 上海建工集团股份有限公司 2,310,810.82 3.24%否 合计合计 19,812,211.94 27.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海众汇泡沫铝材有限公司 17,007,806.01 20.00%是 2 上海绿姿环保科技有限公司 9,046,598.11 10.64%否 3 上海环发信息咨询有限公司 4,865,776.33 5.72%否 4 上海利元环保检测技术有限公司 4,849,482.30 5.70%是 5 上海瑞佑建设管理有限公司 4,406,219.70 5.18%否 合计合计 40,175,882.45 47.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,062,235.07 24,596,998.12-153.10%投资活动产生的现金流量净额 3,665,596.68 1,595,144.56 129.80%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2018 年公司实现经营活动现金流量净额-1,306.22 万元，较去年减少 153.1%。主要是其中由于公司承接的新建扩建改建环评项目、污水处理等环保工程项目较前期减少，导致公司收入有所减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少 3,039.60 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为 366.56 万元，较去年增加 207.05 万元，主要由于公司利用闲置资金参与股票、基金等权益性工具的投资，收回股票投资、取得理财产品投资收益的现金流入增加；同时今年固定资产的购买较少所致。公告编号：2019-011 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品。公司使用闲置资金投资保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行或合法金融机构的理财产品。上述事项经第一届董事会第八次会议审议通过。2018 年公司购买的理财产品名称为中融-稳健收益 1 号集合资金信托计划，为开放式信托，主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，在该信托计划存续期内，可于每个工作日的9:00-15:00 提出加入、退出、追加信托资金的申请，填写中融信托交易类特殊业务申请表，加入、退出、追加投资即时便可生效。截止报告期末该信托计划已经赎回，取得投资收益共计 98.70 万元，不存在任何损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益的情形。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 公告编号：2019-011 20 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。（2）具体调整 本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司将结合国家及地方的有关政策和导向，积极参与有关扶贫项目，履行企业社会责任。公司一贯秉承可持续发展、积极回馈社会的发展理念，主动履行社会责任，将自身发展与社会进步紧密结合。2018年度，公司结合自身情况，分别通过上海市虹口区欧阳社区基金会和慈善拍卖等方式进行各类社会捐赠共计 64,900.00 元。在未来的经营中，公司将结合国家及地方的有关政策和导向，积极参与有关扶贫项目，坚持履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。报告期内公司营业收入为 7,138.34万元，与去年相比有所下降；归属于挂牌公司股东的净资产以及归属于挂牌公司股东的净利润与去年同比均有所下降。近年环保行业得到国家大力扶持，行业发展的势头趋于上涨。鉴此契机，公司结合自身拥有良好的技术资质及团队，在后续经营中严格执行企业各项制度的规定，制定了清晰的中长期发展规划，未来发展战略思路清晰。在环评业务领域，公司将立足于环评，向环评产业链上下游进一步拓展；在环保工程业务领域，公司将在噪声治理、污水处理（工业废水治理、城市污水治理）的基础上，拓展大气治理和新兴的土壤治理领域，向一站式环境问题发现、解决及综合治理的环保企业发展，进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力，做到扭亏为盈。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营的能公告编号：2019-011 21 力；会计核算、财务管理、风险控制、信息安全等内部管理体系运行良好，公司经营管理合规合法；公司经营管理层、核心团队人员稳定。报告期内无任何违法违规经营。综上所述，报告期内公司不存在影响公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2016 年 12 月发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确提到要加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。2016 年 12 月发布的“十三五”节能环保产业发展规划中，政府也明确提出了主要目标，到 2020 年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。2018 年 1 月 1 日起，环境保护税法及新版水污染防治法、建设用地土壤环境调查评估技术指南在全国范围内推行，国家将紧紧围绕建设美丽中国，深入推进新型城镇化，改善农村公共服务，重拳治理大气雾霾和水污染，大力发展节能环保产业。2018 年是“十三五”的第三年，深化生态文明体质改革，加快建立生态文明制度，健全生态环境保护机制，推动形成人与自然和谐发展建设新格局成为未来生态文明建设的重点。在十三五末期，节能环保产业