837592_2018_华信永道_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 华信永道 NEEQ:837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 15 日，第一届董事会第十八次会议审议并通过了关于出售“云南商厦住房置业信息服务有限公司”股权的议案以及关于收购“香江金融服务（深圳）有限公司”100%股权的议案。2018 年 12 月 10 日公司获得了阿里巴巴集团控股有限公司授权，在长春净月高新技术产业开发区成立了“支付宝 x 华信永道金融创新中心”。2018 年 11 月 29 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案 等相关议案，以及审议通过了关于提名第二届董事会董事候选人的议案，提名刘景郁、王弋、姚航、卢政茂、林光宇为公司第二届董事会董事候选人。2018 年 12 月 17 日公司第三次临时股东大会审议通过了以上议案。2018 年 11 月 29 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案，提名盛斌、余超为公司第二届监事会股东代表监事候选人。2018 年 12 月 17 日公司第三次临时股东大会审议通过了以上议案。2018 年 11 月 29 日，2018 年第一次职工代表大会审议并通过了：选举李佳慧为公司职工代表监事，任职期限三年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华信永道 指 华信永道（北京）科技股份有限公司 天职事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)条例 指 住房公积金管理条例 长春华信永道 指 长春华信永道科技有限公司 长春黑格 指 长春黑格科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 审计报告 指 天职事务所出具的编号为天职业字201914916 号的审计报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人王弋及会计机构负责人（会计主管人员）王弋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）、财务分析”之“2、营业情况分析”之“（3）主要客户情况”与“（4）主要供应商情况”中，前五大客户的名称与前五大供应商的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯直接持有公司 32.56%的股权,全部签署了一致行动协议,成为实际控制人。同时通过北京众邦融鑫投资顾问中心(有限合伙)间接持有公司 21.00%的股权,加强了对公司实际控制。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。关键技术人员和管理人员流失风险 软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点,建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。随着公司业务的进一步快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需6 求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司关键技术人员和管理人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。税收优惠政策变化风险 2018年9月公司高新技术企业复审申请已经评审通过,2018年公司按 15%的所得税率计缴。公司销售软件产品收入按 17%、16%的法定税率征收增值税后,对其增值税税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司提供技术转让、技术开发收入,免征增值税。综上,上述税收优惠系对软件行业长期发展的支持,并对公司业绩有一定的影响,如果未来国家及地方政府税收优惠政策和政府补助政策出现不可预测的调整,或是公司未来不能被认定为高新技术企业,将对公司的盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华信永道（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hi-Think Yondervision(Beijing)Tech.Co.Ltd 证券简称 华信永道 证券代码 837592 法定代表人 刘景郁 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付琦 职务 董事会秘书 电话 010-84933266 传真 010-84933266 转 8000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 邮政编码：100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 住房公积金行业软件开发、运维、系统集成和业务外包服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘景郁、姚航、王弋、李宏伟、韩占远、吴文及李凯 实际控制人及其一致行动人 刘景郁、姚航、王弋、李宏伟、韩占远、吴文及李凯 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911101086646328871 否 注册地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号 12层 A1201,A1202,A1203 是 注册资本（元）52,500,000 否 2018 年，公司向上海云鑫创业投资有限公司定增 7,500,000 股股票，并于 2018 年 12 月 17 日，2018年第三次临时股东大会审议通过了关于 2018 年第一次股票发行方案的议案，2018 年 12 月 26 日收到该增资款，2018 年 12 月 31 日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字201823780号验资报告，因此截止 2018 年 12 月 31 日注册资本 52,500,000，股本 45,000,000，注册资本与股本不一致。2019 年 3 月 15 日公司已经收到了股转系统函2019839 号“关于华信永道（北京）科技股份有限公司股票发行股份的函”，公司已经完成了股份登记。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张居忠、周春阳 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 26 日，公司向上海云鑫创业投资有限公司定增 7,500,000 股的股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，上海云鑫创业投资有限公司成为公司股东，占股比例为 14.2857%。公司总股本变更为 52,500,000 股。公司与 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次会议，会议通过了聘任公司董事长、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务负责人、聘任公司董事会秘书的议案。与 2019 年 4 月 16 日召开第二届监事会第一次会议，会议通过了聘任公司监事会主席的议案。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 169,563,863.05 138,703,362.22 22.25%毛利率%45.75%45.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,131,915.09 22,978,099.35 39.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,997,197.14 22,747,230.44 31.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.92%28.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.27%28.09%-基本每股收益 0.71 0.55 29.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 322,822,195.29 175,220,276.40 84.24%负债总计 78,460,761.61 60,712,787.19 29.23%归属于挂牌公司股东的净资产 244,361,433.68 112,849,801.62 116.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.65 2.15 116.28%资产负债率%（母公司）26.68%37.64%-资产负债率%（合并）24.30%34.65%-流动比率 3.79 2.61-利息保障倍数 1,292.36 67.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,771,602.98 9,871,210.63 242.12%应收账款周转率 4.43 3.83-存货周转率 1.89 3.19-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.24%75.89%-营业收入增长率%22.25%30.42%-净利润增长率%38.18%117.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,059.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）247,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 219,015.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,472.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,731,386.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,193,714.91 所得税影响数 58,996.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,134,717.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 49,473,017.57 43,726,892.27 28,679,078.09 22,177,258.09 递延所得税资产 1,805,192.41 1,691,838.20-应交税费 1,689,388.59 897,988.75-未分配利润 26,442,777.59 22,551,800.05 5,738,829.34 1,602,184.31 盈余公积 2,445,809.99 2,510,044.04-归属于母公司股东权益 116,676,545.11 112,849,801.62-资产减值损失 4,814,207.90 4,058,513.20-所得税费用 2,340,872.89 2,454,227.10-归属于母公司股东的净利润 22,668,197.81 22,978,099.35-少数股东权益 2,899,023.77 1,657,687.59 2,869,719.51 1,295,944.38 少数股东损益 29,304.26 361,743.21-200,313.15-1,774,088.28 其他流动资产-3,653,047.53 4,444,447.37 1、公司上期进行会计政策变更，采用追溯重述法对期初数据调整时统计有误，导致上期期初应收账款原值增加 6,501,820.00 元。追溯调整减少 2017 年期初未分配利润 5,710,420.16 元、增加 2017 年度净利润 642,340.49 元。2、公司前期在企业合并过程中抵消子公司间关联交易时，未考虑子公司少数股东在合并层面享有的份额（少数股东占股 45%），导致少数股东权益金额计算有误。追溯调整增加 2017 年期初未分配利润1,573,775.13 元，减少 2017 年期初少数股东权益 1,573,775.13 元。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业。公司定位于全国住房公积金行业、银行业信息化解决方案供应商和服务商。是北京市认定的“高新技术企业”和“软件认定企业”，为全国各地的城市住房公积金中心、行业分中心、公积金监管部门和银行等客户提供住房公积金信息系统相关的软件产品和定制开发、系统集成服务、系统运维技术支持、公积金服务外包等业务。截至本报告期，公司在全国有超过 90 个客户，其中：高端（大中城市）市场占有率第一，15 个省会或副省级城市；客户范围广泛，覆盖全国 20 个省自治区直辖市。公司拥有自主知识产权的软件著作权 83 项，公司主要的收入来自于销售具有自主知识产权的软件产品及服务。对于软件产品和定制开发业务，公司在销售具有自主知识产权的产品基础上，根据最终用户的需求，提供定制化的开发；对于系统集成业务，公司根据销售合同中的产品配置、数量、型号与供应商签署采购合同，由供应商直接供货给最终用户；对于服务外包业务，公司会依据客户的需求，建设并维护公积金综合信息服务平台并组建服务外包团队，为客户提供外包服务；公司在 2016 年也成立了12329 热线服务团队，专门为客户提供公积金业务外包服务。公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层未来不断加强公积金领域以及金融行业的市场拓展；实施部门制定了严格的项目实施工作流程和考核制度，目的是不断提高项目的交付能力；同时增加研发投入，开发符合市场需求的新的产品和服务。我们的目标是在未来的三年里，无论是营业收入、营业利润等都保持一个稳定的增长，同时提高市场占有率，为客户提供优质高效的服务。1、公司财务状况 截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 32,282.22 万元，其中流动资产 29,748.02 万元，非流动资产 2,534.20 万元；公司负债为 7,846.08 万元，主要是应付账款 2,354.63 万元，预收账款 3,933.4213 万元；公司股东权益合计 24,436.14 万元,年末每股净资产为 4.65 元，年初为 2.54 元，增长 83.07%。2、公司经营成果 2018 年 1-12 月，公司实现收入 16,956.39 万元，营业成本为 9,199.37 万元，毛利率为 45.75%；较上年有略微涨幅。3、现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为 3,377.16 万元，比去年同期的 987.12 万元增加 242.12%。4、2018 年 12 月获得蚂蚁金服战略投资并成立“支付宝 x 华信永道金融创新中心”希望借助其 在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势，进一步提升公司在住房金融信息化解决方案及服务的核心竞争力，持续为行业客户提供更高附加值、更满意的产品与服务；5、为弥补传统信息化建设业务带来的不足，2018 年公司致力于新业务拓展与技术创新，主要业绩 有：客户中心外包服务业务：6 月成功实现了公积金中心的语音与柜台服务，“云客服”中心开始运营；生物认证技术在公积金全部业务渠道的全部业务场景中得到实现；公司区块链技术在海南公积金和邯郸公积金得到成功应用，并与衢州、邢台、辛集、沧州、济宁等多个客户签署了区块链黑名单和电子缴存证明服务合作协议；公司为公积金行业研发了新的渠道-VTM 虚拟柜员机来代替传统柜台，进行业务查询与经办、远程柜员业务咨询与办理，实现人力的集约化管理。6、保持了收款和利润增长的良好势头，并实现了连续三年的持续增长。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为计算机软件和信息技术服务类，市场所细分的行业主要是住房公积金管理中心的行业客户。主要客户群很明确即全国有住房公积金管理中心及银行系统客户。公积金全国共设立住房公积金管理中心 342 个；未纳入设区城市统一管理的分支机构 156 个，其中，省直分支机构 24 个，石油、电力、煤炭等行业分支机构 81 个，区县分支机构 51 个。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 192,654,139.46 59.68%72,616,135.07 41.44%165.30%应收票据与应收账款 32,816,451.55 10.17%43,726,892.27 24.96%-24.95%存货 63,391,675.25 19.64%34,061,244.79 19.44%86.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,587,867.62 1.42%2,908,729.70 1.66%57.73%在建工程-短期借款-1,000,000.00 0.57%-100.00%长期借款-其他非流动资产 11,480,808.00 3.56%6,816,016.00 3.89%68.44%预付款项 1,159,094.97 0.36%31,850.00 0.02%3,539.23%14 其他流动资产 1,855,331.75 0.57%763,171.09 0.44%143.11%商誉-97,737.85 0.06%-长期待摊费用 3,623,526.07 1.12%1,615,975.86 0.92%124.23%应付票据及应付账款 23,546,250.95 7.29%15,262,072.72 8.71%54.28%应付职工薪酬 13,125,851.71 4.07%8,729,879.97 4.98%50.36%其他应付款 1,325,526.62 0.41%280,976.60 0.16%371.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增加 12,003.80 万元，增长比例为 165.30%，主要是本期经营活动取得的现金流量净额为 3,377.16 万元，投资活动导致现金流量净额-1,222.20 万元，筹资活动导致现金流入 9,872.26万元，合计导致现金增加 12,027.22 万元。本年末发行新股 750 万股，融资 10,005 万元，尚未使用，导致期末余额较高。2、报告期末应收账款账面价值为 3,281.65 万元，较上年降低了 1,091.04 万元，降低比例为 24.95%，主要系公司加强应收款项管理，增加公司应收账款周转率，提高了资金使用效率。3、报告期末存货账面价值为 6,339.17 万元，较上期增加了 86.11%，主要原因是随着公司营业收入增加，2018 年下半年新签订合同较多，但还未完工未验收，未结转成本所致。4、报告期末固定资产为 458.79 万元，增长了 167.91 万元，增长比例为 57.73%，主要原因是本期公司经营扩张、人员增加，同时子公司长春黑格、长春华信永道开始扩大经营，购置了大量电子设备及办公家具所致。5、报告期末短期借款为 0 万元，期初短期借款为 100 万元，主要原因是本期无新增借款，期初借款已按时偿还。6、报告期末其他非流动资产为 1,148.08 万元，增长了 466.48 万元，增长比例为 68.44%，主要原因是本期支付吉林省君诚房地产开发有限公司购房款，尚未交房。7、报告期末预付款项为 115.91 万元，较上年末增长了 112.72 万元，增长比例为 3539.23%，主要原因是向广州欧迪科技有限公司预付款项 50.45 万元。8、报告期末其他流动资产为 185.53 万元，较上年末增长了 109.22 万元，增长比例为 143.11%，主要原因由于开增值税票日期与收入确认日期存在差异，各阶段开票时均需申报增值税，但仅在终验阶段确认收入及增值税，导致本期多支付税款，计入其他流动资产。9、报告期末长期待摊费用为 362.35 万元，较上年末增长了 200.76 万元，增长比例为 124.23%，主要原因 2018 年 1-4 月子公司长春黑格、长春华信永道对新租赁的办公区进行装修，新增装修费 340.79万元，装修费按租赁期进行摊销。10、报告期末应付票据及应付账款为 2,354.63 万元，较上年末增长了 828.42 万元，增长比例为54.28%，主要原因本期项目增多，采购商品、接受劳务支付的款项增加。11、报告期末应付职工薪酬为 1,312.59 万元，较上年末增长了 439.60 万元，增长比例为 50.36%，主要原因本期随着公司扩张，至 2018 年年末，公司人员 714 人，较上年同期增加 191 人，导致 12 月工资及计提的年终奖较上期均有增长。12、报告期末其他应付款为 132.55 万元，较上年末增长了 104.46 万元，增长比例为 371.76%，主要原因本期收到拆迁补偿款 50 万元，待退租时支付给下一家租户。期末未支付的备用金报销费用 35.82万元。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 169,563,863.05-138,703,362.22-22.25%营业成本 91,993,658.26 54.25%75,593,593.24 54.50%21.70%毛利率%45.75%-45.50%-管理费用 16,472,629.84 9.71%10,337,569.19 7.45%59.35%研发费用 17,088,262.11 10.08%13,311,191.16 9.60%28.38%销售费用 12,065,654.18 7.12%11,162,935.70 8.05%8.09%财务费用-137,495.90-0.08%222,293.67 0.16%-161.85%资产减值损失-841,981.07-0.50%4,058,513.20 2.93%-120.75%其他收益 974,587.97 0.57%2,187,979.88 1.58%-55.46%投资收益 1,857,784.48 1.10%-公允价值变动收益-资产处置收益-15,059.64-0.01%-33,506.71-0.02%-汇兑收益-营业利润 35,160,367.84 20.74%25,789,998.78 18.59%36.33%营业外收入 284,037.96 0.17%10,000.00 0.01%2,740.38%营业外支出 54,549.95 0.03%5,929.12-820.03%净利润 32,250,398.43 19.02%23,339,842.56 16.83%38.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末营业收入 16,956.39 万元，较上年增长 3,086.05 万元，增长比例为 22.25%，主要是因为技术开发收入增长 993.60 万元，软件维护服务收入增长 2,329.24 万元。公司在给客户完成技术开发工作之后，继续提供后续维护服务，随着积累的客户增加，维护收入逐渐增加。2、报告期末营业成本为 9,199.37 万元，较上年增长 1,640.01 万元，增长比例为 21.70%，主要原因为本期成本随收入同步增长，本期整体毛利率较上期略有增长。3、报告期末销售费用为 1,206.57 万元，较上年增长 90.27 万元，增长比例为 8.09%，主要原因为本期收入增加，公司增加售后服务产生的销售费用增加较快。4、报告期末管理费用为 1,647.26 万元，较上年增长 613.51 万元，增长比例为 59.35%，主要原因为随着公司规模扩大，人员增加，相应本期管理人员薪酬费用增加 301.71 万元、另外本期年报审计、定增财务尽调、处置子公司评估费等增加 124.84 万元、物业费增加 65.21 万元。5、报告期末研发费用为 1,708.83 万元，较上年增长 377.71 万元，增长比例为 28.38%，主要原因为公司加大研发力度，增加研发投入与研发人员，研发人工费用增加 374.56 万元。6、报告期末财务费用为-13.75 万元，较上年降低 35.98 万元，下降比例为 161.85%，主要原因为本期无新增借款且偿还了上期短期借款，因此利息支出较上期减少 36.13 万元。7、报告期末其他收益为 97.46 万元，较上年降低 121.34 万元，下降比例为 55.46%，主要原因为本期计提的增值税即增即退金额较上期减少 117.15 万元。8、报告期末投资收益为 185.78 万元，主要为本期处置子公司收益 173.14 万元。9、报告期末营业外收入为 28.40 万元，较上年增长 27.4 万元，增长比例为 2,740.38%，主要原因16 为收购子公司产生的负商誉所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 169,563,863.05 138,703,362.22 22.00%其他业务收入-主营业务成本 91,993,658.26 75,593,593.24 22.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 147,415,532.26 86.94%108,752,295.56 78.41%系统集成 22,148,330.79 13.06%29,951,066.66 21.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务主要分为软件产品类和系统集成类，其中软件产品类产生的收入占公司主营业务收入的比例 2018 年为 86.94%，2017 年为 78.41%；系统集成类产生的收入占公司主营业务收入的比例 2018年为 13.06%，2017 年为 21.59%。系统集成类收入构成有所降低，原因为本年系统集成类合同签约减少，相应的系统集成类收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,431,014.12 10.43%否 2 第二名 11,699,622.63 7%否 3 第三名 5,500,000.00 3.29%否 4 第四名 5,419,561.58 3.24%否 5 第五名 4,940,747.09 2.96%否 合计合计 44,990,945.42 26.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 7,268,574.00 7.56%否 2 第二名 4,434,839.69 4.61%否 3 第三名 3,642,830.00 3.79%否 4 第四名 3,550,000.00 3.69%否 5 第五名 2,337,536.97 2.43%否 17 合计合计 21,233,780.66 22.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,771,602.98 9,871,210.63 242.12%投资活动产生的现金流量净额-12,222,003.09-8,514,115.66-43.55%筹资活动产生的现金流量净额 98,722,595.00 29,525,801.58 234.36%现金流量分析现金流量分析：2018 年公司经营活动现金流量净额为 3,377.16 万元，较 2017 年增加了 2,390.04 万元，增长比例为 242.12%，增长的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较 2017 年增加 5,008.57 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金较 2017 年仅增加了 2,557.32 万元。2018 年公司投资活动现金流量净额为-1,222.20 万元，较 2017 年减少了 370.79 万元，主要是因公司经营发展需要，支付装修费、购买固定资产设备以及预付办公室购房款。2018 年公司筹资活动现金流量净额为 9,872.26 万元，较 2017 年增加了 6,919.68 万元，增长比例为 234.36%。主要是因为公司在 2018 年定向增发股票 750 万股，共募集资金 10,005.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2018 年 12 月 31 日公司共有四家全资子公司，分别为“长春市真万软件开发有限公司”、“长春华信永道科技有限公司”、“长春黑格科技有限公司”、“香江金融服务（深圳）有限公司”。2018年处置一家拥有 55%股权的控股子公司“云南商厦住房置业技术服务有限公司”；2018 年购买一家拥有100%股权的控股子公司香江金融服务（深圳）有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 前期会计差错更正（1）更正应收账款 公司上期进行会计政策变更，采用追溯重述法对期初数据调整时统计有误，导致上期期初应收账款原值增加 6,501,820.00 元。追溯调整减少 2017 年期初未分配利润 5,710,420.16 元、增加 2017 年度净利润 642,340.49 元。18 对上期报表主要科目影响如下：受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 受影响受影响的的金额金额 应收票据及应收账款-5,746,125.30 递延所得税资产-113,354.21 应交税费-791,399.84 未分配利润-5,132,313.72 盈余公积 64,234.05 归属于母公司股东权益-5,068,079.67 资产减值损失-755,694.70 所得税费用 113,354.21 归属于母公司股东的净利润 642,340.49 （2）更正少数股东权益 公司前期在企业合并过程中抵消子公司间关联交易时，未考虑子公司少数股东在合并层面享有的份额（少数股东占股 45%），导致少数股东权益金额计算有误。追溯调整增加 2017 年期初未分配利润1,573,775.13 元，减少 2017 年期初少数股东权益 1,573,775.13 元。对上期报表主要科目影响如下：受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 受影响受影响的的金额金额 未分配利润 1,241,336.18 归属于母公司股东权益 1,241,336.18 少数股东权益-1,241,336.18 归属于母公司股东的净利润-332,438.95 少数股东损益 332,438.95 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期通过非同一控制下企业合并收购香江金融服务（深圳）有限公司，处置了控股子公司云南商厦住房置业信息服务有限公司，具体详见财务报表附注“七、合并范围的变更”。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，履行“诚信、责任、创新、共赢”的企业文化，将社会责任作为企业应尽的义务及自身文化贯彻始终。按时缴纳各种税款，诚信经营，为客户提供精益求精的服务。力所能及地向社会提供更多的就业岗位。2017 年提出了“节能环保、道德诚信”的宗旨，并围绕其开展工作。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务没有变化，主营业务收入持续增长，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润同比都是增长，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿