837969_2018_鑫路捷_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1/93 2018 年度报告 鑫路捷 NEEQ:837969 重庆鑫路捷科技股份有限公司 2/93 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 4 月 公司再次通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证复审。3/93 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节第五节 重要事项重要事项 .1 18 8 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部公司治理及内部控制控制 .2 27 7 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 30 0 4/93 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鑫路捷 指 重庆鑫路捷科技股份有限公司 贵州鑫路捷 指 公司参股公司，贵州鑫路捷道路材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 重庆鑫路捷科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆鑫路捷科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆鑫路捷科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆鑫路捷科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5/93 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人栗国钢、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为基质沥青、乳化剂和改性材料等化工产品，市场价格波动较大,其价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了对存货的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅上升，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。订单波动风险 目前，本公司订单受行业规范和宏观经济形势的影响较大，订单会存在间歇性。与此同时，公司目前主要客户为国有企业，其年度预算确定较晚，订单存在一定的季节性。因此，公司存在订单波动的风险。市场竞争加大毛利率降低风险 公司主营产品为道路沥青的生产与销售，行业竞争较为激烈。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于本领域的技术，但为了抢占市场，仍面临因市场竞争加剧带来的风险。产品市场竞争持续升级，毛利率无法实现提升，将对公司营业利润造成较大影响。应收账款周转率下降的风险 公司一般按照施工进度结算货款，公司营业收入确认时即已收回了大部分的款项，使得应收账款周转率保持较高的水平。但若未来公司营业收入快速发展以及营业收入来源的多元化，公司提供给客户的信用期和回款条件会相应放宽，公司应收账款周转率存在下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6/93 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆鑫路捷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Novo Victory Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫路捷 证券代码 837969 法定代表人 栗国钢 办公地址 重庆市渝北区黄山大道中段 67 号信达国际 A 栋 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王舞 职务 董事会秘书 电话 023-67088035 传真 023-67300393 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 重庆市渝北区黄山大道中段 67 号信达国际 A 栋 8 层 401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 重庆总部行政办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造 主要产品与服务项目 高等级公路新材料的研发、加工、生产及销售。主营改性沥青、乳化沥青等专业沥青产品，兼营路用材料添加剂、道路养护系列产品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 栗国钢 实际控制人及其一致行动人 栗国钢 7/93 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500112798046744W 否 注册地址 重庆市渝北区龙塔街道兴盛支路2号附4号中渝.梧桐郡C商业1-商4 否 注册资本（元）30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪祥昀 李海龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8/93 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,271,264.55 27,564,919.50 -19.20%毛利率%17.32%23.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,446,399.15 1,350,020.64 -429.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,646,820.85 -1,281,320.92 262.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.19%2.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.61%-2.57%-基本每股收益-0.15 0.05 -400.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,804,056.95 56,501,920.45 -8.31%负债总计 5,668,806.42 5,920,270.77 -4.25%归属于挂牌公司股东的净资产 46,135,250.53 50,581,649.68 -8.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.69 -8.88%资产负债率%（母公司）10.94%10.48%-资产负债率%（合并）-流动比率 11.62 9.90 -利息保障倍数-18.02 1,422.53 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,427,220.25 1,298,679.66 86.90%应收账款周转率 1.30 1.32-存货周转率 2.45 2.76-9/93 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.31%-2.59%-营业收入增长率%-19.20%-59.79%-净利润增长率%-429.36%-87.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 牛羚企业创新券 100,000.00 2017 年专利资助及奖励 15,000.00 理财收益 151,858.97 营业外支出-31,038.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 235,820.20 所得税影响数 35,398.50 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 200,421.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 19,543,318.91 10/93 应收票据 1,300,000.00 应收账款 18,243,318.91 应付账款 2,394,775.93 应付账款及应付票据 2,394,775.93 应付利息 1,180.22 其他应付款 44,500.00 45,680.22 管理费用 6,279,441.16 4,539,428.19 研发费用 1,740,012.97 11/93 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的专业道路材料集成供应商。公司的主营业务为高等级公路新材料的研发、加工、生产及销售。主营改性沥青、乳化沥青等专业沥青产品，兼营路用材料添加剂、道路养护系列产品。公司基于先进的高等级公路路面摊铺材料技术，结合不同施工工艺，为客户提供完整的解决方案，满足新建道路和原有道路养护的不同需求。公司注重技术创新，并将创新的理念贯穿于研发设计、市场营销、生产和服务等全过程。凭借对行业的深刻理解、坚实的专业技术储备、强大的集成创新能力以及成熟的生产和技术团队，可以根据客户要求、生产流程特点和工艺水平的需求，充分发挥公司自主知识产权优势和技术优势，凭借系统集成设计和工程实施的综合能力，提供符合客户需求的系统产品。报告期内，公司主要通过参与公路、市政等工程的投标获得业务机会，依托技术创新，凭借技术优势和产品链优势，根据客户差异化需求提供一揽子技术及产品解决方案，根据不同路面的具体要求，向建设单位提供包括多种改性沥青、乳化沥青及橡胶沥青在内的一揽子专业沥青产品。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入22,271,264.55元，与去年同期相比，下降19.2%；毛利率由原来的23.85%下降为 17.32%；净亏损 4,446,399.15 元，去年同期实现净利润 1,350,020.64 元，公司经营首次出现亏损；经营活动产生的现金净流量为 2,427,220.25 元，较去年同期增长 86.90%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 51,804,056.95 元，较期初余额减少 8.31%；净资产 46,135,250.53 元，较期初余额减少 8.79%。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，整个年度业绩较上年有所下滑，但公司着力于优化公司内部的资源配置，进一步完善内部控制管理制度建设；完善公司资金管理制度，提高资金的配置效率；强化人才培养和梯队储备，培养在公司管理、项目管理和市场销售方面的骨干，打造专业化、职业化团队。公司依法合规经营、财务核算规范、全方面正常运作，继续保持技术研发投入水平，流动比率从 9.9 倍提高到 11.62 倍，为公司持续经营提供了有力保障。12/93 (二二)行业情况行业情况 我国正处于工业化、城镇化进程的关键阶段，汽车普及率迅速提高，对道路交通设施的要求相应提高，随之相伴的是沥青需求量的不断增加。根据交通运输部门国家公路网规划（2013 年-2030 年），到 2030 年高速公路将覆盖省会城市及 90%的具有 20 万以上人口的城市，未来将重点发展地方 高速、区域均衡发展以及道路质量提高和农村公路建设，力争到 2030 年全面建成国家高速公路，普通国道基本建成二级及以上公路，因此我国沥青需求量将保持在较高水平。并且，随着新型路面设计、钢桥路面铺装、水泥路面修复等筑路技术要求的提高，改性沥青消费量也在逐年增加。此外，诸如减噪沥青、乳化沥 青、中温沥青、彩色沥青等新型品种的应用在我国也开始逐步推广。目前，道路沥青市场呈现完全竞争格局，市场化程度较高，同时，沥青行业的市场区域性特征明显，各主要沥青供应商在自身的传统市场区域内具有渠道及成本优势。现在市场竞争主要在于产品质量和价格的竞争，未来我国市场竞争必将从产品质量和价格的竞争，转向技术和物流、配送服务的竞争，即通过及时配 送、信息资源共享以及新产品和新技术的不断创新，满足差异化需求，获得超额利润；通过提供一体化物流服务和路面施工技术服务，降低综合成本，增强客户黏性，扩大市场份额。我国对沥青及沥青混合料改性的技术研究已有近 30 年的历史，大部分生产工艺已趋于成熟，沥青产品具有较高的同质化现象，且技术周期较长。由于当前改性沥青是应用最广泛、消费需求最强的专业道路沥青品种，各家生产商主要在质量稳定性及物流供应能力上具有较大差别，技术壁垒尚不明显，但随着行业的技术发展和道路需求多样化，技术壁垒将逐渐凸显。道路沥青市场的需求状况及总体变动趋势表现为：需求保持较高水平、中西部已成为需求重点区域，个性化需求增加、高科技化特征日益明显。2030 年之前，我国公路交通仍将处于大建设、大发展阶段，而道路交通的快速发展是我国沥青市场需求持续增长的主要驱动力。同时，城镇化进程将继续 开创高速公路建设的新高度，促进道路沥青用量迅速增加，尤其是高等级专业道路沥青将面临巨大的潜在需求量。公路建设的持续发展和城镇化建设对我国沥青市场的发展长期利好，沥青需求仍将保持较高水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,830,536.71 7.39%1,345,600.12 2.38%184.67%应收票据与应收账款 15,972,294.63 30.83%19,543,318.91 34.59%-18.27%存货 7,461,653.67 14.40%7,583,770.94 13.42%-1.61%投资性房地产 -长期股权投资 1,271,180.00 2.45%1,684,149.67 2.98%-24.52%固定资产 19,175,394.87 37.02%18,487,464.33 32.72%3.72%在建工程 -801,106.39 1.42%-100.00%短期借款 -长期借款 3,055,095.47 5.90%2,370,000.00 4.19%28.91%13/93 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金较上年末增加了 184.67%，主要由于报告期内收回前期应收货款导致；2、截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款较期初减少了 18.27%，主要由于报告期内收回前期应收货款以及销售收入下降，新增应收账款减少导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,271,264.55-27,564,919.50-19.20%营业成本 18,414,501.13 82.68%20,990,864.04 76.15%-12.27%毛利率%17.32%-23.85%-管理费用 5,704,600.07 25.61%4,539,428.19 16.47%25.67%研发费用 1,454,031.75 6.53%1,740,012.97 6.31%-16.44%销售费用 1,035,869.62 4.65%1,128,348.54 4.09%-8.20%财务费用 266,219.98 1.20%-5,427.66-0.02%-5,004.88%资产减值损失 173,600.91 0.78%481,116.40 1.75%-63.92%其他收益 115,000 0.52%2,200,000 7.98%-94.77%投资收益-261,110.70-0.73%-1,537.76-0.01%16,879.94%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,069,870.67-22.76%780,487.40 2.83%-749.58%营业外收入-1,003,501.52 3.64%-100.00%营业外支出 31,038.77 0.14%106,267.81 0.39%-70.79%净利润-4,446,399.15-19.96%1,350,020.64 4.90%-429.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期下降 19.2%，主要由于报告期内取得的生产订单较上年有一定减少；又因陕西盐红、广西南钦防等项目由于甲方生产需求原因执行进度缓慢，延续至 2019 年度，一定程度上也引起报告期内业绩下滑；2、管理费用较上年同期增加 25.67%，主要由于报告期内工资、奖金、社保等较上年同期增加 84.78万、固定资产折旧增加 40 万所致；3、营业成本、营业利润、净利润：本期比上期减少，主要系本期营业收入大幅下降导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 14/93 主营业务收入 22,271,264.55 27,564,919.50-19.20%其他业务收入-主营业务成本 18,414,501.13 20,990,864.04-12.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%沥青加工 19,807,417.49 88.94%25,175,373.67 91.33%沥青销售 1,485,774.78 6.67%1,556,654.50 5.65%仓储费 564,672.28 2.54%692,611.33 2.51%沥青脱桶费 413,400.00 1.86%140,280.00 0.51%合计 22,271,264.55-27,564,919.50-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较上年同期无较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交第四公路工程局有限公司 8,783,829.51 39.44%否 2 江西百顺沥青应用新技术有限公司 4,712,802.64 21.16%否 3 宁夏公路建设管理局地方道路建设项目 3,067,466.30 13.77%否 4 中冶交通建设集团有限公司 2,826,614.00 12.69%否 5 江西省高速公路物资有限公司 2,301,706.70 10.33%否 合计合计 21,692,419.15 97.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安西盟化工有限公司 2,707,579.50 13.79%否 2 物产中大欧泰有限公司 2,640,000.00 13.45%否 3 瀛石（上海）实业有限公司 2,335,763.33 11.90%否 4 青岛中橡进出口有限公司 2,152,918.75 10.97%否 5 中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司 1,381,462.48 7.04%否 合计合计 11,217,724.06 57.15%-15/93 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,427,220.25 1,298,679.66 86.90%投资活动产生的现金流量净额-1,254,011.34-4,421,616.38 -71.64%筹资活动产生的现金流量净额 1,311,727.68 2,370,000.00 -44.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加 86.90%，主要原因为：2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2017 年减少 5,799,706.64 元，收到其他与经营活动有关的现金较 2017 年减少5,895,845.77 元，购买商品、接受劳务支付的现金较 2017 年减少 6,952,984.00 元，支付的各项税费较2017 年减少 3,044,673.23 元，支付保证金等其他与经营活动相关的现金支出较 2017 年减少2,848,524.77 元共同影响导致。2、投资活动产生的现金流量净额分析：报告期内公司投资活动产生现金流量净流出 1,254,011.34 元，较 2017 年减少 71.64%，主要由于本报告期内企业购置房产、车辆等固定资产和其他长期资产支付的现金较上年减少导致。3、筹资活动产生的现金净流量分析：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流入较上年减少 44.65%，主要由于：公司分别于 2017 年12月以及2018年1月取得银行购房按揭贷款 2,370,000.00元，本报告期内偿还本息 1,058,272.32 元，而上年无此现金流出。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无合并报表范围内子公司，公司有 1 家参股联营企业，其基本情况如下：贵州鑫路捷道路材料有限公司，成立时间 2013 年 8 月 12 日，公司类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码为：91522730076014062D,注册资本:1,000 万元人民币,股东构成：重庆鑫路捷科技股份有限公司出资 400 万元，持有 40%股权，自然人韩国先出资 300 万元，持有 30%股权，自然人高正出资 200万元，持有 20%股权，自然人田放出资 100 万元，持有 10%股权，注册地址：贵州省黔南布依苗族自治州龙里县冠山街道高坪村（国储 531 处），法定代表人：高正，经营范围：改性沥青、改性乳化沥青、特种沥青及专业道路沥青材料的研发、加工和销售（仅供企业筹建）；沥青仓储、物流配送（不含道路货物运输）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司严格遵照公司章程、委托理财管理制度的规定，由公司董事会或股东大会对公司委托理财事项进行审批。报告期内，公司利用闲散资金全年累计买入招商银行 7007 号理财产品 1440 万元，累计卖出 1740 万元，购买了招商银行货币基金 210 万元，卖出 210 万元，报告期内理财收益 15.19 万元。期初理财产品余额 400 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，理财产品余额 100 万元，货币基金余额 280.15元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16/93 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本公司执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整如下：2017.12.31/2017 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 19,543,318.91 19,543,318.91 应收票据 1,300,000.00 -1,300,000.00 应收账款 18,243,318.91 -18,243,318.91 应付利息 1,180.22 -1,180.22 其他应付款 44,500.00 45,680.22 1,180.22 管理费用 6,279,441.16 4,539,428.19-1,740,012.97 研发费用 1,740,012.97 1,740,012.97 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在经营发展过程中，始终牢记回报社会，履行社会责任的使命，一直坚持爱心公益活动，积极投身社会公益慈善事业，同时在公司自身不断发展壮大的过程中，也为社会创造了更多的就业岗位。通过社会招聘和校园招聘的渠道，使越来越多有能力的人进入企业实现价值，缓解了一定的社会就业压力。今后公司还会继续做下去，用实际行动去诠释一个企业的社会责任与担当。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务 管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司生产经营情况一切正常。公司拥有良好的持续经营能力，报告期内未发生对 持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为基质沥青、乳化剂和改性材料等化工产品，市场价格波动较大,其价格波动会对公司生产经营造成一定的影响。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过保持合理库存规模等方式加强了 17/93 对存货的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅上升，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：报告期内，公司加强了供应采购管理，建立梯队式供应商保持合理库存规模等加强对存货的管理；其次，因公司与主要客户保持长期的良好合作关系，且产品品质具有较强竞争力，在原材料价格小幅上涨后可与客户进行沟通调整产品价格；另外，公司在产品研发及创新设计上能够提升产品技术含量，进而可相应提升产品的市场价格。2、订单波动风险 目前，本公司订单受行业规范和宏观经济形势的影响较大，订单会存在间歇性。与此同时，公司目前主要客户为国有企业，其年度预算确定较晚，订单存在一定的季节性。因此，公司存在订单波动的风险。应对措施：报告期内，公司在稳固现有客户的基础上持续加大客户开发力度。公司应继续加大市场调研力度充分了解市场需求，并结合自身优势增加新的业务点，同时继续开发新渠道建立新的目标客户，力争将订单波动对公司的影响将逐渐减小。3、市场竞争加大毛利率降低风险 公司主营产品为道路沥青的生产与销售，行业竞争较为激烈。虽然本公司经过多年的发展已积累成熟的应用于本领域的技术，但为了抢占市场，仍面临因市场竞争加剧带来的风险。产品市场竞争持续升级，毛利率无法实现提升，将对公司营业利润造成较大影响。应对措施：公司将保持现有产品收入的稳步增长、稳定销售毛利率的基础上，积极提升道路沥青加工服务收入占比，加快公司由单一产品加工向多品种道路沥青加工服务商转型，提升服务收入在公司业务比重，特别是加快产品在全国市场发展布局的节奏，提升公司总体毛利率水平。报告期内，公司加快对新产品的研发力度，丰富产品种类和业务结构，并逐渐开拓客户群体，实现客户的多元化，逐渐降低市场竞争变化对公司的影响。4、应收账款周转率下降的风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额为 1817.16 万元，其中账龄在一年以上的应收账款占比为42.20%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：公司加强应收账款的回款管理，以使确认的营业收入能够顺利回收，提高公司营业收入的质量。主要根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按照等级授予客户账期，账期后未付款客户不再发放产品；加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18/93 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以以临临时公告形式披露且在报告期内结案的时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,700,000.00 150,000.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-19/93 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司持股 5%（含）以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。公司持股 5%以上股东及董监高已出具避免和减少关联交易的承诺函，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与公司发生非公允性商品、劳务交易，承诺确实履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东的利益。履行情况：均遵守并且履行承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 8,287,944.04 16.00%购房按揭贷款 总计总计 -8,287,944.048,287,944.04 16.00%16.00%-20/93 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%-30,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 12,900,000 43.00%-12,900,000 43.00%董事、监事、高管 18,900,000 63.00%-18,900,000 63.00%核心员工 总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 栗国钢 7,500,000-7,500,000 25.00%7,500,000-2 陈宝新 6,000,000-6,000,000 20.00%6,000,000-3 深圳同心聚力股权投资合伙企业（有限合伙）6,000,000-6,000,000 20.00%6,000,000-4 邢 凯 4,800,000-4,800,000 16.00%4,800,000-5 李 波 4,500,000-4,500,000 15.00%4,500,000-合计合计 28,800,000 0 28,800,000 96.00%28,800,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东同心聚力为实际控制人持股企业，同心聚力执行事务合伙人栗国钢为公司董事。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。21/93 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期末，公司控股股东为栗国钢，直接持有公司 7,500,0