837875_2018_哈克科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 1 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、哈克科技、股份公司 指 上海哈克过滤科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海哈克过滤科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海哈克过滤科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海哈克过滤科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海哈克过滤科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱学浩、主管会计工作负责人叶京及会计机构负责人（会计主管人员）叶京保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 控股股东不当控制的法律风险 报告期内,公司实际控制人朱学浩直接持有公司 80%的股份,同时担任公司的董事长,能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生决定性影响。公司另一名股东朱乃峰持有公司其余 20%的股份,朱乃峰系朱学浩之子,二人为一致行动人。若公司实际控制人及一致行动人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。技术人才流失及技术失密的风险 核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键,公司全部核心 技术均由公司自主研发,并由公司核心技术团队掌握。核心技术人才的流失及技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。公司治理风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,严格履行 了股东大会、董事会、监事会的议事规则,制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等各项管理制度。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司未来经营中可能存在因治理结构不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收优惠政策变化风险 2016 年 11 月 24 日,企业被认定为高新技术企业,并授予编号上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 6 为:GR201631002047 的高新技术企业证书,有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例相关规 定,2016 年、2017 年及 2018 年三会计年度,公司可享受企业 所得税减免,按 15%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化或其他原因导致公司以后未能继续申请成为高新技术企业,则公司将不能继续享受相关税收优惠,从而会对公司盈利水平造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海哈克过滤科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hawk Filtration Technology(Shanghai)Co.,Ltd 证券简称 哈克科技 证券代码 837875 法定代表人 朱学浩 办公地址 上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶京 职务 董事会秘书 电话 021-39815477 传真 021-39815096 电子邮箱 公司网址 http:/ 地址:上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号 邮编:201706 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-通用设备制造业(C34)-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造(C346)-气体、液体分离及纯净设备制造(C3463)主要产品与服务项目 公司主要从事过滤器及相关配件的开发、设计、生产、销售,主要产品应用于汽车、家用电器、电力、电子、医药等生产领域,主要包括家电过滤器系列产品、汽车过滤器系列产品、呼吸器过滤器系列产品、空气净化器过滤器系列产品等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱学浩 实际控制人及其一致行动人 朱学浩、朱乃峰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100007421058481 否 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 8 注册地址 上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号 否 注册资本 10,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 司文召 王彩霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 144,387,206.17 155,493,272.80-7.14%毛利率%28.52%24.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,583,113.34 10,175,830.86 23.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,978,347.05 8,905,141.75 23.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.86%13.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.97%12.15%-基本每股收益 1.26 1.02 23.53%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,788,003.36 144,502,281.55-10.18%负债总计 38,837,566.67 66,134,958.20-41.28%归属于挂牌公司股东的净资产 90,950,436.69 78,367,323.35 16.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.10 7.84 16.06%资产负债率%（母公司）29.92%45.77%-流动比率 1.86 1.26-利息保障倍数-430.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,540,895.04 2,273,154.97 187.75%应收账款周转率 2.80 4.17-存货周转率 4.56 5.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.18%19.62%-营业收入增长率%-7.14%51.98%-净利润增长率%23.66%52.63%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,847.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,719,635.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,377.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,888,165.12 所得税影响数 283,398.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,604,766.29 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 48,409,758.93-应收票据及应收账款-48,409,758.93-应付账款 47,866,454.67 应付票据及应付账款 47,866,454.67 管理费用 15,670,497.01-管理费用-8,075,568.41-研发费用-7,594,928.60-本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815）号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司主要从事过滤器及相关配件的开发、设计、生产、销售，主要产品应用于汽车、家用电器、电力、电子、医药等生产领域，主要包括家电过滤器系列产品、汽车过滤器系列产品、呼吸器过滤器系列产品、空气净化器过滤器系列产品等。公司还拥有过滤器检测中心，可实行从原料到成品的全套质量检验、检测。公司以可靠的产品品质与良好的服务为夏普、莱克电气、小米、美的、科沃斯、3M 等优质客户提供技术开发、技术咨询、技术服务，生产、销售过滤器及相关配件。公司通过直接面对客户销售开拓业务，销售收入的来源是公司的主要客户通过论证、实地考察公司、试样、检测等多道程序后，将公司纳入其供应商体系，分批向公司下达订单，客户直接向公司下达订单后，公司向国内及海外客户直接交付来实现销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）（一）经营计划经营计划 报告期内，因受国内部分地区空气质量好转的影响，客户对于空气净化过滤器系列产品的需求量在减少，为应对市场需求变化，公司一方面加大研发的投入力度，另一方面积极调整产品结构。对于空气净化过滤器系列产品，公司将大力维持原有客户，同时也积极开发新客户，努力扩大市场份额，维持销售额。随着生活水平的提高，消费者对智能家电的认可度在逐步提高。公司紧密关注市场需求的变化，积极开拓市场、开发新产品，同时提高生产效率，力争使之成为公司新的业绩增长点。1、经营情况 公司实现营业收入 14,439 万元，同比减少 7.14%；营业成本 10,320 万元，同比减少 11.94%；实现净利润 1,258 万元，同比增长 23.66%。2、研发情况 2018 年度，公司研发费用支出 917 万元，从事研究开发人员平均人数为 58 人。2018 年提交专利申请 9项，其中发明专利申请 3 项，实用新型专利申请 6 项。3、资产状况 2018 年期末，公司总资产为 12,979 万元，同比减少 10.18%，主要系存货较上期减少 1,114 万引起。因市场需求在变动，行业竞争加剧，为提高公司的总体竞争实力，公司于 2018 年度逐步引入更加先进的物料计划和控制体统，进一步提高精益化生产程度，去库存。具体体现在报告期期末无形资产同比增加上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 12 175.40%，应付票据及应付账款同比降低 46.19%。（二）（二）行业情况行业情况 按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（C）通用设备制造业（C34）烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）。公司主要从事过滤器及相关配件的开发、设计、生产、销售等。随着国家整体实力的增强和对环境保护的重视，空气质量不断提升，小型家用空气净化类产品的市场在今年略有萎缩，但我公司生产和销售的其他几类主要产品：扫地机器人用过滤器、新风系统、汽车空调过滤器、呼吸过滤器等，均为环保型产品，在空气净化、改善人们生活等领域有着巨大的市场潜力。随着国家制定了 GBT 18801-2015 等空气净化器相关标准，使得空净产品市场逐步规范，同时提出的对中小学教室安装新风系统等号召，使得我公司所处行业前景空前广阔。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,877,335.92 1.45%2,639,698.10 1.83%-28.88%应收票据与应收账款 48,389,322.11 37.28%48,409,758.93 33.50%-0.04%存货 17,063,526.60 13.15%28,200,455.80 19.52%-39.49%固定资产 56,334,162.32 43.40%60,482,386.72 41.86%-6.86%无形资产 669,026.54 0.52%242,930.86 0.17%175.40%递延所得税资产 1,109,404.10 0.85%811,524.09 0.56%36.71%应付票据及应付账款 25,754,915.61 19.84%47,866,454.67 33.13%-46.19%预收款项 1,476,869.29 1.14%824,658.32 0.57%79.09%其他应付款 2,527,550.00 1.95%7,004,000.00 4.85%-63.91%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额较上年期末减少 28.88%，主要系本期公司营业收入较上期减少 7.14%，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 1.57%所引起；存货本期期末金额较上年期末减少 39.49%，主要系本期期末发出商品金额较上年期末大幅减少引起。空气净化器过滤器系列产品市场需求减少，相应引起发出商品减少，空气净化器过滤器系列产品中仅 2#、5#、6#三款产品合计减少 1,039 万元。无形资产本期期末金额较上年期末增长 175.40%，主要系本期购买 SAP 软件；递延所得税资产本期期末金额较上年期末增长 36.71%，主要系本期产生的资产减值损失较上期增加122 万元，产生的可抵扣暂时性差异较上期增加；应付票据及应付账款本期期末金额较上年期末减少 46.19%，主要系空气净化器过滤器系列产品市场需求减少，为应对市场需求的变化，公司相应的调整了产品结构，减少了部分原材料的采购量，相应的影响了本期期末应付票据及应付账款的减少；预收款项本期期末金额较上年期末增长 79.09%，主要系公司依据市场需求变化，调整了部分客户的收款条件；上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 13 其他应付款本期期末金额较上年期末减少 63.91%，主要系公司归还从股东朱学浩处借入的款项。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 144,387,206.17-155,493,272.80-7.14%营业成本 103,203,008.18 71.48%117,194,004.65 75.37%-11.94%毛利率 28.52%-24.63%-管理费用 9,357,399.76 6.48%8,075,568.41 5.19%15.87%研发费用 9,173,501.80 6.35%7,594,928.60 4.88%20.78%销售费用 7,500,781.79 5.19%10,087,653.05 6.49%-25.64%财务费用-106,944.59-0.07%264,772.07 0.17%-资产减值损失 2,393,014.76 1.66%1,175,293.20 0.76%103.61%其他收益 1,678,836.30 1.16%1,262,548.12 0.81%32.97%资产处置收益-1,847.44 0.00%-营业利润 13,612,090.87 9.43%11,233,355.74 7.22%21.18%营业外收入 212,336.70 0.15%239,380.24 0.15%-11.30%营业外支出 1,160.44 0.00%7,000.00 0.00%-83.42%净利润 12,583,113.34 8.71%10,175,830.86 6.54%23.66%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较上年减少 1,110 万元，同比减少 7.14%，主要系公司空气净化器过滤器系列产品销售额较上年减少引起，空气净化器过滤器系列产品较上年收入减少 2,896 万元，同比减少26.53%。营业收入的变动引起营业成本的相应变动，营业成本较上年减少 1,399 万元，同比减少 11.94%。毛利率较上期增长 3.89%，主要系空气净化器过滤器系列产品毛利率较上年增长 2.51%引起，随着该类产品的生产技术逐渐成熟，产品配方更加精细化，单位人工产量有所提高，加之部分原材料价格在本年降低，故本年度的毛利率较上年有增加。管理费用较上年增加 128 万元，同比增长 15.87%，主要系中介机构费较去年增加 119 万元，中介机构费增加一方面由于公司推行 SAP 系统，产生了软件实施顾问费；另一方面由于诉讼事项，产生了律师咨询费。研发费用较上年增加 158 万元，同比增长 20.78%，主要系公司加大了研发力度的投入。销售费用中运输费、包装费较上年变动显著，分别减少 99 万元、183 万元，同比减少 24.87%、48.36%，运输费减少主要系本期空气净化器过滤器系列产品销量变动所引起，空气净化器过滤器系列产品单个产品体积普遍较其他类别产品体积大，相应产生的运输费用和外包装费用较其他类别产品高。因本期空气净化器过滤器系列产品本期销量较上期减少，所以对应运输费和包装费较上年降低。受汇率及外销收入的变动影响，财务费用中汇兑损益较去年减少 24 万元，同比减少 205.24%。因本期发生诉讼事项，资产减值损失中坏账准备较去年增加 122 万元，同比增加 103.61%。其他收益较上期增加 42 万元，同比增长 32.97%，主要系本期申请上海市青浦区科技小巨人企业项目获得科委企业扶持资金 23 万元。营业外支出较上期同比减少 83.42%，主要系上期报废一台设备产生损失。收入、成本、费用的变动引起营业利润和净利润的变动。上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 14 （2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 143,238,971.22 153,438,790.92-6.65%其他业务收入 1,148,234.95 2,054,481.88-44.11%主营业务成本 102,341,736.76 116,385,181.22-12.07%其他业务成本 861,271.42 808,823.43 6.48%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%家电过滤器系列产品 48,353,284.38 33.49%32,843,904.36 21.12%汽车过滤器系列产品 5,380,622.56 3.73%4,432,552.10 2.85%呼吸器过滤器系列产品 8,125,321.07 5.63%5,944,347.27 3.82%空气净化器过滤器系列产品 80,191,196.65 55.54%109,152,403.47 70.20%其他 1,188,546.56 0.82%1,065,583.72 0.69%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着人们环保意识的提高，国家对环境污染治理力度的进一步加强，2018年度国内部分地区空气质量有了明显改善。空气质量的好转使得空气净化器行业整体市场有了一定程度的萎缩，消费者对空气净化器系列产品的需求也在减少，这使得公司空气净化器系列产品2018年度的销售额较2017年度减少2,896万元，下降26.53%。近年来随着人们生活水平的提高，消费者对智能家电的认可和需求程度在逐步提高，市场需求的变化刺激了智能家电行业的蓬勃发展。公司积极、快速地应对市场需求的变化，及时调整生产结构，加大了对家电过滤器系列产品研发投入的力度，在维护原有客户的基础上积极开发新客户，扩大生产规模提高生产产量，报告期家电过滤器系列产品收入较上年增加1,551万元，同比增长47.22%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京智米电子科技有限公司 38,326,443.38 26.54%否 2 四川爱创科技有限公司 18,022,338.65 12.48%否 3 惠而浦(中国)股份有限公司 13,256,572.70 9.18%否 4 宁波富佳实业有限公司 12,645,653.43 8.76%否 5 伟创力电子设备(深圳)有限公司 11,170,347.05 7.74%否 合计合计 93,421,355.21 64.70%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州联盈环保科技有限公司 8,523,593.58 9.14%否 2 上海名冠净化材料股份有限公司 8,187,252.55 8.78%否 3 东丽国际贸易(中国)有限公司 5,256,498.28 5.64%否 4 中山市洁鼎过滤制品有限公司 5,070,998.74 5.44%否 5 上海青浦星火教学设备有限公司 4,765,220.52 5.11%否 合计合计 31,803,563.67 34.11%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,540,895.04 2,273,154.97 187.75%投资活动产生的现金流量净额-1,831,238.81-3,343,107.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,500,000.00 2,000,000.00-现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年增加 427 万元，主要系空气净化器系列产品市场需求减少，对应产品的原材料采购量也大幅减少，同时公司也延长了部分供应商货款的付款账期，因此购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 575 万。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 151 万元，主要系上期支付工程尾款及设备款。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 750 万元，主要系本期公司向关联方归还借入的资金 550 万。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要的会计政策变更：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；利润表 上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 16 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）重要的会计估计变更 公司本期未发生重要的会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放到发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。努力探寻以技术、创新的方式更好地为国家、社会、产业、员工以及广大民众创造价值，关注股东、员工、客户、供应商及社会相关方的共赢发展。公司诚信经营、依法纳税，认真履行作为纳税人的义务，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，三会能够按照相关法律、法规要求规范运行；管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。2018 年公司整体运行稳定，内部治理结构完善，资产状况良好。各项资产、人员、财务等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（1）控股股东不当控制的法律风险 报告期内,公司实际控制人朱学浩直接持有公司 80%的股份,同时担任公司的董事长,能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生决定性影响。公司另一名股东朱乃峰持有公司其余 20%的股份,朱乃峰系朱学浩之子,二人为一致行动人。若公司实际控制人及一致行动人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 17 应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善内控体系，公司董事会、监事会及高级管理人员需充分行使自身的职权，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。（2）技术人才流失及技术失密的风险 核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键,公司全部核心技术均由公司自主研发,并由公司核心技术团队掌握。核心技术人才的流失及技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。应对措施：针对上述风险，公司采取积极态度大力进行人力资本投资，不断完善人才选用、培训、评价和激励机制，健全人力资源开发制度，以内部培养为主、外部引进为辅的方式，对核心团队进行科学合理，持续有效的综合培养，通过签订保密协议、约定竞业禁止义务、加强文化建设、优化薪酬机制、改革绩效考核等方式，积聚优秀人才，保障公司长期稳定发展的人才需要；另一方面，公司积极申请和维护各项专利权，为核心技术提供法律保障。（3）公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，严格履行了股东大会、董事会、监事会的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等各项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司未来经营中可能存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；还制定了关联交易管理办法等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范。（4）税收优惠政策变化风险 2016 年 11 月 24 日,企业被认定为高新技术企业,并授予编号为:GR201631002047 的高新技术企业证书,有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例相关规定,2016 年、2017 年及 2018 年三会计年度,公司可享受企业所得税减免,按 15%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化或其他原因导致公司以后未能申请通过成为高新技术企业,则公司将不能继续享受相关税收优惠,从而会对公司盈利水平造成一定程度的影响。应对措施：一方面，公司在研发方面持续投入，提升产品科技含量，积极推进研发成果转化，同时严格遵循高新技术企业认定管理办法的相关要求，尽量避免政策变更所带来的风险；另一方面，公司时刻解读最新的政策，顺应市场潮流，不断调整企业内部结构和经营环境，尽量将政策风险带来的不利影响降到最小。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否 二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 500,000.00 68,724.57 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 5,919,000.00 1,338,591.41 注：其他关联交易系：公司将部分房产租赁给上海峰晟机械设备有限公司，2018 年预计房屋租赁及电费等其他费用 848,000.00 元，实际发生 622,968.18 元。公司将部分房产租赁给上海华的实业有限公司，2018 年预计房屋租赁费 71,000 元，实际发生 64,351.55 元。公司向关联方上海峰晟机械设备有限公司采购设备、配件及修理修配服务，2018 年预计配件和设备采购、设备调试维修金额 5,000,000.00 元，实际发生发生 651,271.68 元。上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 19（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订有劳动合同，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级