837939_2018_云竹信息_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

2018 云竹信息 NEEQ:837939 北京九天云竹信息技术股份公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 9 月 30 日，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的软件产品证书，证书编号：京 RC-2018-1485，有效期 5 年。2、2018 年 10 月 31 日，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的软件企业证书，证书编号：京 RQ-2018-0954，有效期 1 年。3、2018 年 11 月 24 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会完成第三届董事、监事会的换届工作。目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京九天云竹信息技术股份公司 报告期 指 2018 年度 股东大会 指 北京九天云竹信息技术股份公司股东大会 董事会 指 北京九天云竹信息技术股份公司董事会 监事会 指 北京九天云竹信息技术股份公司监事会 三会 指 北京九天云竹信息技术股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 云竹网络 指 北京云竹网络科技有限公司 上市吧 指 成都上市吧信息技术股份有限公司 维引力 指 北京维引力文化传播股份有限公司 云竹汇 指 伊犁云竹汇信息技术有限公司 邦飞科技 指 成都邦飞科技有限公司 西藏九天云竹 指 西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司 功夫元 指 成都功夫元餐饮有限公司 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗宇、主管会计工作负责人李良及会计机构负责人（会计主管人员）李良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人赵金艳、罗明及其控制的北京小微互联投资管理有限公司合计持有本公司 63.06%的股份，处于控制地位。虽然公司建立了“三会”和各项管理制度，但如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。二、税收优惠丧失的风险 公司向北京市科学技术委员会申请高新技术企业资质，并于 2015 年 11 月 24 日取得了编号为 GR201511001601 的高新技术企业证书，2018 年 9 月 10 日公司通过复核取得编号为GR201811001443 的高新技术企业证书，公司 2018 年可按 15%的税率享受高新技术企业所得税的优惠。如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按 25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。三、核心技术人才流失风险 互联网应用软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心技术人才、管理人才、商务拓展人才等流失，将会对公司产生不利影响。四、无形资产未来可能存在减值的风险 公司作为软件行业的高新技术企业，形成了大量的无形资产。从目前市场环境及公司运营模式来看，现有无形资产能够为企业创造持续收入。但是若未来市场环境发生较大变化，则现有无形资产未来存在减值可能，未来减值准备的计提可能会给公司的盈利情况带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京九天云竹信息技术股份公司 证券简称 云竹信息 证券代码 837939 法定代表人 罗明 办公地址 北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 6 层 630-2 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李国全 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82623130 传真 010-82627115 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 6 层 630-2 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）78,720,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 赵金艳 实际控制人及其一致行动人 赵金艳、罗明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108085518588J 否 注册地址 北京市海淀区海淀大街 27 号 4 层南部东侧 A 区 01-A 否 注册资本（元）78,720,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 固定投资者沟通电话 021-23586370 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何朝宇、龚正平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 一、法定代表人、注册地址变更 2018 年 5 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过关于拟变更公司注册地址并修改章程的议案；2018 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长议案，选举罗宇先生为公司第三届董事会董事长。2019 年 1 月 18 日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，公司注册地址变更为北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 6 层 630-2，公司法定代表人变更为罗宇。二、做市商数量变更 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2019 年 3 月 19 日起，浙商证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务；，自 2019 年 4 月 16 日起，华金证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务。截止本报告披露之日，公司做市商数量为 3 个。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,696,848.16 39,757,517.66-7.70%毛利率%54.64%58.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-68,462,696.93 48,006,194.07-242.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-68,782,635.71 7,279,266.09-1,044.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.63%43.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.95%6.62%-基本每股收益-0.87 0.61-242.62%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,806,167.07 154,616,464.69-52.27%负债总计 6,222,988.39 17,732,657.74-64.91%归属于挂牌公司股东的净资产 65,524,362.74 133,987,059.67-51.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.70-51.04%资产负债率%（母公司）1.16%10.28%-资产负债率%（合并）8.43%11.47%-流动比率 2.73 1.99-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,620,029.54 52,463,312.64-137.40%应收账款周转率 5.11 34.48-存货周转率 8.78 161.45-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-52.27%52.67%-营业收入增长率%-7.70%21.27%-净利润增长率%-244.33%87.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 78,720,000 78,720,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-17,294.44 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 558,798.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,820.39 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-222.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,258.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,479.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 496,323.38496,323.38 所得税影响数 65,779.47 少数股东权益影响额（税后）110,605.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 319,938.78319,938.78 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,398,584.91-应收票据及应收账款-1,398,584.91-应付账款 532,868.61-应付票据及应付账款-532,868.61-管理费用 5,778,609.23 3,391,441.09-研发费用 1,193,584.07 2,387,168.14-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，主营业务为互联网解决方案提供和企业管理类软件研发销售，公司拥有多项核心软件著作权和经验丰富的项目开发团队，扎根于为中小微企业提供互联网解决方案的细分市场，为客户提供企业级定制化互联网应用软件设计开发和配套技术服务，包括 PC 端互联网软件开发、手机客户端软件（APP）开发以及小程序、网站开发等。另一方面公司致力于企业信息化管理领域，通过进行市场调研，利用自身软件研发实力，整合企业销售平台、内部流程、人员管理、项目管理、任务及文档等开发并销售 SAAS 管理软件，并提供配套的技术服务及广告推广等商业服务。同时公司拓展软硬件结合开发的领域，面向高校学生提供软件开发培训业务。公司既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过与合作伙伴达成战略合作关系，向其客户提供视频媒体、移动广告等优质服务。对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。为结合线下业务推广，公司专注于写字楼生态的餐饮项目，旨在写字楼区域建立服务据点，树立品牌和便于拓展更多的企业客户。公司主要收入来源为定制软件开发收入、软件销售收入、技术咨询收入、IT 技能培训收入和商务服务收入等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。核心竞争核心竞争力分析：力分析：报告期末，公司共有员工 190 人，其中技术开发人员 106 人，占员工总量的 55.79%，为公司的发展提供了人员储备，为公司的技术创新提供坚实的技术支持。截止报告期末，公司共有 38 项软件著作权，通过了 ISO90001 的质量管理体系认证，公司已申请了多项软件著作权和其他许可资质。通过研发创新及更严格的标准要求，创造出更符合市场的产品。公司扎根于为企业提供管理类软件的细分市场，既开垦有互联网解决方案需求的企业，又通过达成战略合作的方式，直接向其客户提供服务。对于优质的或者发展潜力巨大的客户，公司通过向其提供优质的深度服务，以此建立深度合作关系，并将其纳入公司客户池，持续性的向其提供与其发展阶段相适应的具有较高性价比的互联网解决方案，一方面增加了客户忠诚度，另一方面形成稳定的客户来源。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司面临的外部环境没有发生重大变化，公司所处的行业依然面临较好的发展机遇和市场环境。公司未来将继续加大研发投入，拓展销售渠道，并寻找新的业务增长点，实现公司规模不断扩大，将公司打造成为一个知名的企业服务商。（1）软硬件开发业走向综合化和平台化。公司将整合公司内外部资源，以达到服务整体最佳、最快效益为目标，对包括互联网解决方案、软件技术手段、系统集成、硬件研发与支持等综合考虑进行整体向综合化、平台化发展。公司以 SAAS 软件开发为基础，向系统集成、军工行业等其他领域进军。通过打造综合服务平台，面向全国范围内的企业，提供高效、便捷、优质的软件及信息化服务。（2）SAAS 开发走向标准软件和互联网化。公司未来将立足于客户不同需求的 SAAS 化定制模块开发，力求将 SAAS 定制化模块标准化，形成标准化的 SAAS 模块，拓展 SAAS 模块适用于不同的应用场景。同时，打造规模化、标准化的众包服务平台，通过互联网平台提供与不同的垂直细分行业相匹配的服务。（3）移动广告走向精准化。公司的战略发展规划是顺应互联网传播移动化、社交化、视频化、互动化趋势，研究运用移动互联网大数据技术，利用自身平台的信息技术服务优势，重点发展手机移动端的移动广告业务。基于网络基础技术平台、媒体融合发展和大数据服务平台，提供面向精准的广告客户服务。（4）实训业务走向全国 公司及子公司以自身软、硬件开发相结合的技术优势，继续大力开展面向全国高校的应届毕业生开展计算机技能实训的业务。公司已与四川地区众多高校达成计算机就业技能培训业务，未来公司继续开拓渠道，深耕软、硬件开发业务和向匹配的实训业务，不断向社会输送合格的计算机领域人才。（5）餐饮走向全国和 O2O 化。公司未来几年将在将在全国范围内打造自身品牌“功夫元”餐饮连锁，当下在互联网的浪潮中,餐饮 O2O 市场处于快速发展时期，但第三方平台现已不能满足当前餐饮 O2O 企业的发展需要，打造符合自身需要的电商平台已渐成趋势。公司利用在 SAAS 技术开发的优势，打造一款符合自身品牌价值的餐饮 SAAS 软件，通过这款 O2O 餐饮管理平台，从排位、预定、点单、支付、评论反馈，餐饮企业均可实现自我管理，并可根据自身需要制定满足自身需求的营销方案，减少第三方中间环节，让消费者回归企业。（6）视频与电商结合，盈利化。在互联网近几年的冲击下，公司大力开展自媒体业务，目前公司自媒体栏目有家装、美食、网文等鉴赏、评测栏目。未来，公司将继续加大资金投入发展，持续引流，并通过公司 SAAS 平台、大数据平台、电商平台，结合移动广告业务，将自媒体流量变现，实现盈利。(二二)行业情况行业情况 目前，在全球经济弱势复苏、国内经济持续放缓的背景下，软件产业发展面临企业投资乏力、市场需求疲弱的压力，整体呈现增速放缓的态势。未来一段时间，全球 IT 支出缩减继续加速行业转型调整，将给 IT 企业带来营收下降、市场收缩、竞争加剧等方面的挑战。Gartner 研究显示，随着全球 IT 行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年 IT 行业转型的重要趋势之一，软件即服务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。IMF2019 年 4 月略微下调对中国 2019 年和 2020 经济增长年的预测，2019 年维持 6.3%经济增长速度。宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型给云计算、大数据等新技术的应用提供广阔的空间。加上中国制造 2025、关于积极推进“互联网+网行动的指导意见、促进大数据发展行动纲要、关于促进智慧城市健康发展的指导意见等利好政策的推动，预计未来一段时间内，我国软件产业将延续平稳较快发展的良好势头。互联网和软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争和严峻的挑战。一方面公司把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度以及不断吸收储备技术性人保持公司核心竞争力，另一方面公司顺应市场发展需求，在拓展业务和市场的同时有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,870,688.97 17.44%32,121,218.55 20.77%-59.93%应收票据及应收账款 2,116,217.96 2.87%1,398,584.91 0.90%51.31%存货 741,446.23 1.00%206,467.47 0.13%259.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 380,722.20 0.52%559,125.64 0.36%-31.91%在建工程-短期借款-长期借款-可供出售金融资产 33,299,384.20 45.12%93,985,869.80 60.79%-64.57%无形资产 20,981,789.48 28.43%24,377,811.99 15.77%-13.93%递延所得税资产 2,062,974.98 2.80%123,538.93 0.08%1,569.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额较上年度末减少 59.93%，主要原因系本年度研发支出22,933,097.69 元，较上年度增长 1821.36%，而营业收入 36,696,848.16 元较上年度同比减少 7.70%，导致本年度末货币资金减少。2、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款较上年度末增加 51.53%，主要原因系本年度合同业务款项未收回，导致本年度应收账款较上年度有所增加。3、存货：报告期末公司存货较上年度增加 259.11%，主要原因系本年度下半年新增小项目较多，截至年底已发生一部分成本，但项目本身并未达到可交付程度，也未确认相应收入。4、固定资产：报告期末公司固定资产较上年度减少 31.91%，主要原因系本年度累计折旧计提218,211.34 元，较上年度增加。5、可供出售金融资产：报告期末公司可供出售金融资产较上年度减少 64.57%，主要原因是 2018 年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计 60,597,383.18 元，导致本年度可供出售金融资产大幅减少。6、递延所得税资产:报告期末公司递延所得税资产较上年度增加 1,569.90%,主要与公司业务分部有关。2018 年度公司主要业务集中于伊利云竹汇，其他公司基本处于亏损状态，由此计提的递延所得税资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,696,848.16-39,757,517.66-7.70%营业成本 16,645,068.74 45.36%16,667,225.80 41.92%-0.13%毛利率%54.64%-58.08%-管理费用 6,440,576.15 17.55%4,585,025.16 12.49%40.47%研发费用 22,933,097.69 62.49%1,193,584.07 3.25%1,821.36%销售费用 1,705,339.11 4.65%1,011,545.09 2.76%68.59%财务费用-37,418.90-0.10%-27,697.65-0.08%35.10%资产减值损失 60,597,383.18 165.13%8,494,443.60 23.15%613.38%其他收益 20,019.88 0.05%0.00%投资收益 277.66 0.00%41,472,408.02 113.01%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-71,714,769.77-195.42%49,182,475.89 134.02%-245.81%营业外收入 547,286.88 1.49%104,888.17 0.29%421.78%营业外支出 72,581.43 0.20%82,685.00 0.23%-12.22%净利润-69,300,628.27-48,014,251.24-244.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本年度管理费用较上年度增加 40.47%，主要是由于本年度人工成本增长、员工人数增加，人员工资较上年度有所增加，以及本年度无形资产摊销增加 1,266,900.00 元所致。2、研发费用：本年度研发费用较上年度增长 1,821.36%，主要是本年度公司加大研发力度开发新产品，新增 8 个研发项目，大力投入研发资金，研发费用支出合计 22,933,097.69 元，致使本年度研发费用大幅度增加。3、销售费用：本年度销售费用较上年度增长 68.59%，主要原因是本年度大力推广产品，扩大市场份额，公司增加推广宣传力度，广告宣传费用支出 1,370,283.35 元较上年度 323.54%。4、财务费用：本年度财务费用较上年度增加 35.10%，主要原因有两个：（1）公司因研发项目增加，支付了大量研发费用，银行存款减少、利息收入减少；（2）业务交易频繁，服务费用增加。5、资产减值损失：本年资产减值损失较上年度增加 613.38%，主要原是 2018 年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计 60,597,383.18 元，导致资产减值损失大幅增加。6、投资收益：本年度投资收益较上年度减少 100%，主要原因公司持有的可供出售金融资产均为小公司及新三板企业，2018 年度新三板企业发展受阻盈利能力降低，股票交易不活跃，从而公司投资收益降低。同时，其他小企业也未进行分红等事项。7、营业利润、净利润：本年度营业利润较上年度减少-245.81%，净利润较上年度较少-244.33%，主要原因是：（1）公司在 2018 年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出22,933,097.69 元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度业绩下滑。（2）2018 年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计 60,597,383.18 元，导致公司本年度净利润亏损。8、营业外收入：本年度营业外收入较上年度增加 421.78%。主要是因为 2018 年度公司及子公司收到的挂牌补贴、房屋租赁补贴等政府补贴增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,507,946.00 39,757,517.66-8.17%其他业务收入 188,902.16-100%主营业务成本 16,490,362.27 16,667,225.80-1.06%其他业务成本 154,706.47-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发 30,963,904.04 84.38%27,888,720.41 70.15%广告服务 2,718.45 0.01%5,061,408.69 12.73%餐饮服务 3,261,448.40 8.89%2,767,876.75 6.96%培训服务 1,541,630.23 4.20%2,065,445.68 5.20%信息技术咨询服务 115,307.02 0.31%1,473,477.33 3.71%租赁服务-14,197.78-0.04%500,588.80 1.26%软件销售 637,135.64 1.74%-按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京市 28,615,755.70 77.98%33,243,162.18 83.61%四川省 7,865,005.83 21.43%6,030,083.62 15.17%陕西省 27,184.47 0.07%-浙江省-429,126.22 1.08%广东省-51,262.14 0.13%香港特别行政区-3,883.50 0.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度广告服务收入较上年度减少 99.95%，信息技术咨询服务收入较上年度减少 92.17%，主要是因为本年度公司主要业务方向是研发新产品及快速扩大市场份额，导致广告服务收入减少。2、本年度收入主要集中于华北、西南地区，主要原因是公司在本年度积极拓展市场，适时调整销售策略所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京保君详信息咨询有限公司 3,500,000.00 9.54%否 2 北京远大昌盛科贸有限公司 3,500,000.00 9.54%否 3 北京金亿兆商贸有限公司 3,500,000.00 9.54%否 4 北京恒红胜家商贸有限公司 3,000,000.00 8.18%否 5 北京尹成汇业科技有限公司 2,500,000.00 6.81%否 合计合计 16,000,000.0016,000,000.00 43.643.61 1%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京鑫泰永红科技有限公司 11,000,000.00 51.84%否 2 北京彪峰共创科技有限公司 10,140,000.00 47.79%否 3 北京爱厘子科技发展有限公司 30,000.00 0.14%否 4 安徽省渠道网络股份有限公司 28,800.00 0.14%否 5 北京腾讯文化传媒有限公司 19,387.87 0.09%否 合计合计 21,218,187.8721,218,187.87 100.00%100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,620,029.54 52,463,312.64-137.40%投资活动产生的现金流量净额 366,499.96-21,490,488.48-101.71%筹资活动产生的现金流量净额 3,000.00 287,358.84-98.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 137.40%，主要是本期研发项目增加，研发费用比上期增加 21,739,513.62 元。经营活动产生的现金流量净额-19,620,029.54 元与净利润-69,300,628.27元差距较大的主要原因是：（1）公司在 2018 年度加大研发力度开发新产品，大力投入研发资金，研发费用支出 22,933,097.69 元，较上年度投入大幅度增长，根据财务核算谨慎性原则，直接计入当期损益，未资本化，导致本年度净利润大幅减少。（2）2018 年度公司持有对外股权投资，因受股市低迷、部分挂牌企业摘牌等因素影响，根据财务谨慎性原则，公司对部分未来可能的减值迹象计提了减值准备，计提的资产减值损失合计 60,597,383.18 元，导致公司本年度净利润亏损。2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 101.71%，主要原因是公司为进行对外投资故投资活动产生的现金流量净额比上期降低。3、筹资活动产生的现金流量净额上期减少 98.96%，主要原因是现金比较充足致使收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司有 6 户，对公司净利润影响达到 10%以上的子公司有云竹网络和西藏九天云竹。报告期内公司子公司情况如下：1、北京云竹网络科技有限公司成立于 2015 年 6 月 15 日，住所：北京市海淀区海淀大街 27 号 4 层东侧 A 区；注册资本：3330 万元；营业期限：2015 年 6 月 15 日至 2065 年 6 月 14 日；经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；科技企业孵化；出租办公用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司持有云竹网络 79.37%股权，云竹网络主营业务为互联网解决方案提供。报告期内，云竹网络营业收入、净利润分别为 1,749,405.27 元和-6,984,120.09 元。2、成都上市吧信息技术股份有限公司成立于 2014 年 9 月 11 日，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 88 号 3 栋 25 层 2 号；注册资本：500 万元；经营范围：软件开发；计算机信息技术服务；数据处理和存储服务；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有上市吧 99.999%股权，上市吧主营业务为互联网解决方案提供。报告期内，上市吧营业收入、净利润分别为 7,419,485.33 元和-2,705,600.75元。3、北京维引力文化传播股份有限公司成立于 2015 年 12 月 4 日，住所：北京市海淀区海淀大街 27号 4 层南部东侧 A 区 04-A；注册资本：500 万元；经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2018 年01 月 03 日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。云竹网络持股 75.00%，罗明持股 25.00%，维引力主营业务为媒体制作。报告期内，维引力营业收入、净利润分别为 2,718.45 元和-90,376.06 元。4、伊犁云竹汇信息技术有限公司成立于 2016 年 12 月 7 日，住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠宁路 999 号中小企业创业孵化园 C 栋 333 号；经营范围：软件开发生产、销售；电子商务信息咨询服务；安全防范工程施工；安全设备安装与销售；物联网平台建设与应用、物联网信息服务；网络综合布线、信息集成服务。公司持有云竹汇 100%股权，云竹汇主营业务为软件技术开发。报告期内，云竹汇营业收入、净利润分别为 19,831,635.87 元和-6,342,867.45 元。5、西藏九天云竹餐饮管理股份有限公司成立于 2017 年 7 月 25 日，住所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 13 号；经营范围：餐饮企业管理、餐饮服务；食品、冷热饮、食用农产品、日用百货的零售和批发；农副食品加工技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；企业管理（不含投资管理和游资咨询业务）；糕点技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；应用软件服务。【依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。公司直接和间接持有西藏九天云竹 99.99%股份。报告期内，西藏九天云竹营业收入、净利润分别为 3,506,803.82 元和-32,572,517.84 元。6、成都邦飞科技有限公司成立于 2014 年 7 月 23 日，住所：成都高新区（西区）天辰路 88 号 4 栋4 单元 301 号；经营