837913_2018_永融科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-010 1 证券代码：837913 证券简称：永融科技 主办券商：广州证券 永 融 科 技 NEEQ:837913 广州永融科技股份有限公司 Guangzhou YouBest Information Technology Co.,LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-010 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 8 月 9 日，公司的“信息系统测试辅助软件”通过了广东软件行业协会的评估，取得了软件产品证书。2018 年 11 月 5 日，公司再次通过 CMMI-DEV V1.3 版 Level 3 认证。公告编号：2019-010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、永融科技 指 广州永融科技股份有限公司 永霸信科 指 广州永融科技股份有限公司原用简称 永霸投资 指 广州永霸投资企业(有限合伙)，系公司股东 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢江勇、主管会计工作负责人陶雷及会计机构负责人（会计主管人员）梁丽钻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2018 年度公司对前五大客户的销售额占比为当期收入金额的86.32%；同时，公司对广发银行和华兴银行的营业收入总额分别为 12,734,725.97 元和 3,432,909.45 元，占当期收入总金额的比例分别为 51.33%和 13.84%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、公告编号：2019-010 6 城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。3、公司治理风险 公司在 2015 年 11 月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试和软件开发服务，但公司总体规模不大，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。5、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术人员和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份 83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险。7、收入规模下降且经营亏损风险 公司 2018 年营业收入 24,811,258.02 元，较上年同期下降18.54%，净利润为-7,131,118.11 元，较上年同期下降409.84%，公司存在收入规模下降且经营亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州永融科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou YouBest Information Technology CO.,LTD 证券简称 永融科技 证券代码 837913 法定代表人 谢江勇 办公地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陶雷 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 020-83637611 传真 020-83637646 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室(510030)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息技术咨询服务业(I653)-信息技术咨询服务(I6530)主要产品与服务项目 为金融机构提供软件测试和软件开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 公告编号：2019-010 8 实际控制人及其一致行动人 吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914401010701568609 否 注册地址 广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱风娣、曾细根 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月 1 日取得广州市工商行政管理局颁发的准予变更登记（备案）通知书，公司名称由广州永霸信息科技股份有限公司变更为广州永融科技股份有限公司；经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2019 年 2 月 20 日起，公司证券简称由“永霸信科”变更为“永融科技”,证券代码保持不变。公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,811,258.02 30,458,333.70-18.54%毛利率%5.64%18.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,441,590.27 2,301,580.71-379.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,628,925.05 10,293.67-74,212.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.04%14.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.95%0.06%-基本每股收益-0.32 0.15-313.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,569,004.89 36,972,717.77-11.91%负债总计 15,977,338.81 13,649,933.58 17.05%归属于挂牌公司股东的净资产 16,881,193.92 23,322,784.19-27.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.17-28.21%资产负债率%（母公司）47.00%36.92%-资产负债率%（合并）49.06%36.92%-流动比率 2.02 2.67-利息保障倍数 17.94-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,923,220.80 5,670,484.26-204.46%公告编号：2019-010 10 应收账款周转率 1.66 2.91-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.91%170.78%-营业收入增长率%-18.54%64.99%-净利润增长率%-409.84%184.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,639.58 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,042.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,187,317.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-17.09 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,187,334.78 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-010 11 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 14,481,604.29 6,436,848.03 应收账款 14,481,604.29 6,436,848.03 应付票据及应付账款 11,662,336.63 0.00 应付账款 11,662,336.63 0.00 研发费用 1,478,076.39 1,899,171.93 管理费用 5,044,596.88 3,566,520.49 5,683,662.92 3,784,490.99 公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司属于软件和信息技术服务业的信息技术服务供应商。公司拥有专业的应用软件研发技术团队和丰富的行业应用软件开发和测试经验，主要为金融机构提供 IT 信息系统建设方案咨询、IT 信息系统的软件开发，软件测试服务。公司通过服务成果交付和提供外派人员等形式来实现服务收入，公司通过现有客户维护和自主开拓新业务等来形成完整的运营链，为公司提供持续稳定的收入，而金融行业的信息化发展为公司开拓更为广大的市场空间。公司业务可良性的互动，形成稳定的盈利模式，构成公司的商业模式。公司采取顾问式销售为主，以公司核心技术为销售支撑、以客户的业务需求为基础。顾问式销售是指公司站在软件技术的专业角度和客户利益角度，为客户提供 IT 专业意见和解决方案以及增值服务，帮助客户恰当地选择公司的产品或服务。公司的盈利来源包括咨询服务费、人员服务费、产品销售及运营服务费，其中最主要的盈利来源是向客户提供软件开发和测试服务。公司与客户签订服务合同后，将根据项目的需求分别安排员工前往客户的场地为其提供开发或测试服务。任务完成之后，客户与公司确认项目的工作量，结算项目费用，公司获得的项目收入扣除人力资源成本即为公司从项目中获得的盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公告编号：2019-010 13 报告期内，公司实现营业收入 24,811,258.02 元，相比上年同期减少 18.54%；本期净利润-7,131,118.11 元，相比上年同期减少-409.84%；本期期末总资产 32,569,004.89 元，相比上年期末减少 11.91%；本期期末归属于挂牌公司股东的净资产 16,881,193.92 元，相比上年期末减少27.62%；本期经营活动产生的现金流量净额-5,923,220.8 元，上相比上年同期减少 204.46%。报告期内，公司营业收入、净利润下降，总资产和净资产相比期初减少，主要原因是：1、营业收入减少，主要是受公司主要客户 IT 建设规划调整的影响，导致本期公司从主要客户获得并得到确认的订单数量减少；新增客户当期实现的收入不足以弥补主要客户订单减少带来的影响。2、净利润减少，主要原因为以下 2 点：a.公司本期营业收入相对上期减少；b.公司为拓展新业务领域和客户，公司的重点研发项目中小企业工业互联网项目尚在投入期，公司本期投入的研发费用大幅增加所致。3、总资产和净资产的减少，主要是报告期内公司因营业收入和净利润减少，研发投入增加的影响，本期公司支出大于收入所致。4、经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为公司与客户结算周期延长和验收标准提高，公司与客户完成工作量核算与结算的周期延长所致。报告期内，公司在保持主要客户业务稳定，减少客户政策调整对公司运营影响的同时，公司成为中信银行信用卡中心、浦发银行信用卡中心、广东省信用联社等客户的供应商，即有利于公司降低对主要客户依赖的风险，也为公司持续发展创造的条件。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年外部市场环境复杂，银行监管空前高压，银行业绩下滑不良呈上升态势，银行自身的管理压力越来越大。同时受到互联网公司的竞争压力，例如微众银行、各种现金贷等外部环境的变化，传统银行业迫切需要提高运营效率和进行金融服务创新，促使银行通过信息技术能力不断提升管理水平。我国银行业 IT 解决方案市场自 2008 年以来一直保持高速增长，2015 年银行业 IT 解决市场规模达到 225.2 亿元，较 2014 年增长 23.74%。2016 年 7 月 15 日，银监会印发中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见，明确了我国“十三五”期间银行业信息化的发展规划，预计到2020 年银行业 IT 投资规模将超过 1300 亿元。金融脱媒、利率市场化和互联网金融的发展，使得银行的传统业务受到冲击。互联网战略、大数据战略、客户体验战略等成为银行发展的新方向。在这样的背景下，银行传统的集中式架构已无法满足日益增长的 IT 能力需求。银行迫切需要通过云架构转型，提高分析效率、降低运营和创新成本，银行业信息系统架构要能适应互联网环境下计算资源弹性变化和快速部署等要求。公告编号：2019-010 14 银行通过向社会机构、触网企业等提供网络化、数字化的专业金融云服务，借助杠杆效应，将更有利于普惠金融的发展。可以预见，借助金融云生态的建设，银行也势必将与各类企业和海量个人客户形成日益密切和稳定的联结关系，打造并融入真正的互联网共赢生态，从而对银行的数字化转型和发展产生持续和深远的影响。准确把握银行业信息系统互联网化、云架构转型的机遇与挑战，将是永融科技持续发展的机遇。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 13,593,908.38 41.74%21,179,572.52 57.28%-35.82%应收票据与应收账款 15,448,160.41 47.43%14,481,604.29 39.17%6.67%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 197,433.37 0.61%370,115.78 1.00%-46.66%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 13,745,342.49 42.20%11,662,336.63 31.54%17.86%其它应收款 2,478,469.05 7.61%139,135.66 0.38%1,681.33%资产总计 32,569,004.89-36,972,717.77-11.91%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末较期初下降35.82%，主要原因是公司主营业务收入减少，公司回款周期延长所致。2、应收票据与应收账款：本期较上期增加6.67%，主要为公司回款周期延长所致。3、固定资产：期末较期初减少46.66%，主要是固定资产折旧增加，净值减少所致。4、应付票据与应付账款：期末较期初增加17.86%，主要是公司与外协公司合同货款尚未结算，未支付外协费用所致。公告编号：2019-010 15 5、其它应收款：期末较期初增加1,680.09%，主要是公司对外拆借资金所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 24,811,258.02-30,458,333.70-18.54%营业成本 23,411,740.83 94.36%24,746,925.93 81.25%-5.40%毛利率 5.64%-18.75%-管理费用 4,459,422.66 17.97%3,566,520.49 11.71%25.04%研发费用 4,575,232.84 18.44%1,478,076.39 4.85%209.54%销售费用 564,555.19 2.28%财务费用-96,845.40-0.39%109,813.87 0.36%-188.19%资产减值损失 190,845.47 0.77%395,271.37 1.30%-51.72%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-8,336,454.21-33.60%-48,997.04-0.16%-16,914.20%营业外收入 1,200,000.00 4.84%2,300,000.01 7.55%-47.83%营业外支出 12,682.31 0.05%8,712.97 0.03%45.56%净利润-7,131,118.11-28.74%2,301,580.71 7.56%-409.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期减少18.54%，主要原因为：公司主要客户的IT发展战略调整，公司获得的订单数量较上期有大幅减少，公司新增客户带来的订单数量尚不足以弥补主要客户订单减少带来的影响。2、本期营业成本较上期减少5.40%，主要原因为：受公司订单数量减少的影响，公司的营业成本的金额比上年同期有所下降。3、本期管理费用较上期增加25.04%，主要原因为：公司新设控子公司，行政人员增加导致员工薪酬上升；同期业务招待费用、质量体系认证费用和中介机构费用支出增加所致。公告编号：2019-010 16 4、本期财务费用较上期减少188.19%，主要原因为：本期公司未对外融资，利息支付减少所致。5、本期营业利润较上期减少16,914.20%，主要原因是：公司营业收入减少，毛利润率下降所致。6、本期营业外收入较上期减少47.83%，主要原因为：公司获得的新三板政府补贴、高新企业补助资金收入下降所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,811,258.02 30,458,333.70-18.54%其他业务收入 主营业务成本 23,411,740.83 24,746,925.93-5.40%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件测试 14,114,930.84 56.89%20,502,234.95 67.31%软件开发 10,696,327.18 43.11%9,956,098.75 32.69%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司软件测试服务占公司营业收入的比例下降10.42%，相应软件开发服务收入占比则上升10.42%，主要原因是公司针对软件开发服务加大了营销力度，并从新增客户中获得了多项开发服务合同，软件开发服务本期营业收入较上期有小幅增长；同期，公司从客户获得的测试服务订单数量减少，测试服务营业收入下降所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广发银行股份有限公司 12,734,725.97 51.33%否 2 广东华兴银行股份有限公司 3,432,909.45 13.84%否 公告编号：2019-010 17 3 北京联创智融信息技术有限公司 1,853,773.58 7.47%否 4 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 1,825,471.70 7.36%否 5 中信银行股份有限公司信用卡中心 1,568,731.29 6.32%否 合计合计 21,415,611.99 86.32%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京联创智融信息技术有限公司 10,275,256.35 70.25%否 2 广州众弘互联网有限公司宁夏分公司 1,367,699.36 9.35%否 3 北京国清鸣创科技有限公司 1,000,000.00 6.84%否 4 河北明众电子科技有限公司 540,000.00 3.69%否 5 上海荣数信息技术有限公司 493,137.54 3.37%否 合计合计 13,676,093.25 93.50%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,923,220.80 5,670,484.26-204.46%投资活动产生的现金流量净额-2,062,443.34-28,120.90-7,234.20%筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00 9,055,049.99-95.58%现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负，主要是公司支付外协费用增加，支付员工薪酬增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为负，主要用于对外借款所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是上期完成股票定向增发收到募集资金，本期公司无对外融资活动。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 公告编号：2019-010 18 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下:1、广州市新睿信息科技有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为策划创意服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；软件零售；通用机械设备销售；信息技术咨询服务；机械工程设计服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；多媒体设计服务；计算机零配件零售；软件开发。报告期内，广州市新睿信息科技有限公司营业收入 0 元，净利润为-1,723,819.61 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会对立信对公司 2018 年度出具保留意见审计报告的相关事项进行如下说明:1、立信为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合立信开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。立信为公司 2018 年财务会计报告出具了保留意见审计报告，公司董事会认为会计师提出事项真实存在。2、针对审计报告所保留意见，公司已经积极采取了措施，催促客户方回函，协调客户加快未确认工作量的核对与确认流程，并与客户协商改善与优化交付工作量的核算方法，优化相关工作流程，缩短工作周期。3、公司董事会将以此为契机，继续完善公司内控，规范各项经营业务和财务管理，同时督促管理层加强对应收账款的催收工作以及加强规范对公司业务操作流程的管理，以此促进公司健康、可持续发展。（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：公告编号：2019-010 19 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。无“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 15,448,160.41 元，上期金额 14,481,604.29 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 13,745,342.49 元，上期金额 11,662,336.63 元；调增“其他应收款”本期金额1,733.96 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00元，上期金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。无 调减“管理费用”本期金额4,575,232.84 元，上期金额1,478,076.39 元，重分类至“研发费用”。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 4 月 16 日设立控股子公司广州新睿信息科技有限公司，统一社会信用代码91440101MA5ATA3F2N，注册资本 100 万元，注册地址广州市天河区翰景路 1 号金星大厦 5 楼 F7-85。公司持股 60%，拥有表决权 60%，公司本期将其纳入合并报表范围。公告编号：2019-010 20 （八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司主营业务稳定，公司管理层及核心技术团队稳定，技术能力不断提升，新的业务领域逐步拓展，是公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、依赖主要客户的风险 公司基于自身业务特点以及经营战略考虑，目标客户主要定位于金融机构，公司同时服务的客户数量不会太多。2018 年度公司对前五大客户的销售额占比为当期收入金额的 86.32%；同时，公司对广发银行和华兴银行的营业收入总额分别为 12,734,725.97 元和 3,432,909.45 元，占当期收入总金额的比例分别为 51.33%和 13.84%。虽然公司与客户已有较好的合作基础，但若主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少与公司的合作，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：重点拓展华南地区客户群，减少对主要客户的依赖；加快工业互联网项目进度，拓展新的业务渠道。2、人力成本上升的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于人力资本和知识密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。随着行业发展和市场竞争的需要，企业间人才争夺将会加剧，公司为了留住优秀人才，其人力成本将呈上升态势。同时，随着经济发展、城市生活成本上升以及政府部门对劳动者社会保障要求的进一步提高，公司的人力成本亦存在大幅增加的风险。应对措施：公司通过流程标准化，加强管理工作，提升员工工作效能和产出，提升单位人均贡献率，以降低人力资源成本上升对公司毛利润的影响。3、公司治理风险 公司在 2015 年 11 月变更为股份公司后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司内部管理和内部控制体系还需要在公司经营过程中逐渐完善。公告编号：2019-010 21 应对措施：公司不断加强内部管理体系建设，通过券商督导、ISO 认证等外部认证单位的审计，发现公司治理风险并及时采取应对措施。4、营业规模较小的市场风险 公司主要从事包括金融企业在内的软件测试及软件开发服务。报告期内，但公司总体规模不大，仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。应对措施：公司将持续加大研发投入，通过产品销售提升公司核心竞争力，扩大客户群体，提高公司对市场变化的反应能力。5、核心技术人员流失的风险 公司所处软件和信息技术服务行业属于知识和人力资本密集型行业，核心技术和关键管理人员是公司发展的基础，也是公司核心竞争力的关键要素。随着本行业发展和市场竞争加剧，企业间人才争夺将会愈加剧烈。倘若公司不能采取有效的培养考核机制、激励模式等人才稳定措施，公司将存在核心技术人员流失的风险。应对措施：公司加强核心团队的人员培养，建立建全员工激励机制和考核机制，充分调整员工的积极性，稳定员工队伍。6、实际控制人不当控制的风险 公司股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦目前合计持有公司股份 83.32%，并担任董事长、董事、高级管理人员或监事，且签署了一致行动协议，为公司共同的实际控制人，有能力通过投票表决的方式对公司的经营、财务和人事决策产生重大影响，因此存在实际控制人为其个人利益影响公司科学决策，造成相关决策不符合或损害公司及投资者利益的风险。应对措施：建立建全公司治理的有效性，落实公司章程和管理制度的各项规定，加强股东大会、董事会对日常经营的监督力度，避免实际控制人不当控制的风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 收入规模下降且经营亏损的风险：公司 2018 年营业收入 24,811,258.02 元，较上年同期下降-18.54%，净利润为-7,131,118.11元，较上年同期下降 409.84%，公司存在收入规模下降且经营亏损的风险。公司拟采取的应对措施：优化人员结构，减少客户现场的人员冗余，提升现在工作效率与工作质量，降低与客户的结算损失，提升项目毛利率；积极争取今年新增客户对公司能力的认同，争取更多的客户订单；加大力度开拓其它行业客户，降低行业风险对公司运营的影响。公告编号：2019-010 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五、二、（一）是否存在日常性关联交易事项 是 否 五、二、（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表